段偉

摘要：中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)起步較晚，2010年中國(guó)正式加入WTO，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)涌入一批外資保險(xiǎn)公司，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)也開始漸漸受到國(guó)際社會(huì)的大量關(guān)注。發(fā)展至今，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)運(yùn)行管理日趨完善，但是同時(shí)也存在一些問(wèn)題。本文主要從財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)模、格局以及償付能力等多個(gè)角度分析現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決策略。

關(guān)鍵詞：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；現(xiàn)有問(wèn)題；發(fā)展策略

一、中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀及特征

1.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司數(shù)量逐年增加，形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)是在改革開放的初期，當(dāng)時(shí)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司數(shù)量還遠(yuǎn)沒(méi)有現(xiàn)在這么多，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品險(xiǎn)種類型遠(yuǎn)沒(méi)有現(xiàn)在這么豐富。從21世紀(jì)以后，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的數(shù)量快速增加而且外資保險(xiǎn)公司快速進(jìn)入，發(fā)展至今中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)公司數(shù)量已經(jīng)異常龐大，競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成。從表1中我們可以發(fā)現(xiàn)從2004年的26家到2005年的36家，出現(xiàn)一個(gè)快速增長(zhǎng)的過(guò)程，之后逐年增長(zhǎng)并趨于穩(wěn)定。

經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保三家上市中資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，三家公司占據(jù)中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)超過(guò)50%的用戶群，占到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的70%，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入寡頭壟斷時(shí)代。本文將針對(duì)三家市場(chǎng)上規(guī)模最大的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寡頭做進(jìn)一步的分析，充分了解目前中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)特征。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付率一般較穩(wěn)定

從中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保三家上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的賠付率來(lái)看（見圖1），三家保險(xiǎn)公司的賠付率對(duì)比當(dāng)中，中國(guó)太保公司賠付率要高于其他兩家，綜合成本率較高；從各個(gè)公司的賠付率年份變化來(lái)看，從2013年至2016年，各家的賠付率均有所降低，但整體賠付率穩(wěn)定在60%左右。賠付率居高不下，反應(yīng)了整體財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的不穩(wěn)定及極大的風(fēng)險(xiǎn)性，一般資質(zhì)的小型公司無(wú)法承擔(dān)如此大的賠付率，從側(cè)面反應(yīng)出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)寡頭壟斷出現(xiàn)的原因，小型公司無(wú)法承擔(dān)如此之大的賠付率。

3.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)償付能力波動(dòng)較大

從三家上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司償付能力充足率來(lái)看，中國(guó)人保公司的償付能力充足率歷年要高于其他二家公司，反映了人保公司的綜合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)償付能力在市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)地位。從三家公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)償付能力的穩(wěn)定性來(lái)看，整體市場(chǎng)各年的償付能力充足率逐年在提高，從各個(gè)公司的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)償付能力充足率來(lái)看，中國(guó)人保的償付能力充足率不夠穩(wěn)定，中國(guó)人保償付能力充足率在2014年達(dá)到最高點(diǎn)239%，2015年下降較多，2016年出現(xiàn)明顯的增強(qiáng)，反映出中國(guó)人保償付資金的不穩(wěn)定性。整體分析來(lái)看，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)主要公司的償付能力的充足率不夠穩(wěn)定，具有一定的波動(dòng)，說(shuō)明隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化各家保險(xiǎn)公司的資金償付能力受到一定程度的影響。償付能力充足率在一定程度上也會(huì)反作用于客戶的選擇，對(duì)主要財(cái)產(chǎn)公司的信任度會(huì)有所影響。

4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)地區(qū)差異化較大

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的地區(qū)差異與城市差異格局。在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)中，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)密度最高的地區(qū)主要是分布在東部沿海地區(qū)，在東部沿海地區(qū)又呈現(xiàn)出明顯的城市差異化，其中，北京、上海等大城市的保險(xiǎn)密度最為高度集中；其次江浙地區(qū)以及北部的天津與內(nèi)蒙古湘桂較高；西部地區(qū)整體的保險(xiǎn)密度要低于東部地區(qū)。也從側(cè)面說(shuō)明了在西部地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的前景和空間巨大。

二、中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的問(wèn)題

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)從1980年開放發(fā)展至今，已經(jīng)形成了較大的市場(chǎng)規(guī)模，目前中國(guó)市場(chǎng)共有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司共79家，其中中資企業(yè)57家，外資企業(yè)22家，在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)形成以中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)公司為主，國(guó)內(nèi)、國(guó)外保險(xiǎn)公司并存和相互競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。并已形成以股份制為主體的，多種所有制成分并存的混合所有制的市場(chǎng)體系。

與此同時(shí)，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展是十分迅速的，發(fā)展迅速不僅體現(xiàn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的數(shù)量和企業(yè)資本構(gòu)成上的變化，更體現(xiàn)在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收益的增長(zhǎng)上。中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)從1980年起步，之后每年按照兩位數(shù)的增速實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，從最初中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4.6億元，截至到2016年6月30日中國(guó)保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)反映，國(guó)內(nèi)中資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)保費(fèi)收入4538.48億元。雖然財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展階段，但是隨之帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題不斷顯現(xiàn)。

1.規(guī)模擴(kuò)張與提高效益的矛盾

中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)從1980年起步，之后每年按照兩位數(shù)的增速實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，最初中國(guó)財(cái)保市場(chǎng)為4.6億元，根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)截至2016年6月30日國(guó)內(nèi)中資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司財(cái)保保費(fèi)收入4538.48億元?？梢哉f(shuō)中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展是十分迅速的，但是與之帶來(lái)的是財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)企業(yè)的效益并未同步增長(zhǎng)。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司未能夠取得與快速發(fā)展相匹配收益的原因可以分為三個(gè)方面，一方面快速發(fā)展的市場(chǎng)背后必定是高成本的投入與大量資金扶植的結(jié)果，這對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力提出了更大的挑戰(zhàn)，只有通過(guò)精細(xì)化的企業(yè)運(yùn)營(yíng)手段才能夠在快速擴(kuò)張的同時(shí)取得與之相匹配的收益；另一方面，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展的結(jié)果必定是面臨的激烈的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)形成了以中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保三家大型上市公司企業(yè)的寡頭壟斷格局，其他中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)發(fā)展空間受到寡頭公司的限制，在企業(yè)的品牌、資金、人才、技術(shù)實(shí)力上無(wú)法做到與大企業(yè)的抗衡，最終導(dǎo)致結(jié)果是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中受到限制，處于不利的地位；最后，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)性失衡，產(chǎn)品開發(fā)不適合市場(chǎng)認(rèn)可，對(duì)整個(gè)行業(yè)的收益產(chǎn)生不利的影響。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的產(chǎn)品較為單一

在中國(guó)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)中，最主要的問(wèn)題在于中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)還未真正的開放，雖然，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在全球?qū)儆诘诙蠼?jīng)濟(jì)體，但是中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品險(xiǎn)種目前還是比較單一，不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的構(gòu)成當(dāng)中仍以傳統(tǒng)的車險(xiǎn)與企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)為主，兩者的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占到整個(gè)市場(chǎng)的82%以上。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的創(chuàng)新險(xiǎn)種類別上，不能完全適應(yīng)市場(chǎng)變化和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。例如：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和個(gè)人信用保險(xiǎn)等創(chuàng)新險(xiǎn)種目前的比重還是比較小的，發(fā)展的潛力和空間巨大。需要從開發(fā)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類及合理配置產(chǎn)品著手，只有這樣中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的需求潛力才能夠被徹底釋放。

3.需求了解較少

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)起步較晚，而且中國(guó)地區(qū)發(fā)展差異較大。普通人民群眾保險(xiǎn)意識(shí)不高，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品了解不深，利用保險(xiǎn)規(guī)避和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，以致造成人民群眾對(duì)保險(xiǎn)公司的信任度不高，保險(xiǎn)產(chǎn)品推廣難度加大。在另外一方面，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)推廣宣傳力度不夠到位，某些險(xiǎn)種保費(fèi)過(guò)高，理賠承諾不兌現(xiàn)等諸多問(wèn)題，制約了保險(xiǎn)公司的發(fā)展。

4.業(yè)務(wù)內(nèi)容

隨著時(shí)代的進(jìn)步與發(fā)展，特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，用戶的思想及需求發(fā)生了快速的轉(zhuǎn)變，這對(duì)21世紀(jì)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提出了更多的挑戰(zhàn)。在之前的保險(xiǎn)行業(yè)，更多的是關(guān)注于事后的物質(zhì)補(bǔ)償，但是這一種模式在21世紀(jì)已經(jīng)不能夠滿足市場(chǎng)用戶的需求，人們期待的是全面性的綜合性的風(fēng)險(xiǎn)管理。這對(duì)新時(shí)代的保險(xiǎn)服務(wù)的管理及發(fā)展提出了更高的挑戰(zhàn)。

5.業(yè)務(wù)創(chuàng)新

在中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展的初期，由于中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)采取的是全面的數(shù)量擴(kuò)張型的發(fā)展，導(dǎo)致的結(jié)果是中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)中保險(xiǎn)產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，很多保險(xiǎn)企業(yè)缺少產(chǎn)品創(chuàng)新和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，要想改變財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題，必須加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)控管理，通過(guò)創(chuàng)新模式，開發(fā)適合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，加快和發(fā)展我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)。

6.賠付率居高不下

在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中，保險(xiǎn)公司賠付率一直處于居高不下的狀態(tài)，賠付率高低一方面反映出保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力，另一方面反映出保險(xiǎn)市場(chǎng)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。由于民眾素質(zhì)不一以及安全意識(shí)的淡薄，導(dǎo)致市場(chǎng)上騙保的事件時(shí)有發(fā)生，這一現(xiàn)象的產(chǎn)生對(duì)中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的利益產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，同時(shí)也影響外資保險(xiǎn)公司對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)持觀望態(tài)度的產(chǎn)生。解決這一問(wèn)題需要從保險(xiǎn)的流程與法律規(guī)范制度完善著手，逐步培育民眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)能力。

三、中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展策略建議

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨著諸多問(wèn)題，但是中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展空間是巨大的，針對(duì)于中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀與諸多矛盾，可以針對(duì)性的進(jìn)行調(diào)整以完善中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的機(jī)制，助力中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)更好的發(fā)展。

1.精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

在加快發(fā)展中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的同時(shí)，也給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。對(duì)于眾多中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，在中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)處于不利的發(fā)展地位，面臨著行業(yè)壟斷企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，在市場(chǎng)初期往往投入產(chǎn)出比較低。面臨這種發(fā)展困境，建議中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在進(jìn)入財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)中應(yīng)當(dāng)持有謹(jǐn)慎態(tài)度，通過(guò)科學(xué)的定位，找準(zhǔn)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，通過(guò)差異化的銷售費(fèi)用配置，找準(zhǔn)目標(biāo)客戶群，推廣和銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。在公司的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，按照科學(xué)精細(xì)化的運(yùn)行模式，細(xì)分客戶群，不盲目通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)的手段以獲取用戶，壯大公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模。

2.加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)起步較晚，但是中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)卻一直處于瘋狂擴(kuò)張的狀態(tài)。在市場(chǎng)監(jiān)管體制不健全的情況下，產(chǎn)生了惡性競(jìng)爭(zhēng)事件比較多，正如在上一章節(jié)提到的那樣“很多保險(xiǎn)公司通過(guò)不斷降低費(fèi)率、調(diào)節(jié)費(fèi)用形式進(jìn)行新市場(chǎng)的擴(kuò)張。面對(duì)這種惡性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，建議從兩個(gè)方面進(jìn)行管理：一是行業(yè)監(jiān)管層面，加強(qiáng)立法及相關(guān)法律法規(guī)的完善，通過(guò)嚴(yán)格的依規(guī)執(zhí)行，樹立行業(yè)規(guī)范，對(duì)于惡性價(jià)格戰(zhàn)，投機(jī)取巧行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

3.建立可信任的文化理念

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)的另外一個(gè)特征是用戶對(duì)保險(xiǎn)公司的不信任，不信任導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展受到阻礙。因此各家保險(xiǎn)公司必須建立誠(chéng)信為先的經(jīng)營(yíng)理念，改進(jìn)服務(wù)方式，提升服務(wù)水平。通過(guò)保險(xiǎn)人、保險(xiǎn)中介、被保險(xiǎn)人三者之間信任關(guān)系的建立，確定行業(yè)的道德準(zhǔn)則規(guī)范，這一相互之間相互信任的道德關(guān)系的建立不僅能夠在一定程度上減少采用法律法規(guī)監(jiān)管及市場(chǎng)監(jiān)測(cè)所產(chǎn)生的成本，而且能夠形成行業(yè)的自律性。當(dāng)然，保險(xiǎn)人、保險(xiǎn)中介、被保險(xiǎn)人三者之間信任關(guān)系的建立只是一方面，另外一方面，通過(guò)以法律和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的制定的章程及保險(xiǎn)公司制定的合規(guī)條約作為基本的服務(wù)承諾就能夠保障整個(gè)中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

4.加強(qiáng)宣傳，提高用戶感知

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)目前面臨的一個(gè)較大的困境在于用戶對(duì)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的知識(shí)了解甚少，對(duì)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的價(jià)值認(rèn)識(shí)不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)銷售處于艱難的狀態(tài)。解決這一困境需要財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)營(yíng)銷宣傳，提高用戶對(duì)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)及其價(jià)值的認(rèn)可。在具體實(shí)施過(guò)程當(dāng)中，一是保險(xiǎn)公司需要擴(kuò)大宣傳，不僅宣傳自身的產(chǎn)品，更需要普及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的理念及價(jià)值；二是通過(guò)及時(shí)的賠付及服務(wù)提供用戶對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的認(rèn)可度，只有用戶感知提升，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)才能夠更好的營(yíng)銷。

相信通過(guò)中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)共同的努力中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展空間能夠最大化釋放。