● 文|中國空間技術(shù)研究院 通信衛(wèi)星事業(yè)部 范 晨 于 慧 李小龍

國外航天公司創(chuàng)新的商業(yè)模式案例研究

● 文|中國空間技術(shù)研究院 通信衛(wèi)星事業(yè)部 范 晨 于 慧 李小龍

商業(yè)衛(wèi)星是航天產(chǎn)業(yè)中成熟度最高、競爭最為激烈的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為了追求最大的投資回報，近年來，整個商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)價值鏈的不同環(huán)節(jié)均涌現(xiàn)了商業(yè)模式的創(chuàng)新，為運營商解決融資難題、實現(xiàn)運營收益、供應(yīng)商降低衛(wèi)星成本、提升產(chǎn)品能力、促進(jìn)市場開拓提供了新的思路。

通過對商業(yè)模式概念研究，發(fā)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新與價值鏈密不可分，商業(yè)模式描述了企業(yè)如何通過組織、協(xié)調(diào)價值鏈上所有參與者來創(chuàng)造價值，新的商業(yè)模式都是對現(xiàn)有價值鏈的調(diào)整。鑒于航天企業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新活動出現(xiàn)在價值鏈各個環(huán)節(jié)，本文按照衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)的價值鏈走向，研究以衛(wèi)星制造商為主的航天公司商業(yè)模式創(chuàng)新案例，圖1為衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)價值鏈圖。

圖1 衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)價值鏈圖

一、創(chuàng)新的供應(yīng)鏈管理模式

供應(yīng)鏈管理對于衛(wèi)星產(chǎn)品研制非常重要。成熟衛(wèi)星制造商通過組批采購、全球采購、供應(yīng)鏈分級管理等創(chuàng)新的商業(yè)模式，形成了一套良好機(jī)制，實現(xiàn)了與供應(yīng)商的緊密對接。

1.組批采購模式

衛(wèi)星部組件的采購對整星研制有著非常重要的影響，許多航天元器件面臨制造商所在國出口許可的限制，而相當(dāng)數(shù)量的元器件又有著共性，某些情況下由于用戶對出口限制了解甚少，常常因出口限制未能采購或延誤交付時間。因此，采用組批采購模式能夠有效避免項目研制周期受到影響。2013年，歐洲TAS集團(tuán)比利時分公司就成功研制出了一款頻率和功率在軌可調(diào)節(jié)的新型行波管放大器，它帶來的效應(yīng)是制造商可提前批量訂購該行波管放大器以便縮短研制周期，進(jìn)而縮小項目研制交付的周期。

此外，由于分散采購加大了采購成本，而且不能保證某批產(chǎn)品的性能保持統(tǒng)一，還額外增加了質(zhì)量風(fēng)險。組批采購將使制造商在有限的時間內(nèi)儲備較多的通用產(chǎn)品，以備不時之需，成批采購還可以讓產(chǎn)品保持很好的質(zhì)量穩(wěn)定性以減小質(zhì)量風(fēng)險，同時大批量擇時低價進(jìn)貨可以降低采購資本。所以，利用組批采購模式，可以在保證質(zhì)量、保證項目研制進(jìn)度的基礎(chǔ)上整體降低采購成本。

2. 全球采購模式

部組件價格的積聚效應(yīng)往往影響最終報價，運營商所追求的是物美價廉的衛(wèi)星產(chǎn)品，所以制造商在進(jìn)行系統(tǒng)集成時也注重考慮部組件的成本，低成本也在某些時候成為中標(biāo)的關(guān)鍵。2010年1月，德國OHB公司運用低成本思路通過競價模式放棄本土供應(yīng)商，選擇美國推進(jìn)系統(tǒng)供應(yīng)商，以更低的報價5.66億歐元合同擊敗ADS獲得了14顆伽利略衛(wèi)星訂單。

在國際通信衛(wèi)星市場競爭如此激烈的情況下，制造商為了提升市場競爭力不斷升級采購理念，以比較務(wù)實和合作的行為不斷加速各自的能力建設(shè)。以色列航空航天工業(yè)公司（IAI）在努力成為業(yè)界領(lǐng)先能力的世界級衛(wèi)星制造商，2013年發(fā)射的AMOS-4通信衛(wèi)星，總承包商就是以色列航空航天工業(yè)公司，有效載荷由TAS公司分包，在2013年承制的AMOS-6衛(wèi)星項目中，加拿大的麥德聯(lián)營（MDA）負(fù)責(zé)為衛(wèi)星提供有效載荷。IAI在投標(biāo)過程中采用了全球采購模式，擴(kuò)大了合作范圍，并且提升了市場競爭力。

3. 供應(yīng)鏈分級管理模式

成熟的制造商往往對其供應(yīng)鏈采取分級管理，各個層級的詢價、報價、遴選、采購獨立進(jìn)行，最終組合成一套有機(jī)供應(yīng)鏈。此外，供應(yīng)鏈并不單單存在于某個組織、某個區(qū)域內(nèi)部，而是根據(jù)產(chǎn)業(yè)分布、市場需要靈活存在和配置的，一個有著濃郁創(chuàng)新氛圍的供應(yīng)鏈環(huán)境將為產(chǎn)業(yè)升級帶來巨大能量。

歐洲在論證下一代大型衛(wèi)星平臺NEOSAT時，特別強(qiáng)調(diào)研制目標(biāo)是衛(wèi)星平臺價格的降低，其實現(xiàn)方式就是優(yōu)化部組件產(chǎn)品供應(yīng)鏈。從論證之初就邀請到眾多部組件供應(yīng)商共同參與，充分采用ESA組織內(nèi)部國家的零部件，最大限度的促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，在分系統(tǒng)、部組件級和單機(jī)級逐級實現(xiàn)質(zhì)量保證且價格最優(yōu)，鼓勵創(chuàng)新型中小企業(yè)的廣泛參與，避免一家或兩家供應(yīng)商壟斷市場，以此在保證衛(wèi)星部件質(zhì)量的基礎(chǔ)上將使衛(wèi)星平臺價格下降30%。

俄羅斯ISS公司通過與法國TAS成立合資公司，采購TAS的載荷產(chǎn)品搭配自身的衛(wèi)星平臺，兩者在全球通信衛(wèi)星市場中共同競標(biāo)，目前已累計共同建造了19顆通信衛(wèi)星。ISS通過與TAS的合作，完善了載荷關(guān)鍵部組件的研制能力和供貨鏈條，使其航天制造力獲得提高，也提升了ISS本身的技術(shù)競爭力，在國內(nèi)和國際兩個市場的開拓都取得了豐厚的成果。

二、創(chuàng)新的產(chǎn)品開發(fā)模式

在產(chǎn)品開發(fā)方面，國外衛(wèi)星制造商通過主動尋求與產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及競爭對手的合作，實現(xiàn)雙贏局面。

1.制造商聯(lián)合開發(fā)模式

在激烈的市場競爭態(tài)勢下，一些制造商為了確保市場份額或持續(xù)的市場競爭力，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢互補(bǔ)，共同進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)。

2005年6月20日,歐洲航天局（ESA）、法國國家空間研究中心（CNES）、ADS公司與TAS公司簽訂了一份合同，決定聯(lián)合進(jìn)行Alphabus開發(fā) 。Alphabus屬于“歐洲ARTES計劃”，代號為ARTES 8，其研發(fā)成本約6億歐元。Alphabus平臺的首發(fā)星Alphasat XL（又名Inmarsat XL）衛(wèi)星是迄今為止歐洲最大、技術(shù)最先進(jìn)的民商用通信衛(wèi)星，已經(jīng)于2013年7月25日發(fā)射成功。

發(fā)射質(zhì)量3～6t的大型通信衛(wèi)星是商業(yè)通信衛(wèi)星市場中份額最高、競爭最為激烈的領(lǐng)域。全球平均每年發(fā)射約20顆大型通信衛(wèi)星，約占商業(yè)通信衛(wèi)星總量的80%。考慮到保持并提升歐洲大型平臺的中長期市場競爭力，2010年8月，ESA新設(shè)立了ARTES 14專題，用于發(fā)展下一代主流通信衛(wèi)星平臺Neosat。Neosat平臺專題延續(xù)了Alphabus平臺專題的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”模式，繼續(xù)由空客公司（Airbus）和泰雷茲公司（TAS）擔(dān)任聯(lián)合主承包商。

2.運營商與制造商合作開發(fā)模式

國際衛(wèi)星通信市場發(fā)展日新月異，層出不窮的衛(wèi)星通信應(yīng)用為通信衛(wèi)星運營商帶來了機(jī)遇，同時也帶來了挑戰(zhàn)。運營商為了適應(yīng)市場的需求往往在牽引著供應(yīng)商的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2013年10月，ESA及德國OHB公司與全球第二大衛(wèi)星運營商SES公司簽訂協(xié)議，SES作為平臺的總承制方，ESA及OHB等多方參與研制全電推衛(wèi)星平臺—Electra平臺，首顆衛(wèi)星將是一顆SES公司的衛(wèi)星，計劃在2018年發(fā)射。Electra平臺基于德國OHB公司正在研制中的小型同步軌道平臺SGEO平臺（又名LUXOR平臺）進(jìn)行開發(fā)。

目前，歐洲在全球衛(wèi)星通信市場占35%的份額。ESA第一個公私合作項目是HYLAS-1寬帶通信衛(wèi)星，它由倫敦運營商阿萬蒂（Avanti）通信公司2006年建造和2010年發(fā)射，成本為1.2億～1.56 億歐元。印度空間研究組織的商業(yè)公司Antrix參與了衛(wèi)星平臺的建造，阿斯特留姆衛(wèi)星公司提供通信有效載荷 。

3.星箭制造商聯(lián)合開發(fā)模式

目前，美國獵鷹-9火箭發(fā)射費用為5650萬美元/次，大大低于市場平均價格，大大沖擊了現(xiàn)有發(fā)射市場，不少衛(wèi)星制造商不惜修改設(shè)計以適應(yīng)獵鷹火箭發(fā)射。此外，獵鷹-9火箭還支持雙星發(fā)射。波音公司選擇SpaceX作為合作伙伴，創(chuàng)新性地將兩顆BSS 702SP平臺全電推進(jìn)衛(wèi)星捆綁發(fā)射，可以將發(fā)射成本降至原來的一半。考慮到SpaceX獵鷹-9火箭較高的性價比，因而BSS 702SP平臺一經(jīng)推出立刻在全球商業(yè)通信衛(wèi)星市場上受到強(qiáng)烈關(guān)注，波音公司自此引領(lǐng)了全電推進(jìn)衛(wèi)星發(fā)展的潮流，公司已為其“堆疊”的發(fā)射構(gòu)型申請了專利。

全球幾大航天國家如美國、俄羅斯、法國等都有完備的星箭制造工業(yè)，星箭聯(lián)合制造往往需要比較完備的接口配套機(jī)制。對于世界上絕大多數(shù)國家來說，這種高規(guī)格的工業(yè)能力不是一朝一夕就可以獲得的，擁有這類工業(yè)能力的國家相應(yīng)地掌握了市場競爭中的核心競爭力。

此外，大多數(shù)衛(wèi)星運營商在發(fā)起招標(biāo)函時會要求衛(wèi)星與若干種運載火箭相匹配，星、箭在航天工業(yè)領(lǐng)域的角色中缺一不可。所以，星箭制造商要在搶占國際衛(wèi)星市場訂單中相互協(xié)作并進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)。

三、創(chuàng)新的市場開拓模式

1.賣方協(xié)助融資模式

以衛(wèi)星制造企業(yè)為例，賣方協(xié)助融資指衛(wèi)星制造商在出售衛(wèi)星的同時，通過為衛(wèi)星購買方提供融資幫助或服務(wù)以促成衛(wèi)星交易，實現(xiàn)雙贏。在早期的政府市場開拓過程中，中國曾通過為發(fā)展中國家提供優(yōu)買、優(yōu)貸等融資幫助，促進(jìn)了商業(yè)衛(wèi)星出口。近年來，在運營商市場，賣方提供融資能力也成為選擇衛(wèi)星制造商的一項重要參考因素。對于新興航天國家和中小衛(wèi)星運營商來說，融資問題一直是制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素。衛(wèi)星制造商為了滿足用戶的需求，如果能夠得到本國政府支持，提供融資幫助，將成為衛(wèi)星主制造商最主要的競爭優(yōu)勢之一。在此市場需求下，各類賣方協(xié)助融資的模式應(yīng)運而生。目前較為典型的賣方協(xié)助融資商業(yè)模式包括：出口信貸機(jī)構(gòu)（ECA）融資以及融資租賃。

（1）出口信貸機(jī)構(gòu)融資

出口信貸機(jī)構(gòu)融資，指制造商通過向所在國家出口信貸機(jī)構(gòu)申請買方或賣方信貸，協(xié)助衛(wèi)星購買方申請買方信貸，充分減輕運營商資金壓力。這些出口信貸機(jī)構(gòu)因有國家財政支持，能以低于市場均值的利率提供貸款，對制造商提高市場競爭力幫助很大。

2014年，保加利亞宣布其第一顆通信衛(wèi)星（Bulgaria Sat -1）將由美國制造及發(fā)射，整星制造及發(fā)射商務(wù)合同將獲得美國進(jìn)出口銀行的融資支持。美國和歐洲制造商簽訂的多個衛(wèi)星項目中，美國和法國的進(jìn)出口信貸機(jī)構(gòu)均提供了全額或大部分的資金支持。近年來，中國、加拿大、日本衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)都在政府信用擔(dān)保下簽訂衛(wèi)星制造合同。

（2）融資租賃

全球型運營商SES公司曾多次采用融資租賃方式與波音公司開展合作，波音公司通過成立融資租賃公司等形式，將商業(yè)衛(wèi)星資產(chǎn)銷售給租賃公司，再由租賃公司租給SES公司使用。亞太地區(qū)運營商APT公司的一些項目中也明確提出希望衛(wèi)星制造商通過融資租賃的方式提供衛(wèi)星產(chǎn)品。這種方式用“融物”代替“融資”，從而在資金的使用上更加靈活。

2.資源整合模式

商業(yè)衛(wèi)星公司市場開拓過程中，時常面臨自身或客戶資源不足的困境，導(dǎo)致項目擱置，例如用戶資金短缺、無適用頻率軌位、現(xiàn)有設(shè)施不滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)展需求、缺乏出口國渠道關(guān)系等。資源整合模式，就是兩家或以上公司充分利用自身資源進(jìn)行合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、各取所需、優(yōu)勢互補(bǔ)、消除困境，從而促進(jìn)市場開拓進(jìn)程。

（1）軌位資源合作

目前國際上總體現(xiàn)狀是國際成熟運營商對軌位資源的掌握程度處于較高水平，在軌衛(wèi)星的數(shù)量眾多，對于網(wǎng)絡(luò)資料的儲備和申報也占有絕對優(yōu)勢，新興運營商和政府運營商在資源方面居于劣勢，制約了衛(wèi)星業(yè)務(wù)的發(fā)展。頻率軌位資源的稀缺衍生了以軌位資源為條件的新的商業(yè)模式，如軌位資源綁定衛(wèi)星出售、利用軌位資源來換取衛(wèi)星部分路數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)器的使用權(quán)等，以實現(xiàn)資源整合。

在中國與白俄羅斯合作的衛(wèi)星項目中，中方采用提供軌位頻率資源的方式獲得為白俄建造通信衛(wèi)星的合同。為解決白俄羅斯通信衛(wèi)星軌位問題，中國運營商衛(wèi)通公司向白俄羅斯提供51.5°E軌位頻率資源使用權(quán)，條件是白俄羅斯以數(shù)路轉(zhuǎn)發(fā)器免費提供衛(wèi)通公司使用并將部分轉(zhuǎn)發(fā)器資源以市場成本價出售給衛(wèi)通公司。通過這種方式，中國制造商出口了通信衛(wèi)星，衛(wèi)通獲得了低資金投入的業(yè)務(wù)拓展機(jī)會，白俄得到軌位資源發(fā)展自己的通信衛(wèi)星，實現(xiàn)了“三贏”局面。

（2）業(yè)務(wù)資源整合

另外一個資源整合合作模式的典型事例是，全球運營商Intelsat和區(qū)域運營商Hispasat就55.5°W軌位巴西指向的Ku頻段協(xié)調(diào)使用達(dá)成共識。作為協(xié)議一部分，Hispasat衛(wèi)星購買了Intelsat-34衛(wèi)星Ku頻段少部分容量，該衛(wèi)星計劃于2015年末發(fā)射，定點于55.5°W軌位。同時，Intelsat一直租用Hispasat的Amazonas-1衛(wèi)星容量，該星2004年發(fā)射，由于星上異常，壽命可能達(dá)不到預(yù)計的15年。6月，Hipspasat 將Amazonas-1移到55.5°W軌位，與Intelsat的Galaxy-11共軌。Intelsat-34 將替代Galaxy-11，為兩公司長期的帶寬提供保證。該協(xié)議能夠使兩個公司都能夠優(yōu)化利用各自資產(chǎn)，并拓寬商業(yè)機(jī)會。

（3）區(qū)位優(yōu)勢互補(bǔ)

資源整合合作模式還體現(xiàn)在一些運營商、制造商為獲取進(jìn)入地區(qū)市場機(jī)會，降低衛(wèi)星成本和風(fēng)險，建立橋梁與該地區(qū)的制造商、運營商或政府部門開展合作，以迅速打開區(qū)域市場。TAS與俄羅斯ISS公司保有長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在全球通信衛(wèi)星市場中共同競標(biāo)，累計共同建造了19顆通信衛(wèi)星；Eutelsat和 IctQatar（Qatar’s Supreme Council for Information and Communication Technology）合作在 25.5°E軌位開發(fā)寬帶衛(wèi)星，2013年初展開服務(wù)業(yè)務(wù)，為中東、北美和中亞提供視頻廣播，企業(yè)通信和政府業(yè)務(wù)方面的通信服務(wù)，打開市場；SES子公司SES Astra與阿聯(lián)酋衛(wèi)星運營商Yahsat建立合資公司Yahlive以便于開拓中東地區(qū)市場，為24個以上國家開展DTH業(yè)務(wù)；Intelsat與南非投資集團(tuán)ConverGencePARTENERS公司合資組建New Dawn衛(wèi)星有限公司進(jìn)軍非洲市場，首顆衛(wèi)星IntelsatNewDawn加入Intelsat衛(wèi)星艦隊，為快速增長中的非洲市場提供語音、無線回程、互聯(lián)網(wǎng)和媒體應(yīng)用等服務(wù)；為開發(fā)新興市場，ADS通過成立合資公司的手段來搶占原本封閉的目標(biāo)國市場，例如與印度ISRO、俄羅斯的RKK Energy成立合資公司，以載荷加平臺的合作模式，逐步占領(lǐng)兩國及其周邊市場。

3.組批銷售模式

組批銷售模式是國際商業(yè)衛(wèi)星市場開拓模式的另一探索，在該模式下，制造商可通過組批銷售、并行生產(chǎn)元器件、合理安排統(tǒng)籌項目進(jìn)度，一箭雙星等多重優(yōu)勢以降低單星成本，分?jǐn)傂l(wèi)星成本費用。

2012年3月13日，波音公司組織兩家中小型運營商亞洲（百慕大與香港）廣播衛(wèi)星公司（ABS）與墨西哥Satmex衛(wèi)星公司合力購買了4顆基于全電推702SP平臺的通信衛(wèi)星。4顆衛(wèi)星的總價為4億美元，兩家運營商各購兩顆；同時，4顆衛(wèi)星聯(lián)合采用SpaceX公司的Falcon -9運載火箭分別于2014年和2015年進(jìn)行兩次一箭雙星發(fā)射，單次發(fā)射費用1.3億美元。通過組批銷售的模式，單星含發(fā)射成本降至1.65億美元，遠(yuǎn)低于2.7億美元的國際平均價格。

SES公司曾同時招標(biāo)4顆衛(wèi)星，單星價格降至1.88億美元，比單獨采購節(jié)省10%（平均2億美元），比同系列衛(wèi)星便宜20%。

4.增值服務(wù)模式

通信衛(wèi)星制造商爭奪衛(wèi)星訂單的過程中，特別是對于一些面向新興市場和新興業(yè)務(wù)的衛(wèi)星運營商，基于衛(wèi)星的增值服務(wù)已經(jīng)成為衛(wèi)星制造商重要的商業(yè)競爭力，有可能左右訂單的最終歸屬。許多大型衛(wèi)星制造商在價值鏈上都有縱向結(jié)合的下游，甚至專設(shè)衛(wèi)星服務(wù)部門，具備能力向用戶提供交付集成服務(wù)和打包解決方案，以及各項基于衛(wèi)星的增值服務(wù)。

2010年，Inmarsat公司新一代Ka頻段Inmarsat-5衛(wèi)星訂單公開招標(biāo)，參與競標(biāo)的有Airbus公司、MDA SSL公司、TAS公司和波音公司。如果從競爭優(yōu)勢判斷，波音公司并不具有任何優(yōu)勢：Airbus與Inmarsat公司同是歐洲公司，有著長期合作的歷史，還是上一顆發(fā)射的Alphasat衛(wèi)星的制造商；SS/L公司在Ka頻段衛(wèi)星上很有經(jīng)驗，研制了衛(wèi)訊公司全Ka頻段衛(wèi)星ViaSat-1；TAS公司也承擔(dān)過Inmarsat S頻段移動通信衛(wèi)星的研制。波音公司為了贏得這份合同，針對Inmarsat Ka頻段衛(wèi)星面向的是海事移動這樣的新興市場，客戶群體不穩(wěn)定這樣的問題，專門成立了衛(wèi)星服務(wù)部門，利用與美國國防部長期建立起來的合作關(guān)系，提出可以幫助Inmarsat將美國軍方作為其主要客戶。波音公司承諾購買Inmarsat-5衛(wèi)星投入運行前5年的衛(wèi)星容量，還包括其他L頻段在軌衛(wèi)星10%的容量，并且在前5年中貢獻(xiàn)至少10%的業(yè)務(wù)收入。最終，波音公司獲得了這份訂單，而這份增值服務(wù)協(xié)議成為關(guān)鍵因素。

5.空間頻率資源盈利模式

空間頻率資源作為稀缺的不可再生資源，部分運營商已從空間資源中看到商機(jī)，并利用手中所掌握的資源獲利。

（1）國家軌位拍賣模式

巴西政府授權(quán)該國電信監(jiān)管部門ANATEL負(fù)責(zé)實施了二次軌位招標(biāo)活動，第一次在2011年8月30日，由休斯公司以1.182 億美元拍得45°W和 68.5°W兩軌位，用于BSS、Ka和X頻段業(yè)務(wù)。

第二次軌位招標(biāo)于2013年10月發(fā)布標(biāo)書，巴西國家通信局（ANATEL）通過特殊招標(biāo)委員會（Special Bidding Committee）就巴西申請的8個非規(guī)劃軌位、5個BSS規(guī)劃軌位、2個FSS規(guī)劃軌位使用權(quán)進(jìn)行招標(biāo)，這些軌位頻率都處于C資料階段。按拍賣辦法，中拍者將取得相關(guān)軌位15年的使用權(quán)，另有15年的續(xù)約權(quán)。ANATEL要求投標(biāo)商需滿足2個條件：①參加投標(biāo)的公司需在巴西注冊為巴西本國的衛(wèi)星操作者，且總部和管理層需設(shè)在巴西，或其中一方為巴西方的合資公司。②投標(biāo)商需要是通信服務(wù)供應(yīng)商或衛(wèi)星運營商。

巴西ANATEL將拍賣軌位頻率的使用權(quán)與巴西國內(nèi)衛(wèi)星信號落地許可捆綁進(jìn)行競拍，這使得如SES、Eutelsat這些國際運營商都趨之若鶩。

（2）商業(yè)公司對軌位使用權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓模式

2013年阿拉伯衛(wèi)星通信組織（Arasat）將位于26°E軌位衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料以5億美元的價格賣給卡塔爾，該軌位包含C/Ku/Ka頻段資源。塞浦路斯衛(wèi)星操作者kyp公司在塞浦路斯申報了8個處于C資料階段的軌位，隨后kyp以約600萬美元和Newsat公司市值250萬美元股份的價格，將8個軌位使用權(quán)出售給澳大利亞Newsat公司。在孟加拉通信衛(wèi)星項目招標(biāo)前，因無適用軌位，孟方一直鼓勵衛(wèi)星制造商提供包含軌位的綜合解決方案。2015年年初，孟加拉宣布以3600萬美元價格租用俄羅斯Intersputnik公司的119°E軌位至衛(wèi)星壽命末期。

四、創(chuàng)新的衛(wèi)星運營與應(yīng)用模式

1.共同運營模式

近年來，兩家以上機(jī)構(gòu)，比如運營商與運營商、運營商與制造商、衛(wèi)星運營商與電信運營商之間，也通過共同設(shè)計、共同運營衛(wèi)星，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、收益共享、風(fēng)險共擔(dān)，形成了創(chuàng)新的衛(wèi)星運營模式。

中國衛(wèi)通公司計劃與泰星公司合作運營THAICOM-9通信衛(wèi)星，分擔(dān)衛(wèi)星容量，并以此合作為契機(jī)，同泰星公司就50.5°E和51.5°E的軌位頻率資源進(jìn)行協(xié)調(diào)，以實現(xiàn)雙贏。

2014年6月，通信衛(wèi)星運營商Intelsat同非洲付費電視提供商MultiChoice達(dá)成協(xié)議，共同建造一顆C和Ku頻段的通信衛(wèi)星Intelsat-36。在此協(xié)議下，Intelsat將把衛(wèi)星所有的30路Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)的容量全部出租給MultiChoice。

2014年7月，阿拉伯區(qū)域運營商Arabsat與飛速成長的通信衛(wèi)星運營商ABS就長期租賃ABS-3A部分容量達(dá)成協(xié)議，Arabsat將會租賃ABS-3A衛(wèi)星上的10路Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，年限15年，以此補(bǔ)充自己在中東和北非日益強(qiáng)勁的容量需求。

2015年3月，SES公司和空客防務(wù)與航天公司（ADS）正式簽訂了一份長期、多個轉(zhuǎn)發(fā)器的合作協(xié)議來共同開發(fā)非洲乃至全球衛(wèi)星通信市場。這些服務(wù)將提供一個功能強(qiáng)大，性能可靠并且成本可控的通信解決方案來滿足在礦產(chǎn)、能源和人道救援方面日益增長的需求。作為一項長期的合作協(xié)議，SES提供盧森堡的地面站、空客公司提供位于法國的地面站來保證非洲大陸上VSAT終端的可靠使用。

2.有效載荷搭載

衛(wèi)星運營商在有限的衛(wèi)星資源基礎(chǔ)上為了實現(xiàn)收入最大化提出了“搭載有效載荷”概念，研制專用衛(wèi)星的形式，提供公開承攬有效載荷搭載服務(wù)，獲得轉(zhuǎn)發(fā)器搭載費用，即在現(xiàn)有衛(wèi)星平臺的質(zhì)量、功率和通信鏈路等可用資源不變的情況下，容納額外的轉(zhuǎn)發(fā)器、儀器或其他星載設(shè)備，并向搭載有效載荷的運營商（商業(yè)/政府機(jī)構(gòu)）等收取搭載費用，從而獲得利潤。例如，美國薩里衛(wèi)星技術(shù)公司（SST-US）為商業(yè)用戶提供軌道測試平臺（Orbital Test Bed），該平臺能夠搭載數(shù)個有效載荷，并且沒有主載荷。SST-US僅限定了發(fā)射時間和基本任務(wù)目標(biāo)，并表示可以根據(jù)搭載的有效載荷確定衛(wèi)星的軌道和容量。SST-US將有效載荷搭載的低成本和靈活性發(fā)揮到最大化，使得該項目對運營商頗具吸引力。銥星公司也在下一代LEO衛(wèi)星星座Iridium-NEXT上提供了有效載荷搭載服務(wù)，除了攜帶自身的L頻段有效載荷，在設(shè)計時就為搭載載荷預(yù)留了一定的空間和平臺能力。

政府部門為降低成本，對于在商業(yè)衛(wèi)星上搭載政府載荷的合作模式的興趣與日俱增。搭載載荷使政府能低成本、快速進(jìn)入空間，且不需要采購整顆衛(wèi)星。如澳大利亞軍方在Intelsat-22衛(wèi)星上搭載UHF載荷；歐盟在SES-5衛(wèi)星上搭載EGNOS載荷。目前，歐洲國家已經(jīng)通過ESA建立了一個成熟的載荷搭載合作模式。此外，隨著國際衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)的不斷豐富，為拓展衛(wèi)星應(yīng)用場景而適應(yīng)多方需求，用戶會提出通過在商業(yè)通信衛(wèi)星上搭載氣象、導(dǎo)航、遙感、軍用載荷的各種需求，這對于衛(wèi)星制造商既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

五、商業(yè)并購與重組

作為現(xiàn)代商業(yè)行為，大型企業(yè)往往采用商業(yè)并購與重組的方式增強(qiáng)自己的領(lǐng)域能力，并以此為基礎(chǔ)拓展綜合業(yè)務(wù)的實施，實現(xiàn)更大規(guī)模的盈利，這類模式在航天界中也很常見。

空客防務(wù)與航天公司（ADS）通過并購CRISA、JENA、DUTCH Space等中小型宇航部組件生產(chǎn)企業(yè)，使產(chǎn)品供應(yīng)鏈實現(xiàn)了完全的自主可控。同時通過收購法國SPOT公司、衛(wèi)星通信服務(wù)供應(yīng)商Vizada等面向產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，逐步由制造商向制造、運營商轉(zhuǎn)型，提升了核心競爭力。通過并購SSTL等潛在競爭對手，基本實現(xiàn)了在遙感衛(wèi)星國際商業(yè)市場的實質(zhì)壟斷。圖2為ADS主要并購案例。

2012年，加拿大MDA公司以8.75億美元的價格從勞拉通信公司手中收購了全球商業(yè)衛(wèi)星市場占據(jù)前列的勞拉空間系統(tǒng)公司SS/L，成立了新的實體公司MDA/SSL。此前，SS/L公司主要專注于大型和超大型商業(yè)通信衛(wèi)星市場，極少涉足其他領(lǐng)域，并且一直保持年均5～6顆衛(wèi)星訂單的好成績。如今，MDA/SSL既是一個衛(wèi)星制造商，同時還是一個遙感衛(wèi)星運營商。MDA/SSL公司包含兩方面業(yè)務(wù)：通信和偵查監(jiān)視，后者即是并購后增強(qiáng)的政府和軍用衛(wèi)星業(yè)務(wù)板塊。在衛(wèi)星制造層面，MDA/SSL主要依靠成熟的LS-1300平臺研制GEO商業(yè)通信衛(wèi)星，并購之后，新的SS/L不僅保持了通信衛(wèi)星的市場優(yōu)勢，還獲得了部分對地觀測和政府科學(xué)項目訂單 ，如2014年獲得的小衛(wèi)星星座天空盒子圖像衛(wèi)星（Skybox Imaging）。SS/L是唯一擁有6顆20kW級功率在軌星的制造商，在超高功率通信衛(wèi)星領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位，該商業(yè)并購不僅激發(fā)了SS/L的技術(shù)及市場優(yōu)勢，使SS/L借此獲得了很好的融資發(fā)展，還使得MDA這家以空間載荷分系統(tǒng)總承制能力而聞名的公司獲得了極大的優(yōu)勢互補(bǔ)。

近期國際市場上并購和重組的除SS/L外還有軌道ATK公司（即之前的OSC）, ATK曾在 2001至2009年連續(xù)九年被《財富》雜志評為“最受推崇的航空航天業(yè)公司”，為了保持其持續(xù)競爭力，一直以來ATK公司都有通過并購獲得新競爭力的傳統(tǒng) 。2010年，當(dāng)時的OSC并購?fù)ㄓ脛恿ο冗M(jìn)信息系統(tǒng)公司的衛(wèi)星業(yè)務(wù)部，為OSC帶來了SA-200系列平臺，之后OSC將其重新更名為LEOStar-3平臺。2014年4月，OSC與阿連特技術(shù)系統(tǒng)航天和防務(wù)公司合并，成立軌道ATK公司（Orbital ATK Inc）。無論是OSC公司還是ATK公司都將在軍用和政府衛(wèi)星市場占據(jù)很大份額，并且在商業(yè)衛(wèi)星市場也非?；钴S。兩公司合并之后，將會使得各方的研制能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，并且在市場開拓方面實現(xiàn)互補(bǔ)和促進(jìn)。

在資本市場運作常態(tài)化的今天，商業(yè)并購和資產(chǎn)重組預(yù)計將繼續(xù)成為主流商業(yè)模式之一，使商業(yè)航天公司獲得更加快速的發(fā)展。

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