張燕

截至2018年4月9日，已有29家A股和H股上市銀行披露了2017年年報，包括四大行、6家股份制銀行及部分城商行和農(nóng)商行。整體來看，2017年銀行業(yè)經(jīng)營業(yè)績集團回暖，凈利潤增速時隔多年后整體回升，銀行盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量均有提升。

四大行日均進賬24.5億元

從目前公布年報的銀行業(yè)績來看，2017年銀行業(yè)績大幅反彈，銀行業(yè)利潤整體上漲。尤其是與2016年相比，四大行2017年營業(yè)收入和凈利潤增速都大幅回升。其中，工商銀行凈利潤增速由2016年的0.40%提升至2017年的2.80%;建設(shè)銀行由1.45%提升至4.67%;農(nóng)業(yè)銀行由1.86%提升至4.90%;中國銀行則由負轉(zhuǎn)正，由-3.67%提升至4.76%。除了四大行外，其他銀行利潤增速多數(shù)也出現(xiàn)不同程度的回升，其中，招商銀行時隔3年后重現(xiàn)兩位數(shù)增長，2017年利潤增速達13.00%。

從凈利潤數(shù)額看，2017年，工商銀行以2875億元的凈利潤排名第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行分別實現(xiàn)凈利潤2436億元、1931億元和1724億元，位列第二到四位。四大行2017年全年總凈利潤約8966億元，平均每天有24.5億元進賬。

“利潤提升主要得益于量價齊升。”農(nóng)行副行長張克秋在業(yè)績會上指出，2017年農(nóng)行生息資產(chǎn)同比增長9.48%，其中高收益貸款發(fā)放額度同比增長10.72%，全年平均凈息差達到2.28%，比上一年提升了0.3個百分點。

從目前公布的數(shù)據(jù)來看，過去一年四大行的凈息差都有顯著提升，中行凈息差達到了1.84%，工行2.22%，建行2.21%。中行副行長張青松稱，凈息差的擴大是銀行利潤改善的主要原因，中行凈息差的改善主要緣于市場利率上升及資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)調(diào)整。

此外，各行撥備前利潤、存款等指標也備受關(guān)注。以工行為例，2017年撥備前利潤達到4924億元，增長9.1%，為近幾年來的最高水平。2017年客戶存款比上年增加1.4萬億元，增長7.9%，增量和增幅均居業(yè)界第一。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員董希淼認為，宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升，為銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供了支撐。從凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量、凈利潤、撥備前利潤等幾個方面來看，雖內(nèi)部存在分化，但整個銀行業(yè)業(yè)績改善、經(jīng)營好轉(zhuǎn)的態(tài)勢比較明顯。

銀行不良貸款率整體下降

在利潤增速提升的同時，銀行不良貸款比例整體出現(xiàn)下降，不良貸款撥備覆蓋率出現(xiàn)明顯提升，整體資產(chǎn)質(zhì)量改善，經(jīng)營風(fēng)險整體下降。

原銀監(jiān)會公開的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年四季度，商業(yè)銀行不良貸款率連續(xù)5個季度保持在1.74%，其中四大行不良率下降明顯。

從目前公布年報的銀行來看，農(nóng)行的不良貸款率下降最為明顯，由2016年的2.37%下降到1.81%，下降了0.56個百分點。民生銀行是股份制銀行中唯一一家不良率呈現(xiàn)上升趨勢的上市銀行，不良率為1.71%，比上年末上升0.03個百分點。

值得關(guān)注的是，農(nóng)行實現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款率“雙降”。農(nóng)行行長趙歡表示，此次農(nóng)行不良“雙降”主要得益于“控新降舊”，2017年農(nóng)行新發(fā)生不良率1.26%，同比下降0.55個百分點，與此同時，2016年至2017年間，農(nóng)行累計處置不良貸款3000余億元。

在不良貸款率下降的同時，幾家大行的逾期貸款余額下降也較為明顯。工行逾期貸款余額同比下降幅度最大，共計600億元;建行逾期貸款額度下降122億元，這是2010年以來，建行首次出現(xiàn)逾期貸款下降。

工行行長谷澍在業(yè)績會上表示，工行不良貸款指標改善，不僅是單個指標在下降，而是相關(guān)指標都在改善?！安涣假J款下降，一方面得益于宏觀經(jīng)濟的改善，另一方面是由于工行進行了信貸體制改革，由過去順周期經(jīng)濟環(huán)境的信貸政策，調(diào)整到同當(dāng)前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期相適應(yīng)的信貸政策?！?/p>

在不良貸款比例下降的同時，衡量貸款損失準備金計提充足度的不良貸款撥備覆蓋率多數(shù)有所提升。農(nóng)行、建行、工行、招行、中信銀行、寧波銀行、常熟銀行、江陰銀行等銀行2017年上述比例均提升超過10個百分點，其中寧波銀行2017年不良貸款撥備覆蓋率達493.26%，較上年提高了141.84個百分點。

值得注意是，部分城商行和農(nóng)商行不良貸款率仍然沒有出現(xiàn)顯著下降，主要原因是公司類不良貸款持續(xù)暴露。比如重慶銀行，不良貸款率增長的原因主要是因為煤貿(mào)、鋼貿(mào)等企業(yè)應(yīng)收款回收困難。這一問題也出現(xiàn)在多家銀行年報中，小銀行不良率居高不下正在成為通病。

銀行智能化轉(zhuǎn)型提速

從原銀監(jiān)會今年1月份提供的數(shù)據(jù)來看，銀行理財業(yè)務(wù)比去年同期僅增長1%，表外業(yè)務(wù)開始收縮，野蠻生長和交叉的產(chǎn)品趨停。銀行資金脫實向虛的趨勢基本得到遏制。

在服務(wù)實體回歸本源的同時，回歸以存款和表內(nèi)信貸為核心的銀行正在開始瞄準零售轉(zhuǎn)型。零售業(yè)務(wù)不光是股份制銀行、中小銀行業(yè)績增長的主要動力，也逐步成為國有大行的重要發(fā)力點之一。

建行年報顯示，截至2017年年末，該行個人消費貸款達到1926.52億元，同比增長156.74%，新增規(guī)模居行業(yè)第一;中行的消費貸款產(chǎn)品放貸金額和授信客戶較2016年則呈現(xiàn)了翻倍趨勢;平安銀行2017年零售業(yè)務(wù)凈利潤同比增長68%。

在看準當(dāng)前消費升級熱度的同時，隨著金融科技不斷滲透進銀行，為更好地應(yīng)對行業(yè)競爭及提供更優(yōu)的金融服務(wù)，科技與轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為各家銀行新的發(fā)展方向。

中行發(fā)布的年報數(shù)據(jù)顯示，2017年，中行智能柜臺網(wǎng)點覆蓋率達80%;電子渠道對網(wǎng)點業(yè)務(wù)的替代率達到94.19%;手機銀行交易金額達到10.97萬億元，同比增長60.25%，成為個人客戶最為活躍的線上交易渠道。

招行行長田惠宇介紹，未來招行“每一項業(yè)務(wù)，流程、管理都要以金融科技的手段再造，整個組織、每個管理者、所有崗位都要以金融科技思維重新武裝。”他還透露，2018年招行計劃投入22億元成立金融科技創(chuàng)新項目基金。

值得注意的是，隨著銀行智能化轉(zhuǎn)型提速，物理化網(wǎng)點布局和柜員人數(shù)增速普遍放緩。年報數(shù)據(jù)顯示，5家國有銀行在境內(nèi)銀行機構(gòu)員工全部減少，其中工行、農(nóng)行、建行減員均在8000人以上，交通銀行境內(nèi)銀行機構(gòu)從業(yè)人員減少1259人，中行內(nèi)地商業(yè)銀行機構(gòu)減員最少，為96人。從人員結(jié)構(gòu)上看，多數(shù)銀行前臺崗位人員有所減少，后臺科技崗位人員增加。