恒大地產發(fā)行7億美元票據(jù) 用于償還37億元到期債務

1月12日，恒大地產集團有限公司宣布其已完成發(fā)行一筆金額為4億美元并于2019年到期的7.8%私募票據(jù)。同時，恒大地產還在11日與瑞士信貸、招商證券（香港）及海通國際就發(fā)行金額為3億美元于2019年到期的8%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

上述兩筆票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額（經扣除開支后）合計約為6.94億美元，而恒大地產擬將有關款項用于集團的2016年1月19日到期的本金37億元9.25%優(yōu)先票據(jù)（以美元結算）以及其它現(xiàn)有債務進行再融資，剩余款項擬作一般營運資金用途。

恒大地產表示，將尋求將8%優(yōu)先票據(jù)于新交所上市，并且其已收到原則上批準8%優(yōu)先票據(jù)于新交所上市。8%優(yōu)先票據(jù)獲納入新交所不應被當作恒大地產或8%優(yōu)先票據(jù)的價值指標，恒大地產并無尋求8%優(yōu)先票據(jù)在香港上市。

據(jù)了解，恒大地產4億美元的私募票據(jù)須每半年支付一次利息。私募票據(jù)、私募票據(jù)契約、附屬公司擔保及聯(lián)合附屬公司擔保將限制恒大地產以及其若干附屬公司進行產生或擔保額外債務及發(fā)行不合格或優(yōu)先股本；就其股份宣派股息或購買或贖回其股份；作出投資或其他指定受限制付款；以及發(fā)行或出售其若干附屬公司的股本和出售資產等。