李艾陽(yáng)（廣東省WTO/TBT通報(bào)咨詢研究中心）

2014年WTO/TBT通報(bào)數(shù)據(jù)分析及其啟示

李艾陽(yáng)（廣東省WTO/TBT通報(bào)咨詢研究中心）

隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的興起和貿(mào)易自由化的發(fā)展，關(guān)稅壁壘對(duì)貿(mào)易的影響逐步減弱。而另一方面，技術(shù)性貿(mào)易措施已然成為各國(guó)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家用以維護(hù)本國(guó)貿(mào)易利益的重要手段。作為各國(guó)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)變動(dòng)的最直觀表現(xiàn)形式，WTO/TBT（Technical Barriers to Trade）通報(bào)體現(xiàn)了技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展趨勢(shì)。從2014年的WTO/TBT數(shù)據(jù)分析來(lái)看，食品和機(jī)電仍舊是各國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)。此外，隨著各國(guó)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施的日益重視，提交通報(bào)的主要驅(qū)動(dòng)力由歐亞地區(qū)變成南美和中東地區(qū)，由發(fā)達(dá)國(guó)家變成發(fā)展中國(guó)家。

技術(shù)性貿(mào)易措施 通報(bào)

1 2014年WTO/TBT通報(bào)的數(shù)據(jù)分析

1.1 WTO/TBT通報(bào)數(shù)量分析1）本文涉及的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于WTO文件G/TBT/36。）

2014年，共有73個(gè)WTO成員提交了2239件通報(bào)，包括1564件技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定程序的新通報(bào)（包含29件修訂）、619件通報(bào)補(bǔ)遺和56件勘誤。其中，幾內(nèi)亞、海地、愛(ài)爾蘭、老撾人民民主共和國(guó)、緬甸和岡比亞在2014年首次提交了通報(bào)。

自1995年協(xié)定實(shí)施以來(lái)至2014年12月31日，共有126個(gè)成員提交了18886件新通報(bào)、4379件補(bǔ)遺/勘誤和148件修訂。近年來(lái)，TBT通報(bào)一直保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并且隨著常規(guī)通報(bào)數(shù)量的增加，補(bǔ)遺和勘誤的通報(bào)比重也有所增加（見(jiàn)圖1）。

在2014年，提交的通報(bào)（含補(bǔ)遺/勘誤）數(shù)量位列前10位的成員依次是：厄瓜多爾、美國(guó)、巴西、沙特阿拉伯、以色列、歐盟、韓國(guó)、加拿大、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)和科威特。而提交的常規(guī)通報(bào)數(shù)量（不含補(bǔ)遺/勘誤）位列前10位的成員依次是：厄瓜多爾、沙特阿拉伯、韓國(guó)、以色列、歐盟、美國(guó)、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、科威特、巴林王國(guó)和卡塔爾（見(jiàn)表1）。

不難看出，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無(wú)論是否包括補(bǔ)遺，居前10位的通報(bào)成員大體相同。比較特殊的是厄瓜多爾在2014年提交了266件補(bǔ)遺/勘誤，補(bǔ)遺/勘誤的通報(bào)數(shù)量比常規(guī)通報(bào)數(shù)量還多。而相對(duì)于其他8個(gè)國(guó)家，美國(guó)的補(bǔ)遺通報(bào)的數(shù)量也比較多，這是因?yàn)槊绹?guó)修改法規(guī)流程的特殊性。美國(guó)在修改法規(guī)之前，都會(huì)先提交常規(guī)通報(bào)以通知各成員并且征求意見(jiàn)。在收集完意見(jiàn)之后，美國(guó)官方就把法規(guī)修訂的草案通過(guò)WTO/TBT補(bǔ)遺通報(bào)的形式發(fā)布，再次征求意見(jiàn)。最后，最終規(guī)則制定出來(lái)之后，還會(huì)提交一次補(bǔ)遺通報(bào)以告之WTO成員最終規(guī)則的修改內(nèi)容和生效期。因此，美國(guó)若要對(duì)一個(gè)法規(guī)進(jìn)行修改，往往會(huì)提交多次通報(bào)。

圖1 1995年—2014年WTO/TBT通報(bào)歷年走勢(shì)圖

表1 2014年通報(bào)數(shù)量前10位的成員通報(bào)次數(shù)

1.2 通報(bào)成員的地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度分析

1.2.1 通報(bào)成員的地區(qū)

圖2展示了1995—2014年，不同地區(qū)通報(bào)數(shù)量的變化。1995年WTO/TBT協(xié)議剛開(kāi)始實(shí)施時(shí)，基本上只有亞洲和歐洲成員提交了通報(bào)，而諸如中南美和中東等國(guó)家提交的通報(bào)數(shù)量十分稀少，甚至沒(méi)有。但是隨著時(shí)間的變遷，越來(lái)越多國(guó)家開(kāi)始用技術(shù)性貿(mào)易措施代替關(guān)稅來(lái)保護(hù)本土的企業(yè)。

近年來(lái)，中南美和中東國(guó)家的通報(bào)數(shù)量大幅增加，已然成為了近年來(lái)總體通報(bào)數(shù)量增加的主要驅(qū)動(dòng)力。特別是中東地區(qū)，2009年提交的通報(bào)數(shù)量比2008年翻了一倍，并且從2009年開(kāi)始，成為提交通報(bào)數(shù)量最多的地區(qū)，超過(guò)了協(xié)議實(shí)施初始之期最活躍的歐亞地區(qū)。2014年，超過(guò)一半的新通報(bào)是由中東、南美、中美和加勒比海地區(qū)的成員提交的。

1.2.2 通報(bào)成員的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度

2014年，發(fā)展中國(guó)家共提交通報(bào)1223件，占總通報(bào)數(shù)量的80%（發(fā)展中國(guó)家/地區(qū)成員約占了WTO成員數(shù)的90%）。自2002年發(fā)展中國(guó)家提交的通報(bào)數(shù)首次超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家的通報(bào)數(shù)之后，發(fā)展中國(guó)家提交的通報(bào)數(shù)一直領(lǐng)先于發(fā)達(dá)國(guó)家的通報(bào)數(shù)。

圖2 1995—2014年各地區(qū)通報(bào)數(shù)量

發(fā)達(dá)國(guó)家在2014年提交通報(bào)數(shù)257件，而最不發(fā)達(dá)國(guó)家在2014年僅提交了55件通報(bào)。雖然最不發(fā)達(dá)國(guó)家的通報(bào)數(shù)量在2012年和2013年曾有所增加，但是在2014年卻大幅減少。

1.3 通報(bào)評(píng)議期

WTO/TBT委員會(huì)建議，對(duì)技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定程序通報(bào)提交評(píng)議的時(shí)間應(yīng)為60天，并且鼓勵(lì)成員提供超過(guò)60天（比如，90天）的評(píng)議期間。2014年，在WTO成員提交的1345件通報(bào)的平均評(píng)議期為60天。此外，還有190件通報(bào)未規(guī)定評(píng)議期，說(shuō)明不適用或規(guī)定了已過(guò)期的評(píng)議期。

自2005年以來(lái)，平均評(píng)議期天數(shù)都在60天左右波動(dòng)，這說(shuō)明在闡明了評(píng)議期的通報(bào)里面，大部分提交的通報(bào)評(píng)議期都符合TBT的協(xié)議規(guī)定。但是仍有12%左右的通報(bào)未闡明通報(bào)期或者通報(bào)期過(guò)期。因此，在評(píng)議期天數(shù)方面，仍有一部分成員未按照協(xié)議來(lái)執(zhí)行。

1.4 制定通報(bào)文件的目標(biāo)和理由

2014年，共有971件技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定程序通報(bào)的制定理由是“保護(hù)人類健康或安全”，占了常規(guī)通報(bào)總數(shù)的62%，成為各成員制定法規(guī)的主要目的和依據(jù)。此外，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止欺詐行為和環(huán)境保護(hù)也是制定法規(guī)的重要目的。在其余的通報(bào)中，各成員還提到了下述目標(biāo)和理由：質(zhì)量要求、消費(fèi)者保護(hù)、降低或撤銷貿(mào)易壁壘、采用新的國(guó)內(nèi)法律、協(xié)調(diào)、保護(hù)動(dòng)植物安全或健康、貿(mào)易便利、節(jié)約成本、提高生產(chǎn)力、國(guó)家安全要求。

1.5 通報(bào)涉及的產(chǎn)品

從圖3可以看出，2014年通報(bào)（包含補(bǔ)遺/勘誤）中涉及的產(chǎn)品領(lǐng)域最多的依舊是食品及相關(guān)產(chǎn)品，共有590件，占了總通報(bào)數(shù)的29%。其次為機(jī)械與電氣工程、家用設(shè)備及文體用品、化礦金屬以及醫(yī)藥衛(wèi)生，分別占了總通報(bào)數(shù)的19%、9%、8%和6%。

這說(shuō)明各成員都比較注重食品和機(jī)電類產(chǎn)品的安全，因此該行業(yè)的企業(yè)也是遭受貿(mào)易壁壘較多的企業(yè)。此外，雖然從數(shù)據(jù)上來(lái)看，紡織服裝只占了通報(bào)數(shù)量的2%，但是紡織服裝產(chǎn)品出口往往不僅受到紡織服裝法規(guī)的限制，還要受到化學(xué)品法規(guī)的監(jiān)管。因此，對(duì)于紡織服裝產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，不能只關(guān)注紡織服裝類的通報(bào)，還要關(guān)注有關(guān)化學(xué)品（例如REACH法規(guī)）的通報(bào)。

2 結(jié)論與建議

綜上所述，可以得出以下結(jié)論：

（1）隨著各國(guó)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施的日益重視，無(wú)論是出口產(chǎn)品到發(fā)達(dá)國(guó)家，還是出口產(chǎn)品到發(fā)展中國(guó)家或地區(qū)的企業(yè)，都應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)國(guó)家或地區(qū)的技術(shù)性貿(mào)易措施。

圖3 2014年WTO/TBT通報(bào)涉及的產(chǎn)品類別

從通報(bào)數(shù)量上來(lái)看，通報(bào)總數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，且具有擴(kuò)散性的特點(diǎn)。往往一個(gè)國(guó)家實(shí)施了新的標(biāo)準(zhǔn)要求，其他國(guó)家為了保護(hù)本土企業(yè)的利益，也跟著制定新的標(biāo)準(zhǔn)要求。發(fā)達(dá)國(guó)家不斷制定更為嚴(yán)格的技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，而發(fā)展中國(guó)家則不斷完善自身的法規(guī)體系。

此外，從提交通報(bào)成員的地區(qū)來(lái)看，近年來(lái)提交通報(bào)的主要驅(qū)動(dòng)力由歐亞地區(qū)變成南美和中東地區(qū)，由發(fā)達(dá)國(guó)家變成發(fā)展中國(guó)家。特別是南美和中東地區(qū)，在2014年，參考發(fā)達(dá)國(guó)家所通報(bào)采用的法規(guī)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，出臺(tái)和修訂了許多技術(shù)法規(guī)。這說(shuō)明，以往我們認(rèn)為的技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施只是發(fā)達(dá)國(guó)家用以保護(hù)本土企業(yè)的貿(mào)易手段的舊觀念應(yīng)逐漸改變。因此，即便是出口到技術(shù)水平較低地區(qū)的企業(yè)，也應(yīng)關(guān)注該地區(qū)相關(guān)的法規(guī)變動(dòng)，及時(shí)按照法規(guī)要求調(diào)整生產(chǎn)。

（2）企業(yè)不能等到產(chǎn)品要出口了才關(guān)注出口地區(qū)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)法規(guī)要求，應(yīng)在平時(shí)就對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的制修訂加以關(guān)注，特別要加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)TBT通報(bào)部門的溝通與聯(lián)系，及時(shí)掌握相關(guān)資訊。從通報(bào)的評(píng)議期來(lái)看，各成員提交的通報(bào)的評(píng)議期都趨于符合WTO/TBT協(xié)議規(guī)定的60天要求。但仍有一部分成員提交的通報(bào)的評(píng)議天數(shù)尚未符合協(xié)議要求，或者沒(méi)有提及評(píng)議期。更甚者，有些成員，例如捷克和泰國(guó)，在法規(guī)已經(jīng)生效了一段時(shí)間之后，才向WTO提交通報(bào)。因此，對(duì)企業(yè)而言，要及時(shí)了解產(chǎn)品出口的國(guó)家法規(guī)的變動(dòng)情況，以免因出口國(guó)過(guò)期發(fā)布通報(bào)而遭受損失。

（3）食品安全和機(jī)電能效仍是各國(guó)通報(bào)的重點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)法規(guī)動(dòng)向，有針對(duì)性地提高產(chǎn)品質(zhì)量。

從通報(bào)涉及的產(chǎn)品來(lái)看，食品相關(guān)類產(chǎn)品依舊是各成員法規(guī)通報(bào)的重點(diǎn)。這正好與歷年來(lái)通報(bào)最主要的目標(biāo)——“保護(hù)人類健康或安全”相一致，也是各個(gè)國(guó)家加強(qiáng)食品安全的重要舉措。在相關(guān)的食品通報(bào)中，發(fā)展中國(guó)家偏向于對(duì)單一傳統(tǒng)食品或食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)范。而諸如歐盟一類的發(fā)達(dá)地區(qū)，由于其前期已有較系統(tǒng)的食品法規(guī)，因此通報(bào)更多涉及的是關(guān)于新型食品（包括轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品和含納米材料成分的食品等）、產(chǎn)品標(biāo)簽信息和食品聲明方面的法規(guī)要求。因此，相關(guān)的食品出口企業(yè)除了關(guān)注食品本身的質(zhì)量問(wèn)題之外，還應(yīng)了解當(dāng)前最新的標(biāo)簽和食品聲明的要求，不要因?yàn)闃?biāo)簽之類的“小問(wèn)題”導(dǎo)致產(chǎn)品被拒絕進(jìn)口。

其次，除了食品之外，機(jī)電類產(chǎn)品也是2014年通報(bào)的重點(diǎn)。相對(duì)于歐盟偏向修訂RoHS 2.0以完善電子電氣設(shè)備方面的內(nèi)容，美國(guó)則更多關(guān)注于電器設(shè)備的能效法規(guī)。2014年美國(guó)提交的通報(bào)中，有27%的通報(bào)是關(guān)于電器產(chǎn)品的能源節(jié)約計(jì)劃，涉及洗衣機(jī)、空調(diào)、洗碗機(jī)、外部電源和吊扇多種產(chǎn)品。此外，已有一部分國(guó)家，例如厄瓜多爾和沙特阿拉伯，已經(jīng)開(kāi)始仿照美國(guó)的能效法規(guī)，各自出臺(tái)一系列相關(guān)的能效法規(guī)。能效法規(guī)現(xiàn)已成為各國(guó)制定電器產(chǎn)品技術(shù)法規(guī)的新潮流，且制定的標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越趨于嚴(yán)格。因此，電器出口企業(yè)應(yīng)抓緊產(chǎn)品能效方面的技術(shù)升級(jí)，以適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的要求。

Data Analysis and Implication on WTO/TBT Notifi cations of 2014

Li Aiyang ( WTO/TBT notifi cation, Consulation & Research Center of Guangdong Province )

With the development of economic globalization and trade liberalization, the infl uence of tariff barriers is gradually diminishing. On the other hand, TBT (technical barriers to trade) has already become a signifi cant tool for governments, especially the governments of developed countries, to protect their trade interests. Being the most direct way to show the amendments of regulations and technical standards of foreign countries, WTO/TBT notifi cation demonstrates the trend of TBT developments. According to the data analysis on WTO/TBT notifi cations of 2014, food safety and electrical equipments are still the priorities of foreign countries. Besides, as the increasing attention is paid to TBT notifi cations, the main driver of submitting new notifi cations changed from Europe and Asia region to South and Central America, from developed countries to developing countries.

technical barriers to trade, notifi cation