任文彬 胡志遠(yuǎn)

云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)(會(huì)計(jì))學(xué)院國(guó)際商務(wù)專業(yè)研究生

中國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

任文彬 胡志遠(yuǎn)

云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)(會(huì)計(jì))學(xué)院國(guó)際商務(wù)專業(yè)研究生

煙草業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。本文首先從我國(guó)煙草行業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的地位和產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)概念解釋出發(fā)，然后通過(guò)微觀上貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)進(jìn)行定量分析，最后從宏觀上的波特鉆石理論出發(fā)，研究影響我國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)因素，從而為我國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行一定的建議。

煙草；鉆石模型；競(jìng)爭(zhēng)力

1.概述

1.1 中國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的角色

煙草是一個(gè)特殊的產(chǎn)業(yè)，它是一個(gè)農(nóng)業(yè)與工業(yè)的復(fù)合體：包括農(nóng)業(yè)部分即煙葉的種植，工業(yè)部分煙葉的烤制加工以及卷煙的生產(chǎn)。從產(chǎn)品角度看它的需求彈性一般較小，但是作為一種商品，它是我國(guó)稅收的主要來(lái)源，在2011年—2016年間，對(duì)我國(guó)的財(cái)政稅收貢獻(xiàn)率在7.2%—8%之間，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中扮演著重要角色。(見(jiàn)表1)

1.2 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)概念

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心詞匯是競(jìng)爭(zhēng)力，從考察范圍來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)力劃分為企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、和國(guó)家三個(gè)層次，企業(yè)和產(chǎn)業(yè)是屬于微觀競(jìng)爭(zhēng)力，而國(guó)家屬于是宏觀層次，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力既有聯(lián)系又有所區(qū)別。

首先，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是指一國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境下，與其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力相比較，其創(chuàng)造財(cái)富的能力，它是以一國(guó)的所有經(jīng)濟(jì)及政治環(huán)境的評(píng)價(jià)全部納入其中，是一國(guó)綜合經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力。其次，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力存在兩層含義，第一，是指一國(guó)產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)整體與其他國(guó)家相比所具有的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，二是指一個(gè)國(guó)家特定產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。最后企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是指企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，由于企業(yè)是國(guó)家中的生產(chǎn)單位，也是產(chǎn)業(yè)的組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的國(guó)民財(cái)富的創(chuàng)造者，所以企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力作為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心是競(jìng)爭(zhēng)力的源泉與基礎(chǔ)?？傊呤遣煌瑢哟紊系捏w現(xiàn)，是相互聯(lián)系的。

2.中國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

分析一個(gè)國(guó)家或地區(qū)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)有很多，包括簡(jiǎn)單比較法、國(guó)際市場(chǎng)占有率法、產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)等，鑒于數(shù)據(jù)資料的可獲得性和中國(guó)煙草貿(mào)易的實(shí)際狀況，本文運(yùn)用貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)來(lái)測(cè)算我國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2.1 貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

該指數(shù)是指某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的凈出口與其進(jìn)出口總額之比，它反應(yīng)了一國(guó)某產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的高低，該指標(biāo)作為一個(gè)與貿(mào)易總額的相對(duì)值，剔除了經(jīng)濟(jì)膨脹、通貨膨脹等宏觀因素方面波動(dòng)的影響。計(jì)算公式如下：

為i國(guó)j產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，為i國(guó)j產(chǎn)品的出口額，為i國(guó)j產(chǎn)品的進(jìn)口額，的取值范圍為—1到1，當(dāng)＞0時(shí)，i國(guó)為j產(chǎn)品的進(jìn)口額，表明i國(guó)j產(chǎn)品的生產(chǎn)效率高于國(guó)際水平，具有貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且數(shù)值越大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越大；反之，則競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)越大。(見(jiàn)表2)

再根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算得：(見(jiàn)表3)

從表中可以看出，我國(guó)煙草行業(yè)生產(chǎn)率在2011年還是略高于全球水平，但在2011年后競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)在逐漸顯現(xiàn)。根據(jù)2015年的數(shù)據(jù)和2016年度的數(shù)據(jù)，我國(guó)政策的扶持使得我國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)在逐漸改善，但是生產(chǎn)效率水平仍然落后于平均水平，因此提升我國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平仍然任重而道遠(yuǎn)。

3.煙草產(chǎn)業(yè)的“五力模型”分析

波特的五種競(jìng)爭(zhēng)力模型認(rèn)為，一個(gè)行業(yè)存在著五種基本的競(jìng)爭(zhēng)力量，即潛在的行業(yè)新進(jìn)入者、替代品的威脅、購(gòu)買(mǎi)商討價(jià)還價(jià)的能力、供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力以及現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間競(jìng)爭(zhēng)程度。這五種基本競(jìng)爭(zhēng)力量的狀況及強(qiáng)度，決定著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度及資本向本行業(yè)的流入程度，從而決定著行業(yè)保持高收益的能力和獲利的最終潛力。

3.1 行業(yè)新加入者的威脅

行業(yè)新加入者的威脅的狀況取決于進(jìn)入障礙，如果進(jìn)入障礙高，潛在加入者難以進(jìn)入該行業(yè)，新入者的威脅就小。決定進(jìn)入障礙大小的主要因素有以下幾個(gè)方面： 規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異化、資金需求、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道等。此外，煙草行業(yè)的規(guī)模企業(yè)進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在生產(chǎn)、研發(fā)、采購(gòu)、銷售等方面都形成了一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。所以，在煙草行業(yè)投產(chǎn)需要較高的資金和技術(shù)，進(jìn)入和退出成本也都很高，這些都使新進(jìn)入者對(duì)該行業(yè)的威脅極小。

表1 煙草產(chǎn)業(yè)20011—2016年工商稅利統(tǒng)計(jì)表 單位：億元

表2 我國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)2011年—2016年進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表 單位：百萬(wàn)美元

表3 我國(guó)2011年—2016年煙草產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)

3.2現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)程度

2015年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，卷煙產(chǎn)銷量前十位的企業(yè)生產(chǎn)集中度由2015年的32%提高到了 47.4%，在全國(guó)市場(chǎng)形成了瀘煙、滇煙、湘煙的三足鼎立的局勢(shì)。由于健康觀念逐步深入人心，吸煙人數(shù)增長(zhǎng)趨緩。這使企業(yè)為了尋求發(fā)展，競(jìng)相爭(zhēng)奪現(xiàn)有市場(chǎng)的占有率。此外受國(guó)外低價(jià)優(yōu)質(zhì)煙葉的沖擊和國(guó)外中高檔卷煙品牌的威脅，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這些因素都使行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

3.3替代產(chǎn)品的威脅

替代產(chǎn)品是指那些與本行業(yè)的產(chǎn)品有同樣功能的其他產(chǎn)品。波特認(rèn)為，替代產(chǎn)品的威脅來(lái)源于以下三個(gè)因素：(1)替代品的性能及性價(jià)比;(2)轉(zhuǎn)向替代品的轉(zhuǎn)換成本;(3)買(mǎi)方的轉(zhuǎn)換欲望。人對(duì)煙草的需求具有多樣性，有生理上的需求，也有心理上的需求。而煙草產(chǎn)品的替代品大致可分為兩種，一種是戒煙產(chǎn)品，另一種是與煙草具有相似功能的產(chǎn)品。從世界范圍來(lái)看，戒煙的人數(shù)正在逐漸增加。政府為了減少煙草中有害物質(zhì)對(duì)人體的危害，投入大量資金研發(fā)與煙草有類似功能的產(chǎn)品，如卷煙替代凝膠、如煙霧化電子煙等。這些替代品雖然不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)替代煙草制品，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看會(huì)對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生威脅。

3.4購(gòu)買(mǎi)商討價(jià)還價(jià)的能力

購(gòu)買(mǎi)商討價(jià)還價(jià)能力取決于五個(gè)因素： 一是對(duì)品牌的依賴程度;二是對(duì)于品牌毛利率的期望;三是轉(zhuǎn)換成本的高低；四是產(chǎn)品的差異化程度;五是對(duì)廠家各類信息的掌握情況。作為煙草公司，他們都希望獲得高額的利潤(rùn)，由于產(chǎn)品差異程度小，其對(duì)品牌的依賴程度不高，所以在品牌間的轉(zhuǎn)換成本很低，因而作為購(gòu)買(mǎi)者，煙草公司的討價(jià)還價(jià)能力是較強(qiáng)的。另一方面，零散的顧客作為買(mǎi)方，侃價(jià)能力非常的小，但這種力量會(huì)隨著時(shí)間而發(fā)生變化，加入WTO后，外煙進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)建立起自己的網(wǎng)絡(luò)體系，沖擊中國(guó)已有的偏高的價(jià)格體系。地方保護(hù)在市場(chǎng)化過(guò)程中逐漸被打破，逐漸取代它的將是規(guī)范化的市場(chǎng)運(yùn)作。進(jìn)而使消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度加強(qiáng)，從而間接地增強(qiáng)了買(mǎi)方的侃價(jià)實(shí)力。

3.5 供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力

供應(yīng)商的威脅手段一是提高供應(yīng)價(jià)格，二是降低供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，從而使下游行業(yè)的利潤(rùn)下降。相對(duì)于原材料供應(yīng)商而言，卷煙生產(chǎn)企業(yè)作為下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，在市場(chǎng)中處于明顯的主動(dòng)地位。隨著供應(yīng)商管理和行業(yè)供應(yīng)鏈的進(jìn)一步完善、成熟，供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力在加強(qiáng)。

從五力模型分析可以看出，中國(guó)煙草行業(yè)的進(jìn)入壁壘很高，新進(jìn)入者對(duì)行業(yè)構(gòu)成威脅極小;行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈；替代產(chǎn)品目前未對(duì)市場(chǎng)造成威脅，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響；購(gòu)買(mǎi)商及供應(yīng)商不斷強(qiáng)大的討價(jià)還價(jià)能力將制約著卷煙行業(yè)的發(fā)展。目前中國(guó)煙草業(yè)市場(chǎng)化程度還較低，利潤(rùn)空間較大，但發(fā)展?jié)摿κ艿饺蚪麩熯\(yùn)動(dòng)和外煙進(jìn)入等的威脅。

4.結(jié)論

本文表明，我國(guó)的煙草產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度較高，但是受制于煙草專賣(mài)制度和嚴(yán)格的國(guó)內(nèi)管控，使得我國(guó)的煙草產(chǎn)業(yè)一直免受國(guó)外煙草行業(yè)龍頭的競(jìng)爭(zhēng)，但是根據(jù)我國(guó)的煙草的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)顯示：我國(guó)的煙草產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上是沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的，一直處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)地位。隨著進(jìn)入WTO的開(kāi)放程度不斷加強(qiáng)，煙草產(chǎn)業(yè)也要未雨綢繆，這就需要政府有關(guān)部門(mén)改變政策，積極引入市場(chǎng)化策略來(lái)激活煙草企業(yè)活力與創(chuàng)造力，煙草企業(yè)也要不斷向國(guó)外的煙草巨頭如菲莫、英美、日本煙草等學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，這樣才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

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上接(第1 6頁(yè))會(huì)經(jīng)濟(jì)的重大影響使得人民幣的自由兌換進(jìn)程在短期內(nèi)不得不放慢腳步，但在將來(lái)，這個(gè)方向要明確。因此，筆者認(rèn)為，待到時(shí)機(jī)已成熟，在未來(lái)某個(gè)時(shí)段，實(shí)現(xiàn)人民幣的自由兌換將不再是紙上談兵。

注釋：

①數(shù)據(jù)摘自百度百科金融安全：http：//baike.baidu.com/view/1108531.htm

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陳戎(1988.1.12)，性別：男，民族：漢，籍貫：四川省成都市，學(xué)歷：本科，單位：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，研究方向：理論經(jīng)濟(jì)學(xué)