程學(xué)杰

(中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司，南京210048)

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市場(chǎng)研究

國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)2015年回顧及2020年展望

程學(xué)杰

(中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司，南京210048)

摘要：回顧和分析了2015年我國(guó)苯酚市場(chǎng)狀況并對(duì)發(fā)展趨勢(shì)做出展望。認(rèn)為雖然目前國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)供大于求，但如果沒(méi)有新增大型苯酚裝置投產(chǎn)，從2018年開(kāi)始將出現(xiàn)供需缺口，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)苯酚的產(chǎn)能缺口將達(dá)到1 500 kt/a以上。

關(guān)鍵詞：中國(guó)苯酚現(xiàn)狀展望

中國(guó)苯酚市場(chǎng)在2014年下半年經(jīng)歷了一輪快速下跌后，2015年渡過(guò)了有史以來(lái)最“寒冷”的一個(gè)年度。在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)蕭條、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、苯酚/丙酮產(chǎn)業(yè)鏈效益狀況欠佳的大環(huán)境下，2015年兩套世界級(jí)規(guī)模的苯酚裝置建成投產(chǎn)，550 kt/a的新增產(chǎn)能使本已趨飽和的國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)雪上加霜，國(guó)內(nèi)苯酚企業(yè)正如所預(yù)測(cè)的那樣經(jīng)歷了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)[1]。

12015年苯酚市場(chǎng)回顧

1.1裝置運(yùn)行情況分析

截止到2015年底，國(guó)內(nèi)有13家公司共計(jì)16套苯酚裝置，總產(chǎn)能2 536 kt/a。進(jìn)入2015年4月份以后，在非傳統(tǒng)檢修季節(jié)，國(guó)內(nèi)裝置紛紛停產(chǎn)檢修、降負(fù)荷運(yùn)行甚至?xí)簳r(shí)關(guān)閉，顯示受西薩化工(上海)有限公司和臺(tái)化苯酚(寧波)有限公司苯酚裝置相繼開(kāi)車(chē)及國(guó)內(nèi)外苯酚市場(chǎng)行情持續(xù)疲軟的雙重影響，國(guó)內(nèi)苯酚行業(yè)遭到了較大的沖擊。開(kāi)車(chē)情況較好的公司除中沙(天津)石化有限公司外，其余公司均有下游配套裝置，這些裝置維持一定的負(fù)荷，保證下游裝置運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體效益最大化。

中國(guó)石油化工股份有限公司旗下的4家企業(yè)中，燕山分公司全年基本維持單線(xiàn)運(yùn)行，為其下游裝置供料；高橋分公司受上海中石化三井化工有限公司新裝置開(kāi)車(chē)影響，2015年3套裝置斷續(xù)開(kāi)車(chē)，至11月底全部停車(chē)；上海中石化三井化工有限公司新裝置低負(fù)荷運(yùn)行并擠占了高橋分公司原來(lái)為雙酚A配套的市場(chǎng)份額；中沙(天津)石化有限公司承接了燕山分公司產(chǎn)量減少后的市場(chǎng)份額，維持了平均80%以上的裝置負(fù)荷。國(guó)內(nèi)主要苯酚裝置的具體運(yùn)行情況如下。

(1)中國(guó)石油化工股份有限公司燕山分公司

2015年一季度中國(guó)石油化工股份有限公司燕山分公司東區(qū)78 kt/a的苯酚裝置和西區(qū)100 kt/a的苯酚裝置運(yùn)行穩(wěn)定，產(chǎn)品滿(mǎn)足該公司下游裝置及外銷(xiāo)，裝置負(fù)荷較高；二季度后裝置檢修、停車(chē)情況較多，基本維持單系列運(yùn)行狀態(tài)，供應(yīng)下游雙酚A裝置原料。東區(qū)156 kt/a苯酚改造項(xiàng)目塔器等主體設(shè)備已安裝就位，但項(xiàng)目處于暫緩狀態(tài)，目前工程暫無(wú)重新啟動(dòng)時(shí)間表。

(2)中國(guó)石油化工股份有限公司高橋分公司

2015年1月27日中國(guó)石油化工股份有限公司高橋分公司38 kt/a的1#苯酚裝置停車(chē)，2月6日恢復(fù)重啟，4月底停產(chǎn)檢修，至今無(wú)開(kāi)車(chē)計(jì)劃；63 kt/a的2#苯酚裝置上半年運(yùn)行較穩(wěn)定，負(fù)荷約80%，主要產(chǎn)品滿(mǎn)足原有客戶(hù)以保障既有客戶(hù)群體，11月30日后一直停車(chē)；位于上海漕涇地區(qū)的150 kt/a苯酚裝置原來(lái)主要供雙酚A裝置原料，由于上海中石化三井化工有限公司新裝置的開(kāi)車(chē)，影響了該裝置的正常運(yùn)行，裝置于5月22日停車(chē)檢修，6月15日重啟,8月21日停車(chē)改造，9月13日重啟,10月20日開(kāi)始一直停車(chē)。

(3)上海中石化三井化工有限公司

上海中石化三井化工有限公司苯酚裝置的生產(chǎn)能力為250 kt/a，2015年一季度開(kāi)工率約70%，2015年4月2日起停車(chē)，5月10日重啟,7月因虧損壓力加大，裝置負(fù)荷降為60%,8月16日停車(chē)檢修一周，10月21日起停車(chē)5天,此后維持60%負(fù)荷運(yùn)行。

(4)中國(guó)石油吉林石化公司

該公司苯酚裝置生產(chǎn)能力為250 kt/a，2015年一季度開(kāi)工率為70%左右，4月2日起停車(chē)，5月10日重啟,7月因虧損壓力加大，裝置負(fù)荷降為60%,8月16日停車(chē)檢修一周，10月21日起停車(chē)5天,此后維持60%的負(fù)荷運(yùn)行。

(5)藍(lán)星哈爾濱石化有限公司

藍(lán)星哈爾濱石化有限公司苯酚裝置生產(chǎn)能力為75 kt/a，2015年一季度運(yùn)行較穩(wěn)定，5月上旬停車(chē)一周檢修，8月上旬停車(chē)檢修10天,重啟后開(kāi)工率維持在60%～70%。

(6)建滔集團(tuán)惠州忠信化工有限公司

建滔集團(tuán)惠州忠信化工有限公司苯酚裝置生產(chǎn)能力為187 kt/a，2015年1月10號(hào)開(kāi)車(chē)；5月20號(hào)停車(chē)檢修，6月上旬開(kāi)車(chē)；7月14日停車(chē)，16日重啟；8月30日停車(chē)檢修，9月7日重啟；10月21日停車(chē)3天；11月13日停車(chē)，12月2日重啟；開(kāi)工率維持在70%左右，12月25日停車(chē)，春節(jié)前無(wú)開(kāi)車(chē)計(jì)劃。

(7)包頭明天科技股份有限公司

包頭明天科技股份有限公司苯酚裝置生產(chǎn)能力為14 kt/a，產(chǎn)品全部自用，2015年全年平均開(kāi)工率約60%。

(8)中沙(天津)石化有限公司

中沙(天津)石化有限公司苯酚裝置的生產(chǎn)能力為216 kt/a，2015年一季度運(yùn)行穩(wěn)定，負(fù)荷較高；4月7日停車(chē)檢修，5月初重啟，負(fù)荷約80%；10月30日停車(chē)5天，11月20日裝置開(kāi)始滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。

(9)山東利華益集團(tuán)

山東利華益集團(tuán)苯酚裝置生產(chǎn)能力為220 kt/a，2015年一季度運(yùn)行穩(wěn)定，負(fù)荷較高；4月6—10日檢修；8月21日起停車(chē)10天，9月11—13日停車(chē)3天，11月10日起停車(chē)一周。

(10)建滔集團(tuán)實(shí)友化工揚(yáng)州有限公司

建滔集團(tuán)實(shí)友化工揚(yáng)州有限公司苯酚裝置的生產(chǎn)能力為200 kt/a，2015年一季度運(yùn)行穩(wěn)定，5月5日停車(chē)檢修一周，重啟后因庫(kù)存較高和成本壓力，6月5日停車(chē)，8月份重啟后負(fù)荷約70%；11月16日晚停車(chē)，24日重啟，負(fù)荷70%～80%。

(11)長(zhǎng)春化工(江蘇)有限公司

長(zhǎng)春化工(江蘇)有限公司苯酚裝置生產(chǎn)能力為300 kt/a，產(chǎn)品主要自用及返銷(xiāo)母公司，2015年全年裝置運(yùn)行穩(wěn)定，負(fù)荷維持在70%～80%，裝置計(jì)劃于2016年2月檢修，為期一個(gè)月左右。

(12)臺(tái)化苯酚(寧波)有限公司

臺(tái)化苯酚(寧波)有限公司苯酚裝置生產(chǎn)能力為300 kt/a，2015年4月份開(kāi)車(chē)，9月15日開(kāi)始檢修，為期15天左右，重啟后開(kāi)工率維持在70%～80%。

(13)西薩化工(上海)有限公司

西薩化工(上海)有限公司苯酚裝置的生產(chǎn)能力為250 kt/a，2015年2月開(kāi)車(chē)，7月13日停車(chē)檢修10天；9月初停車(chē)檢修2周；11月12號(hào)停車(chē)檢修，12月2日重啟，負(fù)荷維持在60%左右。

1.2生產(chǎn)情況分析

2015年度國(guó)內(nèi)苯酚裝置總產(chǎn)能、總產(chǎn)量、開(kāi)工率等與2014年對(duì)比情況見(jiàn)表1。

表1　近兩年國(guó)內(nèi)苯酚裝置開(kāi)工情況匯總

2015年國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)能比2014年增加了38.96%，但產(chǎn)量?jī)H增加9.4%。2015年一季度裝置負(fù)荷較高，隨后逐月下降，10月份裝置負(fù)荷略有提升，年底繼續(xù)下降，全年裝置平均負(fù)荷為69.1%。

一般情況下，化工裝置在相對(duì)利潤(rùn)較大時(shí)會(huì)高負(fù)荷甚至超負(fù)荷運(yùn)行，市場(chǎng)環(huán)境較差時(shí)，裝置往往采取降負(fù)荷甚至停車(chē)策略。國(guó)內(nèi)苯酚裝置2015年的平均負(fù)荷比2014年低23.46個(gè)百分點(diǎn)，全年平均負(fù)荷不足70%，表明2015年國(guó)內(nèi)苯酚行業(yè)狀況極差，綜合效益情況遠(yuǎn)低于2014年。

1.3進(jìn)口情況分析

2015年苯酚進(jìn)出口貿(mào)易無(wú)論是數(shù)量還是價(jià)格，均比2014年有了一定程度的萎縮(見(jiàn)表2)，在國(guó)內(nèi)取消進(jìn)口苯酚產(chǎn)品反傾銷(xiāo)稅的情況下，進(jìn)出口數(shù)量仍逐步萎縮，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)的不景氣狀況。

受市場(chǎng)行情短暫回調(diào)及國(guó)內(nèi)取消反傾銷(xiāo)稅政策的雙重影響，2015年初國(guó)內(nèi)進(jìn)口量較大，隨后即開(kāi)始下降，4月底有短暫回升。四季度由于國(guó)內(nèi)裝置大幅度降低生產(chǎn)負(fù)荷甚至停車(chē)，進(jìn)口量有較大幅度的回升(見(jiàn)圖1)。

表2　2014—2015年苯酚進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)

圖1　2015年苯酚進(jìn)口量月度變化趨勢(shì)

1.4原料價(jià)格走勢(shì)分析

1.4.1國(guó)際原油價(jià)格與苯酚原料價(jià)格變化趨勢(shì)

2015年，國(guó)際原油價(jià)格在二季度有1次幅度較大的反彈，但全年價(jià)格維持震蕩下行趨勢(shì)。2016年1月15日美國(guó)西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格更跌破2003年5月以來(lái)最低水平，達(dá)29.42美元/桶，甚至有進(jìn)一步探底的可能。

整體而言，國(guó)內(nèi)華東市場(chǎng)苯酚原料價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)與國(guó)際原油價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，純苯和丙烯價(jià)格分別在8月底和10月初達(dá)到4 200元/t左右的價(jià)格新低后，并未隨國(guó)際原油價(jià)格的下跌而持續(xù)下降，造成這種現(xiàn)象的原因可能與國(guó)內(nèi)的成品油價(jià)格調(diào)整政策有關(guān)。下半年國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格經(jīng)歷了3次降價(jià)擱淺后，2016年1月13日國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)在降低成品油價(jià)格的同時(shí)，出臺(tái)“地板價(jià)”原則，成品油新定價(jià)機(jī)制設(shè)定調(diào)控下限。下限水平定為40美元/桶，即當(dāng)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格掛靠的國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格低于40美元/桶時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格不再下調(diào)。

據(jù)此可以得出初步結(jié)論：國(guó)內(nèi)丙烯和純苯的價(jià)格已經(jīng)形成了階段性谷底，進(jìn)一步下降的空間不大。

1.4.2丙烯價(jià)格變化趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的丙烯市場(chǎng)價(jià)格主要有成本加運(yùn)費(fèi)(CFR)中國(guó)主港、山東市場(chǎng)、華東市場(chǎng)等價(jià)格體系，2015年國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)均價(jià)山東市場(chǎng)較高，華東市場(chǎng)較低，CFR中國(guó)主港價(jià)格介于二者之間，CFR中國(guó)主港價(jià)格(已換算成人民幣)低于山東市場(chǎng)129元/t,高于華東市場(chǎng)107元/t。

1.5產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)

2015年國(guó)內(nèi)苯酚和丙酮價(jià)格隨原料丙烯和純苯的價(jià)格下降而下降，苯酚價(jià)格波動(dòng)幅度較大，丙酮價(jià)格波動(dòng)幅度較小。與往年不同的是，國(guó)內(nèi)丙酮產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)疲軟，幾乎呈單邊下行的趨勢(shì)，充分顯示了下游市場(chǎng)的疲軟狀態(tài)。

1.6裝置效益分析

本效益分析中，原料和產(chǎn)品價(jià)格通過(guò)當(dāng)期原料和產(chǎn)品價(jià)格與數(shù)量關(guān)系的加權(quán)平均求得，產(chǎn)品成本由生產(chǎn)成本加上原料價(jià)格計(jì)算而得。2015年全年原料-產(chǎn)品-成本曲線(xiàn)見(jiàn)圖2。

圖2　2015年1月至2016年1月國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)苯酚裝置因技術(shù)路線(xiàn)、能源價(jià)格、能耗水平、管理水平等差異，致各裝置生產(chǎn)成本各不相同，目前產(chǎn)品生產(chǎn)成本為1 500～1 700元/t。本效益分析中，因國(guó)內(nèi)主要苯酚裝置及產(chǎn)品市場(chǎng)均在華東地區(qū)，所以原料價(jià)格純苯和丙烯取華東市場(chǎng)周平均價(jià)格，裝置生產(chǎn)成本取1 600元/t平均水平。

圖2顯示國(guó)內(nèi)苯酚裝置在2015年1月和4月份有短暫盈利空間，9月初和年底略有回升，其余月份均處于虧損狀態(tài)，顯示苯酚行業(yè)正經(jīng)歷著有史以來(lái)最寒冷的冬季，但虧損幅度有逐步收窄的趨勢(shì)。

22020年市場(chǎng)展望

2.1產(chǎn)能預(yù)測(cè)

目前國(guó)內(nèi)正在建設(shè)的苯酚裝置有中國(guó)石油化工股份有限公司燕山分公司的東區(qū)改造項(xiàng)目及中海石油煉化有限責(zé)任公司的新建裝置。中國(guó)石油化工股份有限公司燕山分公司的改造項(xiàng)目在2013年底完成了塔器等主體設(shè)備的安裝工作后暫停，一旦市場(chǎng)回暖，該項(xiàng)目有望在半年內(nèi)形成產(chǎn)能。中海石油煉化有限責(zé)任公司的裝置2016年底可完成工程建設(shè)，將于2017年形成產(chǎn)能。

“十二五”期間，國(guó)內(nèi)盡管有20多家企業(yè)規(guī)劃建設(shè)苯酚裝置，但真正取得實(shí)際進(jìn)展的僅有4～5家。鑒于原料供給、資金落實(shí)、對(duì)未來(lái)市場(chǎng)狀況預(yù)期等多種因素的綜合考慮，以上各家目前均未開(kāi)展工程建設(shè)工作。預(yù)計(jì)到2020年底，國(guó)內(nèi)苯酚總產(chǎn)能至少可達(dá)到2 908 kt/a,至于表3中的規(guī)劃產(chǎn)能能否實(shí)現(xiàn)、實(shí)現(xiàn)多少，目前仍未知。

表3　國(guó)內(nèi)未來(lái)5年苯酚產(chǎn)能預(yù)測(cè)　kt/a

2.2需求預(yù)測(cè)

2.2.1從供需趨勢(shì)預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)苯酚表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)顯示，2000—2009年為13.1%，2009—2014年為10.7%，符合同期化工產(chǎn)品表觀消費(fèi)量的增長(zhǎng)高于同期GDP增長(zhǎng)約1.5個(gè)百分點(diǎn)的規(guī)律[1]。但2015年苯酚的表觀消費(fèi)量比2014年僅增長(zhǎng)7.26%，比歷史其他年份有大幅度的萎縮。據(jù)預(yù)測(cè)“十三五”期間，我國(guó)GDP的年均增長(zhǎng)率約7.3%，考慮到目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，苯酚表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率取8%測(cè)算，2020年我國(guó)苯酚的表觀消費(fèi)量為2 740 kt。

截止到2015年年底，國(guó)內(nèi)苯酚總產(chǎn)能為2 536 kt/a，產(chǎn)量約為1 713 kt，裝置負(fù)荷不足70%，市場(chǎng)供過(guò)于求。未來(lái)兩年將有兩套中等規(guī)模的裝置建成投產(chǎn)，到2018年底國(guó)內(nèi)苯酚總產(chǎn)能將達(dá)到2 908 kt/a，屆時(shí)如果沒(méi)有新的苯酚裝置建成投產(chǎn)，按全年平均80%的運(yùn)行負(fù)荷估算，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又將出現(xiàn)供需缺口。預(yù)計(jì)到2020年，從苯酚表觀消費(fèi)量的增長(zhǎng)趨勢(shì)估算，國(guó)內(nèi)苯酚供需缺口將達(dá)到414 kt/a，詳見(jiàn)表4。

表4　我國(guó)苯酚消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

2.2.2從下游市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

“十二五”期間，國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)能急速增長(zhǎng)，但下游配套裝置產(chǎn)能因種種原因沒(méi)能實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)。與國(guó)際苯酚產(chǎn)品的消費(fèi)情況相比，我國(guó)下游產(chǎn)品的發(fā)展仍處于較低端的水平，2014年國(guó)內(nèi)雙酚A占苯酚的消費(fèi)比例不足30%，相比全球50%的消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍有較大的增長(zhǎng)空間。此外，目前國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺行業(yè)沒(méi)有一家企業(yè)使用苯酚原料，而歐美國(guó)家苯酚產(chǎn)品在己內(nèi)酰胺行業(yè)中的應(yīng)用比例占苯酚總消費(fèi)量的13%以上。

到2015年底，中國(guó)大陸雙酚A總產(chǎn)能為1 041 kt/a，隨著在建和擬建的一批裝置投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2020年雙酚A總產(chǎn)能將達(dá)到2 000 kt/a以上，以80%的開(kāi)工率計(jì)算，新增雙酚A產(chǎn)能對(duì)苯酚的需求量將達(dá)到700 kt以上。

福建長(zhǎng)樂(lè)力恒錦綸科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)福建長(zhǎng)樂(lè))規(guī)劃到2020年前建成1 000 kt/a苯酚法己內(nèi)酰胺生產(chǎn)基地，一期工程400 kt/a裝置計(jì)劃2017年投產(chǎn)，江蘇威名石化有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)江蘇威名)正在建設(shè)的300 kt/a環(huán)己酮裝置也計(jì)劃2017年投產(chǎn)，根據(jù)目前國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，即使按福建長(zhǎng)樂(lè)只能完成一期工程測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)苯酚在己內(nèi)酰胺生產(chǎn)領(lǐng)域的需求量將達(dá)到700 kt，按80%的開(kāi)工率計(jì)算需苯酚500 kt以上。

預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)雙酚A及己內(nèi)酰胺行業(yè)對(duì)苯酚的需求增長(zhǎng)將達(dá)到1 200 kt以上，再加上在酚醛樹(shù)脂、水楊酸、壬基酚等原有消費(fèi)領(lǐng)域的需求及出口的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)屆時(shí)國(guó)內(nèi)苯酚供需缺口將達(dá)到1 500 kt以上。

2.3國(guó)際市場(chǎng)影響

2015—2020年，全球苯酚新增的產(chǎn)能全部集中在亞洲地區(qū)，其中泰國(guó)國(guó)家石油公司(PTT)新增的200 kt/a苯酚裝置2015年底已完工，計(jì)劃2016年上半年正式運(yùn)行；韓國(guó)錦湖石油化學(xué)株式會(huì)社300 kt/a的4號(hào)苯酚裝置計(jì)劃2016年6月投產(chǎn)；沙特拉比格石油公司300 kt/a的苯酚裝置計(jì)劃2016年上半年投產(chǎn)；印度迪帕克公司200 kt/a苯酚裝置計(jì)劃2017年6月投產(chǎn)。以上新增1 000 kt/a苯酚裝置的產(chǎn)品主要在亞洲地區(qū)銷(xiāo)售，均有可能對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成一定的擠壓。

2.4進(jìn)出口預(yù)期

2015年1月31日起，中國(guó)終止了對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)家以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口苯酚實(shí)施的反傾銷(xiāo)措施。此前中國(guó)大陸對(duì)來(lái)自美國(guó)的苯酚征收36%的反傾銷(xiāo)稅，對(duì)來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的苯酚征收3%～19%反傾銷(xiāo)稅。

受反傾銷(xiāo)稅政策的影響，2012—2014年來(lái)自美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口量逐年萎縮，2015年1月終止反傾銷(xiāo)措施后，上半年來(lái)自以上兩地的進(jìn)口量有較大幅度的回升。目前中國(guó)對(duì)產(chǎn)自泰國(guó)的苯酚產(chǎn)品征收零關(guān)稅，2015年底中韓自貿(mào)協(xié)定簽署，苯酚進(jìn)口也實(shí)行零關(guān)稅。在目前國(guó)內(nèi)苯酚裝置技術(shù)水平不斷提高、產(chǎn)品供大于求的情況下，進(jìn)口的苯酚產(chǎn)品不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成較大的沖擊。

為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)供大于求的苯酚市場(chǎng)形態(tài)，我國(guó)更多的苯酚供應(yīng)商將會(huì)努力尋求海外市場(chǎng)以平衡國(guó)內(nèi)供需，而印度對(duì)美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口苯酚開(kāi)征反傾銷(xiāo)稅，這也間接提高了中國(guó)苯酚產(chǎn)品出口的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)出口到印度的苯酚產(chǎn)品量會(huì)逐年增加。

未來(lái)兩年內(nèi)，中國(guó)大陸以外的亞洲市場(chǎng)新增苯酚產(chǎn)能將達(dá)到1 000 kt，2018年以前，中國(guó)的苯酚生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商將面臨國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)巨大的壓力。

2.52020年展望

我國(guó)苯酚產(chǎn)品的消費(fèi)主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)[1]，新疆大唐九龍投資公司和中國(guó)石油吉林石化有限公司地處西北和東北地區(qū)，遠(yuǎn)離苯酚主消費(fèi)市場(chǎng)，該區(qū)域即使新增苯酚產(chǎn)能，也將以本地消化為主，不會(huì)對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)的市場(chǎng)造成沖擊。

江蘇海力化工有限公司和江蘇威名規(guī)劃的苯酚裝置即使能在2020年建成投產(chǎn)，鑒于兩家公司均配有下游裝置，雖處長(zhǎng)三角地區(qū)，也不會(huì)對(duì)苯酚市場(chǎng)造成大的沖擊。

揚(yáng)子英力士苯酚有限公司擬建的苯酚裝置位于南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)，目前該園區(qū)年消耗苯酚100 kt以上。近幾年南京化學(xué)工業(yè)公司積極籌備建設(shè)260 kt/a聚碳酸酯項(xiàng)目、南京東方帝斯曼公司計(jì)劃將己內(nèi)酰胺裝置的生產(chǎn)原料改為苯酚，以上項(xiàng)目均因揚(yáng)子英力士苯酚有限公司裝置建設(shè)的暫緩而處于觀望狀態(tài)。因此，即使該苯酚項(xiàng)目建成投產(chǎn)，其產(chǎn)品基本能夠?qū)崿F(xiàn)在園區(qū)及周邊消化，也不會(huì)對(duì)華東市場(chǎng)造成較大的沖擊。

此外，隨著國(guó)內(nèi)苯酚生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)不斷開(kāi)拓海外市場(chǎng)，加大出口力度，預(yù)計(jì)到2020年苯酚出口量將達(dá)100 kt以上，且出口產(chǎn)品主要來(lái)自長(zhǎng)三角地區(qū)，出口的增長(zhǎng)有利于華東地區(qū)苯酚市場(chǎng)的良性發(fā)展。

目前國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)因短期內(nèi)產(chǎn)能激增及中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩而呈供過(guò)于求態(tài)勢(shì)，企業(yè)效益欠佳。預(yù)計(jì)到2018年，隨著福建長(zhǎng)樂(lè)和江蘇威名的苯酚下游裝置建成投產(chǎn)，再加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)兩年的消化，國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)有望完全走出低谷，苯酚行業(yè)的效益狀況能夠恢復(fù)到較合理的水平。預(yù)計(jì)到2020年，隨著上海中石化三井化工有限公司、中沙(天津)石化有限公司等企業(yè)雙酚A裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，屆時(shí)如果沒(méi)有新增苯酚裝置建成投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)苯酚產(chǎn)品缺口將達(dá)到1 500 kt以上。

3結(jié)論

2015年國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)品市場(chǎng)供大于求，再加上低迷的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，苯酚企業(yè)呈現(xiàn)全行業(yè)虧損狀態(tài)，苯酚行業(yè)正忍受著有史以來(lái)最寒冷的冬季，但虧損幅度有逐步收窄的趨勢(shì)，苯酚行業(yè)的效益狀況繼續(xù)惡化的可能性不大。

“十二五”期間國(guó)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)的苯酚裝置有20多套，目前僅有兩套中等規(guī)模的裝置進(jìn)入工程實(shí)施階段，其余皆因種種原因而處于觀望狀態(tài)，規(guī)劃產(chǎn)能在“十三五”期間實(shí)現(xiàn)的難度較大。

預(yù)計(jì)到2017年底，國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)有望完全走出低谷，從2018年開(kāi)始苯酚產(chǎn)品將出現(xiàn)供需缺口，到2020年，如果沒(méi)有新的裝置建成投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)能缺口將達(dá)到1 500 kt以上。

參考文獻(xiàn)

[1]程學(xué)杰.我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及展望[J].石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2012，28(5):8-11.

2015 Review and 2020 Outlook of Domestic Phenol Market

Cheng Xuejie

(SINOPECYangziPetrochemicalCo.,Ltd.,Nanjing210048)

ABSTRACT

Keywords：China,phenol,current situation,prospect

收稿日期：2016-02-17。

作者簡(jiǎn)介：程學(xué)杰，男，1965年出生，1986年畢業(yè)于南京化工學(xué)院基本有機(jī)合成專(zhuān)業(yè)，2001年畢業(yè)于東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，高級(jí)工程師，現(xiàn)從事石油化工發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃工作，已發(fā)表論文10多篇。

文章編號(hào)：1674-1099(2016)02-0010-06中圖分類(lèi)號(hào)：F426

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

China phenol market in 2015 was reviewed and analyzed,and its development trends were prospected.It concluded that although the domestic phenol market oversupplies currently,if no new large-scale phenol plants are put into operation,gap between supply and demand will appear from 2018,and the shortfall of phenol production capacity in China is expected to be over 1 500 kt /a in 2020.