中國能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司 張聰

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新能源汽車的快速發(fā)展對(duì)充電樁帶來的投資機(jī)遇研究

中國能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司 張聰

摘 要：近年來，我國新能源汽車在政府的力推下獲得了快速發(fā)展，然而截至2015年底，汽車與充電樁的比為9.12∶1，充電樁發(fā)展嚴(yán)重滯后，制約了新能源汽車的快速發(fā)展，但卻給充電樁細(xì)分行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間和難得的投資機(jī)遇。

關(guān)鍵詞：新能源汽車 充電樁 投資機(jī)遇

1 新能源汽車的發(fā)展空間分析

近年來，全球新能源汽車行業(yè)迅速發(fā)展，2013年全球新能源汽車銷量22.55萬輛，2014年達(dá)到35.35萬輛，同比增長56.78%。從出貨量來看，全球市場(chǎng)從2011年的88萬輛到2014年的187萬輛，短短3年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。

我國新能源汽車2014年開始大規(guī)模放量。我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展促進(jìn)了居民汽車保有量的增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2005年～2014年年均增長高達(dá)15.61%。然而，汽車數(shù)量的增長帶來了石油能源的快速消耗、環(huán)境污染等問題，于是新能源汽車得到飛速發(fā)展。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2014年中國新能源汽車銷量7.48萬輛，同比增長323.8%。2015年中國新能源汽車銷量33.11萬輛，同比增長342.9%?！笆濉币?guī)劃綱要提出，實(shí)施新能源汽車推廣計(jì)劃，大力發(fā)展純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車，2020年全國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬輛，新能源汽車未來擁有巨大的市場(chǎng)空間。

2 充電樁的市場(chǎng)發(fā)展前景分析

新能源汽車的爆發(fā)增長，要求與之配套包括充電樁在內(nèi)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速跟進(jìn)。充電基礎(chǔ)設(shè)施是指為電動(dòng)汽車提供電能補(bǔ)給的各類充換電設(shè)施，是一種新型的城市基礎(chǔ)設(shè)施，充電樁其功能類似于加油站里的加油機(jī)。2010年年底累計(jì)建成充換電站76座，2015年年底累計(jì)建成充換電站3600座，同比增長361.54%。2010年年底充電樁數(shù)量1122個(gè)，2015年年底建成充電樁4.95萬個(gè)，同比增長76.67%。國家制定的“十三五”規(guī)劃提出，到2020年，充電樁要達(dá)到480萬個(gè)，充換電站要發(fā)展到1.2萬座。我們假設(shè)2016年～2020年，平均每年建設(shè)公共充電樁10萬個(gè)，私人專用充電樁86萬個(gè)。

3 充電樁政策梳理與分析

一是自2012年起，政府相關(guān)部門陸續(xù)頒發(fā)相關(guān)政策文件推動(dòng)充電樁等新能源汽車的配套充電基礎(chǔ)設(shè)施的推進(jìn)。相關(guān)政策涉及充電樁發(fā)展目標(biāo)的規(guī)劃、預(yù)測(cè)，補(bǔ)貼政策，考核標(biāo)準(zhǔn)，充電樁接口標(biāo)準(zhǔn)等各方面。電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南目標(biāo)明確，市場(chǎng)可觀。按照適度超前原則明確充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)。其中，新建公交車充換電站3848座，出租車充換電站2462座，環(huán)衛(wèi)、物流等專用車充電站2438座，公務(wù)車與私家車用戶專用充電樁430萬個(gè)，城市公共充電站2397座，分散式公共充電樁50萬個(gè)，城際快充站842座。

二是四縱四橫城際快充。結(jié)合骨干高速公路網(wǎng)，建設(shè)“四縱四橫”的城際快充網(wǎng)絡(luò)，新增超過800座城際快充站，以滿足城際出行的需要。按需開展城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對(duì)加快發(fā)展的東部地區(qū)、示范推廣的中部地區(qū)和積極的西部地區(qū)分別實(shí)行針對(duì)性的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

三是補(bǔ)貼、收費(fèi)政策逐步明確，催化充電樁建設(shè)運(yùn)營。中央財(cái)政繼續(xù)扶持充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為加快推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育良好的新能源汽車市場(chǎng)服務(wù)和應(yīng)用環(huán)境， 2016年～2020年中央財(cái)政將繼續(xù)安排資金對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施給予獎(jiǎng)勵(lì)。

4 充電樁重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的分析

4.1 設(shè)備技術(shù)核心廠商

4.1.1 中恒電氣：新能源汽車充電設(shè)備龍頭企業(yè)

中恒電氣是專注于高壓直流電源領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，擁有直流模塊核心技術(shù)，其直流充電樁產(chǎn)品功率大，轉(zhuǎn)化率高。國網(wǎng)在2015 年10月的電源項(xiàng)目第五批招標(biāo)采購中，公司中標(biāo)總金額達(dá)9258萬元，名列民營企業(yè)首位；未來公司一方面密切跟進(jìn)國網(wǎng)招標(biāo)，爭取擴(kuò)大中標(biāo)份額；另一方面，通過分布在全國30個(gè)省區(qū)的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，積極開展充電設(shè)備的銷售，全面打開了公司在新能源汽車充電設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)，成為公司業(yè)務(wù)增長新的亮點(diǎn)。

4.1.2 科士達(dá)：大陸本土UPS產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者

科士達(dá)公司是UPS電源領(lǐng)域內(nèi)資龍頭，在 UPS 和逆變器生產(chǎn)中積累了豐富的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，充電樁與上述產(chǎn)品技術(shù)上具備同源性。公司早在2014年已完成該產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備并批量出口日本，2015年公司充電樁產(chǎn)品已快速打開市場(chǎng)，公司將繼續(xù)加大投入，推出更高性能和高性價(jià)比的產(chǎn)品，并探索研究“人—車—樁—網(wǎng)”四位一體的互聯(lián)互通技術(shù)，為打造能源互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)奠定基礎(chǔ)。

4.2 渠道核心廠商

（1）國電南瑞：國網(wǎng)背景充電樁業(yè)務(wù)勢(shì)不可擋

國電南瑞作為國網(wǎng)優(yōu)質(zhì)資源，具有國網(wǎng)資源，在國網(wǎng)充電設(shè)施招標(biāo)中占據(jù)較大份額。國電南瑞2015年中標(biāo)充電設(shè)備1.77億元，位列所有中標(biāo)主體前列。2016年我們預(yù)計(jì)國網(wǎng)充電設(shè)施招標(biāo)規(guī)模增速為300%，國電南瑞的充電樁業(yè)務(wù)收入將繼續(xù)攀升。

（2）許繼電氣：背靠國網(wǎng)，充電業(yè)務(wù)繼續(xù)釋放

許繼電氣作為國網(wǎng)系統(tǒng)主要的電力設(shè)備制造商，是國網(wǎng)充電樁設(shè)備核心提供商。許繼電氣2015年國網(wǎng)充電設(shè)備中標(biāo)份額為11%，僅次于國電南瑞，未來將繼續(xù)受益于國網(wǎng)加大充電樁投資。

4.3 運(yùn)營核心廠商

4.3.1 北巴傳媒：掌握稀缺充電樁用地資源的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的

2016年1月，公司擬與華商三優(yōu)、協(xié)鑫瑞通合資設(shè)立隆瑞三優(yōu)新能源汽車服務(wù)公司，以發(fā)展新能源公交車充電樁建設(shè)與運(yùn)營。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，此后，北巴傳媒在汽車服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開拓新能源汽車充電服務(wù)市場(chǎng)，重點(diǎn)以公交場(chǎng)站為依托，積極布局北京地區(qū)充電設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搭建新能源汽車售后服務(wù)平臺(tái)，從而形成公司新的收入和利潤增長點(diǎn)，有望成為北京地區(qū)充電設(shè)施服務(wù)的領(lǐng)軍企業(yè)。

4.3.2 富臨運(yùn)業(yè)：以傳統(tǒng)客車業(yè)務(wù)為依托布局充電樁業(yè)務(wù)

公司主營汽車客運(yùn)站經(jīng)營和汽車客運(yùn)業(yè)務(wù)，截至2015年底，公司擁有客運(yùn)站37個(gè)，營運(yùn)車輛共計(jì)4937輛。公司依托自身客車資源，布局充電樁運(yùn)營業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)。2015年2月9日，公司公告稱使用自有資金5400萬元，與成都興能新材料有限公司、深圳市華馳實(shí)業(yè)有限公司、四川泰坦豪特新能源汽車有限公司共同投資設(shè)立四川富臨興華充電網(wǎng)絡(luò)有限公司，并通過該合資公司開展電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)營等業(yè)務(wù)。并且，于2015年8月27日，董事會(huì)同意公司使用自有資金2000萬元人民幣設(shè)立四川富臨環(huán)能汽車服務(wù)有限公司布局充電樁業(yè)務(wù)，探索和推進(jìn)新能源汽車運(yùn)營。

4.3.3 高瀾股份：掌握技術(shù)的充電樁運(yùn)營新秀

技術(shù)積累、充電樁運(yùn)營的潛力廠商。廣州智網(wǎng)是高瀾股份的全資子公司，目前廣州智網(wǎng)已成功研發(fā)多款交流、直流充電樁產(chǎn)品，并且在廣東、湖南、廣西等省市都有充電樁項(xiàng)目。2015年年末，廣州智網(wǎng)接手廣東江門新會(huì)、鶴山2個(gè)公交充電站，其中，鶴山面向的是40輛純電動(dòng)公交車，新會(huì)則是33輛車。這2個(gè)站目前已經(jīng)建成幾臺(tái)樁，其余的預(yù)計(jì)2016年1月底可以全部建成。此外，廣州智網(wǎng)還承接了梅州興寧、豐順幾百輛中巴公交車充電站項(xiàng)目。2015年年末廣州智網(wǎng)的銷售額達(dá)到1600萬，目前出貨期較為緊張。廣州智網(wǎng)不僅僅只是做樁，還提供整套充電解決方案，并且自己做充電運(yùn)營，目前正在嘗試提供汽車租售服務(wù)。

4.4 小市值、高彈性廠商

和順電氣：充電機(jī)及充電樁業(yè)務(wù)訂單飽滿。公司自2009年起，開始研發(fā)第一代電動(dòng)汽車充換電站用設(shè)備，至今交直流充電設(shè)備產(chǎn)品豐富，系列齊全。2014年7月，公司出資設(shè)立控股子公司艾能特能源技術(shù)有限公司，以做大做強(qiáng)公司的智能化節(jié)能化電能質(zhì)量產(chǎn)品及電動(dòng)汽車充電站相關(guān)產(chǎn)品。2015年8月，公司出資4000萬元設(shè)立蘇州和順能源投資發(fā)展有限公司，主要從事電動(dòng)汽車充電服務(wù)、電動(dòng)汽車分時(shí)租賃及運(yùn)營、分布式發(fā)電及儲(chǔ)能、新能源電站及充電設(shè)施的EPC項(xiàng)目。目前，充電運(yùn)營業(yè)務(wù)已經(jīng)在蘇州、合肥、青海等布局充電樁數(shù)量超過2000臺(tái)，公司充電機(jī)及充電樁業(yè)務(wù)訂單飽滿，未來充電設(shè)備市場(chǎng)前景廣闊，公司將積極進(jìn)入充電運(yùn)營領(lǐng)域。

參考文獻(xiàn)

［1］ 朱華，盧文斌.新能源電動(dòng)汽車充電站發(fā)展趨勢(shì)探討［J］.計(jì)量與測(cè)試技術(shù).2016（03）.

［2］ 陳廣開，曲大鵬，胡曉靜，張洪財(cái)，胡澤春，王科.基于全生命周期分析的電動(dòng)汽車充換電站成本收益評(píng)估［J］.電力建設(shè).2016 （01）.

中圖分類號(hào)：F426

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2096-0298（2016）05（b）-142-02