亓昭英，謝鵬飛，張琳琳

(中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)中微量元素肥行業(yè)分會(huì)　北京　100013)

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2015年我國鉀肥行業(yè)運(yùn)行情況及2016年發(fā)展預(yù)測

亓昭英，謝鵬飛，張琳琳

(中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)中微量元素肥行業(yè)分會(huì)北京100013)

介紹了2015年鉀肥行業(yè)各主要品種運(yùn)行情況及鉀肥行業(yè)發(fā)展概況，并對2016年鉀肥行業(yè)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測。預(yù)計(jì)2016年，我國鉀肥產(chǎn)能和產(chǎn)量會(huì)維持減緩增長的勢頭，產(chǎn)能將增長至13 200 kt/a(以KCl計(jì))左右，產(chǎn)量將保持在9 000 kt/a(以KCl計(jì))的水平。

鉀肥產(chǎn)能產(chǎn)量預(yù)測

2015年,我國鉀肥市場發(fā)生了很多變化，既有產(chǎn)能的擴(kuò)張，也有產(chǎn)量的增長漸緩，鉀肥巨頭更是各自為陣、爭奪市場份額。面對過剩時(shí)代以及土壤的日益酸化和“貧瘠化”，鉀肥生產(chǎn)企業(yè)和相關(guān)貿(mào)易流通企業(yè)如何在低迷的農(nóng)資行業(yè)中沖出重圍、立足新高點(diǎn)發(fā)展，這是企業(yè)要考慮的首要問題。根據(jù)我國鉀肥行業(yè)自身特點(diǎn)，走產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、差異化道路，鉀肥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)與農(nóng)業(yè)種植戶之間形成上下一致的大產(chǎn)業(yè)鏈，這是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的未來趨勢。

1　2015年鉀肥行業(yè)各主要品種運(yùn)行情況

1.1資源型鉀肥產(chǎn)品

1.1.1氯化鉀

2015年，我國氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)有32家，相對于2014年沒有變化。2015年，氯化鉀產(chǎn)能為9 160 kt/a(實(shí)物量)，較2014年增長了17.14%，主要增長點(diǎn)在青海鹽湖；全年產(chǎn)量為7 426 kt(實(shí)物量)，較2014年增長1.31%，創(chuàng)出了歷史新高。2015年3月，氯化鉀價(jià)格出現(xiàn)臺(tái)階式下降；2015年9月征收增值稅后，其價(jià)格為增加稅后的價(jià)格；到12月底，氯化鉀價(jià)格又跌回至原形，與2015年初相比下降7%，相對于2014年全年1%下降幅度有較大下降。

1.1.2資源型硫酸鉀

2015年，我國資源型硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)有11家，相對于2014年減少了1家。2015年，資源型硫酸鉀的產(chǎn)能為3 020 kt/a，較2014年增長了11.03%，主要是由于冷湖濱地鉀肥和中信國安的新增產(chǎn)能；全年產(chǎn)量為2 143 kt，較2014年增長了6.62%。整體來看，2015年硫酸鉀價(jià)格下降幅度較大，平均下降800元/t左右，到年底價(jià)格僅為2 750元/t。2015年，硫酸鉀行業(yè)市場跌宕起伏，交投從比較活躍到非常低迷；資源型硫酸鉀總產(chǎn)能同比擴(kuò)大了300 kt/a，產(chǎn)量增加了133 kt。以羅鉀為例，從2015年1月的3 500元/t下降至12月的2 700元/t，下降幅度達(dá)22.86%。

1.1.3硫酸鉀鎂肥

2015年，我國硫酸鉀鎂肥生產(chǎn)企業(yè)有14家，相對于2014年增加了1家。2015年，硫酸鉀鎂肥產(chǎn)能為2 475 kt/a(實(shí)物量)，較2014年增長了47.32%，主要在青海中航、中農(nóng)興元鉀肥等企業(yè)；全年硫酸鉀鎂肥的產(chǎn)量為401 kt(實(shí)物量)，相比2014年有所增長，主要是由于硫酸鉀價(jià)格堅(jiān)挺，致使資源型鉀鎂肥的產(chǎn)量同比增加不多(僅為41 kt)。硫酸鉀鎂肥價(jià)格從年初的1 600元/t下降至12月的1 400元/t；相比硫酸鉀，硫酸鉀鎂肥的性價(jià)比優(yōu)勢得到了市場的進(jìn)一步認(rèn)同，價(jià)格下降的幅度相對小一些。硫酸鉀鎂肥中鉀、鎂、硫的比例是適合作物需要的黃金比例，更適合我國鉀資源的現(xiàn)狀和土壤需求，鎂和硫更是目前土壤中急需的中微量元素，作物適應(yīng)性廣，未來還將有更大的市場空間。

1.1.4鉀硅鈣肥

2015年，我國鉀硅鈣肥生產(chǎn)企業(yè)有9家，產(chǎn)能為560 kt/a(實(shí)物量)，較2014年增長了19.15%；全年產(chǎn)量為69.6 kt，較2014年增長了45.00%。鉀硅鈣肥價(jià)格有所下降，達(dá)到1 250元/t。鉀硅鈣肥富含鉀、硅、鈣、鎂、鐵等多種大中微量元素，pH在9.5～11.0，其原料是我國資源豐富而分布廣泛的鉀長石類難溶性鉀資源。

鉀硅鈣肥具有六大優(yōu)勢：①成本低，同時(shí)可減少化肥的施用量；②資源豐富；③提高產(chǎn)量；④提高品質(zhì)；⑤提高抗逆性；⑥改良土壤酸性，減輕重金屬污染。鉀硅鈣肥是破解我國土壤酸化和發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、實(shí)現(xiàn)化肥“零增長”的重要技術(shù)支撐之一，是實(shí)現(xiàn)土壤健康、農(nóng)產(chǎn)品健康、人類健康的根本出路，也是國家政策與資金支持的重要途徑和方向。

1.2加工型鉀肥產(chǎn)品

1.2.1硝酸鉀

2015年，我國硝酸鉀生產(chǎn)企業(yè)有46家，產(chǎn)能為1 615 kt/a(實(shí)物量)，較2014年增長了18.75%；全年產(chǎn)量為675 kt(實(shí)物量)，較2014年下降了11.18%。硝酸鉀開工率為41.8%，除產(chǎn)能有所增加外，產(chǎn)量和開工率在2015年都有所下降，總需求量下降。其原因是隨著氯化鉀和硫酸鉀價(jià)格的下降，加之糧食價(jià)格的下降，面對價(jià)格較高的硝酸鉀，農(nóng)業(yè)種植戶紛紛棄用。市場對硝酸鉀需求量的潛在增長點(diǎn)將出現(xiàn)在水溶性原料肥領(lǐng)域和畜能領(lǐng)域。

1.2.2加工型硫酸鉀

2015年，我國加工型硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)有113家，較2014年增加了41家；產(chǎn)能為4 730 kt/a(實(shí)物量)，同比增長了42.47%；全年產(chǎn)量為2 810 kt，同比增長41.92%。2015年，由于資源型和加工型硫酸鉀裝置產(chǎn)能的持續(xù)放大，最終造成供求失衡，加工型硫酸鉀價(jià)格不斷下降，從年初的3 350元/t下降至年底的2 450元/t，熱鬧了2年多的硫酸鉀獨(dú)立行情終于終結(jié)，市場進(jìn)入持續(xù)低迷，加工型硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)陷入虧損境地。

2015年，我國硫酸鉀總消費(fèi)量在5 000 kt左右，比2014年的4 100 kt增長了21.95%，硫酸鉀總消費(fèi)量增速減緩，其主要原因如下：①2015年總體平均開工率為57.8%，比2014年的66.0%有所降低，這主要是由于經(jīng)過近2年的持續(xù)較高利潤后，新投入的產(chǎn)能過大，許多新裝置投產(chǎn)后即停產(chǎn)，停產(chǎn)的中小型規(guī)模企業(yè)逐步增多，而大多停工半年以上的裝置再恢復(fù)生產(chǎn)的困難較大；②硫酸鉀消費(fèi)量持續(xù)增長的可能性較大；③2013年和2014年硫酸鉀走出了一個(gè)獨(dú)立且上升的市場行情，使得加工型硫酸鉀裝置在2015年有了一個(gè)較大的發(fā)展，導(dǎo)致2015年硫酸鉀市場供求失衡，直接造成價(jià)格的大幅下降；④隨著種植結(jié)構(gòu)變化，經(jīng)濟(jì)類作物對硫基復(fù)合肥的用量增加；⑤與2014年相比，主要復(fù)合肥企業(yè)生產(chǎn)硫基復(fù)合肥的比例有了較大的提高；⑥加工型硫酸鉀產(chǎn)量大增，出口市場有了較大的需求，但由于硫酸鉀出口關(guān)稅過高，大大影響了硫酸鉀出口市場的拓展；⑦今后中小型曼海姆硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)的出路在于創(chuàng)新，可利用現(xiàn)有的產(chǎn)品和市場份額條件，向多元素專用復(fù)混肥方向發(fā)展。

1.2.3磷酸二氫鉀

磷酸二氫鉀是水溶肥和葉面肥的主要基礎(chǔ)肥種之一，此產(chǎn)品行業(yè)已從前幾年比較混亂的狀態(tài)逐漸步入正軌。2015年，全國各地繼續(xù)加大對假貨的打擊力度，假的磷酸二氫鉀逐步退出市場，磷酸二氫鉀的功效也在政府采購的引導(dǎo)下逐步被消費(fèi)者認(rèn)可，所以對產(chǎn)品市場啟動(dòng)產(chǎn)生了一些積極的影響。2015年，我國磷酸二氫鉀產(chǎn)能為747 kt/a(實(shí)物量)，較2014年增加了26.61%；全年產(chǎn)量為315 kt，同比降低了1.87%，開工率為42.2%；生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模從15 kt/a提高至19 kt/a。

1.3鉀大宗化工產(chǎn)品

1.3.1氫氧化鉀

氫氧化鉀既是一個(gè)重要的終端化工產(chǎn)品，又是其他鉀化工產(chǎn)品的直接生產(chǎn)原料。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，氫氧化鉀的消費(fèi)構(gòu)成中，磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀、焦磷酸鉀等29種產(chǎn)品是以氫氧化鉀為原料生產(chǎn)的，這些產(chǎn)品的應(yīng)用范圍覆蓋了肥料、食品添加劑、醫(yī)藥等領(lǐng)域。隨著這些領(lǐng)域近些年市場空間的加大，氫氧化鉀將迎來更好的發(fā)展機(jī)遇。2015年，氫氧化鉀生產(chǎn)企業(yè)有17家，較2014年增加1家；產(chǎn)能為1 172 kt/a(實(shí)物量)，較2014年增長了15.13%；全年產(chǎn)量為733 kt(實(shí)物量)，同比增長了5.16%；開工率為62.5%，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。

1.3.2碳酸鉀

2015年，碳酸鉀生產(chǎn)企業(yè)由2014年8家減至7家。經(jīng)技術(shù)改造，2015年碳酸鉀產(chǎn)能為270 kt/a(實(shí)物量)，較2014年下降了14.29%；全年產(chǎn)量為156 kt(實(shí)物量)，比2014年增長了20.93%，產(chǎn)業(yè)集中度提高。這主要是由于2015年出口市場總?cè)萘坑兴鲩L，一個(gè)新的變化是隨著碳酸鉀價(jià)格的下降，有用戶開始嘗試在肥料領(lǐng)域試用碳酸鉀，碳酸鉀本身是一個(gè)很好的鉀肥品種，只是成本方面還需有進(jìn)一步降低后才有可能廣泛應(yīng)用。

1.3.3食品級(jí)和醫(yī)藥級(jí)氯化鉀

2015年，純氯化鉀級(jí)生產(chǎn)企業(yè)有19家，較2014年減少了7家；產(chǎn)能為300 kt/a，與2014年持平；全年產(chǎn)量為125 kt(實(shí)物量)，較2014年下降了13.79%；開工率為41.7%，比2014年有所下降，說明行業(yè)競爭力在加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度在提高。據(jù)調(diào)查，中鹽等國家大型企業(yè)關(guān)注此產(chǎn)品，可能將裝置生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至100 kt/a。

1.3.4焦磷酸鉀等

目前，最大的焦磷酸鉀生產(chǎn)企業(yè)是湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司。近幾年，焦磷酸鉀在食品行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，市場空間已經(jīng)打開，特別是具有改善面類口味及提高體積的功能。目前，北方已經(jīng)很少生產(chǎn)氯酸鉀、高氯酸鉀產(chǎn)品，主要轉(zhuǎn)向有水電的地區(qū)，如湖南、四川和福建等??；氯酸鉀的產(chǎn)量現(xiàn)在很少，主要用于火柴；煙花應(yīng)用已轉(zhuǎn)向使用高氯酸鉀，所以這幾年高氯酸鉀產(chǎn)量提升較快。2015年焦磷酸鉀等產(chǎn)品情況見表1。

表1　2015年焦磷酸鉀等產(chǎn)品情況

注：產(chǎn)能和產(chǎn)量均為實(shí)物量。

2　2015年鉀肥行業(yè)發(fā)展概況

2.1資源情況

我國鉀資源包括可溶性鉀、難溶性鉀及境外鉀資源。我國的鉀鹽是新生代鉀鹽，可溶性鉀礦資源比例較低而難溶性鉀礦資源比例較高，開采條件差、品位低(鹵水氧化鉀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.9%～1.92%)，鉀肥生產(chǎn)成本較加拿大、俄羅斯等國的生產(chǎn)成本要高。據(jù)調(diào)查，目前我國探明的鉀鹽儲(chǔ)量主要分布在現(xiàn)代鹽湖中，2013年可溶性鉀資源的查明資源量為10.05億t(7個(gè)省區(qū)查明鉀鹽產(chǎn)地42處)，儲(chǔ)量比2012年減少0.1億t(2014年數(shù)據(jù)還未發(fā)布)，主要分布在青海柴達(dá)木盆地，其次是新疆羅布泊北洼地，其余分布在云南、山東、四川、甘肅等地。初步查明，難溶性鉀資源量有3 000億t以上。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，境外擁有的鉀石鹽和光鹵石儲(chǔ)量約176億t(以KCl計(jì))。

目前，我國耕地面積占全球總耕地面積的8%，我國鉀鹽資源量只占全球總量的5%，而我國人口占世界總?cè)丝诘?0%，資源量與需求量極不匹配。

2.2產(chǎn)能與產(chǎn)量

2015年，我國資源型鉀肥總產(chǎn)能以K2O計(jì)為7 750 kt/a，以KCl計(jì)為12 920 kt/a，較2014年的10 750 kt/a(以KCl計(jì))增長了20.19%；全年產(chǎn)量以K2O計(jì)為5 710 kt，以KCl計(jì)為9 520 kt(扣除重復(fù)量)，比2014年產(chǎn)量增長了8.55%。2015年我國鉀肥行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量情況如表2所示。

表2　2015年我國鉀肥行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量情況

2.3進(jìn)、出口方面

由于我國鉀資源匱乏，鉀肥供需缺口很大，長期依賴進(jìn)口供應(yīng)。2015年，我國進(jìn)口鉀肥總量為9 400 kt(以KCl計(jì))，比2014年的8 250 kt(以KCl計(jì))增長了13.94%。進(jìn)口方面的特點(diǎn)是價(jià)降量增，其主要原因是進(jìn)口鉀肥價(jià)格比以往有所降低，導(dǎo)致進(jìn)口量增加。2015年，我國出口鉀肥總量為344 kt(以KCl計(jì))，比2014年的373 kt下降了7.77%。主要原因是2015年我國出口關(guān)稅，即主要品種KCl和K2SO4出口關(guān)稅與2014年相比沒有變化，還是執(zhí)行600元/t，此政策對我國鉀鹽影響重大，需要繼續(xù)向國家申請降低。

2.4供應(yīng)與消費(fèi)

2015年，我國鉀肥總供應(yīng)量為21 400 kt(以KCl計(jì))，比2014年的20 270 kt(以KCl計(jì))增加了5.57%；表觀消費(fèi)量為16 700 kt(以KCl計(jì))，比2014年的17 450 kt(以KCl計(jì))減少了4.3%。目前，我國鉀肥的自給率為57.0%。

2008—2015年我國鉀肥行業(yè)供應(yīng)與消費(fèi)情況(以KCl計(jì))見表3。

表3　2008—2015年我國鉀肥行業(yè)供應(yīng)與消費(fèi)情況(以KCl計(jì))

注：1)進(jìn)口量是將氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀等全部折算后合計(jì)的結(jié)果。

2.5政策方面

關(guān)于政策方面，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①出口關(guān)稅沒有變化，2016年繼續(xù)執(zhí)行2015年的關(guān)稅政策；②粒狀硝酸鉀等產(chǎn)品降低?；芳?jí)別沒有進(jìn)展；③鉀肥增值稅從2015年9月1日恢復(fù)征收，對生產(chǎn)企業(yè)負(fù)面影響加大；④“走出去”具體支持配套政策沒有出臺(tái)。國家對鉀肥的支持政策還欠缺，還需要繼續(xù)加大支持力度。

3　2016年鉀肥行業(yè)發(fā)展預(yù)測

(1)產(chǎn)能方面

總的來說，2016年，我國的鉀肥產(chǎn)能和產(chǎn)量會(huì)維持減緩增長的勢頭。預(yù)計(jì)2016年鉀肥產(chǎn)能將增長至13 200 kt/a(以KCl計(jì))左右；產(chǎn)量方面，會(huì)根據(jù)市場價(jià)格的波動(dòng)而做一些調(diào)整，但整體會(huì)保持在9 000 kt(以KCl計(jì))左右；預(yù)計(jì)進(jìn)口量繼續(xù)保持在7 000 kt(以KCl計(jì))左右，而出口量將進(jìn)一步放大;表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)總量將增長10%左右。

(2)價(jià)格方面

目前氯化鉀在到站價(jià)2 100元/t(以質(zhì)量分?jǐn)?shù)60%KCl為例)基礎(chǔ)上，上半年會(huì)有10%左右的漲幅，過高的回升和過大的跌幅都不太現(xiàn)實(shí)。根據(jù)國外主要生產(chǎn)商的成本和其對利潤的底線要求，300美元/t的進(jìn)口到岸價(jià)可能會(huì)是今后幾年我國氯化鉀進(jìn)口的“新常態(tài)”。

(3)產(chǎn)品方面

2016年的資源型和加工型硫酸鉀產(chǎn)能將新增500 kt/a(實(shí)物量)左右，加上2015年已有的產(chǎn)能7 750 kt/a，則2016年硫酸鉀產(chǎn)能將達(dá)8 270 kt/a。2015年硫酸鉀行業(yè)供過于求的市場現(xiàn)狀已造成價(jià)格大幅下降1 000元/t，許多中小型曼海姆裝置關(guān)停。預(yù)計(jì)2016年8月左右硫酸鉀價(jià)格可能開始回升，至2016年底有可能回升至3 000元/t左右，硝酸鉀價(jià)格可能回升至4 500元/t左右。

(4)政策方面

面對硫酸鉀產(chǎn)能的過快增長，2016年行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)和各聯(lián)盟成員將進(jìn)一步爭取2017年加工型硫酸鉀出口關(guān)稅降低的政策。鉀肥恢復(fù)征收增值稅已經(jīng)開始，需要繼續(xù)努力爭取優(yōu)惠的增值稅政策。水溶性鉀肥是重要發(fā)展方向，但應(yīng)注意各品種自身的特性，推薦發(fā)展氯化鉀、硝酸鉀、磷酸二氫鉀、結(jié)晶硫酸鉀鎂肥品種。農(nóng)資電商發(fā)展速度越來越快，種植規(guī)模的增大和市場的一體化，鉀肥純貿(mào)易商的生存將越來越難，生產(chǎn)商、大型貿(mào)易商與大型規(guī)模種植基地的緊密結(jié)合將加快進(jìn)入日程。

4　行業(yè)發(fā)展建議

(1)順應(yīng)國家政策大環(huán)境(國務(wù)院將出臺(tái)“走出去”重大利好政策)，加大“走出去”找鉀和拿鉀的力度，在擴(kuò)大我國鉀鹽基礎(chǔ)儲(chǔ)量的基礎(chǔ)上，建立境外鉀肥基地，并做好今后10年、20年乃至100年以后的長遠(yuǎn)、可持續(xù)的開發(fā)規(guī)劃。有條件的大型鉀肥企業(yè)要積極行動(dòng)起來，對接現(xiàn)有境外鉀肥基地項(xiàng)目，推薦的境外項(xiàng)目有哈薩克斯坦鉀肥項(xiàng)目、兗州煤業(yè)加拿大鉀肥項(xiàng)目、春和集團(tuán)剛果(布)MAG蒙哥鉀肥項(xiàng)目等。

(2)拿出切實(shí)可行的政策支持難溶性鉀資源制肥的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化和推廣施用，參與我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)，搶戰(zhàn)先機(jī)。

(3)根據(jù)我國的市場需要，繼續(xù)適當(dāng)進(jìn)口鉀肥，尤其是在國際鉀鹽價(jià)格低谷時(shí)，抓緊實(shí)施鉀肥國儲(chǔ)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備計(jì)劃。

(4)利用新的出口關(guān)稅的政策支持，突破高端，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化發(fā)展，加大食品級(jí)氯化鉀、磷酸二氫鉀、硝酸鉀等精細(xì)高附加值產(chǎn)品的出口力度。

(5)我國鉀肥、鉀鹽行業(yè)現(xiàn)已初具規(guī)模，鉀礦資源的開采方法、加工方法、各產(chǎn)品的品種和質(zhì)量規(guī)格等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作應(yīng)該提到重要的議事日程，氯化鉀、硫酸鉀、磷酸二氫鉀、食品級(jí)氯化鉀等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)都需進(jìn)行認(rèn)真修訂，鉀硅鈣肥(調(diào)理劑)、鉀礦開采方法等都需要申請國家標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

(6)提高行業(yè)集中度，加大行業(yè)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化裝備水平。

Operational Aspect of Potassium Fertilizer Industry in 2015 in China and Forecast of Development in 2016

QI Zhaoying, XIE Pengfei, ZHANG Linlin

(Middle and Trace Element Fertilizer Branch of China Inorganic Salts Industry AssociationBeijing100013)

An introduction is given to the operational aspect of different main products of potassium industry and general situation of development of potassium fertilizer industry, and the development of potassium fertilizer industry in 2016 is predicted. It is expected that in 2016, the production capacity and output of potassium fertilizer in China will maintain slow down growth trend, the capacity will increase to nearly 13 200 kt/a (based on KCl), and the output will be kept at the level of 9 000 kt/a (based on KCl).

potassium fertilizercapacityoutputprediction

亓昭英(1964—)，女，高級(jí)工程師，中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)中微量元素肥行業(yè)分會(huì)秘書長，全國肥料與土壤調(diào)理劑標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)鉀肥分會(huì)委員。

TQ443

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1006-7779(2016)03-0064-05

2016-04-04)