賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所 ■ 江華

1 運行情況

1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速提高，市場占有率穩(wěn)居世界前列。2014年，中國大陸多晶硅產(chǎn)量達到13.6萬t，占全球總產(chǎn)量的45%，占當年國內(nèi)多晶硅表觀消費量的58.6%。2014年光伏組件產(chǎn)量約為35.6 GW，約占全球總產(chǎn)量的70%，已經(jīng)連續(xù)8年位居全球第一。其中僅2008 ～2013年，中國大陸就累計生產(chǎn)太陽電池90 GW，可滿足4500多萬戶家庭供電需求，減少排放二氧化碳9000多萬t。

2)企業(yè)實力全球領(lǐng)先，走出去步伐逐步加快。2014年多晶硅全球排名前10名的企業(yè)中，中國大陸有5家；硅片全球排名前10名的企業(yè)中，中國大陸有8家；電池片全球排名前10名的企業(yè)中，中國大陸有6家；電池組件全球排名前10名的企業(yè)中，中國大陸有5家，且上述4個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的第1名均為中國企業(yè)，其中硅片和電池組件環(huán)節(jié)的前5名均為中國企業(yè)。

為開拓國外光伏市場，同時受海外頻繁發(fā)動對我國光伏產(chǎn)品貿(mào)易保護調(diào)查的影響，我國光伏企業(yè)通過海外設(shè)廠、投資建設(shè)光伏電站等方式，實現(xiàn)國際化布局，走出去步伐逐步加快。阿特斯、保利協(xié)鑫等龍頭企業(yè)在加拿大、美國和日本光伏項目儲備達到700 MW以上。部分企業(yè)選擇在終端市場建廠以貼近市場，如中電電氣在土耳其新建電池及組件工廠；部分企業(yè)到成本洼地建廠以降低生產(chǎn)成本，如英利在泰國新建組件廠，卡姆丹克在馬來西亞新建硅片廠；另外，也有企業(yè)通過簽訂代工協(xié)議，以規(guī)避“雙反”稅率，繞道布局全球市場，如昱輝陽光已在7個國家建立了長期代工關(guān)系。

3)進出口量不斷增長，“兩頭在外”情況得到改善。我國光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期，曾存在“兩頭在外”的隱患，但隨著我國上游原材料自給率的逐步提升與國內(nèi)光伏市場的逐步擴大，“兩頭在外”的局面正逐步得到改善。2010年，我國太陽電池產(chǎn)品對外市場依存度為92.6%，至2014年已降至56%；而多晶硅自給率也由2010年的49%(2005年僅為5%)提升至2014年的57%。

4)生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品性能不斷提升，生產(chǎn)成本不斷下降。我國已掌握萬噸級改良西門子法多晶硅生產(chǎn)工藝，流化床法多晶硅生產(chǎn)技術(shù)也開始產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至110 kWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70 kWh/kg。晶硅電池生產(chǎn)的每瓦耗硅量由2010年的約7 g降低至目前約5 g。

產(chǎn)品性能也得到不斷提升。產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達到17.8%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達到19.3%，處于全球領(lǐng)先水平，部分企業(yè)生產(chǎn)的N型電池平均轉(zhuǎn)換效率達到22.9%。主流組件產(chǎn)品功率達到255 ～260 W，較2010年提高近13%。在生產(chǎn)工藝水平的驅(qū)動下，產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷降低。先進光伏企業(yè)的晶硅組件生產(chǎn)成本已下降至0.46美元/W，多晶硅全成本降至15美元/kg，系統(tǒng)裝機成本降至8 ～9元/W，部分分布式裝機甚至降至6元/W。物美價廉的太陽能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻。

表1 我國光伏生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品性能進步情況

5)國內(nèi)光伏市場快速擴大，市場應用逐步多元化。“十二五”期間，2013年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2013]24號)及配套政策的出臺，進一步完善政策環(huán)境，使光伏發(fā)電規(guī)模加速擴大。2014年我國新增光伏裝機量達到10.6 GW，自2010年以來年復合增長率達到104%，至2014年底累計光伏裝機量達到28.07 GW。

光伏應用模式逐步多元化。目前，大型地面電站仍然占據(jù)我國光伏裝機總量的80%以上，電站開發(fā)呈現(xiàn)與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)治理相融合的發(fā)展趨勢。受政策拉動，分布式光伏發(fā)電規(guī)模也不斷擴大，主要分布在電力負荷比較集中的中東部地區(qū)。光伏水泵、光伏路燈、光伏樹及光伏消費品等光伏應用產(chǎn)品型態(tài)逐步多樣化。

2 存在問題

1)業(yè)界對光伏行業(yè)仍存錯誤認知。目前，從部分專家學者到高層領(lǐng)導，對光伏產(chǎn)業(yè)仍存在“產(chǎn)能過?！钡腻e誤認知，從而在金融、政策等方面出臺了一些不利于光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的措施。實際上，中國的光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的是一種帶有結(jié)構(gòu)性、階段性特征的成長中的過剩。光伏產(chǎn)業(yè)與一些傳統(tǒng)行業(yè)如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等的產(chǎn)能過剩相比有很大區(qū)別，上述行業(yè)的市場已經(jīng)基本定型甚至有的出現(xiàn)下降趨勢，這種產(chǎn)能過剩是一種絕對性過剩。而光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩則是相對的，因為目前全球市場還在以兩位數(shù)的速度快速增長，市場容量還遠未到頂。相對于未來5～10年內(nèi)全球年新增裝機量的市場前景預期，目前的產(chǎn)能水平不僅能夠逐步得到化解，可能還需要進一步擴大。此外，當前國際化的市場分工格局還沒有完全定型，在市場份額方面中國不排除仍有擴大的空間。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的表現(xiàn)則是，一方面低端產(chǎn)品過剩，另一方面高端產(chǎn)品不足。多晶硅方面，我國仍有40%以上的多晶硅依賴進口，并且我國多晶硅產(chǎn)品尚不能滿足高效電池的生產(chǎn)需求。電池方面，我國光伏電池多集中在轉(zhuǎn)換效率20%以下的中低端產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換效率約25%的高端光伏電池及組件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化滯后。

2)國外市場貿(mào)易保護愈演愈烈。為保護本國/地區(qū)光伏制造業(yè)發(fā)展，在新能源革命中保持競爭力，全球主要光伏市場高筑貿(mào)易壁壘，使我們經(jīng)歷了美國、歐盟的多次“雙反”調(diào)查，而且呈現(xiàn)愈演愈烈之勢，并引發(fā)印度、澳大利亞、加拿大等國的跟進，給國內(nèi)光伏企業(yè)帶來重挫，直接導致中國大陸光伏產(chǎn)品出口額下滑，光伏產(chǎn)品的貿(mào)易往來受到嚴重影響。

3)產(chǎn)品質(zhì)量問題存在隱憂?？傮w來看，我國光伏產(chǎn)品的質(zhì)量在不斷進步，尤其是排名靠前的品牌企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量國際一流。但市場中有大企業(yè)也有小企業(yè)、有好企業(yè)也有差企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量的良莠不齊現(xiàn)象是客觀存在的，這在一定程度上傷害了整個行業(yè)的聲譽。為了解決這一問題，工信部、能源局等部委正在加快推動標準、檢測、認證等產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)工作，以期盡快做到有據(jù)可依，提高我國光伏產(chǎn)品質(zhì)量。

4)光伏制造業(yè)存在融資難、融資貴的問題。目前，正是光伏行業(yè)發(fā)展最為關(guān)鍵的時刻，一方面企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新非?；钴S，眾多的新技術(shù)經(jīng)過近幾年的積淀正在逐步導入產(chǎn)業(yè)化，企業(yè)面對的是不進則退的嚴峻局面，迫切需要來自各方尤其是投資領(lǐng)域的支持；另一方面，歐盟制定了“X GW計劃”，在歐盟范圍內(nèi)集中優(yōu)勢力量、協(xié)調(diào)金融機構(gòu)投資、采用最先進的技術(shù)、建設(shè)世界最高水平的生產(chǎn)線；美國企業(yè)在制造業(yè)回歸的前提下，也在加緊收購美國以外的(包括中國的)先進光伏生產(chǎn)線，以期占據(jù)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的制高點?？傊?，全球范圍內(nèi)的技術(shù)競爭正在加劇。

面對以上現(xiàn)實，唯一的應對之策就是必須加快我們自身的技術(shù)改造和創(chuàng)新步伐，要做到這一點離不開政策的支持，離不開金融機構(gòu)的支持。但從目前現(xiàn)實情況來看，很多金融機構(gòu)不愿貸款給光伏企業(yè)尤其是制造企業(yè)，極大地制約了光伏制造業(yè)的發(fā)展。我們希望國家層面及金融投資機構(gòu)能夠給予更多的支持，支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，讓企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面能有更大的動作。

3 發(fā)展前景

1)我國光伏產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。2015年6月，中國在提交給聯(lián)合國氣候變化秘書處的應對氣候變化國家自主貢獻文件中，正式確定了2020年和2030年行動目標：2020年非化石能源占一次能源消費比重達15%左右，2030年此數(shù)值達20%左右。要達到我國上述行動目標，2020年我國光伏總裝機量至少要達到150 GW，到2030年時，光伏總裝機量需達到400 GW；而截至2015年上半年，我國光伏總裝機量僅為35.78 GW，未來年均增長空間超過20 GW。

2)光伏技術(shù)將進入一個新的活躍期。一批在產(chǎn)業(yè)低谷時期突擊研發(fā)的產(chǎn)業(yè)儲備技術(shù)將逐漸進入產(chǎn)業(yè)化階段，各光伏主要國家正在加快高效光伏電池的產(chǎn)業(yè)布局，國際競爭將愈演愈烈。與此同時產(chǎn)品價格將進一步下降，平價上網(wǎng)將比以往的預期提前實現(xiàn)。

3)企業(yè)走出去步伐將會加快。隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)國際市場地位的不斷提升，國際間的貿(mào)易摩擦將是中國光伏企業(yè)海外市場拓展過程中短期內(nèi)無法改變的現(xiàn)實，靠大規(guī)模出口帶動產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的局面將很難再現(xiàn)。在國際貿(mào)易壁壘影響及我國光伏政策引導下，我國光伏企業(yè)正在實施產(chǎn)業(yè)全球化布局計劃，產(chǎn)業(yè)走出去的步伐將會加快。

4)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)將會到來。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)進步，到2020年，光伏發(fā)電價格再下降50%并進而實現(xiàn)平價上網(wǎng)是完全有可能的。

展望未來，中國的光伏產(chǎn)業(yè)將會更加成熟，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將更加理性化、規(guī)范化，從原材料、產(chǎn)品制造到應用市場的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將更加符合市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。