中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì) 毛予鋒

中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì) 毛予鋒

2016年是“十三五”的開(kāi)局之年，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來(lái)的第三個(gè)年頭。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐正在日益加快，中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)正在面臨前所未有的新環(huán)境和新問(wèn)題。如何研判當(dāng)前經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和方向是產(chǎn)業(yè)界一直普遍關(guān)心的問(wèn)題。協(xié)會(huì)從考量產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度出發(fā)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和進(jìn)出口等方面的統(tǒng)計(jì)信息，特別是深入分析近幾年行業(yè)統(tǒng)計(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，形成《中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析》報(bào)告，供各位業(yè)界同仁參考。本報(bào)告分為五個(gè)部分的內(nèi)容，分別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題、應(yīng)對(duì)與展望，下面將逐一向大家匯報(bào)。

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)境有兩個(gè)方面，即經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境。這兩個(gè)方面的環(huán)境又可以細(xì)分為中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中國(guó)工業(yè)形勢(shì)、國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境四個(gè)部分。

1.中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)

首先介紹下中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)相關(guān)的情況。2006－2016年這十多年的中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）和貨幣供應(yīng)量關(guān)系總體呈現(xiàn)三個(gè)明顯的變化特征。即：

經(jīng)濟(jì)增速減緩，GDP增速由2007年14.2%的高速增長(zhǎng)降到2016年前三季度6.7%的中速增長(zhǎng)。

通脹壓力持續(xù)增大，2016年前三季度貨幣供應(yīng)量（M2）是2006年全年的4.3倍，達(dá)到152萬(wàn)億元人民幣。

投資對(duì)GDP拉動(dòng)的邊際效應(yīng)正在減弱，2006年貨幣供應(yīng)量與GDP的比率是1.6∶1，2016年前三季度這一比率已經(jīng)激增至2.9∶1。

由于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，投資對(duì)GDP拉動(dòng)的邊際效應(yīng)大幅減弱，今后一段時(shí)期供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)任務(wù)將會(huì)加大推進(jìn)力度，特別是“去產(chǎn)能”和“去杠桿”重點(diǎn)任務(wù)地推進(jìn)預(yù)示著未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)或?qū)⑻幱谝粋€(gè)緊縮調(diào)整的大周期中，作為投資拉動(dòng)型的機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展將繼續(xù)面臨市場(chǎng)下行壓力增大的局面。

從最終消費(fèi)、資本形成和凈出口這三個(gè)“支出法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值[詳見(jiàn)名詞解釋]”的構(gòu)成變化情況看也能印證上述判斷。從整體趨勢(shì)上看，這十年來(lái)三大構(gòu)成的增速總體呈現(xiàn)回落趨勢(shì)，資本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%；最終消費(fèi)增速由2007年的18.7%下降到2015年的9.7；凈出口增速則由2006年最高峰時(shí)的63.1%下降到2015年的4.4%。由于在GDP中的比重和受經(jīng)濟(jì)影響不同，三大構(gòu)成近期的變化趨勢(shì)出現(xiàn)分化，最終消費(fèi)的占比不斷提高，增速變化趨穩(wěn)；資本形成的占比隨增速顯著回落而逐步下降；凈出口的占比不大，增速呈現(xiàn)大幅波動(dòng)下行。

分析最終消費(fèi)和資本形成的構(gòu)成又可以發(fā)現(xiàn)近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)的新變化。首先，2006－2015年最終消費(fèi)的構(gòu)成情況顯示，城鎮(zhèn)居民和政府是消費(fèi)的主體，2015年兩者的占比分別達(dá)到57.2%和26.4%；另一方面，2013年開(kāi)始，政府消費(fèi)增速與城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費(fèi)增速變化趨勢(shì)明顯分化，前者呈現(xiàn)“先降后升”的明顯變化過(guò)程。其次，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速?gòu)?009年的30.5%下降到2016年1－11月的8.3%。但特別需要注意的是，2016年1－11月，雖然全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速回落勢(shì)頭趨緩，但制造業(yè)與設(shè)備工具購(gòu)置兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的投資增速仍然呈現(xiàn)顯著回落趨勢(shì)，分別僅為3.6%和1.4%。上述數(shù)據(jù)預(yù)示著機(jī)床工具產(chǎn)品方面的市場(chǎng)采購(gòu)力度仍在大幅減弱。

2.工業(yè)形勢(shì)

從近三年主要工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)增加值增速變化情況看，大致可分為三個(gè)階段。即：

緩慢回落階段（2014年），除鋼鐵外的主要細(xì)分領(lǐng)域工業(yè)增加值增速均高于工業(yè)平均水平（大致在8.3～8.8%之間），呈現(xiàn)緩慢回落趨勢(shì)；

陡降階段（2015年1－9月），全國(guó)工業(yè)增加值增速跌入6.3%左右的區(qū)間，其中機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)所處的通用設(shè)備制造業(yè)的增速更是從2014年的10%左右跌到4%以下。

狀態(tài)分化階段（2015年10月－2016年11月），雖然全國(guó)工業(yè)增加值增速穩(wěn)定在6.0%左右，但主要細(xì)分領(lǐng)域增速呈現(xiàn)明顯分化。汽車(chē)在購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的支持下逆勢(shì)上行；鋼鐵和鐵路由于投資周期已過(guò)而持續(xù)下行；通用設(shè)備、電氣機(jī)械和金屬制品在房地產(chǎn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下小幅回升；前期火爆的通信電子制造業(yè)由于產(chǎn)能趨于飽和而呈現(xiàn)明顯回落。

綜合上述情況看，目前經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)動(dòng)能正在大幅消退，新動(dòng)能體量不大且不穩(wěn)定，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換還未完成。經(jīng)濟(jì)刺激政策帶來(lái)短期需求激增的同時(shí)，也會(huì)透支未來(lái)市場(chǎng)，不利于市場(chǎng)的長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展。

3.國(guó)際機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)情況

根據(jù)英國(guó)牛津經(jīng)濟(jì)研究院的調(diào)查和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，國(guó)際機(jī)床消費(fèi)額在2016年達(dá)到近期低點(diǎn)后將溫和回升。2015年國(guó)際機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)份額按國(guó)家排名的前八位分別是中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利、印度、巴西和法國(guó)（分別為37%、10%、9%、8%、4%、2%、1%和1%）。從地區(qū)看，亞洲、歐洲和北美洲的份額占前三名（分別為59%、25%和15%）。

與國(guó)際機(jī)床消費(fèi)額相似，國(guó)際主要工業(yè)領(lǐng)域投資額也將自2016年后溫和回升。2015年國(guó)際主要工業(yè)領(lǐng)域投資中，電氣工程、汽車(chē)、金屬材料、通用機(jī)械、金屬制品、特殊用途機(jī)械、精密和光學(xué)儀器、航空航天的投資額比例分別為24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。

4.國(guó)內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)情況

2016年1－11月，中國(guó)制造業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額排在前十位的分別是：非金屬礦物制品、化學(xué)原料、通用設(shè)備、電氣機(jī)械、汽車(chē)、專(zhuān)用設(shè)備、農(nóng)副食品加工、計(jì)算機(jī)/通信電子、金屬制品、橡膠和塑料制品，與2015年1－12月的排名沒(méi)有變化。對(duì)比投資金額和增速的分布可以看出，一是傳統(tǒng)領(lǐng)域仍然是投資的主體，新興制造業(yè)的投資力度與傳統(tǒng)領(lǐng)域還是有較大的差距；二是傳統(tǒng)領(lǐng)域投資增速普遍下降，甚至負(fù)增長(zhǎng)。

2016年中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)主要細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)額變化趨勢(shì)仍是下行，但降幅收窄。

金屬切削機(jī)床消費(fèi)額預(yù)計(jì)小幅下降，約為162億美元，同比下降5.3%；進(jìn)口商品前三位分別是加工中心（25.1億美元、同比下降17.6%）、磨床（9.5億美元、同比下降2.7%）和特種加工機(jī)床（7.6億美元、同比下降14.1%）。

金屬成形機(jī)床消費(fèi)額預(yù)計(jì)小幅下降，約為101億美元，同比下降2.9%；進(jìn)口商品前三位分別是鍛造或沖壓機(jī)床（4億美元、同比下降2.4%）、其他成形折彎?rùn)C(jī)（1.9億美元、同比下降5.3%）和沖床（1.9億美元、同比下降15.7%）。

工量具消費(fèi)額預(yù)計(jì)仍明顯下降，約為41億美元，同比下降8.9%；進(jìn)口商品前三位分別是硬質(zhì)合金刀片（5.2億美元、同比增長(zhǎng)7.9%）、銑刀（1.8億美元、同比下降0.4%）和普通鉆頭（1.5億美元、同比下降2.8%）。

國(guó)際技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)也是市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究的重要部分，順應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和跟蹤前沿技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)才能實(shí)現(xiàn)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和開(kāi)拓新市場(chǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。從近期舉辦的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等國(guó)際知名機(jī)床工具展覽會(huì)上反映出的技術(shù)發(fā)展潮流和最新研究成果應(yīng)用情況看，可以總結(jié)出以下幾個(gè)方面的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

（1）優(yōu)化資源配置、提高效率是國(guó)際技術(shù)發(fā)展的核心目標(biāo)。

國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體人口老齡化來(lái)襲，勞動(dòng)力缺口擴(kuò)大；國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，要素價(jià)格和供需關(guān)系變化促使全球產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)重構(gòu)；核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)效率上。

（2）加工中心和復(fù)合機(jī)床更加智能、高效，核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)模塊化和功能化。

五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)和復(fù)合加工技術(shù)已經(jīng)成熟，通過(guò)模塊化和功能化實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品線(xiàn)上自由的組合和拓展。不僅降低了五軸和復(fù)合加工技術(shù)的應(yīng)用門(mén)檻和成本，而且大大提升了面向制造需求快速形成最優(yōu)解決方案的能力。

（3）齒輪加工技術(shù)向制造系統(tǒng)方向深入發(fā)展，制造生態(tài)更趨完備。

齒輪加工技術(shù)正在向涵蓋機(jī)床、測(cè)量?jī)x、制造控制軟件、工裝及切削刀具的系統(tǒng)化制造體系發(fā)展，實(shí)現(xiàn)一體化解決方案；制造系統(tǒng)內(nèi)的上下游銜接更加緊密和集成，實(shí)現(xiàn)以追求齒輪極限制造精度目標(biāo)下的最優(yōu)配置，類(lèi)似一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。

（4）磨削技術(shù)在追求極致的同時(shí)，融入更多智能、高效和復(fù)合加工新技術(shù)。

近幾年，國(guó)際磨削技術(shù)研究和工程應(yīng)用領(lǐng)域在不斷追求最大、最小和最精等極限制造的同時(shí)，也在向智能、高效和復(fù)合加工等方向拓展。既是應(yīng)用領(lǐng)域提出的新需求，也是新興技術(shù)間融合引起的制造技術(shù)全新變革。

（5）重型和超重型機(jī)床的極限制造能力仍是工業(yè)重器。

重型和超重型機(jī)床所具備的極限制造能力在航空航天、國(guó)防工業(yè)和能源裝備等高端應(yīng)用領(lǐng)域依然是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的“鎮(zhèn)宅之寶”和工業(yè)重器。沒(méi)有這些制造裝備和手段就造不出核心零件，就要受制于人，體現(xiàn)出這項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品的不可替代性。

（6）特種加工制造技術(shù)隨新興制造需求興起而快速拓展。

特種加工技術(shù)和機(jī)床一直是制造技術(shù)領(lǐng)域中前沿技術(shù)的代表和風(fēng)向標(biāo)。在新興制造需求的拉動(dòng)下，以激光增材制造為代表的技術(shù)成為近期的新熱點(diǎn)，拓展了特種加工技術(shù)發(fā)展的新方向。

（7）金屬成形機(jī)床跟蹤市場(chǎng)需求變化，不斷突破效率和精度極限。

普遍提高自動(dòng)化水平，自動(dòng)補(bǔ)償、自動(dòng)托扶、自動(dòng)夾緊、自動(dòng)更換安裝模具、自動(dòng)上下料等功能開(kāi)始廣泛應(yīng)用。在不斷提高加工精度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。

（8）數(shù)控控制和測(cè)量技術(shù)發(fā)力擁抱“工業(yè)4.0”。

與“工業(yè)4.0”關(guān)系最緊密的技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域當(dāng)數(shù)是數(shù)控控制和測(cè)量技術(shù)，是“工業(yè)4.0”研究的前沿和先導(dǎo)性領(lǐng)域。近幾年來(lái)，明顯感覺(jué)到數(shù)控控制和測(cè)量技術(shù)領(lǐng)域在加大“工業(yè)4.0”方面的研究力度，相關(guān)應(yīng)用成果也在不斷豐富、成熟和漸成體系。

（9）工業(yè)機(jī)器人與先進(jìn)制造系統(tǒng)深度融合。

先進(jìn)制造系統(tǒng)在自動(dòng)化、柔性化和智能化等方面的特征不斷凸現(xiàn)，少人化和無(wú)人化制造需求不斷增加，以替代人工勞動(dòng)而誕生的工業(yè)機(jī)器人自然在先進(jìn)制造系統(tǒng)中的應(yīng)用更加普遍和深入，形式也更加豐富。

（10）切削刀具和機(jī)床功能部件適應(yīng)自動(dòng)化、柔性化和智能化背景下的先進(jìn)制造要求。

切削刀具和機(jī)床功能部件作為機(jī)床和制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能和性能的最基本單元技術(shù)，其自身的發(fā)展與自動(dòng)化、柔性化和智能化制造需求的發(fā)展形成互相影響、互相支撐、互相推動(dòng)的關(guān)系，且越來(lái)越密不可分。沒(méi)有成熟的、適應(yīng)先進(jìn)制造需求的切削刀具和機(jī)床功能部件，就不可能實(shí)現(xiàn)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)從“工業(yè)2.0”和“工業(yè)3.0”向“工業(yè)4.0”的跨越。

（11）輔助軟件成為制造系統(tǒng)性能提升的變速器。

設(shè)計(jì)制造輔助軟件是當(dāng)今制造系統(tǒng)中不可或缺的一環(huán)。從設(shè)計(jì)制造輔助軟件（CAD、CAE、CAM）的發(fā)展歷程看，常常是伴隨著新工藝、新方法和新模式的不斷提升。從CAD設(shè)計(jì)到CAM的集成，從二維到三維建模再到三維仿真和CAM，從五軸加工、復(fù)合加工到3D打印?？梢哉f(shuō)，現(xiàn)在中高端機(jī)床如果離開(kāi)設(shè)計(jì)制造輔助軟件幾乎寸步難移。

產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況

1.中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)

從2014年開(kāi)始，協(xié)會(huì)在行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中開(kāi)展行業(yè)景氣度方面的企業(yè)負(fù)責(zé)人問(wèn)卷調(diào)查工作，得到行業(yè)企業(yè)的大力支持。通過(guò)對(duì)反饋問(wèn)卷的梳理、統(tǒng)計(jì)和分析，形成中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)及相關(guān)分析結(jié)果供企業(yè)參考，收到了積極的效果。2016年協(xié)會(huì)再次面向歷年行業(yè)30強(qiáng)企業(yè)、典型領(lǐng)域的排頭兵企業(yè)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，調(diào)查樣本構(gòu)成更趨優(yōu)化。調(diào)查問(wèn)卷返回93份，樣本企業(yè)在產(chǎn)業(yè)分布和結(jié)構(gòu)上具有一定的代表性（詳見(jiàn)樣本企業(yè)分布結(jié)構(gòu)）。

樣本企業(yè)分布結(jié)構(gòu) 按地區(qū)分類(lèi)，東部企業(yè)63家（企業(yè)規(guī)模479億元），占67.7%；中部企業(yè)18家（企業(yè)規(guī)模87億元），占19.4%；西部企業(yè)12家（企業(yè)規(guī)模86億元），占12.9%。

按所有制性質(zhì)分類(lèi)，國(guó)有（含集體）控股企業(yè)33家（企業(yè)規(guī)模311億元），占35.5%；私人控股企業(yè)39家（企業(yè)規(guī)模146億元），占41.9%；外資（含港澳臺(tái)）控股企業(yè)7家（企業(yè)規(guī)模59億元），占7.5%；其他企業(yè)14家（企業(yè)規(guī)模136億元），占15.1%。

按產(chǎn)品領(lǐng)域分類(lèi)，金屬切削機(jī)床企業(yè)49家（企業(yè)規(guī)模431億元），占52.7%；金屬成形機(jī)床企業(yè)13家（企業(yè)規(guī)模117億元），占14%；工量具/磨料磨具企業(yè)16家（企業(yè)規(guī)模54億元），占17.2%；數(shù)控裝置和功能部件企業(yè)15家（企業(yè)規(guī)模50億元），占16.1%。

2016年中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)為53.9%，較上一年同期回升19.4個(gè)百分點(diǎn)，處于榮枯線(xiàn)以上，反映出行業(yè)近期的運(yùn)行呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。

從不同所有制性質(zhì)企業(yè)看，外資（含港澳臺(tái)）控股企業(yè)指數(shù)最高，為56.3%，私人控股和國(guó)有（含集體）控股分別為54.4%和54.3%，其他性質(zhì)企業(yè)最低，為51.4%。這與2016年市場(chǎng)中上述類(lèi)型企業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)基本相符。

從不同產(chǎn)品領(lǐng)域看，運(yùn)行分化比較明顯。數(shù)控裝置和功能部件的景氣度最高，為68.4%；金屬成形機(jī)床排在第二，為61.8%；金屬切削機(jī)床為51.3%，排在第三；工量具和磨料磨具處于榮枯線(xiàn)之下，僅為43.9%。在市場(chǎng)需求復(fù)蘇拉動(dòng)下，主機(jī)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，但工量具和磨料磨具仍陷于結(jié)構(gòu)調(diào)整的困境之中，呈現(xiàn)運(yùn)行乏力的狀態(tài)。

從景氣度要素看，企業(yè)預(yù)期隨訂單和經(jīng)營(yíng)的回升而回升，處于榮枯線(xiàn)以上，分別為56.5%、60.6%和55.1%；但環(huán)境和成本仍處于榮枯線(xiàn)以下，分別為48%和43%，且從近三年的變化趨勢(shì)上看沒(méi)有向好跡象。

景氣度指數(shù)分析方法是基于調(diào)查的定性分析方法，反映的是調(diào)查期內(nèi)的景氣度情況和變化趨勢(shì)，由于行業(yè)景氣度調(diào)查目前是按照年度周期進(jìn)行，所以行業(yè)年度景氣度指數(shù)反映的是上一個(gè)周期的平均運(yùn)行情況和未來(lái)短期的變化趨勢(shì)，大家在使用該景氣度指數(shù)是應(yīng)予以注意。

2.產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域

2016年11月，機(jī)床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)略有增加，為5752家，同比增長(zhǎng)1.6%。其中，金屬加工機(jī)床（同比下降1.2%）和機(jī)床功能部件及附件（同比下降4.3%）分行業(yè)的企業(yè)數(shù)略有下降，磨料磨具（同比增長(zhǎng)5.4%）和工量具（同比增長(zhǎng)1.7%）分行業(yè)的企業(yè)數(shù)小幅增加。

2016年機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域的總產(chǎn)出和出口將呈現(xiàn)小幅下降的態(tài)勢(shì)。

金屬切削機(jī)床產(chǎn)出預(yù)計(jì)小幅下降，約為119億美元，同比下降2.5%。

金屬成形機(jī)床產(chǎn)出預(yù)計(jì)小幅下降，約為97億美元，同比下降2.0%。

工量具產(chǎn)出預(yù)計(jì)明顯下降，約為52億美元，同比下降7.1%。

出口方面，2016年機(jī)床工具出口總額預(yù)計(jì)呈現(xiàn)小幅下降，降幅在6%以?xún)?nèi)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素

機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展，特別是近十多年的高速發(fā)展，在政府的關(guān)注和產(chǎn)業(yè)內(nèi)外共同努力下，不斷積累出有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、政策和市場(chǎng)環(huán)境等因素。下面從三個(gè)方面進(jìn)行梳理。

1.國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策

近幾年國(guó)家為了“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”，實(shí)現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)從要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換，出臺(tái)了一系列的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策。這些政策中均有涉及機(jī)床工具的內(nèi)容，如宏觀經(jīng)濟(jì)政策方面，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的“三去一降一補(bǔ)”，《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，一帶一路和走出去戰(zhàn)略等；工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方面，《中國(guó)制造2025》和智能制造；產(chǎn)業(yè)政策措施方面，技改計(jì)劃、首臺(tái)套政策、04專(zhuān)項(xiàng)和智能制造專(zhuān)項(xiàng)等。上述戰(zhàn)略和政策措施對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到戰(zhàn)略引領(lǐng)和支撐的作用。

2.國(guó)際市場(chǎng)的新變化

根據(jù)英國(guó)牛津經(jīng)濟(jì)研究院的預(yù)測(cè)，2016－2020年國(guó)際機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)將總體趨于平穩(wěn)，并呈現(xiàn)溫和回升的態(tài)勢(shì)。在新一輪產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的帶動(dòng)下，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)中將出現(xiàn)新的增量。如，德國(guó)的再工業(yè)化戰(zhàn)略，在航空、電氣設(shè)備和汽車(chē)領(lǐng)域會(huì)有新的增長(zhǎng)；印度市場(chǎng)得益于國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)建設(shè)投入和汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展；美國(guó)市場(chǎng)在貿(mào)易保護(hù)主義反彈和重返制造業(yè)的帶動(dòng)下提升中高端機(jī)床工具消費(fèi)需求；墨西哥將面向美國(guó)市場(chǎng)，依托汽車(chē)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。從航空、電氣設(shè)備、精密和光學(xué)儀器、汽車(chē)等國(guó)際主要消費(fèi)領(lǐng)域的投資預(yù)測(cè)看，未來(lái)消費(fèi)量也將呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的積極因素

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中也存在一些積極的因素。如，我國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程正在提速，兩化融合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)存在巨大的上升空間。國(guó)內(nèi)人口、要素和發(fā)展戰(zhàn)略條件的變化決定了未來(lái)低效率生產(chǎn)模式將加速退出，高效率的生產(chǎn)模式將成為主體，這一變化將牽引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從近幾年GDP增速、勞動(dòng)力和數(shù)控化率關(guān)系上可以顯而易見(jiàn)看出這一變化趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增速減弱和人口老齡化上升將倒逼機(jī)床數(shù)控化率的提升。最后，中國(guó)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體后的剛性需求（或需補(bǔ)齊的短板）增多，如安全領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域和國(guó)際責(zé)任方面等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題

在看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展諸多有利因素的同時(shí)，我們還應(yīng)冷靜的關(guān)注當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的突出問(wèn)題。因?yàn)橛欣蛩毓倘荒苤飘a(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)（錦上添花），但如何解決產(chǎn)業(yè)突出問(wèn)題將決定產(chǎn)業(yè)的生存（雪中送炭），因此需要特別給予關(guān)注。

1.市場(chǎng)需求低迷

市場(chǎng)需求低迷是近幾年行業(yè)內(nèi)反復(fù)提及的一個(gè)“老生常談”的話(huà)題。由于一直缺乏必要的數(shù)據(jù)支撐，只能在歷史數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行定性判斷和評(píng)述，但對(duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的可參考性較弱。協(xié)會(huì)2016年從梳理機(jī)床工具產(chǎn)品與典型用戶(hù)領(lǐng)域的供需關(guān)系入手，在分析主要機(jī)床工具用戶(hù)行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)（如，汽車(chē)、船舶、發(fā)動(dòng)機(jī)、鋼材和手機(jī)等）的基礎(chǔ)上，通過(guò)形成標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)和加權(quán)處理的方法建立分析模型，初步得到2000－2015年的供需關(guān)系曲線(xiàn)（無(wú)量綱的指數(shù)曲線(xiàn)）。另外，根據(jù)對(duì)未來(lái)五年（2016－2020年）相關(guān)用戶(hù)行業(yè)產(chǎn)量變化的預(yù)測(cè)，通過(guò)上述供需關(guān)系模型推導(dǎo)出未來(lái)五年的中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)量變化趨勢(shì)。下面分別介紹機(jī)床和工具的供需曲線(xiàn)所反映出的趨勢(shì)性變化。

（1）金屬加工機(jī)床。通過(guò)分析結(jié)果可以看出，金屬加工機(jī)床的供給（消費(fèi)量，包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口）變化與用戶(hù)領(lǐng)域需求（產(chǎn)量）增量正相關(guān)，并大致滯后1個(gè)年度周期，用戶(hù)領(lǐng)域需求增量與該領(lǐng)域各年度產(chǎn)量變化和設(shè)備更新情況成正比。2000－2020年中國(guó)機(jī)床供需關(guān)系曲線(xiàn)大致可分為四個(gè)時(shí)期。即：

供需平衡期（2000－2003年）。這一時(shí)期市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢，供需關(guān)系基本平衡，各年度間的供需波動(dòng)很小。

快速擴(kuò)張期（2004－2010年）。受市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)拉動(dòng)，特別是在市場(chǎng)連續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)的刺激下，基于增長(zhǎng)預(yù)期，2004年開(kāi)始機(jī)床供給曲線(xiàn)跳空運(yùn)行，但供給增長(zhǎng)趨勢(shì)仍和需求增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致。雖然在此期間，受2004年宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和2008年國(guó)際金融危機(jī)影響，用戶(hù)需求曲線(xiàn)有所波動(dòng)，但在國(guó)內(nèi)投資和機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策（如2005年開(kāi)始啟動(dòng)04專(zhuān)項(xiàng)，2008年的四萬(wàn)億刺激政策等）不斷利好地支撐下，仍完成了2009至10年的急速增長(zhǎng)。在2010年需求指數(shù)達(dá)到歷史最高值，供給指數(shù)隨后（2011年）也達(dá)到歷史峰值。

觀望堅(jiān)持期（2011－2015年）。2011年后，用戶(hù)領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩情況不斷擴(kuò)大，需求指數(shù)連續(xù)下降，特別是在2012年需求呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。但機(jī)床行業(yè)內(nèi)在反彈預(yù)期的支撐下，機(jī)床供給曲線(xiàn)未隨需求曲線(xiàn)下降而大幅下行，仍與需求曲線(xiàn)呈現(xiàn)跳空運(yùn)行的狀態(tài)。從現(xiàn)在看，連續(xù)的供給與需求脫節(jié)運(yùn)行狀況導(dǎo)致機(jī)床產(chǎn)成品庫(kù)存持續(xù)大幅增長(zhǎng)，且形成數(shù)量可觀的難以變現(xiàn)的“死庫(kù)存”。總是“期待底部反彈的預(yù)期”使得很多企業(yè)錯(cuò)失了調(diào)整應(yīng)對(duì)的時(shí)機(jī)，占用和空耗了寶貴的資源，成為導(dǎo)致當(dāng)前企業(yè)運(yùn)行困難局面的一個(gè)主要原因。

理性回歸期（2016－2020年）。由于用戶(hù)領(lǐng)域“去產(chǎn)能”的推進(jìn)力度將會(huì)進(jìn)一步加大，同時(shí)快速擴(kuò)張期形成的機(jī)床保有量一直處于較高水平，考慮技術(shù)升級(jí)和機(jī)床更新周期的因素，預(yù)計(jì)用戶(hù)需求將呈現(xiàn)“先下降，再溫和回升”的趨勢(shì)。其中，2017和2018年將是需求十分低迷的年份?；谑袌?chǎng)需求減少和需求升級(jí)的趨勢(shì)，未來(lái)機(jī)床供給將進(jìn)入理性回歸期。

前三期相信每一位經(jīng)歷過(guò)這些年發(fā)展的企業(yè)家都會(huì)有不同程度的感受，第四期也基本反映了當(dāng)前的市場(chǎng)氛圍和大多數(shù)機(jī)床制造企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本判斷。因此，未來(lái)四年對(duì)機(jī)床產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來(lái)說(shuō)可能將是一個(gè)充滿(mǎn)激烈競(jìng)爭(zhēng)、不斷退出和整合的過(guò)程。

（2）工具。通過(guò)分析結(jié)果可以看出，工具的供給（消費(fèi)量，包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口）變化與用戶(hù)領(lǐng)域需求（產(chǎn)量）變化正相關(guān)。由于工具產(chǎn)品制造和供貨周期較短，滯后期一般不超過(guò)1個(gè)年度周期。隨著用戶(hù)需求指數(shù)的不斷增長(zhǎng)，工具的供給也不斷攀升，直到2014年達(dá)到最高值。2014年以后，隨著用戶(hù)產(chǎn)能過(guò)剩，需求進(jìn)入平臺(tái)期，工具供給也逐年回落。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)對(duì)于大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的精神，以及對(duì)主要用戶(hù)領(lǐng)域運(yùn)行趨勢(shì)的判斷和預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2016－2020年機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)所面向的用戶(hù)領(lǐng)域產(chǎn)量指數(shù)平均下降13.5%，至2020年或?qū)⒒貧w至2009－2010年間的水平，同時(shí)需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)四年工具供給將會(huì)隨用戶(hù)需求下降而繼續(xù)下降。

通過(guò)分析中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)供需關(guān)系曲線(xiàn)的變化，可以得到以下幾點(diǎn)啟示。

在未來(lái)用戶(hù)“去產(chǎn)能”壓力持續(xù)存在的背景下，僅考慮加速折舊政策是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。在用戶(hù)企業(yè)利潤(rùn)下降的預(yù)期下，加速折舊政策對(duì)增加設(shè)備采購(gòu)的作用也會(huì)打折扣。

從用戶(hù)的存量產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，國(guó)家采取標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、強(qiáng)制退出、控制和做優(yōu)增量等方式加速淘汰落后產(chǎn)能和促進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級(jí)將提升設(shè)備采購(gòu)的“含金量”，對(duì)支撐機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有利。

對(duì)于具備轉(zhuǎn)型條件的機(jī)床工具企業(yè)來(lái)說(shuō)，“看清趨勢(shì)、分清取舍”，加強(qiáng)技術(shù)升級(jí)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)拓和內(nèi)部管理等方面投入和關(guān)注度，才有可能在這一輪洗牌過(guò)程中立于不敗之地。

2. 運(yùn)行質(zhì)量下降，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高企

近期機(jī)床工具行業(yè)內(nèi)集中反映的另一個(gè)突出問(wèn)題就是企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量下降，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高企。年度行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011－2015年全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速一直呈現(xiàn)波動(dòng)下行的趨勢(shì)，2015年分別為－11.6%和－65.9%，較2011年下降25和74.3個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債和應(yīng)收賬款增速則連續(xù)明顯增長(zhǎng)，2015年分別為2.5%和11%。

另一方面，全行業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)激增。以負(fù)債除以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入得到的比率間接反映出行業(yè)經(jīng)營(yíng)杠桿的變化情況，這個(gè)比率值從2011年的69.1%激增至2015年的130%。與之相對(duì)的是，全行業(yè)利潤(rùn)率從2011年的6.5%跌至2015年的1.6%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率也從2011年的7.3次跌到2015年的3.0次。

上述兩類(lèi)指標(biāo)的惡化，再加之市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，未來(lái)幾年企業(yè)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒃龃蟆?/p>

3.瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板

未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中還有一些需要從產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和頂層構(gòu)建方面予以關(guān)注的瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板。

產(chǎn)業(yè)集中不高，需要建立適合“專(zhuān)精特”型隱形冠軍企業(yè)發(fā)展的體制、機(jī)制和發(fā)展環(huán)境。

企業(yè)的現(xiàn)實(shí)能力（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、科研條件、制造能力和人才隊(duì)伍）與現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)需求和未來(lái)發(fā)展需要間存在落差和短板需要補(bǔ)齊。

國(guó)家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略需要更緊密地聯(lián)系和互動(dòng)，形成合力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性和可持續(xù)發(fā)展。

4.當(dāng)前企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)

通過(guò)行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人調(diào)查問(wèn)卷反映出當(dāng)前企業(yè)集中關(guān)注的一些突出問(wèn)題和政策訴求。

（1）反映的突出問(wèn)題。通過(guò)對(duì)所有意見(jiàn)的重要性分析，可以得到當(dāng)前企業(yè)最主要關(guān)注的問(wèn)題分別是：市場(chǎng)需求不足（23.2%）、資金鏈緊張（12.8%）、內(nèi)部成本過(guò)高（11.8%）、國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)（11.1%）、人才缺失（10.4%）、市場(chǎng)秩序混亂/不公平競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重（9.1%）。

（2）反映的政策訴求。通過(guò)對(duì)所有意見(jiàn)的重要性分析，可以得到當(dāng)前企業(yè)最主要關(guān)注的政策訴求分別是：國(guó)家對(duì)企業(yè)減稅降負(fù)（37.5%）、國(guó)家增加對(duì)行業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)支持（27.5%）。

關(guān)注上述企業(yè)反映的突出問(wèn)題和政策訴求應(yīng)成為協(xié)會(huì)未來(lái)開(kāi)展工作、服務(wù)政府和企業(yè)的主要方向和內(nèi)容。

五、應(yīng)對(duì)與展望

1.應(yīng)對(duì)

（1）當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)都已不同程度的開(kāi)展主動(dòng)作為和轉(zhuǎn)型升級(jí)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

通過(guò)對(duì)行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人調(diào)查問(wèn)卷中的應(yīng)對(duì)措施內(nèi)容梳理,可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)企業(yè)已經(jīng)根據(jù)市場(chǎng)變化和自身實(shí)際情況開(kāi)展有針對(duì)性的工作。通過(guò)重要性分析,企業(yè)的主要應(yīng)對(duì)措施有：控制成本（17.8%）、加強(qiáng)細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)拓（13.3%）、加強(qiáng)企業(yè)管理（11.5%）、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制（9.8%）、加大研發(fā)投入（8.8%）、減員增效（7.8%）、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)（6.8%）、消化庫(kù)存（6%）。

上述主要應(yīng)對(duì)措施是行業(yè)主要企業(yè)在實(shí)踐中獲得的寶貴經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)智慧，反映出當(dāng)前行業(yè)中具有普遍性、有效性的經(jīng)營(yíng)思路和方法，對(duì)于機(jī)床工具全行業(yè)具有借鑒意義。

（2）協(xié)會(huì)將主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，凝聚行業(yè)訴求，加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究工作，為政府和會(huì)員企業(yè)服務(wù)。

（3）協(xié)會(huì)已先期開(kāi)展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作。

稅收優(yōu)惠政策和技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)是多年來(lái)全行業(yè)比較關(guān)注的兩項(xiàng)政策措施。在近期市場(chǎng)需求低迷、企業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍困難和轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力增大的背景下，協(xié)會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)及時(shí)跟蹤政策導(dǎo)向，順應(yīng)行業(yè)企業(yè)的迫切訴求，于2016年開(kāi)展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作，在充分聽(tīng)取行業(yè)企業(yè)意見(jiàn)和建議的基礎(chǔ)上，形成相應(yīng)的可行性研究報(bào)告和籌劃方案，并向政府有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了匯報(bào)。由于這兩項(xiàng)工作都屬于涉及面廣、牽涉利益多、主管機(jī)關(guān)跨部門(mén)、政策創(chuàng)新性強(qiáng)，所以未來(lái)落實(shí)的過(guò)程一定是長(zhǎng)期、復(fù)雜和曲折的。協(xié)會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)將緊密依靠行業(yè)企業(yè)，持續(xù)做好對(duì)行業(yè)發(fā)展有利的各項(xiàng)工作。

2.展望

基于上述情況和分析，2017年中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)計(jì)仍將處于下行區(qū)間，降幅會(huì)有所收窄，但存在反復(fù)挑戰(zhàn)底部的可能。

附:名詞解釋

1、支出法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是從最終使用的角度反映一個(gè)國(guó)家一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)最終成果的一種方法。最終使用包括最終消費(fèi)、資本形成總額及凈出口三部分，計(jì)算公式為：支出法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值=最終消費(fèi)+資本形成總額+凈出口

2、最終消費(fèi)指常住單位為滿(mǎn)足物質(zhì)、文化和精神生活的需要，從本國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土和國(guó)外購(gòu)買(mǎi)的貨物和服務(wù)的支出。它不包括非常住單位在本國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土內(nèi)的消費(fèi)支出。最終消費(fèi)分為居民消費(fèi)和政府消費(fèi)。

3、居民消費(fèi)指常住住戶(hù)在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)于貨物和服務(wù)的全部最終消費(fèi)支出。

4、政府消費(fèi)指政府部門(mén)為全社會(huì)提供的公共服務(wù)的消費(fèi)支出和免費(fèi)或以較低的價(jià)格向居民住戶(hù)提供的貨物和服務(wù)的凈支出，前者等于政府服務(wù)的產(chǎn)出價(jià)值減去政府單位所獲得的經(jīng)營(yíng)收入的價(jià)值，后者等于政府部門(mén)免費(fèi)或以較低價(jià)格向居民住戶(hù)提供的貨物和服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值減去向住戶(hù)收取的價(jià)值。

5、資本形成總額指常住單位在一定時(shí)期內(nèi)獲得減去處置的固定資產(chǎn)和存貨的凈額，包括固定資本形成總額和存貨增加兩部分。

固定資本形成總額指生產(chǎn)者在一定時(shí)期內(nèi)獲得的固定資產(chǎn)減處置的固定資產(chǎn)的價(jià)值總額。其計(jì)算公式為：

固定資產(chǎn)形成總額=住宅+非住宅建筑物+機(jī)器和設(shè)備+土地改良支出+礦藏勘探費(fèi)+計(jì)算機(jī)軟件+其他

存貨增加指常住單位在一定時(shí)期內(nèi)存貨實(shí)物量變動(dòng)的市場(chǎng)價(jià)值，即期末價(jià)值減期初價(jià)值的差額，再扣除當(dāng)期由于價(jià)格變動(dòng)而產(chǎn)生的持有收益。

6、貨物和服務(wù)凈出口指貨物和服務(wù)出口減貨物和服務(wù)進(jìn)口的差額。出口包括常住單位向非常住單位出售或無(wú)償轉(zhuǎn)讓的各種貨物和服務(wù)的價(jià)值；進(jìn)口包括常住單位從非常住單位購(gòu)買(mǎi)或無(wú)償?shù)玫降母鞣N貨物和服務(wù)的價(jià)值?！?/p>