趙慧聰

摘要：農(nóng)業(yè)是兵團(tuán)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)，兵團(tuán)農(nóng)業(yè)被認(rèn)為是中國(guó)農(nóng)業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力的代表。隨著西部大開(kāi)發(fā)和舉全國(guó)之力援疆工作的深入推進(jìn)，以及絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)，采用外延式擴(kuò)張延伸兵團(tuán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群、提升產(chǎn)業(yè)鏈增值環(huán)節(jié)等的需求日益迫切。本文首先構(gòu)建了兵團(tuán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平評(píng)價(jià)體系，然后以乳業(yè)為例，在分析近幾年兵團(tuán)乳業(yè)上市公司的資本運(yùn)作行為的基礎(chǔ)上分析資本運(yùn)作對(duì)兵團(tuán)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推動(dòng)作用。

關(guān)鍵詞：資本運(yùn)作；新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化；乳業(yè)

中圖分類號(hào)：E24 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2016）009-000-03

一、兵團(tuán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平評(píng)價(jià)體系構(gòu)建[1]

1.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的發(fā)展過(guò)程，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段的考核也比較復(fù)雜，其考核指標(biāo)體系應(yīng)遵循客觀、系統(tǒng)等原則，將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模、龍頭企業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力作為三個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并由相應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)組成完整的指標(biāo)體系，具體指標(biāo)構(gòu)成情況如下。

（1）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模

①勞動(dòng)力規(guī)模

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的勞動(dòng)力規(guī)模是指從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的勞動(dòng)者占農(nóng)村總勞動(dòng)力的比值，它是衡量農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重要指標(biāo)。其計(jì)算公式如下：

上式中，L為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的勞動(dòng)力規(guī)模，GL為從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的勞動(dòng)力人數(shù)，NL為農(nóng)村社會(huì)總勞動(dòng)力人數(shù)。L越大，則說(shuō)明農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)吸收的勞動(dòng)力越多。

②產(chǎn)值規(guī)模

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)值規(guī)模是指農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)所創(chuàng)造的總產(chǎn)值占農(nóng)村社會(huì)總產(chǎn)值的比值，一般來(lái)說(shuō)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的收益要高于單純的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所創(chuàng)造的收益，因此，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)產(chǎn)值規(guī)模越大說(shuō)明農(nóng)戶的收入水平也就越高。

上式中，Y為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)值規(guī)模，GY為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)總產(chǎn)值，NY為農(nóng)村社會(huì)總產(chǎn)值，Y越大，說(shuō)明農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)在農(nóng)村社會(huì)生產(chǎn)中所占的比例越大。

③規(guī)模收益

規(guī)模收益反映當(dāng)全部生產(chǎn)要素投入量同時(shí)按相同比例增加時(shí)，產(chǎn)量發(fā)生的變動(dòng)情況。設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的N種可變資源投入量為，產(chǎn)值為Y，則有：

經(jīng)過(guò)變化，可利用統(tǒng)計(jì)資料得到的估計(jì)值，則農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模收益為。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的初級(jí)階段規(guī)模收益應(yīng)大于1，中級(jí)階段規(guī)模收益應(yīng)等于1，高級(jí)階段規(guī)模收益應(yīng)小于1，因此，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模既不能太大，又不宜太小，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模收益在略大于1的一個(gè)合理區(qū)間內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

④支柱產(chǎn)業(yè)規(guī)模

支柱產(chǎn)業(yè)能先期推動(dòng)和向后拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，它在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中處于主導(dǎo)地位，起著支配作用。支柱產(chǎn)業(yè)規(guī)模用支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值率（3種）Z來(lái)代替。各地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中主要支柱產(chǎn)業(yè)規(guī)模越大，它在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位就越強(qiáng)，就越能促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。

⑤商品基地規(guī)模

商品基地是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)和依托。商品基地規(guī)模用種植（養(yǎng)殖）某種商品產(chǎn)值與種植（養(yǎng)殖）業(yè)產(chǎn)值之比來(lái)表示。商品基地規(guī)模越大，表明農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)就越強(qiáng)。

（2）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè)

①龍頭企業(yè)實(shí)力

龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，但其實(shí)力很難通過(guò)定量化指標(biāo)顯示，大多數(shù)情況下通過(guò)組織專家對(duì)其進(jìn)行綜合考察，采用主觀賦值法對(duì)龍頭企業(yè)的實(shí)力進(jìn)行評(píng)價(jià)，打分范圍在0-100分之間，分值越高表明龍頭企業(yè)實(shí)力越強(qiáng)。

②龍頭企業(yè)對(duì)基地農(nóng)戶的帶動(dòng)作用

本指標(biāo)可用基地農(nóng)戶從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中所獲收益率和帶動(dòng)農(nóng)戶比率這兩個(gè)指標(biāo)來(lái)反映，分別用μ和γ表示。

μ =農(nóng)戶從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中所獲得的收益/農(nóng)戶獲得收益總和

γ =農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量/基地農(nóng)戶數(shù)量

③龍頭企業(yè)的平均壽命

企業(yè)的平均壽命越長(zhǎng)，說(shuō)明企業(yè)把握市場(chǎng)的能力越強(qiáng)，就越具有發(fā)展?jié)摿?，本文中用n來(lái)代表農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)平均壽命指標(biāo)。

（3）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

①市場(chǎng)占有率

市場(chǎng)占有率，其中，mi=農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系中第i個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售量/第i個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售總量，mi為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)體系中第i個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，ωi為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系中第i個(gè)產(chǎn)品的權(quán)重。

②成本收益率

成本收益率反映了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效率高低，通常用C來(lái)表示。

C=獲取的利潤(rùn)額/農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中的組織管理成本與生產(chǎn)成本。

③產(chǎn)值增長(zhǎng)率

本文用P來(lái)反映農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)值增長(zhǎng)率。

2.指標(biāo)的量化及權(quán)重的確定[2]

根據(jù)各指標(biāo)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中各階段的特征，假設(shè)各指標(biāo)的賦值為f （xi），相應(yīng)的權(quán)重分別為ωi，并將其過(guò)程劃分為導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期三個(gè)不同的階段，通過(guò)德?tīng)柗品ǎ―elphi）調(diào)查確定出每個(gè)指標(biāo)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平綜合評(píng)價(jià)中的權(quán)重及關(guān)于各發(fā)展階段的取值范圍，如下表1所示。

通過(guò)對(duì)以上指標(biāo)體系和權(quán)重的數(shù)量化處理，可以計(jì)算出兵團(tuán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)指標(biāo)在導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期和成熟期的數(shù)據(jù)，利用農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)階段評(píng)價(jià)公式，計(jì)算出兵團(tuán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)在各階段的得分區(qū)間值分布[3]，各階段的得分評(píng)價(jià)結(jié)果如表2所示。

3.兵團(tuán)乳業(yè)發(fā)展概況

新疆具有發(fā)展畜牧業(yè)養(yǎng)殖的天然優(yōu)勢(shì)，但兵團(tuán)乳業(yè)發(fā)展市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度明顯不夠。截止2011年底，兵團(tuán)有乳制品生產(chǎn)企業(yè)15家，擁有各類乳制品生產(chǎn)線63條，日處理鮮乳能力1700噸；液體奶生產(chǎn)線27條，日處理鮮乳能力460噸；酸奶生產(chǎn)線16條，日處理鮮乳能力175噸。按企業(yè)性質(zhì)分，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)6家，外商企業(yè)2家，民營(yíng)企業(yè)7家。按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分，乳粉企業(yè)10家，液體乳企業(yè)2家，綜合類企業(yè)3家。從企業(yè)規(guī)?？?，日處理鮮乳100噸及以上企業(yè)11家，合計(jì)能力2140噸，占總產(chǎn)能的92%。

二、近幾年兵團(tuán)乳業(yè)類上市公司的資本運(yùn)作概述[4]

作為兵團(tuán)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，乳業(yè)一直頗受兵團(tuán)上市公司青睞，兵團(tuán)旗下13家上市公司中目前已有3家涉足乳業(yè)，其中天潤(rùn)乳業(yè)更是專一做乳制品的企業(yè)。隨著上市公司不斷進(jìn)入該行業(yè)，兵團(tuán)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)資產(chǎn)并購(gòu)重組發(fā)生頻率大幅提高，進(jìn)而產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力不斷提升。

1.以天潤(rùn)乳業(yè)為平臺(tái)的行業(yè)整合[5]

雖然，早在2002年新農(nóng)開(kāi)發(fā)就投資9000萬(wàn)元高調(diào)進(jìn)入乳業(yè)，但兵團(tuán)一直沒(méi)有一家專業(yè)做乳制品的上市公司，這個(gè)局面直到2012年天潤(rùn)科技借殼*ST天宏才被打破。

根據(jù)公開(kāi)資料，天潤(rùn)科技是新疆乃至西北唯一一家集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)化生產(chǎn)乳生物制品和牛初乳系列產(chǎn)品的國(guó)有股份制企業(yè)，市場(chǎng)份額達(dá)到全疆30%以上，旗下?lián)碛小疤鞚?rùn)”“佳麗”“蓋瑞”等新疆著名乳品品牌。此外，另一資產(chǎn)瑞緣乳業(yè)與天潤(rùn)科技一起被注入*ST天宏，據(jù)了解，瑞緣乳業(yè)是2001年注冊(cè)成立的民營(yíng)乳制品加工企業(yè)，旗下產(chǎn)品品種達(dá)到九大類近50種規(guī)格，其中液態(tài)奶產(chǎn)品覆蓋南北疆70%的地州縣市：顯然，天潤(rùn)乳業(yè)的起步并不低。

但天潤(rùn)科技借殼只是兵團(tuán)乳業(yè)整合的第一步，2013年，兵團(tuán)成立兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)，并自成立起，由兵團(tuán)工信委牽頭協(xié)調(diào)兵團(tuán)十二師（天潤(rùn)乳業(yè)控股股東）開(kāi)展行業(yè)整合：2014年，兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)通過(guò)增資擴(kuò)股，先后整合七師一三一團(tuán)牛場(chǎng)、十二師五一農(nóng)場(chǎng)牛場(chǎng)全部實(shí)物資產(chǎn)，成立奎屯潤(rùn)達(dá)牧業(yè)公司、天澳烏魯木齊分公司，同時(shí)接收七師返租倒包的10萬(wàn)畝飼草地；在銷售板塊，設(shè)立天澳偉業(yè)商貿(mào)有限公司，收購(gòu)十二師國(guó)資公司華金泰展小貸公司15%的股權(quán)、七師國(guó)公司錦瑞祥典當(dāng)公司60%的股權(quán)，兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)優(yōu)勢(shì)資源加快集聚。

經(jīng)過(guò)近兩年的并購(gòu)重組，截至今年7月，兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)已擁有7家分公司，整合到集團(tuán)名下的乳業(yè)資產(chǎn)達(dá)7.4億元，集團(tuán)2014年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值3.8億元，集飼草種植、奶牛養(yǎng)殖、原料供應(yīng)、乳品研發(fā)加工、市場(chǎng)營(yíng)銷、金融服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。

完成乳業(yè)整合的最后一步，也是核心步驟，就是將由兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)整合的資產(chǎn)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間培育后裝入上市公司天潤(rùn)乳業(yè)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增殖，并獲得流動(dòng)性；然后，增殖后的資產(chǎn)可以收購(gòu)更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，最終將天潤(rùn)乳業(yè)打造成能肩負(fù)新疆乳業(yè)發(fā)展壯大重任的企業(yè)。

2.西部牧業(yè)發(fā)揮混合所有制經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)[6]

2011年12月16日，西部牧業(yè)以8400萬(wàn)元收購(gòu)花園乳業(yè)60%的股權(quán)，邁進(jìn)乳制品深加工領(lǐng)域，從而使公司向“飼料加工—畜牧養(yǎng)殖—屠宰加工—原奶購(gòu)銷—乳品加工”一體化轉(zhuǎn)型。

2012年至2013年初，西部牧業(yè)對(duì)花園乳業(yè)公司乳粉生產(chǎn)線進(jìn)行改造，于2013年5月取得嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可證，成為新疆本地第一家生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉終端產(chǎn)品的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了發(fā)展高端乳制品的目標(biāo)。

在入主花園乳業(yè)3年多后，西部牧業(yè)又將目標(biāo)鎖定在石河子市伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“石河子伊利”），今年6月公司公告稱，以9046.35萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)石河子伊利100%股權(quán)，通過(guò)這次收購(gòu)，西部牧業(yè)可立即形成日處理鮮奶200噸的生產(chǎn)能力，有利于公司有效延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)。

在完成石河子伊利的收購(gòu)后不到兩個(gè)月，西部牧業(yè)再次公告并購(gòu)重組動(dòng)態(tài)，稱，將收購(gòu)浙江恒一牧業(yè)40%的股權(quán)，共同投資建設(shè)年進(jìn)口10萬(wàn)頭澳大利亞肉牛隔離、屠宰項(xiàng)目。

根據(jù)西部牧業(yè)提供的資料，此次項(xiàng)目的簽約，是西部牧業(yè)落實(shí)師市收購(gòu)并購(gòu)戰(zhàn)略、資源擴(kuò)張戰(zhàn)略的重要舉措，公司欲借此機(jī)會(huì)盡快打通師市肉牛、肉羊產(chǎn)品進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)的銷售渠道，為公司與澳洲牧場(chǎng)在乳業(yè)方面的合作打好基礎(chǔ)。

3.新農(nóng)開(kāi)發(fā)的內(nèi)延式擴(kuò)張[7]

新農(nóng)開(kāi)發(fā)是最早進(jìn)入乳業(yè)的兵團(tuán)上市公司，但10年來(lái)其乳業(yè)并沒(méi)有發(fā)展壯大，在西部牧業(yè)、天潤(rùn)乳業(yè)、麥趣爾等后期之秀沖擊下，乳業(yè)經(jīng)營(yíng)效益日趨直下。但這并不妨礙公司看好新疆乳業(yè)的發(fā)展前景。

2013年新農(nóng)啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行，募集資金5.9億元投入乳業(yè)綜合加工基地建設(shè)項(xiàng)目、乳品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、種業(yè)技術(shù)中心及配套建設(shè)項(xiàng)目、甘草系列產(chǎn)品加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三、資本運(yùn)作對(duì)兵團(tuán)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化的推動(dòng)作用小結(jié)

2011年，是國(guó)內(nèi)乳業(yè)的分水嶺，由于國(guó)產(chǎn)奶粉安全事件頻頻曝出，消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)乳制品安全存疑，進(jìn)口奶粉大幅擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)一片頹勢(shì)[8]。

2011年也是兵團(tuán)乳業(yè)的分界點(diǎn)。這一年底，西部牧業(yè)收購(gòu)花園乳業(yè)；2012年天潤(rùn)科技成功借殼；2013年，兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)成立，由兵團(tuán)工信委牽頭對(duì)兵團(tuán)乳業(yè)進(jìn)行大規(guī)模持續(xù)性的整合。

2011年起的資本運(yùn)作對(duì)兵團(tuán)乳業(yè)的影響顯而易見(jiàn)，西部牧業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、天潤(rùn)乳業(yè)的崛起是最好的證明，但我們?nèi)孕枰孟鄬?duì)合理的數(shù)量模型對(duì)此進(jìn)行考核。

因此，本文以2012年為界線，用第一章中的模型對(duì)兵團(tuán)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平進(jìn)行定量評(píng)估。

在充分分析兵團(tuán)乳業(yè)近15年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)1990-2011年《兵團(tuán)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，通過(guò)計(jì)算可以得到兵團(tuán)乳業(yè)的=0.481，介于0.479-0.589之間，由此可以看出，兵團(tuán)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)處于成長(zhǎng)期，但由于接近0.479，說(shuō)明2011年前兵團(tuán)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)剛剛走過(guò)了導(dǎo)入期。

根據(jù)2012-2014年《兵團(tuán)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，通過(guò)計(jì)算可以得到兵團(tuán)乳業(yè)的=0.532，介于0.479-0.589之間，由此可以看出，雖然，經(jīng)過(guò)三年發(fā)展后兵團(tuán)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)仍處于成長(zhǎng)期，但已經(jīng)由原來(lái)的0.481上升至0.532，提升幅度很大，且離0.589的臨界值已越來(lái)越接近，這意味著2012-2014年間兵團(tuán)乳業(yè)上市公司開(kāi)展的一系列資本運(yùn)作對(duì)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推動(dòng)作用非常明顯。

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