周　潔

上海第一機床廠有限公司　上海　201308

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核電項目投標管理的研究

周潔

上海第一機床廠有限公司上海201308

核電項目是國家重大基礎建設工程，在核電項目中，招投標是普遍采用的一種設備采購方式，具有周期長、標的額大、不確定因素多、程序復雜等特點。結合核電項目特點，從當前核電項目投標過程中暴露的諸多問題入手，通過梳理核電項目投標管理業(yè)務流程，分析各個投標管理業(yè)務階段的管理改進措施，構建了一套行之有效的核電項目投標管理系統(tǒng)。

核電； 投標； 信息系統(tǒng)； 管理

1　概述

隨著我國核電建設重新步入快速發(fā)展時期，國內(nèi)核電市場的競爭也日趨激烈。核電主設備市場是一個非常特別的細分市場，在投標過程中體現(xiàn)出鮮明的市場特點。

(1) 投標準備周期長，情報收集碎片化。鑒于核電項目的敏感性，一個核電新建項目從前期廠址可行性研究到最終通過國務院審批，時間跨度至少在5a以上。所以與其它工業(yè)產(chǎn)品相比，一個核電主設備投標項目準備周期非常長[1]，而情報收集也是一項長期性的繁瑣工作，信息來源渠道多，信息內(nèi)容雜亂無章，需要進行大量整理與分析，才能提煉出有價值的信息。

(2) 投標標的金額大，物料結構復雜。單個核電主設備標的金額普遍在千萬元至上億元不等，產(chǎn)品物料清單多達上萬條[2]，材質(zhì)與檢測特性獨特，產(chǎn)品制造工藝復雜，工料成本估算量非常大[3]。

(3) 投標不確定性多，質(zhì)量要求高。按照工程慣例，核電工程總包方一般會在核電項目審批通過前1～2a就啟動主設備采購工作[4]，但設計工作往往相對滯后，導致在招標時無法獲得完整的采購技術條件，存在諸多技術不確定性[5]。然而，總包方對于投標書中的工藝檢測技術和質(zhì)量保證方案的完整性及商務報價的詳細程度又提出了非常嚴苛的要求。

(4) 投標時間短，報價程序復雜。核電主設備項目投標時間一般不超過2周時間，但報價程序包含了成本分析、標書制作、標書評審等諸多關鍵環(huán)節(jié)，既需要市場、技術、采購、質(zhì)保、生產(chǎn)、法務多個條線的高效協(xié)同與支持，確保在如此短的時間內(nèi)保質(zhì)保量地完成報價工作；又需要圍繞公司戰(zhàn)略部署與市場競爭分析，制訂出合理的投標報價策略，確保在激烈競爭中獲得最大的利益。

2　核電項目投標管理問題

目前，公司雖有核電項目投標管理制度，但在核電項目投標過程中仍然存在著一些管理問題。

(1) 職責分工沒有細化，各環(huán)節(jié)協(xié)作性差，缺乏標書校對與評審機制。營銷管理制度中僅從標書類型角度確定了歸口責任部門，即標書商務卷由市場部負責，質(zhì)保卷由質(zhì)保部負責，技術卷由技術部負責。在實際操作過程中，質(zhì)保卷編制需要得到技術部門的支持，商務卷編制更是需要采購、生產(chǎn)、技術、法務等業(yè)務部門的支持。由于職責分工沒有細化，且未建立快速反應的報價團隊機制，導致在短時間內(nèi)各環(huán)節(jié)人員缺乏主動溝通與協(xié)作，加之又缺乏必要的標書校對與評審機制，導致標書質(zhì)量下降，甚至出現(xiàn)了招標文件響應不完整的情況，影響了最終投標的評分，給采購方造成了極壞的印象。

(2) 技術經(jīng)驗匱乏，基礎數(shù)據(jù)積累不足，報價偏離度高。目前，公司參與標書制作的工作人員普遍年輕且缺乏技術經(jīng)驗，在采購技術要求不完整的情況下，無法有效識別技術風險而經(jīng)常放大工料裕量。加之公司目前實施的ERP(Enterprise Resource Planning)系統(tǒng)中產(chǎn)品物料數(shù)據(jù)日常維護不完整、不及時和不準確，導致系統(tǒng)工料成本數(shù)據(jù)不真實或缺失，且短時間內(nèi)又無法完成材料和外協(xié)工序的正常詢價，只能依賴歷史經(jīng)驗判斷與估價，造成報價偏離度高，影響了報價的競爭力。

3　核電項目投標管理改進

為了有效解決上述存在的投標管理問題，通過梳理投標管理業(yè)務流程，分析投標管理各個階段的改進需求，提出建設一套行之有效的核電項目投標管理系統(tǒng)的解決方案。

3.1投標管理業(yè)務流程梳理

核電項目投標管理大致分為項目跟蹤、項目報價與項目投標三個階段，主要業(yè)務流程如圖1所示。

圖1　投標管理流程圖

3.2投標管理階段的改進分析

3.2.1項目跟蹤階段

項目跟蹤是一個長期性的工作，一方面，有關投標項目的信息來自于國家政府機關、最終用戶、工程公司、設計院、行業(yè)協(xié)會、供應商甚至競爭對手等，所以信息收集不僅是市場部的日常工作，而且應納入到公司管理層與各個業(yè)務部門的日常工作中，建立起各個層次的營銷關系網(wǎng)絡，這將有效提高獲取項目的機會；另一方面，公司各個業(yè)務部門不僅要盯住潛在項目機會，而且要注重在項目執(zhí)行乃至售后服務階段的信息收集，因為核電產(chǎn)品的長周期特性決定了客戶的需求與認知是一個日積月累的過程，有時用好客戶比建立客戶更難，但成效也會更顯著。

鑒于項目跟蹤階段的長期性與碎片化管理需求，需要一個信息匯總與分析平臺，用于提煉諸如項目招標時間、設備和材料采購技術參數(shù)、客戶偏好等有利于關鍵資源戰(zhàn)略儲備和產(chǎn)能平衡的重要信息，為核電項目投標報價做好充分的準備工作。

3.2.2項目報價階段

項目報價時間緊、程序多、要求高，直接影響到投標結果，這一階段的改進主要體現(xiàn)在幾個關鍵環(huán)節(jié)。

(1) 成本分析環(huán)節(jié)。這看似是一項臨時性的工作，實質(zhì)卻需要長期的復雜數(shù)據(jù)積累，也是最能體現(xiàn)報價競爭力的關鍵環(huán)節(jié)。只有公司各個業(yè)務部門相互協(xié)作，共同努力，切實提高公司ERP系統(tǒng)(包含物料管理、采購管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、人力管理等)的日常數(shù)據(jù)完整性、及時性與準確性，才能使工料成本數(shù)據(jù)真實可靠。

(2) 標書制作環(huán)節(jié)。這是一個需要跨部門協(xié)作完成的工作，市場部、質(zhì)保部與技術部除了要按照制度要求承擔起標書商務卷、質(zhì)保卷和技術卷編制組織與校對責任外，還應組織發(fā)起組建臨時項目團隊，明確時間與任務，各司其職，相互配合。另外，為了有效提高投標參與人員的責任心與積極性，還需要建立合理的質(zhì)量獎懲與淘汰機制，提高標書編制的質(zhì)量。

(3) 標書評審環(huán)節(jié)。這是投標內(nèi)容審核與策略決策的重要環(huán)節(jié)。鑒于主設備標的金額大、質(zhì)量要求高，需要一批富有經(jīng)驗的專家顧問組成評審小組來進行評議與決策，以便提高標書質(zhì)量及決策的完整性與科學性。

為了要在短時間內(nèi)高效地完成項目報價工作，需要一個系統(tǒng)平臺來有效集成ERP系統(tǒng)中的基礎數(shù)據(jù)和EKP(Enterprise Knowledge Portal)系統(tǒng)中的工作流引擎，既具有報價信息查詢、統(tǒng)計、分析功能，又具有報價文檔編輯、團隊工作溝通與文檔審批功能。

3.2.3項目投標階段

項目投標包含了投標澄清、變更管理、失標原因分析及投標材料歸檔這些重要環(huán)節(jié)，但在實際投標過程中，往往只注意了第一個環(huán)節(jié)，后三個環(huán)節(jié)經(jīng)常被忽略，沒有形成閉環(huán)管理。

首先，變更需求會造成工作范圍、交貨進度及價格等的變動[6]，如果沒有反饋機制，會造成相關部門的信息不對稱，為后續(xù)合同談判帶來風險[7]。

其次，變更需求、失標原因分析本身也是一種情報收集工作，可以收集到客戶偏好、競爭對手能力等重要信息，為后續(xù)項目投標提供非常有價值的參考，也可以有效降低投標技術風險[8]。

最后，投標材料歸檔是一種數(shù)據(jù)累積工作，可以為后續(xù)項目投標提供必要的信息參考，實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)和經(jīng)驗的分享[9]。

為了提高核電項目投標經(jīng)驗的豐裕度與基礎數(shù)據(jù)的共享性，需要建立一個信息反饋與案例查詢平臺，能夠支持服務核電項目投標全過程的需要[10]。

3.3投標管理系統(tǒng)解決方案

通過上述各個投標業(yè)務階段管理改進需求的分析，筆者提出構建一套投標管理系統(tǒng)，分為三層邏輯架構體系，如圖2所示。

最底層的基礎數(shù)據(jù)與ERP系統(tǒng)集成，實現(xiàn)產(chǎn)品物料主數(shù)據(jù)的信息共享。中間層的報價管理與EKP系統(tǒng)集成，提高報價項目團隊溝通效率，規(guī)范報價審批管理流程。最頂層的統(tǒng)計分析可以為項目報價提供便捷的信息檢索與查詢，提高報價決策的準確性與科學性。

4　總結

筆者所提出的核電項目投標管理系統(tǒng)解決方案，其核心是基礎數(shù)據(jù)的日常積累，關鍵在于ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)的完整性、及時性與準確性，實質(zhì)是公司各個業(yè)務部門在系統(tǒng)管理理念上的志同道合與創(chuàng)新協(xié)同。

圖2　投標管理系統(tǒng)架構圖

[1] 吳葉舟.C公司核電項目投標的風險管理模式及其完善[D].廈門： 廈門大學，2012.

[2] 黃光曉，郭奇勛.先進核電技術經(jīng)濟性分析[M].北京： 清華大學出版社，2014.

[3] 孫漢虹.第三代核電技術AP1000[M].北京： 中國電力出版社，2010.

[4] 臧希年.核電廠系統(tǒng)及設備[M].2版.北京： 清華大學出版社，2010.

[5] 程平東，孫漢虹.核電工程項目管理[M].北京： 中國電力出版社，2006.

[6] 王翠娥.淺淡工程項目變更索賠探討[J].科學之友(B版)，2008(10)： 77-78.

[7] 龔景強.試論工程項目變更管理[J].科學之友，2011(5)： 112-113.

[8] 高興，李偉.淺淡如何加強工程施工中的變更管理[J].中國醫(yī)院建筑與裝備，2008(1)： 20-24.

[9] 李長峰.建設工程項目招標投標管理研究[D].天津： 天津大學，2012.

[10] 冷傳東，張吉林，宮文濤.電力企業(yè)招投標過程中全壽命周期管理體系研究[J].吉林電力，2012，40(3)： 26-27，46.

Nuclear power project is a major national infrastructure projects. In the nuclear power project tender bidding is a method in general use for equipment procurement, featuring long periodicity, large target amount, more uncertainty, complicated procedures and so on. Combined with the characteristics of nuclear power projects, starting from the problems of nuclear power projects exposed in the current bidding process, combing through the management flow of tender bidding of nuclear power project and analyzing the improved measures of the tender bidding at each phase, a set of effective supervisory system for tender bidding of the nuclear power project was established.

Nuclear Power； Tender Bidding； Information System； Management

2016年1月

周潔(1984—)，男，工程碩士，經(jīng)濟師，工程師，主要從事企業(yè)管理工作,

E-mail： zhoujie5@shanghai-electric.com

TM623；F407.23

A

1674-540X(2016)02-074-004