○文/北上北投資網(wǎng) 莊文智

臺(tái)灣生物技術(shù)服務(wù)業(yè)：催生5家100億元旗艦生技企業(yè)

○文/北上北投資網(wǎng) 莊文智

生物技術(shù)服務(wù)業(yè)，根據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)管理部門于1999年規(guī)劃的“生物技術(shù)工業(yè)五年計(jì)劃”中的新增項(xiàng)目，將其定義為提供專業(yè)知識(shí)、技術(shù)、設(shè)備、耗材、實(shí)驗(yàn)室、資金、操作步驟或代工生產(chǎn)服務(wù)，以輔助最終產(chǎn)品上市的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如受托研究機(jī)構(gòu)（CRO）、委托生產(chǎn)服務(wù)業(yè)（CMO）、臨床試驗(yàn)中心管理機(jī)構(gòu)（SMO）、委外營銷服務(wù)（CSO）、實(shí)驗(yàn)儀器/材料供應(yīng)、平臺(tái)技術(shù)服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)/技術(shù)評(píng)價(jià)、創(chuàng)投、資訊服務(wù)、人才培訓(xùn)、干細(xì)胞、臍帶血儲(chǔ)存及基因檢測等醫(yī)療服務(wù)。

生技產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長

得益于島內(nèi)生技市場需求的增長及海外市場布局顯現(xiàn)成效，根據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)管理部門生技產(chǎn)業(yè)白皮書統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣生技產(chǎn)業(yè)營業(yè)額2014年約為新臺(tái)幣2，886億元，相較2013年的新臺(tái)幣2，769億元增長率約為4.2%。此外，2014年生技產(chǎn)業(yè)的廠商家數(shù)共計(jì)1，631家，從業(yè)人員為73，769人；出口值由2013年的新臺(tái)幣979億元增長至2014年的新臺(tái)幣1，022億元；進(jìn)口值也同步上升，由2013年的新臺(tái)幣2，092億元增加到2014年的新臺(tái)幣2，114億元。

圖1　 臺(tái)灣近5年生物技術(shù)服務(wù)業(yè)TOP10營收分析

依據(jù)中華征信所近5年臺(tái)灣地區(qū)大型企業(yè)排名資料顯示，生物技術(shù)服務(wù)業(yè)TOP10近年?duì)I收呈現(xiàn)增長趨勢，近年在科技創(chuàng)新、醫(yī)療水準(zhǔn)提高及產(chǎn)學(xué)研界合作推動(dòng)下，加快了生技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從2012年開始營收增長率均為正數(shù)。

觀察近5年臺(tái)灣生物技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)TOP10排名況分析（見表1），可發(fā)現(xiàn)TOP10入榜企業(yè)數(shù)量仍不多，顯示其市場發(fā)展?jié)摿Ω?。其中“中國合成橡膠”、訊聯(lián)生物科技及進(jìn)階生物科技公司近5年均進(jìn)入TOP10業(yè)者排名，且名次也維持在前三名，另2014年首度進(jìn)榜的基龍米克斯生物科技于2013年12月成為興柜公司。隨著廠商數(shù)量的增加，市場競爭加劇且逐漸飽和，促使廠商朝多元化增值服務(wù)方向發(fā)展，如訊聯(lián)生物科技服務(wù)范圍從產(chǎn)后向上延伸至產(chǎn)前服務(wù)，提供婦女非侵入式產(chǎn)前檢查；基龍米克斯生物科技則引進(jìn)串聯(lián)式質(zhì)譜儀系，并建立代謝體功能醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，且與彰化基督教醫(yī)院合作開發(fā)胚胎植入前遺傳篩檢技術(shù)平臺(tái)。

臺(tái)當(dāng)局三大策略加速投資

生物技術(shù)服務(wù)業(yè)是生技產(chǎn)業(yè)發(fā)展中偏向支援性的產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣地區(qū)將生技CRO、生技CMO業(yè)務(wù)作為當(dāng)局推動(dòng)生技產(chǎn)業(yè)積極扶植的重點(diǎn)項(xiàng)目。目前臺(tái)當(dāng)局針對符合“生技新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例”及“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例”的廠商，規(guī)定其研究發(fā)展的支出費(fèi)用享有投資減稅的優(yōu)惠，借此增加島內(nèi)臨床試驗(yàn)的需求。同時(shí)島內(nèi)新藥與醫(yī)療器材的研發(fā)能力也受到海外重視，已吸引跨國生技醫(yī)藥公司積極與島內(nèi)研究機(jī)構(gòu)及醫(yī)療院所合作成立新藥研發(fā)中心，并規(guī)劃進(jìn)行臨床前或臨床試驗(yàn)，如Quintiles公司、QPS公司、Parexel公司、ICON公司、Ergomed公司等國際知名CRO公司，以獨(dú)資、合資及并購方式在臺(tái)設(shè)點(diǎn)。

表1　 臺(tái)灣近5年生物技術(shù)服務(wù)業(yè)TOP10業(yè)者排名

針對島內(nèi)生技公司臨床試驗(yàn)、產(chǎn)品上市及市場拓展的需求，加上異業(yè)積極進(jìn)入生技產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了島內(nèi)生技投資額的增長。2014年臺(tái)灣生技產(chǎn)業(yè)民間投資已達(dá)新臺(tái)幣458億元，較2013年約增長9%，其中投資金額超過新臺(tái)幣10億元的項(xiàng)目合計(jì)占2014年總投資額的57.78%。臺(tái)灣投資管理部門配合臺(tái)當(dāng)局的政策投資生技產(chǎn)業(yè)，至2014年底累積投資13家生技公司及22家創(chuàng)投生技公司，投資金額達(dá)新臺(tái)幣107億元，上市柜的生技公司達(dá)到了88家，2014年?duì)I收達(dá)新臺(tái)幣1，594億元；另2014年底共有52家生技公司登錄于興柜市場，還有14家登錄于創(chuàng)柜版。

此外，由臺(tái)灣投資管理部門、日本大和證券集團(tuán)旗下DCI Partners及日本中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)在2015年1月15日合資成立了“大和臺(tái)日生技創(chuàng)投基金”，完成首輪募資總額約93億日元，預(yù)計(jì)后續(xù)將持續(xù)募資至約120億日元。該基金除鎖定投資臺(tái)、日未上市生技公司外，也將主導(dǎo)育成學(xué)研界分拆出具前景的項(xiàng)目或企業(yè)，同時(shí)與生技中心（DCB）及和通創(chuàng)投集團(tuán)（Hotung Group）建立長期的伙伴關(guān)系，借由臺(tái)日官方資金的挹注，加深雙方產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)的力度，培植全球性的跨國生技企業(yè)。

隨著臺(tái)灣生技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)漸趨完善，資本市場也為生技產(chǎn)業(yè)注入了研究發(fā)展所需的資金，促使生技產(chǎn)業(yè)投資金額逐年增長，未來如果配合臺(tái)當(dāng)局的“臺(tái)灣生技產(chǎn)業(yè)起飛行動(dòng)方案”及研究中的臺(tái)灣生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案”等政策的推動(dòng)，加上臺(tái)灣行政管理部門生技產(chǎn)業(yè)策略咨議委員會(huì)議（BTC）釋放出有利消息：將加速新藥、新醫(yī)材的審批，且給予創(chuàng)新藥優(yōu)惠健保價(jià)。另外，島內(nèi)首創(chuàng)集合線上生技、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)最大規(guī)模的“Taiwan Healthcare”入口平臺(tái)正式上線，成為連接國際市場的平臺(tái)，并進(jìn)軍全球知名的阿聯(lián)酋迪拜、美國和日本三大生技醫(yī)療展。

展望未來，配合臺(tái)當(dāng)局獎(jiǎng)勵(lì)措施及建構(gòu)完整的投資環(huán)境，仍以發(fā)展特色產(chǎn)品、催生旗艦型公司、擴(kuò)大投資三大策略，促使投資金額至2015年達(dá)新臺(tái)幣500億元，至2020年生技營業(yè)額達(dá)到新臺(tái)幣5，000億元，并催生5家營業(yè)額達(dá)新臺(tái)幣100億元的旗艦型生技公司，以加速臺(tái)灣成為生技產(chǎn)業(yè)獨(dú)具特色及技術(shù)的地區(qū)。