■ 朱興恩

（云南省有色地質(zhì)局三○八隊(duì)，昆明 650200）

國有地勘單位境外投資風(fēng)險(xiǎn)分析與對策

■ 朱興恩

（云南省有色地質(zhì)局三○八隊(duì)，昆明 650200）

國有地勘單位境外投資是一個(gè)較為復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)行為，面臨著各種外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)均隱含在整個(gè)境外投資的全過程之中，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生極有可能給國有地勘單位帶來巨大的損失。面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、社會文化風(fēng)險(xiǎn)等；內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)主要有戰(zhàn)略策略風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。對策建議：(1)選擇好境外投資的運(yùn)作模式；(2)選擇好境外投資目標(biāo)國或地區(qū)；(3)整合好境外投資人才和重視人才培養(yǎng)；(4)選擇好境外投資的合作伙伴；(5)聘請國際法律及財(cái)稅顧問。

國有地勘單位；境外投資；風(fēng)險(xiǎn)控制

0 引言

在我國，國有地勘單位是地質(zhì)勘查找礦工作的主力軍。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，國有地勘單位屬于純粹的事業(yè)單位，國家進(jìn)行全額撥款；隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制改革深入，如今的國有地勘單位絕大部分都變成了國家差額撥款（或公益二類）的事業(yè)單位，在這樣的情況下，國有地勘單位要想擁有更好的發(fā)展空間，就必須依靠自身實(shí)力參與到激烈的市場競爭中。為充分利用國家實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略和鼓勵(lì)地勘單位到境外勘查開發(fā)礦產(chǎn)資源的有利時(shí)機(jī)，許多國有地勘單位已經(jīng)充當(dāng)了先行，積極開展境外投資，在更加廣闊的大環(huán)境中參與競爭，開辟新市場，謀求更大的發(fā)展。

然而，國有地勘單位在境外投資過程中必然面臨巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生有可能給國有地勘單位帶來巨大的損失。筆者曾先后赴印度尼西亞北科納威紅土型鎳礦勘查項(xiàng)目（該項(xiàng)目曾榮獲“中國礦業(yè)國際合作最佳勘查獎(jiǎng)”）、緬甸達(dá)貢山鎳礦勘查項(xiàng)目（該勘探的礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目是我國“十一五”期間在東盟最大的礦業(yè)投資項(xiàng)目）從事國外財(cái)務(wù)管理及其他工作，國外工作期間親身經(jīng)歷和感受了國有地勘單位境外投資風(fēng)險(xiǎn)控制方面的一些現(xiàn)實(shí)情況?？梢哉f，國有地勘單位到境外勘查開發(fā)礦產(chǎn)資源是一個(gè)非常復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)行為，境外投資要面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國際環(huán)境和自身實(shí)力的考驗(yàn)，必然會遇到一些新情況、新問題、新難題，可能因此遭遇各種境外投資的外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)隱含在境外投資的全過程之中。任何一個(gè)國有地勘單位在進(jìn)行境外投資時(shí)，都必須充分考慮到境外投資風(fēng)險(xiǎn)控制的問題。

1 國有地勘單位境外投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析

1.1 外部風(fēng)險(xiǎn)

國有地勘單位境外投資主要是進(jìn)行礦產(chǎn)資源的地質(zhì)勘查和聯(lián)合開發(fā)開采礦產(chǎn)資源的投資活動(dòng)，進(jìn)行境外投資，必然要受到東道國的政治、法律、社會文化等方面的影響。近年來，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩和投資環(huán)境惡化，導(dǎo)致境外投資風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率大大增加[1]，國有地勘單位進(jìn)行境外投資的外部風(fēng)險(xiǎn)更趨復(fù)雜。

1.1.1 政治風(fēng)險(xiǎn)

政治風(fēng)險(xiǎn)主要來源于東道國的各種政治行為或政治事件對國有地勘單位境外投資經(jīng)營造成損失和不利影響的可能性，一般難以預(yù)測，一旦發(fā)生將會帶來巨大損失。

(1)政治局勢動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)。東道國的政局動(dòng)蕩主要表現(xiàn)為該國政治局勢的不穩(wěn)定性，如出現(xiàn)各種政治暴力，包括政權(quán)更迭、政變或兵變、破壞活動(dòng)、恐怖主義、社會騷亂、動(dòng)亂、罷工及暴亂，甚至發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)等。政局動(dòng)蕩可能使正在進(jìn)行的礦產(chǎn)勘查投資項(xiàng)目中止或毀約，或合作開發(fā)礦產(chǎn)資源的建設(shè)項(xiàng)目直接遭到戰(zhàn)爭的毀壞，從而使礦業(yè)勘查開發(fā)項(xiàng)目合作的參與各方都遭受巨大損失。

(2)國際關(guān)系緊張風(fēng)險(xiǎn)。如果東道國的國際關(guān)系，特別是與鄰國的關(guān)系緊張，極有可能影響國有地勘單位在境外的經(jīng)營管理活動(dòng)。如招致封鎖、禁運(yùn)及經(jīng)濟(jì)制裁等。如果與鄰國關(guān)系出現(xiàn)惡化的狀況，還可能發(fā)生邊境沖突甚至戰(zhàn)爭。這些情況將直接影響到境外投資項(xiàng)目的具體實(shí)施和工作人員的人身安全，還會影響到礦產(chǎn)資源從東道國出口到國內(nèi)等，最終極有可能出現(xiàn)“走出去了，卻拿不進(jìn)來”的局面，導(dǎo)致投資企業(yè)蒙受巨大損失。

(3)國家沒收或征用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。境外資源勘查項(xiàng)目多數(shù)沒有控制權(quán)，操作難度大。有的時(shí)候，一些東道國出于本國利益的考慮，或以國家安全為由，可能會沒收外國財(cái)產(chǎn)，也會出現(xiàn)資產(chǎn)國有化的風(fēng)險(xiǎn)，即有的國家采取直接或間接的方式將外國投資者的所有權(quán)收歸國有，或者對外國投資者的控制權(quán)、經(jīng)營權(quán)不斷加大限制力度，以達(dá)到間接征用的目的。目標(biāo)國征用，這個(gè)政治風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)力再雄厚的公司也抵擋不了的[2]。

1.1.2 法律風(fēng)險(xiǎn)

(1)境外環(huán)保、勞工等相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)。國有地勘單位在境外投資過程中有可能違反東道國有關(guān)勞工保護(hù)、環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)而遭遇法律風(fēng)險(xiǎn)。與國內(nèi)的情況不同，很多國家在環(huán)境保護(hù)、勞務(wù)用工等方面的立法、執(zhí)法都非常嚴(yán)格，違規(guī)違法成本非常高。另外，許多國家是允許自由罷工的。這類問題對境外投資企業(yè)來說都是一個(gè)挑戰(zhàn)。

(2)東道國法律制度不健全風(fēng)險(xiǎn)。有些國家雖然制定了整套的法律法規(guī)，但由于法制觀念不強(qiáng)，在執(zhí)法過程中甚至有法不依，以執(zhí)法人員的喜好作為行為處事的標(biāo)準(zhǔn)，讓在境外投資的國有地勘單位防不勝防。此外，在參與國際礦產(chǎn)資源的勘查開發(fā)和經(jīng)營過程中，由于所在地法律法規(guī)的限制、不健全或變動(dòng)等因素，國有地勘單位于境外取得的探礦權(quán)有可能存在不能續(xù)展或被中止的風(fēng)險(xiǎn)。

(3)土地森林法律政策風(fēng)險(xiǎn)。礦產(chǎn)資源勘查一個(gè)非常顯著的特點(diǎn)就是對土地森林政策的依賴性非常大，礦產(chǎn)資源勘查的最終目標(biāo)是礦業(yè)開發(fā)，在與礦業(yè)企業(yè)合作開采礦產(chǎn)資源過程中一旦出問題，一般都會出在土地處理方面，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的土地森林關(guān)系（征地和附屬物的處理、植被青苗費(fèi)的協(xié)商、賠償標(biāo)準(zhǔn)五花八門，相當(dāng)復(fù)雜，可能很難商談），很多投資企業(yè)可能會望而卻步，投資項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)巨大。

(4)國際進(jìn)出口貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)。到境外進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的投資，還受區(qū)域和各國之間的雙邊貿(mào)易關(guān)系和進(jìn)出口政策的影響。例如，印度尼西亞是世界上最大的鎳礦出口國，而該國貿(mào)然宣布自2014年1月12日起禁止出口一切原礦。這一新政策給許多在印尼進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的國有地勘單位造成了很大的不利影響。

1.1.3 社會文化風(fēng)險(xiǎn)

投資于境外，面對的是與國內(nèi)宗教信仰、文化、民族習(xí)俗、風(fēng)俗禁忌等都有較大差異甚至完全不同的環(huán)境，處理不慎會帶來不少麻煩。特別是在國度陌生，語言溝通又比較困難的情況下，國有地勘單位如果不深入了解本國與東道國文化之間的差異，一味地采取單一的或以本國文化為標(biāo)準(zhǔn)的相處、管理、經(jīng)營方式，就可能導(dǎo)致社會文化風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

(1)語言溝通方面的風(fēng)險(xiǎn)。境外投資經(jīng)營是以不同文化背景、不同國別、不同層次類型的人群之間進(jìn)行溝通為基礎(chǔ)的。一方面，由于語言不通，導(dǎo)致溝通交流的障礙，勢必給工作帶來非常大的困難和影響；另一方面，由于文化溝通和觀念理解上的差異，一樣的行為表現(xiàn)或語言表達(dá)并不意味著它們意思上的一致，如沉默可能表示支持，也可能是表示反對，還可能是表示不理解或不關(guān)心。

(2)宗教信仰方面的風(fēng)險(xiǎn)。國有地勘單位在境外地區(qū)投資經(jīng)營的時(shí)候，要特別注意該國的宗教信仰，尤其是一些全民信教的國家，在各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)中要充分尊重他們的宗教信仰和生活習(xí)俗，避免出現(xiàn)不必要的文化風(fēng)險(xiǎn)。比如在伊斯蘭教地區(qū)就要禁止吃豬肉、蛇肉；在一些特殊的宗教節(jié)日要給當(dāng)?shù)氐墓と朔偶?，避免造成抗議、反對或敵對，甚至引發(fā)喧鬧和騷亂、惡意破壞等。

(3)民俗禁忌方面的風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)行境外投資和境外經(jīng)營的時(shí)候，要考慮到不同國家和地區(qū)在風(fēng)俗禮儀方面的差異性，應(yīng)在充分了解的基礎(chǔ)上區(qū)別對待，對于東道國存在的民族、風(fēng)俗等方面的禁忌，切不可隨意觸犯。如在印度尼西亞忌諱用左手傳遞東西或食物；在許多西方國家13是禁忌數(shù)字；在意大利佛羅倫薩，不得在教堂或公共建筑附近進(jìn)食，等等。這些看似平常的風(fēng)俗習(xí)慣在境外投資中如果不控制好、處理好，導(dǎo)致矛盾和沖突發(fā)生，那將會使境外投資受挫甚至使投資項(xiàng)目完全無法開展下去。

1.2 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

1.2.1 戰(zhàn)略策略風(fēng)險(xiǎn)

(1)戰(zhàn)略定位方面的風(fēng)險(xiǎn)。國有地勘單位在進(jìn)行境外投資時(shí)，如果戰(zhàn)略定位不明確、發(fā)展方向選擇出現(xiàn)錯(cuò)誤，那么在投資決策時(shí)將對其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)生不利影響，從而產(chǎn)生較大風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)90年代，隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深化，國有地勘單位承受了國內(nèi)業(yè)務(wù)萎縮、發(fā)展方向不明確等巨大壓力，在境外投資方面更是不敢想像。自2000年以來，國有地勘單位不斷摸索，大膽嘗試，積極進(jìn)行境外投資，取得了初步成效。但是，明確境外投資發(fā)展方向和戰(zhàn)略定位，仍然是境外投資首先要考慮的重點(diǎn)問題。

(2)運(yùn)作模式選擇風(fēng)險(xiǎn)。國有地勘單位進(jìn)行境外投資可采取的多種具體模式包括：購買礦權(quán)（控股）、購買股權(quán)（上市公司）、合資或合作開發(fā)、獨(dú)資（優(yōu)質(zhì)礦權(quán)）、參股（技術(shù)、資金、地質(zhì)成果）等等。但如果不了解境外項(xiàng)目多方面的實(shí)際情況，沒有綜合考慮多重因素的影響和限制，盲目地選擇運(yùn)作模式，就極有可能帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

1.2.2 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)

(1)境外業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)。在國家充分利用國內(nèi)外兩個(gè)市場、兩種資源，礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)工作“走出去”的政策指引下，國有地勘單位的境外礦產(chǎn)資源勘查投資迅速增長。隨著境外業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，如果國有地勘單位統(tǒng)籌管理境外項(xiàng)目的能力不能同步提升，則會導(dǎo)致投資成本升高、利潤率下降及其他風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

(2)人力資源開發(fā)不足可能引致風(fēng)險(xiǎn)。近年來，資源緊缺引發(fā)的境外勘查市場的快速發(fā)展，加劇了境外專業(yè)技術(shù)人才、復(fù)合型項(xiàng)目管理人才和國際化經(jīng)營人才的緊張狀況，可能使國有地勘單位境外投資面臨人才儲備不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求的風(fēng)險(xiǎn)。

(3)商業(yè)信用與合同方面的風(fēng)險(xiǎn)。絕大多數(shù)聯(lián)合勘查開發(fā)礦產(chǎn)資源的經(jīng)濟(jì)合同，均涉及多國法律（國內(nèi)、國際、東道國法律），且金額巨大（少則幾千萬元，多則上億元）、合同履行期較長（少則一年不到，多則數(shù)年），同時(shí)還要符合國際公約、協(xié)議和協(xié)定，稍有不慎，就會出現(xiàn)不平等條款，或?yàn)橐院螽a(chǎn)生合同經(jīng)濟(jì)糾紛埋下隱患，甚至出現(xiàn)國際合同欺詐行為。

2 對策建議

2.1 選擇好境外投資的運(yùn)作模式

具體運(yùn)作模式要結(jié)合自身實(shí)際，切記不能盲目選擇。云南省某國有地勘單位經(jīng)過多年的境外投資，摸索出的一套相對較成熟的運(yùn)作模式，值得借鑒。他們采用的是三方合作模式，即國有地勘單位與東道國當(dāng)?shù)毓?、國?nèi)有實(shí)力的礦業(yè)公司三方合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，聯(lián)合開展境外礦產(chǎn)資源的勘查和開發(fā)。這種運(yùn)作模式主要分三個(gè)階段：①初期階段由國有地勘單位在東道國當(dāng)?shù)毓镜呐浜舷?，進(jìn)行地質(zhì)調(diào)查，確定找礦勘查靶區(qū)，在東道國登記或獲取探礦權(quán)和采礦權(quán)。②勘查階段由東道國當(dāng)?shù)毓揪S護(hù)好礦業(yè)權(quán)及協(xié)調(diào)好地方關(guān)系，國有地勘單位投入勘查資金、技術(shù)、人才等進(jìn)行境外礦產(chǎn)資源的勘查，形成勘查成果。③開發(fā)階段根據(jù)已有的礦業(yè)權(quán)和較好的勘查成果，及時(shí)引進(jìn)國內(nèi)有實(shí)力的礦業(yè)公司，三方在東道國成立合資公司，共同對探明礦產(chǎn)資源儲量的礦床進(jìn)行合作開發(fā)。國有地勘單位一方面可以通過前期的礦業(yè)權(quán)和勘查成果補(bǔ)償?shù)玫揭欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益，另一方面也在參與礦山開采中長期保持較大的股份權(quán)益。這樣的模式，國有地勘單位投資幾千萬，就有可能獲取數(shù)億元經(jīng)濟(jì)效益，雖然投資相對較大，但利潤可觀、風(fēng)險(xiǎn)可控。

2.2 選擇好境外投資目標(biāo)國或地區(qū)

要在充分研究投資環(huán)境和充分考慮我國外交優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選擇礦產(chǎn)資源豐富、資源稟賦好的發(fā)展中國家或欠發(fā)達(dá)國家。云南省某國有地勘單位重點(diǎn)選擇東南亞地區(qū)進(jìn)行境外投資，主要是出于五個(gè)方面的考慮：一是東南亞地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，地質(zhì)工作程度低，找礦潛力大；二是交通方便，昆明有直飛半數(shù)以上東盟國家的航班，云南省與緬甸、老撾公路、水路均相通；三是東南亞的華人多，有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的華人也多，合作機(jī)會相對較多，也便于溝通；四是云南省人民政府與很多東盟國家都有交流合作的平臺；五是礦產(chǎn)資源的勘查開發(fā)技術(shù)人員對東南亞的地質(zhì)礦產(chǎn)情況相對熟悉。在國別選擇方面，這五個(gè)方面均能很好地控制境外投資風(fēng)險(xiǎn)，可以借鑒。

2.3 整合好境外投資人才和重視人才培養(yǎng)

一方面，要引進(jìn)和吸收一批有國際化經(jīng)營管理背景的高素質(zhì)人才，加強(qiáng)對到境外工作人員培訓(xùn)，包括前往國家或地區(qū)的相關(guān)情況和注意事項(xiàng)、各種應(yīng)急生存技能以及境外勞務(wù)用工的培訓(xùn)等；另一方面，要加強(qiáng)境外資源合作項(xiàng)目的人才隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)注人才的選育用留[3]，從單位內(nèi)部選拔一批熟悉境外投資運(yùn)作、具有較高綜合素質(zhì)的人才進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)，選擇好適合于進(jìn)行境外投資的優(yōu)秀管理者，提高整個(gè)境外投資管理層的素質(zhì)水平，形成具有極強(qiáng)自身優(yōu)勢、高素質(zhì)的境外投資管理團(tuán)隊(duì)，這也是保證國有地勘單位在境外投資過程中有效控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。

2.4 選擇好境外投資的合作伙伴

國有地勘單位進(jìn)行境外投資，到境外進(jìn)行礦產(chǎn)資源的勘查開發(fā)有它的特殊性，選擇好合作伙伴非常關(guān)鍵，最好的標(biāo)準(zhǔn)是講誠信、實(shí)力強(qiáng)、關(guān)系硬、有合作精神、能夠優(yōu)勢互補(bǔ)，盡量選擇與東道國的一些商界名流、社會賢達(dá)開展合作，因?yàn)樗麄冊跂|道國具有較深的政治社會背景，對當(dāng)?shù)匾灿袠O強(qiáng)的影響力，在處理東道國及投資所在地的一些社會關(guān)系方面得心應(yīng)手，有門有道，從而保證境外投資的順利實(shí)施。

2.5 聘請國際法律及財(cái)稅顧問

境外投資風(fēng)險(xiǎn)防范，還需要充分利用專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的力量[4]。顧問聘請可以是國內(nèi)或國際專門從事境外投資方面業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)。從重要程度上來講，國有地勘單位進(jìn)行境外投資，還是要聘請常年國際法律顧問，因?yàn)榉深檰枱o論是在國際合同條款的把握上，還是在保證整個(gè)境外投資合法運(yùn)作方面，都起到至關(guān)重要的作用，可以極大地降低境外投資所帶來的合同風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。

3 結(jié)語

國有地勘單位既然跨出國門，步入了國際市場，就要積極地應(yīng)對國際市場上的風(fēng)云突變。盡管在境外投資過程中會面臨這樣或那樣的困難和風(fēng)險(xiǎn)，但是，實(shí)施全球資源戰(zhàn)略是我國發(fā)展必然的、內(nèi)在的要求[5]，無論是從保障國家礦產(chǎn)資源穩(wěn)定供給和能源安全需要來看，還是從自身增強(qiáng)國際競爭力、實(shí)現(xiàn)全面可持續(xù)發(fā)展來看，國有地勘單位投身到境外投資市場都是非常有必要、有價(jià)值和有意義的。風(fēng)險(xiǎn)與投資可以說是形影不離，面對風(fēng)險(xiǎn)，國有地勘單位應(yīng)該充滿勇氣和智慧，學(xué)會科學(xué)地進(jìn)行境外投資風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制。

[1]徐充,韓師光.中國企業(yè)境外直接投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避研究[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)研究,2014(3):82-85.

[2]李璐.淺談地勘單位境外投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控[J].企業(yè)導(dǎo)報(bào),2012(21):111-112.

[3]周強(qiáng),杜佳音,楊濤.當(dāng)好資源勘查“走出去”的主力軍——河南省地礦局境外找礦工作小記[J].資源導(dǎo)刊,2015(11):46.

[4]陳濤,趙乃花.境外投資風(fēng)險(xiǎn)分析與對策[N].金融時(shí)報(bào),2005-03-07.

[5]袁國華,鄭娟?duì)?席皛.中國實(shí)施全球能源礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略中的幾個(gè)問題[J].中國國土資源經(jīng)濟(jì),2014(6):48-50.

Aanalysis of Overseas investment risks of state-owned geological exploration units and Countermeasures given to handle with this issue

ZHU Xingen
(NO. 308 team of Yunnan Nonferrous Geological Bureau, Kunming 650200, China)

state-owned geological exploration units are faced with a variety of external and internal risks in overseas investment. These risks are implied in the whole process of the overseas investment. If the event does happen, state-owned geological exploration units are likely to endure a huge loss. Political risk, legal risk, and socio-cultural risk are the external risks; and strategic risk and management risk are the internal risks. Aiming at these situations, this paper proposes that we should choose both the operation mode and the target countries or regions of overseas investment, integrate the human resources and attached great importance on training talents. In addition, we should select cooperation partners, and engage international legal and taxation adviser.

state-owned geological exploration units; overseas investment; risk control

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2016）11-0059-04

2016-08-02；

2016-08-10

朱興恩（1984-），男，云南省宣威市人，云南省有色地質(zhì)局三○八隊(duì)會計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師，管理學(xué)碩士，主要從事財(cái)務(wù)管理工作及研究。