中國機床工具工業(yè)協(xié)會毛予鋒

中國機床工具市場與產(chǎn)業(yè)運行形勢分析

中國機床工具工業(yè)協(xié)會毛予鋒

中國經(jīng)濟在過去的2016年以“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)砥礪前行，圍繞轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷發(fā)力，經(jīng)濟發(fā)展的新舊動力正在轉(zhuǎn)換。2017年中國經(jīng)濟將延續(xù)上述趨勢，同時還將在結(jié)構(gòu)性調(diào)整方面進一步加大力度。受此影響，中國機床工具消費市場和產(chǎn)業(yè)運行呈現(xiàn)出將進一步深化調(diào)整的特征和趨勢。下面從國內(nèi)外市場情況、產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域運行狀況和對2017年的展望幾個方面對發(fā)展形勢進行分析。

一、市場的最新變化

通過對近一段時間國內(nèi)外市場和貿(mào)易情況的梳理和分析，總體呈現(xiàn)“國內(nèi)市場短期趨穩(wěn)，國際市場復蘇乏力”的狀態(tài)。

1.國內(nèi)市場短期趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整將繼續(xù)

近幾年中國機床工具市場在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和動力轉(zhuǎn)換的多重因素影響下一直呈現(xiàn)逐級下行的狀態(tài)，2016年受國內(nèi)房地產(chǎn)、汽車和消費電子制造等領(lǐng)域回升拉動，中國機床工具市場呈現(xiàn)短期的階段性趨穩(wěn)的狀態(tài)。2016年中國機床消費總額約為275億美元，同比持平。其中，金屬切削機床消費額約為164億美元，同比下降4.1%；金屬成形機床消費額約為111億美元，同比增長6.7%。2016年中國工具消費總額約為40億美元，同比下降11.1%。但與歷史峰值（2011年）相比，機床消費總額下降了29.6%，其中金屬切削機床更是顯著下降42.7%。

另一方面，從近期投資、用戶市場和外貿(mào)的變化情況可以發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整仍將持續(xù)。機床消費與貨幣供應量和用戶產(chǎn)能變化有直接關(guān)系。相對于貨幣供應量（M2）指標，固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)更直接地反映出針對機床工具消費的貨幣供應情況。2016年固定資產(chǎn)投資同比增長8.1%，與2015年相比下降1.9個百分點。其中，民間投資同比增長3.2%，制造業(yè)同比增長4.2%，設備工器具購置僅同比增長2.1%。因此，從上述細分領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資完成情況看，近期機床工具消費領(lǐng)域的貨幣供應量呈現(xiàn)增速明顯下降的趨勢。從固定資產(chǎn)投資熱點的變化上也能反映出消費結(jié)構(gòu)性變化日益明顯。第一、二、三產(chǎn)業(yè)投資同比增速分別為21.1%、3.5%、10.9%，與2015年相比分別變化-10.7、-4.5、0.3個百分點。2016年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資（包括醫(yī)藥制造、航空航天器及設備制造等六大類高技術(shù)制造業(yè)投資，信息服務、電子商務服務等九大類高技術(shù)服務業(yè)投資）同比增長15.8%（占全部的6.3%），與2015年相比，比重增加0.4個百分點。與之對應，六大高耗能行業(yè)投資僅同比增長3.1%。

目前，中國機床工具消費用戶的產(chǎn)能狀態(tài)也發(fā)生明顯的變化。通過對2000至2016年中國工業(yè)91種主要產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析，考慮其機床工具消費影響因數(shù)，加權(quán)匯總分別得到中國機床和工具消費需求指數(shù)。從該指數(shù)可以看出，近16年間，機床消費需求在2010年出現(xiàn)峰值后便呈現(xiàn)單邊下行的狀態(tài)。雖然在2013年出現(xiàn)短期回升，但目前整體趨勢仍處于下降通道。工具消費需求則在2011年之前均呈現(xiàn)快速增長的趨勢，2011-2013年呈現(xiàn)頂部運行的狀態(tài)，2014年開始呈現(xiàn)下降趨勢。

機床工具商品外貿(mào)活躍度明顯下降。2016年機床工具商品進出口總額約為232.6億美元，同比下降8.8%。其中，出口102.9億美元，同比下降4.9%；進口129.7億美元，同比下降11.7%；貿(mào)易逆差26.8億美元。從進口商品細分領(lǐng)域看，2016年中國機床進口總額約為75億美元，同比下降12.8%。其中，金屬切削機床進口約為61億美元，同比下降12.9%；金屬成形機床進口約為14億美元，同比下降12.5%。2016年中國工具進口總額約為15億美元，同比持平。由于機床工具進口商品多為中高端機床主機、切削刀具和機床核心功能部件，近幾年進口持續(xù)顯著下降反映機床工具消費市場主體正在發(fā)生變化，間接反映市場動力轉(zhuǎn)換仍處于進行中，尋找長期穩(wěn)定的需求支撐。

綜合上述情況，中國機床工具消費市場的變化趨勢仍將以結(jié)構(gòu)性調(diào)整為主，表現(xiàn)為“需求總量下降，需求結(jié)構(gòu)升級”。

2.國際市場復蘇乏力，原有的全球化體系正處于變革中

隨著中國改革開放的不斷深入，國際市場對于中國機床工具產(chǎn)業(yè)的重要度在不斷提升。2016年中國機床和工具的出口依賴度分別為12.7%和51.0%，與2015年同期比較分別變化了-1.8和4.6個百分點。根據(jù)美國GARDNER的全球機床消費調(diào)查數(shù)據(jù)，2016年國際市場呈現(xiàn)低迷和乏力的狀態(tài)，全球主要機床消費市場的消費總額約為708億美元，同比下降4.6%。其中，消費額排名前十的機床消費市場（占全球消費額的88.7%）分別是中國大陸、美國、德國、日本、韓國、意大利、墨西哥、印度、臺灣地區(qū)和法國。其中，呈現(xiàn)增長的5家，分別是德國（6.0%）、日本（7.2%）、意大利（11.8%）、印度（12.6%）和法國（10.2%）；呈現(xiàn)下降的4家，分別是美國（-2.1%）、韓國（-21.4%）、墨西哥（-4.5%）和臺灣地區(qū)（-4.8%）；持平的1家，是中國大陸。

從中國出口商品細分領(lǐng)域看，2016年中國機床出口總額約為29億美元，同比下降9.4%。其中，金屬切削機床出口約為19億美元，同比下降9.5%；金屬成形機床出口約為10億美元，同比下降9.1%。2016年中國工具出口總額約為26億美元，同比持平。雖然2016年人民幣匯率快速貶值和穩(wěn)定出口措施對出口有一定的促進作用，但出口下降反映出近期國際經(jīng)濟和國際主要消費市場仍呈現(xiàn)低迷和運行乏力的狀態(tài)。

綜合分析近幾年全球經(jīng)濟和貿(mào)易數(shù)據(jù)，當前全球經(jīng)濟所受2008年全球金融危機影響可謂“余波未平”，全球經(jīng)濟仍未走出金融危機帶來的影響。在此大背景下，由于世界各主要經(jīng)濟體發(fā)展的條件和特征不同，在全球經(jīng)濟體系中所處的地位不同，近年來世界各主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟和貿(mào)易政策呈現(xiàn)嚴重分化，貨幣和財政政策不同步，貿(mào)易保護主義抬頭，貿(mào)易摩擦激增，原有的全球化體系正在面臨嚴重挑戰(zhàn)，并處于變革之中，全球經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展引擎大多出于調(diào)整轉(zhuǎn)換中。近幾年還有一些明顯的變化和突發(fā)事件推動全球化體系的變革，如中國成為第二大經(jīng)濟體，印度成為經(jīng)濟增速最快的國家，具有全球影響力的美國選出的新總統(tǒng)轉(zhuǎn)向奉行“美國優(yōu)先”，英國脫歐引發(fā)的一系列歐洲分裂危機，新興經(jīng)濟體深陷經(jīng)濟發(fā)展困局，地區(qū)沖突和潛在沖突此起彼伏，等等。當前國際主要經(jīng)濟體和國家中，對于全球化體系依賴者和維護者有之，受害者和欲拋棄者亦有之?；谝陨显蚝头治觯蚧w系變革任重道遠，全球經(jīng)濟貿(mào)易復蘇形勢嚴峻，全球機床工具消費趨勢具有較大的不確定性。

二、產(chǎn)業(yè)的運行狀態(tài)

受國內(nèi)市場需求回升，特別是在汽車、房地產(chǎn)和3C產(chǎn)品制造需求回升的拉動下，2016年中國機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出呈現(xiàn)恢復性增長，產(chǎn)出總額約為229億美元，同比增長3.6%。但中國工具產(chǎn)業(yè)受困于結(jié)構(gòu)升級滯后和低端市場需求萎縮等問題，產(chǎn)出仍呈現(xiàn)小幅下降狀態(tài)，產(chǎn)出總額約為51億美元，同比下降8.9%。下面針對金屬切削機床、金屬成形機床和工量具這三個主要產(chǎn)品領(lǐng)域，介紹產(chǎn)業(yè)的運行狀況。

1.金屬切削機床“短期趨穩(wěn)，未來仍將跟隨結(jié)構(gòu)性調(diào)整的變化趨勢”

2016年金屬切削機床產(chǎn)出約為122億美元，同比持平，與2015年同期增速相比回升9.0個百分點。金屬切削機床產(chǎn)量約為61萬臺，同比下降1.9%，與2015年同期增速相比回升11.3個百分點。金屬切削機床的數(shù)控化率為88.0%，較2015年上升4.1個百分點。無論是從產(chǎn)出臺份和金額數(shù)據(jù)變化對比的此消彼長，還是數(shù)控化率的持續(xù)上升，均反映出金屬切削機床的結(jié)構(gòu)性升級正在穩(wěn)步推進，“高端增長，中端細分，低端萎縮”的結(jié)構(gòu)性變化將主導未來金屬切削機床的運行走勢。

2.金屬成形機床“短期回升，受市場變化影響的可能性較大”

2016年金屬成形機床產(chǎn)出約為107億美元，同比增長8.1%，與2015年同期增速相比回升18.1個百分點。金屬成形機床產(chǎn)量約為20萬臺，同比增長1.5%，與2015年同期增速相比回升11.9個百分點。金屬成形機床的數(shù)控化率為58.2%，較2015年上升0.5個百分點。金屬成形機床數(shù)控化率還有較大的提升空間，未來也容易出現(xiàn)顯著調(diào)整的可能。近期該產(chǎn)品運行的小幅回升主要受市場需求變化的影響，汽車、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設投入的快速增長是主要動力。

3.工量具“短期下降，結(jié)構(gòu)性調(diào)整是主攻方向”

2016年工量具產(chǎn)出約為51億美元，同比下降8.9%，與2015年同期增速相比回升2.4個百分點。從增速變化趨勢上，呈現(xiàn)降幅收窄的狀態(tài)。但考慮到去年工量具商品進口增速同比持平，國內(nèi)工量具的下行壓力還是很大。由于國內(nèi)工量具消費的高端需求仍主要依賴進口，所以可以得出目前國內(nèi)工量具企業(yè)仍面臨市場需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整的結(jié)論。

三、對2017年的展望

2017年1-2月，固定資產(chǎn)投資完成額同比增長8.9%。其中，第二產(chǎn)業(yè)同比增長2.9%，制造業(yè)同比增長4.3%，設備購置同比增長10.5%。特別是汽車、計算機和通信電子制造、儀器儀表、電氣機械和石油加工設備制造等領(lǐng)域的投資增速仍呈現(xiàn)顯著增長，預計上述市場領(lǐng)域的需求增長仍可維持一段時期。由于國內(nèi)深化改革力度不斷加大，以及國內(nèi)外機床工具市場的不確定性因素較多， 預計2017年中國機床工具市場與產(chǎn)業(yè)運行總體將繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢調(diào)整的走勢，進出口或呈現(xiàn)恢復性增長?！?/p>