周東凱 郭紹輝

南海油氣資源開(kāi)采形勢(shì)分析

周東凱 郭紹輝

油氣仍是世界范圍至本世紀(jì)中葉的主要能源供應(yīng)方式。自2014年以來(lái)，世界原油、成品油市場(chǎng)低迷，上游產(chǎn)業(yè)受到巨大沖擊。南海是國(guó)家海洋戰(zhàn)略的重要組成部分，當(dāng)前，南海地緣局勢(shì)再次撩動(dòng)世界的敏感神經(jīng)，中國(guó)正處于經(jīng)略南海的關(guān)鍵時(shí)期和重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。筆者對(duì)世界能源消費(fèi)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了梳理，提出了南海油氣資源開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略思路，認(rèn)為通過(guò)國(guó)際油氣產(chǎn)業(yè)合作和經(jīng)濟(jì)手段實(shí)現(xiàn)對(duì)南海的有效管控，是營(yíng)造和平之海、合作之海、友誼之海新局面的有力途徑。

南海；油氣資源；能源開(kāi)采；國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作

世界范圍內(nèi)頁(yè)巖氣、致密油、超深水石油、可再生能源等資源供應(yīng)量繼續(xù)加大，頁(yè)巖和致密巖石的開(kāi)采使石油和天然氣潛在可采量增加了一倍以上。2015年，全球石油市場(chǎng)出現(xiàn)了新世紀(jì)以來(lái)最嚴(yán)重的供應(yīng)過(guò)剩，原油價(jià)格出現(xiàn)了1986年以來(lái)最大跌幅。中國(guó)能源消費(fèi)放緩，2015年占全球能源消費(fèi)量的23%，占能源消費(fèi)凈增量的34%，連續(xù)保持十五年世界一次能源消費(fèi)第一。中國(guó)石油表觀消費(fèi)量估計(jì)為5.43億噸，進(jìn)口原油3.34億噸，對(duì)外依存度達(dá)60.6%。印度石油對(duì)外依存度近70%，韓國(guó)、日本的石油對(duì)外依存度接近100%［1］。受市場(chǎng)低迷影響，世界各大石油公司放緩了油氣資源勘探和開(kāi)采，中國(guó)也調(diào)低了原油開(kāi)采和煉油產(chǎn)量增速。南海是中國(guó)重要的能源接續(xù)區(qū)和資源基地，對(duì)南海油氣資源開(kāi)采開(kāi)發(fā)是進(jìn)是退，如何通過(guò)國(guó)際合作在困境中尋找新的利益平衡點(diǎn)，將面臨重大戰(zhàn)略抉擇。筆者結(jié)合《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2016）和2035世界能源展望》及《中石油研究院2015年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展概述及2016年展望》，對(duì)世界能源2015年供消情況及2035年、2050年發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了梳理，提出了南海油氣資源開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略思路，供閱者鑒。

一、世界油氣2015年供消情況

（一）油氣勘探儲(chǔ)量下降

全球油氣發(fā)現(xiàn)主要集中在非洲地區(qū)的深水和超深水領(lǐng)域，特別是埃及地中海、安哥拉海域和毛里塔尼亞的塞內(nèi)加爾海域，并以天然氣發(fā)現(xiàn)居多。全球油氣勘探投資效率持續(xù)走低，發(fā)現(xiàn)規(guī)模和新增儲(chǔ)量不斷下降。全球油氣領(lǐng)域資本支出繼續(xù)大幅下降。據(jù)巴克萊銀行估計(jì)，油氣上游資本支出為5210億美元，同比減少22%；工程服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為3364.92億美元，下降25%，其中鉆井與完井服務(wù)市場(chǎng)降幅為26%。北美地區(qū)動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量下降54%。海上勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)放緩，淺海各類(lèi)型海上鉆機(jī)鉆井日費(fèi)降幅為10%-20%。

（二）石油產(chǎn)能過(guò)剩且價(jià)格暴跌

石油仍然是全球最重要的燃料，占全球能源消費(fèi)的32.9%?！吨袊?guó)石油年報(bào)》［2］稱(chēng)世界石油供應(yīng)量達(dá)9610萬(wàn)桶/日，需求提高到9440萬(wàn)桶/日，供大于求170萬(wàn)通/日?！禕P能源年鑒》［3］稱(chēng)全球石油產(chǎn)量高于消費(fèi)量達(dá)280萬(wàn)桶/日。全球石油消費(fèi)同比上升1.9%，美國(guó)和歐洲消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，日本消費(fèi)下降，印度超越日本成為世界第三大石油消費(fèi)國(guó)。國(guó)際油價(jià)跌破金融危機(jī)以來(lái)最低點(diǎn)，主因?yàn)闅W佩克國(guó)家大幅增產(chǎn)，美元升值加劇了油價(jià)下跌。伊拉克和沙特阿拉伯產(chǎn)量均升至歷史最高值。美國(guó)增產(chǎn)100萬(wàn)桶/日，獲得世界最大增幅并成為世界最大產(chǎn)油國(guó)。美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)成本從60美元/桶降至40美元/桶，中海油開(kāi)采成本39.82美元/桶、實(shí)現(xiàn)油價(jià)為51.27美元/桶。西德克薩斯輕質(zhì)原油和布倫特原油的期貨均價(jià)分別為48.76美元/桶、53.60美元/桶，分別同比下降47.52%和46.02%。

（三）煉油產(chǎn)能增速放緩且全球貿(mào)易增加

全球煉油產(chǎn)能增長(zhǎng)45萬(wàn)桶/日，創(chuàng)23年來(lái)最小增幅。全球原油加工量增加180萬(wàn)桶/日，增長(zhǎng)2.3%，是過(guò)去十年平均水平的三倍多，其中經(jīng)合組織國(guó)家煉油加工量增加了100萬(wàn)桶/日。中南美洲、非洲、俄羅斯的煉油量均下降。中國(guó)煉廠擴(kuò)張延遲，臺(tái)灣和澳大利亞部分煉廠關(guān)閉，導(dǎo)致亞洲產(chǎn)能自1998年來(lái)首次下降。中國(guó)煉油行業(yè)總煉能約7.65億噸/年，實(shí)際加工量5.22億噸，煉能利用率68%。其中主營(yíng)煉廠煉能5.61億噸/年，平均開(kāi)工率為81%，為2010年以來(lái)最低，遠(yuǎn)低于美國(guó)91%的平均開(kāi)工率。地?zé)捘芰?.04億噸/年，煉能利用率不足35%。全球原油和成品油貿(mào)易增加300萬(wàn)桶/日、增長(zhǎng)5.2%，為1993年以來(lái)最大增幅。歐洲和中國(guó)在進(jìn)口增長(zhǎng)中占比最大，分別為77萬(wàn)桶/日和53萬(wàn)桶/日。中東出口增長(zhǎng)55萬(wàn)桶/日。美國(guó)出口增加47萬(wàn)桶/日，凈進(jìn)口跌至1985年來(lái)最低。

（四）天然氣產(chǎn)消量增加但市場(chǎng)價(jià)格下挫

世界天然氣占一次能源消費(fèi)的23.8%，同比增加1.7%，低于十年均值（2.3%）；全球天然氣消費(fèi)量3.48萬(wàn)億立方米（增長(zhǎng)2.7%），產(chǎn)量3.67萬(wàn)億立方米（增長(zhǎng)2.4%），全球LNG產(chǎn)能3.25億噸/年（增長(zhǎng)5.2%）。非經(jīng)合組織國(guó)家消費(fèi)占全球消費(fèi)的53.5%（增長(zhǎng)1.9%），伊朗、中國(guó)成為世界最大天然氣消費(fèi)國(guó)（分別增長(zhǎng)6.2%、4.7%），俄羅斯消費(fèi)量下降5%；經(jīng)合組織國(guó)家消費(fèi)增長(zhǎng)1.5%，美國(guó)、歐盟消費(fèi)分別增長(zhǎng)3%、4.6%。全球天然氣生產(chǎn)增長(zhǎng)2.2%，低于十年均值（2.4%），美國(guó)增長(zhǎng)量全球最大（5.4%），伊朗和挪威分別增長(zhǎng)5.7%、7.7%；北美洲、非洲和亞太地區(qū)的增長(zhǎng)都高于全球均值；歐盟再次大幅減產(chǎn)（降8%），荷蘭、俄羅斯、也門(mén)依次降幅為22.8%、1.5%、7.15%。全球天然氣貿(mào)易占全球消費(fèi)的30.1%，管道天然氣在全球貿(mào)易中占比上升至67.5%。全球天然氣貿(mào)易增長(zhǎng)3.3%，管道運(yùn)輸量增長(zhǎng)4%，主因是俄羅斯（增長(zhǎng)7.7%）和挪威（增長(zhǎng)7%）的管道天然氣凈出口增長(zhǎng)。管道天然氣凈進(jìn)口增幅最大的是墨西哥（增長(zhǎng)44.9%）和法國(guó)（增長(zhǎng)28.8%）。全球液化天然氣貿(mào)易增加1.8%，出口增長(zhǎng)最多的是澳大利亞（增長(zhǎng)25.3%）和巴布亞新幾內(nèi)亞（增長(zhǎng)104.8%），也門(mén)下降77.2%。歐洲、中東液化天然氣凈進(jìn)口分別增加15.9%、93.8%。美國(guó)Henry Hub天然氣交易中心全年均價(jià)為2.62美元/百萬(wàn)英熱單位，下跌39.8%；英國(guó)天然氣國(guó)家平衡點(diǎn)（NBP）全年均價(jià)為6.62美元/百萬(wàn)英熱單位，下跌14.0%。

二、世界能源供需2035年展望

（一）液體燃料

美國(guó)致密油在2030年穩(wěn)產(chǎn)800萬(wàn)桶/日，占美國(guó)石油產(chǎn)量40%。到2035年，石油、生物燃料以及其他液體燃料消費(fèi)將達(dá)到1.12億桶/日；從日需求量增加看，全球液體燃料日供應(yīng)增量1900萬(wàn)桶/日，其中900萬(wàn)桶/日為天然氣凝液、生物燃料和其他不需要精煉的液體，亞洲對(duì)石油進(jìn)口依賴(lài)提升（近80%凈進(jìn)口）。從生產(chǎn)能力看，北美頁(yè)巖（原油和天然氣凝液）、其他地區(qū)的致密油、巴西深海石油、加拿大油砂和生物燃料生產(chǎn)能力達(dá)到1600萬(wàn)桶/日，其中天然氣凝液超過(guò)600萬(wàn)桶/日、致密油產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)桶/日。

（二）天然氣

天然氣需求以年均1.8%增長(zhǎng)，液化天然氣在全球能源需求中的比重從2014年10%上升至15%。頁(yè)巖氣占總能源產(chǎn)量的比重從2014年的10%升至25%。在展望期內(nèi)前半段，美國(guó)是幾乎所有頁(yè)巖氣增量來(lái)源。后半段，亞太地區(qū)占全球頁(yè)巖氣產(chǎn)量的比重超過(guò)10%，中國(guó)成為頁(yè)巖氣增量貢獻(xiàn)最大的國(guó)家，中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到4643億立方米/日。美國(guó)頁(yè)巖氣以年均4%增長(zhǎng)，占美國(guó)天然氣生產(chǎn)總量比重約3/4，占全球天然氣產(chǎn)量的20%。美國(guó)可能成為天然氣凈出口國(guó)，歐洲和中國(guó)對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴(lài)程度將增加。

（三）世界能源供需2050年展望

從化石燃料到太陽(yáng)能和風(fēng)能，技術(shù)上能夠提供所有形式的能源供應(yīng)。全球每年可獲得的理論能源量達(dá)到4550億噸油當(dāng)量，相當(dāng)于需求量的20倍多。石油和天然氣的累積需求量將會(huì)達(dá)到約2.5萬(wàn)億桶油當(dāng)量，“儲(chǔ)備”量則從2015年的2.9萬(wàn)億桶油當(dāng)量增加至4.8萬(wàn)億桶油當(dāng)量。

三、南海是國(guó)際能源合作的重點(diǎn)區(qū)域

東亞、南亞國(guó)家與世界各國(guó)能源進(jìn)出口貿(mào)易大部分通過(guò)南海。在中國(guó)通往國(guó)外的39條航線中，有21條通過(guò)南海，在國(guó)家“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略布局中，有兩條路線路過(guò)南海。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)融合加速發(fā)展，多國(guó)致力于建立更加開(kāi)放的世界經(jīng)濟(jì)體系，亞太區(qū)域成為全球區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的重要利益爭(zhēng)奪點(diǎn)。未來(lái)，世界范圍或出現(xiàn)TPP（跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）、TTIP（跨大西洋貿(mào)易投資伙伴關(guān)系協(xié)定）、RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）三大自由貿(mào)易區(qū)。在此背景下，中國(guó)應(yīng)堅(jiān)持“主權(quán)屬我、擱置爭(zhēng)議、共同開(kāi)發(fā)”的原則，加強(qiáng)與環(huán)南海國(guó)家和世界油氣化工龍頭企業(yè)合作，支持骨干企業(yè) “走出去”，利用財(cái)稅優(yōu)惠政策吸引外國(guó)資本，構(gòu)建“兩國(guó)雙園”模式，加強(qiáng)南海油氣資源勘探開(kāi)發(fā)服務(wù)保障工作，提升西沙氣區(qū)、中沙氣區(qū)、南沙氣區(qū)油氣資源勘探開(kāi)發(fā)保障能力，建立開(kāi)采、運(yùn)輸、儲(chǔ)備、煉油、化工、期貨交易、后勤服務(wù)上下游一體化國(guó)際合作產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)中國(guó)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化中的主導(dǎo)作用，以能源開(kāi)采開(kāi)發(fā)為紐帶提升對(duì)環(huán)南海國(guó)家的經(jīng)濟(jì)融合能力，從而形成對(duì)南海的經(jīng)濟(jì)管控，以經(jīng)濟(jì)融合化解地緣爭(zhēng)端，營(yíng)造南海共建、共享、共榮新局面。

結(jié)語(yǔ)

筆者立足當(dāng)前，通過(guò)展望本世紀(jì)中葉的世界能源需求及供給趨勢(shì)，認(rèn)為中國(guó)應(yīng)繼續(xù)秉持?jǐn)R置爭(zhēng)議、共同開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略思路，積極與“一帶一路”沿線國(guó)家共謀南海油氣國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作，厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)，以能源合作促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。從近期看，中國(guó)應(yīng)加強(qiáng)南海油氣開(kāi)采開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)能力建設(shè)，通過(guò)開(kāi)展國(guó)際合作形成國(guó)際話語(yǔ)權(quán)；從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，待世界石油市場(chǎng)趨勢(shì)明朗后，中國(guó)可擇機(jī)加大南海油氣資源的自主開(kāi)發(fā)力度，以油氣開(kāi)發(fā)為紐帶與環(huán)南海國(guó)家建立利益和命運(yùn)共同體。

[1]中國(guó)石油新聞中心.擺脫石油對(duì)外依存度“恐慌癥”[EB/OL].http://news.cnpc.com. cn/system/2014/02/25/001473090.shtml.

[2]中商情報(bào)網(wǎng).中石油研究院2015年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展概述及2016年展望[EB/OL]. http://www.askci.com/news/chanye/2016/ 01/26/1214f4oc.shtml.

[3]BP Global.Statistical Review of World Energy 2016&Outlook to 2035[EB/ OL].http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html.

（作者單位：中國(guó)石油大學(xué)）

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1004-700X（2016）06-0015-03