郝 芳，李建革

(北京交通大學(xué) 中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心，北京 100044)

基于資源安全保障的中國銅產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

郝 芳，李建革

(北京交通大學(xué) 中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心，北京 100044)

銅礦是中國急需緊缺的礦產(chǎn)資源。從資源安全保障角度，針對中國銅礦資源稟賦、市場供需及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，指出中國銅礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所存在的問題：產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш夂透骷壆a(chǎn)業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性問題等。并從解決銅資源供應(yīng)和銅冶煉加工環(huán)節(jié)的過多擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈不協(xié)調(diào)問題著手，提出中國銅礦產(chǎn)業(yè)安全、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的對策建議。

資源安全；銅產(chǎn)業(yè)；可持續(xù)發(fā)展

一、資源安全保障的重要意義

關(guān)于礦產(chǎn)資源安全的概念,學(xué)者們具有代表性的有以下幾個觀點：礦產(chǎn)資源安全指供應(yīng)的穩(wěn)定性和開發(fā)使用上的安全性[1,2]；是一個國家能在指定的時間和地點，以合理的價格與方式，穩(wěn)定、足量、持續(xù)獲得國家社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活所需的礦產(chǎn)資源的狀態(tài)[3]。資源安全的主要影響因素除了資源本身的稟賦、儲量等自然因素之外，還涉及到資源市場供需和國際政治關(guān)系等經(jīng)濟(jì)與政治因素[4]。目前，學(xué)術(shù)界對礦產(chǎn)資源安全的研究開始拓展，一些學(xué)者認(rèn)識到礦產(chǎn)資源安全是一個需要綜合考慮市場供給、生態(tài)文明、社會秩序、可持續(xù)發(fā)展等諸多因素的多層次、多維度、多目標(biāo)的系統(tǒng)，而供需均衡僅是礦產(chǎn)資源安全的目標(biāo)之一[5]。綜上，礦產(chǎn)資源安全應(yīng)有狹義與廣義之分：狹義的礦產(chǎn)資源安全是指資源供應(yīng)安全，即保障社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活所必需的礦產(chǎn)資源能夠以合理的價格持續(xù)、穩(wěn)定的供應(yīng)。其核心內(nèi)容為數(shù)量保障、供應(yīng)穩(wěn)定、價格合理。廣義的礦產(chǎn)資源安全是指綜合安全，即在保障礦產(chǎn)資源持續(xù)、穩(wěn)定供應(yīng)的同時保持良好的生態(tài)環(huán)境，推動社會健康有序的發(fā)展。其核心內(nèi)容包括供給安全與生態(tài)穩(wěn)定。本文所論述的是狹義的礦產(chǎn)資源安全，即資源供應(yīng)安全。

二、中國銅礦資源形勢及供需分析

1.中國銅礦資源儲量及分布特征

中國銅資源總體分布比較分散，中西部地區(qū)較東部地區(qū)資源豐富。從資源量的省份分布來看，全國29個省(區(qū))都有銅礦的分布。2012年底，中國共有銅礦礦區(qū)1915個，查明資源量9036.9萬噸，其中資源量6302.49萬噸，儲量1041.58萬噸。從資源量上看，在中國中西部地區(qū)的幾個省份有相對富集特點。從資源儲量的地區(qū)分布來看，東部地區(qū)占10.08%，西部地區(qū)占64.77%，中部地區(qū)19.41%，東北地區(qū)占5.73%。銅礦資源儲量較多的省(區(qū))分別是西藏、江西、云南、甘肅、安徽、內(nèi)蒙古、山西、黑龍江、湖北、新疆等。

2.中國銅礦資源供需分析

中國是銅消費大國，銅金屬為中國大宗原料中的供應(yīng)緊缺礦種。2012年，全國銅礦持證企業(yè)共計874家，年產(chǎn)銅礦石1.42億噸，工業(yè)總產(chǎn)值348.94億元，從業(yè)人員12.26萬人。銅礦開發(fā)分布在26個省份，主要集中在中部和西部地區(qū)。從年產(chǎn)礦量上看，四大地區(qū)占全國的比例分別是：東部地區(qū)1.25%、中部地區(qū)52.78%、西部地區(qū)39.76%、東北地區(qū)6.20%；65%以上的產(chǎn)量和50%左右的工業(yè)總產(chǎn)值集中在江西、內(nèi)蒙古和云南。截止2012年，銅礦資源采礦權(quán)證企業(yè)總設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模1.97億噸，礦區(qū)面積約1500平方公里，分布在26個省，355個縣級行政區(qū)，采礦權(quán)數(shù)量在全國前5位的省份分別為云南、安徽、新疆、內(nèi)蒙古、湖北。

2001—2012年，精煉銅產(chǎn)量及消費量呈穩(wěn)定上升趨勢，且精煉銅消費量增幅超過同期精煉銅產(chǎn)量增幅，緊缺程度逐年加劇(圖1)。國內(nèi)銅精礦呈微弱上升趨勢，但對滿足精煉銅原材料市場比例逐年大幅減小。2012年中國銅精礦產(chǎn)量(金屬量)為160.2萬噸，僅能提供國內(nèi)精煉銅27.5%的原料，銅資源的對外依存度逐年升高。與此同時，2012年中國精煉銅的消費量比上年增長22.7%，達(dá)到895萬噸。

3.銅礦貿(mào)易及價格分析

銅精礦的嚴(yán)重內(nèi)供不足，且在銅金屬消費的巨大增長形勢下，導(dǎo)致中國必須大量進(jìn)口銅礦砂及其他銅中間產(chǎn)品以滿足國內(nèi)需求。2001—2012年，中國銅精礦、銅材及銅廢碎料均呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲態(tài)勢，銅相關(guān)的貿(mào)易逆差逐年增加，且2007、2010年增幅尤為明顯(圖2)。

圖3顯示的是十年以來LME銅價走勢，將2004年至今銅價變化總結(jié)為四個階段：2004—2008年間7000美元每噸的震蕩調(diào)整期、2008下半年至2009年的急速下行期、2009—2011年的穩(wěn)定上行期、2011下半年至今的漸行下滑調(diào)整期?？梢?，銅價波動較為頻繁，價格是影響中國銅產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的重要影響因素。

近年來，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響及中國產(chǎn)業(yè)調(diào)整形勢下，建筑、家電及交通等用銅行業(yè)需求增速放緩，銅價從2011年1月9000美元左右每噸跌至6500美元左右。從全球形勢來看，受主要經(jīng)濟(jì)體寬松政策刺激及國際庫存下降等因素影響，未來一段時間銅價仍將維持當(dāng)前水平或有微幅震蕩調(diào)整。

三、中國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題分析

通過對中國銅礦資源賦存情況及供需形勢分析可知，制約中國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展根源性的問題是銅資源的安全供應(yīng)無法保障。中國有著較大體量的全產(chǎn)業(yè)鏈銅工業(yè)(圖4)，包括銅采選礦業(yè)—銅冶煉工業(yè)—銅加工制造業(yè)，對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游三部分。銅材加工業(yè)按照加工產(chǎn)品的技術(shù)要求和附加值的差異，可分為初級加工和深加工。一般來說，銅材的初級加工多是以粗通和電解銅為原料，加工為普通的潼關(guān)棒、銅板帶、銅箔、銅線桿等產(chǎn)品；在此基礎(chǔ)上生產(chǎn)高精覆銅板、低氧光亮銅桿等產(chǎn)品的是銅材深加工[6]。以下從資源安全保障視角對銅全產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行分析，提出當(dāng)前中國銅產(chǎn)業(yè)安全、可持續(xù)發(fā)展的所面臨的主要問題。

1.產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш猓Y(jié)構(gòu)性矛盾突出

中國銅產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш獗憩F(xiàn)為，上游的銅采礦業(yè)與中下游的冶煉及加工產(chǎn)業(yè)失衡，圖3顯示出中國銅礦業(yè)明顯滯后于銅冶煉及加工等后續(xù)產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)模式來看，最優(yōu)的模式是上中下游產(chǎn)業(yè)之間保持相應(yīng)的比例，某一個環(huán)節(jié)過高和過低都可能導(dǎo)致生產(chǎn)資源的浪費和生產(chǎn)效率的降低。而銅工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的源頭—銅礦采礦業(yè)的發(fā)展程度顯著低于后續(xù)產(chǎn)業(yè)是導(dǎo)致目前中國銅工業(yè)發(fā)展缺乏高效、可持續(xù)發(fā)展的重要原因[7]。

2001—2012年中國本土銅精礦供應(yīng)量與后續(xù)冶煉加工的需求量缺口持續(xù)加大，自給率持續(xù)下降且速度呈加快趨勢。近年來中國對銅的冶煉、加工行業(yè)的固定資產(chǎn)投資大幅增長，進(jìn)一步加劇了銅精礦的供需矛盾，凸顯了產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш鈫栴}。以2013年為例，中國銅材產(chǎn)量為1498.7萬噸，同比增長25.2%，是2001年的6倍。由于原材料短缺導(dǎo)致中下游產(chǎn)業(yè)成本高且缺乏穩(wěn)定性，限制了精煉銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使精煉銅不能滿足銅材加工的需要，因此中國銅在銅精礦和精煉銅二級產(chǎn)業(yè)均過度依賴進(jìn)口，給整個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來不穩(wěn)定因素。

2.各級產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性問題

最上游的銅勘查及采礦階段現(xiàn)存結(jié)構(gòu)性問題主要體現(xiàn)在三個方面：一是老礦山增儲有限，新礦產(chǎn)地位置偏遠(yuǎn)，外部建設(shè)條件及環(huán)境約束不利；二是銅礦山開發(fā)大中型企業(yè)比例較低，產(chǎn)業(yè)集中度不夠；三是礦山生產(chǎn)效率低，采礦裝備水平與世界先進(jìn)水平差距較大，先進(jìn)采礦技術(shù)運用較少。

近年來國家制定了“358找礦突破戰(zhàn)略行動”，對銅資源勘查加大投入。如2012年新發(fā)現(xiàn)的兩個大型銅礦分別位于云南香格里拉和西藏多龍地區(qū)，遠(yuǎn)離長江中下游等國內(nèi)銅冶煉和加工的生產(chǎn)中心，即使銅價高企到滿足技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件，但在生態(tài)文明建設(shè)大背景下，環(huán)境保護(hù)門檻極高都有可能導(dǎo)致形成“呆礦”，難以開發(fā)利用。大中型礦山開發(fā)企業(yè)比例低，一定程度上是由中國銅資源賦存特點決定的，中國銅礦資源賦存具有大礦少、小礦多的特點：2012年中國銅礦山企業(yè)共874家，大型和中型合計86家，占不到10%的比例；小型最多為510家，占比約60%；小礦為278家，約占30%的比例。大中型礦山比例較低的格局不利于提高產(chǎn)業(yè)集中度，從而帶來企業(yè)技術(shù)改造設(shè)備升級缺乏動力，生產(chǎn)效率較低還導(dǎo)致利潤微薄，企業(yè)對環(huán)境保護(hù)和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理也缺乏資金和能力。

中游的冶煉行業(yè)存在的主要問題是盲目擴(kuò)張，無序競爭，盈利能力較弱。中國銅冶煉能力低于銅加工能力和消費能力，但由于資源自給率嚴(yán)重不足導(dǎo)致銅精礦賣方市場。銅精礦不僅價格高企，且原料供給穩(wěn)定和連續(xù)性不足，導(dǎo)致了國內(nèi)銅冶煉能力利用率低，無序擴(kuò)張的后果是冶煉廠商對銅精礦進(jìn)口的爭奪加劇，缺乏議價能力，生存堪憂。

下游的銅加工行業(yè)也存在產(chǎn)能擴(kuò)張過快、產(chǎn)業(yè)集中度低和產(chǎn)能過剩的問題，且速度較冶煉環(huán)節(jié)更快?，F(xiàn)有和增加產(chǎn)能中較為突出的結(jié)構(gòu)性問題是：加工環(huán)節(jié)集中度和高附加值產(chǎn)品項目比例較低，新上項目大部分為門檻不高的低附加值產(chǎn)能。且由于投資門檻低，新上產(chǎn)能不是原有加工企業(yè)的擴(kuò)張，而多為地方政府在未經(jīng)過認(rèn)真的市場分析預(yù)測的前提下出于通過投資提振經(jīng)濟(jì)做出的決策，導(dǎo)致銅加工行業(yè)產(chǎn)能過剩。因此，國內(nèi)銅加工企業(yè)可能陷入既缺原料又缺市場的不利環(huán)境，同樣導(dǎo)致銅加工行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能利用率低、行業(yè)盈利水平低等局面。

四、推進(jìn)中國銅產(chǎn)業(yè)安全、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的建議與措施

從當(dāng)前中國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題可以看出，銅產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)安全、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展最根本是要解決銅資源供應(yīng)保障問題；其次是解決銅冶煉加工環(huán)節(jié)的過多擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈不協(xié)調(diào)問題。從以上兩方面，綜合考慮中國銅資源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，以推進(jìn)中國銅產(chǎn)業(yè)安全、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)提出以下建議：

1.開源節(jié)流，增加銅資源供應(yīng)量

(1)資源勘查。重點加強找銅潛力較好選區(qū)的基礎(chǔ)研究和勘查工程部署；制定優(yōu)惠政策吸引相關(guān)企業(yè)在銅勘查領(lǐng)域進(jìn)行投入；鼓勵國內(nèi)企業(yè)落實國家“走出去”戰(zhàn)略，加快海外發(fā)展步伐，在資金和政策方面對礦業(yè)企業(yè)參與國際礦業(yè)開發(fā)給予支持，增加銅資源市場話語權(quán)。

(2)優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)。鼓勵非原礦砂進(jìn)口，加強精煉銅、粗銅及廢銅的進(jìn)口；進(jìn)口國選擇應(yīng)多元化。

(3)提高利用效率。鼓勵企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)的采、選礦技術(shù)，扶持礦山企業(yè)技術(shù)改造，提高“三率”水平；加強對低品位、難選冶礦石利用的政策支持，放寬相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策限制，鼓勵外資和民營企業(yè)進(jìn)入銅開采和選礦上游領(lǐng)域；重視資源二次利用，提高廢銅利用水平。根據(jù)中國工業(yè)發(fā)展周期測算，在2010年左右將有大量含銅設(shè)備進(jìn)入報廢期。加之中國廢舊電器拆解能力較強，國內(nèi)廢舊銅回收利用潛力很大。

2.控制規(guī)模，優(yōu)化銅工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

(1)控制行業(yè)總量規(guī)模。嚴(yán)格審查精煉銅、低附加值銅材新上項目，提高冶煉行業(yè)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)冶煉工業(yè)有序平穩(wěn)發(fā)展。

(2)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。鼓勵規(guī)?；~冶煉企業(yè)做大做強，出臺相關(guān)政策支持大企業(yè)對小微冶煉企業(yè)的收購兼并，從而提高國際話語權(quán)和競爭力；鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)改進(jìn)，出臺相關(guān)政策如出臺落后技術(shù)負(fù)面清單等；鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，組建技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，提高對高附加值新產(chǎn)品的政策、資金及人力支持，研發(fā)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高競爭力。

[1]孫永波,汪云甲.礦產(chǎn)資源安全評價指標(biāo)體系與方法研究[J].中國礦業(yè),2005,14(4):36-37.

[2]汪云甲.論我國礦產(chǎn)資源安全問題[J].科技導(dǎo)報,2003(2):58-61.

[3]鄧光君.國家礦產(chǎn)資源安全理論與評價體系研究[D].北京：中國地質(zhì)大學(xué),2006.

[4]牛建英.戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全研究[D].北京：中國地質(zhì)大學(xué),2007.

[5]羅輝,宦吉娥.礦產(chǎn)資源安全研究述評.中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)[J].2010,10(3):43-46.

[6]張玉勝,劉志迎.基于產(chǎn)業(yè)鏈的銅產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新道路[J].有色金屬工程,2011(3):21-24.

[7]陳甲斌.中國銅產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)狀況與調(diào)整[J].世界有色金屬,2006(5):6-9.

(責(zé)任編輯：范根祥)

The Sustainable Development of China’s Copper Industry：Based on Natural Resources Security

HAO Fang，LI Jiange

(Postdoctoral Programme of China Industrial Economic Security Research Center，Beijing Jiaotong University，Beijing 100044,China)

Cooper is a scarce and urgently needed resource in China.This paper，from the angle of resource security safeguard，analyzes the current situation of cooper endowment，market supply-demand and industry development，and points out the problems existing in the development of copper industry，such as the unbalance of industry chain and structural problems within the industry.Finally，from the solution of copper supply and the discordant of industry chain caused by the excessive expansion of copper smelting，this paper puts forward some countermeasures conducive to a secure，stable and sustainable development of China’s copper industry.

resources security；copper industry；sustainable development

2014-12-23

郝芳(1975—)，女，北京交通大學(xué)中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后，副研究員，研究方向為礦業(yè)經(jīng)濟(jì)、國土資源政策研究；李建革(1967—)，男，北京交通大學(xué)中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后科研工作站站長，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，研究方向為戰(zhàn)略管理、職業(yè)化管理、企業(yè)全面風(fēng)險管理、商業(yè)銀行中小企業(yè)信用評級。

F426.32

A

1008-2700(2015)02-0046-05