黃 俊

（交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院北京100028）

對(duì)LNG外貿(mào)進(jìn)口運(yùn)輸主要環(huán)節(jié)的思考

黃 俊

（交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院北京100028）

本文分析我國(guó)進(jìn)口運(yùn)輸LNG在貿(mào)易、海運(yùn)、接卸及轉(zhuǎn)運(yùn)等四大環(huán)節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀及存在問(wèn)題，厘清未來(lái)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展重點(diǎn)，同時(shí)對(duì)我國(guó)LNG碼頭的建設(shè)、LNG運(yùn)輸船海進(jìn)江中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題進(jìn)行探討。在進(jìn)口運(yùn)輸LNG的過(guò)程中，應(yīng)注重培育LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)，合理選址建設(shè)LNG接收站及配套碼頭，采用合理運(yùn)輸船型，鼓勵(lì)建設(shè)公共LNG碼頭，加快制定并完善海進(jìn)江中轉(zhuǎn)運(yùn)輸相關(guān)的規(guī)章制度。

LNG海運(yùn)；現(xiàn)貨市場(chǎng)；LNG船舶；LNG碼頭；中轉(zhuǎn)運(yùn)輸

天然氣是優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，進(jìn)一步加大外貿(mào)進(jìn)口液化天然氣（LNG）力度，推動(dòng)天然氣氣源供應(yīng)多元化，是落實(shí)國(guó)家綠色、低碳發(fā)展戰(zhàn)略的重要抓手，對(duì)保障我國(guó)能源供應(yīng)安全、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)節(jié)能減排都具有重要的戰(zhàn)略意義。目前，我國(guó)天然氣供應(yīng)主要有國(guó)產(chǎn)氣、管道進(jìn)口氣和海上進(jìn)口LNG三大主力渠道。其中，LNG水路進(jìn)口具有氣源點(diǎn)多、運(yùn)量大、易儲(chǔ)存、易實(shí)現(xiàn)應(yīng)急調(diào)峰供氣等優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為天然氣進(jìn)口的主要方式。

我國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，依然存在薄弱環(huán)節(jié)，但總體上已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，既包括上游的天然氣勘探、開(kāi)采及LNG生產(chǎn)，也涉及中游的LNG貿(mào)易、運(yùn)輸，以及下游的LNG消費(fèi)利用領(lǐng)域。在上述業(yè)務(wù)中，貿(mào)易、運(yùn)輸、接卸及中轉(zhuǎn)等中游環(huán)節(jié)是事關(guān)LNG進(jìn)口利用的關(guān)鍵。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)已有學(xué)者針對(duì)LNG貿(mào)易、運(yùn)輸船、碼頭建設(shè)、海進(jìn)江運(yùn)輸趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)布局等方面開(kāi)展了研究，本文將從LNG進(jìn)口運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈角度，梳理我國(guó)進(jìn)口LNG過(guò)程中相關(guān)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的發(fā)展基礎(chǔ)和條件，剖析新形勢(shì)下LNG運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展方向，并提出相關(guān)發(fā)展對(duì)策。

一、貿(mào)易環(huán)節(jié)：拓展現(xiàn)貨市場(chǎng)

國(guó)際市場(chǎng)方面，LNG貿(mào)易仍以“照付不議”的長(zhǎng)期合同為主。國(guó)際LNG貿(mào)易主要采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、照付不議的合同方式，合同有效期通常在10年以上。2000年以前，LNG非長(zhǎng)期貿(mào)易處于邊緣化市場(chǎng)狀態(tài)，全球貿(mào)易量長(zhǎng)期低于5%。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，隨著LNG貿(mào)易規(guī)模的逐步擴(kuò)大以及需求的多元化，國(guó)際LNG貿(mào)易方式日趨靈活多樣，現(xiàn)貨及短期貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大。2013年，全球現(xiàn)貨貿(mào)易量達(dá)7730萬(wàn)噸，占貿(mào)易總量的33%[1]。

隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，LNG的進(jìn)口規(guī)模不斷增大。2014年，我國(guó)沿海港口LNG接卸量為2016萬(wàn)噸，自2006年開(kāi)始進(jìn)口以來(lái)，年均增速達(dá)52%。從貿(mào)易形式來(lái)看，長(zhǎng)期“照付不議”合同仍然是我國(guó)進(jìn)口LNG的主要貿(mào)易形式，2011年我國(guó)合同氣860萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的70%。另外，隨著我國(guó)天然氣利用需求的增加以及調(diào)峰供氣的需要，我國(guó)開(kāi)始了LNG現(xiàn)貨進(jìn)口的嘗試，并于2007年首次從阿曼、阿爾及利亞、尼日利亞進(jìn)口了7船LNG現(xiàn)貨，共計(jì)43.5萬(wàn)噸[2]，2011年現(xiàn)貨進(jìn)口量達(dá)到361萬(wàn)噸，占當(dāng)年進(jìn)口總量的30%。近年來(lái)，國(guó)際LNG價(jià)格隨著國(guó)際油價(jià)不斷下跌，但相比其他燃料，天然氣價(jià)格仍相對(duì)較高，一定程度上抑制了需求增長(zhǎng)，導(dǎo)致天然氣市場(chǎng)發(fā)展速度減緩；同時(shí)，受合同氣保持高位的制約，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量出現(xiàn)下滑。

近期，我國(guó)LNG貿(mào)易環(huán)節(jié)彈性逐步加大，出現(xiàn)第三方借用天然氣基礎(chǔ)設(shè)施（包括LNG接收站）的新情況，這一貿(mào)易形式大多是針對(duì)現(xiàn)貨并采用“液來(lái)液走”，有效刺激LNG市場(chǎng)的發(fā)展。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨仍是十分必要的。一方面，LNG現(xiàn)貨是我國(guó)LNG長(zhǎng)期供應(yīng)合同的有益補(bǔ)充，對(duì)于彌補(bǔ)長(zhǎng)期供氣合同缺口，保障國(guó)家天然氣供應(yīng)安全，構(gòu)筑天然氣應(yīng)急體系并實(shí)現(xiàn)調(diào)峰供氣具有十分重要的戰(zhàn)略意義。另一方面，有利于落實(shí)國(guó)家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)節(jié)能減排，減輕國(guó)家特別是東部沿海地區(qū)的環(huán)境壓力。

此外，為了適應(yīng)快速增長(zhǎng)的多樣化需求，預(yù)計(jì)我國(guó)LNG貿(mào)易方式將更加多樣化，可在多個(gè)方面做出新的嘗試，如在進(jìn)口環(huán)節(jié)增加LNG轉(zhuǎn)運(yùn)權(quán)，增設(shè)第三方目的港甚至更多目的港，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)面供應(yīng)等，這對(duì)降低買(mǎi)方照付不議風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)我國(guó)海上運(yùn)輸LNG保障能力及話語(yǔ)權(quán)有積極意義，亦將影響我國(guó)LNG碼頭的布局。

圖1 按艙容量分級(jí)的全球LNG船舶數(shù)量占比變化

二、海運(yùn)環(huán)節(jié)：船舶大型化徘徊不前

自1965年LNG正式開(kāi)展商業(yè)化海運(yùn)以來(lái)，全球LNG船舶運(yùn)力發(fā)展突飛猛進(jìn)。Clarkson統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示[3]，截至2013年底，全球LNG船舶數(shù)量達(dá)到384艘，總運(yùn)力約5500萬(wàn)立方米，平均單船艙容達(dá)到14.4萬(wàn)立方米。1990年以來(lái)，全球LNG船隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，LNG船舶數(shù)量和運(yùn)力年均增速分別達(dá)到10%、13%。

從現(xiàn)有船隊(duì)來(lái)看，目前，全球LNG主流船型為12萬(wàn)至17萬(wàn)立方米的標(biāo)準(zhǔn)船型。截至2013年底，此類(lèi)型船舶數(shù)量及運(yùn)力分別占全球LNG船隊(duì)的75.3%和74.8%，而其他船型則呈相對(duì)均衡分布狀態(tài)。當(dāng)前，世界上最大的LNG船為Q-max級(jí)船舶（26萬(wàn)立方米），全球共投運(yùn)14艘，均為全球最大的天然氣船船東卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司（Nakilat）所有。此外，全球LNG船隊(duì)中還有31艘Q-flex級(jí)船（21萬(wàn)立方米），其中有15艘為卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司所有，如圖1所示。

21世紀(jì)以來(lái)，LNG船舶大型化趨勢(shì)逐步顯露，與集裝箱、干散貨、原油等船舶的發(fā)展呈現(xiàn)相似特征。2000年之前，13萬(wàn)立方米的LNG船一直是市場(chǎng)中的主流船型，13.8萬(wàn)立方米的船多年來(lái)一直是當(dāng)時(shí)的最大型船，船型尺度長(zhǎng)期穩(wěn)定。2006年，艙容量為15.4萬(wàn)立方米的Provalys號(hào)交付使用，自此邁開(kāi)了LNG船大型化發(fā)展的腳步。2007年，4艘21萬(wàn)立方米的Q-flex級(jí)LNG船投運(yùn)。2008年，4艘26萬(wàn)立方米的Q-max船投運(yùn)，另有16艘Q-flex船交付使用。此后，15萬(wàn)立方米以上的大型船舶數(shù)量不斷增加，這主要得益于大型LNG船舶良好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，當(dāng)運(yùn)輸距離超過(guò)7000英里時(shí)，21.5萬(wàn)立方米的LNG船比17萬(wàn)立方米船的單位運(yùn)輸成本顯著下降，如圖2所示。此外，值得關(guān)注的是，當(dāng)前所有Q級(jí)船（包括Q-max、Q-flex）均于2007～2010年之間建成并交付使用，此類(lèi)船舶數(shù)量趨于穩(wěn)定。

船舶訂單方面，截止2013年底，全球LNG船隊(duì)訂單總數(shù)為112艘，總運(yùn)力達(dá)1736萬(wàn)立方米，分別占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的29%、31%。分船型結(jié)構(gòu)來(lái)看，14萬(wàn)至20萬(wàn)立方米的船舶訂單有104艘，占93%；其余訂單為8條4萬(wàn)立方米以下小型船舶，Q級(jí)船舶訂單數(shù)量為零。鑒于LNG船的技術(shù)復(fù)雜，建造難度高，交船周期需要2-3年左右，按照目前LNG船舶建造速度及市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計(jì)到2020年之前將不會(huì)有新的Q級(jí)LNG船投運(yùn)。

因此，LNG船舶大型化趨勢(shì)在歷經(jīng)短暫發(fā)展后未能進(jìn)一步持續(xù)，未來(lái)，我國(guó)LNG碼頭的建設(shè)應(yīng)充分考慮船型的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2007年，全球LNG項(xiàng)目普遍出現(xiàn)延期，LNG船訂單大幅度削減。2009年，受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，LNG船的需求量繼續(xù)下降。2010年開(kāi)始，全球天然氣市場(chǎng)逐步活躍，但考慮到主要出口國(guó)碼頭能力限制，以及進(jìn)口國(guó)LNG接收站配套碼頭的接納能力等因素，超大型LNG船特別是Q-max船只在有限的范圍內(nèi)使用。

圖2 17萬(wàn)立方米和21.5萬(wàn)立方米LNG船運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性對(duì)比

三、接卸環(huán)節(jié)：碼頭建設(shè)大規(guī)模推進(jìn)

長(zhǎng)期以來(lái)，日本、美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家一直是全球LNG的主要進(jìn)口國(guó)。經(jīng)過(guò)近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，到20世紀(jì)末，主要發(fā)達(dá)國(guó)家LNG接收站項(xiàng)目基本布局并建設(shè)完成，在建及擬建項(xiàng)目較少。截止2013年底，全球共有94個(gè)LNG接收站建成投產(chǎn)，總接收能力約6.9億噸，分布于29個(gè)國(guó)家和地區(qū)；另有29個(gè)正在建設(shè)之中，總能力超過(guò)7000萬(wàn)噸，分布于14個(gè)國(guó)家，其中有7個(gè)項(xiàng)目位于我國(guó)，占全球在建項(xiàng)目總數(shù)的四分之一[1]。

20世紀(jì)初，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，面對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)境保護(hù)的雙重壓力，對(duì)天然氣的利用需求與日俱增，特別是“十二五”以來(lái)，我國(guó)成為L(zhǎng)NG接收能力增長(zhǎng)最快的國(guó)家。在此背景下，我國(guó)LNG接收站及配套碼頭建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)始大規(guī)模啟動(dòng)。截止2013年底，全國(guó)沿海共建成LNG接收站10座，總規(guī)模約2900萬(wàn)噸/年。此外，另有7座LNG接收站正在建設(shè)之中，總規(guī)模約1900萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)“十三五”內(nèi)可全部建成，屆時(shí)我國(guó)LNG接收站總規(guī)模將超過(guò)5000萬(wàn)噸，且沿海各?。▍^(qū)、市）均有接收站投運(yùn)。除上述已建及在建項(xiàng)目外，鹽城、溫州等10余個(gè)港址開(kāi)展了LNG接收站及配套碼頭的前期研究工作。

總體上看，我國(guó)LNG碼頭建設(shè)呈現(xiàn)以下特征：

（1）新建LNG碼頭靠泊能力較大，基本均可接納超大型LNG船。根據(jù)國(guó)際煤氣聯(lián)盟（International Gas Union）發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前，全球62%的接收站能夠接納Q級(jí)LNG船，其中半數(shù)可靠泊Q-max船；實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，僅有22個(gè)接收站接納過(guò)Q-max船。從我國(guó)來(lái)看，除上海外高橋5號(hào)溝應(yīng)急備用站和江蘇如東接收站外，其余LNG接收站均可靠泊Q級(jí)船，其中有6個(gè)泊位可靠泊Q-max船，占全國(guó)總數(shù)的55%。

（2）我國(guó)LNG碼頭運(yùn)營(yíng)的專(zhuān)屬性較強(qiáng)。現(xiàn)階段各碼頭及后方管道等配套設(shè)施的選址、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)均由各企業(yè)獨(dú)立主導(dǎo)實(shí)施，均不具備公共屬性。鑒于我國(guó)LNG碼頭興起較晚，這一發(fā)展模式有效推動(dòng)了我國(guó)LNG接收站初期的起步發(fā)展，但也導(dǎo)致LNG站址的共用性較差，部分港址LNG碼頭岸線資源未能得到充分利用。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這將加劇港口岸線資源緊張的局面。同時(shí)，由于不能集約布置而帶來(lái)過(guò)多站址的選擇，不僅多占了港口岸線資源，亦會(huì)影響周邊更多碼頭和船舶效率的發(fā)揮。因此，應(yīng)鼓勵(lì)公共碼頭運(yùn)營(yíng)商或由多家企業(yè)合資共同建設(shè)、運(yùn)營(yíng)LNG碼頭，從而提高港口岸線資源利用效率。

四、轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)：完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

目前，我國(guó)LNG的運(yùn)輸主要以外貿(mào)進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)沿海二程中轉(zhuǎn)運(yùn)輸規(guī)模較小，海進(jìn)江二程中轉(zhuǎn)或直達(dá)運(yùn)輸尚不能實(shí)現(xiàn)，沿海各LNG接收站進(jìn)口LNG主要經(jīng)汽化后進(jìn)入天然氣管網(wǎng)，另有部分經(jīng)由槽車(chē)運(yùn)輸。然而，LNG槽車(chē)的總體運(yùn)輸能力有限，且公路運(yùn)輸安全問(wèn)題較為突出，而區(qū)域大規(guī)模天然氣管網(wǎng)因選線問(wèn)題，其覆蓋水平不足以全面支撐各地快速增長(zhǎng)的用氣需求。因此，有必要推進(jìn)LNG運(yùn)輸船舶的海進(jìn)江中轉(zhuǎn)運(yùn)輸相關(guān)工作，為沿江水網(wǎng)地區(qū)供氣提供更多靈活性。

長(zhǎng)江及珠江流域船舶流量大，各類(lèi)水上構(gòu)筑物及相關(guān)設(shè)施密集，通航環(huán)境十分復(fù)雜，水上交通安全監(jiān)管難度大。為了實(shí)現(xiàn)LNG海進(jìn)江中轉(zhuǎn)運(yùn)輸，應(yīng)做好以下工作：

1.推廣使用適應(yīng)江海聯(lián)運(yùn)條件的LNG運(yùn)輸船舶。海上大型LNG船具有吃水淺、風(fēng)阻大、盲區(qū)大等特征，難以適應(yīng)內(nèi)河運(yùn)輸條件?？紤]到內(nèi)河水運(yùn)條件與沿海差異較大，有必要設(shè)計(jì)專(zhuān)用的江海運(yùn)輸船或內(nèi)河船實(shí)現(xiàn)LNG的江海聯(lián)運(yùn)或進(jìn)一步向上游中轉(zhuǎn)。

2.統(tǒng)籌考慮LNG運(yùn)輸船舶中轉(zhuǎn)、LNG動(dòng)力船舶加注等功能。為落實(shí)綠色交通戰(zhàn)略的要求，近年來(lái)，LNG動(dòng)力船舶加注市場(chǎng)開(kāi)始起步發(fā)展。鑒于當(dāng)前港口岸線資源日趨緊張，為合理利用有限的港口岸線資源，在碼頭及配套設(shè)施建設(shè)等方面宜統(tǒng)籌考慮LNG的中轉(zhuǎn)、船舶加注等功能，提高岸線資源利用效率。

3.合理布局LNG碼頭。LNG碼頭的建設(shè)既要充分考慮區(qū)域LNG利用需求，又要做好與港址周邊外部環(huán)境的協(xié)調(diào)，與周邊敏感源保持合理安全間距。對(duì)于具備加注功能的港址，還應(yīng)綜合考慮LNG動(dòng)力船舶的船型、航距、成本及航行習(xí)慣等因素，合理布局區(qū)域LNG接收站或加注站碼頭。

4.制定、完善內(nèi)河LNG運(yùn)輸船舶通航的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。LNG運(yùn)輸船舶具有較高的可靠性和安全性，很大程度上得益于嚴(yán)格的航行安全監(jiān)管措施。為了適應(yīng)LNG海進(jìn)江運(yùn)輸?shù)男枰瑧?yīng)結(jié)合內(nèi)河具體通航環(huán)境，制定適用于內(nèi)河LNG運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)，完善相關(guān)水域船舶定線制等，在滿(mǎn)足水域通航安全條件的前提下，為沿線地區(qū)清潔能源供應(yīng)、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整提供可靠的保障。

受?chē)?guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整以及環(huán)境保護(hù)壓力雙重因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)天然氣的利用需求可望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013年，我國(guó)天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重為6.3%，比2010年提高1.9個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)將擴(kuò)大天然氣進(jìn)口，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重將提高到10%以上。因管道氣供應(yīng)量增加有限，未來(lái)，海上進(jìn)口LNG將是重要的保障渠道，應(yīng)特別關(guān)注LNG產(chǎn)業(yè)鏈上的貿(mào)易、運(yùn)輸?shù)戎杏萎a(chǎn)業(yè)，提高各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障能力。為此，在海上進(jìn)口運(yùn)輸LNG的過(guò)程中，應(yīng)注重培育LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)，合理選址建設(shè)LNG接收站及配套碼頭，采用合理運(yùn)輸船型，鼓勵(lì)建設(shè)公共LNG碼頭，研究建立海進(jìn)江中轉(zhuǎn)運(yùn)輸體系的可行性及模式，為保障國(guó)家能源供應(yīng)安全、滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的LNG進(jìn)口利用需求奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

[1]International Gas Union.World LNG report-2014[R]. International Gas Union,2014.

[2]鄭洪弢.LNG現(xiàn)貨貿(mào)易：全球的發(fā)展與我國(guó)的嘗試[J].國(guó)際石油經(jīng)濟(jì),2007(12).

[3]Clarkson.Shipping intelligence network[DB/OL].https://sin. clarksons.net/fleet.

責(zé)任編輯：張明