劉 闖，蕭洪程，李 威

(1．中國(guó)石油吉林石化公司 化肥廠，吉林 吉林 132021；2．中國(guó)石油吉林石化公司 電石廠，吉林 吉林 132021；3.中國(guó)石油吉林石化公司 聯(lián)力公司，吉林 吉林 132021)

高吸水樹(shù)脂(SAP) 是一種具有良好的吸水性能和保水性能的高分子聚合物，最基本的性能是它能吸收比自身重百倍甚至上千倍的水，具有一定的強(qiáng)度和保水性。由于SAP吸收率高、吸液量大、保液性好、且安全無(wú)毒和質(zhì)量輕等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于嬰兒紙尿褲、婦女保潔用品、成人失禁墊、藥品保濕、干燥劑、脫氧保鮮劑、電纜阻水帶、混凝土外加劑、農(nóng)林抗旱保水及防沙治水等領(lǐng)域。

1 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)狀況分析及預(yù)測(cè)

1.1 國(guó)外市場(chǎng)供應(yīng)狀況

高吸水性樹(shù)脂的研究和開(kāi)發(fā)可以追溯至20世紀(jì)60年代。1969年美國(guó)農(nóng)業(yè)部北方研究所成功開(kāi)發(fā)出SAP樹(shù)脂，但是到1978年日本三洋化成公司才正式開(kāi)始投入工業(yè)化生產(chǎn)。而在這之后，SAP由于其優(yōu)良的吸水性能被大量應(yīng)用于衛(wèi)生用品，產(chǎn)能飛速增加。2013年，世界SAP總產(chǎn)能達(dá)到278.3萬(wàn)t/a，分布于亞洲、北美和西歐地區(qū)。亞洲是世界SAP產(chǎn)能最多的地區(qū)，占世界SAP總產(chǎn)能的53.6%，北美和西歐分別占24.4%和22.0%。截止2013年世界SAP產(chǎn)能及2018年產(chǎn)能預(yù)測(cè)情況如表1所示。SAP產(chǎn)能分布情況見(jiàn)表2[1]。

表1 2012年和2013年世界SAP產(chǎn)能及2018年產(chǎn)能預(yù)測(cè)情況

表2 世界主要SAP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分布情況

從生產(chǎn)廠商來(lái)看，由于SAP的生產(chǎn)技術(shù)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都被日本和德國(guó)壟斷，因此SAP的生產(chǎn)廠商也主要來(lái)自該兩國(guó)的公司。前四大SAP生產(chǎn)廠商日本觸媒、贏創(chuàng)實(shí)業(yè)、巴斯夫和三大雅的市場(chǎng)份額為全球市場(chǎng)的65%以上，而市場(chǎng)上其它有競(jìng)爭(zhēng)力的公司也不超過(guò)10家，因此全球SAP市場(chǎng)屬于壟斷市場(chǎng)。但是，在不考慮品牌軟實(shí)力和用戶忠誠(chéng)度的前提下，現(xiàn)有的SAP龍頭企業(yè)正在受到新興的中國(guó)SAP企業(yè)強(qiáng)有力的沖擊。

從產(chǎn)能分布來(lái)看，日本，西歐和北美的SAP產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，而這3個(gè)地區(qū)也集中了全球超過(guò)65%的SAP產(chǎn)能。但步入21世紀(jì)以來(lái)，隨著發(fā)達(dá)地區(qū)的人力成本和資源成本不斷上升，多數(shù)跨國(guó)廠商都選擇將新增SAP產(chǎn)能建設(shè)在中國(guó)和東南亞等政策親善，且人力資源成本較低的地區(qū)經(jīng)濟(jì)體?？鐕?guó)企業(yè)的產(chǎn)能，再加上這些經(jīng)濟(jì)體的SAP企業(yè)的發(fā)展，致使新興經(jīng)濟(jì)體的SAP產(chǎn)能急劇增加。

日本主要SAP生產(chǎn)商日本觸媒、住友精化和三大雅聚合物，其SAP生產(chǎn)能力分別達(dá)到60萬(wàn)t/a、28萬(wàn)t/a和28萬(wàn)t/a，約占全球SAP 總產(chǎn)能的41.7%。日本觸媒是世界第一大SAP生產(chǎn)商，生產(chǎn)基地遍及日本、美國(guó)、歐洲、中國(guó)和印尼；日本住友精化在2008年3月收購(gòu)了法國(guó)阿科瑪?shù)腟AP業(yè)務(wù)，并以此進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，其生產(chǎn)設(shè)施分布在日本、新加坡和法國(guó)，在日本擁有13萬(wàn)t/a產(chǎn)能，新加坡生產(chǎn)能力為6.9萬(wàn)t/a，該公司計(jì)劃成立一家聚合物公司，并在韓國(guó)麗水建設(shè)和運(yùn)營(yíng)一個(gè)SAP生產(chǎn)廠，以滿足本地區(qū)不斷增長(zhǎng)的需求，住友精化將在合資企業(yè)中持股90%，該工廠設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力5.9萬(wàn)t/a，將生產(chǎn)該公司的AQUAKEEP牌SAP，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目于2016年5月完工；三大雅聚合物有限公司也擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，位于日本國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)能力已達(dá)到13萬(wàn)t/a[2]。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，全球SAP新增產(chǎn)能主要來(lái)自亞洲(30萬(wàn)t/a)、中南美洲(10萬(wàn)t/a)及中東(8萬(wàn)t/a)，2018年世界SAP總產(chǎn)能將達(dá)到322.3萬(wàn)t/a。

1.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)狀況

目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有20多家企業(yè)生產(chǎn)SAP，但上規(guī)模的中高端的SAP主要為外資企業(yè)所占據(jù)，最大的宜興丹森(新加坡)以及南通三大雅(日本)、張家港日觸化工(日本)和寧波臺(tái)塑這4家的SAP產(chǎn)能就約占了國(guó)內(nèi)SAP產(chǎn)能的70%。國(guó)內(nèi)其它的SAP生產(chǎn)企業(yè)則生產(chǎn)規(guī)模偏小，與日本住友、三大雅相比，在技術(shù)上還有一定的差距，工藝又不穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要搶占中低端市場(chǎng)，而無(wú)緣主流中高端市場(chǎng)，特別是對(duì)SAP產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的嬰兒用尿不濕領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)衛(wèi)生用SAP高端市場(chǎng)主要由外資企業(yè)壟斷。

宜興丹森科技有限公司是目前國(guó)內(nèi)最大的SAP生產(chǎn)商，其產(chǎn)能為18萬(wàn)/a，由馬來(lái)西亞DANSONPACK INDUSTRIES SDN BHD出資成立的一家外商獨(dú)資企業(yè)，坐落于江蘇省宜興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(原化工園區(qū))，主要從事SAP的研發(fā)和生產(chǎn)。

浙江衛(wèi)星石化公司自主研發(fā)3萬(wàn)t/a SAP生產(chǎn)線于2014年初實(shí)現(xiàn)規(guī)?；€(wěn)定生產(chǎn)。該公司自設(shè)計(jì)之初即定位高端，配方工藝技術(shù)獨(dú)特，下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋良好，且具備較高的性價(jià)比，有望實(shí)現(xiàn)SAP進(jìn)口替代。

揚(yáng)巴公司新建的一套6萬(wàn)t/a SAP裝置于2014年上半年投產(chǎn)。揚(yáng)巴公司是德國(guó)巴斯夫和中石化合資公司，股份各占50%。該公司同時(shí)還投產(chǎn)了一套16萬(wàn)t/a丙烯酸裝置，這些新裝置將進(jìn)一步增強(qiáng)丙烯價(jià)值鏈，并服務(wù)于不斷增長(zhǎng)的下游需求。在南京揚(yáng)巴Verbund裝置區(qū)，SAP、丙烯酸丁酯和丙烯酸生產(chǎn)將與丙烯生產(chǎn)逆向一體化[2]。

臺(tái)塑公司吸水樹(shù)脂于2014年通過(guò)擴(kuò)能，其產(chǎn)能也已經(jīng)達(dá)到9萬(wàn)t/a。

2014年國(guó)內(nèi)主要SAP生產(chǎn)企業(yè)情況如表3所示。

表3 2014年國(guó)內(nèi)主要SAP生產(chǎn)廠家情況

近幾年，SAP已成為丙烯酸下游蓬勃發(fā)展的新興應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)SAP產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)能從2009年的17.0萬(wàn)t/a增加到2014年82.8萬(wàn)t/a。2009年～2014年產(chǎn)能和產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率分別為34.5%和33.2%，其產(chǎn)量也從2009年的11.6萬(wàn)t增加到2014年的51.0萬(wàn)t。國(guó)內(nèi)SAP市場(chǎng)供應(yīng)情況如表4所示[3]。

表4 近幾年國(guó)內(nèi)SAP供應(yīng)情況

我國(guó)SAP新建、擬建項(xiàng)目中，宜興丹森科技有限公司計(jì)劃2016年將總產(chǎn)能提高至42萬(wàn)t/a，萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃用自己生產(chǎn)的丙烯酸作原料在山東煙臺(tái)建一個(gè)12萬(wàn)t/a SAP項(xiàng)目，該公司計(jì)劃第一期投資約1.60億元(2 620美元)建一套3萬(wàn)t/a SAP項(xiàng)目。其它包括泉州邦麗達(dá)科技實(shí)業(yè)有限公司、連云港市斯?fàn)柊钍邢薰尽⑷笱啪?xì)化學(xué)品(南通)有限公司等，新增產(chǎn)能將達(dá)到51萬(wàn)t/a。預(yù)計(jì)2019年，我國(guó)SAP產(chǎn)能將達(dá)到133.8萬(wàn)t/a，產(chǎn)量將達(dá)到80萬(wàn)t，2014年～2019年產(chǎn)能和產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率分別為14.4%和13.1%。未來(lái)我國(guó)SAP新建、擬建項(xiàng)目情況見(jiàn)表5。

表5 國(guó)內(nèi)擬、擴(kuò)建SAP裝置情況

2 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求狀況分析及預(yù)測(cè)

2.1 國(guó)外市場(chǎng)需求狀況

2013 年世界SAP總消費(fèi)量為197.6萬(wàn)t，較2012年增加8.1萬(wàn)t，主要消費(fèi)地區(qū)是亞太地區(qū)、北美和西歐。其中，亞太地區(qū)SAP消費(fèi)量最多，為93.1萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的33%；其次是北美，SAP消費(fèi)量為65.5萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的28%；西歐SAP消費(fèi)量為30.5萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的15%。2013年世界各地區(qū)SAP消費(fèi)情況如圖1所示[4]。

近年來(lái)，隨著衛(wèi)生用品需求的增長(zhǎng)，SAP已成為人們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉碑a(chǎn)品的原料，人口老齡化時(shí)代的到來(lái)為SAP打開(kāi)了更加廣闊的市場(chǎng)。歐洲、美國(guó)和日本等成熟市場(chǎng)對(duì)世界SAP的發(fā)展起到了支撐作用，而中國(guó)和拉丁美洲則正在成為新興的SAP市場(chǎng)，且需求保持著較高的增長(zhǎng)速度。世界主要SAP消費(fèi)國(guó)家/地區(qū)及需求預(yù)測(cè)情況如表6所示。

圖1 2013年世界各地區(qū)SAP消費(fèi)情況

地區(qū)/國(guó)家2013年消費(fèi)量/萬(wàn)t2018年需求量/萬(wàn)t2013年^2018年增長(zhǎng)率/%北美54.361.12.4西歐30.534.32.3中國(guó)24.542.511.7日本23.631.25.8亞太(除中國(guó)、日本)17.419.41.9中南美16.523.37.0中東13.217.45.5中東歐11.113.73.9非洲6.58.55.7總計(jì)197.6251.44.8

2013年世界SAP主要消費(fèi)領(lǐng)域是衛(wèi)生用品領(lǐng)域，共消費(fèi)188.9萬(wàn)t，占總消費(fèi)量的96%。衛(wèi)生用品領(lǐng)域中，嬰兒紙尿褲產(chǎn)品占70%、女性保潔用品占9%、成人失禁產(chǎn)品占17%。2013年世界SAP消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 2013年世界SAP消費(fèi)結(jié)構(gòu)

SAP因具有超強(qiáng)的吸收和保留水分功能而廣泛應(yīng)用于制造衛(wèi)生用品方面，超薄型衛(wèi)生用品及成人失禁墊對(duì)SAP的需求更刺激了其迅速發(fā)展，而且成人失禁墊需求增速比嬰兒紙尿褲增速更大。未來(lái)幾年，隨著人口老齡化速度加快，SAP用于成人失禁墊的需求仍以較高的速率增長(zhǎng)，詳見(jiàn)表7。

表7 2013年～2018年SAP主要國(guó)家/地區(qū)的消費(fèi)增長(zhǎng)率

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，全球?qū)AP的需求每年將以4.8%速度增長(zhǎng)，2018年需求量約達(dá)到252萬(wàn)t，但消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍將維持目前的狀態(tài)，不會(huì)有大的變化。

2.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求狀況

隨著人民生活水平的不斷提高，我國(guó)SAP的消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，2013年國(guó)內(nèi)SAP消費(fèi)量為24.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)11.9%。2013年我國(guó)SAP消費(fèi)主要集中在個(gè)人衛(wèi)生領(lǐng)域，約占總消費(fèi)量的94%。在個(gè)人衛(wèi)生領(lǐng)域中，嬰兒紙尿褲產(chǎn)品占53%、女性保潔用品占36%、成人失禁產(chǎn)品占5%，而其它的SAP下游產(chǎn)品還包括土壤保水劑、工業(yè)阻水劑和食品包裝。國(guó)內(nèi)SAP消費(fèi)領(lǐng)域/消費(fèi)量及預(yù)測(cè)情況如表8所示。

表8 國(guó)內(nèi)SAP消費(fèi)領(lǐng)域/消費(fèi)量及預(yù)測(cè)情況

2013年國(guó)內(nèi)SAP消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 2013年國(guó)內(nèi)SAP消費(fèi)結(jié)構(gòu)

我國(guó)SAP市場(chǎng)空間極大，衛(wèi)生用品占據(jù)市場(chǎng)的首位，并呈逐年上升的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年～2018年我國(guó)SAP需求每年將以11.7%的速度增長(zhǎng)，其中嬰兒紙尿褲和成人失禁墊的需求分別以14.1%和11.4%的速度增長(zhǎng)，另外，以寵物墊為代表的其它衛(wèi)生護(hù)理用品占比也有所增加，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)SAP需求量將達(dá)到42.5萬(wàn)t。

3 結(jié)束語(yǔ)

從應(yīng)用領(lǐng)域看，SAP因具有良好的吸水性能和保水能力，被廣泛用于婦女保潔用品、嬰兒紙尿褲、成人失禁墊、藥品保濕、干燥劑、脫氧保鮮劑、防沙治水等很多方面，是一種市場(chǎng)前景非常好的產(chǎn)品。

SAP在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的最大機(jī)遇，是下游紙尿褲產(chǎn)品需求的飛速提升。人口老齡化和開(kāi)放二胎等社會(huì)和政治因素都將極大地刺激紙尿褲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加大對(duì)SAP的需求。除了下游需求增長(zhǎng)機(jī)遇之外，SAP另一個(gè)發(fā)展機(jī)遇，就是產(chǎn)品的區(qū)分化，除了目前作為基礎(chǔ)性能的吸水性和保水性，SAP還可以開(kāi)發(fā)出具有更好抑菌性或更高強(qiáng)度的產(chǎn)品，以面對(duì)不同的下游市場(chǎng)需求。

綜上所述，雖然目前國(guó)內(nèi)SAP供應(yīng)能力已超過(guò)需求，但是隨著人們生活水平的不斷提高，我國(guó)SAP的消費(fèi)數(shù)量將逐年增長(zhǎng)，未來(lái)SAP將成為我國(guó)丙烯酸下游產(chǎn)品中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，SAP在我國(guó)仍有巨大的潛在市場(chǎng)需求，發(fā)展前景廣闊。

參 考 文 獻(xiàn)：

[1] 陸遠(yuǎn)舟.SAP全球市場(chǎng)及應(yīng)用發(fā)展情況[EB/OL].(2013-12-02)[2014-11-05].http://www.ineng.org/news/46011.html.

[2] 揚(yáng)巴丙烯酸和SAP新裝置落成典禮[EB/OL].(2014-04-10)[2014-11-05].http://www.chemsino.com/DailyNews/NewsView.aspx?id=413613&highlight=%d1%ef%b0%cd.

[3] 陳立強(qiáng).我國(guó)丙烯酸及SAP行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)預(yù)測(cè)[J].中國(guó)石油和化工經(jīng)濟(jì)分析，2015(1)：60-63.

[4] Sebastian N Bizzari，Takashi Kumamoto，Lillian Liu.Superabsorbent polymers(SAPs)[R].US:SRI Consulting，2013:12-49.