摘 要：以波特鉆石競爭模型為基礎，構建上海國際航運中心影響因素的評價指標體系，運用灰色關聯(lián)分析法進行實證研究，結果表明：自身的要素投入及需求是影響上海航運中心發(fā)展的首要因素，政府支持也十分重要，而關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展，包括倉儲、金融、造船等對其影響處于次要地位。應進一步強化上海港物流功能和高端航運服務功能，并根據自身優(yōu)勢確立發(fā)展目標，努力把上海建設成為國際物流中心或航運服務中心。

關鍵詞：國際航運中心；灰色關聯(lián)度分析；影響因素

中圖分類號：F25927 文獻標識碼：A 文章編號：

2095-3283（2016）09-00-02

[作者簡介]倪芳（1992-），女，碩士研究生，研究方向：經濟增長，產業(yè)結構及產業(yè)組織、收入分配。

一、引言

縱觀世界，許多城市的興起和發(fā)展都與港口息息相關。據統(tǒng)計，世界上35個國際化大都市中有31個是通過“以港興市”發(fā)展起來的。我國政府也十分重視建設一批具有國際競爭力的港口城市。1996年，以上海深水港為主體，以江蘇、浙江的江海港口為兩翼的上海國際航運中心建設正式啟動。經過二十年的發(fā)展，在國家的大力支持下，依托上海、長三角地區(qū)、長江流域以及全國經濟的快速發(fā)展與對外開放水平的提高，上海國際航運中心建設取得了巨大的成就。

關于上海國際航運中心，學界已進行了大量的研究。例如，劉振峰（2008）探討了航運企業(yè)如何在日益開放和自由化的國際航運格局中持續(xù)地提高自身競爭力的問題，認為創(chuàng)新能力已成為決定航運企業(yè)競爭力的關鍵因素。陳繼紅、真虹（2009）認為，當前上海國際航運中心發(fā)展軟環(huán)境不完善已成為制約其發(fā)展的“軟肋”，因此政策支持以及資源整合將是其建設成功轉型的關鍵。李智慧（2010）的研究表明，上海國際航運中心應選擇腹地型發(fā)展模式和高端服務型發(fā)展模式，在以腹地物流為主的同時，把主要精力放在完善航運服務業(yè)上。沈江奇、儲俊烜（2013）認為，國際航運中心作為國際貿易的主要載體和依托，對當?shù)亟洕睦瓌幼饔萌遮咃@著。榮偉成（2014）認為，國際航運中心是人類社會發(fā)展，尤其是貿易經濟發(fā)展到一定程度的產物。建設上海國際航運中心是促進中國（上海）自由貿易試驗區(qū)發(fā)展，提升我國國際影響力的重要一步。

然而，現(xiàn)有的大量文獻更多關注于上海國際航運中心建設的未來方向，對制約其發(fā)展的影響因素及影響機制的研究相對較少。鑒于此，筆者構建了一個影響上海國際航運中心建設的因素體系，運用灰色關聯(lián)方法對這一體系中的各因素影響程度進行排序，并在此基礎上提出相應的政策建議。

二、實證分析

（一）評價指標體系

波特模型是一個包含要素條件、需求條件、相關產業(yè)及支持產業(yè)、競爭對手以及政府、機會六個方面的影響系統(tǒng)。以此為基礎，結合現(xiàn)實統(tǒng)計口徑及統(tǒng)計數(shù)據的可獲性，建立了一個包含9個一級指標的評價體系（見表1）。

1要素條件，包括要素投入和產業(yè)基礎水平兩個一級指標體系。選取代表人力資源投入的水上運輸業(yè)就業(yè)人員（X1）和代表資本投入的航運業(yè)固定資產投入（X2）來衡量。而產業(yè)基礎水平可以用代表倉儲業(yè)發(fā)展水平的倉儲業(yè)營業(yè)收入（X3）來衡量。

2需求條件，主要是指本國市場的需求。對航運業(yè)的需求源于國際貿易中的貨物運輸、中轉和調配的需求，因而可以用反映國際貿易水平的進口額（X4）和出口額（X5）兩個指標來衡量。

3對任何行業(yè)來說，都需要有完善的相關產業(yè)及支持產業(yè)作后盾，并借此逐步建立行業(yè)的競爭優(yōu)勢。造船業(yè)是航運業(yè)的基礎行業(yè)，選擇造船完工量（X6）來衡量造船業(yè)的發(fā)展水平。航運業(yè)的發(fā)展也要依托碼頭的建設，選用港口貨物年吞吐量（X7）、萬噸級以上泊位個數(shù)（X8）以及碼頭長度（X9）來衡量其建設水平。航運業(yè)的發(fā)展需要投入大量的資金，與信貸、融資、保險等金融活動息息相關。因此，金融業(yè)是航運業(yè)的相關產業(yè)，這里選取金融業(yè)生產總值（X10）、原保險保費收入（X11）。

4在競爭對手方面，來自國內競爭者的壓力是一國產業(yè)走向國際，取得競爭優(yōu)勢和搶占國際市場份額的關鍵動力。寧波—舟山港和上海港作為長三角地區(qū)備受關注的兩大港口，在長三角地區(qū)占將近90%的集裝箱吞吐量。這兩港之間的競爭一直是討論及研究的熱點問題。因此，選擇寧波—舟山港貨物年吞吐量（X12）來衡量上海港的競爭對手情況。

5我國港口城市的發(fā)展或多或少都會受到政府的干預。政府對航運業(yè)發(fā)展的影響除了資金投入還有各種相關政策制度的實施。其中，出口退稅政策在鼓勵出口、促進國際貿易的同時，也增加了對航運業(yè)的需求，因此以出口退稅收入（X13）作為衡量政府對航運業(yè)支持度的參數(shù)。

6運輸成本是航運業(yè)成本的重要組成部分，而原油價格是運輸成本的風向標，因此選擇NYMEX原油年平均價格（X14）作為這一因素的評價指標。（二）灰色關聯(lián)分析

首先運用灰色關聯(lián)分析方法對收集整理的原始數(shù)據進行處理，得出各指標體系的關聯(lián)系數(shù)（見表2）。

（三）實證結果分析

在波特鉆石模型體系內，選擇9個影響因素作為一級指標，并在此基礎上根據數(shù)據的可獲得性選擇14個參數(shù)作為二級指標，通過灰色關聯(lián)度法分析顯示，數(shù)據輸出結果均大于關聯(lián)度06的基本評定標準，符合理論預期，說明所選指標與航運業(yè)的關聯(lián)度較高。從表3中的具體關聯(lián)度數(shù)值來看，R1>R5>R3>R9>R8>R7> R6>R4>R2，即上海航運業(yè)影響因素的作用大小依次為生產要素、碼頭的建設水平、貿易水平、運輸成本波動、政府支持度、新興港口的競爭、金融業(yè)發(fā)展水平、造船業(yè)發(fā)展水平和產業(yè)基礎水平。

影響最大的是生產要素（08821）。生產要素主要包括勞動力和資本兩種要素的投入。航運業(yè)的發(fā)展不僅需要投入巨額資金，同時還需要大量的勞動力，包括不同文化、技術水平的人才，尤其是高端航運服務人才，鑒于其對航運業(yè)的重要性，上海應該盡快采取有效措施，加強對航運人才的培養(yǎng)、吸收和挽留。

其次是碼頭的建設水平（08710）和貿易水平（08553）。碼頭建設水平是港口業(yè)務容量及發(fā)展空間的直接決定因素。港口貨物年吞吐量、萬噸級以上泊位個數(shù)以及碼頭長度都能客觀地反映出碼頭的建設水平。貿易水平反映了航運業(yè)的需求狀況，是航運業(yè)產值的直接決定因素之一。上海市外貿物資中有99%是經由上海港進出，每年完成的外貿吞吐量占全國沿海主要港口的20%左右。上海港對上海乃至全國外貿發(fā)展具有重要意義，上海國際航運中心建設也有賴于較高的外貿水平。

運輸成本波動（08224）以及政府的支持度（08009）兩個不可控因素對上海航運業(yè)的影響不可忽視。原油價格是航運業(yè)成本的重要組成部分，受多種因素影響，易波動。上海國際航運中心建設需要政府給予大力支持，不僅體現(xiàn)在巨額資金投入上，更重要的是各種優(yōu)惠政策，因此選取出口退稅額作為衡量指標。出口退稅在鼓勵出口的同時也催生了對航運業(yè)的需求。

位列之后的是新興港口的競爭（07363）和金融業(yè)發(fā)展水平（06895）。在長三角地區(qū)，上海港和寧波—舟山港作為兩個吞吐規(guī)模最大的港口，在功能定位、腹地范圍等方面一直存在著競爭關系。盡管后者在集裝箱吞吐量上與前者相比差距較大，但寧波—舟山港發(fā)展迅速，后勁較強，因而對上海港造成了一定威脅。上海是公認的國際金融中心，但航運金融的發(fā)展起步較晚，層次較低，因而目前金融業(yè)發(fā)展水平對上海國際航運中心建設的影響相對于其他因素而言并不十分明顯。

最后是造船業(yè)發(fā)展水平（06442）和產業(yè)基礎水平（06089）。新造船數(shù)量反映了造船業(yè)的技術、效率等方面的水平。船舶是航運業(yè)的載體，但當前造船業(yè)的發(fā)展水平并非制約上海航運業(yè)發(fā)展的關鍵因素，所以對其影響較小。航運業(yè)與倉儲業(yè)息息相關，高水平的倉儲是航運業(yè)的有力保障。與造船業(yè)類似，上海國際航運中心的倉儲業(yè)尚未成為航運業(yè)發(fā)展的阻力。

三、結論及政策建議

（一）結論

通過以上實證分析表明，上海國際航運中心的地位和作用不應只體現(xiàn)在港口規(guī)模和吞吐量上，而應在充分發(fā)揮港口資源優(yōu)勢，增強貨運功能的基礎上，充分利用上海建設國際金融中心和自貿區(qū)的重要機遇，依托城市經濟、科技、教育和人才的綜合實力，增強航運服務功能，實現(xiàn)全球航運資源配置。為實現(xiàn)這一目標，上海國際航運中心建設必須堅持樞紐港發(fā)展與港航裝備制造相結合，注重發(fā)展航運服務，支持航運創(chuàng)新，即航運軟硬件建設并舉的發(fā)展模式，并最終確定是發(fā)展成物流中心還是國際航運服務中心。

（二）政策建議

1進一步加強硬件建設。九大影響因素中，碼頭的建設水平、新興港口的競爭、造船業(yè)的發(fā)展水平、產業(yè)基礎水平等都屬于航運業(yè)的硬環(huán)境條件，當然還包括其他未納入模型中的指標，如集疏運體系。目前，僅就上海港的硬件裝備而言，其并不遜色于老牌的國際航運中心，尤其值得一提的是，目前在建預計于2017年完工的洋山深水港四期工程，將實現(xiàn)打造“智能裝卸”、“無人碼頭”目標。但要想建成與荷蘭相媲美的物流中心，上海首先要改善集疏運體系結構，當前公路占比明顯過多，應加強水運和鐵路運輸系統(tǒng)的建設，兩者適宜大宗貨物的運輸，且成本較低。同時，上海港還應加強與周邊港口的協(xié)調發(fā)展，與新興港口之間形成既競爭又合作、優(yōu)勢互補的良好關系，改變當前的同質競爭局面，實現(xiàn)共贏。

2大力加強軟環(huán)境建設。提及國際航運中心，大部分人的第一反應就是倫敦，這不僅僅是因為倫敦是世界上最早的國際航運中心之一，更重要的是在大批新興國際航運中心崛起后，倫敦港適時轉型，發(fā)展國際航運服務，依然長期保持其重要地位。這也驗證了要與新興港口錯位競爭的合理性。上海國際航運中心的軟環(huán)境與新加坡、倫敦、香港世界前三甲的國際航運中心相比，相差甚遠。究其原因，主要是我國對航運業(yè)的理解還局限于其傳統(tǒng)意義，所以重硬件、輕軟件。借鑒倫敦國際航運中心的發(fā)展經驗，從長遠發(fā)展來看，航運服務業(yè)必將是上海國際航運中心未來發(fā)展的重點。上海國際航運中心的航運服務業(yè)起步晚、層次低、規(guī)模小，應積極發(fā)展航運金融、海事保險等相關行業(yè)。同時，要重視對航運服務人才的培養(yǎng)，建設國際航運人才高地。

3發(fā)揮政府的重要作用。從世界經驗來看，一個國際性航運中心的成長過程中，政府或多或少都起到一定作用。上海國際航運中心也不例外，從立項到發(fā)展，中央及地方政府的作用都不容忽視，包括資金投入及各種優(yōu)惠政策。因此，中央和地方政府應加大資金投入，支持完善上海航運業(yè)的軟硬環(huán)境，同時應加強政策的引導作用，包括稅收優(yōu)惠政策、航運人才培養(yǎng)和引進等，積極促進上海國際航運中心的建設與發(fā)展。

[注釋]

①注：航運業(yè)固定資產投入這個指標無法獲得原始數(shù)據，利用公式上海航運業(yè)生產總值中花市生產總值計算得到的。

②注：NYMEX原油年平均價格選用的是英國北海Brent原油價格。因為依據定價機構普氏能源的說法，目前約70%的原油現(xiàn)貨交易的定價參照的是布油標尺。本文側重尋找近年來對上海國際航運中心建設的影響因素，同時兼顧評價指標數(shù)據的合理性和可獲得性，因此選取2008年至2014年相關指標的時間序列作實證分析。研究所用數(shù)據來源于Wind資訊、上海財政局、歷年《上海統(tǒng)計年鑒》，NYMEX原油價格取自美國能源信息署網站（http：//www.eia.gov）。

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（責任編輯：喬虹）