【摘要】近年來，為了進(jìn)一步提高自身核心競爭力，改善客戶體驗(yàn)，滿足客戶日益豐富的金融需求，同時(shí)提高內(nèi)部的精細(xì)化管理水平，全國各農(nóng)村信用社投入巨資，相繼開展了新一代核心系統(tǒng)的研發(fā)建設(shè)。新一代核心系統(tǒng)作為一個(gè)軟件項(xiàng)目群，開發(fā)周期長、開發(fā)項(xiàng)目多、參與單位和人員多，在建設(shè)過程中，如何提高信息管理與溝通的效率，降低管理成本，縮短項(xiàng)目周期，成了困擾項(xiàng)目管理者的難題。本文結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)，研究并實(shí)踐了基于新一代核心系統(tǒng)建設(shè)的項(xiàng)目群管理模式，給湖南農(nóng)信的新一代項(xiàng)目建設(shè)帶來了巨大的效益。

【關(guān)鍵詞】項(xiàng)目群管理 核心系統(tǒng) 信息管理 組織架構(gòu)

一、引言

項(xiàng)目是為創(chuàng)造獨(dú)特產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進(jìn)行的臨時(shí)性工作，而項(xiàng)目群是一組相互關(guān)聯(lián)且被協(xié)調(diào)管理的項(xiàng)目。單一的項(xiàng)目管理主要應(yīng)用于結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單的或者規(guī)模比較小的單個(gè)項(xiàng)目的管理，注重技術(shù)細(xì)節(jié)和過程優(yōu)化；而項(xiàng)目群管理不僅僅要關(guān)注各個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)細(xì)節(jié)，更要從全局上關(guān)注所有關(guān)聯(lián)項(xiàng)目之間的整合和整體戰(zhàn)略。20世紀(jì)80年代，隨著社會(huì)的發(fā)展，各個(gè)領(lǐng)域之間及內(nèi)部的項(xiàng)目關(guān)聯(lián)度越來越大，項(xiàng)目之間無論是規(guī)模大小、還是技術(shù)原理、施工工藝、要求資源等均不相同，各個(gè)項(xiàng)目相互關(guān)聯(lián)形成了各種大型的工程，如何保證這些工程能有效推進(jìn)達(dá)成目標(biāo)，項(xiàng)目群管理理論開始發(fā)展并大量應(yīng)用。

在金融IT領(lǐng)域，特別是核心系統(tǒng)的建設(shè)和升級(jí)方面，無論金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模大小，均是一個(gè)規(guī)模宏大的系統(tǒng)工程，涉及單位和人員多，項(xiàng)目多且項(xiàng)目之間關(guān)聯(lián)度大，項(xiàng)目多樣性復(fù)雜，工期較長，項(xiàng)目群管理的應(yīng)用尤其重要。

二、湖南農(nóng)信核心系統(tǒng)項(xiàng)目介紹

近年來，為了應(yīng)對(duì)日益豐富的金融需求，提高內(nèi)部精細(xì)化管理水平，從而提高自身的外部競爭力和內(nèi)部凝聚力，湖南農(nóng)信啟動(dòng)了新一代核心系統(tǒng)建設(shè)，期望打造一整套“以客戶為中心”，面向服務(wù)的基于SOA架構(gòu)的靈活、高效、可靠的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，支持未來5至8年的業(yè)務(wù)發(fā)展。整個(gè)系統(tǒng)的建設(shè)涉及系統(tǒng)多、實(shí)施單位多、外聯(lián)單位多、參與人員多，實(shí)施周期長。包括到核心賬務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、監(jiān)管報(bào)送、IC卡系統(tǒng)、短信平臺(tái)、支付系統(tǒng)、農(nóng)信銀系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行等50多個(gè)系統(tǒng)的升級(jí)改造，同時(shí)還需新建客戶管理、ODS、密碼服務(wù)平臺(tái)、黑名單管控平臺(tái)、文件調(diào)度平臺(tái)、ESB、總賬等30多個(gè)系統(tǒng)，參與單位包括18家外包服務(wù)商、118家法人行社，涉及人民銀行、銀監(jiān)局、中國銀聯(lián)、農(nóng)信銀資金清算中心、財(cái)政、稅務(wù)、電力公司、社保機(jī)構(gòu)等30余家外聯(lián)單位，參與人員包括技術(shù)、業(yè)務(wù)人員300多人，項(xiàng)目建設(shè)周期長達(dá)3年?；谏鲜鰧?shí)際情況，湖南農(nóng)信IT建設(shè)中傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理模式很難完成如此規(guī)模龐大的項(xiàng)目建設(shè)，采用什么樣的組織形式，將團(tuán)隊(duì)、單位、人員串起來，優(yōu)化流程、統(tǒng)一目標(biāo)，有序高效、保質(zhì)按期的完成項(xiàng)目建設(shè)，是湖南農(nóng)信管理團(tuán)隊(duì)面臨的難題。而通過在單一項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)上建立合適的項(xiàng)目群管理模式是破解困境的唯一途徑。

三、湖南農(nóng)信核心系統(tǒng)項(xiàng)目群管理應(yīng)用實(shí)踐

湖南農(nóng)信傳統(tǒng)采用的項(xiàng)目管理模式，采用由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)部門和科技部門各司其職，研發(fā)單位和人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目研發(fā)的組織管理模式來進(jìn)行單一項(xiàng)目的管理，在新一代建設(shè)的過程中，發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要是管理層次多，協(xié)調(diào)難度較大、資源難以動(dòng)態(tài)調(diào)配和共享、項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，風(fēng)險(xiǎn)大，成本高、信息溝通不暢。為了解決這些問題，湖南農(nóng)信核心系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)引入了項(xiàng)目群管理模式。

根據(jù)維護(hù)項(xiàng)目整體性、精簡高效、權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，經(jīng)過內(nèi)部討論，基于外部咨詢公司建議，充分參考湖南農(nóng)信的實(shí)際情況，明確了新一代核心系統(tǒng)項(xiàng)目群管理的總體框架（圖1）：

湖南農(nóng)信項(xiàng)目群管理框架是以新一代建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃為目標(biāo)導(dǎo)向，以相關(guān)技術(shù)手段和平臺(tái)作為支撐，結(jié)合項(xiàng)目群管理的相關(guān)理論和湖南農(nóng)信的特色，搭建起科學(xué)的組織架構(gòu)，高度重視人才培養(yǎng)和知識(shí)轉(zhuǎn)移工作，進(jìn)行嚴(yán)格的過程管控，整個(gè)框架實(shí)際分為戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目群管理、組織架構(gòu)、人才培養(yǎng)、技術(shù)支撐、過程管控六大部分。本文重點(diǎn)對(duì)如下部分進(jìn)行闡述：

（一）高效的組織架構(gòu)

湖南省聯(lián)社成立了以省聯(lián)社主任為組長，各相關(guān)部門參與的新一代建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室、PMO及QA管控組、業(yè)務(wù)組、軟件研發(fā)組、技術(shù)支持組、綜合保障組、等小組，辦公室負(fù)責(zé)具體執(zhí)行和推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定；PMO項(xiàng)目群管理辦公室主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目群的日常運(yùn)作和管理、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目進(jìn)展；業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)軟件需求的收集、制定、整理和規(guī)劃；軟件研發(fā)組負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目的研發(fā)，下設(shè)若干項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，由精干項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；技術(shù)支持組負(fù)責(zé)軟件研發(fā)過程中技術(shù)支撐平臺(tái)的維護(hù)和保障；綜合保障組負(fù)責(zé)項(xiàng)目群的后勤保障。

（二）嚴(yán)格的過程管控

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目群管理辦公室針對(duì)社內(nèi)實(shí)際情況，梳理重點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目過程嚴(yán)格把關(guān)，保證項(xiàng)目過程管控標(biāo)準(zhǔn)化，提高項(xiàng)目群管控效率。

1.范圍管理。整個(gè)湖南農(nóng)信新一代項(xiàng)目建設(shè)涵蓋行內(nèi)所有的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，項(xiàng)目群管理辦公室按照業(yè)務(wù)功能劃分為核心業(yè)務(wù)、客戶管理、渠道建設(shè)、產(chǎn)品管理、業(yè)務(wù)集中作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)管控、企業(yè)管理、IT基礎(chǔ)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等九大項(xiàng)目群，確定了90個(gè)項(xiàng)目，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的范圍和目標(biāo)進(jìn)行了界定，針對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的范圍界定不清楚的情況，及時(shí)由群管理辦公室向領(lǐng)導(dǎo)辦公室報(bào)告，并組織進(jìn)行協(xié)調(diào)和修訂，及時(shí)調(diào)整或終止項(xiàng)目。

2.進(jìn)度管理。在制定的戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，制定了總體的計(jì)劃和進(jìn)度管理，并在每月根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的情況、關(guān)鍵里程碑的調(diào)整情況、資源情況，滾動(dòng)的進(jìn)行項(xiàng)目從當(dāng)前狀態(tài)到上線時(shí)間點(diǎn)的項(xiàng)目計(jì)劃。同時(shí)安排專人針對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行定期督促和落實(shí)，制定紅、白旗獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)落后于計(jì)劃的項(xiàng)目和責(zé)任人舉白旗。

3.人力資源管理。全社項(xiàng)目建設(shè)力量統(tǒng)一由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一管理，資源共享，從各成員單位抽調(diào)業(yè)務(wù)和技術(shù)人員全部集中管理，統(tǒng)一調(diào)配，確保各項(xiàng)目組在需要人員時(shí)有熟練的相應(yīng)人員，達(dá)到資源最大利用。

4.風(fēng)險(xiǎn)管理。由風(fēng)險(xiǎn)管理部門派駐專人配合項(xiàng)目群管理辦公室，在項(xiàng)目取得重大進(jìn)展或者出現(xiàn)重大問題時(shí)，進(jìn)行不定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，向領(lǐng)導(dǎo)小組和各項(xiàng)目組提出風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)措施和建議。

5.質(zhì)量管理。制定了項(xiàng)目群的過程規(guī)范并進(jìn)行了大量的培訓(xùn)工作，謀劃了需求跟蹤矩陣，建立了評(píng)審和變更管理制度，在需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)等各個(gè)階段實(shí)行嚴(yán)格的評(píng)審和變更流程。

6.溝通管理。湖南農(nóng)信新一代項(xiàng)目實(shí)施了多層次的溝通機(jī)制。一是PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與領(lǐng)導(dǎo)小組的溝通，在項(xiàng)目主計(jì)劃的關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)一起進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，同時(shí)每月由項(xiàng)目組提交一份進(jìn)展報(bào)告給領(lǐng)導(dǎo)小組；二是PMO和各項(xiàng)目定于每周二進(jìn)行溝通，主要是是各項(xiàng)目組之間在項(xiàng)目時(shí)間和資源上的協(xié)調(diào)，增強(qiáng)項(xiàng)目群內(nèi)部人員的理解，互相支持；三是PMO和部分單個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)之間的溝通，主要是協(xié)助單個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)單個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行過程中的問題并予以糾正。

（三）先進(jìn)的技術(shù)支撐平臺(tái)

湖南農(nóng)信新一代項(xiàng)目群建設(shè)過程中，借助先進(jìn)的信息技術(shù)，成立了專門的技術(shù)支撐團(tuán)隊(duì)，采用BigAnt進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)部交流溝通工具，采用JIRA作為問題、風(fēng)險(xiǎn)管理和跨團(tuán)隊(duì)任務(wù)管理工具，采用SVN作為文檔和版本管理工作，虛擬化桌面云作為平臺(tái)研發(fā)工具，VISIO作為項(xiàng)目管理和圖表管理工具等，通過這些工具和技術(shù)支撐平臺(tái)的使用，確保項(xiàng)目群管理高效、到位。

（四）獨(dú)特的人才培養(yǎng)模式

在湖南農(nóng)信新一代項(xiàng)目群建設(shè)過程中，項(xiàng)目群管理辦公室制定了詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃和措施，確保各項(xiàng)目組的業(yè)務(wù)人員、開發(fā)人員、實(shí)施人員、最終用戶之間存在良好的技能傳授機(jī)制，在項(xiàng)目組內(nèi)形成人人向上的學(xué)習(xí)精神和氛圍，通過項(xiàng)目實(shí)踐，使得項(xiàng)目參與者技能水平不斷提高。同時(shí)成立專門的培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)，互相培訓(xùn)和試講，重點(diǎn)突破，確保最用用戶能熟練掌握系統(tǒng)的使用和運(yùn)行維護(hù)。

四、結(jié)束語

總之，項(xiàng)目群管理實(shí)踐是湖南農(nóng)信在新一代項(xiàng)目實(shí)施過程中的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)，通過在項(xiàng)目實(shí)施過程中引入項(xiàng)目群管理，為項(xiàng)目的實(shí)施提高了效率，建立了一套適合湖南農(nóng)信的項(xiàng)目群管理體系，為湖南農(nóng)信以后的項(xiàng)目群的管理和項(xiàng)目的實(shí)施奠定了理論基礎(chǔ)。下一步的研究和應(yīng)用中，要進(jìn)一步完善現(xiàn)有框架，深化項(xiàng)目群管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，打造湖南農(nóng)信特色的項(xiàng)目群管理體系。

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作者簡介：周益民（1981-），男，湖南湘潭人，工程師。