中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊立陽(yáng) 唐寶安

市場(chǎng)

上半年我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)分析及下半年預(yù)測(cè)

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊立陽(yáng) 唐寶安

2017年第二季度GDP增長(zhǎng)6.9%，好于市場(chǎng)預(yù)期，生產(chǎn)端表現(xiàn)強(qiáng)勁，需求端維持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有韌性。供需層面來(lái)看，工業(yè)生產(chǎn)加快，企業(yè)利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)整體仍處擴(kuò)張通道；投資增速穩(wěn)中略緩，房地產(chǎn)投資拉低整體投資，但民間投資和制造業(yè)投資向好趨勢(shì)延續(xù)。上半年，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)5.5%，盈利增速高企、出口需求回升、設(shè)備更新?lián)Q代對(duì)制造業(yè)投資形成較強(qiáng)支撐；受汽車(chē)和地產(chǎn)鏈條帶動(dòng)，消費(fèi)增速回升。物流業(yè)快速發(fā)展、城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、基建投資不斷加碼等均利好卡車(chē)需求增長(zhǎng)。同時(shí)，新版GB1589和“9·21”治超帶來(lái)的影響，持續(xù)拉動(dòng)重型卡車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

圖1 2017年上半年卡車(chē)分功能結(jié)構(gòu)市場(chǎng)銷(xiāo)量

圖2 2017年上半年卡車(chē)分車(chē)型結(jié)構(gòu)市場(chǎng)銷(xiāo)量

上半年卡車(chē)市場(chǎng)概述

2017年1～6月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量155.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.1%。從功能結(jié)構(gòu)來(lái)看（見(jiàn)圖1），載貨車(chē)銷(xiāo)量98.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.8%；牽引車(chē)銷(xiāo)量28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.0%；專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量14.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.9%；自卸車(chē)銷(xiāo)量14.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.9%；從車(chē)輛類(lèi)別結(jié)構(gòu)來(lái)看（見(jiàn)圖2），重型卡車(chē)銷(xiāo)量52.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.0%；中型卡車(chē)銷(xiāo)量5.7萬(wàn)輛，同比下滑0.6%；輕型卡車(chē)銷(xiāo)量95.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.3%；微型卡車(chē)銷(xiāo)量0.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2%。

上半年卡車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看（見(jiàn)圖3），2017年上半年各月均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，卡車(chē)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。一方面，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，推動(dòng)了物流業(yè)快速發(fā)展，貨運(yùn)量的增加促進(jìn)了公路干線運(yùn)輸和城市物流的用車(chē)需求；另一方面，基建投資的拉動(dòng)和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，也刺激了卡車(chē)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。此外，新版GB1589和“9·21”治超推進(jìn)，持續(xù)帶動(dòng)重型卡車(chē)新增和換購(gòu)需求。

圖3 2017年上半年卡車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖4 2017年上半年重型卡車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖5 2017年上半年重型卡車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖6 2017年上半年重型卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

1 . 重型卡車(chē)

2017年1～6月份，重型卡車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速（見(jiàn)圖4），一方面受物流環(huán)境趨于活躍、基建投資持續(xù)拉動(dòng)等因素影響，另一方面由于新GB1589超限政策實(shí)施對(duì)市場(chǎng)持續(xù)拉動(dòng)，重型卡車(chē)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)。

從細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖5、圖6），重型卡車(chē)主銷(xiāo)牽引車(chē)，2017年上半年市場(chǎng)比重為53.5%，累計(jì)銷(xiāo)售28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99.9%；載貨車(chē)、專(zhuān)用車(chē)和自卸車(chē)也實(shí)現(xiàn)較高同比增長(zhǎng)，漲幅分別為5.7%、89.4%和109.3%。一方面，2016年下半年新版GB1589的實(shí)施和超載超限治理的加嚴(yán)，導(dǎo)致持續(xù)的增、換購(gòu)需求，是拉高重型卡車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因；另一方面，基建投資的回升，帶動(dòng)了工程用車(chē)的需求，促進(jìn)了自卸車(chē)產(chǎn)品需求的回暖。

從重型卡車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見(jiàn)表1），銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為76.8%，相較于2016年提升了3.0個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)更集中。

表1 重型卡車(chē)企業(yè)2017年上半年銷(xiāo)量及份額

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年上半年，TOP10企業(yè)中，僅一汽解放青島汽車(chē)有限公司出現(xiàn)同比下滑，其余企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中，陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司、成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司等企業(yè)增幅均超過(guò)了100%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)以18.7%的市場(chǎng)份額位居第一，陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司和東風(fēng)商用車(chē)有限公司名列第二、三位，市場(chǎng)份額也均超過(guò)了10%。

從重型卡車(chē)區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表2），2017年上半年主銷(xiāo)在山東、河南、河北、江蘇和廣東等資源豐富、物流貨運(yùn)發(fā)達(dá)的區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為63.5%，相較于2016年提高5.5個(gè)百分點(diǎn)。

從2017年上半年銷(xiāo)量來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)5萬(wàn)輛的區(qū)域有1個(gè)，為山東省，占比9.9%，其次為河南省和河北省，市場(chǎng)比重分別為9.2%和9.0%。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中四川省、江西省同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。

表2 重型卡車(chē)2017年上半年區(qū)域銷(xiāo)量及份額

2 . 中型卡車(chē)

大批基建項(xiàng)目的落實(shí)和實(shí)施，快遞業(yè)持續(xù)保持較高速發(fā)展，利好中型卡車(chē)市場(chǎng)，但排放升級(jí)和原材料成本的上漲造成的產(chǎn)品成本增加、二手車(chē)遷入限制政策的解禁活躍了二手車(chē)市場(chǎng)等原因，又在一定程度上限定了中型卡車(chē)的市場(chǎng)需求。2017年上半年，中卡市場(chǎng)小幅下滑0.6%（見(jiàn)圖7）。

圖7 2017年上半年中型卡車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

從細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖8、圖9），2017年上半年中型卡車(chē)主銷(xiāo)專(zhuān)用車(chē)，市場(chǎng)比重為52.8%，累計(jì)銷(xiāo)售3.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.0%；其次為載貨車(chē)，市場(chǎng)比重37.8%，累計(jì)銷(xiāo)售2.1萬(wàn)輛，同比下滑20.8%；自卸車(chē)市場(chǎng)比重9.4%，累計(jì)銷(xiāo)售0.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.6%。

圖8 2017年上半年中型卡車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖9 2017年上半年中型卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

從中型卡車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為53.7%，相較于2016年下滑了0.6個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表3）。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年上半年TOP10企業(yè)中，有超過(guò)半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)同比下滑，其中安徽江淮汽車(chē)股份有限公司和中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司同比下滑較大，降幅超過(guò)30%。同比增長(zhǎng)企業(yè)中，中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)增長(zhǎng)最快，高達(dá)260.9%，其次是中聯(lián)重科股份有限公司和湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司，同比增長(zhǎng)分別為50.2%和41.7%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，北汽福田汽車(chē)股份有限公司以14.6%的市場(chǎng)份額位居第一，東風(fēng)汽車(chē)公司和安徽江淮汽車(chē)股份有限公司分別位列第二和第三位。

從中型卡車(chē)區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表4），主銷(xiāo)在江蘇、廣東、山東等區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為59.5%，相較于2016年下滑7個(gè)百分點(diǎn)。

表3 中型卡車(chē)企業(yè)2017年上半年銷(xiāo)量及份額

表4 中型卡車(chē)2017年上半年區(qū)域銷(xiāo)量及份額

從2017年上半年銷(xiāo)量來(lái)看，江蘇省累計(jì)銷(xiāo)售7779輛，雖然同比下滑32.0%，但仍以13.7%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，江蘇、廣東、山東、浙江、河南和上海等超過(guò)一半的省市出現(xiàn)同比下滑，其中江蘇和上海下滑幅度較大。

3. 輕型卡車(chē)

2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，基建項(xiàng)目陸續(xù)落實(shí)開(kāi)工，城市化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，物流業(yè)快速發(fā)展，均利好輕型卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。同時(shí)，皮卡解禁政策加碼、低速貨車(chē)退出市場(chǎng)以及2017年中央一號(hào)文件再提實(shí)施“快遞下鄉(xiāng)”等政策刺激，帶動(dòng)了上半年輕型卡車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖10）。

圖10 2017年上半年輕型卡車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

從細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖11、圖12），輕型卡車(chē)主銷(xiāo)載貨車(chē)，2017年上半年市場(chǎng)比重高達(dá)89.1%，累計(jì)銷(xiāo)售85.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%；其次為自卸車(chē)，2017年上半年累計(jì)銷(xiāo)售7.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.7%，市場(chǎng)比重7.3%；專(zhuān)用車(chē)2017年上半年累計(jì)銷(xiāo)售3.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.2%，市場(chǎng)比重3.6%。

圖11 2017年上半年輕型卡車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖12 2017年上半年輕型卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

從輕型卡車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見(jiàn)表5），銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為65.0%，相較于2016年下滑了2.0個(gè)百分點(diǎn)。

表5 輕型卡車(chē)企業(yè)2017年上半年銷(xiāo)量及份額

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年上半年TOP10企業(yè)中，上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司、河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司和江西江鈴專(zhuān)用車(chē)輛廠同比下滑，其余企業(yè)同比增長(zhǎng)。增長(zhǎng)企業(yè)中，重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司漲幅最大，為80.0%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，北汽福田汽車(chē)股份有限公司以13.7%的市場(chǎng)份額居第一位，上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司和安徽江淮汽車(chē)股份有限公司分別位列第二和第三位，市場(chǎng)份額分別為11.3%和9.4%。

從輕型卡車(chē)區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表6），主銷(xiāo)在廣東、山東、河北等區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為59.7%，相較于2016年下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)。

從2017年上半年銷(xiāo)量來(lái)看，廣東省累計(jì)銷(xiāo)售93556輛，以9.8%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，僅河南省同比下滑，其余省份同比增長(zhǎng)，其中河北、云南和湖北等省份增幅較大，超過(guò)20%。

表6 輕型卡車(chē)2017年上半年區(qū)域銷(xiāo)量及份額

2017年下半年卡車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

第一，隨著公路物流查超查限的趨嚴(yán)，公路單車(chē)運(yùn)輸成本上升，將進(jìn)一步加劇公路鐵路中長(zhǎng)距離運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，隨著新GB1589超載超限標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重型卡車(chē)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用趨于減弱，重型卡車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力逐步向基建投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)化。

第二，受二手車(chē)遷入限制政策的解禁、不斷增加的購(gòu)車(chē)成本以及不斷提升的產(chǎn)品品質(zhì)等因素影響，將進(jìn)一步促進(jìn)二手車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。

第三，國(guó)家相關(guān)部委出臺(tái)的《關(guān)于對(duì)嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車(chē)輛相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》、《關(guān)于開(kāi)展貨車(chē)非法改裝專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》等政策，將會(huì)持續(xù)發(fā)酵，治理查超查限以及打擊非法改裝等工作將會(huì)成為常態(tài)，有利于卡車(chē)市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展。