王秀梅

（北方科技信息研究所，北京 100089）

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論與方法研究綜述

王秀梅

（北方科技信息研究所，北京 100089）

當(dāng)前技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論以及方法的研究已越來(lái)越受到人們的關(guān)注，同時(shí)自身的探索過(guò)程又有相對(duì)大的困難存在。結(jié)合技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論的起源及發(fā)展，分析了技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的內(nèi)涵與發(fā)展趨勢(shì)，最后闡述了技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究方法。

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 理論 方法

1 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論的起源及發(fā)展

關(guān)于技術(shù)情報(bào)相關(guān)的一些思想，可推演至17世紀(jì)，當(dāng)時(shí)英國(guó)的著名思想家弗朗西斯·培根曾在其撰寫(xiě)的《The New Altantis》一書(shū)里，有這樣一個(gè)場(chǎng)景描述：在某地方的島嶼之上，坐落著一個(gè)小的國(guó)度，在這一個(gè)國(guó)度里，人們建立起負(fù)責(zé)收集世界各地情報(bào)的一個(gè)機(jī)構(gòu)，這一機(jī)構(gòu)被命名為“所羅門(mén)之屋”，專門(mén)收集不同地方、國(guó)家、組織所擁有的技術(shù)及知識(shí)。而在之后的200年時(shí)間里，技術(shù)情報(bào)工作有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，各國(guó)家與組織均開(kāi)始大量的收集并利用其他國(guó)家和組織的一些先進(jìn)技術(shù)。在第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)時(shí)，技術(shù)情報(bào)自身取得了極大的進(jìn)步與發(fā)展。當(dāng)時(shí)，英國(guó)情報(bào)技術(shù)人員就首次利用電子手段，來(lái)收集并獲取相關(guān)的軍事信息與數(shù)據(jù)，通過(guò)這一先進(jìn)的技術(shù)情報(bào)手段，獲取了德國(guó)所研制的秘密武器信息。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束之后，全球范圍內(nèi)各國(guó)家和組織均逐步構(gòu)建自身技術(shù)情報(bào)單位，這一時(shí)期尤以日本的技術(shù)情報(bào)組織具有典型性。在上世紀(jì)50年代末期，日本開(kāi)始著手構(gòu)建貿(mào)易振興會(huì)組織，以全面的、細(xì)致的對(duì)其他國(guó)家先進(jìn)的技術(shù)情報(bào)開(kāi)展收集、匯總、梳理以及傳遞工作。到19世紀(jì)末期，日本又設(shè)置了SCIP-Japan組織，同時(shí)在多個(gè)城市設(shè)置分支組織，在長(zhǎng)期的建設(shè)與發(fā)展中，建成了政府、商社以及情報(bào)網(wǎng)絡(luò)等為核心的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)。同時(shí)，構(gòu)建了通過(guò)相關(guān)的專利、科技論文等完成技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的追蹤以及梳理工作的相關(guān)理論架構(gòu)?，F(xiàn)階段的日本幾乎每一個(gè)國(guó)際企業(yè)均成立了具有專項(xiàng)功能的相關(guān)技術(shù)情報(bào)組織，通過(guò)相關(guān)的專利、文獻(xiàn)以及信息等來(lái)獲取并跟蹤相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)走勢(shì)，并鑒別出今后可能成為重要領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)動(dòng)向。同時(shí)也采取向其他國(guó)家輸送相關(guān)技術(shù)情報(bào)工作者、高?？蒲薪M織形成的平臺(tái)以收集相關(guān)的技術(shù)情報(bào)。很多的專家學(xué)者曾提到，日本的一些公司之所以可以完成相關(guān)技術(shù)的大跨度飛躍，其很大程度上依賴于其擁有高效率的、世界范圍內(nèi)的技術(shù)情報(bào)走向監(jiān)視以及預(yù)警體系，也就是說(shuō)其具備較高的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集能力［1］。

2 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的內(nèi)涵分析

2.1 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)又稱Competitive Technical Intelligence （CTI），指的是一些極有可能會(huì)使企業(yè)所處的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到影響、威脅以及發(fā)展的一些非常敏感的數(shù)據(jù)技術(shù)信息。同時(shí)，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)所涉及的行為是通過(guò)專業(yè)的從業(yè)者，采取相對(duì)完善的措施，來(lái)對(duì)外界所存在的威脅以及機(jī)遇加以收集與梳理，同時(shí)把相關(guān)的意見(jiàn)呈現(xiàn)給服務(wù)者。關(guān)于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，不同學(xué)者所定義的內(nèi)容及側(cè)重雖稍有區(qū)別，但其大致的內(nèi)涵基本上是一致的。

2.2 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究?jī)?nèi)容

（1）概念研究?jī)?nèi)容。對(duì)于概念的相關(guān)研究，主要含有對(duì)理論本質(zhì)、內(nèi)容組成、行為和情報(bào)所存在的聯(lián)系、自身的價(jià)值性、理論分析的方法等內(nèi)容進(jìn)行研究。

（2）構(gòu)成要素研究?jī)?nèi)容。對(duì)于構(gòu)成要素的研究，主要含有對(duì)于不同組成要素的種類(lèi)及內(nèi)容、不同要素之間所存在的聯(lián)系以及不同要素所具有的特征和區(qū)別等內(nèi)容進(jìn)行研究。

（3）競(jìng)爭(zhēng)力以及情報(bào)研究?jī)?nèi)容。對(duì)于此部分的研究，主要含有對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力所涉及的各個(gè)因素、所造成的情報(bào)影響、情報(bào)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力所發(fā)揮的具體影響、如何提升與強(qiáng)化企業(yè)情報(bào)能力水平等內(nèi)容進(jìn)行研究。

（4）競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)決策研究?jī)?nèi)容。對(duì)于此部分的研究主要含有對(duì)相關(guān)體制遵循原則、決策的品質(zhì)以及執(zhí)行效果等內(nèi)容進(jìn)行研究。

（5）工作手段及技術(shù)研究?jī)?nèi)容。對(duì)于工作手段的相關(guān)技術(shù)研究主要含有對(duì)工作要素、相關(guān)的組成、工作過(guò)程中涉及的通常與專業(yè)手段以及相應(yīng)的技術(shù)、反情報(bào)手段以及相關(guān)技術(shù)等內(nèi)容進(jìn)行研究。

（6）隊(duì)伍建設(shè)研究?jī)?nèi)容。關(guān)于隊(duì)伍建設(shè)的研究主要含有對(duì)目前不同國(guó)家、國(guó)際上的法律制度、相關(guān)人員所需擁有的技能以及如何構(gòu)建具備高水平高能力的隊(duì)伍等內(nèi)容進(jìn)行研究。

（7）公共關(guān)系研究?jī)?nèi)容。對(duì)于公共關(guān)系的研究主要含有對(duì)公共關(guān)系如何作用于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、如何構(gòu)建可以提供優(yōu)良服務(wù)的相關(guān)公共關(guān)系、構(gòu)建公共關(guān)系的相關(guān)策略以及方法等內(nèi)容進(jìn)行研究。

（8）戰(zhàn)略研究?jī)?nèi)容。關(guān)于相關(guān)的戰(zhàn)略研究，主要含有對(duì)相關(guān)戰(zhàn)略性目標(biāo)設(shè)置、達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)采用的技術(shù)與措施以及相關(guān)的組織構(gòu)建等內(nèi)容進(jìn)行研究。

3 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的趨勢(shì)分析

我國(guó)學(xué)者李艷在其研究中指出，未來(lái)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)極大可能向4個(gè)方向發(fā)展：

（1）對(duì)于相關(guān)信息源的探索與分析會(huì)逐漸由二手信息源慢慢地側(cè)重于一手信息源的研究。目前，國(guó)內(nèi)對(duì)于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的相關(guān)信息源理論及實(shí)踐探索，主要集中于二手信息源方面，對(duì)于相關(guān)的文獻(xiàn)收集以及分析利用的工作方法與技術(shù)已相對(duì)完善［2］。但是怎樣由一手信息源而完成對(duì)技術(shù)情報(bào)的收集工作卻進(jìn)展不順利。因此，如何建立一個(gè)高效、快速的技術(shù)信息獲取系統(tǒng)，讓系統(tǒng)可以提供給相關(guān)服務(wù)對(duì)象所需的情報(bào)，必將是下一個(gè)研究的重要內(nèi)容。

（2）不再過(guò)多關(guān)注于相關(guān)的流程及手段，而要不斷強(qiáng)化技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的模式及相關(guān)機(jī)制研究。國(guó)內(nèi)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究已開(kāi)展了近60年時(shí)間，而對(duì)于相關(guān)的流程以及手段研究成果也較為顯著，并逐步邁入成熟階段。但關(guān)于相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行模式以及相關(guān)機(jī)制探索卻顯得創(chuàng)新不足，尤其是關(guān)于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作中的績(jī)效考評(píng)方面，定會(huì)成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。

（3）逐漸重視不同領(lǐng)域之間交叉性研究。技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)所涉及的領(lǐng)域非常之多，將導(dǎo)致其與非常多的領(lǐng)域出現(xiàn)一定的交叉性。例如，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和技術(shù)的創(chuàng)新領(lǐng)域、戰(zhàn)略領(lǐng)域、反壁壘領(lǐng)域等均存在著非常緊密的關(guān)聯(lián)，未來(lái)也需相關(guān)人員不斷地強(qiáng)化對(duì)于此方面的探索。

（4）主體向著更加多元的方向發(fā)展。目前相關(guān)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究，主體幾乎均為情報(bào)工作者，在以后的發(fā)展中定會(huì)逐步引起管理人員、技術(shù)戰(zhàn)略人員以及其他專業(yè)的人員重視，也定會(huì)使其主體不斷朝著多元的方向發(fā)展［3］。

4 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的方法分析

4.1 文本挖掘方法

此方法是根據(jù)技術(shù)在發(fā)展進(jìn)步時(shí)，向外部發(fā)出的一些數(shù)據(jù)信息，可以經(jīng)由相關(guān)的書(shū)籍目錄而查詢出來(lái)，同時(shí)把上述的數(shù)據(jù)信息當(dāng)成我們對(duì)于該領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展的指向認(rèn)知。美國(guó)相關(guān)人員就研制了相應(yīng)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析系統(tǒng)，此系統(tǒng)的流程為：收集過(guò)程、技術(shù)過(guò)程、聯(lián)系過(guò)程以及表示過(guò)程。經(jīng)過(guò)分析而獲取現(xiàn)階段所存在的相關(guān)熱點(diǎn)、熱點(diǎn)技術(shù)所擁有的前景以及不同構(gòu)成技術(shù)自身的發(fā)展階段等。在上世紀(jì)末，Porter又在文本分析技術(shù)的理論指導(dǎo)下，開(kāi)發(fā)了更為先進(jìn)的技術(shù)機(jī)會(huì)方法。其把相關(guān)的監(jiān)測(cè)手段與計(jì)量手段互相融合，來(lái)完成對(duì)于相關(guān)書(shū)籍目錄的分析與研究。在這項(xiàng)技術(shù)中監(jiān)測(cè)手段依照已經(jīng)設(shè)定的某一目標(biāo)，同時(shí)專門(mén)以某一領(lǐng)域作為分析范圍，進(jìn)行相關(guān)的監(jiān)測(cè)活動(dòng)，然后得出不遠(yuǎn)的將來(lái)有可能會(huì)較大的影響到企業(yè)發(fā)展的一些新技術(shù)動(dòng)態(tài)。其可以用于相關(guān)的技術(shù)預(yù)測(cè)方面且效果顯著。而在信息技術(shù)進(jìn)一步的革新中，技術(shù)機(jī)會(huì)方法一直在持續(xù)的健全，并逐步地建立了技術(shù)挖掘理論體系。采用這種方法可以更加清晰地掌握現(xiàn)今存在的熱點(diǎn)技術(shù)、不同的創(chuàng)新技術(shù)更加適用在何種行業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新中所需的驅(qū)動(dòng)力有哪些、什么技術(shù)適合目前企業(yè)所擁有技術(shù)存在大的競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)的研發(fā)途徑有哪些以及技術(shù)是否具備良好的商業(yè)化趨勢(shì)等內(nèi)容。以上的技術(shù)手段僅需對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)所具有的外在特性進(jìn)行分析與梳理，幾乎不會(huì)包含對(duì)相關(guān)內(nèi)容的分析。因此，工作人員也無(wú)需精通相關(guān)技術(shù)專業(yè)知識(shí)，故其擁有相對(duì)廣的實(shí)際應(yīng)用，特別是和計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合之后，更是讓整個(gè)過(guò)程的效率有了非常大的提升，是目前最為熱門(mén)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析方法。

4.2 專利分析方法

在全球一體化之后，各國(guó)家以及各企業(yè)之間的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而跨國(guó)企業(yè)更是加速了自身的專利戰(zhàn)略調(diào)整。在這一過(guò)程中，專利分析技術(shù)起著極為關(guān)鍵的作用。在對(duì)專利相關(guān)情報(bào)進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)數(shù)量非常龐大的專利前提之下，采用相關(guān)手段，完成某因素的定性或者定量分析，從而得到專利所擁有的分布狀態(tài)和未來(lái)走向，進(jìn)而讓一些看似散落的個(gè)別信息成為相對(duì)系統(tǒng)的概念，以此作為企業(yè)在戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)定時(shí)的依據(jù)。在相關(guān)技術(shù)信息的所有載體中，專利是最為有效的，其包含了世界范圍內(nèi)90%左右的技術(shù)情報(bào)信息。和普通的文獻(xiàn)相對(duì)比，專利所能挖掘的相關(guān)信息要提前至少5年的時(shí)間。同時(shí)，其所包含的信息也非常的詳盡與精準(zhǔn)。由于專利中所蘊(yùn)含有巨大的信息數(shù)據(jù)，可作為非常理想的信息收集體。要想以專利為基礎(chǔ)得到技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，最為主要的是應(yīng)當(dāng)選取適宜的、系統(tǒng)的相關(guān)分析手段，分別完成對(duì)專利的定性以及定量分析。對(duì)專利的定量分析是指針對(duì)專利申請(qǐng)的時(shí)間、人員等外在因素進(jìn)行分析與梳理，從而了解對(duì)手所擁有的相關(guān)技術(shù)特征，進(jìn)而掌握對(duì)手的技術(shù)關(guān)聯(lián)性、熱點(diǎn)，并進(jìn)一步對(duì)未來(lái)技術(shù)走向進(jìn)行評(píng)估。例如，通過(guò)對(duì)對(duì)手相關(guān)專利收集與分析，并進(jìn)行類(lèi)別劃分，可以了解對(duì)手關(guān)于技術(shù)研發(fā)和發(fā)展戰(zhàn)略中的一些相關(guān)情報(bào)信息。然后，一步步的掌握對(duì)手所開(kāi)發(fā)的技術(shù)側(cè)重點(diǎn)、未來(lái)技術(shù)走向，也可以對(duì)其整體競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)測(cè)與估算?，F(xiàn)階段，學(xué)者逐步將專利分析方法向可視化的方向發(fā)展，其中最受關(guān)注的應(yīng)當(dāng)是專利地圖分析方法。所謂專利地圖，就是把專利信息數(shù)據(jù)，例如科技、市場(chǎng)以及經(jīng)濟(jì)等，通過(guò)一定的梳理與分析，采取不同形式的可視化圖表，來(lái)形象地將專利中所蘊(yùn)含的信息加以展示，并預(yù)測(cè)未來(lái)技術(shù)的走勢(shì)，從而給相關(guān)人員制定策略提供依據(jù)。

4.3 情景分析方法

此方法是采取想象、臆測(cè)等手段，以建立并形成今后也許會(huì)出現(xiàn)的情景的、具有獨(dú)特創(chuàng)造力的方法。運(yùn)用情景分析方法通常要包含下列步驟：

（1）要將所預(yù)測(cè)的相關(guān)范圍及目標(biāo)進(jìn)行明確化。

（2）要設(shè)定一個(gè)相對(duì)完整的因素信息庫(kù)，同時(shí)把不同的因素根據(jù)對(duì)目標(biāo)造成影響差異性而劃歸為各種的集合。

（3）依照各種集合，來(lái)建立一個(gè)今后也許會(huì)發(fā)生的情景。

（4）設(shè)定不固定的事件發(fā)生，來(lái)觀察這一事件所帶來(lái)的影響。

（5）描述出事物發(fā)展到今后不同情景時(shí)所擁有的變化路徑。

4.4 定標(biāo)比超分析方法

定標(biāo)比超方法指的是持續(xù)挖掘企業(yè)內(nèi)部以及外部、領(lǐng)域內(nèi)部以及外部所具有的最優(yōu)化實(shí)踐與技術(shù)，把自身產(chǎn)品、活動(dòng)以及服務(wù)等和其進(jìn)行相關(guān)的比對(duì)。通過(guò)這種方法能夠完成對(duì)企業(yè)的內(nèi)在評(píng)估，也可以分析對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，可以讓企業(yè)將現(xiàn)階段最優(yōu)技術(shù)和方法當(dāng)成自身的設(shè)定目標(biāo)，從而促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。也可以說(shuō)定標(biāo)比超方法是通過(guò)對(duì)最終技術(shù)與方法的分析與梳理，以獲取其中具有價(jià)值的信息，并以此來(lái)不斷完善自身產(chǎn)品、活動(dòng)以及服務(wù)，讓企業(yè)擁有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力與優(yōu)勢(shì)。

5 結(jié)語(yǔ)

國(guó)際上，自上世紀(jì)末期就已開(kāi)始對(duì)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)著手進(jìn)行研究，而國(guó)內(nèi)則主要針對(duì)科技情報(bào)服務(wù)的相關(guān)探索，而對(duì)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)還未有過(guò)多的涉獵。技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)所包含的部分內(nèi)容之一，其在數(shù)據(jù)梳理過(guò)程、結(jié)構(gòu)特征等相關(guān)內(nèi)容上能夠參照競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)相關(guān)理論，不過(guò)其在分析內(nèi)容、方式以及模式等方面依然存在著自身的獨(dú)特性，其內(nèi)涵也已不再局限于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的限制。所以，相關(guān)學(xué)者非常有必要對(duì)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行探索與研究?，F(xiàn)階段，我國(guó)相關(guān)研究人員已打破了對(duì)國(guó)內(nèi)外技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究對(duì)比與相關(guān)理論的分析這一局限，逐步展開(kāi)了對(duì)于實(shí)踐與應(yīng)用的探索，并在此前提下，進(jìn)一步對(duì)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論進(jìn)行創(chuàng)新與完善。在所采用的方法上，除了上述所涉及的幾種分析方法外，目前技術(shù)圖表分析方法以及反求工程方法等也逐步被應(yīng)用，并取得了良好的效果。

［1］尹陶，楊兆林.企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的作用［J］.安徽冶金，2016（1）：49-53.

［2］彭靖里，可星，李建平.企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中的市場(chǎng)信號(hào)分析及實(shí)證研究［J］.情報(bào)理論與實(shí)踐，2016（1）：82-87.

［3］李欽海.企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究及其策略分析［J］.經(jīng)營(yíng)管理者，2016（5）：219.

王秀梅 女，1965年生，副研究館員。

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2016-05-24；責(zé)編：楊新寬。）