田豐　張騄

伴隨物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的深入普及，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)增值

將在未來20 年層出不窮

“物聯(lián)網(wǎng)”時代，人們面對碎片化的市場需求、浩瀚的數(shù)據(jù)資源、極快的商業(yè)節(jié)奏，呈現(xiàn)“智慧不對稱”（人與人、人與算法），通過跨終端的“云腦”（個人助理和專業(yè)助理）提供快速、精準(zhǔn)、專屬的數(shù)據(jù)分析、決策支持、備選方案，而所有硬件、服務(wù)都已聯(lián)網(wǎng)，面向全網(wǎng)數(shù)據(jù)的人工智能算法控制的“云腦”成為每個人不可或缺的外腦。

未來的“云腦”在互聯(lián)網(wǎng)上，而“感官”在物聯(lián)網(wǎng)中，智能終端也會通過“植入”方式成為人類的擴(kuò)展器官，幫助人類感知兩個平行世界的變化。數(shù)據(jù)的流動促進(jìn)物資流動、人類流動、環(huán)境變化。而這一切活動又會反過來形成大數(shù)據(jù)、決策模型與算法策略。伴隨物聯(lián)網(wǎng)的全球普及，平行世界的融合將會持續(xù)加速，最終成為一體化的“鏡像世界”。

云腦物聯(lián)網(wǎng)

“物聯(lián)網(wǎng)”（IoT，Internet of Things）并不是一個嶄新概念，但在產(chǎn)業(yè)界卻一直未能全面推廣，直到最近5 年全球消費市場與工業(yè)產(chǎn)業(yè)才呈現(xiàn)出突飛猛進(jìn)的商業(yè)化物聯(lián)網(wǎng)浪潮。物聯(lián)網(wǎng)正在創(chuàng)造奇跡的根本原因在于，物聯(lián)設(shè)備所依賴的“云網(wǎng)端”關(guān)鍵要素成本快速下降、性能提升，讓物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品以大眾消費品價格走入千家萬戶，引發(fā)了物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)式成長。

物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是“云腦”驅(qū)動的“自動服務(wù)網(wǎng)”。由數(shù)據(jù)算法驅(qū)動，具有自學(xué)習(xí)、自管理、自修復(fù)能力的“云腦”（機(jī)器智能），通過自適應(yīng)、自組織、自協(xié)同的物聯(lián)終端，為每一個人主動、無感、精準(zhǔn)提供“所需即所得”的最優(yōu)個性化服務(wù)。

2015 年，邁克爾· 波特在哈佛商業(yè)評論《揭秘未來競爭戰(zhàn)略》研究報告中提出，智能物聯(lián)產(chǎn)品具有監(jiān)測、控制、優(yōu)化、自動四類功能，每類功能都以前一類功能為基礎(chǔ)進(jìn)化而來，并為下一階段的功能打下基礎(chǔ)，每一款物聯(lián)產(chǎn)品都將逐步從數(shù)據(jù)監(jiān)測、柔性控制的基礎(chǔ)能力，向自我學(xué)習(xí)、自動服務(wù)的高階能力演變。

1.監(jiān)測：來自于設(shè)備使用者的眾包數(shù)據(jù)是一切產(chǎn)品功能改良的基礎(chǔ)。在產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)減少過度開發(fā)投入，分析使用模式，進(jìn)行客戶分類、市場分層，在售后服務(wù)中準(zhǔn)確診斷定位故障部件，提高首次修復(fù)率，減少現(xiàn)場維修工作量與頻度，并預(yù)先發(fā)現(xiàn)“產(chǎn)能飽和”或“產(chǎn)品利用率”過高現(xiàn)象，及時滿足市場新需求，開拓新商業(yè)機(jī)會。

2.控制：用戶通過產(chǎn)品內(nèi)置、手機(jī)APP、云中的命令與算法等多種方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。這是為了讓使用體驗更加柔性靈活，而不是增加操作復(fù)雜性，智能的參數(shù)設(shè)置、條件判定會減少用戶操作量，通過簡化操控實現(xiàn)柔性控制。

3.優(yōu)化：持續(xù)積累的豐富歷史數(shù)據(jù)，經(jīng)過人工、半人工分析后，能夠為物聯(lián)設(shè)備植入優(yōu)化算法，并對比實時數(shù)據(jù)隨時自動調(diào)整使用參數(shù)，大幅提高產(chǎn)出比、利用率等生產(chǎn)效率。

4.自動：監(jiān)測、控制、優(yōu)化能夠持續(xù)改進(jìn)自動化程度，不僅減少了智能設(shè)備對人工操作的依賴性，更為偏遠(yuǎn)地區(qū)、危險地區(qū)提供遠(yuǎn)程作業(yè)手段，提升操作員生命安全性。另外，海量的智能設(shè)備互聯(lián)，將依靠云計算形成自動協(xié)同的服務(wù)網(wǎng)，避免人工操作瓶頸與失控風(fēng)險出現(xiàn)。

DT新經(jīng)濟(jì)

Intel 預(yù)測2020 年全球有500 億設(shè)備相連，而2014 年底僅有22 億設(shè)備相連。按照梅特卡夫定律，物聯(lián)網(wǎng)的價值與其中智能設(shè)備節(jié)點數(shù)量的平方數(shù)成正比，呈指數(shù)級增長，因此5 年后全球物聯(lián)網(wǎng)的總體價值將是現(xiàn)在的517 倍。

物聯(lián)網(wǎng)本身即一種通信創(chuàng)新，已經(jīng)覆蓋了交通創(chuàng)新的車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛汽車等產(chǎn)品；而在數(shù)據(jù)科技（Digital Technology， DT）時代，基于云端數(shù)據(jù)智能的物聯(lián)網(wǎng)將引領(lǐng)第三次工業(yè)革命，讓社會經(jīng)濟(jì)的方方面面得到徹底改觀。

1.物聯(lián)網(wǎng)引爆“DT新經(jīng)濟(jì)”

IDC《2020 數(shù)字宇宙》研究數(shù)據(jù)顯示，在“IT 時代”，全球共產(chǎn)生了不到1ZB的數(shù)據(jù)；而伴隨互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，全球數(shù)據(jù)在2010 年進(jìn)入“ZB 空間”，人類正式進(jìn)入“DT 時代”。在DT 時代的頭十年，全球即產(chǎn)生44 倍于IT 時代的龐大數(shù)據(jù)量。據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2020 年，全球?qū)⒂?0億網(wǎng)民，使用2500萬個APP，250 億個嵌入式智能系統(tǒng)，產(chǎn)生35ZB至50ZB的海量數(shù)據(jù)，創(chuàng)造出4萬億美元的全球市場機(jī)遇。

物聯(lián)網(wǎng)正在重新定義DT 時代的生活方式、工作方式。線下尚未被數(shù)據(jù)化的市場隱藏著大量用戶的個性化需求，如“冰山”一樣巨大的“全息需求”值得開發(fā)。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，通過各種科技手段只能發(fā)現(xiàn)、收集人們的線上數(shù)據(jù)，即全球32億網(wǎng)民（約占全球總?cè)丝诘?4%）上網(wǎng)行為產(chǎn)生的7.9ZB數(shù)據(jù)量，通過分析、利用數(shù)據(jù)資源，創(chuàng)造出價值可觀的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)產(chǎn)值。然而，即使在全球最發(fā)達(dá)的國家，目前互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)占比仍不到GDP的10%。

物聯(lián)網(wǎng)通過豐富的智能“觸點”，納入全球不能上網(wǎng)的40億人口（約占全球總?cè)丝诘?6%），產(chǎn)生了無法估量而富有商業(yè)價值的數(shù)據(jù)，撬動起創(chuàng)造全球剩余90%的GDP 產(chǎn)業(yè)。伴隨物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在各國服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的深入普及，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)增值將在未來20 年層出不窮，物聯(lián)網(wǎng)觸發(fā)“DT 經(jīng)濟(jì)大爆炸”。

例如，智能家電幫助電商服務(wù)業(yè)進(jìn)入千家萬戶，打穿了O2O市場與百姓生活的最后壁壘，智能電飯煲按照“云食譜”一鍵采買符合你口味的食材；智能汽車幫助汽車服務(wù)業(yè)“零距離”對接你的愛車，任何故障都能實時分析、主動提醒，擺脫“菜鳥”司機(jī)的苦惱，云端訂購優(yōu)質(zhì)配件、推薦離家（或單位）最近的汽車修理店，甚至上門取送車服務(wù)；智能電視按照你喜愛的影視劇演員選薦性價比最高的“明星同款服飾”，送貨上門；智能手環(huán)、智能體重秤在你疲勞、生病時，主動采購營養(yǎng)品、推薦最符合你身體特質(zhì)的健康食譜、保健護(hù)理服務(wù)……這一切都是物聯(lián)網(wǎng)在我們生活方方面面產(chǎn)生的DT經(jīng)濟(jì)價值，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造新經(jīng)濟(jì)范式，激活實體經(jīng)濟(jì)，成為個性化體驗的服務(wù)小幫手。

2.物聯(lián)網(wǎng)變革“DT 產(chǎn)業(yè)格局”

邁克爾· 波特在《揭秘未來競爭戰(zhàn)略》報告中指出：“智能互聯(lián)產(chǎn)品將帶來行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。”他采用“波特五力”模型分析產(chǎn)業(yè)競爭變革，認(rèn)為：與互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的前兩次變革一樣，物聯(lián)網(wǎng)作為一種新科技會激活全球市場的增量需求，并對5種力量（波特五力）產(chǎn)生巨大影響，尤其是對制造業(yè)的影響最大?；谶~克爾·波特2015年的最新研究成果，我們能夠發(fā)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)帶來如下產(chǎn)業(yè)競爭變化：

（1）購買者的議價能力：因為個人需求與使用習(xí)慣不同，數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能產(chǎn)品或服務(wù)差異化特征明顯，初期功能類似的同質(zhì)化產(chǎn)品競爭會導(dǎo)致價格戰(zhàn)，而中后期價格競爭將越來越罕見。隨時間積累的購買者使用數(shù)據(jù)，會幫助公司對客戶分類，定制更符合此類用戶實際需求的個性化產(chǎn)品，并將產(chǎn)生“去中介化”趨勢，購買者與產(chǎn)品制造商通過智能產(chǎn)品直接對接，降低對分銷渠道、服務(wù)機(jī)構(gòu)的依賴，產(chǎn)品制造商將擠壓中間環(huán)節(jié)獲取更多利潤，并根據(jù)數(shù)據(jù)提供更多增值服務(wù)，以增加購買者使用黏性，因此購買者的議價能力降低，轉(zhuǎn)換供應(yīng)商的成本大幅提升。例如，長期使用iPhone 的用戶更傾向于在生態(tài)圈內(nèi)復(fù)購升級換代產(chǎn)品或多品類同家族產(chǎn)品（iPad/iWatch/iTV/iCar）；又如GE在飛機(jī)引擎上安裝數(shù)百個傳感器，購買GE飛機(jī)的航空公司（購買者），會根據(jù)GE提供的燃油消耗數(shù)據(jù)調(diào)整襟翼在降落時的位置，最大化降低油耗，與航空公司更緊密的聯(lián)系，讓GE提升了對飛機(jī)機(jī)身制造商的黏性與議價能力，并加強(qiáng)了產(chǎn)品的差異性；同時，航空公司也能夠根據(jù)不同品牌飛機(jī)的傳感器數(shù)據(jù)分析，了解不同供應(yīng)商的真正性能差異，并擁有自身產(chǎn)品使用數(shù)據(jù)，降低對供應(yīng)商的信息服務(wù)依賴與轉(zhuǎn)換成本，提高自身議價能力。

（2）競爭對手間的競爭：傳統(tǒng)產(chǎn)品出廠后即“失控”，供應(yīng)商、最終用戶之間隔著中介渠道，導(dǎo)致互不認(rèn)識；而智能產(chǎn)品通過聯(lián)網(wǎng)功能收集用戶使用過程中的所有數(shù)據(jù)，形成閉環(huán)通路，持續(xù)推動產(chǎn)品升級優(yōu)化，數(shù)據(jù)就是產(chǎn)品進(jìn)化的核心動力，因此可實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品差異化，針對細(xì)分市場創(chuàng)造增值服務(wù)機(jī)會，甚至根據(jù)不同客戶行為習(xí)慣柔性化定制生產(chǎn)，憑借產(chǎn)品差異化功能與服務(wù)提升產(chǎn)品價格與利潤空間。例如，百寶力（Babolat）生產(chǎn)的網(wǎng)球拍手柄中內(nèi)置傳感器，在分析擊球速度、旋轉(zhuǎn)和擊球點變化數(shù)據(jù)后，將結(jié)果顯示在用戶的智能手機(jī)上，以持續(xù)提升運動員參賽水平。智能產(chǎn)品在前期研發(fā)階段投入大，容易陷入“誰的功能更全面”的競爭陷阱中，其固定成本大幅高于傳統(tǒng)產(chǎn)品，導(dǎo)致可變成本占比降低，價格競爭空間縮小，必須將固定成本分?jǐn)偟捷^大數(shù)量的售出產(chǎn)品上。另外，物聯(lián)生態(tài)圈中的智能產(chǎn)品面臨跨界競爭。例如，智能家居中的家用照明設(shè)備、音箱娛樂設(shè)備、智能溫度控制器從原先互不干涉的各自領(lǐng)域進(jìn)入同一片智能家居市場，競合策略更加復(fù)雜。

（3）供應(yīng)商的議價能力：智能產(chǎn)品重新分配議價能力，改變傳統(tǒng)競爭關(guān)系。硬件更加規(guī)范化、通用化，軟件更加靈活特色化，這導(dǎo)致智能組件、互連組件的價值超過物理組件，而且軟件提高了硬件的通用性，減少了物理的組件種類。因此傳統(tǒng)硬件供應(yīng)商議價能力被削弱，就像智能手機(jī)普及后的硬件代工廠商一樣。而另一批智能物聯(lián)核心組件供應(yīng)商的議價能力大幅提升，包括傳感器、軟件、互聯(lián)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲分析等。如Google、Apple、Intel等，這些企業(yè)獲得生態(tài)圈中的大部分利潤，擠壓傳統(tǒng)制造商利潤。例如，在智能汽車行業(yè)，通用、本田、奧迪、現(xiàn)代等車廠缺少操作系統(tǒng)與APP 開發(fā)生態(tài)資源，所以要安裝Google android 操作系統(tǒng)，以O(shè)EM 關(guān)系融入Google生態(tài)圈。傳統(tǒng)車企的強(qiáng)大行業(yè)影響力對Google等新型供應(yīng)商無效，而Google具有雄厚的技術(shù)資源與海量的用戶影響力，汽車消費者在選購過程中越來越考慮汽車智能服務(wù)因素，希望與自己的智能手機(jī)生態(tài)對接。這些新型“技術(shù)架構(gòu)”供應(yīng)商擁有強(qiáng)大的議價能力，并形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，不斷開發(fā)新的增值服務(wù)。

（4）新進(jìn)入者的威脅：新進(jìn)入者面臨昂貴的“技術(shù)架構(gòu)”固定投入與數(shù)據(jù)生態(tài)壁壘。“云+ 數(shù)據(jù)+ 產(chǎn)品+ 服務(wù)”四位一體，形成產(chǎn)品黏性，跨界產(chǎn)品競爭、多元化產(chǎn)品間的互聯(lián)功能會為新進(jìn)入者增加阻礙。具有創(chuàng)新思維、行動敏捷的在位公司，從產(chǎn)品制造者快速向生態(tài)服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型，獲得關(guān)鍵的先發(fā)優(yōu)勢。如百多力（Biotronik）公司，原先生產(chǎn)心率調(diào)節(jié)器、胰島素泵等設(shè)備，現(xiàn)在生產(chǎn)智能醫(yī)療互聯(lián)產(chǎn)品，構(gòu)建“家庭健康監(jiān)測系統(tǒng)”，形成數(shù)據(jù)中心、智能醫(yī)療設(shè)備、遠(yuǎn)程健康監(jiān)控服務(wù)的立體生態(tài)體系，醫(yī)生遠(yuǎn)程監(jiān)控患者的醫(yī)療數(shù)據(jù)和臨床情況，長期累積患者生物數(shù)據(jù)，改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、售后流程，形成購買者的忠誠度，提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成本，提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。

（5）替代產(chǎn)品的威脅：智能產(chǎn)品的差異性強(qiáng)，性能持續(xù)優(yōu)化，定制程度、客戶價值日趨上升，這降低了替代產(chǎn)品的威脅。而伴隨技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)創(chuàng)新，替代產(chǎn)品將從新的維度切入市場。例如，智能手機(jī)替代數(shù)碼相機(jī)，而新一代混合現(xiàn)實眼鏡、自拍無人機(jī)的設(shè)備很可能替代手機(jī)的拍照功能，是技術(shù)創(chuàng)新者的降維打擊；又如共享經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿Zipcar、Uber等為客戶提供隨需而至的便捷出行服務(wù)，正在侵蝕汽車銷量，“使用權(quán)市場”逐步取代“所有權(quán)市場”是商業(yè)創(chuàng)新者的降維打擊；而傳統(tǒng)汽車制造商研發(fā)布局“無人駕駛汽車”，希望在下一代共享汽車服務(wù)中贏得未來市場；“共享服務(wù)APP+智能自行車”的模式也在各地普及，減少了市民購買自行車的需求，從而避免買車、停車、修車、丟車的麻煩，甚至與共享汽車跨界競爭。智能物聯(lián)產(chǎn)品的普及是共享經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的基礎(chǔ)。

（作者分別為阿里研究院研究員，華泰證券電子行業(yè)首席分析師）