胡煒 胡東青 程果 徐憲仲

（青島出入境檢驗(yàn)檢疫局 山東青島 266001）

從巴西官方檢查談水產(chǎn)品出口貿(mào)易壁壘的應(yīng)對策略

胡煒 胡東青 程果 徐憲仲*

（青島出入境檢驗(yàn)檢疫局 山東青島 266001）

通過巴西農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和供應(yīng)部的官方檢查，從市場定位、貿(mào)易壁壘、官方監(jiān)管等方面進(jìn)行了全面分析，從多角度提出我國政府部門和企業(yè)雙方應(yīng)對貿(mào)易壁壘的策略，對于我國水產(chǎn)品出口巴西具有指導(dǎo)意義。

巴西；官方檢查；水產(chǎn)品；貿(mào)易壁壘；應(yīng)對策略

1 前言

巴西農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和供應(yīng)部（MAPA）于9月20日至30日派出4名檢察官分赴遼寧和山東兩省對我國加工水產(chǎn)品出口企業(yè)進(jìn)行檢查，此次檢查為巴西對我國出口巴西水產(chǎn)品加工企業(yè)安全衛(wèi)生體系的首次實(shí)地考察?？疾爝^程中，中巴官員以加工水產(chǎn)品出口企業(yè)為平臺，對雙方的法律法規(guī)、檢驗(yàn)技術(shù)、監(jiān)管重點(diǎn)及出證流程進(jìn)行了充分交流，并在此基礎(chǔ)上完成了初步的等效性評估，達(dá)到了為我國加工水產(chǎn)品順利出口巴西市場掃清政策性壁壘的目的。

2 我國出口巴西水產(chǎn)品概況

2.1 發(fā)展過程

巴西市場的水產(chǎn)品需求量基本與巴西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展脈絡(luò)相符，我國的加工水產(chǎn)品自2005年開始向巴西出口，至2015年的10年間，出口數(shù)量以及成交金額都經(jīng)歷了開始（2005）→緩慢上升（2005-2010）→井噴（2011-2013）→下滑（2014-2015）等階段。詳見表1。

受巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及消費(fèi)水平所限，我國出口巴西水產(chǎn)品成品價(jià)格一直處于低位（同類產(chǎn)品比美國市場價(jià)格低10%-15%），加之東南亞及國內(nèi)工廠競爭激烈，不法進(jìn)口商通過短重、保水、以次充好等惡意手段擾亂市場正常競爭秩序，巴西官方自2009年開始逐漸對我國出口的水產(chǎn)品在凈重、保水劑、種類鑒定等方面進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，并在注冊認(rèn)證過程中設(shè)置重重壁壘。因此，在市場和監(jiān)管壁壘的雙重壓力下，我國出口巴西加工水產(chǎn)品屢次受阻，2013-2015年下降幅度明顯（表2）。

表1 2005-2015年我國出口巴西水產(chǎn)品情況一覽表

表2 2013-2015年巴西進(jìn)口各國水產(chǎn)品數(shù)量

2.2 出口主要品種

2013-2015年我國出口巴西水產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表3。

表3顯示，我國出口巴西水產(chǎn)品主要品種包括冷凍鱈魚片、冷凍馬哈魚片、冷凍箭齒鰈片等以及深加工的鹽漬鱈魚片。其中鹽漬鱈魚產(chǎn)品為巴西傳統(tǒng)消費(fèi)產(chǎn)品，尤其高端消費(fèi)者對鹽漬大西洋真鱈等鹽漬真鱈產(chǎn)品情有獨(dú)鐘。

表3 2013-2015年我國出口巴西水產(chǎn)品一覽表

目前各國出口巴西的水產(chǎn)品品種主要為：智利-養(yǎng)殖三文魚、越南-養(yǎng)殖淡水長尾鮰魚（BASA/pangacius）、阿根廷-太平洋無須鱈、挪威-鹽漬魚、厄瓜多爾以及泰國-金槍魚制品、葡萄牙-鹽漬及退鹽冷凍真鱈制品。

2.3 山東地區(qū)出口

山東地區(qū)自2007年開始出口巴西加工水產(chǎn)品，出口量在國內(nèi)一直處于領(lǐng)先地位，維持在全國總量的20%左右。

以青島為例，青島地區(qū)加工水產(chǎn)品出口企業(yè)常年為歐美日韓等傳統(tǒng)市場供應(yīng)高端產(chǎn)品，在此良好市場定位的慣性作用下，自2007年8月青島地區(qū)第一家加工水產(chǎn)品出口企業(yè)開始出口巴西，無論是冷凍還是鹽漬產(chǎn)品均嚴(yán)格遵循巴西和我國法律法規(guī)要求，以鹽漬鱈魚類產(chǎn)品為主（表4），以高端產(chǎn)品占領(lǐng)市場，規(guī)避卷入低端產(chǎn)品的無序競爭。

表4 2007-2016年青島出口巴西水產(chǎn)品情況一覽表

3 從巴西檢查重點(diǎn)看影響我國出口因素

本次巴西檢查，基本沿襲歐美國家比較成熟的套路，即以加工企業(yè)為平臺，通過加工企業(yè)的體系運(yùn)行狀況驗(yàn)證中國檢驗(yàn)檢疫（CIQ）的官方監(jiān)管體系。從實(shí)際檢查過程來看，MAPA檢查官前期準(zhǔn)備充分，主要關(guān)注點(diǎn)集中于成品感官檢驗(yàn)、追溯、原料來源等驗(yàn)證環(huán)節(jié)，對體系運(yùn)行情況關(guān)注程度不高。整個(gè)檢查過程中，可能由于歷次通報(bào)原因，MAPA檢查官在企業(yè)文件和現(xiàn)場情況的真實(shí)性方面檢查嚴(yán)格，比如要求查看每一個(gè)車間、冷庫以及鎖閉的柜子和門，采取樣品需隨同檢查官一起前往實(shí)驗(yàn)室等。

3.1 法律/法規(guī)的等效性

巴西涉及加工水產(chǎn)品的法律/法規(guī)及指令[1-9]（由青島企業(yè)協(xié)助收集）有：

①RIISPOA-revision （Decree no.8681，of Feb 23th，2016）-REGULATION ON INDUSTRIAL AND SANITARY INSPECTION OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN

《關(guān)于動物源性產(chǎn)品的工業(yè)衛(wèi)生檢查法規(guī)》修訂版（2016年）

②Ordinance 368/1997-TechnicalRegulation on the Hygienic-sanitary conditions and Good Manufacturing Practices for Developers establishments/food industrializers

《食品開發(fā)機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生，衛(wèi)生條件和良好生產(chǎn)規(guī)范的技術(shù)法規(guī)》（1997年第368號條例）

③Ordinance 185/1997-TechnicalRegulation on Identity and Quality for fresh fish

《鮮魚特性和品質(zhì)的技術(shù)法規(guī)》（1997年第185條例）

④Circular 020/2000–Humidity on Salted fish《鹽漬魚的水分》（2000年第20號通告）

⑤Ordinance 052/2000-TechnicalRegulation on Identity and Quality of Salted Fish and Dried and Salted Fish

《鹽漬魚以及鹽干魚特性和品質(zhì)的技術(shù)法規(guī)》（2000年第052條例）

⑥Ordinance459/2010-TechnicalRegulation on Identity and Quality for frozen fish

《凍魚特性和品質(zhì)的技術(shù)法規(guī)》（2010年第459條例）

⑦Anvisa RDC 12/2001–Micobiologic Limits（page 15） –it is in portuguese.

《微生物限值》（第15頁）

⑧Normative Instruction 11/2014-limits for Inorganics Contaminants–it is in portuguese.《無機(jī)污染物限值》（2014年第11號標(biāo)準(zhǔn)指令）⑨Mercosul–Additives allowed for fish/fishery products

《魚及魚類產(chǎn)品允許使用的添加劑》（南方共同體）

巴西關(guān)于水產(chǎn)品法規(guī)、指令形成較早，包括GMP、SSOP、加工工藝、感官檢驗(yàn)、微生物限量、污染物限量以及添加劑使用等方面。在感官檢驗(yàn)指令方面參數(shù)詳實(shí)、可操作性較強(qiáng)。鹽漬魚等傳統(tǒng)產(chǎn)品嚴(yán)格按照加工工藝和產(chǎn)品特性進(jìn)行區(qū)分定義，產(chǎn)品關(guān)鍵性加工環(huán)節(jié)和參數(shù)設(shè)置雖未要求上升到CCP進(jìn)行監(jiān)控，但已與HACCP指南[2]中相關(guān)CL設(shè)定極為接近，甚至更為嚴(yán)格。

山東地區(qū)加工水產(chǎn)品出口企業(yè)通過多年的理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐，已建立HACCP體系并有效運(yùn)行，加工廠可以通過完善的危害分析和監(jiān)控措施來確保加工水產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。

3.2 注冊認(rèn)證及貿(mào)易措施

3.2.1 注冊認(rèn)證

目前，企業(yè)在獲得巴西主管機(jī)構(gòu)注冊以后，在正式出口前需進(jìn)行進(jìn)口動物源產(chǎn)品標(biāo)簽注冊認(rèn)證，其中包括的工藝、標(biāo)簽等均需嚴(yán)格按照巴西法規(guī)、指令進(jìn)行申報(bào)，并在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照申報(bào)的認(rèn)證條款進(jìn)行。不論因巴西官方法規(guī)修訂還是加工企業(yè)的加工工藝、標(biāo)簽等信息發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)必須重新進(jìn)行認(rèn)證。

申請初期，由于語言不通和對巴西法規(guī)理解問題，企業(yè)提交的進(jìn)口動物源產(chǎn)品標(biāo)簽注冊認(rèn)證材料多次被巴西官方以工藝不符原因駁回。此種情況在2015年以后尤其突出，巴西對于某些產(chǎn)品的加工工藝提出了更苛刻的要求，注冊通過率不到30%。

目前普遍存在如下問題：

（1）部分企業(yè)申請材料互相復(fù)制，錯(cuò)誤類似程度較高。

（2）部分企業(yè)將申請材料交由翻譯公司代理辦理，因代理公司不懂工藝，照搬巴西法規(guī)，造成實(shí)際加工工藝與申報(bào)工藝嚴(yán)重不符。

（3）巴西官方對注冊認(rèn)證新申請和變更申請反饋周期較長，一次至少需3個(gè)月，且巴西對認(rèn)證結(jié)果的反饋程序復(fù)雜，進(jìn)一步延長了反饋周期，致使企業(yè)流失大量客戶和訂單。

3.2.2 貿(mào)易措施

巴西外貿(mào)網(wǎng)（SISCOMEX）為巴西發(fā)放進(jìn)口許可證的單位，其規(guī)定馬哈魚的申報(bào)單價(jià)小于7美元/kg將無法辦理進(jìn)口許可證。但中國大量加工馬哈魚出口歐美及日本市場，已形成巨大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，如無法辦理進(jìn)口許可證，則意味著不能進(jìn)入巴西市場，變相支持了智利養(yǎng)殖三文魚的壟斷地位。

3.3 現(xiàn)場檢查

3.3.1 官方監(jiān)管

MAPA檢查官對CIQ的監(jiān)督抽檢、定期監(jiān)督檢查以及出證流程進(jìn)行了深入了解，并調(diào)取相關(guān)單據(jù)進(jìn)行了現(xiàn)場追溯，總體以交流為主。

3.3.2 成品感官檢驗(yàn)

本次赴青島檢查的兩名官員均為口岸現(xiàn)場查驗(yàn)官員，對于產(chǎn)品的感官檢驗(yàn)尤為重視。雖然操作方法略有不同，但在雜質(zhì)、寄生蟲、凈重、品質(zhì)、添加劑使用、魚種鑒定等關(guān)注重點(diǎn)上與CIQ基本一致。但巴西規(guī)定pH值不能超過6.8（正常魚片有超過7的現(xiàn)象），否則會以疑似使用添加劑而被扣押，甚至造成退運(yùn)或通報(bào)的嚴(yán)重結(jié)果。這也表明，出口巴西加工水產(chǎn)品企業(yè)需要對以上關(guān)注重點(diǎn)精細(xì)操作、嚴(yán)格把關(guān)，避免因此類問題被巴西通報(bào)。

3.3.3 體系運(yùn)行

因巴西對原料來源及成品以次充好較為敏感，此次檢查主要關(guān)注貨物追溯情況，對HACCP體系及前提計(jì)劃未有深入關(guān)注。

3.3.4 證書要求

巴西2014年通過WTO向世界各國通報(bào)啟用新版證書，證書中對水產(chǎn)品拉丁文名稱、原料產(chǎn)地、生產(chǎn)批次和凈重等內(nèi)容進(jìn)行了明確要求，并在評語中增加“frozen fish and its products have not been added phosphates or similar before freezing”內(nèi)容。因未通過官方途徑反饋和確認(rèn)，且未給足夠的過渡期，致使我國加工水產(chǎn)品出口企業(yè)措手不及，因證書問題造成大量通關(guān)不暢、滯港和退運(yùn)情況發(fā)生，最嚴(yán)重時(shí)曾導(dǎo)致山東、遼寧地區(qū)100余水產(chǎn)品凍柜滯港，給我國出口企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失。

近年，巴西不僅在口岸強(qiáng)化了種類鑒定、凈重和保水劑的感官、理化檢驗(yàn)，還在流通環(huán)節(jié)進(jìn)行抽檢，造成上述項(xiàng)目通報(bào)頻發(fā)，此種現(xiàn)象應(yīng)引起企業(yè)的高度重視。

4 應(yīng)對策略

（1）出臺感官檢驗(yàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推動法律/法規(guī)、指令的等效性評估。

巴西涉及加工水產(chǎn)品的法律/法規(guī)要求較為常見，與我國現(xiàn)行的法律/法規(guī)沒有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別，但感官檢驗(yàn)指令及鹽漬水產(chǎn)品的定義、水分限值等研究較為系統(tǒng)、科學(xué)，接近美國、加等國水準(zhǔn)。CIQ在此方面雖然有相關(guān)的操作說明，且在解凍操作、水分要求等方面高于巴西指令，但并沒有將操作說明上升為國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致目前檢企雙方感官檢驗(yàn)隨意性較強(qiáng)、結(jié)果判定統(tǒng)一性較差，也曾出現(xiàn)過因凈重檢驗(yàn)方法不一致而被通報(bào)的案例。

建議在世界各國對于水產(chǎn)品感官檢驗(yàn)要求越來越高的形勢下，盡快推動統(tǒng)一的CIQ相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺，與各主要進(jìn)口國對標(biāo)，以應(yīng)對更多的應(yīng)用感官檢驗(yàn)設(shè)置的貿(mào)易壁壘，助推企業(yè)順利通過口岸感官檢驗(yàn)難關(guān)。

（2）暢通中巴溝通渠道，加快注冊認(rèn)證及貿(mào)易措施方面的反饋速度。

巴西目前對于新推薦注冊企業(yè)的批準(zhǔn)周期過長，2010以來巴西官方每兩年才反饋一次獲準(zhǔn)注冊企業(yè)名單，2013年至今山東和遼寧的企業(yè)再沒有獲得批準(zhǔn)。巴西水產(chǎn)品的法律/法規(guī)和指令中對于某些產(chǎn)品的加工工藝設(shè)定過于細(xì)致和嚴(yán)格，且要求提交材料中備案的工藝要與其一致，否則無法通過注冊，導(dǎo)致大量注冊認(rèn)證材料中的內(nèi)容與加工廠實(shí)際操作嚴(yán)重不符。這些問題在很大程度上加大了我國加工水產(chǎn)品出口巴西的難度。

建議相關(guān)政府部門加強(qiáng)與巴西方面的談判磋商，積極反映企業(yè)合理訴求，并通過簽訂國際貿(mào)易雙邊協(xié)定等方式，取消巴西在政策及貿(mào)易措施上的不合理限制。

（3）堅(jiān)持高端產(chǎn)品和市場定位，運(yùn)用市場規(guī)律不斷擴(kuò)大市場占有率。

巴西社會的嚴(yán)重兩極分化造就了巴西市場秩序混亂的現(xiàn)實(shí)，由世界各國進(jìn)口的水產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，凈重短少、添加劑混亂、以次充好等現(xiàn)象比比皆是，不法進(jìn)口商想盡各種手段搶占市場、謀取利潤，而我國某些加工水產(chǎn)品出口企業(yè)為了獲得本就不多的加工訂單被迫迎合客戶需求，卷入低端市場無序競爭的漩渦。

建議山東地區(qū)加工水產(chǎn)品出口企業(yè)在既有良好的產(chǎn)品和市場定位基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)要求，繼續(xù)擴(kuò)大深加工產(chǎn)品以及高端產(chǎn)品在巴西市場的占有率，運(yùn)用中巴雙方的法律武器保護(hù)自己的合法權(quán)益，運(yùn)用逐漸成熟的市場規(guī)律淘汰劣質(zhì)產(chǎn)品及其加工企業(yè)。

5 結(jié)語

繼續(xù)擴(kuò)大我國水產(chǎn)品巴西市場份額，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。對巴西水產(chǎn)品貿(mào)易的進(jìn)行，既可以拓寬我國水產(chǎn)品出口的傳統(tǒng)市場，疏導(dǎo)全球萎靡貿(mào)易形勢的壓力，還可以促進(jìn)我國水產(chǎn)品加工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。但面對形式多樣的貿(mào)易壁壘，更多、更有針對性的應(yīng)對措施需要進(jìn)一步研究、落實(shí)。

[1]RIISPOA-revision（Decree no.8681，of Feb 23th，2016）-REGULATION ON INDUSTRIAL AND SANITARY INSPECTION OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN[S].

[2]Ordinance 368/1997-Technical Regulation on the Hygienic-sanitary conditions and Good Manufacturing Practices for Developers establishments/food industrializers[S].

[3]Ordinance 185/1997-Technical Regulation on Identity and Quality for fresh fish[S].

[4]Circular 020/2000–Humidity on Salted fish[S].

[5]Ordinance 052/2000-Technical Regulation on Identity and Quality of Salted Fish and Dried and Salted Fish[S].

[6]Ordinance 459/2010-Technical Regulation on Identity and Quality for frozen fish[S].

[7]Anvisa RDC 12/2001–Micobiologic Limits （page 15） –it is in Portuguese[S].

[8]Normative Instrucion 11/2014–limits for Inorganics Contaminants–it is in portuguese.

[9]Mercosul–Additives allowed for fish/fishery products[S].

[10]Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance（Fourth Edition-APTIL 2011）[S].

Aquatic Products Export Trade Barriers to Coping Strategies from the Brazilian Official Inspection

HU Wei， HU Dongqing， CHENG Guo， XU Xianzhong*
（Qingdao Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau， Qingdao， Shandong， 266001）

Based on the official inspection of the Brazilian ministry of Agriculture，Livestock and Food Provision Rural Development Ministry of Agrarian Development （MAPA），the thesis conducts an overall analysis from the aspects of market positioning，trade barrier，official supervision and so on，put forward the coping strategy for our authorities and enterprises to deal with trade barrier from many angles，and has a guiding significance for China’s aquatic products exported to Brazil.

Brazil；Official Inspection；Aquatic Products；Trade Barrier；Coping Strategy

F752

E-mail：huwei126@126.com；*通訊作者E-mail：xianzhong.ciq@foxmail.com

2017-04-01