● 文 |北京空間科技信息研究所　張召才

從《航天報(bào)告（2016）》看全球航天發(fā)展態(tài)勢

● 文 |北京空間科技信息研究所張召才

2016年6月24日，美國航天基金會(huì)（Space Foundation）發(fā)布了《航天報(bào)告（2016）》，這是美國航天基金會(huì)自2006年以來每年連續(xù)發(fā)布的第11版《航天報(bào)告》。報(bào)告從航天經(jīng)濟(jì)、人才隊(duì)伍等維度，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和對(duì)比分析的方法研究了2015年度全球航天活動(dòng)最新動(dòng)向和全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢?，F(xiàn)將主要內(nèi)容總結(jié)分析如下。

表1　美國航天基金會(huì)定義的航天經(jīng)濟(jì)構(gòu)成

一、美國航天基金會(huì)對(duì)航天經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)口徑定義

美國航天基金會(huì)把航天經(jīng)濟(jì)劃分為政府航天預(yù)算和商業(yè)市場收入兩部分，從政府和市場的宏觀層面研究世界航天發(fā)展態(tài)勢。其中，商業(yè)市場收入由商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障、商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)兩個(gè)領(lǐng)域的收入構(gòu)成。表1為美國航天基金會(huì)定義的航天經(jīng)濟(jì)構(gòu)成。

商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障是指研制、發(fā)射和運(yùn)營空間資產(chǎn)所需要的產(chǎn)品和服務(wù)?！逗教靾?bào)告（2016）》把商業(yè)衛(wèi)星制造、商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射、地面站和地面設(shè)備、航天保險(xiǎn)、獨(dú)立研發(fā)（IR&D）活動(dòng)、亞軌道商業(yè)飛行等六個(gè)領(lǐng)域的收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障收入。其中，獨(dú)立研發(fā)（IR&D）是指承包商自身投資開展的研發(fā)活動(dòng)，用于發(fā)展能激發(fā)政府和商業(yè)用戶潛在興趣的前沿技術(shù)。

商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)是指利用空間資產(chǎn)為個(gè)人和組織提供實(shí)際益處的應(yīng)用?！逗教靾?bào)告（2016）》把衛(wèi)星電視直播到戶、衛(wèi)星音頻廣播、固定衛(wèi)星服務(wù)、移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)、對(duì)地觀測服務(wù)等五個(gè)領(lǐng)域的收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入。需要指出的是，由于定位與導(dǎo)航服務(wù)與地面互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)密切融合，無法把定位與導(dǎo)航服務(wù)收入與地面互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有效分割，因此美國航天基金會(huì)未將定位與導(dǎo)航服務(wù)收入納入商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入。

政府航天預(yù)算包括政府民用航天預(yù)算和軍事航天預(yù)算。需要特別指出的是，盡管美國圍繞國際空間站（ISS）實(shí)施了“商業(yè)乘員運(yùn)輸能力計(jì)劃”，并向數(shù)家商業(yè)公司投資了高額經(jīng)費(fèi)，但美國航天基金會(huì)把該筆支出納入政府航天預(yù)算統(tǒng)計(jì)范圍。

在數(shù)據(jù)來源方面，美國航天基金會(huì)采用了大量公開數(shù)據(jù)，包括美國北方天空研究（NSR）公司、歐洲航天產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（Eurospace）、歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)局（GSA）等發(fā)布的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)范圍方面，選擇截至上一自然年或上一財(cái)年結(jié)束時(shí)的最新數(shù)據(jù)，針對(duì)部分內(nèi)容無法獲取最新數(shù)據(jù)，則選取公開渠道可檢索到的最近年份的數(shù)據(jù)。

圖1　2005—2015年全球航天產(chǎn)業(yè)收入數(shù)據(jù)（單位：億美元）

二、航天經(jīng)濟(jì)延續(xù)繁榮勢頭，匯率浮動(dòng)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)小幅回落

1.總體概況

2015年，全球航天產(chǎn)業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步向前，延續(xù)繁榮發(fā)展態(tài)勢，全年總收入約為3229.4億美元（如圖1）。受匯率浮動(dòng)影響，單從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，2015年全球航天產(chǎn)業(yè)收入略低于2014年的3290億美元。其根源在于，美國以外的其他國家或地區(qū)的航天活動(dòng)快速發(fā)展，政府預(yù)算和商業(yè)航天收入不斷增長，但美國航天基金會(huì)以美元為統(tǒng)計(jì)全球航天產(chǎn)業(yè)收入的基準(zhǔn)貨幣單位，并且2015年美元對(duì)歐元、日元、英鎊、盧布等貨幣的匯率持續(xù)走高，使得以美元為統(tǒng)計(jì)貨幣的全球航天產(chǎn)業(yè)收入數(shù)據(jù)略低于2014年的美元數(shù)據(jù)。如果均以各國的本國貨幣進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，全球大多數(shù)國家的政府預(yù)算和商業(yè)航天收入相較2014年均呈增長趨勢。

整體看，全球政府航天預(yù)算與商業(yè)市場收入繼續(xù)保持約1∶3的比例格局。2015年，全球政府航天預(yù)算為765.2億美元，占2015年航天產(chǎn)業(yè)收入中的24%；商業(yè)市場收入約為2464.2億美元，在全球航天產(chǎn)業(yè)收入中的占比約為76%。其中，商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)收入達(dá)到1263.3億美元；商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入約為1200.9億美元（如圖2）。

圖2　2015年全球航天產(chǎn)業(yè)收入（單位：億美元）

2.全球政府航天預(yù)算整體縮水，美歐印等政府航天預(yù)算上漲

2015年，全球政府航天預(yù)算約為765.2億美元，相較2014年的804.15億美元降低了4.8%。其中，美國政府航天預(yù)算為445.67億美元，占比高達(dá)58.2%，超過美國以外其他國家或地區(qū)政府航天預(yù)算之和，保持遙遙領(lǐng)先地位；其他國家或地區(qū)政府航天預(yù)算總額為319.53億美元，占比約41.8%。美元走強(qiáng)是導(dǎo)致全球政府航天預(yù)算下滑的根本原因。如果把其他國家或地區(qū)的政府航天預(yù)算換算為本國貨幣，可以發(fā)現(xiàn)，歐洲、印度、巴西、加拿大、韓國等航天預(yù)算均顯著提高（如表2）。

（1）美國政府航天預(yù)算小幅上漲，國防部和NASA占據(jù)主導(dǎo)地位

2015年，美國政府航天預(yù)算總額為445.67億美元，相較2014財(cái)年的431.73億美元增長了3.2%。

表2　2013-2015年主要國家或機(jī)構(gòu)政府航天預(yù)算走勢

圖3　美國政府航天預(yù)算（單位：億美元）

其中，美國國防部獲得235.72億美元，美國國家航空航天局（NASA）獲得180.1億美元，二者累計(jì)占比高達(dá)93.3%，如圖3。

2015年，美國民用航天預(yù)算總額為201億美元，相較2014財(cái)年增長了2.5%。NASA作為美國民用航天活動(dòng)的主要管理機(jī)構(gòu)和承擔(dān)部門，獲得了85.8%的民用航天預(yù)算支持，達(dá)到180.1億美元，相較2014年增長了2.1%。在NASA所有研究項(xiàng)目中，科學(xué)領(lǐng)域預(yù)算最高，達(dá)到52.4億美元，主要用于研究地球科學(xué)、行星科學(xué)、天體物理學(xué)、詹姆斯·韋伯望遠(yuǎn)鏡（JWST）和太陽物理學(xué)等；空間運(yùn)行領(lǐng)域是NASA預(yù)算第二高的領(lǐng)域，達(dá)到46.3億美元，相較2014年的44.7億美元增長了3.5%，其中國際空間站運(yùn)行和研究支出15.2億美元，“國際空間站乘員和貨物運(yùn)輸”計(jì)劃支出14.5億美元，“商業(yè)乘員運(yùn)輸能力計(jì)劃”支出8.05億美元。此外，NASA還花費(fèi)4.9億美元從俄羅斯購買了航天員往返國際空間站的6個(gè)席位，單個(gè)席位價(jià)格約為8200萬美元，相較2014年7400萬美元的單價(jià)上漲了7%。

美國國家安全航天預(yù)算為235.72億美元，占美國政府航天預(yù)算的52.9%，相較2014財(cái)年的226.9億美元增長了1.8%。其中，演進(jìn)型一次性運(yùn)載火箭（EELV）計(jì)劃在美國國家安全航天預(yù)算中占據(jù)最大份額，達(dá)到16.5億美元，相較2014財(cái)年增長了18.7%；GPS是國防部主導(dǎo)的第二大計(jì)劃，2015財(cái)年預(yù)算為8.397億美元；移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)（MUOS）、先進(jìn)極高頻（AEHF）和寬帶全球衛(wèi)星通信（WGS）等三大軍用通信衛(wèi)星計(jì)劃的預(yù)算總額為10.2億美元。此外，美國國防部為太空籬笆（Space Fence）項(xiàng)目投資1.917億美元，繼續(xù)增強(qiáng)美軍空間態(tài)勢感知能力。

（2）歐洲航天局預(yù)算持續(xù)增長，主要成員國中除法國外均顯著提高

ESA 2015年預(yù)算為44.33億歐元，相較2014年的41.02億歐元增長了8%，并有望在2016年增長至52.5億歐元。歐洲航天局預(yù)算增長主要源自歐盟和歐洲氣象衛(wèi)星開發(fā)組織（EUMETSAT）對(duì)歐洲對(duì)地觀測項(xiàng)目和伽利略導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)項(xiàng)目的投入力度加大（如圖4）。

圖4　2015年ESA成員國向ESA的直接出資額數(shù)據(jù)

法國是ESA主要成員國中唯一的航天預(yù)算縮減國家。2015年法國國家空間研究中心（CNES）預(yù)算為21.26億歐元，相較2014年的21.53億歐元減少了1.3%，其中8.94億歐元投資給ESA項(xiàng)目，用于法國本國航天活動(dòng)的預(yù)算約12.31億歐元。2016年，法國國家空間研究中心的預(yù)算預(yù)期將繼續(xù)下滑至21.2億歐元。

德國、英國、意大利和西班牙等國家政府航天預(yù)算顯著增長。據(jù)《航天報(bào)告（2016）》統(tǒng)計(jì)，德國2015年航天預(yù)算為14.25億歐元，相較2014年的13.19億歐元增長了8%，并有望在2016年繼續(xù)增長至14.65億歐元，其中劃撥ESA的預(yù)算為8.91億歐元；英國航天局2015—2016財(cái)年預(yù)算為3.705億英鎊，相較上一財(cái)年3.119億英鎊增長了18.8%，其中劃撥給ESA的經(jīng)費(fèi)約2.853億英鎊；意大利航天局2015年預(yù)算為8.154億歐元，相較2014年的6.328億歐元增長了28.9%；西班牙國家航空航天技術(shù)研究所（INTA）2015年預(yù)算為1.383億歐元，相較2014年的1.002億歐元增長了37.9%，除此之外，西班牙還向ESA撥款1.317億歐元。

（3）俄羅斯政府航天預(yù)算縮水嚴(yán)重，積極改制應(yīng)對(duì)財(cái)政拮據(jù)挑戰(zhàn)

俄羅斯政府航天預(yù)算受本國經(jīng)濟(jì)形勢惡化影響下跌嚴(yán)重，其2015年預(yù)算僅為1658.14億盧布。2015年12月，俄聯(lián)邦航天局將其2016—2025年的十年航天預(yù)算從最初公布的3.4萬億盧布降低至1.5萬億盧布，降幅高達(dá)56%。其中，2016年政府航天預(yù)算約1045億盧布，據(jù)預(yù)計(jì)未來三年將始終保持這一較低水平。2016年初，俄羅斯將俄聯(lián)邦航天局改制為俄羅斯航天國家集團(tuán)（ROSCOSMOS），力圖通過組建兼具國家行政和企業(yè)雙重職能的特有“經(jīng)濟(jì)組織形式”，應(yīng)對(duì)財(cái)政拮據(jù)帶來的挑戰(zhàn)，推動(dòng)本國航天能力復(fù)蘇。

（4） JAXA占據(jù)政府預(yù)算最大份額，日本加大軍事航天資助力度

2015財(cái)年，日本航天總支出為3245億日元，相較2014年的3827億日元下跌了15.2%。其中，日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)（JAXA）所占份額最高，預(yù)算達(dá)到1840億日元，相較2014財(cái)年的1815億日元增加了25億日元。在重點(diǎn)項(xiàng)目方面，日本向其新型主力火箭H3運(yùn)載火箭項(xiàng)目撥款125億日元，力爭2020年實(shí)現(xiàn)火箭首飛；撥款51億日元用于研制大幅寬、高分辨率光學(xué)成像衛(wèi)星；“準(zhǔn)天頂”（Quasi-Zenith）區(qū)域?qū)Ш较到y(tǒng)獲得215億日元，相較2014財(cái)年的125億日元增幅達(dá)72%；“情報(bào)采集衛(wèi)星”（IGS）項(xiàng)目獲得697億日元。為提升軍事航天能力，日本加大了對(duì)軍用衛(wèi)星系統(tǒng)的資助力度，劃撥專門經(jīng)費(fèi)研制IGS專用的數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星系統(tǒng)、搭載導(dǎo)彈預(yù)警探測器的光學(xué)成像衛(wèi)星以及快速響應(yīng)衛(wèi)星系統(tǒng)。

（5）印度航天預(yù)算持續(xù)走高，以色列維持上年資助水平

印度政府航天預(yù)算持續(xù)走高，運(yùn)載火箭是重點(diǎn)資助項(xiàng)目。據(jù)《航天報(bào)告（2016）》統(tǒng)計(jì)，印度空間研究組織（ISRO）2015-2016財(cái)年的預(yù)算為695.9億盧比，相較上一財(cái)年的579.9億盧比增長了20%，并有望在下一財(cái)年增長至750.9億盧比，增幅達(dá)7.9%。2015-2016財(cái)年，印度政府航天預(yù)算重點(diǎn)資助運(yùn)載火箭研發(fā)，并取得較好效果。其中，印度極軌衛(wèi)星運(yùn)載火箭（PSLV）完成第31次成功發(fā)射；靜止軌道衛(wèi)星運(yùn)載火箭（GSLV）利用印度本國研制的低溫上面級(jí)成功完成第二次發(fā)射。

以色列提出在5年內(nèi)使其國內(nèi)航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到30億美元的目標(biāo)，計(jì)劃大力推進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展。但受政府大選影響，以色列2015年實(shí)際預(yù)算與2014年持平，仍是1.8億謝克爾，未能獲得其2015年初申請(qǐng)的3億謝克爾預(yù)算額度。

（6） 其他國家政府航天預(yù)算

美國航天基金會(huì)對(duì)中國政府航天預(yù)算并無可信的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來源，其在《航天報(bào)告（2016）》中采用了估算的方法。美國航天基金會(huì)認(rèn)為，假設(shè)中國對(duì)航天投入占本國GDP的比值與美國、俄羅斯保持一致，則2015年中國航天預(yù)算預(yù)計(jì)為1628億人民幣；假設(shè)中國對(duì)航天投入占本國GDP的比值與美、俄以外的其他國家的投入水平保持一致，則2015年中國航天預(yù)算預(yù)計(jì)為261億人民幣。

此外，據(jù)《航天報(bào)告（2016）》統(tǒng)計(jì)，加拿大航天局2015財(cái)年預(yù)算達(dá)到4.834億加元，相較2014財(cái)年大幅上漲了27.6%；巴西航天局2015年預(yù)算為3.236億雷亞爾，但受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢影響，其實(shí)際支出可能無法達(dá)到上述水平。

3.商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障收入略微下滑

2015年，商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入總額為1200.9億美元，相較2014年下降了5.2%。導(dǎo)致商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入下滑的主要原因是全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）接收機(jī)制造收入以歐元為基準(zhǔn)貨幣單位，因匯率浮動(dòng)導(dǎo)致其換算為美元時(shí)數(shù)值大幅縮水（見表3）。

表3　2015年商業(yè)航天基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入億美元

（1）全球航天發(fā)射收入相對(duì)穩(wěn)定，美國占據(jù)商業(yè)發(fā)射市場最大份額

2015年，全球共實(shí)施86次軌道發(fā)射任務(wù)，相較2014年減少了6次。在86次發(fā)射任務(wù)中，22次為商業(yè)發(fā)射，其余64次為政府民用或軍事發(fā)射任務(wù)。

圖5　2012-2015年全球航天發(fā)射服務(wù)業(yè)收入

據(jù)歐洲航天產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（Eurospace）估計(jì)，2015年全球航天發(fā)射收入約為80.1億美元，與2014年基本持平。其中，商業(yè)發(fā)射收入為26.1億美元，ISS發(fā)射服務(wù)為9.02億美元，政府民用發(fā)射收入19.6億美元，軍事發(fā)射收入為25.3億美元（如圖5）。從國家維度看，美國在全球商業(yè)發(fā)射市場占據(jù)最大份額，歐洲次之，俄羅斯位列第三位，對(duì)應(yīng)完成的商業(yè)發(fā)射次數(shù)依次為8次、6次和5次。此外，印度和日本分別完成了2次和1次商業(yè)發(fā)射。

（2） 商業(yè)衛(wèi)星制造收入小幅增長，中、大型衛(wèi)星仍占主導(dǎo)地位

2015年，全球共發(fā)射了262個(gè)航天器，相較2014年的296個(gè)降低了11%。在立方體衛(wèi)星技術(shù)不斷成熟以及低成本需求愈演愈烈的驅(qū)動(dòng)下，10kg以下納衛(wèi)星發(fā)展高度活躍，2015年的262個(gè)航天器中共有126顆該類衛(wèi)星。但也要看到，納衛(wèi)星數(shù)量的快速增長難以掩蓋其質(zhì)量占比微弱的事實(shí)，126顆納衛(wèi)星總質(zhì)量約為473kg，僅占2015年356t 入軌總質(zhì)量的0.13%。因此，全球衛(wèi)星制造業(yè)收入仍主要集中于中大型衛(wèi)星，近年快速發(fā)展的微納衛(wèi)星的制造收入份額仍屬較低水平。

據(jù)歐洲航天產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年全球航天器市場總價(jià)值達(dá)到355.1億美元，相較2014年大幅增長了21%。其中，商業(yè)衛(wèi)星和民用衛(wèi)星制造收入小幅上揚(yáng)，商業(yè)衛(wèi)星制造收入達(dá)到60.5億美元；高價(jià)值軍事衛(wèi)星制造收入相較2014年增加了46.4億美元，是驅(qū)動(dòng)全球航天器市場總價(jià)值劇增的主要因素。

（3）GNSS地面設(shè)備收入大幅下滑，成為航天產(chǎn)業(yè)收入降低最大根源

2015年地面站和設(shè)備收入達(dá)到1105.2億美元，在商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)中占據(jù)最大份額，占比高達(dá)92%。其中，GNSS地面設(shè)備收入達(dá)到833億美元。根據(jù)GSA統(tǒng)計(jì)，2015年GNSS設(shè)備收入為747.1億歐元，相較2014年的667.1億歐元增長了12%。但受美元走強(qiáng)影響，在美國航天基金會(huì)的美元基準(zhǔn)貨幣統(tǒng)計(jì)口徑下，2015年全球定位與導(dǎo)航收入為833億美元，相較2014年的913億美元下降了8.8%，降幅達(dá)80億美元。由于GNSS地面設(shè)備收入占比較高，其因匯率浮動(dòng)導(dǎo)致的收入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)下滑是致使2016年全球航天產(chǎn)業(yè)收入下降的主要原因。

（4）亞軌道商業(yè)載人飛行穩(wěn)步發(fā)展，航天保險(xiǎn)收入降至近15年低點(diǎn)

亞軌道飛行方面，美國藍(lán)色起源（Blue Origin）公司實(shí)現(xiàn)里程碑突破，其研制的可搭載6名旅客的新謝巴德（New Shepard）飛船成功飛行至100.5km高度并順利返回著陸；維珍銀河（Virgin Galactic）公司發(fā)布了其安全升級(jí)版的新型太空船二號(hào)（SpaceShipTwo）；XCOR公司繼續(xù)研發(fā)其山貓（Lynx）亞軌道飛行器，其票價(jià)從2015年的每人10萬美元上漲至2016年的每人15萬美元。美國2015年發(fā)布的《商業(yè)航天競爭力法案》延長了這些公司無需接受美國政府強(qiáng)制管理的“學(xué)習(xí)周期”（learning period），使得美國亞軌道飛行公司能夠更好地專注于創(chuàng)新，進(jìn)而推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

在航天保險(xiǎn)方面，2015年全球航天保險(xiǎn)費(fèi)用總計(jì)7.266億美元，是2001年以來的最低值。受發(fā)射失敗以及衛(wèi)星在軌故障等不利因素影響，2015年全球航天保險(xiǎn)賠付總計(jì)為6.643億美元。因此，2015年全球航天保險(xiǎn)業(yè)的收益約為6220萬美元，遠(yuǎn)低于2014年的2.225億美元收益。2015年共有4次發(fā)射失利，其中僅俄羅斯質(zhì)子（Proton）火箭發(fā)射墨西哥通信衛(wèi)星購買了保險(xiǎn)服務(wù)，保險(xiǎn)花費(fèi)3.9億美元，是航天保險(xiǎn)業(yè)有史以來第二高的記錄。

表4　2015年商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入億美元

此外，2015年獨(dú)立研發(fā)支出估計(jì)約為1.65億美元。為了更好地協(xié)調(diào)政府需求和工業(yè)界獨(dú)立研發(fā)活動(dòng)，美國五角大樓2015年出臺(tái)了一項(xiàng)規(guī)則，要求公司在一項(xiàng)獨(dú)立研發(fā)活動(dòng)開始前與結(jié)束后需向美國國防部提交摘要文件，該規(guī)則于2017財(cái)年開始生效。

4.商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入小幅增長

2015年，全球商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入為1263.3億美元，相較2014年的1218.8億美元增長了3.7%（見表4）。

（1）直播到戶收入延續(xù)主導(dǎo)地位，衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)市場仍有限

2015年，衛(wèi)星電視直播到戶（DTH）收入達(dá)到977.6億美元，占商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入的77%。從全球區(qū)域看，亞太地區(qū)和撒哈拉沙漠以南非洲地區(qū)將是衛(wèi)星電視直播到戶服務(wù)收入持續(xù)增長的主要來源。其中，亞太地區(qū)2014年的直播到戶付費(fèi)用戶數(shù)量增長了9%，達(dá)到6100萬戶以上。印度是亞太地區(qū)最大的直播到戶市場，僅2014年就增加了560萬付費(fèi)用戶。北美和歐洲的衛(wèi)星電視收入呈下降趨勢，其原因主要有兩點(diǎn)：一是市場競爭加劇導(dǎo)致的衛(wèi)星電視服務(wù)價(jià)格降低；二是Netflix或Hulu等第三方公司通過互聯(lián)網(wǎng)提供電視內(nèi)容分發(fā)服務(wù)，分流了北美地區(qū)衛(wèi)星電視市場的用戶。在此大環(huán)境下，北美兩家主流的直播到戶服務(wù)提供商在2015年選擇了不同的發(fā)展模式。美國碟網(wǎng)公司（DISH Network）繼續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營，2015年收入為150.7億美元，相較2014年的146.4億美元增長了約3%。直播電視公司（DIRECTV）則被AT&T公司以490億美元收購，不再公布其衛(wèi)星電視收入數(shù)據(jù)，但該次收購使AT&T公司的年收入增長了約10.8%。

衛(wèi)星音頻廣播收入繼續(xù)保持增勢，但在衛(wèi)星廣播收入中的占比仍維持較低水平。美國天狼星XM（Sirius XM）公司作為全球唯一的衛(wèi)星音頻廣播服務(wù)提供商，2015年擁有2960萬用戶，收入為45.7億美元。由于美國新增汽車中的3/4裝載了天狼星XM公司的衛(wèi)星音頻廣播接收機(jī)，并且其中的41%有望轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶，因此衛(wèi)星音頻廣播收入將繼續(xù)保持增長趨勢。但從2015年數(shù)據(jù)看，衛(wèi)星音頻廣播收入僅占商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入的3.6%，繼續(xù)維持較低的市場占有水平，收入增長空間較為有限。

（2）衛(wèi)星通信服務(wù)收入顯著增長，兩種業(yè)務(wù)類型呈現(xiàn)不同發(fā)展趨勢

2015年全球衛(wèi)星通信收入為215.3億美元，相較2014年增長了5.6%，并且固定衛(wèi)星服務(wù)和移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)呈現(xiàn)出不同發(fā)展趨勢。

主流固定衛(wèi)星服務(wù)提供商收入緩慢增長。2015年，歐洲衛(wèi)星公司（SES）、國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat）、歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）和電信衛(wèi)星公司（Telesat）四家公司總收入達(dá)到70.1億美元，相較2014年的68.6億美元增長了約2%。制約固定衛(wèi)星服務(wù)商收入快速增長的原因包括兩方面。一是后續(xù)業(yè)務(wù)衛(wèi)星投入運(yùn)營的時(shí)間延遲。例如Intelsat公司因其下一代高吞吐量衛(wèi)星史詩（Epic）發(fā)射延遲，導(dǎo)致其2014年和2015年收入相較上年收入分別下降了5%和4.8%。二是來自政府用戶的收入下滑。例如，受美國政府預(yù)算緊縮以及在阿富汗駐軍減少影響，Intelsat公司2014年和2015年來自政府用戶的收入相較上年分別下滑了16%和10%。

移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)方面，移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)提供商來自政府用戶的收入“喜憂參半”。一方面，國際移動(dòng)衛(wèi)星公司（Imarsat）來自政府用戶的收入呈下滑趨勢，但下滑幅度低于Intelsat和SES等固定衛(wèi)星服務(wù)提供商在政府市場的收入下滑幅度。另一方面，銥星（Iridium）公司整體收入受匯率影響下滑，但其在獲得美國國防部的5年服務(wù)訂單后，2015年來自政府用戶的收入相較2014年實(shí)現(xiàn)增長。

（3）傳統(tǒng)遙感公司角力高分市場，初創(chuàng)商業(yè)公司進(jìn)軍新興細(xì)分領(lǐng)域

2015年，商業(yè)對(duì)地觀測市場收入約為24.7億美元，延續(xù)上一年增長勢頭。據(jù)北方天空研究（NSR）公司預(yù)計(jì)，全球商業(yè)對(duì)地觀測市場收入在2024年有望達(dá)到45億美元。收入增長主要來自高分辨率圖像和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)融合生成的增值產(chǎn)品與服務(wù)。政府部門對(duì)遙感數(shù)據(jù)需求增長也是推動(dòng)商業(yè)遙感產(chǎn)業(yè)收入增長的一個(gè)原因。整體看，2015年全球商業(yè)對(duì)地觀測市場呈現(xiàn)三個(gè)顯著特點(diǎn)：一是國際主流遙感公司紛紛發(fā)展0.3m～0.5m分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星，力爭搶占高端用戶市場；二是新興商業(yè)遙感公司加速創(chuàng)新，把衛(wèi)星應(yīng)用與信息技術(shù)結(jié)合，面向終端用戶提供定制化的信息分析服務(wù)；三是商業(yè)對(duì)地觀測市場不斷細(xì)分，初創(chuàng)公司開始發(fā)展商業(yè)氣象及增值服務(wù)。

國際主流遙感公司研制并運(yùn)營了一系列高分辨率遙感衛(wèi)星，在全球商業(yè)遙感數(shù)據(jù)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。美國數(shù)字地球（DigitalGlobe）公司憑借世界觀測-3（WorldView-3）衛(wèi)星成為全球目前唯一可銷售0.3m分辨率圖像的公司，其收入的一半以上來自美國政府和軍方用戶；歐洲空客防務(wù)與航天（ADS）公司計(jì)劃于2017年或2018年起開始提供0.3m分辨率遙感產(chǎn)品；以色列宇航工業(yè)（IAI）公司正在研制0.38m分辨率對(duì)地觀測衛(wèi)星，其中的一顆將面向全球商業(yè)市場銷售圖像數(shù)據(jù)。除數(shù)據(jù)采購?fù)猓恍﹪壹娂娤蛐l(wèi)星制造商訂購高分辨率遙感衛(wèi)星，發(fā)展本國的高分辨率遙感成像能力。意大利、摩洛哥、阿聯(lián)酋等國家與以色列宇航工業(yè)公司簽訂了高分辨率遙感衛(wèi)星制造訂單，智利、泰國、波蘭等也計(jì)劃在未來采購高分辨率光學(xué)成像衛(wèi)星。

新興公司瞄準(zhǔn)全球快速重訪需求，借助小衛(wèi)星發(fā)展低軌遙感星座，提供全球數(shù)據(jù)近實(shí)時(shí)更新、成像與視頻能力兼?zhèn)涞姆?wù)。例如，現(xiàn)已更名為美麗地球（Terra Bella）公司的天空盒子成像公司（Skybox Imaging）提出構(gòu)建24星星座，目前已有3顆天空衛(wèi)星（Skysat）在軌運(yùn)行。行星（Planet）公司已經(jīng)發(fā)射了100多顆3U立方體衛(wèi)星，并計(jì)劃在2016年發(fā)射另外250顆衛(wèi)星用于星座補(bǔ)充與更新。2013年成立的黑天全球（Blacksky Global）公司提出60星星座方案，單星50kg，分辨率1m，計(jì)劃于2016年底前發(fā)射首批6顆衛(wèi)星。這些公司秉持“小衛(wèi)星、大星座”理念，并將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與衛(wèi)星遙感應(yīng)用深度融合，更加專注向終端用戶提供數(shù)據(jù)分析和增值服務(wù)，被美國現(xiàn)任國家地理空間情報(bào)局（NGA）局長羅伯特·卡爾迪洛（Robert Cardillo）稱作是“地震式變革”。

技術(shù)能力發(fā)展加速了市場細(xì)分，新興公司主導(dǎo)的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新開始從光學(xué)遙感成像領(lǐng)域向環(huán)境探測領(lǐng)域延伸，國際商業(yè)對(duì)地觀測市場涌現(xiàn)出一批提供商業(yè)氣象數(shù)據(jù)及服務(wù)的初創(chuàng)公司，如美國地理光學(xué)（GeoOptics）、普奈蒂克（PlanetiQ）、尖頂（Spire）公司等。這些公司采用GPS無線電掩星技術(shù)采集全球氣象數(shù)據(jù)，并提供氣象數(shù)據(jù)分析服務(wù)，其中尖頂公司已于2015年成功發(fā)射首批業(yè)務(wù)衛(wèi)星。

三、美國航天雇員連續(xù)縮減，歐日航天人才隊(duì)伍規(guī)模穩(wěn)步增長

整體看，美國航天人才隊(duì)伍規(guī)模處于連續(xù)下滑階段，歐洲和日本保持總體向上趨勢，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，如圖6。

2015年，美國航天產(chǎn)業(yè)雇員數(shù)為220882人，相較2014年降低了703人，降幅約0.3%，自2007年起連續(xù)第9年下滑。據(jù)《航天報(bào)告（2016）》統(tǒng)計(jì)，2015年NASA雇員數(shù)為17316人，相較2014年降低了2.3%；美國空軍2015財(cái)年的航天雇員數(shù)保持相對(duì)穩(wěn)定，總數(shù)為12952人，相比2014財(cái)年僅減少76人；陸軍2016財(cái)年航天雇員數(shù)為3399人，相較2015財(cái)年的3137人顯著增長了8.4%；國家偵察局雇傭了3000人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造、發(fā)射和維護(hù)美國情報(bào)衛(wèi)星；國家地理空間情報(bào)局雇傭了14500人從事圖像和地理空間信息分析工作。

歐洲航天管理人員數(shù)量和航天產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員規(guī)模均保持增長。政府航天機(jī)構(gòu)方面，2015年，歐洲航天局雇員數(shù)為2271人，相較2014年增長了1.6%。據(jù)歐洲航天產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年歐洲從事航天器設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造的雇員數(shù)達(dá)到38233人，相較上一年的36184人增長了5.7%，增幅達(dá)2049人。從國家維度看，除盧森堡、芬蘭兩國的航天人才隊(duì)伍規(guī)模減小以及瑞典航天人才隊(duì)伍規(guī)模保持不變外，歐洲其他國家航天雇員數(shù)均實(shí)現(xiàn)增長。

日本航天人才隊(duì)伍規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。2014年，日本航天雇員數(shù)達(dá)到8232人，相較2013年的7978人增長了5.8%。此外，JAXA雇員數(shù)也小幅增長，由2014年的1529人增長至2015年的1537人。

四、總結(jié)

整體看，世界航天產(chǎn)業(yè)延續(xù)繁榮發(fā)展態(tài)勢，政府航天預(yù)算繼續(xù)保持較高投入水平，商業(yè)航天市場成為航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)力量。

一方面，政府預(yù)算投入直接折射出國家對(duì)航天的重視程度和推進(jìn)航天能力發(fā)展的國家意志。美國、歐洲、印度等繼續(xù)提高政府航天預(yù)算投入力度，大力發(fā)展民用航天和軍事航天能力水平，加快完善航天基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支撐本國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。俄羅斯因內(nèi)憂外患困擾導(dǎo)致政府財(cái)政拮據(jù)，制約了其航天預(yù)算投入水平，但俄羅斯國家層面對(duì)航天的重視程度不曾減弱。

另一方面，商業(yè)航天是實(shí)現(xiàn)航天經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、建設(shè)高效費(fèi)比航天能力的重要手段。2015年，商業(yè)航天市場收入已占全球航天經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的3/4強(qiáng)，并繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢。其中，商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入占據(jù)主流，商業(yè)航天發(fā)展重心向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉(zhuǎn)移成為重要趨勢。