陳健　崔學民　梁冬晗　孟拓

在國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境影響下，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨壓力，亟需新動能和新空間

面對當前錯綜復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，中國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，核心技術(shù)快速提升，新技術(shù)、新應用迎來投資熱潮。但受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、新興市場培育、人力成本與人才供給等因素的影響，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)成長仍面臨壓力。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.下一代通信網(wǎng)絡政策持續(xù)發(fā)力，關(guān)鍵技術(shù)取得突破。近年來，在“寬帶中國”戰(zhàn)略帶動下，中國陸續(xù)出臺了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，下一代通信網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來良好政策機遇期，逐步成為支撐和引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展的重要驅(qū)動力，特別是在信息通信領(lǐng)域取得了多項重大突破，涵蓋了5G、虛擬運營、智能終端、信息安全、新興互聯(lián)網(wǎng)應用等。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國電信業(yè)務收入完成11893億元，同比增長5.6%，比上年提高7.6個百分點；電信業(yè)務總量完成35948億元，同比增長54.2%，比上年提高25.5個百分點。2016年中國生產(chǎn)手機21億部，同比增長13.6%，其中智能手機15億部，增長9.9%，占全部手機產(chǎn)量的比重為74.7%；生產(chǎn)移動通信基站設備34084萬信道，同比增長11.1%；通信設備出口交貨值同比增長3.4%。行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，用戶和收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。2016年，電信業(yè)務收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)向互聯(lián)網(wǎng)接入和移動流量業(yè)務傾斜，非話音業(yè)務收入占電信業(yè)務收入的比重由上年的69.5%提高至75.0%；移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入占比從上年的26.9%提高至36.4%。移動寬帶（3G/4G）用戶占比大幅提高，光纖接入成為固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入的主流。

在關(guān)鍵技術(shù)方面，中國在全球5G統(tǒng)一標準制定中取得重要進展，5G標準化研究提案在2016年世界電信標準化全會（WTSA16）第6次全會上獲得批準。在路由器領(lǐng)域，中國已掌握高性能大容量路由器關(guān)鍵技術(shù)，攻克了一批具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的路由器核心部件和技術(shù)難點，在網(wǎng)絡信息傳輸、IPv6技術(shù)、4G/5G等領(lǐng)域主導或參與制定了多項RFC標準，實現(xiàn)了IETF路由領(lǐng)域國際標準制定零的突破。

2.物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，創(chuàng)新成果與應用示范深入發(fā)展。2016年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍升至9300億元，2009年以來年復合增速超過25%，打造了包括芯片、元器件、設備、軟件在內(nèi)的較為完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；傳感器市場規(guī)模接近1000億元，公眾網(wǎng)絡機器到機器（M2M）終端數(shù)量突破1億臺，建成全球最大、技術(shù)先進的移動互聯(lián)網(wǎng)。近年來，中國先后在無錫、重慶、杭州、福州等地建設國家級物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，形成了環(huán)渤海、長三角、泛珠三角以及中西部地區(qū)等區(qū)域物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的格局，同時涌現(xiàn)出一大批具備較強實力的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要新興力量。

當前，中國在芯片、傳感器、智能終端、中間件、架構(gòu)、標準制定等領(lǐng)域取得一大批研究成果。光纖傳感器、紅外傳感器技術(shù)達到國際先進水平，超高頻智能卡、微波無源無線射頻識別（RFID）、北斗芯片技術(shù)水平大幅提升，微機電系統(tǒng)（MEMS）傳感器實現(xiàn)批量生產(chǎn)，物聯(lián)網(wǎng)中間件平臺、多功能便攜式智能終端研發(fā)取得突破。

與此同時，中國物聯(lián)網(wǎng)應用領(lǐng)域逐漸深化，對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、物流等行業(yè)的提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級作用明顯，物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)融合推動家居、健康、養(yǎng)老、娛樂等民生應用創(chuàng)新空前活躍，在公共安全、城市交通、設施管理、管網(wǎng)監(jiān)測等智慧城市領(lǐng)域的應用顯著提升了城市管理智能化水平。物聯(lián)網(wǎng)應用規(guī)模與水平不斷提升，在智能交通、車聯(lián)網(wǎng)、物流追溯、安全生產(chǎn)、醫(yī)療健康、能源管理等領(lǐng)域已形成一批成熟的運營服務平臺和商業(yè)模式，高速公路電子不停車收費系統(tǒng)（ETC）實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，部分物聯(lián)網(wǎng)應用達到了千萬級用戶規(guī)模。

3.平板顯示進入新一輪投資高潮，新技術(shù)市場滲透率穩(wěn)步提升。隨著國際面板大廠的戰(zhàn)略性撤退以及國內(nèi)面板廠產(chǎn)能提升，中國大陸地區(qū)在全球液晶電視面板市場的占有率正在穩(wěn)步提升。2016年，京東方、華星光電和中電熊貓液晶電視面板出貨量達到7673萬片，合計市場占有率達到30%，出貨數(shù)量超過臺灣地區(qū)，僅次于韓國。

國內(nèi)新型顯示和大尺寸高清晰液晶面板進入新一輪投資高潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年中國大陸新簽約、新開工、在建及投產(chǎn)的面板生產(chǎn)線項目總投資超過了4700億元，平均每個月有390億元的項目投資落地。

4.集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，產(chǎn)能與核心技術(shù)快速提升。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為4335.5億元，同比增長20.1%。其中，設計業(yè)銷售額1644.3億元，同比增長24.1%；制造業(yè)銷售額1126.9億元，同比增長25.1%；封裝測試業(yè)銷售額1564.3億元，同比增長13%。集成電路產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年累計生產(chǎn)集成電路1329.2億塊，同比增長21%。受強勢美元影響，集成電路進出口疲軟，出口金額大幅下滑。2016年進口集成電路3424.55億塊，同比增長9.1%；進口金額2270.67億美元，同比下降1.2%。出口集成電路1810.08億塊，同比下降1%；出口金額613.80億美元，同比下降11.1%。

在國家集成電路政策和產(chǎn)業(yè)投資基金推動下，國內(nèi)產(chǎn)能快速增長，全球產(chǎn)能加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國大陸現(xiàn)有12英寸月產(chǎn)能42萬片，占全球的10%。據(jù)國際半導體設備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）估計，2017-2018年中國大陸新建晶圓廠占全球增量（至少19座）半數(shù)以上。存儲器是當前國內(nèi)新增產(chǎn)能的重點領(lǐng)域。中國存儲器產(chǎn)業(yè)布局基本成型，武漢、晉江、合肥三地加紫光集團的“3+1”版圖初現(xiàn)端倪。

5.云計算發(fā)展進入快車道，國內(nèi)企業(yè)加速布局。自2006年谷歌公司首次提出“云計算”的概念以來，各國政府和企業(yè)紛紛布局云計算，幾乎顛覆了整個IT產(chǎn)業(yè)格局。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在各領(lǐng)域的廣泛應用，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，云計算市場需求爆發(fā)性增長。中國高度重視發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政策不斷出臺，應用領(lǐng)域持續(xù)拓展，中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道。2016年，中國云服務市場延續(xù)快速增長態(tài)勢，根據(jù)行業(yè)調(diào)研機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國云服務市場規(guī)模達到516.6億元，年復合增長率33.1%。

云計算市場的爆發(fā)為IT企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了契機，眾多IT企業(yè)積極調(diào)整業(yè)務布局。阿里云占據(jù)國內(nèi)市場領(lǐng)先地位，國際研究機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，阿里云基礎設施即服務（IaaS）2016年營收占據(jù)中國云計算市場的40%。天翼云（中國電信）、聯(lián)通沃云（中國聯(lián)通）兩大運營商云業(yè)務緊隨其后，騰訊、華為、金山、網(wǎng)易、百度、京東等IT巨頭也都加緊布局，大力發(fā)展云計算業(yè)務。

值得關(guān)注的問題

1.國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境存在不利因素。2016年，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，債務水平繼續(xù)上升，金融市場脆弱性加大；信息產(chǎn)業(yè)成全球競爭焦點，貿(mào)易摩擦頻發(fā)；國際政治不穩(wěn)定因素增加，英國脫歐的后續(xù)影響存在不確定性。中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，經(jīng)濟增長形勢嚴峻。在國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境影響下，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨壓力，亟需新動能和新空間。

2.新興市場爆發(fā)面臨一系列困擾。以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新一代信息技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式帶來極大沖擊，創(chuàng)造了新業(yè)態(tài)和新模式，新興市場正處于爆發(fā)拐點，同時也面臨一系列挑戰(zhàn)，包括基于云服務模式的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重建，大數(shù)據(jù)、萬物互聯(lián)引發(fā)的對隱私和安全的擔憂，基于物聯(lián)網(wǎng)的消費電子系統(tǒng)體驗性的改善，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案的成熟，以及人工智能技術(shù)的有效應用等。

3.人力成本與人才供給成為制約因素。隨著人力成本的上升，中國制造業(yè)勞動力成本已經(jīng)不再具有國際競爭優(yōu)勢，同時高層次人才有效供給不足制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)尤為突出。雖然眾多高校開設了新興專業(yè)，但高端人才缺乏的現(xiàn)象在短時間內(nèi)難以得到有效緩解，多樣化的人才培訓體系亟待完善。