為改進(jìn)盈利模式，拓展新的盈利點(diǎn)，緩解“三期疊加”和利率下調(diào)等因素給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來(lái)地沖擊，招商銀行在證券領(lǐng)域進(jìn)行了不少有益的新嘗試。

“三期疊加”和利率下降等因素使得國(guó)內(nèi)銀行業(yè)以存貸利差為主要盈利方式的經(jīng)營(yíng)模式受到了很大沖擊。拓展新的盈利點(diǎn)已經(jīng)成了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的共識(shí)，招商銀行就在證券領(lǐng)域進(jìn)行了新的探索與嘗試。

招商銀行與華融證券簽訂全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議

近日，招商銀行與華融證券《全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議》簽約儀式在招商銀行總行大廈舉行，招商銀行丁偉副行長(zhǎng)、華融證券祝獻(xiàn)忠董事長(zhǎng)出席簽約儀式。

簽約儀式上，丁偉副行長(zhǎng)和祝獻(xiàn)忠董事長(zhǎng)分別就雙方業(yè)務(wù)發(fā)展和合作情況進(jìn)行了回顧，并對(duì)未來(lái)發(fā)展方向及業(yè)務(wù)模式等展開交流，雙方就信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)基金等各項(xiàng)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)合作模式進(jìn)行了探討，明確了下步業(yè)務(wù)合作方向。丁偉副行長(zhǎng)與祝董事長(zhǎng)均表示雙方在創(chuàng)新金融領(lǐng)域推進(jìn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)具有極高契合度，應(yīng)抓住機(jī)遇，加大合作，盡快形成長(zhǎng)期互利共贏的新局面。

招商銀行在中國(guó)大陸的120余個(gè)城市設(shè)有125家分行及1297家支行，在境外設(shè)有紐約分行等多家分支機(jī)構(gòu)，全資擁有招銀金融租賃有限公司，控股招商基金管理有限公司，持有招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司50%股權(quán)，在香港全資擁有永隆銀行有限公司和招銀國(guó)際金融有限公司，是擁有商業(yè)銀行、金融租賃、基金管理、人壽保險(xiǎn)、境外投行等金融牌照的銀行集團(tuán)。憑借持續(xù)的金融創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格和良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，招行現(xiàn)已發(fā)展成為中國(guó)境內(nèi)最具品牌影響力的商業(yè)銀行之一。

華融證券是國(guó)內(nèi)最大資產(chǎn)管理公司中國(guó)華融旗下券商，公司總部設(shè)在北京，下設(shè)深圳總部、上?？偛?，有北京、湖南、新疆、陜西、四川、江西等14家分公司及65家營(yíng)業(yè)部，控股華融期貨有限責(zé)任公司。2015年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)為A類AA級(jí)券商。

招商銀行與華融證券的合作具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，合作前景廣闊。隨著本次《全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的簽訂，雙方未來(lái)在資產(chǎn)、資金、同業(yè)、資管等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)㈤_展廣泛而深入的合作，為更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入源源不斷的動(dòng)力。

助力光大證券成功實(shí)現(xiàn)海外發(fā)債項(xiàng)目境內(nèi)開證

近日，招商銀行通過備證成功助力光大證券圓滿完成海外發(fā)債。這也是招商銀行系統(tǒng)內(nèi)開出的首單用于海外發(fā)行美元債券項(xiàng)下的備用信用證，以境內(nèi)商業(yè)銀行擔(dān)保結(jié)合中資券商在海外發(fā)行美元債券（中資券商歷史上以發(fā)行人民幣債券居多）的“雙料”概念，引起了海外債券投資者的高度關(guān)注。

8月20日，光大證券于新加坡交易所發(fā)行的首筆美元債券正式定價(jià)，并于8月27日?qǐng)?zhí)行發(fā)行。該筆債券交易獲得國(guó)際高質(zhì)量投資者大力追捧和積極認(rèn)購(gòu)，87位投資者參與其中，發(fā)行規(guī)模4.5億，美元，賬簿規(guī)模19億美元，實(shí)現(xiàn)4.27倍超額認(rèn)購(gòu)，債券穆迪評(píng)級(jí)Baal（與招商銀行主體評(píng)級(jí)保持一致），發(fā)行利率2.949%，低于承銷團(tuán)定價(jià)預(yù)期，在艱難的市場(chǎng)環(huán)境下，抓住了有利的窗口時(shí)機(jī)。光大證券首次在海外發(fā)行美元債券業(yè)務(wù)的極大成功，順利打通了其境外債券融資渠道，增強(qiáng)了投資者對(duì)光大證券的信心。

招商銀行于今年年初為光大證券設(shè)計(jì)了海外融資綜合解決方案，其中包括跨境并購(gòu)過橋貸款、流動(dòng)資金貸款、海外發(fā)債、海外IPO等一系列交易銀行跨境資本通綜合服務(wù)。此次備證項(xiàng)下海外發(fā)債業(yè)務(wù)是該行繼支持光大證券第一階段的并購(gòu)和流動(dòng)資金貸款后的又一重大突破，通過傳統(tǒng)融資性擔(dān)保與海外行部在資本市場(chǎng)海外發(fā)債業(yè)務(wù)進(jìn)行完美合作，充分踐行了招行“投商行一體化”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

在本次境外發(fā)行債券項(xiàng)目中，招商銀行旗下永隆銀行、招銀國(guó)際分別擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人角色，助力發(fā)債主體抓住最佳發(fā)行時(shí)間窗口，并有效鎖定了銀行司庫(kù)、私人銀行、基金經(jīng)理和資產(chǎn)管理等優(yōu)質(zhì)投資者，引起債券資本市場(chǎng)極大關(guān)注及廣泛好評(píng)。

招商銀行將繼續(xù)依靠完善的境內(nèi)外平臺(tái)及全牌照優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮豐富的、跨平臺(tái)的海外投融資特有優(yōu)勢(shì)，積極為券商客戶提供全方位金融服務(wù)。

（本刊記者）