□閔銳，李谷成，王慧青

（1.中南林業(yè)科技大學商學院，湖南長沙 410004；2.華中農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，湖北武漢 430070）

湖南省油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其優(yōu)化路徑的SCP范式分析

□閔銳1，李谷成2，王慧青1

（1.中南林業(yè)科技大學商學院，湖南長沙 410004；2.華中農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，湖北武漢 430070）

湖南省是世界油菜重要原產(chǎn)地之一，作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大省、主要油菜產(chǎn)區(qū)，該省承擔著省內(nèi)乃至全國的糧油安全責任。文章在研究論證湖南省油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其優(yōu)化路徑的必要性與可行性的基礎(chǔ)上，運用了政府調(diào)研與農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)，采用產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP理論框架，結(jié)合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟特性與研究目的進行思路和方法的改良，以湖南省油菜產(chǎn)業(yè)為研究對象，對其市場結(jié)構(gòu)、市場行為與市場績效進行了全面分析。研究結(jié)果表明，湖南省油菜產(chǎn)業(yè)存在著市場結(jié)構(gòu)失衡、主體行為連接松散、市場績效效率偏低的問題，并據(jù)此提出了湖南省油菜產(chǎn)業(yè)優(yōu)化路徑方面的政策建議。

產(chǎn)業(yè)組織理論；SCP范式；湖南省油菜產(chǎn)業(yè)

1 問題的提出

1.1 研究的必要性

湖南省是世界油菜重要原產(chǎn)地之一，地處長江流域亞熱帶季風氣候區(qū)，冬季溫光水資源豐富，適宜發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)。作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大省與人口大省，油菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與壯大意義重大。一方面，保障食用油安全。有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)油料作物僅能滿足植物油消費總量不足40%，剩余超60%主要依靠進口完成［1］。2015年湖南省油菜種植面積為1314.6千hm2、總產(chǎn)量210.8萬t，分別占全國比重為17.4%、14.12%，居全國前列，理應(yīng)為國家糧油安全承擔主要責任；另一方面，促進糧食安全。湖南省油菜種植模式主要為“稻—油”“稻—稻—油”等，不與糧食爭地［2］。在保障糧食生產(chǎn)與供給安全的同時，極大提升了土地利用率與農(nóng)民收入，從經(jīng)濟可持續(xù)的角度解決了“誰來種糧”的問題。

1.2 研究的可行性

理論基礎(chǔ)方面，SCP理論已成為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究領(lǐng)域較為成熟可行的研究范式。該理論最初由梅森（E. Mason）和其學生貝恩（J.Bain）等哈佛學派學者得以萌發(fā)，形成了系統(tǒng)化的市場結(jié)構(gòu)（Structure）—市場行為（Conduct）—市場績效（Performance）的分析框架（以下簡稱SCP），并形成了三者之間的理論分析關(guān)系。本文在SCP框架下研究湖南省油菜產(chǎn)業(yè)時，結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展特性進行思路和方法的改良［3］，重點選取了包括農(nóng)戶與加工企業(yè)（尤其是龍頭企業(yè)）兩大經(jīng)營主體、生產(chǎn)與加工領(lǐng)域進行結(jié)合式分析，以期全面探尋該省油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題所在。

實證數(shù)據(jù)方面，本文研究數(shù)據(jù)主要來源于調(diào)研數(shù)據(jù)。其中，宏觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)除《中國統(tǒng)計年鑒》《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》等相關(guān)年鑒外，主要來源于湖南省農(nóng)業(yè)廳、湖南省糧食局等相關(guān)政府部門調(diào)研；微觀農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)主要出自國家油菜現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系湖南試驗站①該數(shù)據(jù)平均歷年調(diào)查湖南省15個油菜主產(chǎn)縣的270戶油菜種植農(nóng)戶，實地田間調(diào)查油菜面積155.7hm2，調(diào)研規(guī)模較大、方法嚴謹，數(shù)據(jù)具有較強的代表性與科學性。。

2 湖南油菜產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

2.1 市場集中度

從生產(chǎn)者角度來看，湖南省油菜生產(chǎn)經(jīng)營主體仍以家庭農(nóng)戶為主，表現(xiàn)為生產(chǎn)者數(shù)量多、種植規(guī)模小、種植較分散等特點。農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年湖南省農(nóng)戶油菜種植面積較2015年增加14.94%，但平均每戶仍僅0.67hm2，同時種植土地破碎化現(xiàn)象嚴重，相當數(shù)量農(nóng)戶采用邊角土地進行油菜生產(chǎn)。同時，該省2016年受訪油農(nóng)平均每戶人口數(shù)為4.74人②為數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析所用，未作取整處理。，每戶勞動力數(shù)量為3.87人，每戶外出務(wù)工1.42人，每戶從事油菜生產(chǎn)的勞動力為1.61人。家庭生產(chǎn)占主導的經(jīng)營模式，成為生產(chǎn)者集中度較低的主要原因。

從油菜加工角度來看，在搜集的湖南省內(nèi)105家糧油加工（重點）企業(yè)中，涉及菜籽油加工企業(yè)為40家。將這40家企業(yè)作為樣本總?cè)萘縼碛嬎愫鲜〔俗延图庸て髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度。即：省內(nèi)排名前4、8名的菜籽油加工企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入之和，占樣本總?cè)萘慨a(chǎn)品銷售收入總和的百分比③因數(shù)據(jù)保密問題，原始數(shù)據(jù)暫不列出。，計算公式為：其中CRR，表示省內(nèi)規(guī)模最大的前n個加工企業(yè)的行業(yè)集中度；Xi為省內(nèi)第i個加工企業(yè)的主產(chǎn)品銷售收入；N為省內(nèi)加工企業(yè)總數(shù)量；n為排名前幾位加工企業(yè)數(shù)量，一般取4或8。計算結(jié)果顯示，2016年湖南省包括道道全糧油股份有限公司、湖南盈成油脂工業(yè)有限公司、湖南金健植物油有限責任公司、湖南省美津園糧油食品有限公司等在內(nèi)的菜籽油加工龍頭企業(yè)中，計算可得該省菜籽油類別的行業(yè)集中度CR4為52.91%，CR8為71.44%，在產(chǎn)業(yè)組織理論中對應(yīng)貝恩的市場結(jié)構(gòu)類別為寡占Ⅲ型，即50%=CR4＜75%，70% =CR8＜85%。而將這排名前4、8位的菜籽油加工龍頭企業(yè)，放置在湖南省內(nèi)包括大豆油、茶油等在內(nèi)的植物油全行業(yè)視角進行考察時，重新計算行業(yè)集中度CR4為27.43%，CR8為37.03%，對應(yīng)貝恩的市場類型為競爭型，即CR4＜30%，CR8＜40%。

2.2 其他指標

產(chǎn)品差異化方面，收購方僅通過肉眼及經(jīng)驗根據(jù)其產(chǎn)品色澤、雜質(zhì)、霉變粒、篩下物等指標初步判斷產(chǎn)品等級，而對重要的含油量、甚至“是否轉(zhuǎn)基因”等指標，短時間內(nèi)無法借助簡單儀器加以區(qū)分，油菜籽差異化程度較低。從菜籽油（成品）角度來看，湖南省內(nèi)各大商超菜籽油品牌差異不明顯。觀察各大品牌菜籽油種類，僅按照加工工藝的不同，分為浸出油與壓榨油，按照加工提煉等級的不同，主要分為一級到四級不等的品種。除此以外，品牌之間菜籽油差異不甚明顯。

行業(yè)壁壘方面，油菜產(chǎn)業(yè)進入退出障礙主要體現(xiàn)在政策法律等制度性因素方面。對于已具備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、身份與資格的經(jīng)營主體而言，是否種植油菜、或者是否在下一年度調(diào)整種植結(jié)構(gòu)與更換品種，油農(nóng)生產(chǎn)決策較為靈活；油菜加工階段，對于加工企業(yè)而言，除了固定資產(chǎn)投資等必要資本量壁壘外，政策法律制度壁壘也不容小覷。2004年頒布的菜籽油國家質(zhì)量標準對油菜籽加工的質(zhì)量等級、加工工藝等提出了更精細的標準，使得油菜產(chǎn)業(yè)加工廠商在經(jīng)濟、技術(shù)、制度等方面進入與退出行業(yè)壁壘較高。

3 湖南油菜產(chǎn)業(yè)市場行為分析

3.1 技術(shù)創(chuàng)新行為

建國以來，湖南省油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果較為豐富，改良品種方面，實現(xiàn)了由甘藍型油菜替代白菜型油菜、雙低油菜替換雙高油菜、優(yōu)質(zhì)雜交油菜取代傳統(tǒng)常規(guī)油菜的轉(zhuǎn)變［4］，基本實現(xiàn)了“雙低”油菜推廣與普及的全覆蓋。栽培技術(shù)方面，伴隨著一系列的教科研一體化行為，湖南省于2007年編制了《雙低雜交油菜栽培技術(shù)規(guī)程》標準并實施，而且推廣一系列油菜栽培的新技術(shù)，如坂田移栽、寬窄栽培、定距育苗、營養(yǎng)土硬床育苗、輕簡栽培等［5］，極大提高了湖南省油菜產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。

湖南省油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展是確實的，但我們也應(yīng)看到，在湖南省油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展過程中也存在著一些問題：一是農(nóng)民參與技術(shù)創(chuàng)新主體性缺失。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體，農(nóng)民技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)采納的作用不容小覷。調(diào)研結(jié)果顯示大部分油農(nóng)生產(chǎn)規(guī)模小，農(nóng)戶技術(shù)創(chuàng)新激勵不足。二是產(chǎn)業(yè)鏈各主體間技術(shù)創(chuàng)新關(guān)系松散。湖南省內(nèi)油菜加工龍頭企業(yè)對農(nóng)戶的帶動能力有限，其經(jīng)營目標所要求或是已積累的技術(shù)結(jié)構(gòu)，無法順利向農(nóng)戶過渡。對2016年湖南省農(nóng)戶調(diào)查顯示，270戶油農(nóng)中獲取技術(shù)創(chuàng)新信息來源排名前三位的分別是農(nóng)技推廣部門、村干部和基層信息服務(wù)站，分別戶數(shù)為233、121和100戶，受訪油農(nóng)中幾乎沒有得到企業(yè)技術(shù)指導，農(nóng)戶與企業(yè)經(jīng)營目標的不一致也會導致生產(chǎn)與加工要求的錯位現(xiàn)象。

3.2 種籽管理行為

從種籽市場管理來看，品種管理力度薄弱。目前，湖南省內(nèi)已審定不同類型的優(yōu)質(zhì)雜交油菜品種20余個，其中國家審核品種6個。種籽質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到油菜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品等級與附加效益，而采用本土化種籽同樣重要，可以最大程度地使油菜種植與生產(chǎn)環(huán)境、技術(shù)結(jié)構(gòu)、人員培訓等得以吻合，其優(yōu)點不言而喻。但全國總計14個省級油菜育種基地所培育的188個在售油菜種籽品種中，湖南省僅占12個。同時，湖南省油菜種植用種中，僅有不足40%來源于本省培育，即超過60%的用種來自于省外調(diào)入［6］。這說明湖南省油菜種籽產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換能力有限，種籽市場管理較為薄弱。

從用種決策管理來看，生產(chǎn)與加工主體經(jīng)營目標錯位。湖南省內(nèi)已基本普及“雙低”油菜籽，但考慮到同為“雙低”油菜，其內(nèi)部品牌、品種較多，差異化明顯。一方面，農(nóng)戶與加工企業(yè)面臨的市場地位不一致，導致二者間關(guān)系松散，在農(nóng)戶處于產(chǎn)業(yè)鏈前端生產(chǎn)階段，未能得到加工企業(yè)的技術(shù)指導與選種協(xié)商。農(nóng)戶在具體選種時，其行為較為隨意、品種選取較為分散。另一方面，對于加工企業(yè)而言，有益于菜籽油加工的品質(zhì)與效益，其選種用種決策依據(jù)應(yīng)以有利“千粒重、出油率”等級的指標為重。但2016年農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，湖南省農(nóng)戶種植油菜選種時，排名前三位的選種參考依據(jù)依次是：產(chǎn)量、市場銷售情況與減少勞動投入，得票率分別為95.19%、74.44%和60.37%。而對農(nóng)戶征詢采用油菜新品種功能改進的預(yù)期時，油菜種籽的產(chǎn)量、節(jié)約勞動、抗蟲性、抗病性、抗倒性等指標的選票數(shù)分別為226、237、132、192、183票，各占比例83.7%、87.78%、48.89%、71.11%、67.78%，而對產(chǎn)業(yè)鏈后端加工企業(yè)有利的千粒重、出油率等選項，僅有72、179戶油農(nóng)所關(guān)注，占總比26.67%和66.3%。農(nóng)戶選種決策與企業(yè)經(jīng)營目標的錯位，直接導致了菜籽油加工效益的“先天不足”。

3.3 產(chǎn)業(yè)組織調(diào)整行為（生產(chǎn)管理行為）

不同經(jīng)營主體通過聯(lián)合、兼并或合并等行為來影響產(chǎn)業(yè)集中度和市場績效，也成為湖南省油菜產(chǎn)業(yè)化進程的市場行為特點之一［7］。垂直一體化方面，最典型的經(jīng)營模式為“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶”型，其中，較為成功的案例是湖南盈成油脂有限公司。該公司合作成立了盈成油菜專業(yè)合作社，聯(lián)合湖南農(nóng)業(yè)大學等相關(guān)科研力量，按照“科研院所+龍頭企業(yè)+專業(yè)合作社+訂單農(nóng)戶”的模式，組建了萬畝油菜種植示范基地，并與當?shù)胤N植大戶開展“訂單農(nóng)業(yè)”合作模式。但此類縱向組織調(diào)整行為在省內(nèi)油菜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域并不成熟，產(chǎn)業(yè)鏈上游與下游主體，即生產(chǎn)與加工主體關(guān)系依舊松散，尤其是訂單農(nóng)業(yè)形式履約效果差強人意。一方面，農(nóng)民依舊是市場價格的既定接受者，數(shù)量多、規(guī)模小、決策分散、組織化程度低的油農(nóng)，在縱向一體化的經(jīng)營模式中依舊處于劣勢地位；另一方面，企業(yè)與農(nóng)戶關(guān)系松散，即便雙方簽訂了生產(chǎn)購銷合同，油菜籽即時購銷價格仍為隨行就市，且購銷雙方關(guān)系為短期行為，加工企業(yè)并未出現(xiàn)加工銷售后讓農(nóng)戶參與共同分享盈利的行為，即未有“一次結(jié)算，二次返利”的收益分享行為。

水平一體化方面，第一，農(nóng)戶兼并與合作。2016年農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，樣本容量中有101戶油農(nóng)存在土地流轉(zhuǎn)行為，占總戶數(shù)的37.4%，其中土地流轉(zhuǎn)數(shù)量在100畝以內(nèi)的為95戶（包含流轉(zhuǎn)數(shù)量在10畝以內(nèi)的有62戶），流轉(zhuǎn)數(shù)量在100-200畝的有3戶，200-300畝的有1戶，300-400畝的有2戶。這說明該省油菜種植規(guī)?；杂休^大提升潛力；第二，企業(yè)兼并與合作。政府訪談數(shù)據(jù)顯示，湖南省內(nèi)油菜籽加工企業(yè)（尤其是重點加工企業(yè)），市場份額及其他表現(xiàn)較為穩(wěn)定，近年來未發(fā)生較明顯的橫向調(diào)整現(xiàn)象。這一方面印證了該省油菜產(chǎn)業(yè)鏈中加工環(huán)節(jié)行業(yè)壁壘較高，另一方面也說明了該省菜籽油市場力量較為分散，行業(yè)凝聚力較弱；第三，油菜合作社。組建專業(yè)的合作社有助于將分散的“小農(nóng)戶”力量加以集中，以應(yīng)對“大市場”的難題。但從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，除盈成油菜專業(yè)合作社等少數(shù)合作社外，鮮見專門針對或涉及油菜生產(chǎn)的合作社。2016年農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，僅62個油菜種植戶附近有涉及油菜的農(nóng)業(yè)合作社，占總比例僅22.96%。

4 湖南油菜產(chǎn)業(yè)市場績效

4.1 油菜生產(chǎn)資源配置效率不高

從湖南省油菜產(chǎn)業(yè)鏈前端來看，油菜籽每50kg主產(chǎn)品價格從2004年的142.42元，上漲至2015年的240.89元，增長比例為69.14%，年均增幅5.76%。油菜相對生產(chǎn)收益提升，一定程度上也帶動了油農(nóng)生產(chǎn)積極性。湖南省油菜播種面積從2004年的728.15千hm2，增長至2015年的1314.6千hm2，同時產(chǎn)量從106.97萬t增長至210.8萬t，播種面積與產(chǎn)量的增幅分別達到80.54%和97.06%，油菜生產(chǎn)增長明顯。但值得注意的是，一方面，湖南省油菜生產(chǎn)面積出現(xiàn)過較長時間的緩慢減少，2008年之后的增長事實上部分來源于恢復性上漲；另外一方面，因油菜籽價格上漲帶來該省油菜相對生產(chǎn)效益的溢價，被增長速度更為迅速的生產(chǎn)成本所稀釋。相同考察期內(nèi)，湖南省每hm2油菜生產(chǎn)成本由2004年的3358.35元增長至2015年的12 987.9元，增幅達286.73%，年均增長23.89%。高企的油菜生產(chǎn)成本中，包括種籽、化肥等在內(nèi)的物質(zhì)與服務(wù)費用與人工成本占主導地位，2015年這兩項成本明細分別為每hm23101.4元與8571.3元。

產(chǎn)業(yè)組織理論中，判斷市場績效高低的重要標志在于稀缺資源是否得到了有效配置。在油菜籽主產(chǎn)品價格天花板與生產(chǎn)成本地板的動態(tài)擠壓下，近年來湖南省油農(nóng)生產(chǎn)成本收益呈倒掛趨勢。自2012年開始湖南省油菜生產(chǎn)收益為虧損狀態(tài)，至2015年，該省油菜生產(chǎn)每hm2凈利潤為-4429.05元，成本利潤率為-34.1%，這一現(xiàn)實極大地挫傷了油農(nóng)生產(chǎn)積極性，產(chǎn)業(yè)內(nèi)過度競爭的低利潤率暴露了資源配置不均衡的隱患，而湖南省油菜生產(chǎn)利潤率低于社會產(chǎn)業(yè)平均水平的現(xiàn)實，對該省油菜做大做強的戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)極為不利。

4.2 油菜生產(chǎn)經(jīng)營方式較粗放

如前文分析，一方面，湖南省油菜產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同主體市場結(jié)構(gòu)有所差異，生產(chǎn)與加工經(jīng)營主體力量懸殊且關(guān)系松散，導致農(nóng)民與企業(yè)出現(xiàn)聯(lián)結(jié)不牢、目標偏失的問題；另一方面，農(nóng)戶無論處于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部抑或面對整個消費競爭市場，都屬弱勢地位，力量薄弱、收益甚微的“小農(nóng)戶”缺乏生產(chǎn)投入的激勵，無法分享“大市場”收益，抑制了生產(chǎn)規(guī)模與投資。這一產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的基本事實，也進一步強化了“市場結(jié)構(gòu)-市場行為-市場績效”的低水平均衡怪圈。第一，機械化水平低。2016年農(nóng)戶調(diào)查結(jié)果數(shù)據(jù)顯示，在油菜播栽環(huán)節(jié)，采用人工模式與機播模式的分別有262戶和8戶，占比分別為97.04%和3%。在油菜收獲階段，選用純?nèi)斯な崭钅Ｊ健⑷斯づc機械混收模式、純機械化收割模式的有185、53、32戶，各自占比68.52%、19.62%、11.85%。機械化程度低，尤其在收獲環(huán)節(jié)，會造成油菜籽至少10%的損耗率。第二，勞動資本質(zhì)量較差。2016年270個受訪農(nóng)戶中，生產(chǎn)決策者平均年齡為56歲，其中60歲以上的有82人，40-50歲的有105人，而年齡最大的生產(chǎn)決策者為82歲。另外，這些生產(chǎn)決策者中文化水平為小學的有85人，初中學歷的有148人，高中水平為37人。老齡化與知識水平的欠缺，使得油菜生產(chǎn)技術(shù)推廣與創(chuàng)新受到阻力。第三，勞動力投入數(shù)量不足。2016年湖南省受訪農(nóng)戶中，平均每戶家庭人口數(shù)為4.87人，家庭勞動力人數(shù)為3.91人，但從事油菜生產(chǎn)的僅為1.32人，占家庭總勞動力及家庭總?cè)丝诒壤謩e是33.76%、27.1%。油菜種植屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，勞動投入不足直接影響到油菜生產(chǎn)效率。

4.3 油菜產(chǎn)業(yè)社會服務(wù)水平低

鑒于湖南省油菜產(chǎn)業(yè)有著生產(chǎn)較分散、結(jié)構(gòu)較松散、收益較薄弱、主體行為較失衡等產(chǎn)業(yè)發(fā)展不成熟的表現(xiàn)，無法帶動形成高水平的油菜產(chǎn)業(yè)社會服務(wù)體系。而農(nóng)業(yè)社會服務(wù)作為提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、解決“小生產(chǎn)”與“大市場”矛盾、促進產(chǎn)業(yè)增值增收的關(guān)鍵路徑，湖南省油菜產(chǎn)業(yè)社會服務(wù)水平較低的現(xiàn)實，從一定程度上也會反作用于油菜產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展。第一，油菜專業(yè)協(xié)會服務(wù)薄弱。農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受訪油農(nóng)中附近有油菜專業(yè)協(xié)會的有59戶，占樣本總量僅21.85%，且農(nóng)戶接受油菜專業(yè)協(xié)會服務(wù)有限。實際上，油農(nóng)對于專業(yè)協(xié)會服務(wù)需求較為強烈，在對其需求意愿類別的重要性程度調(diào)查中，技術(shù)培訓、良種購買、油菜籽銷售、市場信息提供、病蟲害防治服務(wù)等成為農(nóng)戶需求焦點，其中前三項農(nóng)戶投票占比高達92.22%、87.78%、75.19%。第二，油菜商品率低。如上文分析，因油菜種植效益低，農(nóng)戶生產(chǎn)積極性不高，油菜種植最主要目的仍為滿足自家食用。農(nóng)戶調(diào)查顯示，2016年受訪農(nóng)戶油菜籽平均產(chǎn)量每戶1145kg，對外銷售每戶519.78kg，總體油菜籽商品率僅46.41%。第三，加工渠道單一。農(nóng)戶油菜生產(chǎn)主要滿足自身需求，2016年湖南省270戶受訪農(nóng)戶平均當年消費菜籽油76.43kg。對于菜籽油加工來源的調(diào)查，245戶為自產(chǎn)自用，其中191戶來自于附近小作坊加工，45戶為正規(guī)加工企業(yè)加工，剩下25戶為市場購買食用油。

4.4 菜籽油加工效益較為薄弱

受一定市場結(jié)構(gòu)及市場行為影響，湖南省油菜加工效益不高，具體表現(xiàn)在以下方面：其一，抗風險能力差。油菜籽加工呈“季產(chǎn)年銷”的特點，加工企業(yè)往往在收獲季節(jié)利用兩個月的收購期來完成全年加工的儲備。湖南省受訪農(nóng)戶油菜籽通過農(nóng)貿(mào)市場直接銷售、私人上門收購和農(nóng)民合作組織銷售三種方式銷售油菜籽原料的農(nóng)戶戶數(shù)分別為27、235和5戶，各占百分比為10%、87.04%和1.85%，而通過訂單農(nóng)業(yè)等形式銷售給龍頭企業(yè)的農(nóng)戶僅3戶，占總比0.37%。在湖南省油菜種植規(guī)模小、集中度低的背景下，加工企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)原料數(shù)量難以保障成為其抗風險能力低的直接因素。其二，原料質(zhì)量難以保障。即便同為雙低油菜籽，其內(nèi)部品種品牌繁雜，混種混收混加工導致菜籽油芥酸、硫苷含量分別升高4%、25μmol/g左右。農(nóng)戶選種隨意性強，嚴重影響加工成品菜籽油的品質(zhì)與競爭力。其三，加工效益較低。湖南省油菜籽加工基本停留在“從籽到油”的初級階段，但實際上，油菜籽加工成油后副產(chǎn)品仍極具利用價值［8］。其餅粕中蛋白質(zhì)含量40%左右、活性多糖、多酚各含3%左右，同樣，油腳中磷脂約10%、脫臭餾出物約20%左右、維生素E約8%左右。每hm2雙低油菜所產(chǎn)菜餅可供15頭豬的優(yōu)質(zhì)飼料，按湖南省當前油菜加工規(guī)模來算，全年可增加收益約3億元。

5 結(jié)論與優(yōu)化路徑

采用SCP范式對湖南省油菜產(chǎn)業(yè)進行分析結(jié)果表明，該省油菜產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)有著集中度較低、農(nóng)產(chǎn)品差異化程度較小、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部不同生產(chǎn)主體的生產(chǎn)要素進入與退出門檻失衡的特點，行業(yè)內(nèi)部呈現(xiàn)出過度競爭、主體地位不平等與關(guān)系松散的行為表現(xiàn)，由此產(chǎn)生資源配置效率不高、生產(chǎn)經(jīng)營方式較粗放、社會服務(wù)水平較低、加工效益較薄弱的市場績效問題。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論觀點，政府可采取一系列促進集中、聯(lián)合合并、抑制競爭的產(chǎn)業(yè)組織政策，從而達到優(yōu)化油菜產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)、影響主體市場行為及提升產(chǎn)業(yè)市場績效的目的。

第一，促進土地流轉(zhuǎn)，加速油菜生產(chǎn)集中。鑒于我國實行的是家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制，土地流轉(zhuǎn)制度仍不成熟，湖南省油菜生產(chǎn)呈規(guī)模小、破碎化經(jīng)營。因此，一方面，政策方面應(yīng)積極創(chuàng)新，推動土地流轉(zhuǎn)向大戶承包；另一方面，重點推廣產(chǎn)業(yè)帶、示范帶、標準化規(guī)模經(jīng)營，一次形成該省集約化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化經(jīng)營模式。

第二，發(fā)展合作組織，提高社會服務(wù)水平。按照平等自愿、互惠互利的原則，促進湖南省油農(nóng)適應(yīng)市場經(jīng)濟，在政策上引導和幫助油農(nóng)創(chuàng)立和參與生產(chǎn)專業(yè)合作社、營銷合作社等農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的建設(shè)與運作。以此減輕生產(chǎn)成本、提升技術(shù)創(chuàng)新能力、降低交易成本、提高產(chǎn)業(yè)競爭力。

第三，打造油菜品牌，培育現(xiàn)代龍頭企業(yè)。“雙低”菜籽油被譽為“東方橄欖油”，較其它油品而言，飽和脂肪酸含量僅7%，同時不飽和脂肪酸含量超過90%［9］。湖南省是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大省、油菜大省，應(yīng)對本省“雙低”菜籽油的營養(yǎng)及保健功效大力宣傳，并大力培育與支持龍頭企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。

第四，促進產(chǎn)業(yè)整合，提升產(chǎn)業(yè)附加值。在壯大龍頭企業(yè)發(fā)展的前提下，對其中“雙低”菜籽油品牌潛力明顯、實力較雄厚的龍頭企業(yè)，支持其精深加工示范基地的建設(shè)，促使其生產(chǎn)加工與市場需求相對接，著力延長產(chǎn)業(yè)鏈。推進湖南省油菜種植業(yè)、精深加工業(yè)、旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)整合，促進油菜產(chǎn)業(yè)集群化。

［1］熊秋芳，孫秀麗.湖北省雙低油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析［J］.安徽農(nóng)業(yè)科學，2011（24）：19-21.

［2］郭燕枝，楊雅倫，孫君茂.我國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及對策［J］.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，2016（07）：44-46.

［3］張小筠.基于SCP范式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化理論［J］.中外企業(yè)家，2014（32）：37.

［4］殷艷，王漢中.我國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就、問題與科技對策［J］.中國農(nóng)業(yè)科技導報，2012（04）：1-7.

［5］王漢中.我國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史回顧與展望［J］.中國油料作物學報，2010（02）：300-302.

［6］張芳，程勇，谷鐵城，等.我國油菜種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策建議［J］.中國農(nóng)業(yè)科技導報，2011（04）：15-22.

［7］齊殿倫，張呈堯，劉菲.基于SCP范式的棗莊石榴產(chǎn)業(yè)組織分析［J］.安徽農(nóng)業(yè)科學，2014（32）：11518-11520.

［8］熊秋芳，文靜，沈金雄.依托科技創(chuàng)新推進我國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展［J］.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題，2013（01）：86-91.

［9］張永霞，趙鋒，張紅玲.中國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對策分析［J］.世界農(nóng)業(yè)，2015（04）：96-99.

責任編輯許巍

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.05.020

F316.12（264）

A

1004-0544（2017）05-0110-05

湖南省情與決策咨詢研究課題（2015ZZ067）；湖南省教育科學“十二五”規(guī)劃2015年度課題（XJK015QGD018）；湖南省教育廳科學研究項目（15B260）；湖南省教育廳科學研究項目創(chuàng)新平臺開放基金（16K107）；國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（油菜）產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究專項（CARS-13）。

閔銳（1984-），女，湖北武漢人，管理學博士，中南林業(yè)科技大學商學院講師、碩士生導師；李谷成（1982-），男，湖南長沙人，管理學博士，華中農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院教授、博士生導師；王慧青（1973-），女，湖南永州人，管理學碩士，中南林業(yè)科技大學商學院副教授、碩士生導師。