高士旺 林麟

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年我國手機(jī)出口繼續(xù)保持快速增長，出口量達(dá)到13.1億部，同比增長10.6%，出口額大幅增長21.3%，達(dá)到1153.55億美元。

2004～2014年，我國手機(jī)出口額量值的年均復(fù)合增長率分別為24.5%和23.3%，是拉動(dòng)我國機(jī)電產(chǎn)品出口增長的重要商品。2014年，手機(jī)更是超過便攜式計(jì)算機(jī)（含筆記本和平板電腦）1086億美元的出口額，成為我國出口額最大的商品。

增長是手機(jī)出口關(guān)鍵詞

2014年，雖然手機(jī)各月度出口波動(dòng)較為明顯，但僅有受春節(jié)因素影響的2月和各大手機(jī)廠商密集發(fā)布新品之前的8月出現(xiàn)下降，其余月份均保持增長?？傮w來看，上半年手機(jī)出口增幅不及下半年明顯。這與手機(jī)廠商集中在下半年發(fā)布新品有密切的關(guān)系，尤其蘋果公司9月發(fā)布新款iPhone之后，出口增速明顯提升。

另外，12月更是創(chuàng)出出口量和出口額的單月歷史最高，分別達(dá)到1.4億部和159.4美元，當(dāng)月增幅分別高達(dá)34.8%和70.9%。

對(duì)中東和非洲出口增長迅猛

2014年，除對(duì)東歐和拉丁美洲地區(qū)外，我國手機(jī)對(duì)全球各大區(qū)域市場出口均保持增長態(tài)勢。其中，對(duì)中東和非洲地區(qū)出口增長最為迅猛，2014年對(duì)中東地區(qū)出口手機(jī)4339.8萬部，同比增長67.75%，出口額為36.4億美元，同比增長68.61%；對(duì)非洲出口手機(jī)2503.1萬部，同比增長59.78%，出口額為12.1億美元，同比增長65.96%。

對(duì)歐洲出口雖保持增長，但增幅相比2013年有所下降。2014年對(duì)歐洲出口手機(jī)1.29億部，同比增長3.79%，增幅比上年下降10.9個(gè)百分點(diǎn)；出口額179.5億美元，同比增長13.83%，增幅下降7.5個(gè)百分點(diǎn)。

美國仍是我國手機(jī)出口的最大市場，并且出口增幅相比上年有所回升。2014年對(duì)美出口手機(jī)1.3億部，同比增長20.24%，增幅比上年提高11.7個(gè)百分點(diǎn)；出口額為249.1億美元，同比增長24%，增幅比上年提高8.7個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)印度、俄羅斯、南非和巴西等金磚國家出口仍然增長較快，但增幅有所回落。2014年對(duì)金磚國家出口手機(jī)6575萬部，同比增長6.22%，增幅比上年下降12.8個(gè)百分點(diǎn)；出口額為49.7億美元，同比增長46.01%，增幅比上年下降10.3個(gè)百分點(diǎn)。

我國手機(jī)出口增長較明顯的其他國別地區(qū)市場有阿聯(lián)酋、印度尼西亞、德國、加拿大、新加坡和意大利等，其中阿聯(lián)酋已躋身我國手機(jī)出口前10的市場。

加工貿(mào)易繼續(xù)回落，一般貿(mào)易快速增長

2014年，我國通過加工貿(mào)易出口手機(jī)6.7億部，同比微增0.53%，增幅比上年下降6.8個(gè)百分點(diǎn)，占比51.14%，比重比上年下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；加工貿(mào)易出口額為879.6億美元，同比增長15.63%，占比76.25%，比重比上年下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。

通過加工貿(mào)易出口排名靠前的市場有美國、韓國、日本、荷蘭、英國、阿聯(lián)酋、德國、俄羅斯、加拿大和印度等；加工貿(mào)易出口增長較快的國家有阿聯(lián)酋、德國、俄羅斯、加拿大和新加坡等。

通過一般貿(mào)易出口手機(jī)6.3億部，同比增長24.63%，占比47.95%，比重比上年上升5.4個(gè)百分點(diǎn)；一般貿(mào)易出口額為263.6億美元，同比增長43.34%，占比22.85%，比重比上年上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。

通過一般貿(mào)易出口排名靠前的國別市場有美國、印度、阿聯(lián)酋、印度尼西亞、俄羅斯、墨西哥、巴基斯坦、越南和新加坡等；一般貿(mào)易出口增長較快的國家有印度、阿聯(lián)酋、印度尼西亞、俄羅斯、越南、新加坡、哥倫比亞、荷蘭、緬甸和馬來西亞等。

廣東出口最多，中西部省市增長迅猛

2014年，廣東省出口手機(jī)量值繼續(xù)排名第1，年累計(jì)出口8.2億部，同比增長10.4%，占比62.3%；出口額為492億美元，同比增長21.26%，占比42.6%。河南排名第2，手機(jī)出口量值分別為7342.8萬部和209億美元，同比分別增長7.14%和6.16%。

由于自貿(mào)區(qū)的建立和運(yùn)轉(zhuǎn)，上海手機(jī)出口額已經(jīng)超過北京排名第3位，2014年出口量值分別為6368.5萬部和128.5億美元，同比分別大幅增長36.93%和54.93%。之后依次是北京、天津、山東和江蘇。

2014年，重慶、湖南、湖北和陜西等中西部省市出口增長異常迅猛，其中湖南手機(jī)出口量增長近百倍，出口額增長近30倍，其他幾個(gè)省市出口也有倍增。東部省市僅江蘇出口增長超過1倍。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和過往較低的出口基數(shù)相疊加應(yīng)，是造成這種現(xiàn)象的重要原因。

出口企業(yè)集中度降低，競爭加劇

2014年，我國共有1540家企業(yè)出口手機(jī)，比2013年增加488家，增幅達(dá)到46.4%。增加的企業(yè)主要以民營企業(yè)為主，2014年出口手機(jī)的民營企業(yè)為1211家，比上年增長了457家；外資企業(yè)233家，比上年增長29家；國有企業(yè)93家，比上年減少1家。出口額排名前10的企業(yè)占總出口額的比重為62%，比上年下降了8個(gè)百分點(diǎn)。

出口規(guī)模占據(jù)主導(dǎo)地位的仍是富士康、三星等外資品牌或代工廠，但其出口份額有所下降，出口排名前15位中的4家富士康企業(yè)，2014年出口額占我國手機(jī)出口總額的30.5%，比重降低3.7個(gè)百分點(diǎn)；兩家三星的公司惠州三星和天津三星，出口額占我國手機(jī)出口總額的10.2%，比重下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。

2014年，沒有國產(chǎn)品牌進(jìn)入出口額前10，出口排名靠前的有排名第11位的TCL、排名第13位的華為和排名第14位的中興。2014年，發(fā)展迅猛的小米出口排名第37位，比2013年大幅提高69位，出口額增長超過9倍，出口數(shù)量增長近20倍。國產(chǎn)品牌手機(jī)的出口份額也有所提升，2014年中興、華為、宇龍酷派、聯(lián)想、TCL和小米等企業(yè)的出口額占我國手機(jī)出口總額的7.9%，比上年提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。但即使如此，國產(chǎn)品牌手機(jī)出口的份額仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資品牌。

自主品牌嶄露頭角，智能化趨勢明顯

我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)已在廣東、京津地區(qū)形成了完整的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，上下游配套完善，相關(guān)人才儲(chǔ)備充足，推動(dòng)國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)量占全球比重連年提升，出口快速增長。

國內(nèi)廠商市場份額提升明顯

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的全球智能手機(jī)出貨量報(bào)告，2014年第四季度三星以7510萬部的出貨量、20%的市場份額列第1位，但相比2013年同期下降了11%；蘋果出貨量同比增長46%，達(dá)到7450萬部，市場份額為19.85%，位列第2位；聯(lián)想（含摩托羅拉）、華為、小米分別列第3位、第4位和第5位，且都取得了超過市場平均水平的增長。另外，TCL、中興等國內(nèi)廠商手機(jī)銷量也有明顯提升。

我國廠商市場份額提升受益于國內(nèi)龐大的市場和國內(nèi)在手機(jī)產(chǎn)業(yè)上游的技術(shù)突破，尤其在芯片、存儲(chǔ)、屏幕等關(guān)鍵部件領(lǐng)域，打破了原來完全依賴進(jìn)口的窘境，從而推動(dòng)我國自主品牌手機(jī)在質(zhì)量、技術(shù)和市場份額的綜合提升。

智能手機(jī)侵蝕其他產(chǎn)品市場

智能手機(jī)順應(yīng)了信息處理移動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化和融合性的時(shí)代訴求與技術(shù)要求，已經(jīng)超越計(jì)算機(jī)成為個(gè)人信息處理最重要的終端工具。尤其近幾年，智能手機(jī)不斷融合計(jì)算器、音樂播放器、視頻播放器、照相機(jī)、收音機(jī)、傳真機(jī)和DVD播放機(jī)等產(chǎn)品的功能，以APP軟件形式出現(xiàn)在手機(jī)屏幕上。這也直接造成被融合產(chǎn)品市場的萎縮甚至消亡。以最具代表性的數(shù)碼相機(jī)為例，其出口量從2010年頂峰的1.08億臺(tái)降到2014年的3997萬臺(tái)，出口額更是下降了一半多。其他產(chǎn)品也出現(xiàn)了類似的回落。

與此同時(shí)，大屏幕智能手機(jī)也在開始侵入平板電腦市場，2014年全球平板電腦出貨量從上年度的50%以上增幅迅速回落到個(gè)位數(shù)水平。蘋果公司最新財(cái)報(bào)也顯示，其平板電腦銷量出現(xiàn)同比下降，甚至低于前年度同季度的銷量。預(yù)期這種趨勢仍將持續(xù)，并成為推動(dòng)智能手機(jī)銷量和出口量增長的利好因素。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)潛在兩大問題引關(guān)注

利潤率低

從全球智能手機(jī)的毛利率看，蘋果超過50%，三星維持在30%上下，而國產(chǎn)品牌的毛利率不到20%，投入研發(fā)的持續(xù)累計(jì)差距縮小很難。蘋果最新季報(bào)顯示，其當(dāng)季凈利潤率超過24%，單季利潤高達(dá)180億美元，這甚至超過很多廠商的全年?duì)I業(yè)收入。財(cái)力的差距使得研發(fā)投入差距明顯。

同時(shí)，隨著競爭的加劇和我國廠商市場份額的提升，通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟將成為重要的競爭手段，這對(duì)志在開拓國際市場的我國廠商而言將是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)激增

新興發(fā)展中國家尤其一些人口較多的地區(qū)，基于推動(dòng)本國信息化水平和鼓勵(lì)發(fā)展本國制造業(yè)，尤其是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的需要，會(huì)通過出臺(tái)一定的保護(hù)措施和設(shè)置貿(mào)易壁壘來扶持本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國作為全球手機(jī)重要生產(chǎn)和出口基地，在各項(xiàng)綜合成本上升的情況下，部分外資企業(yè)也有分散產(chǎn)能的訴求。在這種背景下，容易引起進(jìn)口國當(dāng)局的關(guān)注，通過采取進(jìn)口限制從而吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。這種現(xiàn)象值得關(guān)注。

基于對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)尤其智能手機(jī)全球需求的良好預(yù)期，預(yù)計(jì)2015年全球手機(jī)市場需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭。但由于智能手機(jī)目前全球市場滲透率已經(jīng)超過70%，按照產(chǎn)業(yè)需求周期趨勢，市場整體增幅水平會(huì)逐步回落。實(shí)際上，從我國手機(jī)出口的年度數(shù)據(jù)也可以看出，出口量增幅在逐步下降。

不過，受智能手機(jī)對(duì)其他產(chǎn)品功能的融合，國產(chǎn)廠商提升產(chǎn)品技術(shù)水平與價(jià)格區(qū)間等利好因素影響，智能手機(jī)整體平均出口價(jià)格仍將提升，2015年手機(jī)出口額增幅仍將高于出口量增幅。

預(yù)計(jì)2015年我國手機(jī)將繼續(xù)鞏固作為第一大出口商品的地位，出口量將接近14億部，出口平均價(jià)格提升，進(jìn)而推動(dòng)出口額突破1200億美元。

（作者單位：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)）