為反映2016年度公共關系服務市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關系業(yè)的發(fā)展狀況，為專業(yè)機構提供積極的行業(yè)指引，2017年2月20日至3月20日，中國國際公共關系協(xié)會（CIPRA）對中國大陸境內(nèi)主要公共關系公司進行調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。

項目組采用問卷調(diào)查的方法對2016年度全國主要公關公司進行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進行了科學統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進行了相關核實和判斷，在科學分析基礎上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個部分組成。

報告說明：

1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關系服務，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務；

2.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關核實，但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證；

3.本報告所訪問的對象為公司主要負責人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準確和有效的；

4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況；

5.本報告相信，有關數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關系市場的健康發(fā)展提供積極的引導和推動力。

年度排行榜

2016年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象，以“TOP公司評選標準”為評選依據(jù)，通過加權指數(shù)計算產(chǎn)生最終結果。

榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。

關于“營業(yè)利潤”注釋

本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關系服務收入（不含廣告、制作等業(yè)務），F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務、媒體購買等）。

行業(yè)調(diào)查分析

2016年，隨著中國經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)定快速發(fā)展，中國公共關系新生力量不斷涌現(xiàn)，中國公關市場依然保持了較快的增長速度。據(jù)調(diào)查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模達到500億元人民幣，年增長率約為16.3%。相比2015年13.2%的增長率，增幅有所上升。

2016年中國公共關系行業(yè)呈現(xiàn)以下特點和趨勢：一、大戰(zhàn)略引領公關，為公共關系行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的發(fā)展契機。隨著中國實施“一帶一路”戰(zhàn)略、中國企業(yè)開始進行國際化的布局，市場對公關公司的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化提出了更高要求。二、公共關系行業(yè)的兼并、重組已成為常態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，參與調(diào)查的公關公司中有20多家通過主板、新三板以及兼并收購等多種形式打通與資本市場的通道。資本加速進入公關行業(yè)，而公關行業(yè)也正在借助資本的力量做大做強，這一趨勢受到行業(yè)內(nèi)外的高度關注，這是2016年的一個突出特點。三、內(nèi)容營銷已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的新動力。隨著以新媒體為代表的傳播格局的改變，傳統(tǒng)渠道的作用在不斷下沉，內(nèi)容營銷成為企業(yè)品牌傳播的核心要素之一；四、娛樂營銷、體育營銷成為服務領域新的業(yè)務增長點，這得益于中國經(jīng)濟從傳統(tǒng)制造業(yè)向服務業(yè)轉型的結構調(diào)整。

調(diào)查顯示，2016年度中國公共關系服務領域的前5位分別是汽車、IT（通訊）、快速消費品、互聯(lián)網(wǎng)、娛樂/文化。汽車依然是行業(yè)內(nèi)主要服務客戶，市場份額稍有回落，但依然保持了30%以上的占有率。其余4個領域與2015年相比排名略有變動，IT（通訊）由去年的第四、五位躍升到第二位，這得益于智能移動終端的快速普及和應用?？焖傧M品、互聯(lián)網(wǎng)市場份額稍有回落，從去年的第二、三位下降到第三、四位。娛樂/文化為2016年新增調(diào)查領域，發(fā)展勢頭迅猛，高居第五位。奢侈品首次躋身前十名，位居第六位。此外，制造業(yè)、醫(yī)療保健、金融、房地產(chǎn)等份額出現(xiàn)明顯回落，分別位居第七、八、九、十位。從公關服務領域市場份額的變化，可以明顯看出中國經(jīng)濟結構的調(diào)整和轉型趨勢。

鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準確性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務領域、業(yè)務類型、業(yè)務潛力和新媒體服務內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計分析。

40家公司中，29家開展汽車業(yè)務，24家開展IT（通訊）業(yè)務，23家開展快速消費品業(yè)務，22家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，8家開展娛樂/文化業(yè)務，8家開展奢侈品業(yè)務，13家開展制造業(yè)業(yè)務，10家開展醫(yī)療保健業(yè)務，11家開展金融業(yè)務，4家開展房地產(chǎn)業(yè)務。

40家公司中，16家以新媒體業(yè)務為主，10家以傳播代理為主，6家以媒體執(zhí)行為主，6家以活動代理及執(zhí)行為主，4家以顧問咨詢?yōu)橹鳌Ｐ旅襟w業(yè)務、傳播代理、活動代理及執(zhí)行，成為公關市場的主要三大業(yè)務類型。

40家公司在新的服務手段應用進展方面，37家開展新媒體營銷，31家開展事件營銷，23家開展娛樂營銷，15家開展危機管理，13家開展意見領袖（KOL）管理，10家開展體育營銷，7家開展客戶關系管理，5家開展議題管理，5家開展政府關系，4家開展輿情監(jiān)測，4家開展海外品牌傳播管理，3家開展CSR項目，3家開展城市營銷，2家開展投資者關系管理，1家開展員工關系（意見領袖管理、員工關系、投資者關系管理、客戶關系管理、輿情監(jiān)測、海外品牌管理為2016年度調(diào)查新增項目）。調(diào)查顯示，2016年40家公司在新媒體營銷、事件營銷、危機管理應用更加廣泛。娛樂營銷、體育營銷、意見領袖（KOL）管理取得進一步發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計，40家公司中，新媒體業(yè)務營收在3000萬元以上的公司為20家，占比50%，比去年增加16個百分點。

40家公司開展新媒體業(yè)務的公司中，36家開展整合傳播服務，36家開展產(chǎn)品推廣服務，31家開展口碑營銷服務，29家開展事件營銷服務，26家開展企業(yè)傳播服務，11家開展輿情監(jiān)測服務，8家開展危機管理服務，5家開展社區(qū)運營服務。調(diào)查顯示，新媒體傳播的客戶主要需求集中在整合傳播、產(chǎn)品推廣、口碑營銷、事件營銷、企業(yè)傳播這五個領域。

調(diào)查顯示，40家公司中有38家在2個或2個以上城市設立分公司或辦事處，北京、上海、廣州、深圳為公關公司的主要集中地，并逐漸向其他城市（香港、杭州、青島、重慶、長春、福州等地）延伸。

TOP30公司研究

營業(yè)情況：

TOP公司平均年營業(yè)額4.91億元，比上年增長約19.2%；平均年營業(yè)利潤1.74億元，比上年增長約19.5%；年營業(yè)額增長率27.4%，比上年下降2.2%；

TOP公司人均年營業(yè)利潤37萬元/年，比上年同期基本持平，減少了0.5萬/年；

獨立上市的公司藍色光標、宣亞國際，其公關傳播年營業(yè)額分別為38億元、4.67億元。

隨著TOP公司業(yè)務規(guī)模擴大，單位人工成本上升較快，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，運營壓力依然存在。

年平均簽約客戶72個，日常代理客戶比重64%，外資客戶48%，連續(xù)簽約客戶31個；

新服務手段方面，TOP公司均在新媒體營銷、事件營銷、娛樂營銷、體育營銷方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

隨著新媒體業(yè)務需求的增加，多數(shù)TOP公司新媒體業(yè)務營業(yè)利潤多于3000萬元，平均占總體營業(yè)利潤的33.7%，主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務。

運營管理：

TOP公司平均員工人數(shù)438人，比上年同期增加72人；管理團隊平均人數(shù)42人，比上年同期增加2人；專業(yè)人員平均人數(shù)245人。

女性雇員占比62%，比上年同期減少0.8%；員工平均年齡29歲左右；平均留任時間為3年；人員流動率29%，比上年同期減少1%，周平均工作45小時，比上年同期減少3小時；

年人均培訓時數(shù)59小時，主要培訓集中于專業(yè)技能、業(yè)務認知、崗位技能等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務交流、部門崗位培訓、行業(yè)培訓來解決；

年平均工資水平為12352元/月，比上年同期增長16.7%；客戶經(jīng)理平均月薪13307元，比上年同期增長8.2%；大學生轉正平均月薪4820元，比上年同期增長11%，人員成本逐年增加，這是公關行業(yè)的一個明顯趨勢。

最具成長性公司研究

營業(yè)情況：

最具成長性公司平均年營業(yè)額1.14億元，比上年0.85億增長34.1%；平均年營業(yè)利潤3419.5萬元，比上年2076.46萬元增長64.7%；年增長率47%；人均年營業(yè)利潤26.6萬元，比上年23.1萬元增長15.1%；

平均簽約客戶數(shù)41個，日常代理客戶比重占69%，外資客戶占47%，連續(xù)簽約客戶21個；

新服務手段方面，絕大多數(shù)公司在新媒體營銷、事件營銷、娛樂營銷方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

新媒體業(yè)務年平均營業(yè)利潤在1501-2000萬元之間，占總體營業(yè)利潤的57%，主要提供產(chǎn)品推廣、事件營銷、口碑營銷、企業(yè)傳播、整合傳播的業(yè)務。

運營管理：

年平均員工數(shù)136人，比上年增加24人；專業(yè)人員平均人數(shù)119人，比上年增加23人，管理團隊平均人數(shù)18人，比上年增加2人；

女性雇員64%，職業(yè)平均年齡維持在29歲左右；平均留任時間為2.3年，人員流動率34%，，周平均工作時數(shù)44小時；

年人均培訓時數(shù)92小時，主要培訓集中于專業(yè)技能、業(yè)務認知、崗位技能和業(yè)務管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務交流、部門崗位培訓和行業(yè)培訓來解決；

年平均工資水平為10350元/月，比上年8993元/月增長15.1%；客戶經(jīng)理平均月薪12000元，比上年10230元增長17.3%；大學生轉正平均月薪4778元，比上年4120元增長16%。

2016年中國公共關系行業(yè)發(fā)展分析

2016年，伴隨“一帶一路”國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進和具體實施，中國公共關系市場機遇增大。同時，在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的背景下，中國公共關系行業(yè)新生力量不斷涌現(xiàn)，市場保持穩(wěn)定而快速增長。據(jù)調(diào)查估算，2016年整個市場的年營業(yè)規(guī)模達到500億元人民幣，年增長率約為16.3%。相比2015年13.2%的增長率，增幅有所上升。

一、汽車依然穩(wěn)居行業(yè)之首，IT（通訊）躍升至第二位。調(diào)查顯示，2016年度中國公共關系服務領域的前3位分別是汽車、IT（通訊）和快速消費品。盡管本年度的汽車份額稍有回落，但依然是行業(yè)內(nèi)的主要服務客戶。汽車在近年的行業(yè)調(diào)查中均位居榜首，表明其服務需求依然很大，預計未來幾年這一趨勢不會有大的改變。但值得注意的是，近年來，汽車領域的危機公關事件不少，公關公司需要在品牌塑造方面與企業(yè)、媒體加強溝通，不斷創(chuàng)新活動模式。本次調(diào)查中，IT（通訊）躍升至第二位，達到12.3%，這跟智能移動終端快速普及和應用密切相關。位居第三位的快速消費品所占份額為11.8%，繼續(xù)保持近年來行業(yè)主要服務客戶的地位。

二、娛樂/文化發(fā)展勢頭迅猛，顯示中國經(jīng)濟轉型趨勢。2016年度的行業(yè)調(diào)查，首次將娛樂/文化列為調(diào)查項目，出人意料的是，該領域份額位居第五。這表明，隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，娛樂和文化等精神方面的需求不斷增加，它為公共關系行業(yè)發(fā)展提供了更大的服務空間。

三、人力成本增加導致運營壓力加大。調(diào)查顯示，TOP公司平均月工資水平為12352元，比上年同期增長16.7%；客戶經(jīng)理平均月薪13307元，比上年同期增長8.2%；大學生轉正平均月薪4820元，比上年同期增長11%。調(diào)查還顯示，隨著TOP公司業(yè)務規(guī)模擴大，單位人工成本上升較快，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，運營壓力依然存在。

四、國際公司在中國的業(yè)務保持穩(wěn)定增長的同時，本土公司已經(jīng)占據(jù)主導地位。國際公司的主營業(yè)務側重顧問咨詢服務。由于成本控制較好，人均利潤較高，加上年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)相對穩(wěn)定，因此國際公司在中國的業(yè)務保持穩(wěn)定增長。但近年來，本土公司在不斷提升專業(yè)化水平的同時，借助技術、資本和資源等優(yōu)勢，已經(jīng)在行業(yè)中處于主導地位。

五、中國公共關系行業(yè)發(fā)展趨勢。

隨著社會對公共關系需求的不斷增加，公關行業(yè)服務領域?qū)⒃絹碓綇V泛和深入，行業(yè)發(fā)展機遇更加寬廣。

第一，大戰(zhàn)略引領公關，為公共關系行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的發(fā)展契機。伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進和實施，公共關系行業(yè)面臨新的發(fā)展契機。隨著中國企業(yè)全球化布局，市場對公關公司的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化提出了更高的要求。

第二，資本加速進入公共關系行業(yè)，行業(yè)上市、兼并重組成為常態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，參與本次調(diào)查的公關公司中有20多家通過主板、新三板以及兼并收購等多種形式打通與資本市場的通道。資本加速進入公關行業(yè)，而公關行業(yè)也正在借助資本的力量做大做強。未來的中國公關行業(yè)將形成雙頭格局：一是通過兼并重組形成的少數(shù)實力強大的綜合性國際傳播集團，它們規(guī)模較大，業(yè)務范圍廣泛，客戶相對穩(wěn)定，國際化水平高。二是專注某些特定領域的中型公關公司，它們數(shù)量較多，通常針對一個或幾個細分市場，專業(yè)化程度高。

第三，數(shù)字營銷正成為行業(yè)發(fā)展的明顯趨勢。據(jù)統(tǒng)計，本次上榜的40家公司中，新媒體業(yè)務營收在3000萬元以上的公司為20家，占比50%，比去年增加16個百分點。調(diào)查顯示，新媒體傳播的客戶主要需求集中在整合傳播、產(chǎn)品推廣、口碑營銷、事件營銷、企業(yè)傳播這五個領域。而在數(shù)字營銷領域，娛樂營銷和體育營銷成為新的服務增長點。調(diào)查顯示，40家公司中，23家開展娛樂營銷，10家開展體育營銷。另外，隨著傳播環(huán)境和方式的變革，廣告、公關和營銷的邊界更加模糊、競爭更趨激烈。

第四，人才流動和培養(yǎng)依然是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。由于行業(yè)整體穩(wěn)定增長帶來的人才需求，與2015年相比，中國公關市場人才專業(yè)化，以及人才培養(yǎng)等問題，并沒有得到有效緩解。2016年，盡管人才無序流動的勢頭稍微放緩，但總的來說，人才問題依然困擾著公關行業(yè)。另外，2016年公關行業(yè)人力資源成本上升較快，也給公關公司帶來了一定的成本壓力。

作為行業(yè)組織，中國國際公共關系協(xié)會始終致力于中國公共關系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化，并取得有目共睹的成績。2017年，協(xié)會將繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響；繼續(xù)與政府相關部門溝通，讓政府了解和重視公共關系的作用，并使行業(yè)獲得應有的地位；繼續(xù)推進公共關系的業(yè)務整合和資本運作，推動更多的優(yōu)秀公關公司做大做強做精；鼓勵它們在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時，承擔更多的行業(yè)責任和社會責任。