[IDF公報485]

2016年世界乳業(yè)現(xiàn)狀

[IDF公報485]

1 乳產(chǎn)量

1.1 概述

2014年全球乳產(chǎn)量顯著增長后,對2015年面臨的困難有所預(yù)見尤其是全球乳日用品市場可見的乳品價格下滑趨勢使得許多地區(qū)的牧場乳價格令人沮喪.不考慮2015年金融狀況所面臨的挑戰(zhàn),全球乳產(chǎn)量令人驚奇的取得了2%的增長,預(yù)計為8.10億t.兩個重量級選手為全球牛乳供應(yīng)提供了動力:歐盟和印度.歐盟每年產(chǎn)量都保持在2%的增長,印度則超過了2014年的產(chǎn)量在2015年增長了6.3%.南半球地區(qū)對全球產(chǎn)量的增長貢獻微薄,大洋洲和南美洲產(chǎn)量均低于其2014年的水平.非洲乳產(chǎn)量雖低于其長期平均水平但還是取得了增長.全球其他地區(qū)的乳產(chǎn)量的增長反映了乳價的低迷,歐盟和印度的增長帶動了全球乳產(chǎn)量接近于其長期2.3%的平均增長水平.

1.2 牛乳產(chǎn)量

2015年全球奶牛牛乳增長2%,亞洲地區(qū)除印度增長10.9%以及巴基斯坦增長3.8%以外,多數(shù)國家的產(chǎn)量數(shù)據(jù)并不華麗.中國產(chǎn)量僅僅增長1%,這使得2013年和2014年建立起來的庫存大幅減少.其他亞洲國家在這一年多數(shù)時間受到國外充足低價乳制品進口的影響,當(dāng)?shù)厝閮r持續(xù)走低.因此這些國家的牛乳產(chǎn)量增長緩慢.

另一方面,歐盟雖然在2015年初受歐盟牛乳配額終止最后三個月的抑制起步較差,但三月份以后產(chǎn)量快速提高,特別是愛爾蘭和荷蘭.低乳價并未妨礙牛乳生產(chǎn),或許是增加的產(chǎn)量彌補了低乳價的影響,從而維持其現(xiàn)金流的穩(wěn)定.

北美地區(qū)雖然加拿大強勢增長4.5%,但整體增長只有1.6%.美國雖然中西部地區(qū)產(chǎn)量顯著增加,但由于加利福尼亞地區(qū)受干旱影響產(chǎn)量萎縮使得其增長萎縮至1.3%.

大洋洲地區(qū)生產(chǎn)成本的減少都用于彌補低乳價,使得其乳產(chǎn)量僅增長1.6%.南美洲由于年底產(chǎn)量的大幅下滑,2015年的乳產(chǎn)量下滑了1.2%.非洲乳產(chǎn)量增長3.5%,但低于其4.5%的長期增長平均值.

1.3 水牛乳產(chǎn)量

水牛乳產(chǎn)量持續(xù)增長超過了牛乳的增長率.2015年全球水牛乳產(chǎn)量增長2.4%,低于3.3%的長期平均增長率.全球水牛乳主要產(chǎn)自巴基斯坦和印度:前者的產(chǎn)量與其長期增長率一致為3%,印度的水牛乳產(chǎn)量只有2.3%的增長,這一增長率與其牛乳的10.9%的增長數(shù)據(jù)對比強烈.這致意味著印度的牧場主或其包銷買家正在從事牛乳生產(chǎn).

1.4 山羊、綿羊及其他動物乳

綿羊、山羊及所有其他動物乳的產(chǎn)量增長正在經(jīng)歷暗無光澤的時期,上述動物乳產(chǎn)量均低于其長期平均增長率,山羊乳1.4%的增長率成為其他動物乳2015年產(chǎn)量的最高漲幅.

1.5 2016年趨勢

隨著2014、2015和2016初期的擴張,前些年成為全球產(chǎn)量主要驅(qū)動力的歐盟牛乳產(chǎn)量在2016年6月開始收縮.預(yù)計其2016年剩余時間的產(chǎn)量增長為1.5%,低于2015年的漲幅.這意味著2016全年的漲幅將略低于1%.明年將變得有趣而難以預(yù)測.乳價將會復(fù)蘇,但能否大幅上漲難以定論.最為可能的是歐盟農(nóng)場主在考慮進一步的從財務(wù)承擔(dān)前會修補其負債表,特別是在近期強烈的投資波動之后.

南半球的主要乳產(chǎn)區(qū)牛乳產(chǎn)量預(yù)計均會低于2015年,特別是南半球.美國可能會改變2016年乳產(chǎn)量的結(jié)果,目前美國的乳產(chǎn)量要高于去年1.5%,而且可能會更多.美國的牧場主們做的要比其它地區(qū)的同行要好,預(yù)先準備好的飼料投入,良好的青貯質(zhì)量都對這一形勢帶來積極影響.如果氣候條件依然良好,產(chǎn)量還會快速增加,特別是近期進行重組生產(chǎn)潛能巨大的中西部地區(qū).如果牛乳出口地區(qū)的牛乳產(chǎn)量到2016年底沒有增長并且低乳價使得進口地區(qū)的牛乳產(chǎn)量增長達不到其歷史平均水平,那么全球的乳產(chǎn)量增長幅度將很難達到1%.2017年的增長率很大程度取決于乳價的復(fù)蘇程度.在寫本報告之時,全球日用品價格在僅僅3個月時間里有了很大的復(fù)蘇.這將會使得乳價在2017年初達到理想水平.此外,牧場主們在下半年之前也不想再考慮投資和擴大產(chǎn)量的事情.2017年的增長率超過2016年取決于氣候條件是否依然良好,但2017年能否看到歷史平均2%的增長率還有待確認.

2 牛乳加工

2.1 牛乳配送

本報告中將近60個國家的牛乳配送信息來自于各國家委員會、其他的國家組織和公共信息收集而來.2015年全球牛乳配送量再次增長1.1%.雖然這一增長率低于自2000年以來1.9%的增長率更低于2014年井噴式的3.6%的增長率,但這一增長是在原料乳供應(yīng)過剩一直持續(xù)到2016年最初幾個月的情況下取得的.全球產(chǎn)量的增加是良好牧場乳價格以及氣候條件所決定的.

2015年,部分地區(qū)和國家的配送量連年下滑:中國由于牧場乳價格走低,其配送量減少了2.9%,這也是其自2000年以來年平均增長12%的巨大收縮.中國的鄰居韓國由于大規(guī)模的國內(nèi)供應(yīng)減少措施,配送量減少2.1%.蒙古由于政府加大對該產(chǎn)業(yè)的扶持2013年配送量大漲40%后,在今年下滑2%.在南美洲,較低的牧場乳價格、奶牛數(shù)減少以及氣候影響,巴西、智利和烏拉圭的配送減少2.8%、4.4%和1.2%.新西蘭由于牧場乳價格走低以及2015年春季產(chǎn)量下滑1.4%,與過去的上漲趨勢相反,其配送量也有所減少.總而言之,2015年的配送量對大多數(shù)國家而言都是下滑的,這與2014年全球牛乳產(chǎn)量井噴的情況相左.

但這一下滑并未阻止2015年供應(yīng)過剩,主要的輸入來自歐盟,額外生產(chǎn)了超過300萬t牛乳,比2014年增長了2.1%.歐盟牛乳配送量達到1.52億t,確立了其國際主要生產(chǎn)商的地位.這主要是歐盟配額體系2015年4月終止的結(jié)果:雖然牧場主們在2014年末和2015年第一季度考慮減少配送量以避免超出配額,但產(chǎn)量很快在2015年4月1日起在諸多成員國內(nèi)快速增加.美國由于牧場乳價格走低以及西部地區(qū)受干旱影響,其配送量僅增長1.3%,低于去年的增長率.俄羅斯配送量增長5.2%,這是由于更多的牛乳被送入工廠加工.

2016年,始于2015年的下滑趨勢還將在部分國家延續(xù),主要的出口地區(qū)歐盟和新西蘭的配送量已經(jīng)減少.2016年全球增長率預(yù)計會低于1%.

2.2 全球乳制品產(chǎn)量概述

本報告中的乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)均來自各國統(tǒng)計:這些數(shù)據(jù)占全球產(chǎn)量的75%-90%.新鮮乳制品不在其中,這是因為很大比例的這些產(chǎn)品都是通過非正式的全球市場流通的或是未經(jīng)官方統(tǒng)計的.不過本報告中還是提供了超過50個國家的新鮮乳制品的數(shù)據(jù)分析來讓我們對其產(chǎn)量和增長趨勢有所評估.

2015年牛乳配送量隨著全球多數(shù)乳制品的產(chǎn)量增加而增加.然而增長率僅比過去有適度增長.只有稀奶油、干酪(及其副產(chǎn)品乳清)和煉乳超過了本世紀的平均增長率,其他乳制品產(chǎn)量增速放緩,全脂乳粉產(chǎn)量更是連年減少.

2.2.1 液態(tài)奶及新鮮乳制品

2015年包裝牛乳全球產(chǎn)量增長0.9%,緊隨2014年的增長率,但明顯低于過去幾年的增長幅度.新興乳業(yè)國家的增長在繼續(xù),中國增長5%連續(xù)兩年緊隨美國處在第二位.歐盟再次成為世界第一生產(chǎn)商,印度增長4.7%,連續(xù)三年向上增長.由于對亞洲的出口,新西蘭產(chǎn)量暴漲3%.南非增長27.2%,津巴布韋4.1%,阿根廷7.2%,白俄羅斯3.7%,伊朗2.5%,土耳其4%,埃及6.1%.

發(fā)達經(jīng)濟體液態(tài)奶產(chǎn)量有所下滑,最大生產(chǎn)商歐盟下滑1.7%,其飽和的國內(nèi)市場使得液態(tài)奶產(chǎn)量在過去幾十年里逐年減少.其他國家情況類似,美國減少1.4%,加拿大減少2.8%,澳大利亞減少3%,產(chǎn)量減少的部分原因還有消費的減少.

發(fā)酵制品還算令人欣慰,年增長率在3.2%.2015年頭號生產(chǎn)商歐盟僅增長0.6%.第二大生產(chǎn)商中國增長3.8%.;另一個引人注目的增長來自第三大生產(chǎn)商俄羅斯,產(chǎn)量增長18.1%.

液奶和新鮮乳制品產(chǎn)量還有更大的上漲空間,特別是在乳業(yè)新興國家.

2.2.2 黃油及其他乳脂肪

每年全球黃油和其他乳脂肪的產(chǎn)量超過1 000萬t,2015年的產(chǎn)量增長2.1%,低于過去5年3.2%的平均增長率.

印度是這一市場的支配者,十年前超過歐盟并實現(xiàn)產(chǎn)量翻番,目前其產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的一半.2015年印度黃油和酥油的產(chǎn)量增長3%.全球第二大生產(chǎn)商歐盟的產(chǎn)量比印度少50%以上.2015年歐洲黃油產(chǎn)量增長5%,主要是由于牛乳配額取消以及工業(yè)用量增加.美國黃油產(chǎn)量下滑0.4%.

2016年受主要生產(chǎn)國原料乳產(chǎn)量增加以及新的需求增長的推動,預(yù)計黃油和無水奶油的產(chǎn)量會進一步增長.

2.2.3 干酪

全球干酪產(chǎn)量預(yù)計接近2 300萬t,為避免重復(fù)計算,再制干酪的產(chǎn)量并未計入其中.牛乳制干酪占全部天然干酪產(chǎn)量的90%,余下的干酪來自其他動物乳以及家庭或牧場自制干酪,這些干酪是不會出現(xiàn)在國家統(tǒng)計名單中的.去年,干酪是少數(shù)超過平均增長率的乳制品(2014年2.8%),過去五年的平均增長率為1.9%.

國際上的兩大生產(chǎn)商是歐盟(其原料乳主要用來生產(chǎn)干酪,并占全球牛乳制干酪產(chǎn)量的45%)和美國(占全球總產(chǎn)量27%).2015年歐盟和美國干酪產(chǎn)量分別增長2.7%和2.8%.其他主要生產(chǎn)國包括巴西、土耳其和阿根廷,產(chǎn)量被遠遠甩在后面,年產(chǎn)量在50-75萬t.需要指出,經(jīng)過數(shù)據(jù)修正后,2015年俄羅斯不再是主要的干酪生產(chǎn)國,但該國2014年產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示有了23%的增長,這反映了增加的產(chǎn)量是非乳產(chǎn)品以及假冒產(chǎn)品,因為俄羅斯生產(chǎn)商在進口禁令后試圖確保其干酪的自給.

2016年預(yù)計全球干酪產(chǎn)量僅是適度增長,歐洲原料乳供應(yīng)減少將會使其下半年的產(chǎn)量受到制約.

2.2.4 乳粉

經(jīng)過2014年大幅上漲后,2015年全脂及半脫脂乳粉總產(chǎn)量為510萬t,下滑1.4%.全球最大的全脂粉生產(chǎn)商新西蘭產(chǎn)量大幅下滑5.8%,這主要是由于配送量以及2015年的需求減少導(dǎo)致的.中國作為第二大生產(chǎn)商產(chǎn)量穩(wěn)定在110萬t,排在第三位的是歐盟,全脂及半脫脂乳粉產(chǎn)量增長率超過其平均2%的增長率,為2.9%.巴西產(chǎn)量穩(wěn)定,維持在60萬t左右.2014年全脂乳粉已增長7%,這使得產(chǎn)品大量囤積和市場飽和,也使得2015年有適度調(diào)整.

脫脂乳粉的狀況也是可比較的:進過2014年創(chuàng)紀錄的產(chǎn)量后,2015年產(chǎn)量有所停滯.全球最大生產(chǎn)商歐盟2014年取得了4.6%的紀錄漲幅,總產(chǎn)量達到170萬t.這歸功于其噴霧干燥的能力.由于歐盟向俄羅斯出口干酪的機會依然受限,乳粉對歐盟來講就尤為重要.另一個產(chǎn)量突破100萬t的美國將其產(chǎn)量減少了1.8%,以使得原料乳可用于其他乳制品生產(chǎn),因此減少了其脫脂乳粉和無脂乳粉的增長率.

2.2.5 煉乳

全球煉乳及濃縮乳產(chǎn)量預(yù)計超過500萬t,自去年以來產(chǎn)量停滯.2015年,該市場由美國主導(dǎo),歐盟緊隨其后.該市場已不像過去那樣集中,主要為遠東的馬來西亞、中國、新加坡、印尼和泰國,拉丁美洲的巴西、秘魯、墨西哥和智利.2015年上述國家的產(chǎn)量出現(xiàn)了4.2%的增長.美國產(chǎn)量暴漲13.1%,一躍超過歐盟,后者產(chǎn)量下滑2.4%.

2.2.6 乳清產(chǎn)品

液體乳清主要是干酪生產(chǎn)的副產(chǎn)品(80%以上,其余來自酪蛋白生產(chǎn)).其生產(chǎn)主要來自干酪主產(chǎn)區(qū)歐盟和美國.220萬t,歐盟是最大的乳清粉生產(chǎn)商.2015年受干酪產(chǎn)量增加的推動,歐盟乳清粉產(chǎn)量增長3.2%.2014年美國濃縮乳清和乳清粉產(chǎn)量也增長8.4%,同樣是受干酪產(chǎn)量增加所致.

3 乳品工業(yè)

3.1 全球主要生產(chǎn)商

2015年,全球范圍的乳制品價格下滑導(dǎo)致多數(shù)乳品企業(yè)在以美元計算的收入中出現(xiàn)減少.本地貨幣對美元的嚴重貶值亦造成了負面影響.一年中,歐元兌美元貶值16%,加元貶值14%,日元貶值9%,盧比貶值5%,瑞士法郎貶值5%,人民幣貶值2%.

因此,雖然歐洲乳產(chǎn)量大幅增加,但2015年歐洲企業(yè)經(jīng)歷了兩位數(shù)的收入下滑.反常的是,企業(yè)增加了牛乳收購量但仍受到乳品銷售下滑趨勢的影響.Arla Foods就是如此,去年牛乳加工增長6%達到138億升,菲士蘭增加3%達到107億L,Lactalis增加12%達到174億L.在過去的幾個月時間里,后者還在諸如巴西、土耳其和印度進行著收購業(yè)務(wù).

一些主要生產(chǎn)商并未受到這一普遍趨勢的影響,中國的伊利和印度的Amul雖未像過去幾年取得的兩位數(shù)增長,但2015年他們再次提高了其營業(yè)額.

3.2 2015年及2016年初主要的合作、合并和收購

3.2.1 大洋洲

過去幾個月,澳大利亞乳品加工業(yè)進行了大范圍的重組.2015年恒天然出售了大量資產(chǎn):5 600萬美元出售了Bega Cheese 9%的股份;向中國貝因美出售了位于Darnum的工廠51%的股份;向Lactalis出售了Tarmar Valley酸奶業(yè)務(wù).2016年Lactalis通過1 800萬美元收購雀巢Ski商標鞏固了其在澳大利亞酸奶市場的地位.

2015年3月,加拿大Saputo子公司W(wǎng)arrnambool Cheese and Butter 1.05億歐元收購部分Lion.s Cheese業(yè)務(wù)鞏固了其母公司在澳大利亞的存在.受金融危機影響,UPD2015年4月將其部分資產(chǎn)出售給了Bur?ra Foods和Murray Goulburn.同年9月份,中國的嬰幼兒配方粉生產(chǎn)商貝因美以9.8億美元收購了澳大利亞健康品制造商Swisse Wellness集團.近期,2016年5月中國的蒙牛乳業(yè)以2.25億美元收購了澳大利亞Burra Foods79%的股份.

全球乳業(yè)25強排名

一些重要的交易也發(fā)生在澳大利亞乳畜牧業(yè),2015年5月,包括中國的新希望和澳大利亞Perich集團在內(nèi)的財團以7500萬美元收購了Moxey牧場,包括2700公頃牧場和3700頭奶牛.2016年2月,中國的月亮湖投資以2.1億美元收購了Tasmanian Land公司,該公司擁有北塔斯馬尼亞最大的乳畜牧公司Van Di?emen.s Land,擁有2.9萬頭奶牛和1.9萬公頃的草場.

2016年8月,國有中國農(nóng)業(yè)集團以1.4億美元換得新西蘭Mataura Valley Milk 72%股份為其Gore乳粉加工廠提供建設(shè)資金.

歐洲兩家乳業(yè)集團近期加強了其在大洋洲的商業(yè)網(wǎng)絡(luò).2015年5月,Arla Foods與F.Mayer以51∶49比例成立合資公司進口Arla的干酪在澳大利亞市場銷售.2015年11月,意大利Granarolo購買了歐洲食品,新西蘭意大利食品的主要進口商和分銷商25%的股份.

3.2.2 歐洲

過去幾個月法國內(nèi)部的合并改寫了法國乳業(yè)版塊.2015年11月,Eurial與Agrial合并成為該國第二大企業(yè),年收購牛乳27億L.三方共有的Laita集團又在2015年7月與Armoricaine Laitiere合并.2016年7月,Sodiaal又與 Cooperative Laitiere de Haute Mor?mandie(CHLN)合并.

近幾個月,法國的三家干酪生產(chǎn)商也進行了換手.2016年5月,Eurial以7 000萬美元收購了Guilo?teau,而Normandy的干酪工廠Graindorge和Reaux分別在2016年6月和2016年8月被Lactalis和Marties Laitiers du Cotentin并購.Lactalis還于2016年1月收購了法國營養(yǎng)品企業(yè)JBL.2016年夏季,法國干酪集團Bel還與法國私有股份公司LBO進行獨家談判購買MOM的大部分股權(quán),后者主要生產(chǎn)Mont Blanc乳甜品和Materne水果拼盤零食.

法國Senoble在2015年4月將2家位于西班牙和1家位于斯洛伐克的酸奶工廠出售給了美國的Sch?reiber.

在比利時,法國企業(yè)Lactalis在2016年6月收購與Arla Foods合資工廠49%股份后成為Walhorn AG唯一的所有人.兩家比利時公司近期也被荷蘭乳業(yè)集團收購.Friesland Campina2015年7月接手了莫斯里拉干酪制造商Fabrelac,A-Ware2015年3月收購了稀奶油制造商La Concorde.

在德國,瑞士Emmi將其有機乳品公司Glaserne Molkerei的股份從76%提高到100%,2015年初Omira與Berziksmoklker ei Ansbach進行了合并.2015年3月Fudeamp;Serrahm收購了Molkerei Wiegert 51%的股份,2015年底,Andechser Molkerei Scheitz從法國Savencia回購了24.8%的股份取得了對公司的完全控制.德國DMK與荷蘭Doc Kass在2016年春季進行了合并.

2015年初,在奧地利和德國均擁有工廠的奧地利乳蛋白企業(yè)Prolactal被以色列Chemical以1.1億美元收購.奧地利乳品生產(chǎn)商Nom2015年1月收購了以維也納為主要市場的乳品批發(fā)企業(yè)Haas.

在瑞典,Arla Foods 2015年3月從Artia以4 500萬美元收購了Falbygden的干酪業(yè)務(wù).

在瑞士,2015年2月美國私有企業(yè)Capital Group獲得了Emmi 5%的股份.而后者在2016年7月將Mitteland Molkerei所持有的股份從76%提高到100%.增資耗費了3 500萬美元.2016年8月Hoch?dorf取得了瑞士嬰兒食品公司Pharmalys的大多數(shù)股份.

在西班牙,2015年初Queseria Lafuente收購了干酪制造商Central Quesera Montesino,法國Savencia在2015年5月以4 500萬美元向Clas出售了Capsa 27%的股份.2015年9月,Capsa與葡萄牙Lactogal子公司Leche Celta成立了合資公司Iberleche.新公司將生產(chǎn)和銷售兩家企業(yè)的標牌液體奶并擁有11家工廠,年產(chǎn)能23億L.2015年法國達能公司將其持有的子公司達能Espana股份從76.9%提高到92.4%.隨后在2016年上半年又增持至98.4%.最后一次增持花費了2.2億美元.

在葡萄牙,2015年初控股的西班牙公司Reina收購了Docereina Soremesas剩余的49%的股份.零售商Jeronimo Martins 2015年3月收購了牛乳包裝企業(yè)Serraleite.

在意大利,法國Lactalis通過其子公司帕瑪拉特在2015年1月以1 300萬美元收購了Latterie Friulane.2015年10月聯(lián)合利華收購了意大利冰淇淋制造商Grom.意大利乳業(yè)集團Granarolo獲得了Matric Ital?gross50%的股份,該公司是意大利乳品品牌在瑞典的主要分銷商;該集團還獲得了瑞士意大利乳品分銷商Comarsa60%的股份.上述兩項交易均發(fā)生在2016年7月.

2015年8月見證了愛爾蘭Monaghan與Bally?rashane的合并,新公司LacPatrick預(yù)計年收入將達到4億美元并從1050家牧場主收奶達到5.6億L.

幾家英國公司在過去幾個月被愛爾蘭公司收購.運動營養(yǎng)公司My Goodness Ltd在2015年3月被Aurivo收購,2015年1月Lakeland Dairies收購了凍酸奶制造商Taste,并在2016年6月收購了Fane Vally的乳品業(yè)務(wù).最后一次收購使得Lakeland年牛乳加工能力達到11億L.

2015年10月雙方達成協(xié)議一年后,Muller牛奶與配料公司才收到英國競爭與市場委員會的文件允許其以1.3億美元收購Crest液乳業(yè)務(wù).后者在2016年1月以900萬美元將其在Promovita的股份由50%增持至100%.同一個月,Arla Foods與其合伙人First Milk交易完全擁有了英國最大最為現(xiàn)代化的乳粉企業(yè)Westbury.

在波蘭,Mlekovita于2015年11月收購了Hoch?land的Baranowo工廠.2016年兩家當(dāng)?shù)氐暮献魃鏜lekpol與SM Sudowia宣布合并.

拉脫維亞乳業(yè)龍頭Food Union 2015年12月初收購了另一家拉脫維亞乳品公司Rogas Piensaimnieks.該公司還收購了另外三家歐洲冰淇淋制造商:2015年10月收購丹麥Premier;2016年4月收購挪威的Isbjorn以及2016年5月收購羅馬尼亞的Alpin57Lux.

法國的Lactalis 2015年3月接手匈牙利的Kuntej并在2016年上半年簽署了協(xié)議收購羅馬尼亞Albalact 70.3%的股份.

塞爾維亞重要的交易發(fā)生在2015年2月,私人股份公司Mid Europa Partners以6.4億美元收購了擁有Imlek和Mlekara加工廠的Danube Foods集團.

2015年法國達能在俄羅斯增持其子公司達能-Unimilk的股份,從50.9%增加至70.9%,到了2016年增持至92.95%,兩次交易共動用了6億美元的資金.

美國Kraft Heinz出售了兩家嬰兒配方粉工廠:2015年12月位于意大利Ozzano Taro的工廠賣給了Newlat,2015年5月Kendal營養(yǎng)公司收購了其位于英國Cumbria郡的工廠.

3.2.3 亞洲

法國Lactalis加強了其在部分亞洲國家的存在:2015年5月其以7.8億美元收購了土耳其AK Gida 80%的股份;2016年2月入股Gerorgia Sante并在2016年3月入股印度的Anik乳品業(yè)務(wù).

在中國,新西蘭恒天然在2015年以5.7億美元收購了嬰兒配方粉企業(yè)貝因美18.8%的股份.愛爾蘭Ornua2016年1月收購了以上海為基地的Ambrosia(恩波露)乳品公司.2015年9月,中國蒙牛乳業(yè)將其奶粉業(yè)務(wù)以1.65億美元出售給了子公司雅士利國際控股,后者還以1.65億美元從達能收購了多美滋中國嬰幼兒配方粉的股份.

中國乳業(yè)近期還有兩次重大的國際合作,2015年7月,中鼎牧業(yè)與俄羅斯Severny Bur宣布聯(lián)合投資1.6億美元在中國東北建設(shè)10萬頭奶牛的牧場.2015年8月,拉脫維亞Food Union集團加入新加坡上市的合資公司Japfa Ltd在中國山東建設(shè)2億美元的牛乳加工廠.

2016年上半年,荷蘭Friesland Campina以5億美元收購了巴基斯坦Engro Foods51%的股份.

美國的兩家投資集團企業(yè)在亞洲進行交易.2016年6月,Green Lantern以4000萬美元獲得了以色列第四大乳品公司Gad Dairy 49%的股份.2016年7月,Kohlberg Kravis Robertamp;Co Ltd(KKR)投資8000萬美元通過結(jié)構(gòu)融資入股印度Kwality Ltd.

2016年上半年,新加坡Famp;N乳業(yè)投資公司以8億美元購得越南Vinamilk11%的股份,中國伊利乳業(yè)將其持有的1.08%中國輝山乳業(yè)股份以5 500萬美元出售給了印度的Vindus控股.

3.2.4 拉丁美洲

過去幾個月,部分國外主要乳品公司均加強了其在拉丁美洲的工業(yè)基礎(chǔ).法國的Lactalis通過其子公司帕瑪拉特在2015年1月以1.05億美元入股墨西哥Lacteos Algil,后者在墨西哥、烏拉圭和阿根廷均擁有工廠.2015年9月,Lactalis從愛爾蘭Carbery手中購得巴西乳清生產(chǎn)商Nutrifont Alimentas50%的股份成為該公司唯一的所有人.2015年12月兩家巴西酸奶制造商被來自美國的企業(yè)收購:General Mills收購了Carolina,可口可樂收購了Verde Campo.瑞士的Em?mi將其持有的智利Surlat股份從60%提高至85%~95%.

許多拉丁美洲的主要乳品公司在過去2年也在鞏固其國際業(yè)務(wù).Costa Rican Dos Pinos 2015年8月入股Nicaraguan La Completa,2016年2月和7月墨西哥的Lala分別收購了Nicaraguan Lacteos La Perfecta和Costa Rican Florida Bebidas.

在阿根廷,2015年12月Arcor以6 000萬美元購得Mastellone 25%的股份,Vicentin 2016年7月以1億美元獲得SanCor子公司ARSA 90%的股份.

雀巢在過去兩年出售了部分在拉丁美洲的資產(chǎn):Grupo Herdez 2015年3月以6 500萬美元收購了其墨西哥冰淇淋業(yè)務(wù),Musson 2015年11月收購了該集團牙買加當(dāng)?shù)氐娜橹破窐I(yè)務(wù).

3.2.5 北美洲

在美國,卡夫食品2015年7月與亨氏合并,成立卡夫.亨氏公司,預(yù)計其年收入達到274億美元,新公司將成為全球第五大,美國第三大食品公司.

美國最大的合作公司DFA收購了恒天然在Dairy Concepts 50%的股份從而成為該公司唯一的所有者.該協(xié)議于2015年11月發(fā)生并耗資1.96億美元,DFA還接手了PepsiCo和Muller合作三年后終止關(guān)系的新酸奶工廠.近期,DFA還與Arla Foods合作生產(chǎn)車達干酪,該合作發(fā)布于2016年3月,包括在紐約西部投資5 800萬美元建設(shè)新的工廠.2015年8月White Wave以1.25億美元收購了加利福尼亞Wallaby酸奶公司.Dean Foods 2016年5月以1.55億美元收購了冰淇淋制造商Friendly.當(dāng)年同期,General Mills還收購了以乳制品加工為主的生產(chǎn)商Kite Hill.2015年1月1日,法國Savencia將其美國的子公司Schratter Foods出售給了ECB和Voss Enterprises.愛爾蘭Or?nua 2015年12月將其持有的食品分銷商DPI 80%的股份以3 300萬美元售出.

加拿大,Saputo 2015年10月收購了山羊乳干酪生產(chǎn)商Woolwich Dairy,Gay Lea 2016年6月收購了Black River干酪公司.

部分外國乳業(yè)集團在過去兩年也在收購北美的食品公司.瑞士的Emmi 2015年1月收購了加拿大干酪進口商JL Freeman;2015年12月收購了加利福尼亞上羊乳干酪生產(chǎn)商Redwood Hill Farm;2016年5月收購加利福尼亞有機干酪生產(chǎn)商Tomales Bay Foods和Cowgirl Creamery Corporation.法國的Alsace Lait 2015年4月獲得魁北克乳品生產(chǎn)商Chalifoux 38%的股份.愛爾蘭的Glanbia Plc 2015年11月以2.17億美元入股以美國為基地蛋白棒制造商think Thin.2016年5月大股東Vietnamese Vinamilk收購了余下的30%股份成為Driftwood Dairy唯一的股東.墨西哥Lala 2016年5月以2.46億美元收購Laguna Dairy美國資產(chǎn),該項交易包括3家加工廠.

2016年夏天還有另外兩項交易發(fā)生,法國達能宣布在2016年底前發(fā)起收購Whitewave,達能的收購計劃預(yù)計為99.5億美元.該交易如成功,達能將強化其在美國市場有機乳制品的行業(yè)地位和乳制品生產(chǎn)能力.中國的三元食品也在與加拿大Crowley Dairies進行談判收購其51%的股份.

3.2.6 非洲

過去的幾個月,達能在非洲進行了多筆交易,2015年6月,其收購了阿爾及利亞的Laiterie Trefle;2015年5月,達能在肯尼亞占有40%股份的子公司Brookside入股烏干達Sameer農(nóng)業(yè)與畜牧有限公司.2015年12月,達能7 200萬美元增持5%摩洛哥達能中心的股份至95.86%.2016年初,達能收購埃及軟制干酪制造商Halayeb并增持2%Fan Milk的股份,該公司向西非7個國家經(jīng)銷乳制品,目前達能擁有該公司51%的股份.

2015年,Arla Foods與其他幾個合作伙伴進一步擴大其配送網(wǎng)絡(luò),包括:埃及Juhayna,尼日利亞To?laram和塞內(nèi)加爾Attiehgroup.

南非主要乳品企業(yè)Clover收購了其他兩家南非公司的資產(chǎn):2015年4月收購乳品加工商Nkunzi Milkyway,2015年10月,收購碳酸軟飲料制造商Frankie 51%的股份.在南非還有其他兩筆較大的交易:2015年3月英國Ramp;R收購了雀巢在當(dāng)?shù)氐谋苛軜I(yè)務(wù);2016年2月可口可樂收購了其果汁與乳飲料包裝商Chi 40%的股份.

2015年,津巴布韋國家食品公司收購了果汁與乳品公司Pangolin 50%的股份.

在尼日利亞,荷蘭Friesland Campina將其持有的子公司W(wǎng)armco的股份由54.58%增持至67.61%,這一變動發(fā)生在2015年6月,耗資2億美元.2015年4月,英國PZ Cussons以3 000萬美元收購其合作伙伴愛爾蘭Glanbiaplc手中50%的股份成為了Nutricima唯一的控制人.

2015年3月,Pioneers控股在埃及以2 700萬美元收購了Arab Dairy.

法國Fromageries Bel 2015年5月在摩洛哥收購了該國第三大乳業(yè)集團Safilait 69.82%的股份.

來自南非的Promasidor 2015年3月接手了阿爾及利亞干酪制造商Priplait.

4 消費

4.1 全球乳品消費

本報告中所提及的乳與乳制品消費指的是明顯的消費,因為無法從全球范圍根據(jù)實際的購買來研究消費習(xí)慣.此外,非正式的市場是全球乳品市場的重要組成部分,總消費只能根據(jù)產(chǎn)量、貿(mào)易、庫存變化的數(shù)據(jù)通過計算來進行評估.

2015年全球乳產(chǎn)量接近8.18億t,經(jīng)過2014年乳產(chǎn)量暴漲3.7%后這樣的產(chǎn)量令人驚奇.另一方面,通過貿(mào)易量的計算,2015年國際需求的增長相對比較穩(wěn)定.因此,那些多余的原料乳不可避免的使得庫存有所增加.美國農(nóng)業(yè)部和歐盟委員會提供的乳品存貨數(shù)據(jù)顯示2015年的庫存大量增加,然而,這些庫存的增加并沒有妨礙消費的增長.

2015年,全球人口增長了將近1億人,總?cè)丝谶_到73億,由此帶來了許多潛在的新的乳品消費者.人均乳制品消費量折合為牛乳為111.3 kg,比去年增長0.6%.人均牛乳消費在2005至2015年間增長了9.8 kg.

4.2 地區(qū)牛乳消費

顯然提供的人均111.3 kg消費量并不能反映地區(qū)間的差異.根據(jù)FAO對所有地區(qū)乳品產(chǎn)量和貿(mào)易的評估,年平均消費量的范圍從非洲的50 kg到歐洲的270 kg.亞洲雖為全球主要的乳品消費地區(qū),其消費占全球總消費量的43%,然而其人均消費依然只有78 kg.雖然這一數(shù)字每年都在改變,但其相比于成熟市場北美、歐洲和大洋洲仍有很大的差距.后者為全球主要的乳品出口地區(qū),而消費量卻僅占1%.

4.3 不同乳制品消費

全球牛乳生產(chǎn)的份額很大一部分并不是通過工業(yè)渠道進行加工的,而是通過小規(guī)模和非正式的加工者.明顯的,這種非正式的加工是否是未經(jīng)認證和準許的還是僅僅是被官方統(tǒng)計排除在外無從得知.根據(jù)FAO的預(yù)測,在發(fā)展中國家這一生產(chǎn)模式可能占其總產(chǎn)量的80%以上.因此很難對確切數(shù)量進行評估并對最終到達消費者的乳制品進行分類.

世界乳業(yè)現(xiàn)狀報告中提及的牛乳輸送和加工數(shù)據(jù)占全球總產(chǎn)量的54%.折合牛乳的計算是根據(jù)脂肪和蛋白含量進行的從而為我們提供全球范圍的牛乳消費情況.本評估中不包括非正式生產(chǎn)的牛乳,這部分產(chǎn)出預(yù)計占總產(chǎn)量的46%.全球范圍內(nèi),牛乳基本是以新鮮產(chǎn)品的形式進行消費,諸如液體奶、發(fā)酵乳、酸奶、稀奶油等(17%),其他還有黃油(15%),干酪(13%)以及乳粉.

本報告中的人均消費是基于各國提供的液體奶、黃油和干酪統(tǒng)計數(shù)據(jù),報告中展示的各國產(chǎn)量、加工和貿(mào)易數(shù)據(jù)使得我們能夠驗證這些消費數(shù)字.請讀者注意,各國數(shù)據(jù)并不包括液體奶、黃油和干酪以外的產(chǎn)品,在有些國家,還不包括那些非正式生產(chǎn)的產(chǎn)品,這也使得其消費水平被嚴重低估.

世界地圖的另一面也說明了各國人均消費的不同,液體奶、黃油、酥油還有干酪.每年液體奶人均消費最高的是澳大利亞和新西蘭以及一些北歐國家,可達到100 kg;北美地區(qū)緊隨其后達到人均70 kg.歐洲是最大的黃油消費地,法國年人均消費8 kg,德國達到6 kg.其后消費較低的國家是大洋洲、印度和巴基斯坦.北美、以色列和歐洲是全球主要的干酪消費地:許多歐洲國家年人均干酪消費超過20 kg.

4.4 未來消費趨勢

根據(jù)OECD-FAO2016農(nóng)業(yè)展望,受人口增長的推動、收入的增加和消費的改變,乳制品消費將繼續(xù)增長.這些因素將使得乳品消費在2015-2025年間增長22%.這與年均2%的增長相一致.發(fā)展中國家的增長會比較顯著,發(fā)達國家會相對小一些.未來增長受益的乳制品有全脂乳粉,以全球范圍增長率在2.3%;新鮮乳制品;脫脂乳粉(2.2%).乳清和酪蛋白消費年均增長預(yù)計為2%和1.8%,黃油和干酪的年均消費增長只有1.8%和1.5%,部分發(fā)達國家的消費可能會更高一些(2.4%).

4.5 全球市場趨勢

4.5.1 過去5年的整體趨勢

乳品市場的活力同樣的積極.19個國家在近年來都是呈增長態(tài)勢,其中10個國家的增長超過10%.只有阿根廷和其它四個歐洲國家低于這一趨勢.

在亞洲,飲食習(xí)慣的改變以及對健康食品的需求推動市場的發(fā)展,在歐洲、北美洲和新西蘭,對產(chǎn)品的愉悅也是一個主要的指標,歐洲消費者也對天然產(chǎn)品有所堅持.

專家指出了乳品消費增長的障礙.對健康飲食的追求意味著消費者在減少脂肪的食用.乳品的營養(yǎng)益處的爭論在升級,消費者乳糖不耐的比率也在增加,這些都對乳品的正面形象有所玷污.消費者還可以從植物食品中尋找乳品的替代品.

在西方世界,乳制品在其歷史上無處不在,這也使得增加銷售更加困難.消費者對味道喜愛的增加和飲食習(xí)慣使得他們很容易獲得替代品.

15個國家的報告顯示液體奶消費下滑,主要來自歐洲和北美地區(qū);來自亞洲和非洲的國家數(shù)據(jù)則顯示增長;兩個國家的消費保持穩(wěn)定.過去5年可見的消費增長地區(qū)(亞洲、非洲、澳大利亞、智利及部分歐洲國家),其乳品市場發(fā)展的驅(qū)動力是購買力,方便購買性,針對牛乳展開的健康宣傳活動以及中產(chǎn)階級西化的生活方式.歐洲和西方化國家液體奶消費的下降主要是由于生活習(xí)慣的改變:不吃早餐的增加;與其他乳制品或飲料的競爭;人口負增長,年輕人提前終止飲奶.由于越來越多消費者聲稱存在牛奶消化問題而轉(zhuǎn)向消費其他替代品,牛奶的健康形象受到了影響.液體奶消費還面臨著來自創(chuàng)新植物產(chǎn)品的競爭,并聲稱擁有牛奶的益處而沒有其缺點,牛奶在歐洲并沒有樹立起現(xiàn)代的形象.乳業(yè)只能通過新概念和新產(chǎn)品與之競爭并尋找創(chuàng)新的方法來讓牛奶更吸引消費者.

21個國家的報告顯示在過去5年里其黃油市場處于發(fā)展之中,其中12個國家增長超過10%.這一增長主要來自美洲地區(qū)和斯堪的納維亞半島,對動物脂肪本身消費較高的地區(qū).部分國家的購買力,特別是印度、南非和一些南美洲國家也對黃油市場的擴張作出了貢獻.

干酪是個充滿活力的市場,22個國家報告顯示過去5年干酪的銷售都是增長的,其中12個國家顯著增長,四個原因可對此作出解釋:(1)干酪完全滿足消費者期望,消費者對市售的各種干酪都很喜歡,這意味著不同年齡層次的人們都喜食干酪.由于富含鈣和蛋白質(zhì),干酪有著良好的健康形象,其品質(zhì)也深受認可;(2)干酪業(yè)的增長:充滿活力和創(chuàng)新,在商店易于購買并持續(xù)增長(非洲和亞洲);(3)一些國家的經(jīng)濟發(fā)展對干酪市場有所促進:購買力提高(南美和非洲)以及經(jīng)濟狀況改善;(4)飲食習(xí)慣的改變(10個國家):新的消費模式為市場提供了新的機遇,干酪主要用于烹飪配料,包括披薩、沙拉等.

稀奶油消費在世界許多市場(20個國家)活躍度較高,稀奶油消費的驅(qū)動力有:消費需求:作為天然、具有親和性和豐富的產(chǎn)品,稀奶油在北美和歐洲被視為烹飪的補充和調(diào)味品,在亞洲則視之為高品質(zhì)產(chǎn)品;飲食習(xí)慣的改變:在美洲、亞洲和北歐均大量使用稀奶油用于烹飪.食品全球化使得消費者去探尋含有稀奶油的食譜和甜點.

酸奶市場在19個國家有所擴大,在亞洲、北美、非洲和2個北歐國家瑞典和挪威顯著增長.

三個主要因素推動了市場擴張:(1)產(chǎn)品滿足消費者的期望(12國):酸奶有著良好的健康形象,其含有鈣、蛋白質(zhì)和維生素使之成為亞洲備受推崇的食物.在世界追求簡餐和增加食品個性化方面,酸奶被視為令人愉悅和方便的甜品;(2)該市場受到新鮮乳制品行業(yè)的增長帶動(13國):產(chǎn)品有了創(chuàng)新,貨架產(chǎn)品豐富、大量的廣告投入對超新鮮產(chǎn)品的增長有重要的作用;(3)良好的經(jīng)濟環(huán)境:購買力增加使得新的人口能夠獲得這些產(chǎn)品.一些歐洲酸奶市場經(jīng)歷了衰退,在達到較高的消費水平后開始下滑.消費者對健康食品的需求在增長,特別是糖含量的要求會對甜酸奶的消費產(chǎn)生影響.飲食習(xí)慣的改變也會對酸奶消費產(chǎn)生影響(減少甜點的攝入,與替代品的競爭等等).

很少部分國家提供了冰淇淋的消費數(shù)據(jù),這并不能作為整個乳品市場進行考慮.14個國家中半數(shù)消費在增長,3個國家在下滑.北美和英國的市場趨勢為負面,而在亞洲、津巴布韋和大洋洲則為正面.

一些市場特別是亞洲和非洲,經(jīng)濟的發(fā)展和該行業(yè)的參與者的影響力在增加.但肥胖和超重為這一市場的擴張帶來了負面效應(yīng).

4.5.2 未來趨勢

對食品以及所有的乳制品未來的消費趨勢是正面的,即使是液體乳的消費預(yù)期也會得到改善.2010-2015年間乳制品消費增長的趨勢竟在多數(shù)國家得以延續(xù),在某些地方可能會快速增長.即使一些國家市場略有衰退或停滯,也能從中看到乳品市場在改善.雖然黃油在一些地區(qū)出現(xiàn)消費衰退,但在許多國家將保持增長;

干酪消費將在多數(shù)國家保持增長,個別地區(qū)會出現(xiàn)快速增長;稀奶油銷售會持續(xù)增加,但增速會低于2010-2015年時期;一些酸奶消費出現(xiàn)下滑的國家似乎后期會有所改善;冰淇淋在北美地區(qū)、英國和新西蘭銷量持續(xù)下滑,但在亞洲和澳大利亞則在增長.

5 全球乳品貿(mào)易

5.1 需求的減少致使國際貿(mào)易增長停滯

2015年國際乳品貿(mào)易由于國際市場特別是中國市場需求減少而增長疲弱.此外,俄羅斯的食品進口禁令也令許多主要的乳品供應(yīng)商被動.

國際乳品貿(mào)易依然維持在折合牛乳6 940萬t,比去年增長0.3%.這低于2010-2014年間平均5.9%的增長率.

需求的減少與主要出口地區(qū)歐洲、新西蘭的產(chǎn)量增長同時發(fā)生,使得本年度國際市場的價格出現(xiàn)下滑.良好的氣候條件以及2015年3月乳配額的終止刺激了產(chǎn)量的進一步增加.乳產(chǎn)量并不是在所有地區(qū)都有增長,阿根廷作為全球5大主要乳品供應(yīng)商,由于極度潮濕的氣候影響了牛乳生產(chǎn),出口量連年減少.

9%的全球牛乳產(chǎn)出用于國際貿(mào)易,這意味著絕大多數(shù)的牛乳消費都在當(dāng)?shù)匕l(fā)生,國際貿(mào)易對全球乳品經(jīng)濟而言仍是不可或缺的.

5.2 新西蘭和歐盟依然主導(dǎo)國際出口的供應(yīng)

裹足不前的乳品貿(mào)易增長反映了主要產(chǎn)品種類的貿(mào)易趨勢,多數(shù)產(chǎn)品貿(mào)易量出現(xiàn)負增長或增長減少,只有液體奶、稀奶油和脫脂乳粉有實質(zhì)性增長,脫脂乳粉的增長率依然低于過去幾年的平均增長率.

新西蘭依然是國際最大的出口商,占國際貿(mào)易份額的28%.歐盟以27%居第二位,荷蘭、德國和法國占這其中的一半以上.美國依然排名第三,國內(nèi)需求以及疲弱的國際價格使得其經(jīng)過前幾年的連續(xù)增長后出現(xiàn)下滑.

2015年的貿(mào)易圖可以看出國際乳品市場的供應(yīng)仍然比較集中,5大供應(yīng)商占全球總供應(yīng)量的80%,并較為脆弱.另一方面,需求變得更加分散.國際乳品市場增長的機遇主要來自于中國、中東地區(qū)以及非洲的發(fā)展.

5.3 各類產(chǎn)品貿(mào)易趨勢

5.3.1 干酪

經(jīng)過2014年的大幅下滑以及俄羅斯的進口禁令影響了所有主要的干酪供應(yīng)商,2015年干酪國際貿(mào)易穩(wěn)定在220萬t.

歐盟依然是全球最大的干酪供應(yīng)商,占全部份額的33%.荷蘭是歐盟最主要的干酪出口國,占歐盟的18%.2015年歐盟的干酪出口保持穩(wěn)定,2014年8月禁令以前,俄羅斯是歐盟的主要出口地,占其出口量的1/3.隨著俄羅斯市場的關(guān)閉,歐盟供應(yīng)商不得不尋求其他的出口地.2015年,其成功的在諸入美國、日本、韓國和沙特等主要市場擴大了銷售.

白俄羅斯在俄羅斯市場不受限制,其與俄羅斯的傳統(tǒng)干酪貿(mào)易持續(xù)增長,增加了7%.這一增長率略低于自2000年以來8%的平均增長率.

新西蘭干酪出口大幅增加,增加了5萬t,增長18%達到32.8萬t.這也反映了其產(chǎn)品出口自2015年對中國全脂乳粉出口大幅下滑后發(fā)生了變化.

美國國內(nèi)強勁的市場需求以及低迷的國際市場價格嚴重制約了出口的增長,其出口下滑14%.

由于澳大利亞主要出口國日本額外進口了1.8萬t干酪,澳大利亞的干酪出口增長14%.日本吸收了澳大利亞干酪出口量的55%.

2015年,盡管俄羅斯干酪進口處于懸停狀態(tài),但其與日本、美國、墨西哥、韓國、一樣依然是干酪國際貿(mào)易的主要目的地.中東地區(qū)的主要進口國沙特以及阿聯(lián)酋近期正遭受低油價的困擾.中國正成為干酪出口的主要市場,今年首次取得了2位數(shù)的增長,增長19%.

5.3.2 黃油及乳脂肪

2015年黃油及乳脂肪國際貿(mào)易量折合為黃油為96.8萬t,比去年減少5%.

美國出口的大幅下滑是造成國際貿(mào)易急劇減少的主要原因,其出口減少了2.4萬t,與去年相比減少了1/3美國的出口主要受到了國內(nèi)乳品市場需求擴張以及國際價格低迷的影響.

國際乳脂肪生產(chǎn)高度集中,10大主要出口國展國際貿(mào)易的92%以上的份額.新西蘭依然是最大的黃油供應(yīng)商,出口份額達到55%.

過去幾年,中國成為了新西蘭黃油的主要出口地.2015年對中國的出口略有下滑但依然占新西蘭出口量的15%.雖然新西蘭的黃油出口略有下滑,但其出口細節(jié)比較復(fù)雜.一方面,對墨西哥的出口量翻番,對其他主要出口地埃及、菲律賓、阿聯(lián)酋都有增加,另一方面對美國、阿爾及利亞、俄羅斯、歐盟和沙特等主要市場的出口則顯著減少.

與此同時,歐盟黃油和乳脂肪的出口進一步增長,達到16.5萬t(+11%).

俄羅斯進口禁令影響了其作為國際黃油和乳脂肪貿(mào)易主要目標市場的地位,進口減少了31%.該國依然是最大的出口市場,中國緊隨其后.對俄羅斯最大的國際貿(mào)易是區(qū)域性的,其鄰國白俄羅斯提供了近80%的供應(yīng)量.

黃油及乳脂肪出口到了許多國家,主要是亞洲、北非和中東地區(qū).自2010年以來中國進口量增長3倍,已成為主要的亞洲出口目的地.埃及是最大的非洲市場,雖然2015年進口量減少,但沙特依然是中東的主要買家.

5.3.3 全脂乳粉

2015年全球全脂乳粉貿(mào)易下滑2%,不到250萬t.其中55%的貿(mào)易量由新西蘭供應(yīng),雖然其產(chǎn)量減少3%,但其依然是全球市場的主要玩家.

來自全球最大的全脂乳粉出口市場中國的需求減少,在國際貿(mào)易量減少中擔(dān)任了主要角色.中國的貿(mào)易量減少了38%以上,25萬t之多,但中國市場依然占其國際貿(mào)易的16%.

新西蘭承受了中國需求減少之痛,中國2015年吸收了其26%的出口量.

中國需求的減少使得其他市場的競爭尤為激烈,新西蘭擴大了對其他主要市場的出口,最為突出的是委內(nèi)瑞拉:對該國的出口自2014年下滑后出現(xiàn)了復(fù)蘇.此外,新西蘭擴大了對其他亞洲國家(馬來西亞、越南、斯里蘭卡)和中東(阿聯(lián)酋)以及非洲(阿爾及利亞、尼日利亞)的出口.

市場領(lǐng)導(dǎo)者新西蘭并不是唯一出口下滑的,歐盟、阿根廷和澳大利亞也面臨同樣的狀況.烏拉圭是唯一5大出口商中出口增長的國家,出口量達到10萬t,主要出口至巴西、阿爾及利亞和委內(nèi)瑞拉.

5.3.4 脫脂乳粉

與其他產(chǎn)品相反,脫脂粉國際貿(mào)易在2015年增長了接近7%,超過220萬t.

巨大的進口需求對全脂乳粉這類保質(zhì)期短的產(chǎn)品是不確定的,這也是促使脫脂乳粉發(fā)展的原因.此外,價格趨勢也是的生產(chǎn)商將其產(chǎn)品集中于脫脂乳粉和黃油而非其他乳制品.這也影響了歐盟的決定在其失去俄羅斯干酪市場后,將其過量的牛乳加工成脫脂乳粉和黃油.國際價格的低水平又使得歐盟的干涉庫存升高.

全球脫脂乳粉貿(mào)易的增長受到了國際主要出口商擴張的推動,但除了印度和馬來西亞.在印度,大幅下滑的國際價格致使其出口下滑并使其建起了未售出國內(nèi)脫脂乳粉庫存.為抵消這一切,生產(chǎn)商開始使用脫脂粉做復(fù)原乳,這又使得乳脂肪的進口有所增長,而這又使得本地牧場主處于不利的地位.

歐盟依然是全球最大的脫脂乳粉出口商,占全球出口量的30%.歐盟內(nèi)部主要的出口國是法國、德國和比利時.

歐盟的對外出口目的地眾多,主要來自北非、亞洲和中東.雖然其對主要出口地中國和阿爾及利亞的出口持續(xù)減少,但整體出口還是增長了4%.每年對阿爾及利亞的出口取決于其分配.隨著2014年該國的進口高峰,其2015年進口脫脂粉減少5萬t,基本相當(dāng)于歐盟出口商的損失.

美國的出口復(fù)蘇,以將近56萬t達到了新的記錄.其中45%出口到了取代了中國成為最大進口商的墨西哥.該國額外吸收了7.5萬t的脫脂粉,這其中的2/3來自其北美自由貿(mào)易協(xié)定伙伴國美國.

5.3.5 乳清粉及乳清制品

2015年全球乳清粉及乳清產(chǎn)品為170萬t,下滑4%.與2010到2014年間6%的增長相反,下滑源于美國出口的大幅減少.去年美國的出口減少了9.6萬t,仍緊隨歐盟、新西蘭和白俄羅斯之后位列5大貿(mào)易出口商.

歐盟和美國依然主導(dǎo)著乳清貿(mào)易,他們的出口占全球貿(mào)易的62%.

歐盟的乳清及乳清產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要集中于亞洲,中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南均增加了其購買量.中國額外購買了將近1萬t,該國已成為歐盟最大的單一出口市場,購買了歐盟總出口量的25%多.

對中國乳清出口的增加主要來自歐盟和其他國家諸如阿根廷和新西蘭,但這些國家的出口都無法彌補美國對中國出口的減少.因此,中國的進口市場收縮5%,但中國仍購買了美國35%的出口量.

美國出口大幅下滑在多數(shù)亞洲國家除菲律賓、日本和印尼外產(chǎn)生了反響.

同時這也對其主要的區(qū)域市場,北美自貿(mào)伙伴墨西哥和加拿大產(chǎn)生了影響.但北美自貿(mào)區(qū)依然是其主要的進口商,占其總貿(mào)易量的22%.

10大進口市場的6個在亞洲,亞洲是主要出口商歐盟和美國的主要出口目的地.對美國的出口增長了9%,主要是新西蘭對美國出口的大量濃縮蛋白產(chǎn)品.

5.3.6 牛乳及稀奶油

考慮到這些是天然產(chǎn)品,牛乳及稀奶油貿(mào)易已經(jīng)成為了地區(qū)貿(mào)易.但牛乳加工技術(shù)和物流的發(fā)展使之?dāng)U大了運輸距離,增加了國際貿(mào)易的發(fā)展.

2015年,全球牛乳及稀奶油貿(mào)易約為260萬t,比去年增長7.6%.牛乳及稀奶油是少數(shù)乳制品貿(mào)易增長的種類.歐盟占全球貿(mào)易的32.5%,是這一產(chǎn)品最大的出口商,其后是白俄羅斯、沙特和澳大利亞.歐盟和澳大利亞在亞洲和中東占有較大份額,白俄羅斯和沙特仍是其地區(qū)主要的出口商.

牛乳及稀奶油出口的快速增長還可看到中國對此的需求急劇增加.自2010年以來,對中國的出口已經(jīng)翻了七番.2015年,歐盟對華出口47萬t,占歐盟出口量72%,德國出口最多.

5.4 2016年及未來趨勢

2016年上半年全球乳品貿(mào)易增長停滯,下滑2.6%,但不同產(chǎn)品種類和不同的出口商情況又大不相同.

2016年上半年,需求明顯受到抑制,而主要牛乳生產(chǎn)地取得產(chǎn)量過剩使得庫存增加.

2016年全年我們預(yù)期國際貿(mào)易會取得1.5%的小幅增長.這一預(yù)期來自于2016年下半年乳品市場趨勢向好以及全球需求的小幅復(fù)蘇.旦2016年的貿(mào)易增長將低于過去幾年的平均增長率.

截止到6月份,6大出口商中的歐盟、美國、澳大利亞和阿根廷均為負增長.

相反的,新西蘭的出口則略有增長.由于對俄羅斯的出口,白俄羅斯的出口是唯一大幅增長的.白俄羅斯出口的增長定期都會受到俄羅斯乳業(yè)的抵制.白俄羅斯幾家出口商由于參與歐盟產(chǎn)品在內(nèi)的運輸貿(mào)易而被取消對俄出口.2014年以來,歐盟對白俄羅斯牛乳及稀奶油的出口大幅增加并使之成為繼中國之后第二大歐盟出口目的地.

到2016年6月,貿(mào)易減少明顯的是煉乳和脫脂乳粉,全脂乳粉貿(mào)易略有增加.煉乳貿(mào)易的減少主要是由于歐盟產(chǎn)量的減少.除新西蘭外,其他主要出口商脫脂乳粉出口貿(mào)易均有所減少,其中歐盟和美國占減少總額的87%.

另一方面,干酪和黃油似乎都從去年的下滑中有所復(fù)蘇.由于俄羅斯的禁令,這兩種產(chǎn)品將在2016年受廣泛的復(fù)蘇推動結(jié)束下滑.這一復(fù)蘇意味著歐盟及其它出口商已克服了2014年8月俄羅斯進口禁令的影響并成功開拓了新的市場.

2017年,預(yù)計全球需求會再次增長,帶來更合理的供需平衡.國際貿(mào)易將再次重返其長期平均增長的軌跡,國際市場不會再有新的異常.因此,總貿(mào)易量能夠增長4%~5%,折合牛乳達到7 300~7 400萬t.

6 價格

6.1 2015年趨勢

2013年的幾個高峰現(xiàn)在看來似乎極為遙遠,全球乳品供需的不平衡始于2014年,并在2015年延續(xù).全球乳日用品在遭受共同因素沖擊后自去年以來價格一直下行且從未間斷,并延續(xù)著下行的趨勢.全年世界范圍的持續(xù)產(chǎn)出是第一個因素;第二個原因是需求的減少,特別是中國有了大量的產(chǎn)品儲備;以及俄羅斯2014年8月施行的對歐盟、美國、加拿大、澳大利亞和挪威的進口禁令.

今年看到了希望,2015年初,由于許多牧場主為防止超過配額而被苛以重稅,歐洲牛乳輸送量大幅減少.大洋洲的牛乳生產(chǎn)也受到了干旱的威脅.這引起了對供應(yīng)短缺的擔(dān)心并刺激了本地以及國際的乳品價格.大洋洲乳日用品價格在2月份達到頂峰:自1月份以來,全脂乳粉價格每噸上漲了1 000美元,脫脂乳粉和黃油價格也分別上漲了500美元.

最后,大洋洲的牛乳產(chǎn)量受干旱的影響程度并未像買家所預(yù)想的那樣嚴重.對牛乳供應(yīng)短缺的擔(dān)憂也隨著歐盟配額的終止而消除,2月末以后乳價再次下滑并創(chuàng)歷史新低.大洋洲脫脂乳粉和全脂乳粉價格深受影響,5個月的時間到7月末,這兩種商品都失去了一半的價格跌至每噸1 500美元和1 725美元,比2009年經(jīng)濟危機時的低價格還要低.大洋洲黃油價格直落至每噸2 625美元,車達干酪也跌至2 900美元,但這一價格依然高于歐洲其他干酪種類諸如高達和艾達姆.大洋洲和全球處于低價格的時期即將與澳大利亞和新西蘭新的乳業(yè)年度的開始相銜接,這一時期也是庫存不得不進行清除的時間,這些綜合在一起將給全球市場帶來更大的壓力.

2015年9月乳品市場的突然反彈使得價格略有復(fù)蘇,但時間有限并不能完全改變其下行趨勢.全球乳品需求依然較弱,而牛乳供應(yīng)過剩致使生產(chǎn)了更多的脫脂乳粉和黃油.產(chǎn)量增長在歐洲尤為明顯,奶農(nóng)不再受配額限制但正承受著較低的牧場乳價格.大多數(shù)人都希望能通過增加產(chǎn)量來彌補其收入,這又產(chǎn)生額外的產(chǎn)量,使得全球價格直到2015年底依然在承受壓力.

6.2 2016年趨勢

2016年前幾個月,歐洲和美國等乳產(chǎn)區(qū)的乳產(chǎn)量持續(xù)增長,預(yù)計全球的存貨將依然可觀.這將使得價格承受壓力特別是北半球迎來了產(chǎn)量高峰期.

自2009年以來有記錄的最低乳價在新年迎來了曙光:美國農(nóng)業(yè)部發(fā)現(xiàn)大洋洲或歐洲的價格在4/5月份觸底,黃油每噸2 575美元,脫脂乳粉1 700美元,全脂乳粉2 000美元.換言之,黃油與年初相比降價17%;脫脂乳粉降價10%;全脂乳粉降價9%.

在本報告撰寫之時,大洋洲最低干酪價格在三月份出現(xiàn),車達干酪每噸2 550美元.在歐洲,高達和艾達姆干酪由于俄羅斯進口禁令在產(chǎn)量高峰前4月份左右跌至每噸2 000歐元.

不過,2016年初可見國際買家正逐步返回市場-中國黃油、乳清粉和乳粉的進口在1月份大幅增加,而阿根廷和大洋洲由于低價格和不利的氣候條件牛乳配送量出現(xiàn)下滑.不理想的價格信號意味著歐洲的產(chǎn)量最終也有所緩解:到年中,歐盟的配送量下滑低于去年的水平.

市場最終從前幾個月的地點出現(xiàn)明顯復(fù)蘇.黃油的需求激增使得價格有了相當(dāng)大的增長:來自美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)到2016年8月末,大洋洲和西歐黃油價格分別從春季的低點增長32%和55%.不過于依賴國際市場的歐洲黃油價格也相比大洋洲要高.根據(jù)歐洲牛乳市場平臺(MMO),到9月初,歐盟生產(chǎn)加權(quán)每周黃油報價單在四個月內(nèi)上漲不到38%.

乳粉價格也開始轉(zhuǎn)變:根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),大洋洲和西歐全脂乳粉價格從2016年的低點增長38%,脫脂乳粉也增長了23%.脫脂乳粉價格上漲起步較晚是由于過去幾個月全球產(chǎn)量的過剩以及存貨的增加.歐盟脫脂乳粉價格徘徊在干涉價格水平:大量庫存在2016年上半年拋售,其中脫脂乳粉到6月末庫存超過30萬t.根據(jù)歐盟立法,庫存脫脂乳粉進一步的轉(zhuǎn)售應(yīng)避免對市場的干擾.

由于產(chǎn)量減少,USDA和EU MMO干酪日用品報價單提高了20%~30%.

整體而言,當(dāng)前乳制品價格依然較低.乳品市場是否進入新的上升周期還存在疑義.受產(chǎn)量減少以及季節(jié)性生產(chǎn)下滑,特別是乳脂肪.其價格似乎至少到2016年底都是增長的.

全球的乳業(yè)經(jīng)營者已經(jīng)在尋找控制價格的方法,并從各個方面進行考慮.生產(chǎn)商可以依靠諸如私人存儲戰(zhàn)略、長期合同或者對沖工具.2016年許多政府引入公共安全網(wǎng)絡(luò)來應(yīng)對波動,包括干預(yù)購買:2016年5月,歐洲委員會決定將脫脂乳粉干涉購買上限提至35萬t.干預(yù)購買在2017年2月終止.2016年9月,美國農(nóng)業(yè)部宣布截至到年底將斥資2 000萬美元從美國私人庫存收購5 000噸左右的干酪.相似的情形也出現(xiàn)在阿根廷和突尼斯.私人存儲幫助:歐盟改善了其私人脫脂乳粉存儲幫助計劃,提供更高的幫助利率和延長存儲時間(365天).提高乳制品海關(guān)稅率(在南方共同市場、印度、巴基斯坦和).鼓勵供應(yīng)平衡:2016年夏天,歐洲委員會頒布了志愿牛乳供應(yīng)減少計劃,每少生產(chǎn)一升牛乳提供給牧場主0.14歐元的補貼.

6.3 中期展望

經(jīng)常能夠發(fā)現(xiàn)全球食品價格與原油價格有緊密關(guān)聯(lián).部分原因是:石油產(chǎn)品用于牧場投入;石油產(chǎn)品是日用品加工和運輸成本的一部分;生物燃料需求和價格與石油價格有關(guān)聯(lián).目前,全球石油市場依然供應(yīng)過剩,價格較低.短期內(nèi),價格很難達到2011-2013年間的高峰:OPEC2015國際石油展望預(yù)計原油價格會緩慢復(fù)蘇,在不早于2023年原油按名義價值計算達到每桶90美元.這會對乳品市場的中期發(fā)展產(chǎn)生影響.

乳品價格在2015-2016年已經(jīng)觸底,其價格重返2013年底的高點還需要幾年的時間.不過,雖然目前的整體和乳品市場令人沮喪但多數(shù)乳業(yè)生產(chǎn)地區(qū)依然對未來表示樂觀.根據(jù)預(yù)測,到2040年,全球經(jīng)濟將保持3%~3.5%的平均增長:全球的需求將繼續(xù)增加并推高乳制品的價格.

OECD和FAO聯(lián)合發(fā)布的《2016-2025農(nóng)業(yè)展望》確認了這一預(yù)測:在現(xiàn)有氣候、環(huán)境、政策和經(jīng)濟條件下,所有乳制品價格趨勢在未來十年將保持增長價格將明顯高于2007年以前的水平.美國農(nóng)業(yè)部的大洋洲離岸價格黃油相比2015年的3 183美元每噸,到2025年將超過每噸3 500美元.脫脂乳粉和全脂乳粉相比2015年的每噸2 165美元和2 474美元將達到3 100美元和3 300美元.到2025年車達干酪的價格會超過3 800美元每噸,比去年平均的3 336美元高出500美元.

然而,由于2015年和2016年可見的低價格,預(yù)測也相比去年的版本進行了下調(diào):根據(jù)今年的報告,到2025年不太可能所有乳品種類都達到2013年的高價格水平.未來的年均增長率也進行了調(diào)整:全脂乳粉價格趨勢與預(yù)測相符沒有調(diào)整依然是年均2.7%的增長,干酪價格的增長略低于預(yù)期,年均為2.2%.另一方面,黃油價格年均增長有所提高為2.4%,脫脂乳粉為3.8%.排除不可預(yù)測的市場干擾,乳業(yè)有著堅實的基礎(chǔ)并能夠保持進行長期的價格上漲趨勢.

6.4 牧場乳價格

6.4.1 2015年趨勢

2013年和2014年可見的理想的平均牧場乳價格讓位給了2015年大幅下滑的價格.

全球最的的牛乳生產(chǎn)商歐盟28國牧場乳價格從2014年的37.26歐元/100 kg跌至2015年的30.84歐元,下滑17%.全球第二大牛乳生產(chǎn)商美國,價格下跌將近29%,從52.91美元跌至37.7美元/100 kg.

在亞洲國家諸如印度和中國,牧場乳價格看起來變化不大,但來自其國家報告的價格報告只是字面上的并且沒有考慮通貨膨脹.

全球最大的牛乳生產(chǎn)商(包括水牛乳)印度可以用小規(guī)模生產(chǎn)和和相對較小的配送量來形容.牧場乳價格下滑主要是由于全球脫脂乳價格和其日用品價格下滑導(dǎo)致的.

出口量占其乳產(chǎn)量90%的新西蘭已深受全球市場的影響.該國平均牧場乳價格下滑超過40%,從2014年67.5新元/100 kg跌至2015年的37.9新元.

6.4.2 LTO2015牧場乳價格

LTO國際牛乳價格比較提供了歐盟、美國和新西蘭牧場乳價格更深入的比較分析.LTO歐盟價格是根據(jù)歐盟16大乳業(yè)國家支付給奶農(nóng)的牧場乳價格的平均價格.美國和新西蘭價格則是根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部3級價格和全球最大乳品出口商恒天然的支付價格.LTO價格是4.2%脂肪和3.4%脂肪的標準乳價格.

經(jīng)過2014年的高點之后,歐盟、美國和新西蘭的牧場乳價格在2015年跌倒歷史低點.價格在2014下半年就已經(jīng)開始下滑.

2015年歐盟16大主產(chǎn)國支付的牧場乳價格為31.27歐元/100 kg,比2014年少了7.33歐元.

美國3級乳平均價格從2014年的22.34美元/英擔(dān)降至2015年的15.8美元.

新西蘭的恒天然2014/15年度支付給供應(yīng)商的價格為4.65新元/kg乳固體,價格比去年減少了45%.支付的價格中包括牧場乳價格4.4新元以及分紅0.25新元.預(yù)計2015/16全年度支付的價格在每公斤乳固體4.4新元.

6.5 2016上半年乳價

2016上半年供需的不平衡導(dǎo)致牧場乳價格的進一步下滑.在歐洲,牧場乳價格在2016年6月和7月達到歷史低點.2016年5月,美國3級乳價跌至12.76美元,這是自2009年以來的最低水平.

隨著價格走低,乳價在歐洲開始略有復(fù)蘇,特別是美國復(fù)蘇明顯.美國3級乳價在8月份飆升至16.91美元/英擔(dān).恒天然支付價格達到6.3新元/kg乳固體,其最新的預(yù)測2016/2017年度支付價格將高于去年.

(黑龍江省綠色食品科學(xué)研究院方景泉編譯)

(未完待續(xù))

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