鄭人瑞，唐金榮，周 平，楊利亞

(1.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.北京礦產(chǎn)地質(zhì)研究院，北京 100012)

我國(guó)鋰資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

鄭人瑞1，唐金榮1，周 平1，楊利亞2

(1.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.北京礦產(chǎn)地質(zhì)研究院，北京 100012)

我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期面臨著守著資源卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口的矛盾狀況。本文采用歷史對(duì)比和定量評(píng)價(jià)的方法，從目前供需狀況、生產(chǎn)成本、地緣政治、公司集中度和未來(lái)供需趨勢(shì)5個(gè)方面對(duì)我國(guó)鋰資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)雷達(dá)圖解表明，當(dāng)前我國(guó)鋰資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)主要集中于國(guó)內(nèi)鋰生產(chǎn)成本高，制約我國(guó)鋰資源開發(fā)，鋰產(chǎn)品加工原材料對(duì)外依存度高，國(guó)際鋰市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)缺失等方面。針對(duì)我國(guó)鋰資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)治理，建議隨著國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)進(jìn)度加快，政府應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，建立鋰資源有序開發(fā)和可持續(xù)的生產(chǎn)鏈，鼓勵(lì)支持鋰資源的回收利用；中國(guó)鋰礦企業(yè)應(yīng)著力解決國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)成本高的問題，充分利用國(guó)內(nèi)鋰資源，同時(shí)積極參與全球鋰礦資源配置，加強(qiáng)“一帶一路”沿線地區(qū)鋰資源合作開發(fā)。

鋰資源；供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；定量評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)治理

鋰的化合物廣泛用于電池、玻璃陶瓷、煉鋁、鋰基潤(rùn)滑脂以及醫(yī)藥、有機(jī)合成等工業(yè)。由于在高能電池、受控?zé)岷朔磻?yīng)堆等領(lǐng)域的應(yīng)用，鋰已成為解決人類長(zhǎng)期能源供給的重要原材料，被譽(yù)為“二十一世紀(jì)的能源金屬”。新能源汽車和儲(chǔ)能技術(shù)的快速發(fā)展，將極大地推動(dòng)未來(lái)的鋰需求。目前，我國(guó)鋰產(chǎn)量無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)巨大的鋰消費(fèi)需求，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2015年統(tǒng)計(jì)[1]，2014年我國(guó)鋰產(chǎn)量2300t(以金屬鋰計(jì))，而鋰的消費(fèi)量則達(dá)到1.24萬(wàn)t，占世界鋰消費(fèi)總量的40%左右，巨大的供應(yīng)缺口導(dǎo)致我國(guó)鋰原材料供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。同時(shí)，我國(guó)又是世界為數(shù)不多的鋰資源儲(chǔ)量集中地(占全球儲(chǔ)量22.9%)，存在守著大量資源卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口的矛盾狀況。

近幾年隨著新能源汽車的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格高漲。許多學(xué)者、機(jī)構(gòu)以及公司對(duì)未來(lái)動(dòng)力電池鋰的需求量、鋰的全球供需趨勢(shì)等進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)[2-4]，但前人的研究并未對(duì)我國(guó)鋰資源供應(yīng)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具體分析?；诖耍疚牟捎脷v史對(duì)比和定量化評(píng)價(jià)的方法，從5個(gè)方面對(duì)我國(guó)鋰資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合分析與評(píng)估，同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)鋰需求預(yù)測(cè)及產(chǎn)能規(guī)劃，判斷未來(lái)我國(guó)鋰的供需趨勢(shì)，并對(duì)加強(qiáng)我國(guó)鋰供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)治理提出相關(guān)建議。

1 鋰資源狀況與市場(chǎng)

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2015年統(tǒng)計(jì)[1]，全球鋰礦總儲(chǔ)量為1400萬(wàn)t，其中中國(guó)鋰儲(chǔ)量320萬(wàn)t，占全球總儲(chǔ)量的22.9%，位列第二。全球礦山鋰(包括礦石鋰和鹽湖鋰)產(chǎn)量從1994年的0.5萬(wàn)t增長(zhǎng)到2014年的3.3萬(wàn)t左右，平均年增長(zhǎng)率為9.5%(圖1)。目前，全球鋰產(chǎn)量主要來(lái)自智利、澳大利亞、中國(guó)和阿根廷四個(gè)國(guó)家，其產(chǎn)量之和占全球總產(chǎn)量的92%[1]。2007至2009年，全球礦山鋰產(chǎn)量急劇減少，降幅達(dá)到35%，隨后快速回升；在這一時(shí)期，澳大利亞鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度最大，年均增長(zhǎng)率達(dá)到36%。2012年，全球礦山鋰產(chǎn)量達(dá)到3.6萬(wàn)t的頂點(diǎn)，之后出現(xiàn)下降。作為全球主要的鋰生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)礦山鋰產(chǎn)量在2000～2013年間保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為5.3%；2014年我國(guó)礦山鋰產(chǎn)量急劇下降，較2013年減少一半以上，僅2300t，占全球總產(chǎn)量7.0%左右。

圖1 1994～2014年間不同國(guó)家礦山鋰產(chǎn)量(資料來(lái)源：USGS[1]、BGS[5])

雖然中國(guó)的鋰資源豐富，但受開發(fā)條件、技術(shù)等限制，國(guó)內(nèi)鹵水鋰和礦石鋰的開發(fā)程度都較低。全球碳酸鋰生產(chǎn)的原料主要來(lái)自鹵水，中國(guó)鹽湖鹵水資源豐富，青海柴達(dá)木盆地鹽湖都是高鎂鋰比的鹵水，相關(guān)的提鋰技術(shù)還未達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)的成熟度；西藏扎比耶鹽湖鹵水中的鋰以碳酸鋰形態(tài)存在，易于提取，但是因交通、電力、能源等條件，限制了大規(guī)模開發(fā)。目前，我國(guó)碳酸鋰生產(chǎn)的原料主要為鋰輝石礦。國(guó)內(nèi)鋰輝石資源豐富，分布集中，其中四川占57%，江西占33%。四川鋰礦成礦條件優(yōu)越，資源豐富，在全國(guó)乃至全世界都占有重要地位，其中阿壩、甘孜兩州探明儲(chǔ)量大，具備大規(guī)模開發(fā)的條件，但礦山所在在自然環(huán)境惡劣，海拔高，基礎(chǔ)設(shè)施配套差，開采和尾礦處理難度大，環(huán)保問題也制約著開發(fā)。江西宜春是我國(guó)規(guī)模最大的鉭鈮采選企業(yè)和鈮鋰原料生產(chǎn)基地，也是重要的鋰云母礦產(chǎn)地，已開發(fā)多年，但開采規(guī)模較小，礦石品質(zhì)較低，部分鋰鹽生產(chǎn)中的技術(shù)難題尚未突破，鋰開發(fā)處于試生產(chǎn)階段。

我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，相對(duì)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的成熟及相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)的鋰消費(fèi)量逐年增加。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱鋰業(yè)分會(huì))統(tǒng)計(jì)，2014年，我國(guó)鋰的消費(fèi)量為1.23萬(wàn)t，約占全球總消費(fèi)量的40%。從消費(fèi)領(lǐng)域上看(圖2)，我國(guó)鋰消費(fèi)主要在鋰電材料領(lǐng)域，并且該領(lǐng)域消費(fèi)占比逐年增加，2014年已經(jīng)達(dá)到總量的47%。

圖2 2014年我國(guó)鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來(lái)源：鋰業(yè)分會(huì))

2008年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性(圖3)。2008年金融危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)斷崖式衰退，當(dāng)時(shí)依賴陶瓷、玻璃、潤(rùn)滑脂等工業(yè)應(yīng)用支撐的鋰價(jià)格也伴隨全球經(jīng)濟(jì)的基本趨勢(shì)快速滑落；2010年，由于國(guó)際鋰供應(yīng)巨頭SQM開拓中國(guó)市場(chǎng)，加之國(guó)內(nèi)鹽湖廠商去庫(kù)存，碳酸鋰價(jià)格在經(jīng)歷一段時(shí)期的平穩(wěn)之后又開始下滑，2011年5月達(dá)到歷史最低水平。隨后，由于鹽湖鋰巨頭Rockwood、FMC以能源、原料及運(yùn)輸成本上升為由全面提升鋰產(chǎn)品價(jià)格，掀起國(guó)內(nèi)外漲價(jià)潮，同時(shí)由于我國(guó)鹽湖鋰產(chǎn)品并未如期產(chǎn)出，而電池消費(fèi)進(jìn)入旺季但供給有限，碳酸鋰價(jià)格由此進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)兩年的穩(wěn)定增長(zhǎng)期。2013年中旬開始，由于國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能需求并未放量，但全球鋰產(chǎn)能已陸續(xù)釋放，行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，供給過剩致使碳酸鋰價(jià)格下降。2014年，國(guó)家政策刺激了新能源汽車的大幅擴(kuò)產(chǎn)，鋰電下游市場(chǎng)需求量激增，加之2015年3月南美“鋰三角”爆發(fā)嚴(yán)重洪水，導(dǎo)致全球鹽湖鋰生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，開始出現(xiàn)全球鋰消費(fèi)供不應(yīng)求的局面，隨后2015年9月，F(xiàn)MC宣布在全球范圍內(nèi)全線提升旗下的鋰產(chǎn)品價(jià)格，鋰價(jià)格迅速拉升，并在3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了翻番。縱觀碳酸鋰價(jià)格的歷史，其波動(dòng)部分受階段性供需關(guān)系的影響，而更重要的原因是國(guó)際鋰產(chǎn)業(yè)巨頭掌握了提價(jià)話語(yǔ)權(quán)。

圖3 碳酸鋰價(jià)格歷史變化(資料來(lái)源：SNL[6])

2 評(píng)估方法

2.1 評(píng)價(jià)方法

由于原材料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)通常受多種因素共同影響，本文參考德國(guó)大眾汽車公司(VW)和“聯(lián)邦地學(xué)和自然資源研究所”(BGR)合作開發(fā)的一種識(shí)別和評(píng)價(jià)原材料長(zhǎng)期供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的方法[7-8]，選取供需狀況、生產(chǎn)成本、地緣政治、公司集中度和未來(lái)供需趨勢(shì)5項(xiàng)指標(biāo)對(duì)我國(guó)鋰供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及供需趨勢(shì)進(jìn)行分析(表1)。該方法是基于對(duì)我國(guó)鋰資源在過去較長(zhǎng)一段時(shí)間的市場(chǎng)狀況的深入了解，使用可量化的指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，評(píng)價(jià)和識(shí)別我國(guó)鋰供應(yīng)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)類型，預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)鋰資源市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。為了更準(zhǔn)確、直觀地表達(dá)各類指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，本文對(duì)5項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分級(jí)和雷達(dá)圖示表達(dá)：首先，根據(jù)指標(biāo)數(shù)值和實(shí)際分析，將各項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果分為3個(gè)層次和9個(gè)等級(jí)——“寬松”(1～3級(jí))，“中等”(4～6級(jí))和“緊張”(7～9級(jí))，等級(jí)越高，表示風(fēng)險(xiǎn)越大；然后，將各指標(biāo)評(píng)級(jí)結(jié)果投射在雷達(dá)圖上，進(jìn)行對(duì)比和綜合分析。

2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

本文的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)(我國(guó)鋰產(chǎn)量、消費(fèi)量、產(chǎn)能規(guī)劃等)，世界銀行(國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù))，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、英國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(全球礦山鋰產(chǎn)量、儲(chǔ)量等)，金屬經(jīng)濟(jì)集團(tuán)(價(jià)格、鋰礦新項(xiàng)目等)，英國(guó)羅斯基爾信息服務(wù)有限公司(Roskill)、signumBOX、國(guó)內(nèi)外鋰礦業(yè)公司年報(bào)，市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)和銀行的行業(yè)分析報(bào)告等。

3 鋰風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3.1 供需狀況

對(duì)比過去十年間我國(guó)的鋰產(chǎn)量和消費(fèi)量(圖4)，從2003年開始，我國(guó)鋰消費(fèi)量整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到12.8%。尤其是2012年，由于國(guó)家開始大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，動(dòng)力鋰電池需求量猛增，極大地抬升了鋰的消費(fèi)量，當(dāng)年我國(guó)鋰消費(fèi)量增幅達(dá)到49.5%。據(jù)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年，我國(guó)鋰消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的40%左右，成為世界上最大的鋰消費(fèi)國(guó)。在此同一時(shí)期，雖然我國(guó)鋰產(chǎn)量也保持增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足旺盛的需求，國(guó)內(nèi)鋰供應(yīng)無(wú)法滿足鋰消費(fèi)需求的問題越來(lái)越嚴(yán)重。

圖4 2000～2014年我國(guó)鋰供應(yīng)-需求變化(數(shù)據(jù)來(lái)源：鋰業(yè)分會(huì)，USGS)

當(dāng)前，巨大的供應(yīng)缺口導(dǎo)致我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)原料對(duì)外依存度高。據(jù)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)生產(chǎn)鋰鹽的原料絕大部分依賴于進(jìn)口鋰輝石，2014年我國(guó)進(jìn)口鋰輝石33萬(wàn)t，占鋰原料來(lái)源的66%，國(guó)外進(jìn)口的高濃鹵水提供了8%的鋰原料來(lái)源，而國(guó)內(nèi)鋰資源僅提供了26%的原料來(lái)源。我國(guó)鋰原料供應(yīng)的對(duì)外依存度高達(dá)74%，被評(píng)為“緊張”等級(jí)。

3.2 生產(chǎn)成本

鋰的生產(chǎn)工藝都以鋰礦石精礦或鹽湖鹵水為原料，首先制取碳酸鋰，再通過碳酸鋰熔鹽電解法制得金屬鋰。20世紀(jì)80年代中期以前，世界各國(guó)主要以鋰輝石為原料生產(chǎn)鋰鹽，主要生產(chǎn)國(guó)有美國(guó)、智利、德國(guó)、蘇聯(lián)和中國(guó)。90年代中期，隨著鹵水提鋰技術(shù)的突破，鹽湖鋰產(chǎn)品成本大幅降低，迅速占領(lǐng)了全球主要的鋰產(chǎn)品市場(chǎng)份額。因此，國(guó)外三大碳酸鋰供應(yīng)商已陸續(xù)暫?；蜿P(guān)閉礦石提鋰生產(chǎn)線而采用鹵水提鋰。目前，礦石提鋰的產(chǎn)能主要集中在我國(guó)。通過不同地區(qū)碳酸鋰生產(chǎn)成本對(duì)比(圖5)[9]，我國(guó)礦石提鋰和鹵水提鋰的生產(chǎn)成本都較高，這在很大程度上制約著我國(guó)的鋰原料生產(chǎn)，屬于“緊張”等級(jí)。

注：Canada Lithium已停止生產(chǎn)，銀河資源鋰開采相關(guān)業(yè)務(wù)已停產(chǎn)。圖5 世界不同地區(qū)碳酸鋰生產(chǎn)成本(資料來(lái)源：European Metals Holdings Limited)

3.3 地緣政治

對(duì)于國(guó)家鋰生產(chǎn)集中度，本文采用赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(HHI)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，并將中等等級(jí)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的上、下限定為1500和2500(美國(guó)司法部和聯(lián)邦美元委員會(huì)2010年將集中度的上限和下限定為1500和2500[10])。而對(duì)于全球鋰原料供應(yīng)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，本文采用世界銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行定量化評(píng)價(jià)，并將中等等級(jí)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的上、下限定為4.5和5.5(將世界銀行2015年-2.5～+2.5之間的值轉(zhuǎn)化為1～10級(jí)[11])，分值低于4.5為“寬松”等級(jí)，高于5.5則為“緊張”等級(jí)。

2014年全球鋰礦生產(chǎn)的赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(HHI)為3067(表2)，大于2500，表明當(dāng)前全球鋰生產(chǎn)國(guó)家集中度較高，同時(shí)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于10年前的水平(2004年該指數(shù)為2076)。全球鋰產(chǎn)量國(guó)家集中度的增加，主要因?yàn)槭澜玟嚠a(chǎn)量越來(lái)越集中于澳大利亞和南美“鋰三角”(智利、阿根廷和玻利維亞)(表2)。根據(jù)這些指數(shù)的加權(quán)結(jié)果，2014年全球鋰原料供應(yīng)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)為3.67，較2004年有所降低。鋰礦生產(chǎn)的國(guó)家集中度雖然很高，但由于主要生產(chǎn)國(guó)澳大利亞和智利的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)較低，因而總體地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等”。

表2 全球鋰礦生產(chǎn)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，鋰礦生產(chǎn)國(guó)家集中度和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

注：世界銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)(-2.5～+2.5)轉(zhuǎn)換為1～10級(jí)，10為最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

資料來(lái)源：世界銀行，USGS，BGS。

3.4 公司集中度

在過去十年中，全球鋰資源供給呈高度壟斷態(tài)勢(shì)，2004年三大鹵水廠商SQM、Rockwood(已被雅寶收購(gòu))和FMC合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到85%。由于新晉鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，三大鹵水廠商的市場(chǎng)份額有所降低，2014年其市場(chǎng)份額合計(jì)為53%(圖6)[12]，但依然掌握著對(duì)下游企業(yè)較強(qiáng)的議價(jià)能力，以及全球鋰市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。近年來(lái)，中國(guó)鋰企業(yè)在全球鋰市場(chǎng)并購(gòu)活躍，例如天齊鋰業(yè)2012年全資收購(gòu)了澳大利亞硬巖鋰生產(chǎn)商泰利森，其擁有的格林布什鋰礦為全球最大的硬巖鋰礦床；2015年，贛鋒鋰業(yè)累計(jì)注資4600萬(wàn)澳元收購(gòu)“Reed工業(yè)礦產(chǎn)有限公司”(RIM)49%的股份，該公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的西澳Mt Lithium項(xiàng)目是全球第三大未開發(fā)硬巖鋰礦藏。中國(guó)鋰企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，也使得全球鋰供應(yīng)格局發(fā)生著變化[13]。

圖6 2014年全球鋰資源供應(yīng)商市場(chǎng)份額情況(資料來(lái)源：Albemarle Lithium Day presentation，2015)

在使用HHI指數(shù)量化公司市場(chǎng)份額集中度時(shí)，本文仍然采用量化國(guó)家市場(chǎng)份額集中度相似的尺度。2014年，全球鋰礦公司集中度HHI指數(shù)為2014，屬于“中等”風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.5 未來(lái)供需趨勢(shì)

根據(jù)目前國(guó)內(nèi)各鋰礦公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃(表3)，2015年以后將是產(chǎn)能的集中釋放期，預(yù)計(jì)未來(lái)5年國(guó)內(nèi)鋰資源規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到2.9萬(wàn)t(以金屬鋰計(jì))。但考慮到目前新建項(xiàng)目成本較高，全球礦業(yè)低迷的情況，部分計(jì)劃新建的鋰礦項(xiàng)目進(jìn)度放緩，甚至處于暫停階段。本文假設(shè)產(chǎn)能利用率為60%(過去3年全球鋰礦產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率平均值約為70%[14])，2020年我國(guó)鋰礦的實(shí)際產(chǎn)量將有可能達(dá)到1.8萬(wàn)t。

表3 國(guó)內(nèi)主要鋰原料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

資料來(lái)源：張江峰[15]、眾和股份[16]、江特電機(jī)[17]、江西合縱[18]。

目前，鋰電材料是我國(guó)鋰產(chǎn)品最大的消費(fèi)領(lǐng)域，隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，動(dòng)力電池的用鋰需求將迅速增加，將成為影響我國(guó)鋰消費(fèi)需求的一個(gè)重要因素。對(duì)未來(lái)我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池用鋰需求量進(jìn)行簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)：“十三五”規(guī)劃指出，2020年我國(guó)新能源車?yán)鄯e產(chǎn)銷量要達(dá)到500萬(wàn)輛，相對(duì)2015年33萬(wàn)輛的銷售量，意味著未來(lái)5年我國(guó)平均每年需要新增93萬(wàn)輛新能源車。在目前技術(shù)條件下，我國(guó)主流純電動(dòng)汽車的用鋰量為6.4kg/輛(電池容量40kW·h，動(dòng)力電池160gLi/kW的鋰需求量[19])，插電式混合動(dòng)力汽車的用鋰量為2.1kg/輛(電池容量13kW·h)。按照2020年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)輛，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)量比例為7∶3(2015年產(chǎn)量比例[20])推算，到2020年，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池用鋰量將達(dá)到0.51萬(wàn)t。在其他消費(fèi)領(lǐng)域平穩(wěn)增長(zhǎng)的情況下，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)鋰需求量將達(dá)到2萬(wàn)t左右，意味著年均增長(zhǎng)率為8.5%。

根據(jù)美國(guó)行業(yè)研究公司弗利多尼亞集團(tuán)(Freedonia Group)的預(yù)測(cè)，至2019年，全球鋰資源需求量的年均增長(zhǎng)率為8.9%[21]；德意志銀行(Deutsche Bank)2016年1月預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年全球鋰消費(fèi)增長(zhǎng)率為7%～8%[22]。周平等預(yù)計(jì)2025年之前全球鋰需求量年均增幅為10.1%[23]；邢佳韻等從不同消費(fèi)領(lǐng)域?qū)θ蜾囆枨筮M(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年前年均增長(zhǎng)率為8.4%～9.3%[4]?？傮w來(lái)說，8.5%的年均增長(zhǎng)率，與上述預(yù)測(cè)的總體趨勢(shì)是一致的。

在前景預(yù)測(cè)中，本文選取了高、低兩個(gè)背景值：高背景值選取為12.8%(過去10年間我國(guó)鋰消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率)，在此情形下，2020年我國(guó)鋰需求量將達(dá)到2.53萬(wàn)t，相對(duì)于國(guó)內(nèi)1.8萬(wàn)t的鋰產(chǎn)量，我國(guó)鋰原料供應(yīng)能夠滿足國(guó)內(nèi)71%的鋰消費(fèi)需求，部分供應(yīng)缺口仍需通過進(jìn)口滿足；如果取低背景值，將鋰消費(fèi)需求年增長(zhǎng)率定為8.5%，在2020年需求量為2萬(wàn)t的情形下，我國(guó)的鋰原料供應(yīng)自給率將達(dá)到90%(圖7)，鋰原材料過度依賴進(jìn)口的局面將得到較大緩解。

圖7 2020年中國(guó)鋰市場(chǎng)均衡預(yù)測(cè)

圖8 中國(guó)鋰供應(yīng)評(píng)價(jià)和評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)概覽

3.6 綜合分析

綜合上述，將5項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果投射在雷達(dá)圖(圖8)上，通過對(duì)比可以看出，目前我國(guó)鋰供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)主要集中在對(duì)外依存度高和生產(chǎn)成本高兩方面，正是由于國(guó)內(nèi)鋰礦開采成本高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)多依靠國(guó)外進(jìn)口鋰精礦或高濃鹵水。鋰資源供應(yīng)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)集中度都被評(píng)為“中等”等級(jí)，全球鋰生產(chǎn)的國(guó)家集中度較高，但主要生產(chǎn)國(guó)澳大利亞和智利的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)較低；由于新晉鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，三大鹵水廠商的市場(chǎng)份額有所降低，但依然掌握全球鋰定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。未來(lái)，隨著鋰產(chǎn)品價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)一些停產(chǎn)的礦山和中止的采礦項(xiàng)目陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)和開發(fā)，國(guó)內(nèi)鋰供應(yīng)形勢(shì)將會(huì)好轉(zhuǎn)，鋰原材料供應(yīng)自給率將大大提高。

4 討 論

作為世界三大鋰資源儲(chǔ)量國(guó)之一，我國(guó)卻面臨著鋰原材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口的狀況。隨著新能源汽車和電網(wǎng)儲(chǔ)能的快速發(fā)展，目前我國(guó)已成為全球最大的鋰消費(fèi)國(guó)，鋰礦產(chǎn)量的緩慢增長(zhǎng)已無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)龐大的資源需求。在這樣的供需背景下，我國(guó)鋰資源的可持續(xù)管理尤其具有重要意義。需要通過建立或完善鋰資源開發(fā)、利用和管理制度，來(lái)確保鋰資源長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)，同時(shí)避免資源開發(fā)所造成的環(huán)境和社會(huì)問題。

我國(guó)鋰供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的治理，有賴于資源的有序開發(fā)和可持續(xù)的生產(chǎn)鏈。近年來(lái)，鋰資源需求不斷增長(zhǎng)，碳酸鋰價(jià)格高歌猛進(jìn)，鋰礦資源已然成為礦業(yè)市場(chǎng)的熱點(diǎn)。需求量的日益增加必然會(huì)推動(dòng)鋰礦開采業(yè)的擴(kuò)大發(fā)展，從而可能會(huì)造成越來(lái)越多的環(huán)境和社會(huì)問題。我國(guó)鋰資源儲(chǔ)量大、分布集中，目前開發(fā)利用程度較低，在鋰礦開發(fā)進(jìn)入快速增長(zhǎng)之際，政府應(yīng)從管理工作入手，規(guī)范企業(yè)開采活動(dòng)，推動(dòng)清潔生產(chǎn)和加工技術(shù)，發(fā)展環(huán)保型鋰礦開采模式，以此推動(dòng)鋰資源的可持續(xù)開發(fā)利用。

提高鋰資源回收利用率，應(yīng)成為未來(lái)鋰資源管理的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)Graedel等2011年的調(diào)查，再生鋰產(chǎn)量在全球鋰產(chǎn)量中的比例還不足1%[24]。由于鋰的價(jià)格相對(duì)較低，難以激發(fā)回收再利用的積極性。在各種含鋰產(chǎn)品中只有原生和再生電池適合作為生產(chǎn)再生鋰的原料，且再生鋰的生產(chǎn)成本高于原生鋰[25]。據(jù)業(yè)界專家預(yù)測(cè)，2015年我國(guó)動(dòng)力電池的報(bào)廢量累計(jì)約為2萬(wàn)～4萬(wàn)t，到2020年前后，我國(guó)僅純電動(dòng)乘用車和混合動(dòng)力乘用車的電池累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到17萬(wàn)t左右的規(guī)模。這些電池如果不及時(shí)地進(jìn)行回收和處理，將會(huì)對(duì)環(huán)境造成巨大污染，同時(shí)也是對(duì)再生鋰資源的浪費(fèi)。目前我國(guó)還沒有工業(yè)規(guī)模的鋰回收工藝流程及成熟的企業(yè)，因此需要政府通過管理措施增加鋰的回收利用率，盡快出臺(tái)鋰電池回收的相關(guān)政策，鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)開展鋰電池回收和綜合利用。

企業(yè)是推動(dòng)我國(guó)鋰礦資源市場(chǎng)化開發(fā)利用的主體?，F(xiàn)階段，我國(guó)鋰產(chǎn)品加工生產(chǎn)的原材料對(duì)外依存度較高，而國(guó)際市場(chǎng)壟斷不斷加劇，市場(chǎng)壁壘也不斷提高，我國(guó)企業(yè)的議價(jià)能力會(huì)相對(duì)削弱。為了避免鋰原料供應(yīng)受制于人的局面，中國(guó)鋰礦企業(yè)應(yīng)立足國(guó)內(nèi)，布局全球。首先，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)成本高的問題，針對(duì)我國(guó)鹽湖鹵水型鋰資源鎂鋰比高、伴生元素多等特點(diǎn)，加大鹽湖提鋰技術(shù)的學(xué)習(xí)引進(jìn)和自主研發(fā)，盡快實(shí)現(xiàn)青藏高原地區(qū)鹽湖鋰資源的規(guī)?；a(chǎn)，以提高資源自給率；同時(shí)尋求將公司業(yè)務(wù)向下游電池生產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，發(fā)展成縱向一體化的公司，從而將外部成本內(nèi)部化以解決鋰礦開采成本高的問題。其次，中國(guó)公司“走出去”參與全球鋰礦資源配置勢(shì)在必行。要優(yōu)先關(guān)注南美地區(qū)鋰資源的勘查開發(fā)，選擇阿根廷、墨西哥等資源潛力巨大，投資環(huán)境良好，基礎(chǔ)設(shè)施完備的國(guó)家，作為境外鋰礦戰(zhàn)略投資選區(qū)；中國(guó)企業(yè)可對(duì)處女地投入草根勘探，也可通過金融手段和技術(shù)合作的形式，參與該國(guó)鋰資源的勘查開發(fā)，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)“一帶一路”沿線地區(qū)鋰資源合作開發(fā)，比如塞爾維亞、捷克和阿富汗等國(guó)家。

5 結(jié) 論

1)本文采用時(shí)間序列分析方法，對(duì)我國(guó)鋰市場(chǎng)和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間尺度的系統(tǒng)評(píng)估，對(duì)我國(guó)鋰資源所面臨的不同類型供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定量化評(píng)級(jí)和對(duì)比分析，為加強(qiáng)我國(guó)鋰風(fēng)險(xiǎn)治理提供了有利依據(jù)。但也存在著不完善和有待改進(jìn)之處：有關(guān)鋰礦項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)劃，只有鋰礦企業(yè)公布的目標(biāo)數(shù)字，可能會(huì)延期或中斷，加大了供應(yīng)預(yù)測(cè)的不確定性；對(duì)于鋰需求預(yù)測(cè)相對(duì)簡(jiǎn)單，并未考慮新興技術(shù)發(fā)展、替代品開發(fā)潛力、政策法規(guī)變化等因素的影響。

2)當(dāng)前我國(guó)鋰資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：鋰原料供應(yīng)對(duì)外依存度高；國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)利用成本高；雖然近年來(lái)我國(guó)鋰礦企業(yè)在全球并購(gòu)活躍，其全球市場(chǎng)份額不斷增加，但全球鋰定價(jià)權(quán)仍然集中于三大鹵水廠商。

3)在鋰需求增長(zhǎng)的高值背景下，2020年我國(guó)鋰需求量將達(dá)到2.53萬(wàn)t，未來(lái)1.8萬(wàn)t的鋰產(chǎn)能規(guī)劃能滿足國(guó)內(nèi)71%的鋰消費(fèi)需求，部分供應(yīng)缺口仍需通過進(jìn)口滿足；在需求增長(zhǎng)的低背景值下，2020年我國(guó)鋰需求量為2萬(wàn)t左右，這種情況下我國(guó)的鋰原料供自給率將達(dá)到90%。

4)為加強(qiáng)我國(guó)鋰資源可持續(xù)管理，建議政府從戰(zhàn)略資源的高度，統(tǒng)籌規(guī)劃境內(nèi)鋰礦資源開發(fā)和利用，促進(jìn)環(huán)保型鋰礦開采模式，大力支持鋰電池回收綜合利用；國(guó)內(nèi)鋰礦企業(yè)應(yīng)立足國(guó)內(nèi)資源，積極布局全球市場(chǎng)，在提高鋰資源自給率的同時(shí)，掌握全球鋰定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。

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Risk assessment of lithium resources supply in China

ZHENG Renrui1，TANG Jinrong1，ZHOU Ping1，YANG Liya2

(1.Development and Research Center，China Geological Survey，Beijing 100037，China；2.Beijing Institute of Geology for Mineral Resources，Beijing 100012，China)

The lithium industry in China is facing with the contradictory condition of that our lithium raw material is heavily dependent on imported.Through the method of historical comparison and quantitative evaluation，this article evaluates lithium resources supply from five aspects，which included the current situation of supply and demand，production costs，geopolitical，company concentration and the future trend of lithium resources in China.As the risk radar diagram shows that domestic lithium production cost is relatively high，which restrict the development of domestic lithium resources；lithium raw materials external dependence is high；China Lithium producers don’t have the discourse power in lithium international market.It is suggested that the government should make overall plans for lithium development in China，to establish an orderly and sustainable production chain，to encourage lithium resources recycling.As an important participant，China lithium companies should strive to solve the problems of the high production costs to make full use of domestic lithium resources.At the same time，they could actively participate in global lithium market，take advantage of “the Belt and Road” to strengthen lithium cooperation development.

lithium resource；supply risk；quantitative assessment；risk government

2016-07-24

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查工作項(xiàng)目資助(編號(hào)：DD20160087)

鄭人瑞(1988-)，男，河南三門峽人，碩士，助理研究員，主要從事地質(zhì)科技情報(bào)、礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究，E-mail：zrenrui@163.com。

F407.1

A

1004-4051(2016)12-0030-08