自2010年以來(lái)，緬甸內(nèi)政外交全面改革，國(guó)家發(fā)生了巨大的改變。世界各國(guó)的商人們紛紛涌入緬甸，開始“淘金之旅”。世界銀行也對(duì)緬甸給予良好的評(píng)估——其官方網(wǎng)站披露預(yù)測(cè)，2015年至2017年，緬甸GDP的增長(zhǎng)率分別為8.2%、8.2%和8%，平均增速名列世界前茅。

今天的緬甸，到底有哪些不錯(cuò)的商業(yè)機(jī)會(huì)？投資緬甸還會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)？

南方周末記者 李微敖 發(fā)自緬甸

“這里像是上世紀(jì)八十年代的中國(guó)，四處都是掙錢的機(jī)會(huì)?！?/p>

“這是最糟糕的一年，收入在大幅度下降，只有去年同期的三分之一了?！?/p>

“先看看吧，看大選之后，情況會(huì)是怎樣？”

面對(duì)同一個(gè)緬甸，在同一個(gè)時(shí)間段里，不同的中國(guó)投資者們，給出了不同乃至截然相反的判斷。

作為與中國(guó)有著2186公里漫長(zhǎng)邊境線的近鄰，以及當(dāng)下“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施中重要一環(huán)的緬甸，自2010年以來(lái)，內(nèi)政外交全面改革，國(guó)家發(fā)生了巨大的改變：

政治上，緬甸在2010年，舉行了自1990年以來(lái)的首次大選，脫掉軍裝的政客們，取代原來(lái)的軍政府，成立“民選政府”；釋放了包括昂山素季在內(nèi)的大部分政治犯；開放國(guó)內(nèi)外所有的媒體。

經(jīng)濟(jì)上，緬甸對(duì)眾多國(guó)有企業(yè)實(shí)行私有化，放寬私人資本準(zhǔn)入門檻；于2011年1月頒布《經(jīng)濟(jì)特區(qū)法》，確定建設(shè)土瓦（緬甸與泰國(guó)）、蒂洛瓦（緬甸與日本）和皎漂（緬甸與中國(guó)）三大經(jīng)濟(jì)特區(qū)；2012年11月頒布新《外國(guó)投資法》；2013年1月頒布緬甸外國(guó)投資實(shí)施條例。

外交上，緬甸改善了與西方國(guó)家，尤其是美國(guó)的關(guān)系。時(shí)任美國(guó)國(guó)務(wù)卿希拉里、總統(tǒng)奧巴馬，先后訪問(wèn)了緬甸，兩國(guó)關(guān)系被認(rèn)為已發(fā)生實(shí)質(zhì)性的改變——盡管美國(guó)迄今仍保持對(duì)緬甸的制裁。

世界各國(guó)的商人們紛紛涌入這個(gè)東南亞最為貧窮的國(guó)家，開始“淘金之旅”。世界銀行也對(duì)緬甸給予良好的評(píng)估——其官方網(wǎng)站披露預(yù)測(cè)，2015年至2017年，緬甸GDP的增長(zhǎng)率分別為8.2%、8.2%和8%，平均增速名列世界前茅。

今天的緬甸，到底有哪些不錯(cuò)的商業(yè)機(jī)會(huì)？在顯而易見的、落后的交通基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)電能力的匱乏，陳舊電網(wǎng)的故障頻仍外，投資緬甸還會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)？

2015年5月至6月，南方周末記者在緬甸仰光、曼德勒、內(nèi)比都、蒙育瓦、萊比塘、皎漂、馬德島等地，進(jìn)行了為期半個(gè)月的探訪。

“四處都是 掙錢的機(jī)會(huì)”

地處熱帶季風(fēng)區(qū)的緬甸，自然環(huán)境非常優(yōu)越，資源豐富。可耕地面積很大，土地肥沃，降雨充沛，如水稻等農(nóng)作物，一年可以種三季。

接受南方周末記者采訪的緬、中政商要員，談及緬甸的投資機(jī)會(huì)時(shí)，首推的均是農(nóng)業(yè)。緬甸總統(tǒng)顧問(wèn)吳盛溫昂稱：“緬甸有許多耕地，也有很多的空地，氣候條件非常優(yōu)越，如果投入資金，種植與這里氣候相適應(yīng)的農(nóng)作物，以及引進(jìn)更好的種植技術(shù)，會(huì)有很好的收獲?！彼瑫r(shí)表示，在緬甸發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，需要大量農(nóng)業(yè)機(jī)械的引進(jìn)。中緬友好協(xié)會(huì)理事嚴(yán)江征及學(xué)術(shù)委員會(huì)主任彭宏偉也說(shuō)，他們?cè)诰挼榭疾炱陂g，印象至深的是這個(gè)國(guó)家有大片良田，卻處于荒蕪狀態(tài)。

此外，緬甸有沿印度洋的漫長(zhǎng)海岸線，長(zhǎng)約2832公里；它還有豐富的水資源——伊洛瓦底江、欽敦江、薩爾溫江三大水系縱貫?zāi)媳?。這些都是條件優(yōu)越，卻又開發(fā)程度很低的領(lǐng)域——例如，水電開發(fā)率在2013年，僅為2.5%左右；目前緬甸全國(guó)的供電，只覆蓋了約1/3的人口。

緬甸森林覆蓋率占總領(lǐng)土面積一半左右，如柚木、花梨木等優(yōu)質(zhì)木材早已為中國(guó)人所熟悉；在礦產(chǎn)領(lǐng)域，緬甸的寶石、翡翠，更是享譽(yù)全球。石油、天然氣、錫、銅等儲(chǔ)量也不少，有著如萊比塘銅礦這樣世界級(jí)的銅礦。此外，緬甸還是全球第十大天然氣出口國(guó)。

緬甸政府的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其水電潛在發(fā)電量為10.8萬(wàn)兆瓦，煤儲(chǔ)量7.11億噸；年均木質(zhì)燃料1912萬(wàn)噸；石油和天然氣已探明儲(chǔ)量4.59億桶和11.8萬(wàn)億立方英尺；風(fēng)電理論發(fā)電能力36.51萬(wàn)太瓦時(shí)；太陽(yáng)能理論發(fā)電能力51973太瓦時(shí)。

同時(shí)，擁有豐富旅游資源，普遍信仰佛教的緬甸，這幾年日益受到國(guó)外游客的青睞。在美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）評(píng)選的2012年度世界最佳旅游目的地里，緬甸高居第三位。獲選的理由是，那里有“世界上尚未被破壞的凈土和最為善良熱情的人民”。

緬甸駐華大使館等官方機(jī)構(gòu)在對(duì)外宣傳中，是這樣推薦自己的國(guó)家：“緬甸因其肥沃的土地和豐富的自然資源，被稱為‘黃金之地”。

萬(wàn)寶礦產(chǎn)（緬甸）銅業(yè)有限公司（下稱緬甸萬(wàn)寶）的聯(lián)合黨委書記羅大慶說(shuō)，當(dāng)前緬甸，就像他經(jīng)歷過(guò)的上世紀(jì)八十年代初，改革開放早期的中國(guó)一樣，“四處都是掙錢的機(jī)會(huì)。尤其是對(duì)那些在國(guó)內(nèi)因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩、成本上升，瀕臨破產(chǎn)關(guān)門的中國(guó)企業(yè)而言，這里確實(shí)是‘黃金之地?！?/p>

高居榜首的中國(guó)投資者

2010年，緬甸舉行總統(tǒng)大選，“脫下軍裝”的政客們?nèi)〈嗽械能娬卫韲?guó)家，實(shí)施對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開放的政策。

在過(guò)去幾年，來(lái)自中國(guó)的商人是這塊“黃金之地”最重要的外來(lái)投資者之一。中國(guó)駐緬甸大使館商務(wù)經(jīng)濟(jì)參贊處援引緬甸官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，截至2014年底，中國(guó)累計(jì)對(duì)緬協(xié)議投資金額146.7億美元，占其外來(lái)投資額的27.7%，列外國(guó)對(duì)緬投資的第一位。

分年度來(lái)看，情況則有變化。

2010年，中國(guó)對(duì)緬甸投資額43.5億美元；2011年，上升至82.7億美元。連續(xù)兩年，高居首位。2011年9月，以民意、環(huán)保等為由，緬甸總統(tǒng)吳登盛突然叫停中國(guó)在緬甸最大的投資項(xiàng)目之一密松水電站，這大大影響了中國(guó)投資者的信心。此后，投資額急劇下滑。

2012年，中國(guó)對(duì)緬投資，驟降至4.07億美元。2013年，2.05億美元。2014年，略有回升，達(dá)到2.95億美元，列當(dāng)年外國(guó)對(duì)緬投資的第5位。

2015年進(jìn)一步回暖，1-2月，中國(guó)企業(yè)對(duì)緬投資新增，大的投資項(xiàng)目7個(gè)，新增投資金額2.61億美元，列同期外國(guó)對(duì)緬投資的第三位。

進(jìn)出口貿(mào)易方面，從2010年開始，中國(guó)超越泰國(guó)，成為緬甸最大的貿(mào)易伙伴。這一財(cái)年，緬中進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到53億美元，到2014年，已達(dá)到90.5億美元，占緬甸外貿(mào)總額的33.2%。細(xì)分之下，緬對(duì)華出口40.3億美元，占其出口總額36.5%；進(jìn)口50.2億美元，占進(jìn)口總額的30.9%。

2015年1-2月，緬中進(jìn)出口貿(mào)易總額為15.25億美元，同比增長(zhǎng)23.7%，占緬外貿(mào)總額的33.3%。其中，出口6.89億美元，同比增長(zhǎng)118.7%；進(jìn)口8.36億美元，同比下降了9.0%。

在緬甸投資的著名中國(guó)企業(yè)，多集中在能源、資源等領(lǐng)域。

投資了中緬油氣管道項(xiàng)目的中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（下稱中石油），就是其中之一。這個(gè)項(xiàng)目是繼中亞油氣管道、中俄原油管道、海上通道之后，中國(guó)的第四大能源進(jìn)口通道。

具體負(fù)責(zé)這條管道投資、運(yùn)營(yíng)工作的中石油東南亞管道公司副總經(jīng)理李自林告訴南方周末記者，中石油是從2008年開始正式著手這一項(xiàng)目的前期工作，從2009年10月開始碼頭建設(shè)。

中緬油氣管道項(xiàng)目分為兩組，一組為天然氣管道，起點(diǎn)為緬甸的皎漂港，在緬甸境內(nèi)有793公里。2013年，天然氣管道全線貫通，開始輸氣。截至2015年6月初，累計(jì)輸送天然氣約56億立方米，其中有53億輸往中國(guó)國(guó)內(nèi)，供云南、貴州等西南省份使用；另有3億立方米左右供緬甸境內(nèi)使用。李自林介紹說(shuō)，按照原本的協(xié)議，這條管道20%的天然氣是要供緬甸使用；但由于目前緬甸國(guó)內(nèi)消費(fèi)天然氣的需求和能力跟不上，所以留在緬甸的氣尚不到8%。

另一組石油管道，起點(diǎn)為皎漂港外的海島——馬德島，在緬甸境內(nèi)長(zhǎng)度為771公里。2015年1月30日，這條石油管道全線貫通。2015年6月，南方周末記者在馬德島上看到，這里有12個(gè)每個(gè)可存儲(chǔ)10萬(wàn)立方米原油的巨型油罐。目前，其中2個(gè)已基本儲(chǔ)滿了原油，但尚未開始向中國(guó)國(guó)內(nèi)輸送。李自林解釋說(shuō)，這是由于受到了在云南昆明的石油煉化廠建設(shè)進(jìn)度所限。昆明的煉化廠，預(yù)計(jì)2015年年底可建成。

此外，中石化、中海油、葛洲壩集團(tuán)、中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司、廣東振戎能源有限公司，以及緬甸萬(wàn)寶的母公司中國(guó)北方工業(yè)公司等等，都是在緬甸著名的中國(guó)投資企業(yè)。民營(yíng)企業(yè)中，漢能控股亦參與了緬甸的水電站建設(shè)。

另一家民營(yíng)企業(yè)華為公司則更加特別。不僅僅是承接緬甸政府或中緬政府間項(xiàng)目，在民用市場(chǎng)，華為亦斬獲頗豐。緬甸當(dāng)?shù)厝耸扛嬖V南方周末記者，華為在緬甸的手機(jī)市場(chǎng)，占有率高達(dá)約70%，“在我們這樣一個(gè)經(jīng)濟(jì)落后的國(guó)家，華為一年賣手機(jī)都能賣8000萬(wàn)美元?！?/p>

華為內(nèi)部人士告訴南方周末記者，2014年，華為在緬甸總計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到約5億美元。無(wú)論是在繁華的仰光街頭，還是在緬甸落后的農(nóng)村，華為的手機(jī)廣告四處可見，堪稱緬甸最為知名的中國(guó)品牌。同時(shí)，如OPPO、VIVO等中國(guó)手機(jī)的廣告也比較多見。根據(jù)2014年緬甸人口普查的結(jié)果，緬甸大約有32.9%的人口擁有手機(jī)。

另一家中國(guó)科技巨頭公司聯(lián)想集團(tuán)亦雄心勃勃地表示，要在2015財(cái)年末將其在緬甸市場(chǎng)的占有率由21%提高至28%，聯(lián)想還將致力于在兩年內(nèi)成為東南亞個(gè)人電腦的第一品牌。

便宜但并不優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)力

緬甸不僅有豐富的自然資源，還有充足且便宜的勞動(dòng)力。這被外界普遍認(rèn)為是其最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

2015年5月29日，緬甸政府公布了2014年人口普查的正式結(jié)果：總?cè)丝?150萬(wàn)，其中27歲以下人口占50％，年輕勞動(dòng)力充足。

緬甸目前實(shí)行的最低工資標(biāo)準(zhǔn)是日薪3000緬幣，以2015年7月31日緬甸央行公布的外匯牌價(jià)（1美元：1236緬幣）計(jì)算，這不到2.5美元或約為15元人民幣。這也就意味著每月最低工資不到75美元或約為450元人民幣。

2014年，中國(guó)各省份最低工資標(biāo)準(zhǔn)中的最低者——貴州省，為1030元/月。2015年以來(lái)，中國(guó)有多地調(diào)高了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，如上海，達(dá)到2020元/月。

其實(shí)，緬甸有相當(dāng)部分的勞動(dòng)者并沒(méi)有達(dá)到日薪3000緬幣的水準(zhǔn)。

在緬甸最大的城市仰光，當(dāng)?shù)厝烁嬖V南方周末記者，一些中低檔餐廳的服務(wù)員薪水相對(duì)更低，“有的包吃包住，再給五六十美元一個(gè)月就能請(qǐng)到?！?/p>

在仰光之外，薪酬可能更低。南方周末記者看到，在緬甸一些求職網(wǎng)站里，不少求職者在2015年7月發(fā)出的求職廣告里，只要求月薪3萬(wàn)-5萬(wàn)緬幣即可。

但也有例外。

在緬甸第二大城市曼德勒，總部位于此地的中石油東南亞管道公司副總經(jīng)理李自林對(duì)南方周末記者表示：“我沒(méi)有感到這邊人工的便宜。像我們請(qǐng)的緬甸司機(jī)，每人每月各項(xiàng)成本加起來(lái)得要300美元；如果加班，則可能超過(guò)400美元。而在北京，我們公司請(qǐng)的司機(jī)，每個(gè)月也就三千元人民幣（約483美元）左右。中國(guó)的改革開放前二十年，低端勞動(dòng)力、農(nóng)民工們是干了多少年，月薪才超過(guò)一千元人民幣的？農(nóng)民工們的工資，也是最近這幾年才漲上去的。緬甸的開放才多久？”

值得注意的是，緬甸正在提高最低工資水平。

2015年6月29日，緬甸國(guó)家最低工資委員會(huì)正式建議，將最低工資標(biāo)準(zhǔn)定為3600緬幣/天（8小時(shí)工作日，大致相當(dāng)于30美元/天）。如果這一建議被緬甸勞工部接受，將于今年9月1日起應(yīng)用于所有在緬甸的企業(yè)（但不包括員工數(shù)量在15人或15人以下的小型企業(yè)及家庭作坊）。

消息公布后，立即引發(fā)兩種截然不同的反應(yīng)，盡管此前緬甸政府、工人代表與企業(yè)雇主已進(jìn)行了兩年多的談判蹉商。

7月2日，一群制衣行業(yè)的企業(yè)家舉行討論會(huì)，表示只能接受2500緬幣的標(biāo)準(zhǔn)。在這個(gè)會(huì)上，有60家韓資企業(yè)、30家中資企業(yè)表示，如果施行3600緬幣/天的標(biāo)準(zhǔn)，將于2015年9月撤資。緬甸本土的制衣業(yè)企業(yè)家，也表示無(wú)法接受這個(gè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，但他們表示會(huì)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)下去，直至無(wú)法維持，才關(guān)閉工廠。

然而，在工人方面，仰光著名的萊達(dá)雅工業(yè)區(qū)里的700位工人聯(lián)合上書，稱這個(gè)工資標(biāo)準(zhǔn)太低，他們希望能達(dá)到4000緬幣/天的水平。7月12日，這些工人還走上街頭，舉行了和平示威。

自2011年以來(lái)，在緬甸，類似的工人示威隨處可見。2011年10月，緬甸政府同意組織工會(huì)和舉行罷工——這是該國(guó)自1962年以來(lái)首次允許罷工；同年，又允許民眾舉行和平示威。

“（緬甸）工人動(dòng)不動(dòng)就罷工，要求加工資，很讓人惱火?！痹谘龉馔顿Y了一家賓館的中國(guó)蘇州商人華偉對(duì)南方周末記者說(shuō)。盡管在這個(gè)普遍信仰佛教的國(guó)家里，大多數(shù)人的性格溫和、謙讓，“非常適合從事服務(wù)行業(yè)的工作。”

另外一方面，緬甸工人的綜合素質(zhì)卻亟待提高。

在英國(guó)殖民時(shí)期，緬甸的教育水平相對(duì)較高。1948年獨(dú)立后，也保持了正常的發(fā)展。在緬甸，官方語(yǔ)言是緬語(yǔ)，但英語(yǔ)也頗為流行。南方周末記者見到的多位緬甸人，都能說(shuō)一口不錯(cuò)的英文。

然而，從1962年開始，緬甸教育受到了相當(dāng)大的傷害。

面對(duì)學(xué)生不斷的抗議，緬甸軍政府自那時(shí)起，動(dòng)輒實(shí)行暫停、關(guān)閉學(xué)校，乃至所有教育機(jī)構(gòu)的舉措。正常的教育秩序很難持續(xù)維系，教育質(zhì)量可想而知。直到1996年12月，因?yàn)閷W(xué)生示威，緬甸軍方還宣布學(xué)校停課。這一次，中小學(xué)的復(fù)課是到了1997年8月。

2004年的聯(lián)合國(guó)報(bào)告認(rèn)為，緬甸兒童的輟學(xué)率高達(dá)45%。不過(guò)，2014年緬甸人口普查結(jié)果稱，緬甸的識(shí)字率為89.5％。

目前，緬甸的基礎(chǔ)教育學(xué)制為10年，包括小學(xué)及初高中。大學(xué)教育，本科多數(shù)為3年。從2012年開始，緬甸才將本科由3年制改為4年制。但仍有相當(dāng)一部分所謂“大學(xué)生”，其實(shí)是采用類似“函授”，而不是在學(xué)校正常全職上課的方式取得的學(xué)位。

相比之下，從基礎(chǔ)教育到大學(xué)本科畢業(yè)，中國(guó)大學(xué)生需要接受總計(jì)16年的教育，在22歲左右時(shí)才開始就業(yè)；而在緬甸，很多“大學(xué)畢業(yè)生”實(shí)際只接受過(guò)12年的教育，他們?cè)?8歲左右就開始全職工作。再加之教學(xué)水平的差距，緬甸大學(xué)畢業(yè)生的質(zhì)量與中國(guó)相差較大。

中國(guó)工商銀行仰光分行籌備組組長(zhǎng)蔣云對(duì)南方周末記者表示，在緬甸，“中文好，還能懂點(diǎn)英文，有一定工作經(jīng)驗(yàn)的，緬文又是母語(yǔ)的本地人才太稀缺了。這樣的人才每月工資能拿一千多美元，在工行，這待遇比越南、柬埔寨、老撾還要高?！?/p>

在接受南方周末記者采訪時(shí)，緬甸總統(tǒng)顧問(wèn)吳盛溫昂也承認(rèn)，盡管緬甸有豐富的勞動(dòng)力資源，但高級(jí)技工匱乏，因此在職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域需要大量的支持和投資。

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