全球養(yǎng)豬業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)
——姚民仆

姚民仆正大集團(tuán)農(nóng)牧企業(yè)中國(guó)區(qū) 副董事長(zhǎng)

1　世界和中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是全球最大的養(yǎng)豬市場(chǎng)和豬肉消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（表1），2013年全球豬肉總產(chǎn)量約為1.08億噸，2001—2013年的平均增長(zhǎng)率達(dá)2.1%。中國(guó)的豬肉產(chǎn)量約占全球總量的50.6%，其次是歐盟和美國(guó)，分別占全球總產(chǎn)量的20.7%和9.7%。在存欄方面，2013年中國(guó)的生豬存欄量占世界生豬存欄量近60%的份額，隨后依次是歐盟27國(guó)、美國(guó)和巴西，這四個(gè)國(guó)家或地區(qū)的生豬存欄量大約占據(jù)了世界生豬存欄總量90%以上的份額。2009—2013年，中國(guó)的生豬存欄量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)；而歐盟27國(guó)的存欄量以下滑為主，美國(guó)的生豬存欄量呈現(xiàn)波動(dòng)性減少變化。在出欄方面，2009—2013年，中國(guó)、歐盟27國(guó)、美國(guó)生豬出欄量依然占世界生豬總出欄量份額的前三甲，2013年中國(guó)占據(jù)了57%的份額，歐盟27國(guó)是20%的份額，美國(guó)大約是10%的份額。在出欄率方面，2013年，歐盟的生豬出欄率為174.65%，是中國(guó)（148.65%）的1.17倍；美國(guó)的生豬出欄率175.38%是中國(guó)的1.18倍。從消費(fèi)總量上看，中國(guó)豬肉消費(fèi)整體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)

表1　2013年各國(guó)的生豬出欄量及豬肉產(chǎn)量

據(jù)，2013年中國(guó)豬肉消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的50.59%，比2008年增長(zhǎng)2.94個(gè)百分點(diǎn)（表2）。

中國(guó)豬肉進(jìn)口整體呈上升趨勢(shì)。2013年，中國(guó)進(jìn)口豬肉58.4萬(wàn)噸，占全球豬肉出口量的8.30%（表3）。

中國(guó)豬肉產(chǎn)量上升，但占肉類總產(chǎn)量的比重下滑。2013年，我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5 493萬(wàn)噸，較2004年提升26.5%。豬肉占肉類總產(chǎn)量的64.36%，較2003年下降1.34個(gè)百分點(diǎn)（表3）。

2007年以來(lái)，中國(guó)豬肉人均表現(xiàn)消費(fèi)量保持增長(zhǎng)，到2013年達(dá)到5 544.09萬(wàn)噸，全年人均達(dá)到40.74 kg，比2008年增長(zhǎng)16.4%；每日人均消費(fèi)量2013年比2008年增加15.69 g（表4）。

表2　2008—2013年世界各國(guó)豬肉消費(fèi)量?。ㄇ崳?/p>

2　趨勢(shì)分析

2.1現(xiàn)狀分析

舊有的養(yǎng)殖生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方式已經(jīng)走到盡頭，生豬養(yǎng)殖全行業(yè)正加速進(jìn)入轉(zhuǎn)型和升級(jí)的發(fā)展模式。疾病、食品安全、環(huán)保、土地、水、資本、技術(shù)、品種的壓力逐漸增大。養(yǎng)豬業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)必將推動(dòng)育種和繁育、養(yǎng)殖技術(shù)工藝、設(shè)施和設(shè)備、動(dòng)物保健、物流運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)與循環(huán)農(nóng)業(yè)、加工與深加工等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)一系列的巨大變革。大量的農(nóng)業(yè)資本和非農(nóng)資本進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始戰(zhàn)略規(guī)劃和布局。

表3　2003—2013年中國(guó)豬肉產(chǎn)量及進(jìn)口情況

表4　2008—2013年中國(guó)豬肉消費(fèi)量

2.2影響因素

2.2.1中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)規(guī)模巨大，但效率很低

中國(guó)養(yǎng)殖年產(chǎn)生豬7億多頭，但生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美。中國(guó)和美國(guó)比較，差距非常大。如美國(guó)位列前五名的養(yǎng)豬企業(yè)，一頭母豬平均年產(chǎn)肥豬數(shù)達(dá)26頭以上，豬出欄均重高達(dá)130 kg，產(chǎn)肉90多千克，每頭母豬年產(chǎn)毛豬近3.4噸，產(chǎn)肉近2.5噸，成本比中國(guó)平均成本低了40%～50%。如果考慮到均勻度和豬肉出品率等影響屠宰經(jīng)濟(jì)效益的因素，中國(guó)和美國(guó)的養(yǎng)豬差距就更大了。因此，不難理解中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)為什么會(huì)引起全球資本的快速聚集。美國(guó)養(yǎng)豬業(yè)用了30年時(shí)間淘汰了80%～90%的養(yǎng)殖戶，根據(jù)目前的趨勢(shì)，中國(guó)大概需要10年的時(shí)間。2002年我國(guó)生豬年出欄500頭以上占合計(jì)出欄比重僅為9.96%。從2007年開(kāi)始，我國(guó)生豬規(guī)?；教岣叩乃俣燃涌?，到2013年年出欄500頭以上占合計(jì)出欄比重上升到41%（表5）。

表5　2002—2013年我國(guó)生豬年出欄500頭以上占合計(jì)出欄比重?。?）

2.2.2需求分析

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，豬肉消費(fèi)還將進(jìn)一步提高。即使年人均消費(fèi)每增加1 kg豬肉，就意味著養(yǎng)豬規(guī)模需要增加2 000萬(wàn)頭。

人口基數(shù)持續(xù)增加。中國(guó)的人口數(shù)量，將在2023年達(dá)到峰值，峰值人口大概在13.8億～14億之間。

肉類消費(fèi)增幅或放緩，行業(yè)不宜過(guò)快發(fā)展。根據(jù)《中國(guó)居民膳食指南》以及膳食結(jié)構(gòu)對(duì)健康飲食的建議，每人每天畜禽肉類食用量建議為50～100 g。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年我國(guó)肉類產(chǎn)量為8 536萬(wàn)噸，人均占有量為63.23kg/人/年，相當(dāng)于每人每天173g以上?？梢?jiàn)，目前我國(guó)居民肉類消費(fèi)量已經(jīng)明顯超出《中國(guó)居民膳食指南》給出的水平。

2014年豬肉價(jià)格走低，豬肉供應(yīng)明顯供大于求。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年生豬存欄46 583萬(wàn)頭，同比下跌1.7%；生豬出欄73 510萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)2.7%；豬肉產(chǎn)量5 671萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.2%。2014年中國(guó)GDP同比增長(zhǎng)7.4%，創(chuàng)24年最低增速；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值58 332億元，比2013年增長(zhǎng)4.1%。

2.2.3替代效應(yīng)

替代效應(yīng)可以表述為：當(dāng)某一物品的價(jià)格上升時(shí)，消費(fèi)者傾向于用其他物品來(lái)替代變得較為昂貴的該種物品，從而最便宜地獲得滿足。如果豬肉的價(jià)格上升，而其他禽肉、牛肉、羊肉的價(jià)格不變，那么豬肉就會(huì)變成價(jià)格相對(duì)貴的肉類食品。當(dāng)豬肉變成貴的食品時(shí)，豬肉的購(gòu)買量減少，而禽肉、牛肉、羊肉的購(gòu)買量會(huì)增加。一般說(shuō)來(lái)，肉類的替代效應(yīng)可以表述為：當(dāng)某一肉類價(jià)格上升時(shí)，消費(fèi)者傾向用其他肉類替代變得較貴的肉類，從而最便宜地獲得滿足。尤其是食品企業(yè)（如火腿腸），當(dāng)豬肉價(jià)格上升時(shí)，它就傾向于用禽肉來(lái)代替，減少豬肉的使用比例。消費(fèi)者用便宜的肉類來(lái)替代時(shí)，企業(yè)也能用較小的成本來(lái)獲得替代的滿足。

2.2.4收入效應(yīng)

收入效應(yīng)即價(jià)格變化通過(guò)對(duì)消費(fèi)者實(shí)際收入的影響，進(jìn)而影響物品的需求量。當(dāng)消費(fèi)者的貨幣收入固定不變時(shí)，價(jià)格上升就如同消費(fèi)者的實(shí)際收入或者是購(gòu)買力下降一樣，于是他們很可能減少幾乎所有物品的購(gòu)買數(shù)量，這就導(dǎo)致了一種收入效應(yīng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)用“收入彈性”來(lái)衡量一種物品的收入效應(yīng)。有的物品是高收入彈性，如空中旅行、汽車，表示對(duì)于這些物品的需求隨著收入的增加而快速上升。有的物品是低收入彈性，如食品、香煙，表示隨著收入的增加，需求僅作出微弱的反應(yīng)。

此外，收入效應(yīng)常常會(huì)強(qiáng)化替代效應(yīng)。人們的食品消費(fèi)中，相對(duì)而言，豬肉的替代效應(yīng)和收入效應(yīng)較大。隨著收入的增長(zhǎng)，豬肉、牛肉、羊肉的消費(fèi)量增加，但當(dāng)收入達(dá)到一定水平時(shí)，消費(fèi)量不再隨著收入的增長(zhǎng)而增加，而家禽、魚(yú)、蝦的消費(fèi)量仍有較大幅度的增長(zhǎng)。這是因?yàn)閺臓I(yíng)養(yǎng)成分構(gòu)成的角度看，禽肉、水產(chǎn)品相對(duì)豬肉、牛羊肉質(zhì)量更高，因而在一定收入水平之上的收入彈性比豬肉、牛羊肉的要高。要發(fā)揮替代效應(yīng)的作用，就必須注意豬肉與其他肉類商品的比價(jià)。

未來(lái)十年，根據(jù)禽、豬比例，中國(guó)的母豬存欄應(yīng)在2 500萬(wàn)～3 500萬(wàn)之間，中國(guó)生豬出欄應(yīng)在6.5億～9億，按照一頭母豬產(chǎn)毛豬3噸計(jì)算，毛豬產(chǎn)量7 500萬(wàn)～1.05億噸，豬肉產(chǎn)量5 700萬(wàn)～7 900萬(wàn)噸。

2.2.5價(jià)格彈性

不同物品的價(jià)格彈性差別很大，當(dāng)一種物品的價(jià)格彈性很高時(shí)，意味著一種物品的需求量對(duì)價(jià)格的變動(dòng)反應(yīng)強(qiáng)烈。價(jià)格彈性很低時(shí)，意味著需求量對(duì)價(jià)格的變動(dòng)反應(yīng)微弱。食品、燃料、鞋及藥品等必需品一般缺乏彈性，這些物品是生活所必需的，即使價(jià)格上升，也很難舍棄。如果明天所有的食品和鞋的價(jià)格上漲了20%，你無(wú)法設(shè)想，人們不吃食品和光腳走路。因此，食品和鞋的需求缺乏價(jià)格彈性。此外，擁有替代品的物品比沒(méi)有替代品的物品彈性更大，如果豬肉價(jià)格上漲的話，人們可以轉(zhuǎn)而食用雞肉、牛肉、羊肉等來(lái)滿足對(duì)肉類的需求，因此，豬肉的價(jià)格彈性相對(duì)較高。

人們對(duì)價(jià)格變動(dòng)作出反應(yīng)的時(shí)間長(zhǎng)短，也是影響價(jià)格彈性的因素。目前的石油就是一個(gè)典型的例子。世界石油的價(jià)格每桶上漲到55美元以上，汽油的價(jià)格也隨之上漲，正駕駛自己的汽車在高速公路上行駛的人們一般不會(huì)賣掉汽車去步行。因此，在短期內(nèi)汽油的需求可能缺乏彈性。然而長(zhǎng)期看，消費(fèi)者可以根據(jù)汽油的較高價(jià)格調(diào)整自己的行為，可以買小型的節(jié)能型汽車或者干脆暫時(shí)不用，而騎自行車、乘公共汽車或乘地鐵等。對(duì)于許多物品來(lái)說(shuō)，調(diào)整消費(fèi)模式的可能性意味著在長(zhǎng)期內(nèi)需求彈性比短期內(nèi)高。在中國(guó)，月收入6 000元以上的家庭，恩格爾系數(shù)（食品支出占總消費(fèi)支出的比重）低于25%，人們是會(huì)根據(jù)自己喜好來(lái)選擇，食品的價(jià)格彈性較小。但是對(duì)于月收入2 000元以下的家庭來(lái)說(shuō)，食品的價(jià)格彈性就較大。

收入效應(yīng)和替代效應(yīng)共同決定了各種商品的主要特征。有些物品的需求曲線是極富價(jià)格彈性的，如消費(fèi)者在一種商品上花費(fèi)了很多錢，而又存在著許多現(xiàn)成替代品，在這種情況下，收入效應(yīng)和替代效應(yīng)都很強(qiáng)，需求量對(duì)于價(jià)格的上升會(huì)作出強(qiáng)有力的反應(yīng)。但是，如果一種商品，如食鹽，僅占消費(fèi)者預(yù)算中很小的部分，食鹽很難被其他商品所替代，同時(shí)，它的收入效應(yīng)和替代效應(yīng)都很小，其需求趨向于缺乏價(jià)格彈性。

在農(nóng)產(chǎn)品中，糧食是所有農(nóng)產(chǎn)品的比價(jià)中心；在肉類中，豬肉是所有肉類的比價(jià)中心。

3　發(fā)展模式

模式即戰(zhàn)略，制定企業(yè)的戰(zhàn)略需要回答以下幾個(gè)問(wèn)題：企業(yè)為哪部分人服務(wù)？在目標(biāo)客戶群中希望占據(jù)什么樣的位置？這些人為什么非要消費(fèi)我們的產(chǎn)品？幾年以后企業(yè)要達(dá)到什么目標(biāo)？如何才能達(dá)成目標(biāo)？企業(yè)靠什么(競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì))來(lái)達(dá)成目標(biāo)？企業(yè)靠什么賺錢(贏利模式)？賺的是哪一部分錢？企業(yè)達(dá)成目標(biāo)要分成幾個(gè)階段走？第一步從哪里開(kāi)始走？

一個(gè)完整的企業(yè)戰(zhàn)略就是把企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)分幾步走，每一步是否成功的里程碑是什么，面臨的挑戰(zhàn)和成功要素分別是什么，由誰(shuí)去牽頭實(shí)施各項(xiàng)任務(wù)等問(wèn)題都要回答清楚，所以，任何一個(gè)戰(zhàn)略都必須具備的幾個(gè)要素：要達(dá)成的目標(biāo)、詳細(xì)的任務(wù)說(shuō)明、戰(zhàn)略任務(wù)的責(zé)任人、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（完成標(biāo)志）、評(píng)估人（誰(shuí)參與評(píng)估）和評(píng)估時(shí)間等。

面對(duì)未來(lái)，生豬養(yǎng)殖企業(yè)必須思考以下幾個(gè)問(wèn)題：第一，規(guī)?；虿坏韧诂F(xiàn)代化。規(guī)?；鞘侄?，現(xiàn)代化才是目的，如何把犧牲自然資源、污染環(huán)境為代價(jià)的“線性經(jīng)濟(jì)”向“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)化。第二，過(guò)去有三大機(jī)會(huì)：一是市場(chǎng)機(jī)會(huì)靠膽量；二是權(quán)力機(jī)會(huì)靠關(guān)系；三是產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)靠運(yùn)氣?，F(xiàn)在企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在這種情況下，一個(gè)最重要的經(jīng)驗(yàn)就是在企業(yè)最好的時(shí)候選擇主動(dòng)求變，也就是常說(shuō)的“生于憂患”。企業(yè)家們應(yīng)該主動(dòng)思考決勝于未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。必須清楚地看到，一個(gè)經(jīng)濟(jì)大國(guó)并不等同于經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)；一個(gè)規(guī)模大的企業(yè)并不等同于一流的集團(tuán)；市場(chǎng)的增長(zhǎng)并不等同于競(jìng)爭(zhēng)力的提升。第三，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)搞好了，可以很賺錢；企業(yè)管理搞好了，可以很健康，所以經(jīng)營(yíng)和管理必須相互依存。經(jīng)營(yíng)關(guān)注的問(wèn)題是：通過(guò)什么樣的營(yíng)運(yùn)模式來(lái)服務(wù)哪些市場(chǎng)、客戶？如何在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出？而管理關(guān)注的是：在具體業(yè)務(wù)的過(guò)程中如何更有效、更持久？涉及到企業(yè)營(yíng)運(yùn)的各個(gè)方面，如成本控制管理、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、人力資源管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理。經(jīng)營(yíng)好=偶然成功；經(jīng)營(yíng)好+管理好=必然成功。第四，產(chǎn)業(yè)化是農(nóng)牧企業(yè)發(fā)展的必由之路。縱觀發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)牧企業(yè)的發(fā)展軌跡，產(chǎn)業(yè)化是農(nóng)牧企業(yè)的必由之路。從飼料工業(yè)轉(zhuǎn)向食品工業(yè)，從為動(dòng)物提供能源轉(zhuǎn)向?yàn)槿祟愄峁┠茉?。而豬的產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)可以按圖1所示的模式進(jìn)行。

圖1　豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略組合模式

生豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展可以分為以下幾個(gè)階段：第一階段以“公司+農(nóng)戶”的模式賣生豬。第二階段以“公司+家庭農(nóng)場(chǎng)”的模式賣生豬。第三階段以“公司+家庭農(nóng)場(chǎng)”的模式再加上屠宰加工賣鮮肉。第四階段以“公司+家庭農(nóng)場(chǎng)”的模式再加上屠宰加工和熟食加工賣鮮肉、賣熟食。第五階段以“公司+自養(yǎng)農(nóng)場(chǎng)”再加上屠宰加工和熟食加工賣鮮肉、賣熟食。第六階段以“公司+自養(yǎng)生態(tài)農(nóng)場(chǎng)（生態(tài)福利養(yǎng)殖、生態(tài)種植并舉）”的模式再加上屠宰加工和熟食加工賣有機(jī)鮮肉、賣有機(jī)食品實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。無(wú)論采用什么模式，上述幾個(gè)階段必須符合以下幾個(gè)特征：必須以養(yǎng)殖效率、加工成本為導(dǎo)向；必須具有先強(qiáng)后大的特征；必須強(qiáng)調(diào)環(huán)境友好、食品安全；必須和當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)農(nóng)業(yè)結(jié)合起來(lái)；必須走良種、良料、良舍、良法、良品的道路。