中國核電重劃版圖

2015-11-12 02:26

環(huán)球市場信息導(dǎo)報 2015年24期

關(guān)鍵詞：主泵核電國家

Point

隨著中電投和國家核電合并為國家電投，中國核工業(yè)領(lǐng)域20多年來最大的變局落槌定音。中國核電的市場格局將從雙寡頭變成三巨頭，更深遠(yuǎn)的影響才剛剛開始。

雙寡頭變?nèi)揞^

隨著中國電力投資集團(tuán)與國家核電技術(shù)公司在5月29日正式宣布合并，國家電力投資集團(tuán)浮出水面，這是1994年中國廣東核電集團(tuán)成立之后，國內(nèi)出現(xiàn)的第三家核電巨頭。

追溯歷史，國內(nèi)核電企業(yè)皆出自上世紀(jì)80年代的核工業(yè)部，其后不斷分化發(fā)展為目前的產(chǎn)業(yè)格局。

在我國核工業(yè)由軍轉(zhuǎn)民開始發(fā)展核電的初期，秦山一期核電站由原核工業(yè)部主導(dǎo)，大亞灣核電站起初由原水電部主導(dǎo)，1986年后也改為原核工業(yè)部主導(dǎo)。

1988年，核工業(yè)部改組為核工業(yè)總公司，負(fù)責(zé)大亞灣與秦山的建設(shè)。至1994年初，大亞灣商運前夕，時任國務(wù)院總理李鵬主持國務(wù)院常務(wù)會議，決定將大亞灣核電站產(chǎn)生的利潤用作廣東地區(qū)后續(xù)核電站的建設(shè)，并組建成立中國廣東核電集團(tuán)（后更名為中國廣核核電集團(tuán)，下稱“中廣核”）。

國家核電技術(shù)公司（下稱“國家核電”）的成立則是原有核電版圖的一個變數(shù)。2002年底，電力改革落下帷幕之后，原國家計委向國務(wù)院上報了《關(guān)于適度發(fā)展核電，開展核電自主化工作的請示》。這份文件直接導(dǎo)致了后來三代技術(shù)引進(jìn)工作的啟動。

2003年初，時任國務(wù)院總理溫家寶作出關(guān)于加快核電建設(shè)的指示，其中提出“要采用世界先進(jìn)技術(shù)，統(tǒng)一技術(shù)路線”。到2003年下半年，中國成立了國家核電自主化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面啟動三代核電技術(shù)招標(biāo)。其后，經(jīng)過將近三年的談判，選中了美國西屋設(shè)計的AP1000技術(shù)，并為此成立國家核電技術(shù)公司，負(fù)責(zé)AP1000的引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新工作。

不同于中國核工業(yè)集團(tuán)公司(由核工業(yè)總公司改組而成，下稱“中核”)和中廣核，國家核電相較而言是一個輕資產(chǎn)的技術(shù)公司。這樣一個公司的定位，也為它以后的發(fā)展埋下了伏筆。

三個重組方案競爭

中電投國家核電合并，中廣核中核建合并，所有核電設(shè)計、建設(shè)、電站運營公司合并為一家公司，三個重組方案激烈角逐了一年半，最終第一種方案勝出。

國家電力投資集團(tuán)（下稱“國家電投”）的出世，并不算一帆風(fēng)順。

2012年前后，業(yè)內(nèi)曾有消息稱，國家核電將與中廣核合并，不過這一方案最終無疾而終。

這一輪合并方案發(fā)端于2014年初。據(jù)了解，與中國電力投資集團(tuán)(下稱“中電投”)的合并設(shè)想是由原國家核電董事長王炳華首先提出來的。差不多在方案提出的同時，上述核電版圖中的另外兩家集團(tuán)也向高層提出了自己的訴求。據(jù)熟悉情況的人士透露，當(dāng)時提出的幾種方案中，除開國家核電與中電投合并的方案之外，中廣核提出的方案是希望與中國核電建設(shè)集團(tuán)（下稱“中核建”）合并。

中核集團(tuán)的方案則希望將中核、中廣核、國家核電與中核建合并到一家公司，被業(yè)內(nèi)俗稱為“大一統(tǒng)”方案。由于這個方案對現(xiàn)有核電格局的影響過大，難度不小，中核希望至少將中核建重新收歸己有。

2014年4月，率先有媒體爆出中電投計劃與國家核電合并。2014年5月，中電投與國家核電也各自對內(nèi)確認(rèn)了合并計劃。6月中旬，雙方企業(yè)高層均肯定了這一傳言。此后，關(guān)于核電產(chǎn)業(yè)體制的爭論開始熱鬧起來，其中最激烈的是中核“大一統(tǒng)”方案與國家核電與中電投重組方案之間的爭論。

中廣核盡管也在起初提出了自己的合并方案，但是據(jù)了解，與中核建合并的方案并未獲得上層青睞，被擱置一邊。在后來關(guān)于產(chǎn)業(yè)體制的爭論中，中廣核也沒有再發(fā)出呼聲。

中核則以俄羅斯的核電模式為榜樣，希望中國參考俄羅斯模式，將所有核電的設(shè)計、建設(shè)、運營和投資力量集中起來成立一家公司。中核先后在自有媒體上發(fā)表《中國核體制改革亟須做好頂層設(shè)計》和《俄羅斯核工業(yè)緣何領(lǐng)先世界》的評論文章，呼吁中國的核工業(yè)體制改革應(yīng)該參考俄羅斯模式進(jìn)行。

除開公開媒體上的爭論，雙方也都各自通過渠道向高層表達(dá)訴求。在6月底，曾有原核工業(yè)部老領(lǐng)導(dǎo)以署名上書方式，反對國家核電與中電投的合并，推薦大一統(tǒng)方案。

這樣的爭論一度讓合并進(jìn)程受到影響，不過到了2014年底，形勢逐漸明朗，高層領(lǐng)導(dǎo)首肯了國家核電與中電投的合并方案。2015年2月初，“中國電力投資集團(tuán)與國家核電技術(shù)公司合并重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組”成立，原中電投總經(jīng)理陸啟洲與原國家核電董事長王炳華共同擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組雙組長。合并工作開始實質(zhì)推進(jìn)。其后，在今年3月，原國家核電總經(jīng)理顧軍調(diào)任中核建任總經(jīng)理，由合并而導(dǎo)致的人事變動已經(jīng)開始布局。

至今年5月29日，中組部宣布了即將新組建的國家電力投資集團(tuán)公司的主要領(lǐng)導(dǎo)配備，王炳華擔(dān)任國家電投董事長，原中電投副總經(jīng)理孟振平擔(dān)任國家電投總經(jīng)理，而原中電投總經(jīng)理陸啟洲在超期服役將近一年之后退休。

6月2日，在國家電投內(nèi)部黨組會議上，國資委宣布了國家電投其余領(lǐng)導(dǎo)班子成員，國家電投的主要領(lǐng)導(dǎo)層正式確定。包括王炳華、孟振平在內(nèi)的10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員中，國家核電、中電投出身的領(lǐng)導(dǎo)各占5名。

目前，新公司尚未掛牌，預(yù)計將在7月中旬前后正式掛牌成立。而關(guān)于雙方公司合并之后的具體架構(gòu)，目前還需公司內(nèi)黨組會議之后決定。據(jù)了解，原國家核電技術(shù)公司將在新公司中繼續(xù)保留，繼續(xù)負(fù)責(zé)原有的AP1000技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新工作，但是其級別或?qū)⒏哂谄胀ǖ亩壒尽?/p>

國家核電八年收尾

在中國核電產(chǎn)業(yè)的主要玩家中，相比中核和中廣核，國家核電和中電投是弱者，但弱弱聯(lián)合之后，三足鼎立的局面就此定型。

國家核電技術(shù)公司成立于2007年5月22日，這個中國核電發(fā)展史上短暫存在的技術(shù)公司，將作為新公司國家電投的一部分而繼續(xù)履行它原有的職責(zé)。某種程度上，國家核電的八年歷史，折射出輕資產(chǎn)技術(shù)公司難以避免的命運。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國家核電與中電投的合并，“對兩家企業(yè)都是好事”。

在合并之前，國家核電的企業(yè)定位被簡稱為“兩體一臺”：是受讓第三代先進(jìn)核電技術(shù)，實施相關(guān)工程設(shè)計和項目管理，通過消化吸收再創(chuàng)新形成中國核電技術(shù)品牌的主體；是實現(xiàn)第三代核電技術(shù)AP1000引進(jìn)、工程建設(shè)進(jìn)而自主化發(fā)展的主要載體和研發(fā)平臺；是大型先進(jìn)壓水堆核電站重大專項CAP1400/1700的牽頭實施單位和重大專項示范工程的實施主體。

如今八年過去，國家核電作為引進(jìn)三代核電技術(shù)的主體，各項工作正逐漸收到成果。上述“兩體一臺”的公司定位，對應(yīng)著國家核電工作的三條主線：三代核電自主化依托項目工程建設(shè)，引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化工作以及重大專項的組織實施。

在依托項目的建設(shè)上，作為該技術(shù)的首批開工機組，三門與海陽在建的四臺AP1000機組并未如預(yù)計工期一般順利。由于受到關(guān)鍵設(shè)備及設(shè)計未能固化的影響，依托項目工期出現(xiàn)了拖期。

不過核電技術(shù)首堆項目工期拖期并不新鮮，國內(nèi)首臺百萬千瓦機組大亞灣核電雖然采用了法國的已有技術(shù)，但是從開工到并網(wǎng)商運也歷時大約七年。當(dāng)初與AP1000同時引進(jìn)的臺山EPR機組目前也存在拖期現(xiàn)象。而國外首臺EPR機組，芬蘭奧吉洛托3號機組開工于2005年，至今仍未投產(chǎn)。

AP1000的拖期也影響了后續(xù)項目的審批，國家能源局在去年曾經(jīng)表態(tài)，AP1000在解決主泵、爆破閥和設(shè)計固化問題之前，不會批準(zhǔn)后續(xù)AP1000技術(shù)機組。到目前，設(shè)計固化和爆破閥設(shè)備的問題已經(jīng)先后解決，AP1000技術(shù)上新采用的屏蔽主泵一度是AP1000面臨的最大挑戰(zhàn)。

由美國EMD公司承制的屏蔽主泵，不僅是AP1000技術(shù)的核心設(shè)備，也是該主泵技術(shù)首次應(yīng)用于工程項目，制造難度比以往壓水堆常用的軸封泵更大。EMD從2007年開始進(jìn)行主泵的研制，到2012年完成了工程耐久試驗，首批兩臺主泵曾于2013年1月運抵三門現(xiàn)場。不過后來先后由于制造質(zhì)量管控和極端情況失水試驗出現(xiàn)問題，而對主泵設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)，導(dǎo)致主泵遲遲未能真正交貨。

今年2月25日，改進(jìn)后的主泵開始進(jìn)行第三次工程與耐久試驗，到5月20日完成試驗，6月12日，最終實驗數(shù)據(jù)和拆檢結(jié)果出爐，主泵性能滿足設(shè)計要求。國家核電首席信息官郭宏波表示，主泵問題的突破，意味著制約AP1000建設(shè)的關(guān)鍵設(shè)備問題都已經(jīng)解決。

在項目出現(xiàn)拖期而遭受質(zhì)疑時，國家核電對外的表述一直是AP1000遇到的問題“不是顛覆性問題”。如今隨著主泵的解決，基本驗證了這一說法。

據(jù)了解，在經(jīng)過必要的準(zhǔn)備工作之后，主泵將于8月發(fā)運，而三門1號機組的冷試工作，據(jù)推算將在今年底開始進(jìn)行。據(jù)此推算，預(yù)計三門1號機組的并網(wǎng)時間將到2016年底左右。

在主泵問題解決前后，三代設(shè)備的國產(chǎn)化也接連取得突破。6月13日，由上海第一機床廠承制的首臺國產(chǎn)AP1000核電站堆內(nèi)構(gòu)件——三門2號機組堆內(nèi)構(gòu)件順利發(fā)運，這意味著AP1000依托項目，4臺機組的核島關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化任務(wù)全部完成。在此之前，上海第一機床廠剛剛完成首臺國產(chǎn)AP1000控制棒驅(qū)動機構(gòu)的制造。

AP1000涉及的三代設(shè)備國產(chǎn)化，與AP1000技術(shù)的轉(zhuǎn)讓都是在相關(guān)的技轉(zhuǎn)合同下進(jìn)行的。據(jù)國核設(shè)備部相關(guān)人士介紹，參與技術(shù)轉(zhuǎn)讓的有六家公司，簽署了五大技轉(zhuǎn)合同：西屋轉(zhuǎn)讓包括核島相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備設(shè)計制造、核燃料、鋯材和堆頂組件制造等技術(shù)，石偉國際公司轉(zhuǎn)讓包括核島建筑工程、項目數(shù)據(jù)和工程管理等技術(shù)；SPX轉(zhuǎn)讓爆破閥的設(shè)計與制造技術(shù)；斗山重工轉(zhuǎn)讓反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器制造技術(shù)；安薩爾多轉(zhuǎn)讓安全殼設(shè)計和制造技術(shù)；EMD公司轉(zhuǎn)讓反應(yīng)堆主泵設(shè)計及制造技術(shù)。

在設(shè)備領(lǐng)域，目前依托項目涉及的關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化任務(wù)已經(jīng)全部完成。在核島相關(guān)技術(shù)設(shè)計領(lǐng)域，國家核電旗下的上海核工程研究設(shè)計院承擔(dān)了AP1000的技轉(zhuǎn)工作，在引進(jìn)的基礎(chǔ)上推出了CAP1000標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。

國家核電又一作戰(zhàn)主線

重大專項CAP1400是國家核電的另一大工作主線。據(jù)接近核安全局的人士介紹，相關(guān)的安全審評工作已經(jīng)完成，具備了發(fā)放建造許可證的條件，但還需要主管部門國家能源局審批通過。

國家核電從去年就開始做好了開工重大專項的準(zhǔn)備，但是該項目一直未能通過核準(zhǔn)，遲遲未能開工。為了避免AP1000出現(xiàn)的主泵研發(fā)導(dǎo)致的工期受阻，國家核電對部分關(guān)鍵設(shè)備都安排了至少兩家設(shè)備商進(jìn)行研發(fā)。對CAP1400的主泵設(shè)備而言，有沈陽鼓風(fēng)機集團(tuán)與哈爾濱電氣集團(tuán)合作，在引進(jìn)EMD屏蔽主泵的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行CAP1400屏蔽主泵的研發(fā)，另外，也有上海電氣(12.65,-1.40,-9.96%)與德國KSB聯(lián)合研發(fā)的濕繞組主泵。在研發(fā)進(jìn)度上，濕繞組主泵進(jìn)展更快，目前正在進(jìn)行工程樣機試驗。

然而AP1000主泵此前的困境還是影響到了CAP1400的審批過程。監(jiān)管部門和國家核電相關(guān)人士都曾透露，有相關(guān)高層主管領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，需要主泵設(shè)備有明確的解決方案之后，才能核準(zhǔn)CAP1400重大專項。

日前主泵的拆檢試驗結(jié)果出爐，意味著這一門檻已經(jīng)打破。就在主泵過關(guān)之后，6月16日至17日，國家能源局局長努爾·白克力前往海陽和石島灣調(diào)研，在石島灣CAP1400示范工程現(xiàn)場，努爾·白克力表示，國家能源局始終堅持“高度關(guān)注、全力支持、積極推進(jìn)”的方針，繼續(xù)努力，創(chuàng)造條件，促使CAP1400項目能夠早日開工。盡管國家核電并不知曉重大專項何時能夠獲得核準(zhǔn)，不過不少業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為年內(nèi)獲批是大概率事件。

至此，可以看出，國家核電的三條工作主線，在八年之后都基本走到了收尾階段：AP1000依托項目雖然有嚴(yán)重的拖期，不過隨著主泵的解決，眼前并無難以克服的困難。技術(shù)引進(jìn)與設(shè)備國產(chǎn)化方面，國家核電推出了標(biāo)準(zhǔn)化的CAP1000設(shè)計，將應(yīng)用在未來國內(nèi)采用AP1000技術(shù)方案的核電站上。通過與設(shè)備商的努力，依托項目的關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化任務(wù)也已經(jīng)完成。而在CAP1400重大專項方面，目前萬事俱備，只等核準(zhǔn)。

工作主線的收尾，也對國家核電的未來發(fā)展提出了問題，在依托項目之后，公司未來將如何發(fā)展？

有接受采訪的核電企業(yè)人士表示，對國家核電而言，如果不進(jìn)行合并，做完依托項目四臺機組之后，持續(xù)發(fā)展就比較困難了。

相比中核、中廣核，國家核電的資產(chǎn)規(guī)模較小，據(jù)《國家核電社會責(zé)任報告》中的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，國家核電的資產(chǎn)總額為395.2億元。雖然此前同為核電三巨頭，但資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)小于中核、中廣核各超過3000億元的水平。

該接受采訪的核電企業(yè)人士坦言，國家核電作為核電技術(shù)公司，需要有持續(xù)的資金來支持研發(fā)創(chuàng)新，而國家核電本身是一個輕資產(chǎn)公司，并不具備這樣的支持能力。而中核與中廣核則不同，本身資產(chǎn)規(guī)模能夠支持公司持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。

在未來發(fā)展中，依托項目之后，國家核電還將面臨更激烈的市場競爭。以中廣核計劃采用AP1000技術(shù)的陸豐項目為例，由于缺乏AP1000的技術(shù)力量，陸豐項目一期的核島工程將交給國家核電工程公司總包，但是常規(guī)島工程依然由廣核旗下的工程公司總包。而隨著后續(xù)AP1000項目的推進(jìn)，國家核電在其他業(yè)主項目上拿到訂單的可能性就會越來越小，在工程領(lǐng)域的市場份額將會進(jìn)一步遭到擠壓。

與中電投的合并無疑解決了這個問題，國家核電將不必?fù)?dān)心沒有項目可以承包，同時中電投超過6000億元的資產(chǎn)規(guī)模，也將支撐國家核電持續(xù)在核電技術(shù)上投入研發(fā)。同時，國家核電也不必為核電業(yè)主資質(zhì)擔(dān)憂。

另一方面，對中電投而言，雖然通過海陽項目實現(xiàn)了控股核電的突破，但是中電投在核電設(shè)計、工程總承包乃至核電站運營領(lǐng)域，相比中核、中廣核都有不小的差距，通過合并，國家核電在技術(shù)與工程領(lǐng)域的積累將對中電投是補充力量。

三巨頭主導(dǎo)中國核電

國家電投的成立，意味著核電大一統(tǒng)模式將不會推行，也意味著其他公司控股核電站的希望短期內(nèi)將非常渺茫。

目前，五大發(fā)電集團(tuán)中，除開中電投之外的華能、國電、大唐、華電這四家電力公司都在努力進(jìn)入核電領(lǐng)域，并且都已經(jīng)有參股在運或者在建的核電項目。

2014年底，國家能源局曾經(jīng)就《核電管理條例》草案征求各方意見，據(jù)參與條例草案編寫的專家介紹，條例中一條關(guān)鍵的內(nèi)容就是對新的核電業(yè)主資質(zhì)的界定。在該草案中，這一門檻被設(shè)定為在核電項目中參股不低于25%，參與核電項目開發(fā)十年以上。

對幾大發(fā)電集團(tuán)而言，目前在運和在建的核電項目中，除了國電只在海陽項目中參股5%而未能達(dá)到要求外，其他發(fā)電集團(tuán)都在參股比例上達(dá)到要求。不過國電在中核集團(tuán)即將開發(fā)的漳州項目參股49%，也即將邁過這個門檻。而對參與核電項目開發(fā)十年以上究竟如何界定，還未有定論。

不過這個給了發(fā)電集團(tuán)控股核電希望的《核電管理條例》，在征求各方意見之后，至今沒有下文。有發(fā)電集團(tuán)人士對記者表示，對該條例短期內(nèi)出臺并不抱希望。

有核法律專家向記者表示，條例中這一條款的擬定，意味著核電業(yè)主資質(zhì)放開從長期來看是趨勢，但是短期內(nèi)不太可能有變化。

幾大發(fā)電集團(tuán)中，華能集團(tuán)是除中電投之外，唯一擁有控股開發(fā)核電案例的公司，華能控股的高溫氣冷堆作為國家重大科技專項之一，正在山東石島灣進(jìn)行建設(shè)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，華能也已經(jīng)可以視作準(zhǔn)核電業(yè)主。

不過華能核電公司前總經(jīng)理王迎蘇表示，隨著國家電投的成立，華能不太可能在短期內(nèi)控股其他核電站，目前對華能來說，首要任務(wù)是把手里的高溫氣冷堆建好，鍛煉核電開發(fā)能力。

除開發(fā)電集團(tuán)外，作為建設(shè)集團(tuán)的中核建也在為做核電業(yè)主而努力。中核建參股了石島灣高溫氣冷堆，該核電技術(shù)在清華大學(xué)設(shè)計的1萬千瓦高溫氣冷實驗堆的基礎(chǔ)上研發(fā)而來。該項目控股方華能并未與其他參與方簽訂排他性協(xié)議，所有參與方都可以獨自開發(fā)高溫氣冷堆技術(shù)。目前在江西瑞金，中核建已經(jīng)進(jìn)行選址，采用60萬千瓦高溫氣冷堆的初步可行性研究報告通過了專家評審。但這一努力，業(yè)內(nèi)并不認(rèn)為短期內(nèi)會有大的突破。

有核電企業(yè)人士表示，在國家電投成立之前，包括國家核電在內(nèi)的其他公司都會努力去爭奪第四張核電牌照，不過隨著國家電投成立，短期內(nèi)其他公司再進(jìn)入核電領(lǐng)域的可能性已經(jīng)很小，“市場有這三家公司來開發(fā)已經(jīng)足夠了”。

根據(jù)2012年出臺的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，我國在建與投運核電的總規(guī)模將達(dá)到8800萬千瓦。截至目前，我國在建和在運核電裝機總規(guī)模約為5000萬千瓦，這也就意味著即便考慮今年新開工其余機組，在“十三五”期間，平均每年還將至少有6臺機組開工建設(shè)。

世界核協(xié)會中國區(qū)主任傅默然曾強調(diào)，雖然中國核電企業(yè)一直在談?wù)摗白叱鋈ァ?，但是中國就是全球最大的核電市場?/p>

而在遠(yuǎn)至2030年的發(fā)展規(guī)模預(yù)測中，尚未有官方數(shù)據(jù)出臺。一個可供參考的數(shù)據(jù)是，中廣核董事長賀禹在全國“兩會”期間的提案中表示，根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)的測算，中國核電到2030年的裝機容量將達(dá)到1.5億至2億千瓦。這將是目前中國核電在運與在建總規(guī)模的3倍到4倍。