李方明

【摘要】從簡(jiǎn)單的以物易物到貨幣的出現(xiàn)，從傳統(tǒng)的現(xiàn)金支票到銀行卡和信用卡，再到如今的移動(dòng)支付工具出現(xiàn)，人類的交易支付方式和效率發(fā)生了巨大的變化。移動(dòng)支付因靈活便利、隨時(shí)隨地、按需使用等諸多的優(yōu)勢(shì)正在得到越來(lái)越多用戶的認(rèn)可，潛力無(wú)限的新支付市場(chǎng)已經(jīng)成為各大相關(guān)行業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的對(duì)象。隨著移動(dòng)支付相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善以及競(jìng)爭(zhēng)的日趨白熱化，未來(lái)移動(dòng)支付市場(chǎng)將如何劃分成為廣為關(guān)注的話題。本文將以金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)等主要行業(yè)參與者的各自特點(diǎn)出發(fā)，分析他們?cè)谝苿?dòng)支付發(fā)展過(guò)程中的市場(chǎng)定位，以及未來(lái)各大利益相關(guān)者如何劃分市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)合作。

【關(guān)鍵詞】移動(dòng)支付 參與者 市場(chǎng)分析

一、移動(dòng)支付概念

作為電子支付手段的一種，移動(dòng)支付主要是通過(guò)移動(dòng)通信技術(shù)、無(wú)線射頻技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)交易，使交易買方能夠?qū)λM(fèi)的商品或者服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付，其交易終端種類正在隨著電子技術(shù)的發(fā)展不斷豐富，目前國(guó)內(nèi)外大多數(shù)移動(dòng)支付組織更多將手機(jī)作為主要交易終端。

二、移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展數(shù)據(jù)

國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)從1999年開(kāi)始試點(diǎn)，最初由廣東移動(dòng)與中國(guó)工商銀行等金融機(jī)構(gòu)合作開(kāi)始移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。由于相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及業(yè)務(wù)場(chǎng)景等限制，雖然經(jīng)歷了十年的發(fā)展，到2010年移動(dòng)支付業(yè)務(wù)仍然處于萌芽狀態(tài)，其交易規(guī)模僅僅達(dá)到0.6萬(wàn)億元。2011年中國(guó)人民銀行為銀聯(lián)、支付寶、財(cái)付通等下發(fā)第一批第三方支付牌照，第三方支付開(kāi)始作為正式的移動(dòng)支付參與者加入市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)了兩年的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)摸索，到2013年移動(dòng)支付市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，交易規(guī)模同比2012年增長(zhǎng)317.3%，達(dá)到9.6萬(wàn)億元。從2013年到2015年，中國(guó)手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)量迅猛增加，2015年底國(guó)內(nèi)手機(jī)網(wǎng)民達(dá)到7.9億人，同時(shí)在強(qiáng)大的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量的支撐下，2015年底移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)108.2萬(wàn)億元，成為電子支付的主要渠道之一。

最初移動(dòng)支付就由金融機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商參與創(chuàng)立的，經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，到2010年移動(dòng)支付市場(chǎng)格局基本形成，市場(chǎng)參與者主要有中國(guó)銀聯(lián)和各大商業(yè)銀行組成的金融組織機(jī)構(gòu)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信組成的移動(dòng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商、部門移動(dòng)終端制造商三大陣容。隨著人行對(duì)支付牌照的開(kāi)放，移動(dòng)支付市場(chǎng)增添了互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)這個(gè)重量級(jí)參與者。先天帶有互聯(lián)網(wǎng)基因的第三方支付機(jī)構(gòu)從創(chuàng)立之初就一直突破原有支付模式，在業(yè)務(wù)方式上不斷創(chuàng)新并獲得了廣大用戶的廣泛認(rèn)可。從市場(chǎng)份額上看，2013年以支付寶、財(cái)付通和拉卡拉等為代表的第三方支付占總體交易量的94.72%，其中支付寶占市場(chǎng)交易額的69.6%，2015年移動(dòng)支付市場(chǎng)占有率支付寶以72.7%穩(wěn)居第一，財(cái)付通以14.6%的占有率據(jù)第二，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)了其他移動(dòng)支付市場(chǎng)參與者。

三、移動(dòng)支付市場(chǎng)參與者分析

移動(dòng)支付市場(chǎng)體量巨大、參與機(jī)構(gòu)眾多，為何以支付寶和財(cái)富通為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)能夠在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)方面占據(jù)主導(dǎo)，本文將移動(dòng)支付分為三階段進(jìn)行分析。

第一階段為1999至2002年，移動(dòng)支付市場(chǎng)處于萌芽狀態(tài)，主要參與者為銀行等金融機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，其中銀行等金融機(jī)構(gòu)作為支付業(yè)務(wù)的主要?jiǎng)?chuàng)造和提供者，而網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商作為信息通訊支撐后端毫無(wú)話語(yǔ)權(quán)。受制于網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全技術(shù)等信息科技的發(fā)展，國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)使用者體量很小，加之作為支付業(yè)務(wù)提供者的銀行等金融機(jī)構(gòu)作為國(guó)有壟斷單位缺乏業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，因此移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢。

第二階段為2002年至2011年，移動(dòng)支付市場(chǎng)正式起步，主要參與者中國(guó)銀聯(lián)和商業(yè)銀行、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商、移動(dòng)終端設(shè)備制造商成立了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商和移動(dòng)終端設(shè)備制造商的SIMpass技術(shù)開(kāi)始商業(yè)試點(diǎn)，近場(chǎng)支付為移動(dòng)支付市場(chǎng)化提供了可能。此時(shí)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)和渠道接入的話語(yǔ)權(quán)更多的還是在金融機(jī)構(gòu)手中。

第三階段為2011年以后，第三方支付牌照的放開(kāi)，獲得牌照的機(jī)構(gòu)有機(jī)會(huì)與各大銀行簽約，通過(guò)自身交易支持平臺(tái)與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口相連接，移動(dòng)支付市場(chǎng)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。移動(dòng)支付市場(chǎng)的參與者驟然增加，除銀行等金融機(jī)構(gòu)外，各大網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商、移動(dòng)設(shè)備制造商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭等機(jī)構(gòu)紛紛獲得支付牌照。借助于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的爆發(fā)和國(guó)內(nèi)電子商務(wù)的發(fā)展，支付寶和財(cái)付通分別依托淘寶平臺(tái)和微信平臺(tái)積累了大量的用戶，在線上兩大支付機(jī)構(gòu)充分利用互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新基因開(kāi)創(chuàng)了互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、移動(dòng)社交圈紅包等功能，在線下借助O2O的發(fā)展大潮商鋪全力推廣支付終端，利用二維碼、條形碼等技術(shù)開(kāi)展遠(yuǎn)場(chǎng)支付業(yè)務(wù)，為廣大用戶提供便利的同時(shí)，獲得了廣泛的移動(dòng)支付渠道入口。

以商業(yè)銀行為主的金融機(jī)構(gòu)、以三大運(yùn)營(yíng)商為主的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)機(jī)構(gòu)和各個(gè)主要的移動(dòng)設(shè)備制造商在如今的移動(dòng)支付市場(chǎng)中占據(jù)很少的用戶量，主要原因有以下幾方面。第一，商業(yè)銀行先天具備壟斷資源，缺乏市場(chǎng)創(chuàng)新能力。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的過(guò)程中丟到了很多用戶接入渠道，直到互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新侵占了自身盈利份額，商業(yè)銀行才意識(shí)到支付作為獲得用戶渠道的重要性。各大銀行紛紛推出手機(jī)銀行、電話銀行等金融接入渠道，甚至有些銀行直接搭建電商和社交渠道迎合用戶需求，但是常年的壟斷經(jīng)營(yíng)使得他們?nèi)狈?chuàng)新基因和用戶體驗(yàn)意識(shí)，商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)在與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪移動(dòng)支付用戶的過(guò)程中有明顯不足。相比于快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模，商業(yè)銀行的移動(dòng)支付用戶量增長(zhǎng)速度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)。第二，擁有巨大用戶量的移動(dòng)、聯(lián)通和電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商同樣具有很多與商業(yè)銀行一樣的通病，雖然三大移動(dòng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商紛紛創(chuàng)立移動(dòng)支付子公司來(lái)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，但是由于在遠(yuǎn)場(chǎng)支付產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面缺乏用戶需求的深入分析，因此在市場(chǎng)反響方面一般。第三，目前移動(dòng)支付市場(chǎng)份額主要在遠(yuǎn)場(chǎng)支付業(yè)務(wù)上面，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和終端設(shè)備制造商在近場(chǎng)支付方面投入了大量資金進(jìn)行研發(fā)，但近場(chǎng)支付市場(chǎng)仍然處于初級(jí)階段，未來(lái)能否獲得市場(chǎng)青睞還有待驗(yàn)證。第四，各個(gè)商業(yè)銀行和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商雖然都有壟斷資源，但是各家都各自為戰(zhàn)，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中存在賬戶互通限制，導(dǎo)致移動(dòng)支付產(chǎn)品反而不如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品靈活。

在移動(dòng)支付市場(chǎng)百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代，沒(méi)有金融背景、沒(méi)有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、甚至起初沒(méi)有多少用戶，支付寶和財(cái)付通之所以能夠占據(jù)先機(jī)，有以下幾方面原因。第一，借助了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的大潮獲得大量用戶。通過(guò)近兩年的相關(guān)數(shù)據(jù)可以得出，移動(dòng)支付市場(chǎng)一半以上的份額源于網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物。這就是支付寶作為國(guó)內(nèi)最大的電商平臺(tái)淘寶的御用支付工具能夠在移動(dòng)支付市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭的主要原因。第二，作為阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司的主推產(chǎn)品，支付寶和財(cái)付通不僅獲得了多渠道的用戶支撐，而且能夠在年輕一代用戶群中樹(shù)立時(shí)尚、酷炫的用戶體驗(yàn)。2013年的移動(dòng)支付統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，18歲至35歲之間的用戶占80%以上，而這一代用戶群正式淘寶、QQ和微信的主要用戶群體，網(wǎng)購(gòu)、掃碼支付、微信支付、支付寶付款都是這些用戶生活圈中的談資和話題，兩大互聯(lián)網(wǎng)公司的圈子力量為各自的移動(dòng)支付產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供了強(qiáng)大支撐。第三，時(shí)刻關(guān)注用戶體驗(yàn)。在近兩年的移動(dòng)支付用戶使用報(bào)告中得出，操作簡(jiǎn)單、服務(wù)高效快捷、無(wú)需攜帶錢卡成為用戶使用移動(dòng)支付的最主要原因。互聯(lián)網(wǎng)公司利用自身強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，通過(guò)深入挖掘用戶需求為移動(dòng)支付市場(chǎng)創(chuàng)造了很多新的便捷支付、操作簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)模式，獲得了用戶的認(rèn)可。第四，用戶在移動(dòng)支付使用上偏重小額支付。餐飲、日常購(gòu)物等業(yè)務(wù)模式是移動(dòng)支付的主體，而這些支付額度一般都比較小，在小額支付的業(yè)務(wù)場(chǎng)景下用戶更多地是關(guān)注靈活和便利，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力比較高。銀行等金融機(jī)構(gòu)的支付產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格，卻在操作便捷等方面有明顯不足，導(dǎo)致用戶更加偏向使用靈活便利支付產(chǎn)品。

四、移動(dòng)支付市場(chǎng)未來(lái)展望

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，沒(méi)有資源和產(chǎn)品創(chuàng)新的支付公司將逐漸淡出市場(chǎng)，未來(lái)市場(chǎng)將在支付方式和支付場(chǎng)景方面為有準(zhǔn)備的參與者提供更多的機(jī)會(huì)。支付方式方面，近場(chǎng)支付隨著NFC技術(shù)的完善以及HCE技術(shù)的成熟，安全性和便捷性將直接挑戰(zhàn)以支付寶和財(cái)付通產(chǎn)品為代表的遠(yuǎn)場(chǎng)支付，同時(shí)蘋果、華為為代表的終端設(shè)備制造商、中國(guó)銀聯(lián)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商將會(huì)在未來(lái)的近場(chǎng)支付市場(chǎng)贏得主動(dòng)權(quán)。在支付場(chǎng)景方面，未來(lái)移動(dòng)支付能夠承載的業(yè)務(wù)將更加多樣化，網(wǎng)上理財(cái)、轉(zhuǎn)賬匯款、線下交易等豐富的場(chǎng)景將在行業(yè)規(guī)范和安全技術(shù)進(jìn)步過(guò)程中不斷進(jìn)入市場(chǎng)，這將為各大支付機(jī)構(gòu)再次開(kāi)拓、劃分和細(xì)化市場(chǎng)領(lǐng)域提供機(jī)會(huì)。以日常消費(fèi)和網(wǎng)購(gòu)為代表的小額支付已經(jīng)基本被支付寶等產(chǎn)品鎖定，未來(lái)銀行的金融機(jī)構(gòu)可以從理財(cái)、轉(zhuǎn)賬等大額支付業(yè)務(wù)入手，憑借強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)控制能力贏得大額支付用戶。此外，移動(dòng)支付市場(chǎng)還需要政府作為裁判員參與其中，為后續(xù)市場(chǎng)的穩(wěn)定健康發(fā)展提供相應(yīng)的法律規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

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