翁彥琴，梁永霞

（中國科學院文獻情報中心，北京 100190）

學科化刊群平臺設計*

翁彥琴，梁永霞

（中國科學院文獻情報中心，北京 100190）

數(shù)字環(huán)境下期刊出版平臺的功能不斷豐富和拓展，附加了豐富的學科信息，表現(xiàn)為語義增強、文本挖掘和關聯(lián)等。期刊出版平臺的學科屬性愈加凸顯。提出學科化刊群平臺的設計原則，詳細介紹學科化刊群平臺應考慮的6大模塊，包括稿件采編系統(tǒng)、出版發(fā)行平臺、學術資源增值服務、會員服務、商業(yè)模塊和學科社區(qū)。最后，結合針對編輯部的調(diào)研，提出我國學科化刊群平臺設計的建議。

學科化刊群；出版平臺；科技期刊；學術資源增值服務；調(diào)研

隨著技術的進步，期刊出版平臺的功能不斷豐富和拓展，已經(jīng)遠不是平臺建立初始文獻基本信息展示和PDF下載的功能。數(shù)字化的改變?yōu)槠诳瘍?nèi)容帶來全新的組織、表征和利用方式［1］。這種不同于傳統(tǒng)意義的期刊形態(tài)，不是簡單的將紙本期刊PDF化，還包括充分利用HTML5和XML等技術，實現(xiàn)論文內(nèi)容的結構化描述［2］以及將期刊論文內(nèi)容變成活的知識工具等。隨著語義增強、文本挖掘和關聯(lián)等相關功能的引入和實現(xiàn)，以及平臺服務的豐富和個性化，期刊出版平臺的學科屬性愈加凸顯。鑒于數(shù)字化對期刊的積聚效應和增值效應，刊群是數(shù)字化時代的產(chǎn)物，也是數(shù)字期刊的生存方式和發(fā)展方式［3］。我國學科化刊群尚處于起步階段，正在積極探索和嘗試網(wǎng)絡環(huán)境的出版平臺，開始考慮富媒體Rich HTML出版及語義出版等先進的學術文獻在線出版模式［4］。本文基于國內(nèi)外學科化刊群平臺案例實踐，提出學科化刊群平臺的設計原則，詳細介紹了學科化平臺應考慮的6大模塊。結合課題組對國內(nèi)期刊加入本領域學科化刊群的情況及需求調(diào)研，為我國學科化刊群平臺的設計和實踐提供一些參考。

1　平臺設計原則

以期刊平臺為紐帶，吸引不同主管單位、不同地域，但是同一專業(yè)的科技期刊進行了匯聚，實踐初步的集群化。學科專業(yè)化聯(lián)盟方便了同行交流，提高了出版能力，優(yōu)化了期刊質(zhì)量。作為學科刊群的平臺設計，應突出平臺學科化優(yōu)勢，使用戶不僅可以準確地定位投稿，還可以了解更多的行業(yè)信息；平臺各同行期刊之間也可以分享更多的網(wǎng)絡資源，共同推進期刊的發(fā)展。愛思唯爾的“Article of the Future”項目在學科化刊群平臺方面做了極好的詮釋。他們提出，未來學術出版平臺將能夠支持各類數(shù)字信息的順暢對接，與多種外部信息互聯(lián)、交互，易讀且可導航，最終學術出版不僅是信息載體，也是研究工具［5］。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，科技期刊建設網(wǎng)站已經(jīng)越來越成為提升辦刊水平和提高期刊影響力的重要手段。一個設計良好的網(wǎng)站可以成為科技期刊傳播其信息的最重要載體和窗口，成為編輯與讀者、作者和審稿專家溝通的主要橋梁。同樣，學科化刊群網(wǎng)站平臺建設更是一個復雜的系統(tǒng)工程，必須滿足未來刊群的一系列信息采集、傳播、交互、統(tǒng)計、服務及經(jīng)營的需求，需要遵循“整體性（集約性）、開放性（兼容性）、先進性、實用性、經(jīng)濟性、穩(wěn)定性”的設計原則。

（1）整體性（集約性）

改變目前大多數(shù)期刊網(wǎng)站的“信息孤島狀態(tài)”，建立科技期刊數(shù)字出版、信息發(fā)布并集成各類資源的一站式數(shù)字出版平臺。一旦作者來到此平臺，其投稿及后續(xù)工作都能夠在此平臺完成，實現(xiàn)平臺內(nèi)流轉。

（2）開放性（兼容性）/可擴展性

據(jù)2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國科協(xié)期刊76.9%有自建網(wǎng)站，比2011年增加7.2%，內(nèi)容日趨豐富、功能日趨完善、設計日趨合理、服務日趨多樣［6］；但一些網(wǎng)站中還存在內(nèi)容集成度低、功能滿足度差、內(nèi)容參差不齊等問題。刊群平臺建設應該考慮對這些網(wǎng)站進行兼容，或者考慮如何與這些網(wǎng)站進行對接，同時，應考慮采用國際通用標準，使其與國外數(shù)據(jù)庫對應鏈接。

（3）先進性

此平臺應考慮吸收國內(nèi)外期刊平臺的優(yōu)點，并具備技術上的前瞻性和先進性。

（4）實用性

此平臺需提供讀者和用戶所需求盡可能全的學科和行業(yè)信息、提供數(shù)字化內(nèi)容和服務，操作簡便、功能完善、設計合理、服務多樣，即打造成為業(yè)內(nèi)人士不可或缺的交互平臺。

（5）經(jīng)濟性

大部分期刊網(wǎng)站建設的目的以公益性為主。各個期刊雖然有主管主辦單位的支持，但也要考慮一定經(jīng)營問題。期刊網(wǎng)絡平臺要形成自己的盈利模式。只有多個期刊聯(lián)合起來，形成一個具有一定規(guī)模的期刊群體，實行差異定位，將多種期刊以數(shù)據(jù)庫的形式集成后發(fā)行，同時利用專業(yè)優(yōu)勢組織科技宣傳和展覽等多種方式，才能獲得理想的收益［7］。

（6）穩(wěn)定性

建設網(wǎng)站的目的不同、期刊的學科和類別不同、網(wǎng)站的客戶服務群體不同、網(wǎng)站上的功能和內(nèi)容的側重點則不同。有文獻［8］將期刊網(wǎng)站分為兩類：期刊形象網(wǎng)站和行業(yè)門戶網(wǎng)站。學科化刊群平臺是一個綜合平臺，除了是行業(yè)門戶網(wǎng)站外，也是刊群形象網(wǎng)站，需要多家期刊在底層支持，要出臺一定的技術規(guī)范，做好網(wǎng)絡維護工作。平臺最終能夠吸引本領域從業(yè)人員，提高刊群學科影響力，維護穩(wěn)定的用戶群。

2　平臺設計方案

科技期刊出版平臺首要功能是滿足用戶獲取期刊內(nèi)容的需要，期刊內(nèi)容經(jīng)過系統(tǒng)整合發(fā)布在出版平臺上供用戶瀏覽、檢索和下載。隨著期刊數(shù)字化進程的推進，科技期刊出版平臺的功能也發(fā)生了變化，平臺呈現(xiàn)的內(nèi)容逐漸豐富和深入。在不同類型的出版平臺中，學科化刊群平臺在培養(yǎng)和維護本學科用戶方面獨具優(yōu)勢。結合國內(nèi)外學科化刊群平臺設計，平臺一般需具備圖1所示的模塊或服務。

2.1稿件采編平臺

圖1　學科化刊群平臺各模塊構成

期刊最基本任務是完成稿件的采集和編輯工作，在數(shù)字化的今天，稿件采編系統(tǒng)能全面實現(xiàn)編輯工作流程的網(wǎng)絡化。一些國外的先進期刊和學協(xié)會都采用了比較先進的如ScholarOne Manuscript Central、Peer X-Press、ACS Paragon Plus Environment、Author Service等采編系統(tǒng)［9］，而我國也有瑪格泰克、勤云、三才、騰云采編系統(tǒng)。對于已經(jīng)有采編系統(tǒng)的期刊，要考慮進入平臺后如何把這些采編系統(tǒng)無縫的鏈接起來；對于還沒有采編系統(tǒng)的期刊，可考慮結合這些采編系統(tǒng)的優(yōu)點，建立集群化的采編平臺。期刊采編平臺面向的用戶有作者、編輯（編委）、同行評議專家，采編平臺應該主要針對這三種用戶分別設計對應的模塊。

需要為作者提供：1）學科刊群簡介：主要描述此平臺出版的宗旨與范圍、出版情況、引用信息、編輯人員信息、聯(lián)系方式等。2）投稿須知：主要內(nèi)容有作者須知、投稿要求、寫作模板等信息。3）版權聲明：版權問題是國內(nèi)外的科技期刊關注的重點。針對版權聲明平臺需提供專用模板，要求作者稿件被錄用后必須填寫。4）出版規(guī)范：出版規(guī)范主要是平臺提供國內(nèi)外相關學術機構對編輯出版規(guī)范的詳細規(guī)定。5）其他信息：包括所包含的期刊的影響因子、引用總數(shù)、文章閱讀或引用排名、同行評議、審稿人索引、作者索引、ORCID注冊、使用幫助等信息。作者可以依據(jù)平臺提供的刊群信息，選擇適合的期刊投稿，如果稿件不被所投期刊錄用，仍可在平臺內(nèi)進行流轉，可根據(jù)評審專家意見順利轉到其他適合的編輯部，節(jié)省投稿時間和資源。

編輯中心不僅僅是簡單的稿件管理工具的范疇，它還應具有：1）稿件審核、稿件篩選、自動推薦審稿人、自動推廣網(wǎng)站、自動參考文獻校對等功能；2）能基于期刊界龐大的數(shù)據(jù)資源，利用語義分析技術，與國際通用的數(shù)據(jù)庫或搜索引擎無縫鏈接，智能推薦審稿人，還可以為審稿人推送相似文獻，節(jié)約其檢索收集文獻的時間，以便審稿人能按時保質(zhì)保量的審回稿件［10］；3）提供相似文獻推薦和參考文獻鏈接，系統(tǒng)自動推薦相關文獻和參考文獻的鏈接；4）利用云計算技術，實現(xiàn)多刊集群辦刊［11］，與其他期刊采編系統(tǒng)無縫對接，互作備份。

審稿中心應該能夠高效地管理刊群的期刊信息，幫助審稿專家獲取、管理及應用各類知識信息，減少決策時間，使得期刊群的同行評議更加便捷、交流更加順暢。在滿足審稿人審稿這一基本功能的基礎上，還應進行審稿人專家?guī)斓慕ㄔO、與國內(nèi)外文獻數(shù)據(jù)無縫對接、有效使用學術不端檢測工具和參考文獻輔助工具、提供更多的文件處理模板等，只有這樣才能從內(nèi)容、規(guī)范、學術水平等各個方面提高刊物的質(zhì)量［7］。同行評議將會面臨越來越多新類型內(nèi)容、方式的投稿、評審、交流的需求，審稿中心應注意從最基本的文字到圖片、音頻、視頻等多媒體、多格式的“立體”化的稿件的管理和評審。

2.2文章出版發(fā)行平臺

時效性是期刊論文的重要屬性，縮短科技信息最重要的載體——科技期刊的出版周期，對于提高出版社和期刊的競爭力具有非常重要的意義，刊群的出版發(fā)行平臺也尤為值得關注。

2.2.1在線出版

（1）在線預出版

目前國外出版社網(wǎng)絡平臺已普遍實行了“在線預出版”?！霸诰€預出版”有兩種形式，一種為已經(jīng)過同行評議被期刊接受，未經(jīng)正式排版的文章；另一種為在線提前出版（已正式排版，印刷版本尚未出版的文章）。而我國大部分科技期刊的上網(wǎng)方式并非期刊網(wǎng)絡版的在線發(fā)布，只是期刊論文后印本的網(wǎng)絡倉儲。刊群平臺應該真正實現(xiàn)學科群期刊文章的在線預出版和在線同步出版系統(tǒng)，并支持全文及其他信息的獲取。

（2）全文獲取信息

平臺應為用戶提供了標題、作者、出版日期、頁碼、摘要、作者單位、關鍵詞、引文信息、DOI號和PDF全文；引用文獻列表與CrossRef等參考文獻鏈接相關聯(lián)，點擊文獻可直接瀏覽該文獻的摘要和全文；被引用文章應與引文獻列表相關鏈接。為了用戶更便捷地瀏覽科研論文，平臺提供兩種全文格式供瀏覽和下載，即：HTML全文和PDF全文，只要有瀏覽器就可以方便快速地閱讀全文［12］。

（3）支持DOI系統(tǒng)與平臺的無縫鏈接

目前大部分自建網(wǎng)站在線發(fā)布的文獻基本沒有DOI號，也沒有與國際同行期刊的網(wǎng)絡平臺建立互鏈接和互操作，多呈“信息孤島”狀態(tài)。此平臺應該利用各種手段與DOI注冊系統(tǒng)鏈接，如通過CrossRef引文鏈接服務系統(tǒng)，與CrossRef合作機構的資源建立雙向鏈接等，以實現(xiàn)文獻在全球范圍的最廣泛的傳播。

（4）為讀者提供交互服務

為讀者提供服務和主動宣傳、推廣期刊內(nèi)容的網(wǎng)絡期刊發(fā)布平臺，提供E-mail Alert、簡易信息聚合（RSS）等高級服務功能，是提高網(wǎng)絡期刊影響力和加強編讀交互的有效方式。讀者感興趣的不一定是整本期刊，可能是單篇文章或是某一領域的信息集合。讀者預訂閱讀偏好，網(wǎng)絡服務將按照預訂的格式、時間直接向郵箱推送相關學科進展、最新一期的目次、導讀信息等。在線調(diào)查、RSS訂閱、BBS等途徑和手段可加強編讀交互，讓讀者參與到期刊內(nèi)容的策劃和生產(chǎn)中來。

2.2.2移動出版

數(shù)字產(chǎn)品的多元發(fā)布呈加速度前進趨勢，市場細分和服務的趨勢將更加明顯。適應便攜式、高度集成的數(shù)字化終端將是科技期刊出版要面對的一個主要挑戰(zhàn)。隨著智能手機和平板電腦的普及，使用移動設備獲取信息已經(jīng)成為科研人員的共同需求?？萍计诳霭骓槕@一趨勢，在出版平臺中設計并開發(fā)接入移動設備和適用于移動設備的移動客戶端，為用戶提供事實性信息檢索。用戶使用移動設備就能隨時隨地獲取所需信息。隨著移動終端的普及，越來越多的平臺開始著手研發(fā)移動客戶端。充分運用XML標準化技術生產(chǎn)適合手機查看的全文；與電信服務商開展合作，推出專業(yè)資訊信息快遞，通過手機發(fā)布最新出版期刊的內(nèi)容摘要；與微信綁定，運用信息驅動模式，發(fā)送學科群信息。

2.2.3發(fā)行中心

發(fā)行中心是網(wǎng)刊數(shù)據(jù)和雜志發(fā)行的管理控制臺，是文章發(fā)表以后，實現(xiàn)文章的傳播和提高文章影響力的重要功能之一。用戶在此功能中心，可以發(fā)布新刊或者過刊文獻，可以實現(xiàn)DOI的自動注冊，實現(xiàn)目錄和全文的定向推送，可以統(tǒng)計期刊訂閱的用戶并生成郵寄地址的表單實現(xiàn)訂單的無紙化管理，可以自動生成郵寄樣刊的用戶列表等。

發(fā)行中還要考慮訂戶管理，就是對有訂單的讀者用戶的一個管理，在此功能下，負責發(fā)行的人員可以清楚的查詢到訂戶所訂購雜志的數(shù)量、訂購的期號、訂購的介質(zhì)（紙質(zhì)版還是電子版）、收件人的聯(lián)系方式等。

2.3學術資源增值服務

2.3.1會議系統(tǒng)

學術會議是科研人員面對面學術交流最有效和常見的方式。現(xiàn)行的學術會議系統(tǒng)作為學術會議的附屬，或者掛靠學會網(wǎng)站，或者由承辦方開發(fā)一次性使用，尚不能得到有效發(fā)展和利用。學科化刊群平臺的重要模塊是會議系統(tǒng)的開發(fā)。這種會議系統(tǒng)［13］可集成會議發(fā)布、宣傳、注冊、相關信息推送、會議論文投審稿及網(wǎng)絡發(fā)布等功能為一體。同時，該系統(tǒng)可與期刊后臺數(shù)據(jù)庫的信息充分共享融合，如將會議專家并入本學科專家數(shù)據(jù)庫、借助稿件處理系統(tǒng)的資源鎖定相關會議信息的推送群等等。

除了為學科會議服務，學科化刊群平臺也可以建立平臺品牌的系列會議，如本專業(yè)不同方向或交叉領域定期舉辦學術會議。充分利用平臺豐富的專家和作者、讀者資源，推送會議信息，邀請優(yōu)秀審稿專家或論文的作者擔任報告人。通過會議及會議系統(tǒng)，緊密聯(lián)系本領域從業(yè)人員，吸引領域外圍相關企業(yè)和廣告，從而形成良性生態(tài)循環(huán)，建立和擴大學科平臺的影響力。

2.3.2資訊動態(tài)

權威及時的業(yè)界資訊動態(tài)是吸引用戶的最佳方式。學科化刊群可結合學會的優(yōu)勢，打造本領域相對全面、權威、及時的信息平臺。信息平臺分為業(yè)界動態(tài)與專家資訊等類目。業(yè)界動態(tài)包括學科重大事件、新聞、研究進展和熱點；專家資訊包括本學科各領域權威專家及其課題組（實驗室）最新消息。用戶可以在學科化刊群平臺找到本領域全方位的信息資源，從而保證網(wǎng)站平臺的用戶粘度。

2.3.3學科資源庫

數(shù)字化期刊中每一個層次的內(nèi)容都可以作為具體的知識單元被解析、被描述、被重組、被關聯(lián)，而且關聯(lián)關系可以用于知識計算。無論是知識工具抑或語義標注、鏈接等數(shù)字出版環(huán)境下新功能的實現(xiàn)，都需要標準、豐富的學科資源庫作為支撐。學科化刊群擁有本領域全面的文獻信息和權威的專家資源，其平臺將重構學術交流與出版生態(tài)系統(tǒng)，集成各種學科相關的資源，為知識發(fā)現(xiàn)和挖掘提供強大的數(shù)據(jù)基礎。

（1）專家資源庫

緊密聯(lián)系的專家資源是學科化刊群平臺區(qū)別于其他平臺最顯著的特征，也是最有力的競爭資源。同時，專家資源庫的建立為平臺的其他功能和數(shù)據(jù)挖掘提供最基本的保障。專家資源庫的架構可考慮地域、學科領域、實驗室類別（如國家重點實驗室、教育部重點實驗室）、專家類別（如兩院院士、長江學者、杰出青年）等來分別展示。匯集本學科各領域的專家，并與社區(qū)功能相結合，用戶不但可以在這里找到專家的信息，更有機會通過平臺與專家直接進行學術交流。專家資源庫的建立，不但可以擴展平臺的功能，為文獻的語義標注提供作者的基礎信息，同時也可為用戶提供本領域同行的詳細信息，方便同行之間的相互交流。為了與專家建立良好的互動和合作關系，可考慮為專家的科研產(chǎn)出建立專門的個人網(wǎng)頁，并且可關聯(lián)和鏈接。

（2）圖書庫

作為語義關聯(lián)和標注的重要基礎，學科電子版圖書庫的建立同樣重要?？紤]到學科化平臺的科研環(huán)境功能，本領域權威圖書庫的建立可以吸引大量的新從業(yè)用戶。同時，圖書庫可以配合專家個人網(wǎng)頁的數(shù)據(jù)關聯(lián)，以及本學科知識的累積，為平臺后續(xù)的語義出版（增強）提供數(shù)據(jù)基礎。

（3）數(shù)據(jù)出版

隨著數(shù)字化的到來，科研方式和科研產(chǎn)出也隨之發(fā)生著變化，各學科會產(chǎn)生大量的科學數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)已經(jīng)不能通過論文的形式展現(xiàn)和傳播。國外各大科技期刊出版商已經(jīng)考慮保存這些數(shù)據(jù)，嘗試數(shù)據(jù)出版，如化學反應、計算機程序、實驗過程視頻等具有學科特色的數(shù)據(jù)管理。通過標準格式和引用（如DOI號），這些數(shù)據(jù)也可以被獨立引用。另外，數(shù)據(jù)出版強調(diào)的是直接出版數(shù)據(jù)，而不是從中分析或者獲得結論，因此數(shù)據(jù)出版對于保持數(shù)據(jù)的完整性、防止科學造假、減少重復的時間及資金投入、提高數(shù)據(jù)的發(fā)表者或者發(fā)表機構在科研領域的知名度和影響力以及減少跨學科研究的障礙、提高科研合作機率等具有極大意義［14］。一般而言，單刊平臺不具備數(shù)據(jù)出版的服務能力，同時考慮到數(shù)據(jù)出版的學科標簽，學科化刊群平臺是支持數(shù)據(jù)出版最合適支撐平臺。

（4）本體庫

尋找合適信息首要的是能夠使用恰當?shù)男g語，不同數(shù)據(jù)庫的建立基礎和學科的差異會造成用戶的理解差異，本體的產(chǎn)生正是減少了這種概念及術語的混亂。本體的建立成為數(shù)據(jù)共享、互操作以及數(shù)據(jù)集成的基礎［15］。本體術語提供標識的優(yōu)勢在于減少同義詞的混淆，并且能夠以特定的方式利用本體庫中術語間的相互關系來擴大或縮小檢索范圍，如將化學領域近義詞的簡化（如酒精和乙醇為同一種物質(zhì)），從而縮小或擴展檢索的范圍。隨著知識更新周期的縮短和科技論文數(shù)量的急劇攀升，語義出版將知識點以學科為基礎聚類的優(yōu)勢會愈發(fā)明顯，而本體庫是實現(xiàn)學科語義標注的基礎。

（5）文獻庫

依托學科化刊群平臺的文獻出版發(fā)布功能，平臺可建立強大的文獻庫，從而能夠打破期刊的限制，支持同領域文獻的語義檢索和聚類。另外，文獻庫的建立要考慮數(shù)字出版的需要，可采用XML格式文獻的輸出，方便對文獻的全文標注和關聯(lián)等。

2.3.4其他學科深度功能與服務

（1）語義增強

語義增強可以增強檢索和挖掘能力，通過新的方式發(fā)現(xiàn)相關內(nèi)容，探究新的領域，進而將科學研究推進到更廣闊的語境［4］。語義出版［16］意味著出版機構可以充分利用豐富的期刊內(nèi)容信息，提供知識的深度挖掘和關聯(lián)分析，進而形成知識體系，幫助用戶發(fā)現(xiàn)或驗證新知識，這將成為期刊的新服務方向和新利潤空間［17］。Outsell公司2012年的科技期刊報告［18］提到“語義技術已成為科技期刊的主要技術發(fā)展趨勢，至少在大型出版商或出版平臺中已成為主流。盡管尚不能實現(xiàn)完全意義上的語義網(wǎng)，但出版商已經(jīng)開始使用語義標準的‘關聯(lián)數(shù)據(jù)’使內(nèi)容更容易被檢索和再利用”。

語義出版（增強）與本學科的各種數(shù)據(jù)和資源的關聯(lián)和文本挖掘密不可分，國外數(shù)據(jù)庫中除個別的站點，如StemBook有獨立的文獻庫外，許多站點是以大量的公共資源本體（如PubMed、MeSH詞表、OBO、Cell Ontology、Sequence Ontology、ChEBI、RXNO、CMO、MOP、ChemSpider等）作為處理對象，提供基于語義的分析深度檢索和挖掘服務。我國尚缺乏可直接用于語義增強的中文本體庫資源，學科化刊群平臺擁有我國最權威和全面的學科期刊資源，結合學會的資源，在建立和維護標準的、可關聯(lián)的中文學科數(shù)據(jù)庫方面責無旁貸。

（2）開發(fā)API

開放應用程序接口（Application Programming Interface，API）是指服務型網(wǎng)站常見的一種應用，網(wǎng)站的服務商將自己的網(wǎng)站服務封裝成一系列API開放出去，供第三方開發(fā)者使用。期刊平臺的價值依賴于其互操作性，包括整合多種內(nèi)容來源的能力、整合和共享數(shù)據(jù)、增強功能性、允許用戶即時獲取信息等。隨著科技期刊出版平臺社區(qū)服務能力的提高，已經(jīng)有出版商在網(wǎng)絡上開放APIs架構。開放APIs能夠增強科技期刊出版平臺的交互性，促進用戶之間的交流和共享。

（3）數(shù)據(jù)挖掘

文本和數(shù)據(jù)挖掘技術將會改變科學家使用文獻的方式［19］。隨著學科數(shù)字資源庫的可用性越來越強、計算機性能不斷提升以及軟件易用性的不斷擴展，數(shù)據(jù)挖掘技術也變得越來越重要。數(shù)據(jù)挖掘技術在文本內(nèi)容中通過自然語言處理和信息抽取，識別模型并發(fā)現(xiàn)新知識。語義增強和文本標簽能夠增強數(shù)據(jù)挖掘的能力。

（4）數(shù)據(jù)關聯(lián)

關聯(lián)數(shù)據(jù)是當前科技期刊出版平臺建設中的重點。學術交流是一個互相聯(lián)系的過程，科技期刊平臺必須為這些知識單元提供全面的關聯(lián)，以滿足科研人員的需求。通過關聯(lián)數(shù)據(jù)，信息不再是孤立的個體。關聯(lián)數(shù)據(jù)使學術信息單元之間形成一個相互聯(lián)系、彼此互通的學術資源網(wǎng)，把不同的資源和內(nèi)容聯(lián)系起來，促進信息整合和導航，提升科技期刊出版平臺的社區(qū)服務能力。科技期刊出版平臺在組織架構上重視知識內(nèi)容和知識單元之間的關聯(lián)，以促進學科內(nèi)部以及跨學科知識內(nèi)容的揭示與交流，在呈現(xiàn)檢索結果時關聯(lián)與檢索相關的其他信息，用戶能夠直接通過鏈接進入內(nèi)容。關聯(lián)的內(nèi)容有很多種，可以是相關主題的其他研究成果的關聯(lián)、作者相關信息的關聯(lián)、機構的關聯(lián)和計量信息的關聯(lián)等。通過這樣的關聯(lián)，數(shù)據(jù)變得更具價值。

（5）大數(shù)據(jù)分析

大數(shù)據(jù)是指無法通過傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行操作和分析的數(shù)據(jù)集合。大型數(shù)據(jù)集包括網(wǎng)絡本身、消費者和用戶數(shù)據(jù)、醫(yī)療數(shù)據(jù)、位置信息、設備信息以及科學數(shù)據(jù)等?？萍计诳霭嫫脚_開始在科技政策、科研投入和文獻計量分析等方向使用大數(shù)據(jù)分析技術。學科化刊群平臺可以利用大數(shù)據(jù)技術進行分析，例如科研數(shù)據(jù)、全文數(shù)據(jù)、元數(shù)據(jù)、用戶使用行為數(shù)據(jù)等。

（6）可視化技術

信息可視化作為一個研究領域出現(xiàn)是網(wǎng)絡技術和計算機技術發(fā)展的結果。信息可視化是指將數(shù)據(jù)通過圖形化、地理化形象真實地表現(xiàn)出來并且找出數(shù)據(jù)背后蘊含的信息。信息可視化技術能夠通過對信息進行提取，以圖形、圖像的方式將各個知識單元及其之間的關系直觀地呈現(xiàn)在用戶和讀者面前。

（7）多媒體技術

多媒體技術已經(jīng)應用到科學研究的各個方面，科技期刊平臺也充分應用多媒體技術揭示信息資源。學科化刊群平臺可考慮為用戶提供以下內(nèi)容：1）文獻摘要或實驗過程的錄音或視頻；2）作者的采訪視頻，由作者介紹自己的研究成果和研究期望；3）學科相關的標準實驗或者專題采訪視頻。隨著學術交流環(huán)境的日益開放，只通過期刊發(fā)表論文已經(jīng)無法滿足科學研究快速發(fā)展的需要，科學家們希望以更及時、快速、形象的方式了解領域內(nèi)的最新動向。

2.4會員服務

會員是學科化刊群的重要用戶，愿意注冊為平臺會員的用戶表明其使用平臺的頻率較高，并且在科研過程中會較多地依賴學科平臺。學科化刊群可以依賴學會龐大的會員隊伍，充分利用學會會員資源，為其做好服務拓展?？煽紤]會員的信息推送包括E-mail或RSS訂閱、期刊ASAP文獻信息、編輯精選文獻信息、會議信息和邀請、以及投審稿信息等等。另外，為了更好地吸引和穩(wěn)定用戶群，可考慮為不同會員設定不同的折扣。

2.5商業(yè)模塊

建立刊群、集群化發(fā)展在期刊圈已達成共識，但是，卻遲遲未見行動。目前，還是幾個試點學科化刊群比較活躍，集群化的腳步卻并未因此而加快。其實，各刊合并最大的顧慮還是盈利與利益分配的問題?？萍计诳瘡膯伪究娇哼\營，不僅是量的變化，更是經(jīng)營理念和經(jīng)營模式的改變。刊群是一種多刊“集聚化”模式，類似于一種“產(chǎn)業(yè)集群”。

光學期刊網(wǎng)在這個方面做了很好地嘗試，以“光學知識服務”為品牌，為受眾提供了良好的學術交流機會，增強了與光學研究人員的緊密度，同時贏得了社會效益和經(jīng)濟效益的同步增長。同樣，各個方向的行業(yè)培訓，各類評選獎勵，通過品牌的塑造，牢牢地樹立了企業(yè)形象。同時，也使“中國光學期刊聯(lián)盟”的影響力擴大到越來越多的光學從業(yè)人員之中。通過發(fā)行廣告等傳統(tǒng)經(jīng)營業(yè)務和光學前沿等增值業(yè)務的不斷推出，各加盟期刊都得到了不同的收益。以發(fā)行為例，以往單刊發(fā)行，往往只能依托郵局為唯一途徑，聯(lián)盟運行以后，以線上線下聯(lián)合征訂、聯(lián)合參加會議展覽等靈活多樣的征訂方式，明顯增加了各家期刊的發(fā)行收入，一些編輯部的廣告收入已有了零的突破［20］。

2.6學科社區(qū)

隨著Web 2.0技術的不斷發(fā)展，科學家的交流方式也發(fā)生了很大變化。科研人員需要在一個開放的環(huán)境中與領域內(nèi)的同行進行學術討論和交流，以用戶為核心的學術社交網(wǎng)絡應運而生?？萍计诳脚_將交互引入到了平臺的建設中，建立科研社區(qū)服務。隨著Web2.0技術的日漸成熟，社交網(wǎng)絡和媒體發(fā)展迅速，并開始在日常生活中發(fā)揮重要作用。在網(wǎng)絡化時代，文獻的作者日益成為學術交流系統(tǒng)中最活躍的因素，科學家之間非正式交流的信息（比如會議、討論、師承關系、項目關系等）日漸成為正式交流信息（文獻）的重要補充，許多科學信息資源通過科學家之間的直接獲取要比通過文獻作為中介間接獲取要更快、更有效。通過構建以用戶為核心的學術社交網(wǎng)絡，不僅使學術交流服務的主體（科學家）之間直接建立聯(lián)系，省去了中間環(huán)節(jié)，而且活躍的用戶能為科技期刊集群貢獻除了期刊文獻外更多的信息，這些信息都能成為網(wǎng)絡集群進一步凝練和加工形成新產(chǎn)品的數(shù)據(jù)基礎［21］。

3　編輯部對學科化刊群的態(tài)度與需求

為了調(diào)研編輯部對學科化刊群的基本態(tài)度和認知程度，針對廣大編輯部加入學科化刊群的情況及需求進行調(diào)研。本次調(diào)研自2014年9月9日開始，2014年10月8日結束，為期一個月。共回收有效問卷157份。大部分期刊編輯部對學科化刊群持支持意見，認為學科化期刊群的建立有利于整合資源，強強聯(lián)合，突出各自特色，淘汰劣勢和無價值期刊。

3.1學科化刊群尚未成為國內(nèi)主流刊群模式

調(diào)研顯示，大部分編輯部（70.70%）與商業(yè)數(shù)據(jù)庫合作，16.56%的期刊加入所屬研究所或高?？?，21.02%的期刊加入所屬學科（學會）學科化刊群，后兩者所占比例相當，17.83%的期刊尚未加入其中任意一種集群平臺（圖2）。期刊加入平臺的程度也不盡相同，部分期刊可能會同時加入不同模式的刊群平臺，但同時，也會有期刊尚未加入其中一種。從現(xiàn)有的選擇來看，中文刊加入中國知網(wǎng)或萬方數(shù)據(jù)庫等商業(yè)數(shù)據(jù)庫仍為主流模式，但隨著讀者、作者等科學共同體學術交流方式的轉變，這種模式可能不能滿足數(shù)字出版下的個性化需求。從調(diào)研情況來看，學科化刊群等服務細化的集群平臺尚未成長為國內(nèi)主流刊群模式。

圖2　期刊加入不同集群平臺的比例分布

從學科發(fā)展的維度看，單刊模式雖然曾經(jīng)為學科的發(fā)展作出過貢獻，但其已經(jīng)落后于各學科的整體發(fā)展進程。從科研體系運作的整體環(huán)境、用戶行為和需求的要求來看，刊群建設是學科發(fā)展的必然要求。本次調(diào)研結果顯示編輯部未加入學科化刊群的原因主要是本學科尚未建立有力的學科化刊群平臺。合作方式也是編輯部顧慮的一個方面，7.64%的期刊所屬學科已經(jīng)建立學科化刊群平臺，但因合作方式的問題尚未加入。這種情況也從一個側面反映出目前已有學科化刊群的不足之處，學科化刊群平臺的健康發(fā)展有賴于“服務”與“盈利”兩大方面，也是平臺建立和后續(xù)發(fā)展亟待解決的問題。

3.2編輯部對學科化刊群平臺充滿期待

盡管有疑惑或不解之處，但編輯部對學科化刊群平臺充滿了熱情的期待?！吨袊茀f(xié)科技期刊發(fā)展報告（2012）》［22］對學科刊群平臺的發(fā)展前景調(diào)研顯示，有71.4%的辦刊者認為學科期刊網(wǎng)“發(fā)展前景看好，有必要建設”。本次調(diào)查中從編輯部選擇學科化刊群平臺優(yōu)勢的情況也可以看出期刊對學科平臺強烈的認同感。編輯部對學科化刊群平臺“信息共享”、“提高論文的閱讀和下載率”和“集約化運作模式”等優(yōu)勢最為認同，另外，也對“提供統(tǒng)一采編系統(tǒng)”和“實現(xiàn)新媒體出版”表現(xiàn)出極大興趣（如圖3所示）。在其他方面，編輯部認為學科化刊群可以減弱單刊的孤島效應、為OA期刊提供存儲論文的平臺、節(jié)省成本、形成品牌效應、深度整合本學科的數(shù)字資源等單刊平臺所不具備的優(yōu)勢。

圖3　編輯部認為學科化刊群擁有的優(yōu)勢

從稿件和信息共享的角度來看，學科化對編輯部的吸引力在于聯(lián)盟期刊信息共享（69.43%），通過集約化運作實現(xiàn)收益（64.97%），統(tǒng)一采編（50.96%）、優(yōu)化出版流程、提高出版效率（63.69%）（如圖4所示）。其他方面，還包括諸如代表期刊擁有話語權、提高期刊和學科影響力、強化品牌效應、完善現(xiàn)有學科體系、建立人力資源培養(yǎng)體系等學科刊群平臺可以發(fā)揮發(fā)展的方向。

圖4　學科化刊群對編輯部的吸引力

圖5　編輯部感興趣的服務

編輯部對學科化刊群的一些服務也非常感興趣，如數(shù)據(jù)挖掘和關聯(lián)等高級知識服務（80.89%），聯(lián)合舉辦會議或培訓（70.70%），提供免費的數(shù)據(jù)上網(wǎng)和采編系統(tǒng)維護服務（71.34%）和電子版閱讀功能（68.15%），以及統(tǒng)一經(jīng)營期刊網(wǎng)絡和紙版廣告業(yè)務（50.96%）。其他方面，如期刊內(nèi)容更容易被檢索到、建立完善的編輯人才的培養(yǎng)體系，從而形成濃厚的辦刊交流平臺和氛圍，也是編輯部關注的服務。

3.3編輯部對學科化刊群的關注點

（1）盈利模式

盡管期刊的數(shù)字化發(fā)展已成為大家的共識，但是，數(shù)字環(huán)境下，期刊編輯部的盈利模式尚未顯現(xiàn)。在數(shù)字全文免費下載的環(huán)境下，期刊該如何維持自身的運營與發(fā)展？以學科為紐帶，通過學科化刊群平臺這種抱團的方式可能是數(shù)字模式下期刊盈利的一個出口。編輯部對學科化刊群的盈利模式表現(xiàn)出極大的關注和期望。編輯部希望本學科的刊群平臺能夠明確期刊集聚模式、提高自身營銷能力，同時也提高服務意識，切實能夠提供服務。學科化刊物群是一種學術期刊要發(fā)展的經(jīng)營模式，不僅僅是考慮各期刊的收益，更多的是和國際相接軌和抗衡，這樣才能擴大本國期刊的影響力。

（2）平臺的建立與服務

一些本領域尚未建立學科化刊群平臺的編輯部呼吁盡早建立權威的學科刊群，真正實現(xiàn)信息共享，互幫互助促發(fā)展。編輯部理想的學科化刊群平臺除了是集成集約化的稿件處理系統(tǒng)、流程管理系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、資源共享系統(tǒng)等外，更要把平臺變成與作者讀者互動、個性化訂閱、推送的系統(tǒng)，增強學科化刊群的集約化運作，為新媒體出版提供平臺。以企業(yè)為主導，建立統(tǒng)一的采編系統(tǒng)和數(shù)字內(nèi)容出版平臺，整合發(fā)行和印刷業(yè)務，開拓市場。在雙方權利義務方面，期刊有義務為期刊群做出應有貢獻，但同時期刊群應為期刊建設提供免費平臺。而現(xiàn)有的學科化刊群平臺網(wǎng)站頁面的友好性還不夠，搜索反應等操作時的速率應提高。

編輯部認為不同學科應突出自身的特點，找到切合實際的刊群平臺提升方案?？耗Ｊ讲皇且粋€簡單的網(wǎng)站或者只是期刊的聯(lián)盟，應該定位是學術交流和為科學家、工程師服務的平臺。只有服務對象的精準定位，才能準確找到服務的內(nèi)容和契合點，才能成為科學共同體的一個重要媒介。其他功能需求，如交叉學科的投稿論文，應進行語義檢索查重，而不是單單的文字查重。這樣可以從更深層面避免學術不端行為。

當然，有些現(xiàn)有的學科化刊群僅僅是雜志的聯(lián)合，受到體制及其他一些原因，真正融合還比較困難，相對比較松散。要想真正發(fā)揮集群的優(yōu)勢，必定要掌握主導權，能夠進行統(tǒng)籌規(guī)劃，在統(tǒng)一規(guī)范流程、標準的基礎上，提供衍生服務，推出多元化的學術產(chǎn)品。

（3）與商業(yè)數(shù)據(jù)庫的沖突與合作

近年來，部分期刊與中國知網(wǎng)或萬方簽訂了獨家出版協(xié)議，這無疑會影響學科刊群平臺的發(fā)展。如何解決與商業(yè)數(shù)據(jù)庫之間的沖突？同時，在研發(fā)實力，如提供服務技術和市場競爭力方面如何超越商業(yè)數(shù)據(jù)庫？學科化刊群平臺也可考慮與學術互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，如中國知網(wǎng)，從而轉移網(wǎng)站運營、網(wǎng)絡維護等方面的運營成本。

總體而言，大部分期刊編輯部對學科化刊群平臺的發(fā)展前景比較看好，編輯部對學科化刊群平臺的優(yōu)勢比較認同，如“信息共享”、“提高論文的閱讀和下載率”、“集約化運作模式”、“提供統(tǒng)一采編系統(tǒng)”和“實現(xiàn)新媒體出版”，同時，對“聯(lián)盟期刊信息共享”、“集約化運作實現(xiàn)收益”、“統(tǒng)一采編”、“優(yōu)化出版流程”、“提高出版效率”以及“數(shù)據(jù)挖掘和關聯(lián)等高級知識服務”等相關服務表現(xiàn)出濃厚的興趣。但是，編輯部也表現(xiàn)出一定的隱憂，如因受到學會主辦和各科研機構承辦等因素的局限，刊群內(nèi)部期刊無法深度整合，學科化刊群的盈利模式尚不明朗，學科化刊群平臺的相關服務是否能夠跟得上等一系列問題。

4　對我國學科化刊群平臺設計的建議

國外以學科專業(yè)為基礎的網(wǎng)絡平臺的建設比較成熟。除了盈利性的大型學術出版機構建立的學術信息出版平臺外，以眾多非盈利機構（如學協(xié)會）建立的刊群出版平臺也快速發(fā)展，并在國際學術信息出版領域發(fā)揮越來越重要的作用。結合課題組對國內(nèi)外刊群的調(diào)研和訪談以及對編輯部問卷調(diào)查，學科化刊群平臺的設計要特別注重學科標簽，做好本學科科學共同體的“服務”工作，體現(xiàn)集群化后學科服務和交流的特色。同時，學科化刊群平臺的設計要考慮“盈利”方式的設計和實現(xiàn)，起碼能夠滿足平臺自身的運作和順暢發(fā)展。以下為平臺設計的一些具體建議：

（1）以學科為紐帶推動語義出版的發(fā)展。語義增強的實現(xiàn)多是基于某一學科進行語義架構和關聯(lián)。學科化刊群及其平臺的學科資源優(yōu)勢非常突出，可率先在語義出版方面進行積極的嘗試和實踐。

（2）建立和維護中文知識關聯(lián)環(huán)境。我國尚缺乏可直接用于期刊平臺語義增強的中文本體庫資源。中國科協(xié)擁有學會和學科專家資源優(yōu)勢，可考慮建立和維護標準的、可關聯(lián)的中文專業(yè)數(shù)據(jù)庫。該庫的建立不僅能夠用于學科化刊群平臺的語義關聯(lián)和鏈接，同時可以用于各種學科網(wǎng)站的共享和鏈接。

（3）重視技術人才，積極與技術公司合作［4］。學科化刊群平臺的建立和維護是個系統(tǒng)工程，遠非編輯部甚至刊群獨自能夠駕馭。國外出版商大都采用合作的方式來彌補技術方面的短板，中文環(huán)境下的學科化刊群平臺的建立和各類服務的真正實現(xiàn)，有賴于與技術公司精誠合作。隨著數(shù)字化、新媒體進程的加快，編輯出版領域亟需引入有技術背景的編輯，如材料期刊網(wǎng)［23］引進優(yōu)秀技術人才，在科技期刊在網(wǎng)絡化、數(shù)字化出版以及網(wǎng)絡經(jīng)營管理等方面進行積極探索，并取得了較好的成效。

（4）注重科學共同體的服務和深度融合。學科化刊群平臺與商業(yè)平臺相比較的優(yōu)勢就在于和科學共同體緊密和良好的互動關系，也是學科化刊群的王牌。因此，學科化刊群平臺首要任務是做好服務，并建立和維護好學術社區(qū)功能。

（5）鼓勵現(xiàn)有的學科化刊群平臺嘗試盈利模式的破題。從編輯部調(diào)研情況看，持觀望態(tài)度的編輯部大都因為刊群平臺的盈利模式不夠明朗?，F(xiàn)有實踐也表明，刊群平臺的盈利仍是學科化刊群發(fā)展的瓶頸?？煽紤]扶持原有資助的刊群平臺在盈利模式方面進行大膽嘗試，真正建立能夠脫離資助體系的獨立成長的學科化刊群平臺。

（6）扶持特色學科的刊群平臺建設。對于我國特色學科應給予重點的扶持，資助這些學科建立能夠在世界發(fā)聲的學科化刊群平臺，從而促進這些特色學科期刊的成長和發(fā)展。

（7）以品牌刊群平臺為龍頭，建立中國科技期刊集群聯(lián)盟。以學科化刊群平臺作為聯(lián)盟個體，引導和鼓勵相近學科平臺的內(nèi)容聚合和聯(lián)合，發(fā)起新的刊群聯(lián)盟。

搭建學科刊群數(shù)字出版平臺是復雜的系統(tǒng)工程，需要首先解決由誰主導以及相關配套政策等問題。本章雖然指出了平臺應該具備的一些功能和模塊，但實際上實現(xiàn)起來還是有很多困難，需要整合許多資源和犧牲許多利益，但集群化的力量不可小覷，如果想要切實打造起一個學科化刊群、實現(xiàn)期刊水平的整體提升，還是需要有較大的魄力和精力，需要各主管單位的大力支持和全體同仁的共同努力。

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Designing the Disciplinary Journal Cluster Platform

WENG YanQin，LIANG YongXia
（National Science Library， Chinese Academy of Sciences， Beijing 100190， China）

In digital era， the function of journal publishing platform is constantly enriching. The hierarchical presentation of article is additional disciplinary information， such as semantic enhancement， text mining and linking， etc. This article sets out to highlight the design principles of disciplinary journal cluster platform， and introduces the modules of platform， including manuscript managing system， publishing platform， academic resources value-added services， membership services， business module and academic community. Combining with the survey， the authors give the proposals for designing the disciplinary journal cluster platform in China.

Disciplinary journal cluster； Publishing platform； STM journal； Academic resources value-added services； Survey

G237.5

10.3772/j.issn.1673-2286.2015.03.006

翁彥琴，女，1981年生，博士，中國科學院文獻情報中心副研究館員，研究方向：數(shù)字出版、編輯實踐，E-mail：wengyq@mail.las.ac.cn。

梁永霞，女，1977年生，博士，中國科學院文獻情報中心副研究館員，研究方向：科技期刊理論、編輯實踐、期刊評價，E-mail：liangyx@mail.las. ac.cn。

2015-02-28；編輯：劉偉）

* 本研究得到中國科協(xié)項目“科技期刊集群化建設的動力機制及實現(xiàn)路徑研究”資助。