安暉　徐豐　向昱任

隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期和近幾年市場(chǎng)增速放緩，手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入洗牌周期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年洗牌速度還將加快

手機(jī)產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)連續(xù)多年呈現(xiàn)高速發(fā)展，是電子信息制造業(yè)的支柱領(lǐng)域。在手機(jī)發(fā)展熱潮中，中國(guó)先后涌現(xiàn)出數(shù)百個(gè)手機(jī)品牌。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期和近幾年市場(chǎng)增速放緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，產(chǎn)業(yè)門檻持續(xù)提高，手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入洗牌周期，相當(dāng)數(shù)量的品牌手機(jī)企業(yè)陷入困局，并由此帶來(lái)一系列風(fēng)險(xiǎn)。為此，應(yīng)找準(zhǔn)原因，做好預(yù)判，提前發(fā)力，化解可能帶來(lái)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，引導(dǎo)推動(dòng)中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

三方面因素推動(dòng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入洗牌周期

1.產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。全球智能手機(jī)出貨量從2012年的45.1%下滑到2015年的10.3%。2016年上半年，全球智能手機(jī)出貨量同比增速僅為0.2%和0.3%。同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)集中度不斷提高，2015年銷量前9大手機(jī)品牌市場(chǎng)份額之和超過(guò)90%，其中前5大品牌之和超過(guò)62%。在市場(chǎng)趨于成熟、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，單一品牌特別是中小品牌要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)將更為困難。

2.龍頭企業(yè)加大投入，產(chǎn)業(yè)門檻持續(xù)提高。中國(guó)成為全球手機(jī)市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)紛紛加大攻關(guān)力度。一方面，國(guó)外企業(yè)努力圈地。蘋果發(fā)布了主要面向中國(guó)市場(chǎng)的 iPhone SE，三星推出針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的C5和C7機(jī)型。另一方面，國(guó)內(nèi)一線企業(yè)深耕專利布局和強(qiáng)化特色功能。華為通過(guò)自主研發(fā)處理器、OPPO通過(guò)快速充電和高端影像技術(shù)、VIVO通過(guò)拍照與 HiFi技術(shù)，都已建立起一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，給研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力不強(qiáng)的手機(jī)廠商造成更加難以逾越的壁壘。

3.低價(jià)和網(wǎng)售魅力削減，發(fā)展模式遭遇挑戰(zhàn)。低價(jià)和互聯(lián)網(wǎng)銷售是前幾年不少手機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)法寶，但近來(lái)逐漸褪色、失效。一方面，消費(fèi)者更傾向品質(zhì)好、功能強(qiáng)、“有面子”的品牌產(chǎn)品，不再接受簡(jiǎn)單堆砌硬件、同質(zhì)化嚴(yán)重的低價(jià)機(jī)。另一方面，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的效果大大削減，線下渠道煥發(fā)新活力，嚴(yán)重依賴單一網(wǎng)絡(luò)渠道的企業(yè)面臨越來(lái)越大的困難。發(fā)展模式的轉(zhuǎn)換使得大批核心技術(shù)缺失、以往主要靠“噱頭”博風(fēng)頭的手機(jī)企業(yè)難以適應(yīng)。

實(shí)際上，手機(jī)品牌淘汰已成常態(tài)。從龍頭格局看，2013年占據(jù)國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量半壁江山的“中華酷聯(lián)”在2015年變?yōu)椤叭A米VO”，只有華為一家坐穩(wěn)，且小米也在2016上半年跌出前五。從品牌數(shù)量看，2014年、2015年國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌淘汰數(shù)量均在140家左右，中小手機(jī)品牌成為“重災(zāi)區(qū)”。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，手機(jī)產(chǎn)業(yè)的洗牌速度還將加快。華為高級(jí)副總裁余承東甚至認(rèn)為，未來(lái)3-5年，全球市場(chǎng)僅能存活下來(lái)2-3家手機(jī)廠商，中國(guó)市場(chǎng)只能活下來(lái)1-2家主流手機(jī)廠商。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)加速洗牌可能帶來(lái)多方面風(fēng)險(xiǎn)

1.引發(fā)企業(yè)連環(huán)倒閉。手機(jī)產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)系緊密，一家企業(yè)倒閉往往會(huì)波及供應(yīng)鏈上下游企業(yè)，形成連鎖效應(yīng)。2015年底，代工企業(yè)深圳中天信電子有限公司倒閉，不但影響了多個(gè)品牌手機(jī)的如期發(fā)貨，還波及近300家供應(yīng)商。特別是不少手機(jī)企業(yè)為了以較低的流動(dòng)資金維持生產(chǎn)，在快速擴(kuò)張期采用代工賒銷模式，可一旦遭遇普遍拖欠貨款、銀行抽貸縮貸、投資方撤資等情況，就更容易倒下，并影響到供應(yīng)鏈企業(yè)。比如深圳一年倒下13家手機(jī)供應(yīng)商，違約金額超20億元，造成多家相關(guān)企業(yè)資金鏈斷裂。

2.帶來(lái)金融運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。手機(jī)企業(yè)作為重資產(chǎn)型企業(yè)和地方重點(diǎn)扶持的對(duì)象，通常所需貸款金額較大，是金融機(jī)構(gòu)的主要客戶。一些新興金融機(jī)構(gòu)也面向手機(jī)產(chǎn)業(yè)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。手機(jī)及配套企業(yè)的倒閉，會(huì)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)貸款回收難，形成不良貸款。如果倒閉企業(yè)數(shù)量過(guò)多，且較為集中，甚至?xí)箤?shí)力不雄厚的新興金融機(jī)構(gòu)遭遇發(fā)展困難，引發(fā)更大范圍的金融問(wèn)題。

3.沖擊園區(qū)正常發(fā)展。2013-2015年，中國(guó)各地建設(shè)了數(shù)量眾多的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。這些園區(qū)往往聚集了上百乃至上千家手機(jī)及相關(guān)企業(yè)，地方政府也投入了大量資源。在手機(jī)品牌加速淘汰過(guò)程中，園區(qū)集聚效應(yīng)可能放大企業(yè)倒閉的負(fù)面影響，造成園區(qū)及區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體衰退和地方投入的重大損失。例如，2015年珠三角地區(qū)有76家手機(jī)企業(yè)關(guān)門，惠州市規(guī)模以上企業(yè)的手機(jī)產(chǎn)量下降22.5%，深圳南山區(qū)手機(jī)總產(chǎn)量下降12.5%，都對(duì)園區(qū)發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)造成不小沖擊。

4.導(dǎo)致連鎖社會(huì)問(wèn)題。手機(jī)企業(yè)倒閉不僅對(duì)地方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響，還有可能影響社會(huì)穩(wěn)定。2015年10月，作為中興、華為一級(jí)供應(yīng)商的深圳福昌電子因拖欠供應(yīng)商4億多元債務(wù)倒閉后，約3800名員工連續(xù)兩天在工廠門口拉橫幅要求管理層出面支付所欠工資，并到龍崗區(qū)政府門口游行示威要求政府介入解決工資拖欠問(wèn)題，一度擾亂了社會(huì)秩序。

化解風(fēng)險(xiǎn)的措施建議

一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)，積極應(yīng)對(duì)潛在危機(jī)。建立涵蓋主要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)體系，跟蹤手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題。支持地方政府建立企業(yè)賒銷統(tǒng)計(jì)平臺(tái)，協(xié)助手機(jī)企業(yè)排查和解決資金問(wèn)題；聯(lián)合投融資機(jī)構(gòu)設(shè)立資金池，及時(shí)為遭遇突然問(wèn)題但有較好發(fā)展前景的企業(yè)提供周轉(zhuǎn)資金；建立企業(yè)倒閉預(yù)案和快速處理渠道，將社會(huì)影響降至最低。

二是加強(qiáng)創(chuàng)新引導(dǎo)，支持企業(yè)拓展市場(chǎng)。推動(dòng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)“三品”建設(shè)，促進(jìn)其技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新，向高端、特色領(lǐng)域發(fā)展，努力做強(qiáng)、做響手機(jī)品牌。把握智能硬件大發(fā)展趨勢(shì)，引導(dǎo)部分手機(jī)企業(yè)向可穿戴設(shè)備、智能家居、智能無(wú)人系統(tǒng)、智能家庭服務(wù)機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域拓展，積極發(fā)掘新增長(zhǎng)點(diǎn)。為此，還要完善產(chǎn)學(xué)研結(jié)合機(jī)制，提高企業(yè)自主研發(fā)能力，支持企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式，增強(qiáng)企業(yè)進(jìn)入手機(jī)及信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的實(shí)力。

三是加強(qiáng)中外合作，推動(dòng)企業(yè)出海發(fā)展。把握印度等新興國(guó)家智能手機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇，引導(dǎo)和協(xié)助企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)。發(fā)揮駐外機(jī)構(gòu)、行業(yè)機(jī)構(gòu)作用，深化對(duì)不同海外市場(chǎng)特點(diǎn)的研究，結(jié)合目標(biāo)市場(chǎng)特色提出切實(shí)可行接地氣的具體推進(jìn)建議?？偨Y(jié)推廣基伍、WIKO、一加、傳音等企業(yè)在東南亞、歐洲、非洲發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要提供必要支持。

（作者單位為工業(yè)和信息化部賽迪智庫(kù)）