周園園 李 曉 彭 鋒

去產(chǎn)能背景下發(fā)展電爐鋼的幾點建議

周園園 李 曉 彭 鋒

文章就2000年以來國內電爐鋼發(fā)展和當前廢鋼資源供應情況，以及發(fā)展電爐鋼緊迫性等問題進行分析，呼吁政策扶持，鼓勵鋼鐵行業(yè)進行流程結構調整，提高鋼鐵企業(yè)利用廢鋼積極性，助推鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展轉型升級。

去產(chǎn)能 電爐鋼

一、前言

2016年是“十三五”期間鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的開局之年。2016年2月，國務院印發(fā)《關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕6號），明確“十三五”期間壓減鋼鐵產(chǎn)能1億-1.5億噸。隨著供給側結構性改革逐步深化，2016年11月工信部印發(fā)《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃（2016—2020年）》，2016年化解鋼鐵過剩產(chǎn)能6500萬噸以上，同時全面展開取締“地條鋼”行動。2017年5月，經(jīng)國務院同意，部際聯(lián)席會議印發(fā)《關于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》（發(fā)改運行〔2017〕691號），提出2017年鋼鐵退出產(chǎn)能5000萬噸，同時在6月30日前全面取締“地條鋼”。

截至2017年6月底，我國共取締、關停“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)600多家，涉及中頻爐煉鋼產(chǎn)能近1億噸。作為廢鋼主要消化渠道的中頻爐煉鋼產(chǎn)能全面出清，致使大量廢鋼重回正規(guī)市場，保守估計約有7000萬噸廢鋼的規(guī)模。短時間內，廢鋼市場供應量的劇增，引起廢鋼價格急劇下跌，尤其是輕薄料廢鋼價格大幅下跌近50%。而由于缺乏用戶，導致輕薄料為主的廉價廢鋼銷售困難，大量堆存，甚至遺棄。同期廢鋼出口亦大幅上升，不斷刷新記錄。

但就正規(guī)電弧爐煉鋼（以下簡稱電爐鋼）發(fā)展現(xiàn)狀而言，因長期以來受廢鋼資源短缺及電力資源不足等因素制約，2000年以來，我國電爐鋼發(fā)展相比轉爐鋼一直較慢。2016年，我國電爐鋼比約為7%，相比世界平均及發(fā)達國家水平差距很大。

二、我國廢鋼資源供應及消費情況

（一）2016年廢鋼市場供應概況

根據(jù)我國廢鋼資源來源統(tǒng)計，分為自產(chǎn)廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼三類。2016年，我國廢鋼市場可統(tǒng)計的廢鋼資源約9171萬噸，其中，自產(chǎn)廢鋼4370萬噸，社會廢鋼4585萬噸，進口廢鋼216萬噸（見圖1）。

隨著鋼鐵行業(yè)發(fā)展積累，我國廢鋼資源供應量總體呈上升趨勢，2011年達到9317萬噸的峰值。2015年我國鋼鐵行業(yè)供需矛盾加劇，粗鋼產(chǎn)量自1982年來首次下降，廢鋼價格持續(xù)下跌，廢鋼回收商持觀望狀態(tài)，廢鋼供應仍然偏緊。2016年，由于國家進一步加強去產(chǎn)能核查，加大環(huán)保檢查力度，眾多地條鋼企業(yè)被嚴令退出市場，原來屬于灰色地帶的廢鋼資源回歸到正規(guī)流通領域，鋼鐵工業(yè)可統(tǒng)計的廢鋼資源供應量增多，但總體仍處于低位。

圖1 2011-2016年我國廢鋼資源供應情況 萬噸

（二）廢鋼進出口現(xiàn)狀

進口廢鋼是緩解我國廢鋼資源供給不足的有效途徑。2016年，我國全年進口廢鋼量達213萬噸，2017年一季度累計進口廢鋼量69萬噸，4月和5月分別進口20萬噸和22萬噸。

2017年4-5月，雖然廢鋼出口量出現(xiàn)環(huán)比激增，遠高于去年全年出口量，但仍然低于當月進口量，國內廢鋼凈進口現(xiàn)狀仍未發(fā)生根本性改變。2016年我國廢鋼出口量為1045噸，同比下降8.7%。2017年3月，我國廢鋼出口量653噸；4月廢鋼出口量達到1.54萬噸，環(huán)比暴增2252.6%；5月，廢鋼出口量達8.03萬噸，是4月出口量的5.3倍。

分省市來看，廢鋼出口主要集中在廢鋼資源豐富的廣東和福建等地，其中廣東出口量達1.4萬噸，福建出口量1048噸。從出口地區(qū)來看，主要出口至中國香港、越南、印尼、印度及中國臺灣等地區(qū)。

（三）廢鋼消費情況

鋼鐵行業(yè)廢鋼鐵消費情況與廢鋼鐵資源供應情況相類似，2011年達到近年峰值9100萬噸之后，整體呈現(xiàn)波動下降趨勢。煉鋼廢鋼比在低位徘徊，與電爐鋼比存在密切相關性。2011-2016年我國電爐鋼比總體呈下降趨勢，2011年以來處于10%以下。我國煉鋼廢鋼比變化趨勢與電爐鋼比呈正相關，2011-2015年，廢鋼比逐年緩慢下降（見圖2）。

圖2 2011-2016年我國煉鋼生產(chǎn)廢鋼單耗情況 萬噸，%

（四）廢鋼資源供應預測

根據(jù)分析整理，2017年我國鋼鐵蓄積量約78億噸，預計到“十四五”中前期，我國鋼鐵蓄積量將達到100億噸，到“十五五”中前期，將達到120億噸。未來廢鋼資源快速增長和粗鋼總量波動或緩慢下降出現(xiàn)疊加是大概率事件，我國廢鋼資源產(chǎn)出將會迎來集中爆發(fā)期。預計在“十四五”末期或“十五五”期間廢鋼產(chǎn)出量將突破2億噸。

綜上，廢鋼資源供應方面，目前的國內供應總體偏低，需要從國外進口廢鋼資源的現(xiàn)狀尚未發(fā)生根本性改變；而隨著鋼鐵蓄積量增長，廢鋼資源將趨于充裕，將為電爐鋼的發(fā)展提供堅實的原料保障。廢鋼消費方面，廢鋼比與電爐鋼比存在正相關性。近年來，由于國內電爐鋼比較低，廢鋼比也處于低位徘徊。隨著國家嚴歷取締地條鋼，使廢鋼資源回到正規(guī)市場，這對發(fā)展電爐鋼是重大利好，但出現(xiàn)廢鋼外流現(xiàn)象，也提示各級政府須進一步重視我國鋼鐵冶煉流程結構性動態(tài)調整問題。

三、鼓勵發(fā)展電爐鋼的必要性

（一）從全球鋼鐵生產(chǎn)流程結構發(fā)展趨勢來看，發(fā)展電爐煉鋼是必然趨勢

目前，世界鋼鐵生產(chǎn)主要采用“高爐—轉爐”長流程及電爐短流程兩種方式。世界主要鋼鐵大國或地區(qū)的發(fā)展規(guī)律表明，隨著主原料廢鋼資源供應充裕，發(fā)展短流程煉鋼是必然趨勢。歐盟、美國、日本等主要鋼鐵大國經(jīng)歷第二次世界大戰(zhàn)后的高速發(fā)展，并在鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了長期積累，在廢鋼供應充裕的粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)中，后期又開始興起短流程電爐煉鋼。2015年，美國電爐鋼比例達到62.7%，歐洲電爐鋼比例為39.4%，日本電爐鋼比例為22.9%，而中國電爐鋼比例僅為7%左右。隨著我國粗鋼產(chǎn)量進入峰值平臺區(qū)間，廢鋼資源供應充足，電爐煉鋼將迎來發(fā)展機遇（見圖3）。

圖3 1975-2015年歐盟、美國及日本電爐鋼占比變化 %

（二）鋼鐵工業(yè)節(jié)能環(huán)保加壓，將倒逼煉鋼流程結構優(yōu)化調整

目前，國內以“高爐—轉爐”長流程煉鋼為主，長流程煉鋼尤其是鐵前環(huán)節(jié)具有高污染、高能耗及高排放的特征。相比轉爐煉鋼，電爐煉鋼具有工序短、投資省、建設快、節(jié)能減排效果突出等優(yōu)勢，符合鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展的要求。據(jù)測算，煉鋼使用1噸廢鋼，可以減少1.7噸精礦的消耗，比使用生鐵節(jié)省60%能源、40%新水，可減少排放廢氣86%、廢水76%、廢渣72%、固體排放物（含礦山部分的廢石和尾礦）97%?！笆濉逼陂g，隨著我國節(jié)能環(huán)保管理制度及標準要求進一步加嚴，且環(huán)境稅和碳稅若能如期開征，排污權交易和碳交易體系的建立，將加快倒逼鋼鐵工業(yè)進行流程結構調整，轉爐長流程煉鋼面臨越來越嚴峻的挑戰(zhàn)，電爐煉鋼必將迎來發(fā)展機遇。

（三）發(fā)展電爐煉鋼對于改變我國鋼鐵工業(yè)原燃料供應格局，提升產(chǎn)業(yè)安全意義重大

目前，國內鋼鐵的發(fā)展長期依賴于以鐵礦、焦煤為主原料的“高爐—轉爐”長流程，由于我國是一個鐵礦石富礦缺乏國，致使我國鋼鐵工業(yè)鐵礦石對外依存度長期處于高位，2016年更是達到了創(chuàng)紀錄的87.3%（見圖4）。2011-2016年鐵礦石進口量總體呈上升趨勢，2011年我國進口鐵礦石6.9億噸，同比增長10.9%；2014年進口鐵礦石9.33億噸，同比增長13.9%；2016年鐵礦石進口量高達10.2億噸，2011-2016年鐵礦石進口年均復合增長率8.3%。由此可見，自我國成為世界最大的鐵礦石進口國以來，在缺失鐵礦石定價權的前提下，一直保持著非常高的對外鐵礦石依存度?，F(xiàn)階段，若抓住機遇大力發(fā)展短流程電爐鋼，可逐漸改變長流程煉鋼對鐵礦石依賴的格局，同時防止幾年后出現(xiàn)國內既需要大量進口鐵礦石，采用高能耗、高排放的“高爐—轉爐”工藝生產(chǎn)鋼鐵，又要把大量具有高綠色生態(tài)價值的廢鋼資源出口海外的不合理現(xiàn)象。

圖4 2011~2016年國內鐵礦石進口量變化 萬噸，%

綜上所述，不論從全球鋼鐵工業(yè)流程結構的發(fā)展大趨勢、節(jié)能環(huán)保壓力倒逼以及國內鋼鐵生產(chǎn)對于進口鐵礦石的過高依賴格局有待改變等方面來看，鼓勵發(fā)展電爐鋼生產(chǎn)，是必要且緊迫的。

四、發(fā)展政策及措施建議

鼓勵鋼鐵企業(yè)提高廢鋼利用率，發(fā)展電爐鋼，并促進電爐鋼健康發(fā)展，助推鋼鐵冶煉流程結構進行合理調整，是實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展轉型升級的一個方面。呼吁國家政府部門、行業(yè)管理機構、鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)等共同努力，維護鋼鐵工業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。

（一）從產(chǎn)能置換、產(chǎn)業(yè)布局角度引導優(yōu)勢地區(qū)發(fā)展電爐鋼

今年對“地條鋼”的全面取締為產(chǎn)業(yè)布局調整提供了良機。在不新增產(chǎn)能且合法合規(guī)的情況下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)實施產(chǎn)能置換切實可行。政府應鼓勵地區(qū)間進行產(chǎn)能指標交易，在不新增產(chǎn)能的前提下，引導將京津冀等環(huán)保壓力大、產(chǎn)能嚴重過剩區(qū)域產(chǎn)能置換到更加靠近市場、物流更具優(yōu)勢或廢鋼資源豐富、電力相對充裕的地區(qū)，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能布局和流程結構的進一步優(yōu)化和再平衡。

（二）從財政、稅收等角度鼓勵鋼鐵企業(yè)發(fā)展電爐鋼

2016年以前，電爐煉鋼成本比轉爐煉鋼成本高出10%-30%，在產(chǎn)能過剩，行業(yè)運行低迷的情況下，不少鋼企為了生存自保，不得不停掉電爐改建轉爐，或者大幅提高鐵水加入比例。2016年下半年以來，隨著廢鋼價格走低，以及鋼材價格維持高位，鋼鐵行業(yè)整體盈利形勢大幅好轉，電爐鋼企業(yè)盈利顯著增加，部分企業(yè)對恢復電爐生產(chǎn)或新增電爐生產(chǎn)線躍躍欲試（但不排除存在對市場過于樂觀的盲目性）。因此，建議相關部門在甄別產(chǎn)能合法性的前提下，對提高廢鋼比和科學發(fā)展電爐鋼的鋼鐵企業(yè)，尤其對現(xiàn)有高爐—轉爐產(chǎn)能積極轉換成100%廢鋼電爐產(chǎn)能的企業(yè)，在財稅、電價、稅收等方面給予扶持，以提升鋼鐵企業(yè)踐行節(jié)能減排、綠色發(fā)展理念，主動進行流程結構調整的積極性。

（三）從完善產(chǎn)業(yè)鏈條角度，加強對廢鋼鐵加工配送行業(yè)的扶持力度

鼓勵發(fā)展電爐鋼，需要加大對上游廢鋼鐵加工配送行業(yè)的扶持，并推動全社會廢鋼資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)體系的建設。廢鋼再生資源行業(yè)猶如鐵礦山采選行業(yè)對于高爐—轉爐流程，是電爐鋼的原料配套主要行業(yè)。規(guī)?；?、規(guī)范化、標準化的廢鋼加工企業(yè)，能夠根據(jù)煉鋼生產(chǎn)需要，提供優(yōu)質、合格的廢鋼原料，幫助實現(xiàn)煉鋼精料入爐和成本精細控制，也有助于穩(wěn)定和提升電爐鋼品種質量水平。2017年二季度，我國廢鋼出口量同比大幅提升，在國內廢鋼供應還未明顯過剩的背景下，這與“地條鋼”產(chǎn)能取締后，大量廢鋼資源回歸正規(guī)市場，廢鋼價格降低有關；同時也與大量輕薄料廢鋼鐵暫時難以應用于現(xiàn)有煉鋼生產(chǎn)流程有關。如果全社會配套，具備健全、有效的廢鋼加工體系，以上情況就不會發(fā)生。因此，廢鋼原料體系的建設對發(fā)展電爐鋼至關重要。

（四）解放思想，提升理念是對發(fā)展電爐鋼的最大支持

盡管我國電爐鋼發(fā)展面臨多種制約因素，但相比原料、市場、成本等客觀因素，無論政府還是企業(yè)，在發(fā)展思想和發(fā)展理念等主觀因素上的制約更顯著，尤其是對發(fā)展電爐鋼，維護國家產(chǎn)業(yè)安全，提升鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展水平，促進鋼鐵工業(yè)合理布局，以及促進全社會資源循環(huán)利用的意義和影響更為深遠。政府和企業(yè)的認識不足，會致使電爐鋼的競爭力受到壓制。電爐鋼的健康發(fā)展離不開政策扶持和企業(yè)的積極參與，建議在制定鋼鐵去產(chǎn)能方案和實施鋼鐵產(chǎn)能置換過程中，區(qū)別對待高爐—轉爐企業(yè)和電爐鋼企業(yè)，在引導企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)體系建設時，充分考慮發(fā)展電爐鋼的顯著優(yōu)勢，積極營造利于電爐鋼發(fā)展的政策和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

（略）

（作者單位：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院）