從2014年10月20日在美國(guó)市場(chǎng)正式推出起，Apple Pay在全球的推廣已經(jīng)有16個(gè)月時(shí)間；范圍覆蓋美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、加拿大和中國(guó)。其間，Apple Pay在各個(gè)市場(chǎng)上的表現(xiàn)不一。

美國(guó)：年輕人都在用Venmo

Venmo是美國(guó)一款流行的個(gè)人對(duì)個(gè)人的支付應(yīng)用。Business Insider在2015年12月的調(diào)查顯示，iPhone 6用戶中使用Apple Pay的人在2014年只有4.6%，到了2015年竟下降到了2.7%。可與此同時(shí)，Venmo卻是蒸蒸日上。僅在2015年第二季度，Venmo的現(xiàn)金交易量已經(jīng)達(dá)到16億，比2014年第二季度多了一倍。Business Insider評(píng)論：“移動(dòng)支付市場(chǎng)現(xiàn)在很擁擠。因?yàn)閂enmo的流行，它的父公司PayPal成了蘋(píng)果的心腹大患。”

那么這個(gè)讓蘋(píng)果都不敢輕視的Venmo，是怎么發(fā)展起來(lái)的呢？

2005年，美國(guó)人安德魯·柯提拿和他的大學(xué)室友艾克拉姆開(kāi)始編寫(xiě)一個(gè)基于短信支付的在線支付系統(tǒng)。通過(guò)修改谷歌的開(kāi)源短信代碼，他們讓用戶可以通過(guò)收發(fā)手機(jī)短信進(jìn)行小額的線上轉(zhuǎn)賬。比如，一位叫Pony的同學(xué)找一位叫Jack的同學(xué)借十塊錢(qián)吃早飯，Jack就可以發(fā)出這樣一條信息：“Pony，10塊錢(qián)，煎餅?！彪S著Pony收到一條“來(lái)自Jack的10塊錢(qián)，煎餅”字樣的短信，10塊錢(qián)已經(jīng)從Jack處轉(zhuǎn)給了Pony。

安德魯和艾克拉姆把這個(gè)系統(tǒng)命名叫“Venmo”，因?yàn)檫@東西是“在手機(jī)上進(jìn)行的買(mǎi)賣”。Ven來(lái)自拉丁語(yǔ)的“買(mǎi)賣”（vendere），Mo來(lái)自手機(jī)的前兩個(gè)字母（mobile phone）。

當(dāng)他們的用戶越來(lái)越頻繁的在社交場(chǎng)合使用這種小額轉(zhuǎn)賬服務(wù)時(shí)，Venmo也隨之增添了他們最核心的功能——“支付社交網(wǎng)絡(luò)”。在短信末尾加一個(gè)“#p”，就可以在他們Venmo的朋友圈當(dāng)中公開(kāi)顯示自己的支付行為，但并不會(huì)顯示具體金額。一年后，安德魯和艾克拉姆把支付平臺(tái)從短信移到了移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)，Venmo應(yīng)用迅速吸引了大量用戶。僅從Google Play Store的數(shù)據(jù)來(lái)看，Venmo的下載量已超百萬(wàn)。Venmo現(xiàn)在成了美國(guó)年輕人必備的時(shí)尚應(yīng)用之一。

令安德魯和艾克拉姆預(yù)料不到的是，年輕人們不僅把用Venmo付錢(qián)變成習(xí)慣，而且愿意公開(kāi)自己的支付行為，比如在“付款緣由”下畫(huà)一些表情符號(hào)，或者插入一些自己圈內(nèi)才知道的“?！?，給朋友的支付行為評(píng)論或點(diǎn)贊?？吹阶约旱呐笥褌兌荚谙硎躒enmo的社交樂(lè)趣，越來(lái)越多的用戶也開(kāi)始用Venmo分?jǐn)偡抠M(fèi)、AA聚餐、做一些臨時(shí)性的小額借貸。

安德魯回憶，自己當(dāng)年只是想搞一個(gè)日常的個(gè)人支付應(yīng)用，和手機(jī)、郵箱、Facebook一樣的日常小工具。“大家其實(shí)本應(yīng)該用PayPal的，”安德魯在個(gè)人博客里寫(xiě)到，“但我們周圍沒(méi)人這么做。PayPal用起來(lái)太正式，體驗(yàn)也不好?！盫enmo更像一種社交網(wǎng)絡(luò)，它提供一種“聚餐之后的樂(lè)趣”。方便的支付往往不是用戶喜歡Venmo的主要原因。和朋友之間互動(dòng)，看看圈子里的新鮮事，給親友之間的活動(dòng)點(diǎn)個(gè)“贊”，這些才是是Venmo給用戶帶來(lái)的最大樂(lè)趣。

巨頭們喜歡“鑼鼓喧天、鞭炮起舞”式的宣傳：支付寶用春晚這個(gè)大平臺(tái)和大張偉的神曲來(lái)宣傳“咻一咻”；Apple Pay剛剛在中國(guó)上線，就已經(jīng)占領(lǐng)了很多媒體的頭條位置。和他們不同，Venmo的戰(zhàn)略卻是“悶聲發(fā)大財(cái)”，它更喜歡在營(yíng)銷上通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)，口口相傳。它目前幾乎沒(méi)有任何電視廣告，也不會(huì)搶占各大網(wǎng)站頭條，更不會(huì)在Superbowl、春晚這樣的大型活動(dòng)里競(jìng)標(biāo)廣告位。

Venmo的目標(biāo)用戶主要是年輕人，它的界面相比一板一眼、嚴(yán)肅規(guī)整的Paypal和Apple Pay都更加新潮，操作入口明晰，邏輯簡(jiǎn)單。這是Apple Pay，甚至支付寶和微信都不具備的。最重要的是，Venmo帶來(lái)的不僅僅是支付，還有用戶間互動(dòng)的樂(lè)趣。打開(kāi)Venmo，首先映入眼簾的就是自己的好友們互相支付的記錄?！癑ack給了Pony煎餅錢(qián)”，“Baby跟曉明平攤了房租”，一條條好友互相付錢(qián)的記錄，增進(jìn)了親朋好友間的分享和溝通。

在進(jìn)行了一系列的融資之后，Venmo被Braintree以262萬(wàn)美元收購(gòu)，后來(lái)Braintree又被PayPal以8億美元收購(gòu)?，F(xiàn)在Venmo已經(jīng)成為PayPal的核心產(chǎn)品。2014年第三季度，Venmo的交易量超過(guò)了7億美元，比2013年翻了5番。2015年第二季度Venmo交易量突破16億，一年之內(nèi)增長(zhǎng)了兩倍多，人氣聲望遠(yuǎn)超后來(lái)的Apple Pay。

在Venmo給像Apple Pay這樣的巨頭們開(kāi)設(shè)的課堂上，黑板上也許只寫(xiě)了一句話：樂(lè)趣戰(zhàn)勝方便，好奇創(chuàng)造需求。

日本：Apple Pay是我們十年前玩剩下的

當(dāng)全世界都在對(duì)Apple Pay津津樂(lè)道的時(shí)候，日本人民卻表現(xiàn)得相當(dāng)?shù)?。原因是，十年前，他們就已?jīng)掌握了類似Apple Pay的工作方法的神奇技能。

2004年，按用戶人數(shù)計(jì)算的日本最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT Docomo推出了一種名為“Osaifu-Keitai”（おサイフケータイ）的電子錢(qián)包服務(wù)。時(shí)至今日，日本市場(chǎng)上的“Osaifu-Keitai”手機(jī)已經(jīng)達(dá)到了5000萬(wàn)部，總發(fā)行量已經(jīng)累計(jì)超過(guò)2.7億臺(tái)次了。

在日本手機(jī)錢(qián)包的用戶主要為年輕人，集中在20歲到39歲的年齡段。手機(jī)錢(qián)包的應(yīng)用確實(shí)給人們的生活帶來(lái)了很大的方便，人們無(wú)需手持現(xiàn)金或者攜帶多張卡，只要使用手機(jī)即可支付賬單、獲取優(yōu)惠券、支付交通費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)各種門(mén)票，還可享受積分服務(wù)，許多用戶只要嘗試過(guò)一次，就會(huì)經(jīng)常使用這項(xiàng)服務(wù)。

早上起床，去便利店買(mǎi)早餐，用手機(jī)結(jié)賬；進(jìn)入地鐵站，用手機(jī)刷卡上車；下班去餐廳吃飯或者在自動(dòng)售貨機(jī)購(gòu)物，用手機(jī)支付……這不是電影里的場(chǎng)景，而是日本人熟悉的生活方式。在這個(gè)世界上手機(jī)支付最為發(fā)達(dá)的國(guó)家，移動(dòng)支付大大改變了日本人的生活，豐富了日本移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式。而且目前，Osaifu-Keitai手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù)還包括了很多項(xiàng)子業(yè)務(wù)，如辦公室/家庭的電子鑰匙、會(huì)員卡、交通卡、信用卡等。

為什么包括美國(guó)在內(nèi)的世界其他國(guó)家現(xiàn)在才發(fā)展起來(lái)的NFC，在日本卻已經(jīng)10年歷史了？不得不說(shuō)，日本具有適合發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付的土壤。2004年推行手機(jī)支付時(shí)，日本的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶已占總?cè)丝诘?0%左右?；厮輾v史，如下關(guān)鍵因素共同促進(jìn)了日本移動(dòng)支付的崛起：

1、電車無(wú)聊時(shí)間培養(yǎng)了龐大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶；

2、便利店體系發(fā)達(dá)，便于鋪設(shè)移動(dòng)支付設(shè)備；

3、銀行業(yè)忙于重組，減少了對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的威脅；

4、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈，推行移動(dòng)支付主要為留住客戶，姿態(tài)較低。

技術(shù)方面，NTT Docomo采用了在日本已有廣泛基礎(chǔ)的FeliCa芯片技術(shù)，降低了手機(jī)和市場(chǎng)推廣的成本。通過(guò)在手機(jī)上集成FeliCa芯片（FeliCa是由索尼公司研發(fā)設(shè)計(jì)的非接觸式RFID智能卡）以及定制i-mode相關(guān)應(yīng)用來(lái)推廣手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù)。目前，將FeliCa技術(shù)使用到移動(dòng)支付業(yè)務(wù)中的運(yùn)營(yíng)商除了NTT Docomo的i-mode FeliCa外，還有KDDI的EZFeliCa以及軟銀的S！FeliCa。

正因如此，當(dāng)蘋(píng)果公司發(fā)布Apple Pay服務(wù)時(shí)，日本消費(fèi)者并未對(duì)此感到激動(dòng)，而是擔(dān)心該公司選擇的“近場(chǎng)通信”（NFC）技術(shù)無(wú)法與日本現(xiàn)有的移動(dòng)支付系統(tǒng)兼容。

英國(guó)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

在國(guó)外市場(chǎng)，英國(guó)成為Apple Pay海外拓展的第一選擇。之所以選擇英國(guó)，主要原因是它的文化和市場(chǎng)情況與美國(guó)比較相近。作為全球最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)，這里推行Apple Pay的阻力會(huì)相對(duì)較少。在英國(guó)，蘋(píng)果iOS系統(tǒng)一直擁有相對(duì)較高的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)調(diào)研公司Kantar Worldpanel ComTech的數(shù)據(jù)顯示，2015年蘋(píng)果在英國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)的份額為39.5%。而Apple Pay在英國(guó)市場(chǎng)的普及也確實(shí)很快，從2015年7月上線，英國(guó)大多數(shù)主流銀行（除了巴克萊銀行）都相繼推出了合作。這些銀行涵蓋了英國(guó)近70%的借記和信用卡市場(chǎng)。另外，Apple Pay也獲得了英國(guó)近25萬(wàn)個(gè)商鋪的支持，同時(shí)倫敦的公交系統(tǒng)也支持Apple Pay。迄今為止，連硅谷都還沒(méi)實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)功能，可見(jiàn)蘋(píng)果在英國(guó)市場(chǎng)的重要性。

但是，Apple Pay在英國(guó)的推廣并沒(méi)有一帆風(fēng)順。如同在中國(guó)的境況，Apple Pay在英國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)上也遭遇到了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

Zapp是英國(guó)ATM轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)商VocaLink推出的移動(dòng)支付系統(tǒng)，作為英國(guó)的國(guó)家支付系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，VocaLink 經(jīng)營(yíng)著英國(guó)的支付系統(tǒng)和ATM轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)。

在使用上，Zapp致力為消費(fèi)者和商戶提供實(shí)時(shí)支付服務(wù)，消費(fèi)者可以通過(guò)APP應(yīng)用查詢賬號(hào)余額，并選擇支付的賬號(hào)。在交易過(guò)程當(dāng)中，Zapp將生成數(shù)字令牌，消費(fèi)者的銀行敏感賬戶信息將對(duì)商家隱藏，如此可以保護(hù)借記卡持卡人的交易安全。Zapp技術(shù)現(xiàn)在支持WorldPay、Optimal Payments、Realex、SagePay等多種清算組織的清算，就現(xiàn)在的用戶數(shù)量而言，這些清算服務(wù)承載著英國(guó)三分之一的銀行賬戶和60%的商戶。而在硬件方面，Zapp在iOS、Android和Windows Phone上皆可運(yùn)行。但是，有部分專家認(rèn)為，從計(jì)劃到推出的幾年，Zapp消耗了太多的時(shí)間，已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了最優(yōu)的市場(chǎng)進(jìn)入時(shí)間，對(duì)于用戶來(lái)講，Zapp的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)沒(méi)有那么重要了。

同時(shí)，三星支付也宣布將會(huì)在今年上半年登陸英國(guó)。三星品牌在英國(guó)的市場(chǎng)份額雖然略低于蘋(píng)果，但是其發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。在2015年英國(guó)最受歡迎且值得購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)調(diào)查中，三星Galaxy S6超過(guò)了蘋(píng)果奪魁。

當(dāng)然，對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，今年的好消息是巴克萊銀行已經(jīng)宣布將與Apple Pay開(kāi)始合作。作為英國(guó)第二大銀行（僅次于匯豐），巴克萊的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)了2萬(wàn)億英鎊，無(wú)疑，這對(duì)于Apple Pay的推廣來(lái)講，將會(huì)貢獻(xiàn)一定的推動(dòng)力。

澳大利亞&加拿大：銀行支持欠缺

在澳大利亞和加拿大，Apple Pay都遇到了相同的問(wèn)題——僅支持美國(guó)運(yùn)通卡（American Express）。蘋(píng)果全球在線商店副總裁珍妮弗·貝莉說(shuō)，蘋(píng)果之所以選擇美國(guó)運(yùn)通，是因?yàn)槊绹?guó)運(yùn)通同時(shí)是發(fā)卡方和支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行商，協(xié)調(diào)相對(duì)容易。但是在澳大利亞和加拿大，美國(guó)運(yùn)通卡的使用率并不高。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)運(yùn)通只占有5%的加拿大信用卡消費(fèi)額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于Visa（41%）， Interac（32%）和萬(wàn)事達(dá)（22%）。而在澳大利亞，美國(guó)運(yùn)通卡的使用者也明顯落后于萬(wàn)事達(dá)和Visa。

同時(shí)，兩國(guó)的銀行對(duì)于Apple所表現(xiàn)的熱情并無(wú)多少。根據(jù)大部分國(guó)際基準(zhǔn)，澳洲銀行，特別是澳大利亞聯(lián)邦銀行向顧客提供的服務(wù)產(chǎn)品已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于全球其他國(guó)家。而Apple Pay所提供的新技術(shù)功能，加拿大銀行家協(xié)會(huì)在2011年推出的支付App “Kaching”就已經(jīng)具備了，因此接觸式支付的概念對(duì)于澳大利亞銀行來(lái)講并無(wú)太大吸引力。

在這種情況下，銀行們更加不想讓蘋(píng)果從每年20億澳元的交易費(fèi)市場(chǎng)當(dāng)中分走一杯羹。據(jù)悉蘋(píng)果可以從每筆100美元的交易中掙取15美分。高額的傭金同樣令加拿大的銀行望而卻步。如果Apple Pay想進(jìn)一步拓展澳大利亞和加拿大的市場(chǎng)，必須在與銀行方面的交涉中獲得更大的進(jìn)展。

資料來(lái)源：財(cái)新網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)、和訊網(wǎng)