劉靜

2014年上半年，中國(guó)服裝出口經(jīng)歷由弱到穩(wěn)的過程，至二季度逐月回暖。服裝內(nèi)銷總體規(guī)模擴(kuò)大，但增速相對(duì)較低。產(chǎn)量與上年同期基本持平；行業(yè)各項(xiàng)主要指標(biāo)基本正常，但盈利能力未見明顯提升。其中，規(guī)模以上企業(yè)效益平穩(wěn)，虧損面縮小，但運(yùn)營(yíng)質(zhì)量?jī)蓸O分化明顯，而數(shù)量眾多的中小企業(yè)仍困難突出，壓力較大。上半年運(yùn)行

生產(chǎn)：總量同比持平

2014年1-6月，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖、需求有所恢復(fù)。中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，但規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑。從全行業(yè)口徑判斷，總產(chǎn)量應(yīng)與去年同期持平。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量141.1億件，同比增長(zhǎng)3.76%，較2013年同期提高3.21個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝72.24億件，針織服裝68.86億件，同比分別為1.83%和5.88%。而規(guī)模以下企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)和自我調(diào)整能力均較差，在需求較疲弱、生產(chǎn)要素成本上升的情況下，訂單有流失現(xiàn)象。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)廣東企業(yè)的調(diào)研，小微企業(yè)訂單普遍減少，部分企業(yè)訂單減少七成以上甚至關(guān)停。

據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等產(chǎn)業(yè)集群的調(diào)查，2014年上半年，上述產(chǎn)業(yè)集群全行業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，服裝企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)同比增長(zhǎng)2.97%，其中規(guī)模以下服裝企業(yè)產(chǎn)量同比減少7.07%。

另?yè)?jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)山東、遼寧、廣東等地企業(yè)的調(diào)查，近半數(shù)的企業(yè)產(chǎn)量同比減少或持平，其中以中小企業(yè)居多。

內(nèi)銷：網(wǎng)購(gòu)增長(zhǎng)41.5%

2014年上半年，我國(guó)服裝內(nèi)銷市場(chǎng)總體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但需求仍疲弱，增速放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～6月社會(huì)消費(fèi)品零售總額124199億元，同比增長(zhǎng)12.1%，增速比上年同期回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。

其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額62102.1億元，同比增長(zhǎng)9.8%，比去年同期增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。服裝類商品零售額累計(jì)4182億元，同比增長(zhǎng)10%，比去年同期增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，全國(guó)服裝類商品零售價(jià)格同比上漲2.2%，較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。衣著類居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.3%，較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中服裝價(jià)格上漲2.5%。2014年1-6月衣著類生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲0.8%，較上年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月份，全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額1082.45億元，同比增長(zhǎng)2.07‰增速較上年同期低4.51個(gè)百分點(diǎn)；銷售各類服裝2.19億件，同比下降2.41%，增速較上年同期低5.25個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)對(duì)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的43家單位、183家單體市場(chǎng)成交額保持增長(zhǎng)，總成交額為3815.38億元，同比增長(zhǎng)4.98%。其中，25家市場(chǎng)成交額上漲，16家市場(chǎng)成交額下降，2家市場(chǎng)成交額持平。

中國(guó)電子商務(wù)研究中心預(yù)計(jì)，2014年我國(guó)服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)到6153億元，同比增長(zhǎng)41.5%。

來自國(guó)內(nèi)最大電商平臺(tái)淘寶的數(shù)據(jù)顯示，2014年1～6月淘寶網(wǎng)（B2C及C2C）銷售服裝類商品24.44億件，同比增長(zhǎng)35.8%，銷售額1764.92億元，同比增長(zhǎng)46.89%。其中男裝銷售量3.58億件，同比增長(zhǎng)36.08%，銷售額394.56億元，同比增長(zhǎng)60.75%；女裝銷售量10.67億件，同比增長(zhǎng)41.62%，銷售額1044.37億元；運(yùn)動(dòng)/休閑服銷售量0.38億件，同比增長(zhǎng)12.4%，銷售額37.95億元，同比增長(zhǎng)58.3%；童裝銷售量4.22億件，同比增長(zhǎng)34.71%，銷售額163.9億元，同比增長(zhǎng)49.7%。

外需：出口歐盟提高

上半年我國(guó)服裝出口整體偏低，但經(jīng)歷了由弱到穩(wěn)的過程，逐漸回暖，扭轉(zhuǎn)了年初出口數(shù)量、出口金額均同比下降的頹勢(shì)。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口798.46億美元，同比增長(zhǎng)4.29%，較2013年同期回落9.11個(gè)百分點(diǎn)。服裝出口數(shù)量為151.98億件，同比增長(zhǎng)6.42%，較2013年同期回落0.66個(gè)百分點(diǎn)。服裝出口平均單價(jià)4.29美元/件，同比下降2.28%，較2013年同期回落8.32個(gè)百分點(diǎn)。

2014年1～6月，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額143.2億美元，同比增長(zhǎng)7.39%，增速較上年同期減少0.14個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量26.09億件，同比增長(zhǎng)2.14%，增速較上年同期減少4.58個(gè)百分點(diǎn)。出口單價(jià)同比增長(zhǎng)5.4%。

我國(guó)出口歐盟服裝增速明顯提高。2014年1-6月，我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額196.9億美元，同比增長(zhǎng)20.22%，增速較上年同期提高16.46個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量35.13億件，同比增長(zhǎng)16.22%，增速較上年同期提高13.01個(gè)百分點(diǎn)。出口單價(jià)同比增長(zhǎng)5.07%。

2014年1～6月，我國(guó)對(duì)日本服裝出口金額88.68億美元，同比下降10.95%，增速較上年同期減少11.6個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量14.35億件，同比下降8.65%，增速較上年同期減少10.52個(gè)百分點(diǎn)。出口單價(jià)同比下降4.06%。

2014年1～6月，我國(guó)對(duì)東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場(chǎng)服裝出口金額合計(jì)111.29億美元，同比增長(zhǎng)1.32%，增速較上年同期減少59.16個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量合計(jì)22.59億件，同比增長(zhǎng)17.03%，增速較上年同期減少17.59個(gè)百分點(diǎn)。

效益：兩極分化明顯

2014年上半年，服裝行業(yè)整體效益平穩(wěn)。規(guī)模以上企業(yè)各主要指標(biāo)基本正常，虧損面有所收窄，但兩極分化明顯；規(guī)模以下企業(yè)困難和壓力仍較大。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年1～6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)15009家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9390.84億元，同比增長(zhǎng)9.8%；利潤(rùn)總額495.49億元，同比增長(zhǎng)13.93%。虧損企業(yè)2595家，虧損面為17.29%，比2013年同期下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)均安、容城、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等服裝產(chǎn)業(yè)集群的調(diào)查也顯示，2014年上半年，規(guī)模以下服裝企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)同比增長(zhǎng)4.13%，利潤(rùn)總額合計(jì)同比增長(zhǎng)5.99%；企業(yè)虧損面19.77%。而根據(jù)對(duì)廣東、山東、遼寧等地的調(diào)查，40%以上的中小企業(yè)訂單減少，60%以上的中小企業(yè)存在工人流失現(xiàn)象。近40%的中小企業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)狀況不佳。

投資：實(shí)際投資增長(zhǎng)20.01%

2014年1～6月，我國(guó)服裝行業(yè)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)、增速提高，顯示行業(yè)投資持續(xù)發(fā)力，投資信心正在回歸。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，我國(guó)服裝行業(yè)實(shí)際完成投資1567.32億元，同比增長(zhǎng)20.01%；施工項(xiàng)目數(shù)4584個(gè)，同比增長(zhǎng)5.72%；新開工項(xiàng)目2846個(gè)，同比增長(zhǎng)5.37%；竣工項(xiàng)目數(shù)1759個(gè)，同比增長(zhǎng)14.89%。各指標(biāo)增速較去年同期均有提高。

下半年展望

從經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，美國(guó)二季度GDP大超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望持續(xù)；歐洲雖然已經(jīng)逐步走出衰退，但風(fēng)險(xiǎn)仍未解除，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能略顯不足；日本短期復(fù)蘇似顯強(qiáng)勁，但結(jié)構(gòu)改革難有進(jìn)展，增長(zhǎng)已顯疲態(tài)，下半年同樣可能缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力。在新興經(jīng)濟(jì)體：除部分國(guó)家繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度外，有些發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了較大滑坡，且風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。

而中國(guó)經(jīng)濟(jì)也存下行壓力和不確定性，在“微刺激”的過程中，將繼續(xù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、減速提質(zhì)，可能會(huì)反復(fù)筑底，總的來看，增長(zhǎng)將處于合理區(qū)間。

內(nèi)銷方面，城鎮(zhèn)化推進(jìn)、居民收入增長(zhǎng)將保證內(nèi)需消費(fèi)繼續(xù)擴(kuò)大。但受經(jīng)濟(jì)影響，居民消費(fèi)意愿不高，需求疲弱仍將持續(xù)，相對(duì)較低的增速將成為常態(tài)。

出口方面，全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇使我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的外部環(huán)境有所改善，出口形勢(shì)將進(jìn)一步趨于穩(wěn)定并小幅回升。其中對(duì)美國(guó)、歐洲出口或保持一定增長(zhǎng)，而對(duì)日本市場(chǎng)出口增長(zhǎng)幅度不會(huì)太大，甚至可能有所下降。

由于國(guó)際需求繼續(xù)恢復(fù)、國(guó)內(nèi)需求保持增長(zhǎng)、庫(kù)存調(diào)整也取得一定成效，下半年中國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，總量或有增長(zhǎng)但幅度微小。

在產(chǎn)銷兩方面的帶動(dòng)下，下半年行業(yè)整體效益保持平穩(wěn)，虧損面繼續(xù)收窄。

但對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生抑制作用的諸多因素依然存在，企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力增大，行業(yè)效益難以有顯著改觀，盈利空間可能進(jìn)一步收窄。尤其是中小企業(yè)，困難更為突出。行業(yè)運(yùn)行謹(jǐn)慎樂觀。