新能源汽車全球?qū)＠治?/h1>
2017-08-25 04:20李國秋范曉婷
現(xiàn)代情報 2017年7期
李國秋+范曉婷
[摘要]本文根據(jù)研究團隊的相關預研究，結合主題詞、德溫特手工代碼、IPC分類號等方法，精心制定新能源汽車技術的檢索策略，在德溫特專利數(shù)據(jù)庫平臺上收集數(shù)據(jù)，對檢索結果使用TDA軟件進行分析，在此基礎上對國際新能源汽車領域?qū)＠麖哪甓葘＠邉?、主要技術領域、競爭機構專利分析等維度進行了統(tǒng)計和對比分析。結果顯示，全球范圍內(nèi)新能源專利一直在穩(wěn)定增長，國外在專利布局方面都沒有忽視在中國市場的專利申請，企業(yè)之間的合作關系不強。
[關鍵詞]專利分析；新能源汽車；關鍵技術
1概述
進入21世紀以來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速。汽車銷量一直處于高速增長的狀態(tài)，雖然在2008年受金融危機的影響，汽車增長率相比往年有所下降，但是汽車總體銷量還是增加的。截至2015年底，我國汽車保有量達到2.79億輛，其中汽車1.72億輛。如此大的汽車市場也增加了對石油的需求。汽車對石油的大量消耗也帶來了環(huán)境問題。面對嚴峻的能源問題和環(huán)境問題，汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向成為各國政府關心的問題。由此，新能源汽車登上歷史舞臺，成為解決目前能源、環(huán)境危機的有效方法。發(fā)展新能源汽車也成為我國解決這些問題、提高汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的主要措施。因此，深入了解國際上新能源汽車專利技術發(fā)展狀況，具在非常重要的意義。
2研究方法
本文利用德溫特專利數(shù)據(jù)庫作為檢索平臺，通過檢索策略獲取有關新能源汽車領域的專利信息，在此基礎上對整個新能源汽車領域進行了專利地圖繪制，并從新能源汽車目前專利申請狀況、關鍵技術領域發(fā)展情況、各機構競爭合作關系等多個維度進行了分析，為國際新能源汽車的發(fā)展作了一個較為全面的描繪。
3新能源汽車專利地圖分析
本文選擇湯森路透公司的Thomson Innovation德溫特專利數(shù)據(jù)庫作為專利數(shù)據(jù)來源。結合主題詞、德溫特手工代碼、IPC分類號的方法進行專利檢索和數(shù)據(jù)收集。IPC分類號和德溫特手工代碼下的項目內(nèi)容有些是與新能源汽車技術密切相關的，有些是屬于一般相關的。因此對于密切相關項不必限定主題字段，而對于一般相關的項目內(nèi)容要限定與新能源汽車相關的主題詞。在策略中使用了邏輯運算符AND、OR、NOT進行組合。
關于主題詞的檢索考慮到所有與車相關的英文稱呼，主要有vehicle、sedan（轎車）、car、bus、automobile；還有新能源汽車的主要分類，主要的相關檢索詞有electric、fuel cell vehicle、hybrid；將它們進行組合會獲得所有字段的檢索主題詞，在檢索策略里用Alld代表。關于德溫特手工代碼的選擇，是從大類里一層一層的找與新能源汽車相關的小類，比如X22代表Automotive electrics，而其下級分層X22-P04表示Hybrid，那么X22-P04這個手工代碼就是與我們檢索目標相符合的，需要放到檢索策略里。經(jīng)過一層層的篩選查閱，與目標一致的一般相關手工代碼主要有X22-P04*、X16-C*、X16-F06*、X16-E06A*、L03-E04*、H08-E04、J06-B06A、A12-E06"、X12-H0181，將它們與主題詞放在一起以AND做組配檢索；而對于X21-A01D表示Hybrid vehicle，是與目標主題密切相關的手工代碼，它不需要與主題詞放在一起做檢索，與主題詞是OR的關系，這類密切相關的手工代碼主要有X21-A01D*、X21-A01F、X21-A01J、Q19-P、Q19-Q*、x21-A01H。而德溫特手工代碼在檢索策略里用MC表示。最后關于IPC分類號，它與德溫特手工代碼相似，主要IPC分類有6個部，部下又設有大類、小類，它們之間是從屬關系，所以也是層級查詢、篩選出來的與檢索目標一致的IPC分類。它也有一般相關與密切相關之分，一般相關也是與主題詞放在一起做AND檢索，這類IPC分類號有B60L*、B01J0023*、B01J004712、H01M0004*、H01M0008*、H01M0010*、H01M0012*、H02J0003*、H02M0007*、C01B0003*、C2580009*、C2580011*、C2580013*；密切相關的IPC分類號有B60K0006*、B60W0020*、B60W0010*，去掉B60K000608、B60K000610、B60K000612。在檢索策略里IPC分類號用IC表示。最后綜合作出的檢索策略如表1所示。
按照表中的檢索策略，進入Thomson Innovation專利檢索界面，在預覽/編輯檢索式的框中輸入以下整個檢索式：
（alld=（“electric vehicle*”or“electric sedan*”or“electric car*”or “electric bus*”or“fuel cellvehicle*”or“electric motor vehicle”or“electric motorcar*”or“hybrid vehicle*”or“hybrid car*”or“hybridsedan*”or“hybrid bus*”or“hybrid motor car*”or“electrical automobile*”）AND（MC=（X22-P04*orX16-C*orX16-F06*orX16-E06A*orL03-E04*orH08-E04or J06-B06Aor A12-E06*or X12-H0181）ORIC=（B60L*or B01J0023*orB01J004712orH01M0004*orH01M0008*orH01M0010*orH01M0012*orH02J0003*orH02M0007*orC0180003*orC2580009*orC2580011*orC2580013*）））OR MC=（X21-A01D*orX21-A01ForX21-A01Jor Q19-Por Q19-Q*or X21-A01H）OR IC=（B60K0006*orB60W0020*orB60W0010*）notIC=（B60K000608orB60K000610orB60K000612）
檢索得到德溫特專利186743件，其中中國專利有66623件。在專利分析工具上，主要使用了Thomson公司的TDA（Thomson Data Analyzer），還輔助運用了Thomson Innovation的分析功能。首先在得到專利檢索結果后，在Thomson Innovation平臺選擇將結果導出，導出成功后保存并打開TDA軟件，將數(shù)據(jù)導入到TDA中，創(chuàng)建成為一個有關新能源汽車申請專利的總覽表，其中包含不同的字段信息，可用于不同的分析目的。
3.1新能源汽車年度專利走勢分析
在TDA總覽表中選擇最早優(yōu)先權——年（earliest）字段，雙擊該字段，TDA會生成一個以專利申請數(shù)量為統(tǒng)計標準的年度排名情況表，時間從1966年至2016年。按照年份順序?qū)υ摫磉M行排序，得到不同年度國際專利申請數(shù)量信息。將該表復制到Excel中，使用Excel的圖表功能作圖。以同樣的方法，選擇專利公開信息字段，得到不同年度專利公開數(shù)量的表。
在總覽表中選擇專利公開號字段，雙擊得到關于所有專利申請?zhí)柕谋恚页鏊幸訡N（中國）開頭的專利信息，選中這些信息并建立一個新的子數(shù)據(jù)集，命名為中國專利，一共有66623件。在這個中國專利的總表單中選擇最早優(yōu)先權年和有關專利公開量的字段，按照上述方式獲取有關中國專利申請量和中國專利公開量的表，并將表粘貼在Excel中用于制作專利地圖。
由于專利從申請到公開有18個月的間隔期，有些甚至會更長，因此在制作專利地圖時，考慮到2014年后半年的申請信息和2015年的申請信息尚未公開，這兩年的申請量數(shù)據(jù)并不具有代表性，所以有關專利申請量的年份統(tǒng)計截止至2013年底，而有關專利公開量的年份統(tǒng)計截至2015年底，這樣的年份數(shù)據(jù)選擇更能客觀地反映其中的變化趨勢。
在20世紀1991年以前，不管是國際還是國內(nèi)有關新能源汽車專利的申請數(shù)量都很少，在1984年以前有時還為0，因此在作圖時選擇從1991年開始統(tǒng)計。從圖1中可以看出，新能源汽車在90年代中有了一定的發(fā)展，而真正明顯的巨大發(fā)展出現(xiàn)在2000年以后。進入新世紀，關于新能源汽車領域的技術發(fā)展突飛猛進，不管是在國際還是國內(nèi)，專利申請出現(xiàn)了持續(xù)的快速增長階段，并且這一趨勢一直延續(xù)至今。國際上對新能源汽車的研發(fā)熱情很高，專利申請量和公開量處于穩(wěn)定上升的狀態(tài)。
從國內(nèi)關于新能源汽車的專利申請情況來看，我國在新能源汽車領域的技術發(fā)展比國際晚了10年左右，在20世紀90年代的申請量極少，只有一些零星的專利申請信息。到2003年發(fā)展開始加快，并且中間沒有太大的波折，與國際走勢一樣一直在穩(wěn)定的增長，這種趨勢也一直延續(xù)至今。
3.2專利技術領域分析
3.2.1主要技術領域?qū)＠治?/p>
在進行主要技術領域分類時，使用德溫特手工代碼對不同的技術進行分類。在總覽表中選擇手工代碼字段，按照專利申請量進行統(tǒng)計排序。選取專利數(shù)量排在前100位的手工代碼，根據(jù)不同手工代碼代表的不同技術對其進行歸類，按照不同的類編輯新的技術組并作標記，以技術名稱給組命名，最后統(tǒng)計分類一共得到14類主要技術。將這些技術組添加成為總覽表中的字段，命名為“手工代碼一主要技術”。接下來就可以在總覽表中選擇該字段，TDA會按照這14個關鍵技術統(tǒng)計出每個關鍵技術所擁有的專利數(shù)量。
因為在總覽表中已經(jīng)添加“手工代碼一主要技術”字段，所以在新建的子數(shù)據(jù)集“中國專利”的總覽表中也會有該字段，可以同樣統(tǒng)計出中國在這14個關鍵技術領域的專利申請數(shù)量分布情況。隨后在Excel中將兩組數(shù)據(jù)匯總進行圖表制作。
圖2顯示了國際專利和中國專利在不同技術領域的申請狀況，很直觀地呈現(xiàn)了新能源汽車各技術領域的發(fā)展現(xiàn)狀。在國際上，對電池、車輛微處理器系統(tǒng)、充電、動力總成/傳動控制系統(tǒng)、燃料電池及其相關裝置、傳動系統(tǒng)這些技術很重視，投入了不少資源進行研發(fā)。尤其是有關電池的技術是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點，為研發(fā)項目的熱門內(nèi)容。而在中國，與國際研發(fā)重點相比，除了重視電池、車輛微處理器系統(tǒng)、充電技術的研發(fā)投入，還對安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)、牽引電動機的研發(fā)很重視，對燃料電池及其相關裝置的發(fā)展投入相對較少，并沒有國際的熱情高。
在Thomson Innovation中輸入檢索策略，得到所有的專利檢索結果后，利用它的分析功能，選擇Theme Scape功能對不同的技術進行聚類，作出重點技術研發(fā)領域的地形圖。
圖3中，白色區(qū)域代表重點技術，區(qū)域形狀越大說明對該技術領域的研發(fā)越重視，越是技術研發(fā)的熱點。圖中的白色區(qū)域技術有電池/電極/二次充電、燃料電池或燃料電池系統(tǒng)、內(nèi)燃機、充電裝置、制動系統(tǒng)、混合動力汽車。而象動力裝置、車輪驅(qū)動、傳動速度等技術是聚類得到的主要技術，卻不是國際研發(fā)的熱點和重點。其中，電池/電極/二次充電、燃料電池系統(tǒng)、內(nèi)燃機、充電裝置這4個領域的白色區(qū)域最大，是國際研發(fā)的重點技術領域。而關于制動系統(tǒng)、混合動力汽車也是白色代表的，雖然面積沒有上邊的4個技術領域大，但是也是頗受關注的技術研發(fā)領域。
3.2.2主要技術領域?qū)＠甓确治?/p>
在總覽表中選擇“手工代碼一關鍵技術”字段，對它按照專利申請年度進行統(tǒng)計，得到不同技術在不同年度的專利申請數(shù)量情況表，在Excel中用該統(tǒng)計表作出主要技術領域?qū)＠甓确植紙D。
圖4中對新能源汽車主要技術領域進行了年度走勢分析，可以看出新能源汽車發(fā)展過程中各類關鍵技術在近些年的發(fā)展情況。電池技術作為發(fā)展新能源汽車的核心技術，在20世紀90年代的發(fā)展就高于其它技術的研發(fā)，到了21世紀更是得到飛速發(fā)展，一直處于高速增長的狀態(tài)。車輛微處理器系統(tǒng)在90年代的發(fā)展很少，而在2005年以后專利申請數(shù)量突飛猛進，甚至有超過電池技術的趨勢。并聯(lián)式混合動力仍為現(xiàn)在主流的耦合方式，在2000年開始得到發(fā)展，到了2007年更是達到巔峰狀態(tài)，此后幾乎一直保持這樣的發(fā)展態(tài)勢，說明這種耦合方式在現(xiàn)實使用中還是很有優(yōu)勢并且有進一步研究改進的價值。而動力總成/傳動控制系統(tǒng)與并聯(lián)式混合動力技術發(fā)展相似，在2000年后得到快速發(fā)展，并且至今也處于穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。
3.2.3技術熱點變遷
按照國際專利申請總量，將它相對平均的分為兩部分，劃分出兩個時間段，其中以2010年為節(jié)點，將所有技術分為2010年以前和2011年以后兩個時間段，分別代表早期和近期兩個階段。其中，早期階段的專利申請量為124714件，近期階段的專利申請量為109815件。設置“1996-2010”和“2011-2015”兩個組并添加到總覽表中，成為總覽表的字段。對這個新字段和“手工代碼一關鍵技術”字段做共現(xiàn)矩陣分析。在TDA中可以得出分析表。經(jīng)過處理如表2所示。
根據(jù)表2的數(shù)據(jù)在Excel中作百分比堆積條形圖，分為1966-2010和2011-2015兩個階段，其中早期階段為藍色，近期階段為紅色。繪制出技術熱點變遷圖。
早期階段的藍色在圖的左邊，紅色的近期階段在右邊。我們以2011-2015這一近期階段的專利數(shù)量109815與這2個階段專利總數(shù)量作比，其比值約為47%，從右邊開始數(shù)47%的位置，也就是橫軸坐標53%的位置畫一條基準線，超過基準線的紅色部分代表技術熱點的遷移。從圖中可以看出過了2010年以后，技術熱點開始向安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)、車輛微處理器系統(tǒng)、電池測量和測試、電力推進和制動、充電、電池這些技術遷移，其中熱點變遷最明顯最快的則是安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)和車輛微處理器系統(tǒng)。而內(nèi)燃機、牽引電機轉(zhuǎn)速控制、燃料電池及其相關裝置等一些發(fā)展較為成熟的技術，在國際上的研究有所減少。
3.3專利區(qū)域分析
3.3.1專利國際區(qū)域分析
通過對國際專利進行區(qū)域分析，可以了解不同的國家在該技術領域的水平。因此，在國際專利總覽表中按照“優(yōu)先權國家/地區(qū)”統(tǒng)計專利申請數(shù)量情況。專利優(yōu)先權是專利申請人在某一國家首次提出專利申請之后，它就能在專利法規(guī)定的時間內(nèi)同時向其它國家申請該主題的專利保護，這種申請被看作是在申請的第一次申請日提出的。多數(shù)情況下，發(fā)明人會選擇在自己國家第一次提出它要申請專利的發(fā)明創(chuàng)造。所以優(yōu)先權專利申請的地域分布能夠反映一個國家在該產(chǎn)業(yè)領域的技術實力。其結果會顯示各個不同的國家、地區(qū)所擁有的專利數(shù)量。我們?nèi)〕銎渲械那?位做統(tǒng)計，其余地區(qū)進行合并，得出分析結果如表3：
在優(yōu)先權專利申請量的國際分布上看，日本占有絕對的優(yōu)勢，占據(jù)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術所有優(yōu)先權專利的近一半，表明日本的新能源汽車技術在國際走在前列，在全球新能源汽車市場有著舉足輕重的地位。我國在近幾年的發(fā)展也相當迅速，在該領域的技術專利申請量近次于日本，占到22%的比例，也說明我國近年來對新能源汽車研發(fā)工作的重視，并且已經(jīng)取得一定的成果，未來在該領域的發(fā)展還是很有前景的。美國、德國、韓國在國際上也是重視新能源汽車技術發(fā)展的國家，但是側重點有所不同，美國更傾向于推動生物燃料技術的進步。
3.3.2專利技術實力區(qū)域分析
在了解各個專利優(yōu)先權國家/地區(qū)在新能源汽車領域技術的專利申請量狀況后，使用TDA做共現(xiàn)矩陣，具體分析出專利申請量領先的國家在各關鍵技術領域的具體分布情況，掌握該領域主要國家各自重視的技術研發(fā)項目有哪些異同。
具體方法在國際專利總覽表中選擇“手工代碼一關鍵技術”字段和“優(yōu)先權國家/地區(qū)”字段，作它們的共現(xiàn)矩陣，取出其中排名前5位的優(yōu)先權國家/地區(qū)，繪制它們各自的關鍵技術專利申請情況圖。
其中，從共現(xiàn)矩陣分析結果中選取前五位專利申請優(yōu)先權國如表4所示：
在此分布表的基礎上，將數(shù)據(jù)導入Excel中，利用分析出的數(shù)據(jù)結果繪制優(yōu)先權國關鍵技術分布的專利地圖。
圖6可以很直觀地看出全球主要國家在新能源汽車領域的技術布局情況?？梢詫Ρ绕渌鼑业牟季智闆r，了解自身的不同之處。日本在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的各個關鍵技術領域都處于絕對的領先地位，并且技術研發(fā)布局最全面。在這14個關鍵技術領域中，日本全是排在首位，并且優(yōu)勢地位很明顯。尤其是在電池、車輛微處理器系統(tǒng)、動力總成/傳動控制系統(tǒng)這些技術領域日本的專利申請量很高。而緊隨其后的中國，除了電池、車輛微處理器系統(tǒng)發(fā)展較快外，在燃料電池及其相關裝置、安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)、牽引電動機這些技術領域的投入研發(fā)工作也較多。美國在車輛微處理器系統(tǒng)、充電技術上的優(yōu)勢較為明顯；德國則在傳動/離合器/齒輪系統(tǒng)這一技術方面有著自身優(yōu)勢；韓國在電池技術方面具有優(yōu)勢。
在對主要國家技術領域布局情況進行分析后，通過將表中的數(shù)據(jù)繪制成各個國家在不同技術領域的比例圖可以看出各個國家在新能源汽車發(fā)展過程中對各技術的側重情況。
從圖7中看出，各國所關注的新能源汽車主要技術領域側重有所不同。日本在關鍵技術領域的發(fā)展較為全面，尤其是排名靠前的幾個技術領域發(fā)展均衡，有關并聯(lián)式混合動力的技術也比其它幾個國家更為重視；中國的車輛微處理器系統(tǒng)發(fā)展比其它國家更快，對安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)、牽引電動機的相關技術更為重視，而在內(nèi)燃機、燃料電池及其相關裝置領域的研發(fā)投入缺乏重視，在這14項關鍵技術領域中所占比例很小，且遠遠低于其它國家的水平；美國的主要技術發(fā)展也比較均衡，很重視車輛微處理器系統(tǒng)的技術發(fā)展；德國比其它國家更為關注動力總成/傳動控制系統(tǒng)；韓國更關注電池技術。
3.3.3主要專利國家全球?qū)＠季?/p>
在國際專利總覽表中選擇“優(yōu)先權國家/地區(qū)”字段和“專利族國”字段，對它們進行共現(xiàn)矩陣分析，在分析結果列表中取出“優(yōu)先權國家/地區(qū)”字段中排在前5位的國家，取出“專利族國”字段中排在前8位的國家/地區(qū)。其結果如表5所示。
根據(jù)表中的數(shù)據(jù)在Excel中繪制主要專利國家在全球?qū)＠季值臍馀輬D。
主要專利國家除了在自己國家申請專利，尋求保護外，在國外地區(qū)積極申請專利有利于其獲得知識產(chǎn)權的保護，使本國產(chǎn)品在國外生產(chǎn)、銷售過程中獲得有利的保護條件。因此，一個國家同族專利的申請可以反映出該國在該領域的市場戰(zhàn)略。
從圖8中可以看出，日本作為在新能源汽車領域?qū)＠遄畲蟮膰?，很注重在世界市場上的專利布局。除了本國的專利申請?shù)量多外，在美國、歐洲、中國、世界知識產(chǎn)權組織（WO）都有較多的專利申請量，在世界的專利布局非常廣泛。中國則是主要集中在自己國家的專利申請，在其它國家和地區(qū)的專利布局很少。美國除了在自己國家的專利申請外，還很重視在中國和世界知識產(chǎn)權組織的專利布局。德國則是在歐洲地區(qū)和美國、中國都有不少的專利布局。韓國對于國外市場，更加重視在美國和中國的專利布局。
由以上分析可以看出，國外在專利布局方面都沒有忽視在中國市場的專利申請，并且比較重視在中國的專利布局。說明國外很看重中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對中國未來的新能源汽車市場很有信心。因此在專利布局上關注在中國的市場，也表明它們更愿意在這里投資發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。這是我國本土企業(yè)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的機會，同時也是一個威脅，如果本土企業(yè)不注重自身在新能源汽車領域的技術研發(fā)和戰(zhàn)略布局，那么很大的市場發(fā)展?jié)摿赡軙粐鈸屨肌?/p>
3.4競爭機構專利分析
3.4.1新能源汽車領域競爭機構專利分析
在國際專利總覽表中選擇“機構代碼”字段，按照不同機構專利申請數(shù)量進行排序，取出排在前10位的機構，獲得主要專利權人專利申請數(shù)量排序表。根據(jù)該表制作主要專利申請人國際排名專利分布圖。
上述表6和圖9表明，排在前10位的專利權人來自日本、美國、德國和韓國這4個國家。其中，有5家企業(yè)來自日本，占據(jù)了一半的位置。可見日本在該技術領域的主導地位毋庸置疑。美國和德國各有兩家，都為汽車生產(chǎn)商。韓國擁有一家機構。日本的豐田、日產(chǎn)和本田排名前3位，尤其是豐田公司的優(yōu)勢特別明顯，遠遠超過競爭對手，在全球新能源汽車市場上占有絕對的領導地位。而排在第四位的韓國現(xiàn)代汽車與其后的各個機構在專利申請數(shù)量上相差并不大，實力相差并不懸殊。
從這10個不同的專利權人中選取有代表性的4個機構，對它們進行關于關鍵技術領域的專利申請分析。其中，選取排在前2位的日本豐田汽車、日產(chǎn)汽車，韓國的現(xiàn)代汽車和美國的通用汽車這4家汽車企業(yè)作為分析對象。用國際專利總覽表中的“手工代碼一關鍵技術”字段和“機構代碼”字段作共現(xiàn)矩陣分析。從矩陣中取出這4個機構在不同關鍵技術領域的專利申請量數(shù)據(jù)，并且進行排序統(tǒng)計成表。通過這些數(shù)據(jù)可以了解各大企業(yè)在該領域的技術特長和技術發(fā)展情況。掌握競爭對手的技術信息，對我國本土企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有一定的幫助與啟示。
圖10的雷達圖顯示：日本豐田公司不僅專利申請數(shù)量巨大，而且關鍵技術領域分布比較全面，尤其是內(nèi)燃機、并聯(lián)式混合動力、車輛微處理器系統(tǒng)技術具有明顯的優(yōu)勢。日產(chǎn)公司則在電池、燃料電池及其相關裝置方面具有技術優(yōu)勢。韓國現(xiàn)代公司在車輛微處理器系統(tǒng)、燃料電池及其相關裝置、動力總成/傳動控制系統(tǒng)具有優(yōu)勢。美國通用汽車車輛微處理器系統(tǒng)、燃料電池及其相關裝置這些技術領域具有一定的優(yōu)勢。
3.4.2主要競爭對手間合作分析
在以機構代碼統(tǒng)計的專利申請數(shù)量分析表中選取排在前十位的機構設置為組，命名為“top10機構”。在國際專利總覽表中的機構代碼字段下選擇top10機構，作共現(xiàn)矩陣分析，其中行選擇top10機構中的組中項，列選擇與行選擇相同。可以分析得出主要競爭對手問的合作情況。
圖11表明，日本豐田汽車與日本國內(nèi)的兩家廠商有著密切的合作關系，這兩家企業(yè)分別是日本電裝與松下電器。而與其它企業(yè)的合作則很少。德國的戴姆勒公司同兩家美國汽車廠商合作較為密切，它們是美國通用汽車和福特公司。而其它各大公司之間的合作都相對較少，許多企業(yè)之問也不存在合作關系。
4結論
上述實證研究表明，全球范圍內(nèi)新能源專利一直在穩(wěn)定增長，國外在專利布局方面都沒有忽視在中國市場的專利申請，企業(yè)之間的合作關系不強。
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李國秋+范曉婷
[摘要]本文根據(jù)研究團隊的相關預研究，結合主題詞、德溫特手工代碼、IPC分類號等方法，精心制定新能源汽車技術的檢索策略，在德溫特專利數(shù)據(jù)庫平臺上收集數(shù)據(jù)，對檢索結果使用TDA軟件進行分析，在此基礎上對國際新能源汽車領域?qū)＠麖哪甓葘＠邉?、主要技術領域、競爭機構專利分析等維度進行了統(tǒng)計和對比分析。結果顯示，全球范圍內(nèi)新能源專利一直在穩(wěn)定增長，國外在專利布局方面都沒有忽視在中國市場的專利申請，企業(yè)之間的合作關系不強。
[關鍵詞]專利分析；新能源汽車；關鍵技術
1概述
進入21世紀以來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速。汽車銷量一直處于高速增長的狀態(tài)，雖然在2008年受金融危機的影響，汽車增長率相比往年有所下降，但是汽車總體銷量還是增加的。截至2015年底，我國汽車保有量達到2.79億輛，其中汽車1.72億輛。如此大的汽車市場也增加了對石油的需求。汽車對石油的大量消耗也帶來了環(huán)境問題。面對嚴峻的能源問題和環(huán)境問題，汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向成為各國政府關心的問題。由此，新能源汽車登上歷史舞臺，成為解決目前能源、環(huán)境危機的有效方法。發(fā)展新能源汽車也成為我國解決這些問題、提高汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的主要措施。因此，深入了解國際上新能源汽車專利技術發(fā)展狀況，具在非常重要的意義。
2研究方法
本文利用德溫特專利數(shù)據(jù)庫作為檢索平臺，通過檢索策略獲取有關新能源汽車領域的專利信息，在此基礎上對整個新能源汽車領域進行了專利地圖繪制，并從新能源汽車目前專利申請狀況、關鍵技術領域發(fā)展情況、各機構競爭合作關系等多個維度進行了分析，為國際新能源汽車的發(fā)展作了一個較為全面的描繪。
3新能源汽車專利地圖分析
本文選擇湯森路透公司的Thomson Innovation德溫特專利數(shù)據(jù)庫作為專利數(shù)據(jù)來源。結合主題詞、德溫特手工代碼、IPC分類號的方法進行專利檢索和數(shù)據(jù)收集。IPC分類號和德溫特手工代碼下的項目內(nèi)容有些是與新能源汽車技術密切相關的，有些是屬于一般相關的。因此對于密切相關項不必限定主題字段，而對于一般相關的項目內(nèi)容要限定與新能源汽車相關的主題詞。在策略中使用了邏輯運算符AND、OR、NOT進行組合。
關于主題詞的檢索考慮到所有與車相關的英文稱呼，主要有vehicle、sedan（轎車）、car、bus、automobile；還有新能源汽車的主要分類，主要的相關檢索詞有electric、fuel cell vehicle、hybrid；將它們進行組合會獲得所有字段的檢索主題詞，在檢索策略里用Alld代表。關于德溫特手工代碼的選擇，是從大類里一層一層的找與新能源汽車相關的小類，比如X22代表Automotive electrics，而其下級分層X22-P04表示Hybrid，那么X22-P04這個手工代碼就是與我們檢索目標相符合的，需要放到檢索策略里。經(jīng)過一層層的篩選查閱，與目標一致的一般相關手工代碼主要有X22-P04*、X16-C*、X16-F06*、X16-E06A*、L03-E04*、H08-E04、J06-B06A、A12-E06"、X12-H0181，將它們與主題詞放在一起以AND做組配檢索；而對于X21-A01D表示Hybrid vehicle，是與目標主題密切相關的手工代碼，它不需要與主題詞放在一起做檢索，與主題詞是OR的關系，這類密切相關的手工代碼主要有X21-A01D*、X21-A01F、X21-A01J、Q19-P、Q19-Q*、x21-A01H。而德溫特手工代碼在檢索策略里用MC表示。最后關于IPC分類號，它與德溫特手工代碼相似，主要IPC分類有6個部，部下又設有大類、小類，它們之間是從屬關系，所以也是層級查詢、篩選出來的與檢索目標一致的IPC分類。它也有一般相關與密切相關之分，一般相關也是與主題詞放在一起做AND檢索，這類IPC分類號有B60L*、B01J0023*、B01J004712、H01M0004*、H01M0008*、H01M0010*、H01M0012*、H02J0003*、H02M0007*、C01B0003*、C2580009*、C2580011*、C2580013*；密切相關的IPC分類號有B60K0006*、B60W0020*、B60W0010*，去掉B60K000608、B60K000610、B60K000612。在檢索策略里IPC分類號用IC表示。最后綜合作出的檢索策略如表1所示。
按照表中的檢索策略，進入Thomson Innovation專利檢索界面，在預覽/編輯檢索式的框中輸入以下整個檢索式：
（alld=（“electric vehicle*”or“electric sedan*”or“electric car*”or “electric bus*”or“fuel cellvehicle*”or“electric motor vehicle”or“electric motorcar*”or“hybrid vehicle*”or“hybrid car*”or“hybridsedan*”or“hybrid bus*”or“hybrid motor car*”or“electrical automobile*”）AND（MC=（X22-P04*orX16-C*orX16-F06*orX16-E06A*orL03-E04*orH08-E04or J06-B06Aor A12-E06*or X12-H0181）ORIC=（B60L*or B01J0023*orB01J004712orH01M0004*orH01M0008*orH01M0010*orH01M0012*orH02J0003*orH02M0007*orC0180003*orC2580009*orC2580011*orC2580013*）））OR MC=（X21-A01D*orX21-A01ForX21-A01Jor Q19-Por Q19-Q*or X21-A01H）OR IC=（B60K0006*orB60W0020*orB60W0010*）notIC=（B60K000608orB60K000610orB60K000612）
檢索得到德溫特專利186743件，其中中國專利有66623件。在專利分析工具上，主要使用了Thomson公司的TDA（Thomson Data Analyzer），還輔助運用了Thomson Innovation的分析功能。首先在得到專利檢索結果后，在Thomson Innovation平臺選擇將結果導出，導出成功后保存并打開TDA軟件，將數(shù)據(jù)導入到TDA中，創(chuàng)建成為一個有關新能源汽車申請專利的總覽表，其中包含不同的字段信息，可用于不同的分析目的。
3.1新能源汽車年度專利走勢分析
在TDA總覽表中選擇最早優(yōu)先權——年（earliest）字段，雙擊該字段，TDA會生成一個以專利申請數(shù)量為統(tǒng)計標準的年度排名情況表，時間從1966年至2016年。按照年份順序?qū)υ摫磉M行排序，得到不同年度國際專利申請數(shù)量信息。將該表復制到Excel中，使用Excel的圖表功能作圖。以同樣的方法，選擇專利公開信息字段，得到不同年度專利公開數(shù)量的表。
在總覽表中選擇專利公開號字段，雙擊得到關于所有專利申請?zhí)柕谋恚页鏊幸訡N（中國）開頭的專利信息，選中這些信息并建立一個新的子數(shù)據(jù)集，命名為中國專利，一共有66623件。在這個中國專利的總表單中選擇最早優(yōu)先權年和有關專利公開量的字段，按照上述方式獲取有關中國專利申請量和中國專利公開量的表，并將表粘貼在Excel中用于制作專利地圖。
由于專利從申請到公開有18個月的間隔期，有些甚至會更長，因此在制作專利地圖時，考慮到2014年后半年的申請信息和2015年的申請信息尚未公開，這兩年的申請量數(shù)據(jù)并不具有代表性，所以有關專利申請量的年份統(tǒng)計截止至2013年底，而有關專利公開量的年份統(tǒng)計截至2015年底，這樣的年份數(shù)據(jù)選擇更能客觀地反映其中的變化趨勢。
在20世紀1991年以前，不管是國際還是國內(nèi)有關新能源汽車專利的申請數(shù)量都很少，在1984年以前有時還為0，因此在作圖時選擇從1991年開始統(tǒng)計。從圖1中可以看出，新能源汽車在90年代中有了一定的發(fā)展，而真正明顯的巨大發(fā)展出現(xiàn)在2000年以后。進入新世紀，關于新能源汽車領域的技術發(fā)展突飛猛進，不管是在國際還是國內(nèi)，專利申請出現(xiàn)了持續(xù)的快速增長階段，并且這一趨勢一直延續(xù)至今。國際上對新能源汽車的研發(fā)熱情很高，專利申請量和公開量處于穩(wěn)定上升的狀態(tài)。
從國內(nèi)關于新能源汽車的專利申請情況來看，我國在新能源汽車領域的技術發(fā)展比國際晚了10年左右，在20世紀90年代的申請量極少，只有一些零星的專利申請信息。到2003年發(fā)展開始加快，并且中間沒有太大的波折，與國際走勢一樣一直在穩(wěn)定的增長，這種趨勢也一直延續(xù)至今。
3.2專利技術領域分析
3.2.1主要技術領域?qū)＠治?/p>
在進行主要技術領域分類時，使用德溫特手工代碼對不同的技術進行分類。在總覽表中選擇手工代碼字段，按照專利申請量進行統(tǒng)計排序。選取專利數(shù)量排在前100位的手工代碼，根據(jù)不同手工代碼代表的不同技術對其進行歸類，按照不同的類編輯新的技術組并作標記，以技術名稱給組命名，最后統(tǒng)計分類一共得到14類主要技術。將這些技術組添加成為總覽表中的字段，命名為“手工代碼一主要技術”。接下來就可以在總覽表中選擇該字段，TDA會按照這14個關鍵技術統(tǒng)計出每個關鍵技術所擁有的專利數(shù)量。
因為在總覽表中已經(jīng)添加“手工代碼一主要技術”字段，所以在新建的子數(shù)據(jù)集“中國專利”的總覽表中也會有該字段，可以同樣統(tǒng)計出中國在這14個關鍵技術領域的專利申請數(shù)量分布情況。隨后在Excel中將兩組數(shù)據(jù)匯總進行圖表制作。
圖2顯示了國際專利和中國專利在不同技術領域的申請狀況，很直觀地呈現(xiàn)了新能源汽車各技術領域的發(fā)展現(xiàn)狀。在國際上，對電池、車輛微處理器系統(tǒng)、充電、動力總成/傳動控制系統(tǒng)、燃料電池及其相關裝置、傳動系統(tǒng)這些技術很重視，投入了不少資源進行研發(fā)。尤其是有關電池的技術是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點，為研發(fā)項目的熱門內(nèi)容。而在中國，與國際研發(fā)重點相比，除了重視電池、車輛微處理器系統(tǒng)、充電技術的研發(fā)投入，還對安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)、牽引電動機的研發(fā)很重視，對燃料電池及其相關裝置的發(fā)展投入相對較少，并沒有國際的熱情高。
在Thomson Innovation中輸入檢索策略，得到所有的專利檢索結果后，利用它的分析功能，選擇Theme Scape功能對不同的技術進行聚類，作出重點技術研發(fā)領域的地形圖。
圖3中，白色區(qū)域代表重點技術，區(qū)域形狀越大說明對該技術領域的研發(fā)越重視，越是技術研發(fā)的熱點。圖中的白色區(qū)域技術有電池/電極/二次充電、燃料電池或燃料電池系統(tǒng)、內(nèi)燃機、充電裝置、制動系統(tǒng)、混合動力汽車。而象動力裝置、車輪驅(qū)動、傳動速度等技術是聚類得到的主要技術，卻不是國際研發(fā)的熱點和重點。其中，電池/電極/二次充電、燃料電池系統(tǒng)、內(nèi)燃機、充電裝置這4個領域的白色區(qū)域最大，是國際研發(fā)的重點技術領域。而關于制動系統(tǒng)、混合動力汽車也是白色代表的，雖然面積沒有上邊的4個技術領域大，但是也是頗受關注的技術研發(fā)領域。
3.2.2主要技術領域?qū)＠甓确治?/p>
在總覽表中選擇“手工代碼一關鍵技術”字段，對它按照專利申請年度進行統(tǒng)計，得到不同技術在不同年度的專利申請數(shù)量情況表，在Excel中用該統(tǒng)計表作出主要技術領域?qū)＠甓确植紙D。
圖4中對新能源汽車主要技術領域進行了年度走勢分析，可以看出新能源汽車發(fā)展過程中各類關鍵技術在近些年的發(fā)展情況。電池技術作為發(fā)展新能源汽車的核心技術，在20世紀90年代的發(fā)展就高于其它技術的研發(fā)，到了21世紀更是得到飛速發(fā)展，一直處于高速增長的狀態(tài)。車輛微處理器系統(tǒng)在90年代的發(fā)展很少，而在2005年以后專利申請數(shù)量突飛猛進，甚至有超過電池技術的趨勢。并聯(lián)式混合動力仍為現(xiàn)在主流的耦合方式，在2000年開始得到發(fā)展，到了2007年更是達到巔峰狀態(tài)，此后幾乎一直保持這樣的發(fā)展態(tài)勢，說明這種耦合方式在現(xiàn)實使用中還是很有優(yōu)勢并且有進一步研究改進的價值。而動力總成/傳動控制系統(tǒng)與并聯(lián)式混合動力技術發(fā)展相似，在2000年后得到快速發(fā)展，并且至今也處于穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。
3.2.3技術熱點變遷
按照國際專利申請總量，將它相對平均的分為兩部分，劃分出兩個時間段，其中以2010年為節(jié)點，將所有技術分為2010年以前和2011年以后兩個時間段，分別代表早期和近期兩個階段。其中，早期階段的專利申請量為124714件，近期階段的專利申請量為109815件。設置“1996-2010”和“2011-2015”兩個組并添加到總覽表中，成為總覽表的字段。對這個新字段和“手工代碼一關鍵技術”字段做共現(xiàn)矩陣分析。在TDA中可以得出分析表。經(jīng)過處理如表2所示。
根據(jù)表2的數(shù)據(jù)在Excel中作百分比堆積條形圖，分為1966-2010和2011-2015兩個階段，其中早期階段為藍色，近期階段為紅色。繪制出技術熱點變遷圖。
早期階段的藍色在圖的左邊，紅色的近期階段在右邊。我們以2011-2015這一近期階段的專利數(shù)量109815與這2個階段專利總數(shù)量作比，其比值約為47%，從右邊開始數(shù)47%的位置，也就是橫軸坐標53%的位置畫一條基準線，超過基準線的紅色部分代表技術熱點的遷移。從圖中可以看出過了2010年以后，技術熱點開始向安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)、車輛微處理器系統(tǒng)、電池測量和測試、電力推進和制動、充電、電池這些技術遷移，其中熱點變遷最明顯最快的則是安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)和車輛微處理器系統(tǒng)。而內(nèi)燃機、牽引電機轉(zhuǎn)速控制、燃料電池及其相關裝置等一些發(fā)展較為成熟的技術，在國際上的研究有所減少。
3.3專利區(qū)域分析
3.3.1專利國際區(qū)域分析
通過對國際專利進行區(qū)域分析，可以了解不同的國家在該技術領域的水平。因此，在國際專利總覽表中按照“優(yōu)先權國家/地區(qū)”統(tǒng)計專利申請數(shù)量情況。專利優(yōu)先權是專利申請人在某一國家首次提出專利申請之后，它就能在專利法規(guī)定的時間內(nèi)同時向其它國家申請該主題的專利保護，這種申請被看作是在申請的第一次申請日提出的。多數(shù)情況下，發(fā)明人會選擇在自己國家第一次提出它要申請專利的發(fā)明創(chuàng)造。所以優(yōu)先權專利申請的地域分布能夠反映一個國家在該產(chǎn)業(yè)領域的技術實力。其結果會顯示各個不同的國家、地區(qū)所擁有的專利數(shù)量。我們?nèi)〕銎渲械那?位做統(tǒng)計，其余地區(qū)進行合并，得出分析結果如表3：
在優(yōu)先權專利申請量的國際分布上看，日本占有絕對的優(yōu)勢，占據(jù)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術所有優(yōu)先權專利的近一半，表明日本的新能源汽車技術在國際走在前列，在全球新能源汽車市場有著舉足輕重的地位。我國在近幾年的發(fā)展也相當迅速，在該領域的技術專利申請量近次于日本，占到22%的比例，也說明我國近年來對新能源汽車研發(fā)工作的重視，并且已經(jīng)取得一定的成果，未來在該領域的發(fā)展還是很有前景的。美國、德國、韓國在國際上也是重視新能源汽車技術發(fā)展的國家，但是側重點有所不同，美國更傾向于推動生物燃料技術的進步。
3.3.2專利技術實力區(qū)域分析
在了解各個專利優(yōu)先權國家/地區(qū)在新能源汽車領域技術的專利申請量狀況后，使用TDA做共現(xiàn)矩陣，具體分析出專利申請量領先的國家在各關鍵技術領域的具體分布情況，掌握該領域主要國家各自重視的技術研發(fā)項目有哪些異同。
具體方法在國際專利總覽表中選擇“手工代碼一關鍵技術”字段和“優(yōu)先權國家/地區(qū)”字段，作它們的共現(xiàn)矩陣，取出其中排名前5位的優(yōu)先權國家/地區(qū)，繪制它們各自的關鍵技術專利申請情況圖。
其中，從共現(xiàn)矩陣分析結果中選取前五位專利申請優(yōu)先權國如表4所示：
在此分布表的基礎上，將數(shù)據(jù)導入Excel中，利用分析出的數(shù)據(jù)結果繪制優(yōu)先權國關鍵技術分布的專利地圖。
圖6可以很直觀地看出全球主要國家在新能源汽車領域的技術布局情況?？梢詫Ρ绕渌鼑业牟季智闆r，了解自身的不同之處。日本在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的各個關鍵技術領域都處于絕對的領先地位，并且技術研發(fā)布局最全面。在這14個關鍵技術領域中，日本全是排在首位，并且優(yōu)勢地位很明顯。尤其是在電池、車輛微處理器系統(tǒng)、動力總成/傳動控制系統(tǒng)這些技術領域日本的專利申請量很高。而緊隨其后的中國，除了電池、車輛微處理器系統(tǒng)發(fā)展較快外，在燃料電池及其相關裝置、安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)、牽引電動機這些技術領域的投入研發(fā)工作也較多。美國在車輛微處理器系統(tǒng)、充電技術上的優(yōu)勢較為明顯；德國則在傳動/離合器/齒輪系統(tǒng)這一技術方面有著自身優(yōu)勢；韓國在電池技術方面具有優(yōu)勢。
在對主要國家技術領域布局情況進行分析后，通過將表中的數(shù)據(jù)繪制成各個國家在不同技術領域的比例圖可以看出各個國家在新能源汽車發(fā)展過程中對各技術的側重情況。
從圖7中看出，各國所關注的新能源汽車主要技術領域側重有所不同。日本在關鍵技術領域的發(fā)展較為全面，尤其是排名靠前的幾個技術領域發(fā)展均衡，有關并聯(lián)式混合動力的技術也比其它幾個國家更為重視；中國的車輛微處理器系統(tǒng)發(fā)展比其它國家更快，對安全/監(jiān)測/儀表系統(tǒng)、牽引電動機的相關技術更為重視，而在內(nèi)燃機、燃料電池及其相關裝置領域的研發(fā)投入缺乏重視，在這14項關鍵技術領域中所占比例很小，且遠遠低于其它國家的水平；美國的主要技術發(fā)展也比較均衡，很重視車輛微處理器系統(tǒng)的技術發(fā)展；德國比其它國家更為關注動力總成/傳動控制系統(tǒng)；韓國更關注電池技術。
3.3.3主要專利國家全球?qū)＠季?/p>
在國際專利總覽表中選擇“優(yōu)先權國家/地區(qū)”字段和“專利族國”字段，對它們進行共現(xiàn)矩陣分析，在分析結果列表中取出“優(yōu)先權國家/地區(qū)”字段中排在前5位的國家，取出“專利族國”字段中排在前8位的國家/地區(qū)。其結果如表5所示。
根據(jù)表中的數(shù)據(jù)在Excel中繪制主要專利國家在全球?qū)＠季值臍馀輬D。
主要專利國家除了在自己國家申請專利，尋求保護外，在國外地區(qū)積極申請專利有利于其獲得知識產(chǎn)權的保護，使本國產(chǎn)品在國外生產(chǎn)、銷售過程中獲得有利的保護條件。因此，一個國家同族專利的申請可以反映出該國在該領域的市場戰(zhàn)略。
從圖8中可以看出，日本作為在新能源汽車領域?qū)＠遄畲蟮膰?，很注重在世界市場上的專利布局。除了本國的專利申請?shù)量多外，在美國、歐洲、中國、世界知識產(chǎn)權組織（WO）都有較多的專利申請量，在世界的專利布局非常廣泛。中國則是主要集中在自己國家的專利申請，在其它國家和地區(qū)的專利布局很少。美國除了在自己國家的專利申請外，還很重視在中國和世界知識產(chǎn)權組織的專利布局。德國則是在歐洲地區(qū)和美國、中國都有不少的專利布局。韓國對于國外市場，更加重視在美國和中國的專利布局。
由以上分析可以看出，國外在專利布局方面都沒有忽視在中國市場的專利申請，并且比較重視在中國的專利布局。說明國外很看重中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對中國未來的新能源汽車市場很有信心。因此在專利布局上關注在中國的市場，也表明它們更愿意在這里投資發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。這是我國本土企業(yè)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的機會，同時也是一個威脅，如果本土企業(yè)不注重自身在新能源汽車領域的技術研發(fā)和戰(zhàn)略布局，那么很大的市場發(fā)展?jié)摿赡軙粐鈸屨肌?/p>
3.4競爭機構專利分析
3.4.1新能源汽車領域競爭機構專利分析
在國際專利總覽表中選擇“機構代碼”字段，按照不同機構專利申請數(shù)量進行排序，取出排在前10位的機構，獲得主要專利權人專利申請數(shù)量排序表。根據(jù)該表制作主要專利申請人國際排名專利分布圖。
上述表6和圖9表明，排在前10位的專利權人來自日本、美國、德國和韓國這4個國家。其中，有5家企業(yè)來自日本，占據(jù)了一半的位置。可見日本在該技術領域的主導地位毋庸置疑。美國和德國各有兩家，都為汽車生產(chǎn)商。韓國擁有一家機構。日本的豐田、日產(chǎn)和本田排名前3位，尤其是豐田公司的優(yōu)勢特別明顯，遠遠超過競爭對手，在全球新能源汽車市場上占有絕對的領導地位。而排在第四位的韓國現(xiàn)代汽車與其后的各個機構在專利申請數(shù)量上相差并不大，實力相差并不懸殊。
從這10個不同的專利權人中選取有代表性的4個機構，對它們進行關于關鍵技術領域的專利申請分析。其中，選取排在前2位的日本豐田汽車、日產(chǎn)汽車，韓國的現(xiàn)代汽車和美國的通用汽車這4家汽車企業(yè)作為分析對象。用國際專利總覽表中的“手工代碼一關鍵技術”字段和“機構代碼”字段作共現(xiàn)矩陣分析。從矩陣中取出這4個機構在不同關鍵技術領域的專利申請量數(shù)據(jù)，并且進行排序統(tǒng)計成表。通過這些數(shù)據(jù)可以了解各大企業(yè)在該領域的技術特長和技術發(fā)展情況。掌握競爭對手的技術信息，對我國本土企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有一定的幫助與啟示。
圖10的雷達圖顯示：日本豐田公司不僅專利申請數(shù)量巨大，而且關鍵技術領域分布比較全面，尤其是內(nèi)燃機、并聯(lián)式混合動力、車輛微處理器系統(tǒng)技術具有明顯的優(yōu)勢。日產(chǎn)公司則在電池、燃料電池及其相關裝置方面具有技術優(yōu)勢。韓國現(xiàn)代公司在車輛微處理器系統(tǒng)、燃料電池及其相關裝置、動力總成/傳動控制系統(tǒng)具有優(yōu)勢。美國通用汽車車輛微處理器系統(tǒng)、燃料電池及其相關裝置這些技術領域具有一定的優(yōu)勢。
3.4.2主要競爭對手間合作分析
在以機構代碼統(tǒng)計的專利申請數(shù)量分析表中選取排在前十位的機構設置為組，命名為“top10機構”。在國際專利總覽表中的機構代碼字段下選擇top10機構，作共現(xiàn)矩陣分析，其中行選擇top10機構中的組中項，列選擇與行選擇相同。可以分析得出主要競爭對手問的合作情況。
圖11表明，日本豐田汽車與日本國內(nèi)的兩家廠商有著密切的合作關系，這兩家企業(yè)分別是日本電裝與松下電器。而與其它企業(yè)的合作則很少。德國的戴姆勒公司同兩家美國汽車廠商合作較為密切，它們是美國通用汽車和福特公司。而其它各大公司之間的合作都相對較少，許多企業(yè)之問也不存在合作關系。
4結論
上述實證研究表明，全球范圍內(nèi)新能源專利一直在穩(wěn)定增長，國外在專利布局方面都沒有忽視在中國市場的專利申請，企業(yè)之間的合作關系不強。
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