閆笑煒

清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司高級(jí)工程師趙邁最近一項(xiàng)重要日程是前往印度，參加當(dāng)?shù)氐摹爸衼唶?guó)際電力展”。他要在當(dāng)?shù)赝茝V清新環(huán)境的脫硫除塵凈化技術(shù)。

在這不久前，印度宣布將在未來15年內(nèi)減少33%至35%的溫室氣體排放量，以實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)應(yīng)對(duì)全球氣候變化的目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展。

眼下，中國(guó)新增煤電機(jī)組極大減少，以余熱利用、合同能源管理、超低排放等為客戶群的工業(yè)節(jié)能環(huán)保市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲、非洲、拉丁美洲等發(fā)展中地區(qū)。特別是中亞、海灣這些石油富集區(qū)域，現(xiàn)在也越來越關(guān)注節(jié)能減排，為國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保企業(yè)創(chuàng)造了新機(jī)。

一扇面向國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保企業(yè)的天窗，似乎已經(jīng)打開。一股涌向新興市場(chǎng)的并購(gòu)浪潮也已席卷開來。中國(guó)企業(yè)就像闖入凌亂的后花園一樣，進(jìn)入到亞非拉這塊荒草叢生卻生機(jī)勃勃的環(huán)保市場(chǎng)，他們需要怎樣的努力與自持？

搶灘亞非拉

空曠的原野外有一座方圓幾公里的廠房隱匿在農(nóng)田之間。幾位阿根廷政府官員駐足在幾桶閃閃發(fā)亮的生物柴油前，興致勃勃地聽著企業(yè)負(fù)責(zé)人張銘源（化名）的介紹。這是這座偏僻的工廠首次迎來外國(guó)官員的身影。

過去十年，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的生活垃圾日益增多。由于垃圾焚燒，當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)了大范圍二惡英污染。2007年，布宜諾斯艾利斯政府頒布了禁令，將垃圾焚燒禁止，生活垃圾通過環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集后，填埋到郊區(qū)的垃圾填埋場(chǎng)。近些年，填埋場(chǎng)的不斷飽和引發(fā)了阿根廷當(dāng)?shù)卣慕箲]，當(dāng)?shù)卣l頻來華考察，尋找能將垃圾資源化利用的投資商。

這并亞非拉地區(qū)首次向中國(guó)企業(yè)拋出橄欖枝，事實(shí)上，這些新興市場(chǎng)，中國(guó)節(jié)能環(huán)保企業(yè)正在扮演著越來越重要的角色，中國(guó)節(jié)能環(huán)保企業(yè)正以一種更自信的姿態(tài)走向海外。

“2003年左右，我們到馬來西亞競(jìng)標(biāo)垃圾發(fā)電，那時(shí)候競(jìng)標(biāo)公司有日本的三菱重工，他們做了大量公關(guān)，當(dāng)?shù)囟嗉覉?bào)紙都在頭條上刊登三菱重工的消息，我們沒有太大的信心，現(xiàn)在，隨著爐排爐的逐漸國(guó)產(chǎn)化，我們?cè)偃ピ侥咸﹪?guó)等地方都是信心滿滿的，三菱基本上被中國(guó)人擠出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)了?！币晃画h(huán)保企業(yè)董事長(zhǎng)告訴《能源》記者。

新興工業(yè)體的成熟給節(jié)能產(chǎn)業(yè)帶來了機(jī)遇。以沙特為例，據(jù)沙特工業(yè)城管委會(huì)主席薩利赫表示：“沙特未來十年將大力發(fā)展工業(yè)城，2018年總共將建成50座工業(yè)城。這些工業(yè)城總共需求規(guī)?？偭繛?萬兆瓦，發(fā)電形式以自備電廠為主。但由于有制冷需求，有大部分機(jī)組需要改造成余熱利用的聯(lián)合循環(huán)，這給中國(guó)余熱利用產(chǎn)業(yè)帶來了巨大誘惑。

由于國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)業(yè)主多為央企，博天環(huán)境等一些民企開始借力央企的資源；而北控水務(wù)和桑德環(huán)境則選擇比較接近中國(guó)的東南亞為根據(jù)地。

海外新興市場(chǎng)正在成為國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)爭(zhēng)搶的大蛋糕，但巨大的機(jī)遇下，走出海外的風(fēng)險(xiǎn)卻不容忽視。

封閉的現(xiàn)實(shí)

高昂的資金難題是走向海外的環(huán)保企業(yè)面臨的第一道坎。

布宜諾斯艾利斯垃圾填埋場(chǎng)的日處理量達(dá)到17500噸。對(duì)于國(guó)內(nèi)任何一個(gè)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)來說，這意味大約5座盈利性良好的垃圾焚燒發(fā)電的資源。但張銘源仍然沒下定投資的決心，根本原因在于，由于阿根廷政府的財(cái)政掣肘，企業(yè)必須通過銀行貸款自行墊付資金。這就意味著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債。

“我們還需要更理性的考察?！痹谂c外商談判中，難掩張銘源對(duì)海外市場(chǎng)的焦慮。

在中東和非洲地區(qū)，大型垃圾處理項(xiàng)目的運(yùn)作方式往往是進(jìn)行招標(biāo)。通過這種形式，一些政府正在試圖提高產(chǎn)品的當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品比例。同時(shí)，投標(biāo)方式也更容易帶來官僚主義和項(xiàng)目開發(fā)的延遲。政府付款不確定性很大，有時(shí)候欠款會(huì)長(zhǎng)達(dá)2-3年。長(zhǎng)時(shí)間要不回欠款對(duì)于企業(yè)而言將是巨大的壓力。

不過，亞非拉國(guó)家還是歡迎中國(guó)企業(yè)投資，一方面，中國(guó)提供的產(chǎn)品確實(shí)有好的性價(jià)比，另一方面，也能解決當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)問題。

但一些當(dāng)?shù)氐摹氨Ｗo(hù)”政策往往成為中國(guó)企業(yè)的燙手山芋?！巴炼湟粋€(gè)垃圾發(fā)電EPC項(xiàng)目要求必須雇傭當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)，沙特也會(huì)要求配額制，比如三名中國(guó)員工配一名當(dāng)?shù)貑T工，只有滿足這些條件，當(dāng)?shù)卣艜?huì)兌現(xiàn)免稅政策。但這些國(guó)家當(dāng)?shù)貑T工基本處于什么都不會(huì)干的情況，往往因?yàn)榕嘤?xùn)他們，我們計(jì)劃的項(xiàng)目周期就要延長(zhǎng)，我們還得給他們發(fā)工資，人力成本大大增加。”張銘源告訴《能源》記者。

即使比較成熟的沙特市場(chǎng)，也有著很高的門檻。南京吉斯特能源科技有限公司沙特負(fù)責(zé)人溫海泉博士告訴《能源》記者：“國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保EPC企業(yè)往往都有自己的總包商，但沙特許多業(yè)主早已指定好了自己的分包商。而且，EPC合同中，對(duì)工程設(shè)計(jì)的理解就存在偏差，承包商認(rèn)為是國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，但沙特業(yè)主實(shí)際需要?dú)W美設(shè)計(jì)?！?/p>

另?yè)?jù)一位環(huán)保公司工程師表示：“當(dāng)時(shí)一個(gè)脫硫脫硝項(xiàng)目投標(biāo)工作在技術(shù)澄清階段，業(yè)主問到如何監(jiān)測(cè)石灰石漿液池中氣泡的消除情況。我們工程師驚訝于怎么連這樣簡(jiǎn)單的問題都問，直接打開看看就好了嘛，而對(duì)方的工程師也驚訝于我們竟然只是看一看而沒有任何監(jiān)控設(shè)備?！比绱藦?qiáng)烈的對(duì)比驗(yàn)證了技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管控上的差異。

由于法律、文化、市場(chǎng)上的巨大差異，在項(xiàng)目開始前，企業(yè)要做長(zhǎng)期的項(xiàng)目調(diào)研。“我們總是抱怨國(guó)內(nèi)的辦事效率慢，但你要真的和東亞那些國(guó)家比起來，你會(huì)發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的辦事效率就是天堂”。張銘源感慨道。

不久前，他曾打算投資建設(shè)伊拉克巴士垃市日處理量1500噸垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)，他安排了60萬美元的預(yù)算主要用于前期調(diào)研，結(jié)果僅僅接待一項(xiàng)就超過了30萬美元。“這個(gè)調(diào)研陸陸續(xù)續(xù)經(jīng)歷了5年時(shí)間，但前前后后方案改了8、9次之多，每次修改，相應(yīng)的可研就要重做，這是不小的支出。而且，對(duì)方一來就是好幾個(gè)人，來來回回好幾次，他們會(huì)到國(guó)內(nèi)到處玩，接待成本大大增加。”

張銘源表示：“一般來說，國(guó)內(nèi)周期12個(gè)月的項(xiàng)目，我們?cè)诤Ｍ庖虺?8個(gè)月的余量，這些國(guó)家多數(shù)簽證不超過90天，來來回回續(xù)簽就是很大的成本。所以無論報(bào)價(jià)，還是周期，都比國(guó)內(nèi)要謹(jǐn)慎很多。

開能環(huán)保董事長(zhǎng)宋紀(jì)元認(rèn)為，決定一個(gè)海外項(xiàng)目成敗很大程度上決定于業(yè)主。業(yè)主積極性高，誠(chéng)實(shí)守信，國(guó)內(nèi)企業(yè)就有了保障?！拔覀?cè)诎⒙?lián)酋做得很成功，因?yàn)樗麄兊腃EO還是很認(rèn)可節(jié)能環(huán)保的，而且非常配合中國(guó)企業(yè)?！?/p>

一位不愿具名的產(chǎn)業(yè)研究員告訴《能源》記者：“提高海外政府執(zhí)行力，可以采用與政府捆綁管理的方式，企業(yè)多數(shù)都擔(dān)憂政府的信用問題。以前我們接觸的一個(gè)企業(yè)因?yàn)檎岢鲆獏⒐晒芾?，于是那個(gè)企業(yè)就不干了。但政府占股自然而然就會(huì)出面解決環(huán)保企業(yè)海外資金難題，所以國(guó)內(nèi)企業(yè)也要突破自己思路上的掣肘?！?/p>

這些情況只是中國(guó)節(jié)能環(huán)保企業(yè)在海外面臨的諸多不確定性的其中一隅，事實(shí)上，來自于國(guó)內(nèi)企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)則是所有企業(yè)面臨的更大風(fēng)險(xiǎn)。

海外暗戰(zhàn)

節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目在這些發(fā)展中國(guó)家屬于基建項(xiàng)目，還很少有BOT模式，大多數(shù)都是以EPC為主，在EPC領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)環(huán)保公司在國(guó)外尚無競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

主要競(jìng)爭(zhēng)來源于國(guó)內(nèi)企業(yè)，多數(shù)被采訪的企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，環(huán)保項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)一樣，往往都是政府意志。由于多數(shù)亞非拉國(guó)家仍然面臨巨大的財(cái)政缺口，一些比較便宜的項(xiàng)目他才會(huì)考慮，而一些企業(yè)為了拿到業(yè)績(jī)，不惜低價(jià)競(jìng)標(biāo)。

低價(jià)競(jìng)標(biāo)打破了原有市場(chǎng)規(guī)則，一些外企無法承受市場(chǎng)規(guī)則的變化，黯然退出，其中不乏血的教訓(xùn)。不久前，同樣在沙特市場(chǎng)從事節(jié)能裝備制造的德國(guó)紅寶（音）集團(tuán)在中國(guó)企業(yè)到來后，長(zhǎng)期虧損項(xiàng)目，最終宣布破產(chǎn)，其董事長(zhǎng)跳樓自殺，企業(yè)重組后被中國(guó)航天收購(gòu)，令人唏噓。

“外企比較看重資金鏈，一個(gè)1000噸/日處理量的垃圾發(fā)電項(xiàng)目，EPC成本大概1億元，中國(guó)企業(yè)成本價(jià)就做了，而且中國(guó)人比較能加班加點(diǎn)，交付周期比較快，這就是差距?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士表示。

即使少了外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說，獲得業(yè)績(jī)的道路仍舊是艱難的。很多企業(yè)為了拿到項(xiàng)目，在退稅前利潤(rùn)幾乎為零，一旦出現(xiàn)意外狀況，就是賠錢的項(xiàng)目。

沙特YanBu的水泥窯余熱發(fā)電項(xiàng)目，曾是多家節(jié)能環(huán)保企業(yè)與多數(shù)企業(yè)視為進(jìn)入沙特余熱利用領(lǐng)域的重要切入口。競(jìng)標(biāo)的企業(yè)有杭州汽輪機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭汽集團(tuán)”）等5家企業(yè)。最終，杭汽集團(tuán)將項(xiàng)目收入囊中，裝機(jī)規(guī)模為22MW+15MW。

但杭汽中標(biāo)的消息傳出后，遭遇了海外同行低價(jià)競(jìng)標(biāo)的指責(zé)。相關(guān)人士透露：由于業(yè)主方對(duì)多數(shù)企業(yè)提出了當(dāng)?shù)芈涞仨?xiàng)目的要求，杭汽集團(tuán)更多屬于裝備制造企業(yè)，在EPC經(jīng)驗(yàn)上并不具備競(jìng)爭(zhēng)力，只能通過較低的價(jià)格進(jìn)行競(jìng)標(biāo)。那時(shí)杭汽輪機(jī)甚至跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向，獲得項(xiàng)目信息，然后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手到哪里投標(biāo)，杭汽集團(tuán)就到哪里投標(biāo)，報(bào)價(jià)再比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低100萬元人民幣。

這種咄咄逼人的價(jià)格戰(zhàn)，拉低了海外企業(yè)的下限，一些從來不打價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)也不能免俗。特別是對(duì)于上市公司來說，必須通過不斷增加的業(yè)績(jī)來維持報(bào)表，一些企業(yè)不得不用其它的辦法。

中標(biāo)價(jià)格過低，無疑降低了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。由于海外市場(chǎng)有著嚴(yán)格的交付日期，超過時(shí)限則面臨著巨額的罰款。如果退出不做，或者項(xiàng)目延期都會(huì)面臨業(yè)主巨額的罰單。在談及低價(jià)競(jìng)標(biāo)上，張銘源并不避諱什么。“至少我們學(xué)習(xí)了很多，也理性很多，能否按時(shí)交付并非國(guó)內(nèi)企業(yè)想象的加班加點(diǎn)那么簡(jiǎn)單?！?/p>

不過，大多數(shù)企業(yè)家認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)正在趨于理性。“后來杭汽集團(tuán)這幾個(gè)項(xiàng)目也出現(xiàn)了虧損，他們的負(fù)責(zé)人和我們交換了經(jīng)驗(yàn)。都覺得低價(jià)競(jìng)標(biāo)會(huì)得不償失，現(xiàn)在大家都變得冷靜了?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。