崔 國(guó) 剛

(中國(guó)昆侖工程公司，北京 100037)

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我國(guó)精對(duì)苯二甲酸生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析

崔 國(guó) 剛

(中國(guó)昆侖工程公司，北京 100037)

介紹了我國(guó)精對(duì)苯二甲酸(PTA)的生產(chǎn)及市場(chǎng)供需狀況，指出了我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。2012年我國(guó)PTA生產(chǎn)能力集中釋放，生產(chǎn)能力達(dá)34 200 kt/a，2015年我國(guó)PTA生產(chǎn)能力達(dá)到47 400 kt/a，PTA產(chǎn)業(yè)投資已從最初的國(guó)有企業(yè)為主，逐步轉(zhuǎn)向?yàn)槊駹I(yíng)與外資企業(yè)；2020年我國(guó)PTA在建、擬建生產(chǎn)能力約7 700 kt/a，屆時(shí)總生產(chǎn)能力將達(dá)55 100 kt/a。目前，國(guó)內(nèi)PTA出現(xiàn)供大于求的局面，不但價(jià)格持續(xù)在低位徘徊，PTA對(duì)對(duì)二甲苯(PX)的邊界價(jià)差已經(jīng)降到了約500元/t，整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)率降至歷史低點(diǎn)，部分老裝置由于嚴(yán)重虧損已經(jīng)停產(chǎn)；今后，PTA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，新裝置、新工藝、新技術(shù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及安全環(huán)保上的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越大，是PTA行業(yè)發(fā)展的方向。

精對(duì)苯二甲酸 生產(chǎn)能力 市場(chǎng)分析 價(jià)格 建議

精對(duì)苯二甲酸(PTA)是一種重要的大宗有機(jī)原料，廣泛應(yīng)用于化纖紡織、輕工、電子、建筑等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面。從消費(fèi)量上看，PTA的應(yīng)用又非常集中，世界上90%以上的PTA用于生產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)，而PET主要用于生產(chǎn)聚酯纖維[1]。PTA產(chǎn)業(yè)扼守著石油化工和紡織化纖兩大產(chǎn)業(yè)的咽喉，有著重要的承上啟下的橋梁作用。隨著PTA工藝技術(shù)不斷的優(yōu)化與革新，PTA裝置的單線規(guī)模不斷擴(kuò)大，原料的消耗及能耗大幅度降低。通過(guò)近十年的飛躍式發(fā)展，我國(guó)PTA生產(chǎn)能力得到充分釋放，并趨向過(guò)剩，PTA的暴利時(shí)代也隨之終結(jié)。我國(guó)作為世界PTA第一大生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)，在大規(guī)模PTA投資建設(shè)浪潮后，又將進(jìn)入更加殘酷的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期。

1 國(guó)內(nèi)PTA的生產(chǎn)能力情況

我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，90年代后期步入初步發(fā)展階段。自2000年以來(lái)，隨著下游聚酯、滌綸產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入快速成長(zhǎng)時(shí)期[2-4]。2003年我國(guó)PTA生產(chǎn)能力只有4 380 kt/a。近幾年，我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，每年都有新建或擴(kuò)建PTA裝置建成投產(chǎn)。2009年我國(guó)PTA生產(chǎn)能力達(dá)到16 300 kt/a，2012年我國(guó)PTA生產(chǎn)能力集中釋放，新增生產(chǎn)能力13 300 kt/a，總生產(chǎn)能力達(dá)到34 200 kt/a，到2015年我國(guó)PTA生產(chǎn)能力已達(dá)到47 400 kt/a。

國(guó)內(nèi)PTA生產(chǎn)商較為集中，前10家企業(yè)生產(chǎn)能力合計(jì)超過(guò)總生產(chǎn)能力的80%。裝置規(guī)模相差很大，有的單線生產(chǎn)能力達(dá)到2 200 kt/a，也有低于400 kt/a的小裝置。PTA產(chǎn)業(yè)投資已從最初的國(guó)有企業(yè)為主，逐步轉(zhuǎn)為民營(yíng)企業(yè)與外資企業(yè)。截止2015年，PTA生產(chǎn)能力較大的逸盛石化有限公司、恒力石化集團(tuán)和翔鷺石化有限公司均為民營(yíng)企業(yè)，生產(chǎn)能力分別為14 050，6 600，6 150 kt/a，合計(jì)總生產(chǎn)能力26 800 kt/a，已到達(dá)全國(guó)生產(chǎn)能力的56.5%，占據(jù)了半壁江山。2015年底，我國(guó)已建PTA裝置的生產(chǎn)能力見(jiàn)表1。

表1 國(guó)內(nèi)已建PTA裝置生產(chǎn)能力

Tab.1 Production capacity of existing PTA plants in China

企業(yè)名稱生產(chǎn)能力/(kt·a-1)逸盛石化有限公司14050恒力石化集團(tuán)6600翔鷺石化股份有限公司6150遠(yuǎn)東石化有限公司3200珠海BP化工有限公司2950海倫石化有限公司2700虹港石化有限公司1500嘉興石化有限公司1500中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司1250臺(tái)化興業(yè)(寧波)有限公司1200其他6300總計(jì)47400

其他生產(chǎn)企業(yè)主要為投產(chǎn)時(shí)間較早、生產(chǎn)能力均低于1 000 kt/a 的裝置，主要包括中國(guó)石化

儀征化纖股份有限公司950 kt/a ，重慶市蓬威石化股份有限公司900 kt/a ，中國(guó)石油遼陽(yáng)石化分公司870 kt/a，亞?wèn)|石化股份有限公司600 kt/a ，漢邦石化股份有限公司600 kt/a ，佳龍石化紡纖有限公司600 kt/a ，寧波三菱化學(xué)有限公司600 kt/a ，中國(guó)石化上海石化股份有限公司400 kt/a ，中國(guó)石化天津石化分公司350 kt/a ，中國(guó)石化洛陽(yáng)石化分公司330 kt/a 及中國(guó)石油烏魯木齊石化公司100 kt/a裝置。

從地域上看，我國(guó)PTA生產(chǎn)主要集中在華東、華南和東北地區(qū)，2015年這3個(gè)地區(qū)總的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到45 720 kt/a，約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力96.5%。從分布上看，我國(guó)PTA裝置主要分布在東部沿海及長(zhǎng)三角沿江流域。浙江、遼寧、江蘇、福建是我國(guó)PTA生產(chǎn)能力最大的4個(gè)省份，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)39 520 kt/a，約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力83.4%。2015年底，我國(guó)各省已建PTA裝置生產(chǎn)能力情況見(jiàn)表2。

表2 我國(guó)各省已建PTA裝置生產(chǎn)能力

Tab.2 Production capacity of existing PTA plants by province in China

省份生產(chǎn)能力/(kt·a-1)占比，%浙江1347028．4遼寧1230025．9江蘇700014．8福建675014．2海南29506．2廣東22504．7上海10002．1重慶9001．9天津3500．7河南3300．7新疆1000．2總計(jì)47400100．0

2 國(guó)內(nèi)PTA裝置在建及擬建情況

我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年跨越式發(fā)展，生產(chǎn)能力迅速提高。未來(lái)五年，我國(guó)在建、擬建PTA項(xiàng)目已經(jīng)有所放緩，尤其是2015年以后的PTA擬建項(xiàng)目，投資趨于謹(jǐn)慎。隨著PTA工藝的優(yōu)化升級(jí)，鋼材等基建材料價(jià)格的大幅降低，PTA的整體投資強(qiáng)度已經(jīng)大幅下降。為發(fā)揮裝置規(guī)模效應(yīng)，降低噸產(chǎn)品消耗，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，生產(chǎn)企業(yè)有擴(kuò)建、新建生產(chǎn)能力的需求與動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)新增PTA生產(chǎn)能力合計(jì)為7 700 kt/a，總生產(chǎn)能力將達(dá)到55 100 kt/a。未來(lái)幾年我國(guó)在建、擬建PTA項(xiàng)目見(jiàn)表3。

表3 近期我國(guó)在建及擬建PTA項(xiàng)目

Tab.3 PTA projects under construction or in plan recently in China

企業(yè)名稱生產(chǎn)能力/(kt·a-1)備注江陰漢邦石化有限公司二期22002016年初四川晟達(dá)有限公司10002016年初浙江嘉興石化PTA工程二期12002017年寶塔石化有限公司12002018年石獅佳龍石化紡纖有限公司11002019年河南洛陽(yáng)龍宇化工有限公司10002020年總計(jì)7700

3 進(jìn)出口情況

由表4可知：由于我國(guó)PTA進(jìn)口量呈逐年減少趨勢(shì)，2015年我國(guó)PTA總進(jìn)口量為666 kt，同比下降 42.8%；出口方面，2015年我國(guó)PTA的總出口量約為619 kt，同比增長(zhǎng)33.7%，出口則保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由表4可知，2006年我國(guó)PTA進(jìn)口量達(dá)到7 004 kt的歷史最高水平，之后幾年震蕩走低[5-6]。從2011年之后我國(guó)PTA進(jìn)口量開(kāi)始持續(xù)大幅減少，國(guó)產(chǎn)PTA不斷替代進(jìn)口產(chǎn)品。這與我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展是相吻合的。隨著國(guó)內(nèi)PTA市場(chǎng)由供不應(yīng)求，到如今的生產(chǎn)能力過(guò)剩，我國(guó)PTA從嚴(yán)重依靠進(jìn)口，到如今進(jìn)、出口量達(dá)到平衡。隨著PTA出口量的持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的機(jī)遇。

表4 2005—2015年我國(guó)PTA進(jìn)出口量

Tab.4 Statistics of PTA imports and exports in China over 2005-2015

年份進(jìn)口量/kt出口量/kt2005649102006700402007698802008594124200962561201066424201165272720125370920132743126201411644632015666619

4 市場(chǎng)供需狀況

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)PTA消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，聚酯纖維占75%，瓶級(jí)聚酯占20%，膜級(jí)聚酯占5%。隨著技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)的開(kāi)拓，聚酯在非纖領(lǐng)域也開(kāi)始快速發(fā)展，需求日益上升。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平提高，對(duì)聚酯產(chǎn)品需求將同步穩(wěn)定增長(zhǎng)。到2015年底，我國(guó)聚酯生產(chǎn)能力約達(dá)46 600 kt/a[7]。近幾年我國(guó)PTA供需狀況見(jiàn)表5。

表5 我國(guó)PTA供需狀況

Tab.5 Supply and demand of PTA in China

年份生產(chǎn)能力/(kt·a-1)產(chǎn)量/kt凈進(jìn)口量/kt表觀消費(fèi)量/kt自給率，%2008131501040059201632063．72009163001244062561869066．52010175001414066402078068．02011209001670065002320072．02012342001923053652459578．22013364502510026172771790．6201443950304507013115497．820154740031360473140799．9

由表5可以看出，我國(guó)PTA的自給率逐年提高，2014年已達(dá)到97.8%，由于PTA的生產(chǎn)能力已經(jīng)超過(guò)下游聚酯，開(kāi)工率持續(xù)下降至69.3%，從表觀數(shù)值上看，PTA行業(yè)進(jìn)入絕對(duì)生產(chǎn)能力過(guò)剩格局。同時(shí)，2016年P(guān)TA行業(yè)去生產(chǎn)能力速度明顯加快。2016年3月遠(yuǎn)東石化有限公司宣布破產(chǎn)，涉及32 00 kt/a的生產(chǎn)能力退出市場(chǎng)。2016年4月騰龍(漳州)有限公司芳烴PX裝置意外爆炸，翔鷺石化股份有限公司45 00 kt/a生產(chǎn)能力陷入長(zhǎng)期停車待重組狀態(tài)，另外加上長(zhǎng)期停車的中小規(guī)模裝置，這部分生產(chǎn)能力達(dá)到14 300 kt/a。扣除這部分生產(chǎn)能力后，目前國(guó)內(nèi)PTA行業(yè)實(shí)際有效生產(chǎn)能力為33 100 kt/a。對(duì)應(yīng)表觀需求來(lái)看，PTA行業(yè)已經(jīng)處于階段性供需平衡狀態(tài)。

5 市場(chǎng)價(jià)格分析

PTA價(jià)格在2011年達(dá)到階段高點(diǎn)后逐漸回落。2015年除二季度受國(guó)內(nèi)PTA巨頭聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià)等原因，PTA價(jià)格一路升到5 200元/ t外，全年受國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌的拖累，PTA價(jià)格一直在4 400元/ t的低位徘徊。PX是PTA的主要原料，也是其價(jià)格的主要組成部分。 PTA價(jià)格波動(dòng)與PX正向聯(lián)動(dòng)。因此單純預(yù)測(cè)PTA價(jià)格意義不大，PTA產(chǎn)業(yè)盈利與否，與PTA-PX邊界價(jià)差(即邊界利潤(rùn)，是PTA銷售價(jià)格減去主要原料成本，主要原料僅考慮PX，是PTA裝置的宏觀層面生產(chǎn)效益的經(jīng)濟(jì)指標(biāo))的波動(dòng)有很大關(guān)系。由表6可知，我國(guó)PTA的暴利時(shí)代已成為歷史，邊界價(jià)差已經(jīng)從2010年的2 705元/ t降至2015年的500元/ t。根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行測(cè)算，當(dāng)價(jià)差低于500元/t時(shí)，老廠基本已經(jīng)到了盈虧線，而對(duì)于生產(chǎn)能力較小的企業(yè)，受規(guī)模效應(yīng)限制，本身物耗、能耗較高，虧損會(huì)更加嚴(yán)重。

表6 我國(guó)PTA-PX邊界價(jià)差

Tab.6 Boundary spread of PTA-PX in China

年份PTA均價(jià)PX均價(jià)邊界價(jià)差20108220835427052011998011865215020128330113458402013801511200625201466009320450201548156540500

由表7可知， PTA行業(yè)目前停產(chǎn)的裝置都屬于A類裝置的范圍，PX消耗在660 kg/t以上，能耗150 kg標(biāo)油/t以上，屬于落后產(chǎn)能，可變成本(除PX外，下同)基本在600～800元/t ，有些甚至更高，在目前的邊界價(jià)差下，均處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)。近幾年開(kāi)車運(yùn)行的百萬(wàn)噸級(jí)裝置基本屬于B類裝置水平，PX消耗約為655 kg/t，能耗約100 kg標(biāo)油/t，可變成本370～450元/t。如果不能進(jìn)一步節(jié)能降耗，基本處于虧損狀態(tài)。C類裝置為采用最新工藝技術(shù)的新裝置，不但物耗、能耗全面領(lǐng)先原有裝置，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，即使在目前的邊界價(jià)差下，裝置的可變成本為240～300元/t，加上財(cái)務(wù)成本等固定成本，仍有盈利空間。因此，PTA行業(yè)要想持續(xù)健康發(fā)展，企業(yè)要想盈利，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，必須要持續(xù)革新技術(shù)、優(yōu)化生產(chǎn)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。

表7 PTA裝置運(yùn)行成本對(duì)比

Tab.7 Contrast of operation cost of PTA plants

裝置PX消耗/(kg·t-1)能耗/(kg標(biāo)油·t-1)可變成本/(元·t-1)備注A660>150600～800單線生產(chǎn)能力低于600kt/a的裝置B655～100370～450近幾年開(kāi)車的百萬(wàn)噸級(jí)裝置C65050240～300采用最新工藝的裝置

6 我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議[8]

我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷大規(guī)模建設(shè)之后，如今已進(jìn)入生產(chǎn)能力消化期。隨著PTA市場(chǎng)飽和及PX價(jià)格隨著國(guó)際油價(jià)的崩塌，PTA價(jià)格持續(xù)走低，利潤(rùn)一降再降，甚至許多廠家早已進(jìn)入虧損時(shí)代。我國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)要想走出困境，持續(xù)健康發(fā)展，就必須同煤炭、鋼鐵產(chǎn)業(yè)去落后產(chǎn)能的供給側(cè)改革一樣，拉開(kāi)序幕進(jìn)行“供給側(cè)改革”。

(1)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)。在優(yōu)化工藝流程、研發(fā)新型工藝設(shè)備、應(yīng)用先進(jìn)控制技術(shù)、提高收率、降低能耗物耗、減少污染物排放等方面，仍有提升和革新的空間。通過(guò)持續(xù)的研發(fā)、不懈的優(yōu)化，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，淘汰落后生產(chǎn)能力，占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn)。

(2)完善產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。隨著PTA-PX邊界價(jià)差逐漸縮小，PTA企業(yè)盈利空間越來(lái)越窄。 生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該構(gòu)筑完整的PX-PTA-PET上下游一體產(chǎn)業(yè)鏈，建立風(fēng)險(xiǎn)平衡機(jī)制，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

(3)開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域。目前我國(guó)PTA 的用途比較單一，幾乎全部用于聚酯生產(chǎn)。為有效疏導(dǎo)過(guò)剩生產(chǎn)能力，應(yīng)加大研發(fā)PTA 下游的新興應(yīng)用市場(chǎng)，如鋼材替代品、高阻燃材料等新型功能材料的開(kāi)發(fā)，提高PTA的市場(chǎng)需求量。

(4)拓展海外市場(chǎng)。由于我國(guó)PTA 行業(yè)生產(chǎn)能力過(guò)剩的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，除了繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求外，還應(yīng)該積極擴(kuò)大出口，搶占海外市場(chǎng)，以消化過(guò)剩產(chǎn)能。

近幾年，我國(guó)PTA產(chǎn)能迅猛發(fā)展，從嚴(yán)重依賴進(jìn)口，到目前已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩。今后，PTA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，新裝置、新工藝、新技術(shù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及安全環(huán)保上的優(yōu)勢(shì)，將是PTA生產(chǎn)企業(yè)致勝的法寶。

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Production situation and market analysis of purified terephthalic acid in China

Cui Guogang

(ChinaKunlunContractingandEngineeringCorporation,Beijing100037)

The production, supply and demand situation of purified terephthalic acid (PTA) were introduced in China. The development trend of China PTA industry was pointed out. The production capacity of PTA was up to 34 200 kt/a including the newly released capacity in 2012 and reached 47 400 kt/a in 2015 in China. The investment source of PTA industry has been transferred from state-owned enterprises at the beginning to foreign or private enterprises. The total production capacity of PTA will be expected to be 55 100 kt/a including the production capacity about 7 700 kt/a under plan or construction in China by 2020. The situation of PTA supply exceeding the demand has formed in China, leading to the price staying at a low level, the boundary spread of PTA to p-xylene (PX) reducing to 500 yuan /t or so, the profit of the whole PTA industry decreasing to the historical low level, a part of old plants stopping from serious losses. The competition in PTA industry will be fiercer in future, and the development trend of PTA industry will be focused on the novel equipments, processes and technologies due to their increasing superiority in market competition and safety and environmental protection.

purified terephthalic acid; production capacity; market analysis; price; suggestion

2016- 01- 07； 修改稿收到日期：2016- 04-22。

崔國(guó)剛(1982—)，男，工程師，工學(xué)碩士，從事化工工藝設(shè)計(jì)工作。E-mail：cuiguogang@cnpc.com.cn。

TQ245.1+2

A

1001- 0041(2016)03- 0048- 04