史良才

在我國(guó)電子商務(wù)方興未艾，海淘市場(chǎng)放量增長(zhǎng)的背景下，第三方支付迎來(lái)了越來(lái)越大的市場(chǎng)空間。跨境電商的盤子究竟有多大？2013年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模2.70萬(wàn)億元人民幣，實(shí)現(xiàn)了28.8%的增長(zhǎng)率。其中出口電商交易額達(dá)2.4萬(wàn)億元人民幣，跨境B2B是主流模式占比90.4%。跨境網(wǎng)上零售發(fā)展?jié)摿薮?，出口電商B2B網(wǎng)上零售全球占比9.6%。

跨境電商的發(fā)展離不開(kāi)在線支付的支持。在跨境電子商務(wù)的快速增長(zhǎng)的刺激下，網(wǎng)上支付的需求日益強(qiáng)烈，特別是第三方支付應(yīng)用，提升了境外購(gòu)物的交易效率。據(jù)艾瑞咨詢跨境支付市場(chǎng)報(bào)告，第三方支付平臺(tái)、商業(yè)銀行與專業(yè)匯款公司是我國(guó)使用比例最高的三種跨境轉(zhuǎn)賬匯款渠道。

跨境支付已具規(guī)模

目前，我國(guó)跨境支付市場(chǎng)可以分為三大類：第一類是涉足跨境網(wǎng)購(gòu)進(jìn)口電商、出口電商市場(chǎng)的境內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)，如支付寶；第二類是銀行，不僅支持跨境網(wǎng)購(gòu)進(jìn)口電商、出口電商，還覆蓋了境外ATM取款和刷卡消費(fèi)等國(guó)際卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)，除了銀行還有中國(guó)銀聯(lián)（銀聯(lián)在線支付本身也可看作是第三方支付機(jī)構(gòu)）；第三類是以PayPal為代表的提供全球在線收付款業(yè)務(wù)的成熟境外支付企業(yè)。跨境電商通過(guò)這三類企業(yè)的支付業(yè)務(wù)完成其支付環(huán)節(jié)。

伴隨著跨境支付市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，跨境電商收付匯/結(jié)售匯問(wèn)題，成為制約跨境電商發(fā)展的因素。特別是對(duì)于出口B2C電商而言，在2013年扶持政策出臺(tái)前，由于通常采取不走商業(yè)報(bào)關(guān)渠道的形式（報(bào)樣品、贈(zèng)品走郵件報(bào)關(guān)的方式），因此無(wú)法按照一般出口貿(mào)易模式，而是在收到外幣付款后進(jìn)行結(jié)匯。面對(duì)結(jié)匯難題出口電商平臺(tái)及賣家通常采取以下四種方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)：一是通過(guò)境內(nèi)個(gè)人賬戶，二是在境外設(shè)立離岸公司，三是境內(nèi)匯豐ATM取現(xiàn)（限于有匯豐銀行機(jī)構(gòu)的城市），四是“地下錢莊”。由于個(gè)人賬戶以及ATM機(jī)取現(xiàn)均有金額限制費(fèi)時(shí)繁瑣，因而不適于交易額較大的跨境支付；境外離岸公司存在進(jìn)入壁壘問(wèn)題，地下錢莊則處于法律灰色地帶得以繼續(xù)生存。

隨著第三方支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，以及監(jiān)管部門對(duì)其相關(guān)外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范性松綁，預(yù)計(jì)支付匯兌難題將得到解決。第三方支付為跨境電商企業(yè)提供資金交易通道，有望成為主要的跨境支付方式。

藍(lán)海深處起波瀾

跟大部分服務(wù)行業(yè)一樣，第三方支付是電商發(fā)展完善過(guò)程中的一個(gè)標(biāo)志，第三方支付行業(yè)的出現(xiàn)，意味著電商交易的風(fēng)險(xiǎn)被進(jìn)一步降低。此前中國(guó)的第三方支付一直局限于國(guó)內(nèi)電商，近年來(lái)隨著跨境電商的發(fā)展，第三方支付開(kāi)始向跨境支付邁進(jìn)。相較于物流、導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)等最先被挖掘的第三方服務(wù)行業(yè)，第三方跨境支付發(fā)展相對(duì)較晚，然而國(guó)內(nèi)第三方支付的豐富經(jīng)驗(yàn)，為跨境支付的發(fā)展起到了積極引導(dǎo)作用。

在產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)多元化，給消費(fèi)者跨境支付帶來(lái)便捷的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)成立后宣告，支付寶國(guó)際化的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是，2017年能夠服務(wù)2億至3億的海外用戶?！吧孓r(nóng)電商”、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和跨境電商服務(wù)將成為未來(lái)重點(diǎn)布局的三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。螞蟻金服的數(shù)據(jù)顯示國(guó)際化業(yè)務(wù)在加速拓展。目前支付寶在海外的用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1785萬(wàn)，分布在俄羅斯、美國(guó)、巴西、西班牙及中國(guó)香港、臺(tái)灣和新加坡等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。海外有超過(guò)2000個(gè)簽約商戶支持支付寶收款，覆蓋主流貨幣14種。支付寶海外購(gòu)物退稅業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋韓國(guó)及歐洲十幾個(gè)國(guó)家。

在巨大市場(chǎng)份額的吸引下，上市公司紛紛涉足該領(lǐng)域。東方航空、小商品城、深圳機(jī)場(chǎng)、生意寶、百元褲業(yè)、“東方國(guó)際”等企業(yè)的加入，使它們的業(yè)務(wù)覆蓋第三方跨境支付、物流、電商平臺(tái)、商品供貨等多個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)包括中國(guó)銀聯(lián)、快錢、匯付天下等第三方支付龍頭企業(yè)，在積極部署跨境支付相關(guān)業(yè)務(wù)。中國(guó)電子商務(wù)研究中心互聯(lián)網(wǎng)金融部分析指出，跨境支付目前來(lái)看還處于藍(lán)海。以支付寶為例，配合阿里巴巴全球化戰(zhàn)略，一方面是保持本身用戶黏性，培養(yǎng)普及支付寶在海外的商戶，同時(shí)打通資金流動(dòng)擴(kuò)展海外市場(chǎng)，擴(kuò)大移動(dòng)支付規(guī)模。第三方支付企業(yè)介入跨境支付業(yè)務(wù)，最受益的是中小企業(yè)和個(gè)人用戶。解決中小企業(yè)在跨境貿(mào)易中存在的資金結(jié)算難題，并使得貿(mào)易往來(lái)資金跨境轉(zhuǎn)移的個(gè)人，可以享受更低的手續(xù)費(fèi)。

看好進(jìn)口支付前景

對(duì)于進(jìn)口電商第三方支付行業(yè)的發(fā)展如何看待？雖然隨著進(jìn)口電商的興起還沒(méi)有多久，仍有不少進(jìn)口電商賣家采取傳統(tǒng)的跨境支付手段進(jìn)行交易結(jié)算，但是不容置疑的是隨著進(jìn)口電商進(jìn)一步發(fā)展，第三方支付行業(yè)作用將會(huì)越來(lái)越明顯。其中進(jìn)口企業(yè)的第三方支付展現(xiàn)的前景將十分可觀。

目前第三方支付相較于傳統(tǒng)的跨境支付手段，至少有四個(gè)優(yōu)勢(shì)很明顯：節(jié)約成本，節(jié)省企業(yè)兩次或多次匯兌引起的匯兌成本，第三方一般直接就將人民幣轉(zhuǎn)賬成企業(yè)所需的幣種，只有一次匯兌，收取的手續(xù)費(fèi)成本比銀行要低，此其一。門檻低、更便利。第三方只需貿(mào)易/服務(wù)合同、協(xié)議，且由第三方統(tǒng)一進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)，無(wú)需企業(yè)另外開(kāi)立進(jìn)出口核查賬戶、公私戶均可，此其二。提高效率，加快結(jié)算速度。通過(guò)第三方跟境外銀行結(jié)算最快為T+0，最慢為T+3，T是指天數(shù)且是工作日，此其三。適用性廣。可以隨時(shí)隨地跟境外銀行進(jìn)行資金結(jié)算，此其四。

除此之外，進(jìn)口電商采用第三方支付的優(yōu)勢(shì)更在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。使用進(jìn)口第三方支付的全程交易數(shù)據(jù)，都將納入海關(guān)系統(tǒng)監(jiān)管，前端電商交易數(shù)據(jù)、中端換購(gòu)匯和行郵稅數(shù)據(jù)、終端物流信息和消費(fèi)者個(gè)人征信信息均可追溯，責(zé)任可查，可以很大程度提升跨境電商的交易信譽(yù)度與競(jìng)爭(zhēng)力。更重要的是進(jìn)口第三方支付符合外匯管理要求?；谏鲜鲈蜻M(jìn)口第三方支付行業(yè)備受看好。

跨境龍頭誰(shuí)堪擔(dān)當(dāng)

雖然進(jìn)口第三方支付行業(yè)隨著進(jìn)口電商發(fā)展而迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)，但是否意味著新興的跨境支付公司將會(huì)因此崛起？分析結(jié)果其實(shí)未必如此。老牌國(guó)內(nèi)支付公司瞄準(zhǔn)的是進(jìn)口跨境支付業(yè)務(wù)，有能力的平臺(tái)甚至自建了支付體系。對(duì)于各進(jìn)口電商平臺(tái)的第三方支付，絕大部分平臺(tái)主要依賴的是國(guó)內(nèi)支付成長(zhǎng)起來(lái)的客戶。受到歡迎的有支付寶、微信支付、銀聯(lián)支付等方式。

支付寶的操作方式簡(jiǎn)單是國(guó)內(nèi)最常用的支付載體，國(guó)際支付主要的第三方平臺(tái)非支付寶莫屬已經(jīng)沒(méi)有大的爭(zhēng)議。未來(lái)兩年支付寶的國(guó)際化還會(huì)堅(jiān)持以中國(guó)為原點(diǎn)的策略，服務(wù)中國(guó)消費(fèi)者到海外消費(fèi)，滿足海外消費(fèi)者到中國(guó)消費(fèi)的需求。選擇重點(diǎn)市場(chǎng)，把支付寶帶到出境電商進(jìn)入的當(dāng)?shù)貒?guó)家，服務(wù)當(dāng)?shù)貒?guó)本土市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)其他第三方支付正在迎頭趕上。天貓國(guó)際依靠淘寶的支付體系，京東全球購(gòu)依賴于自身的支付體系，唯品會(huì)則主要依靠支付寶和微信支付和銀聯(lián)支付，聚美優(yōu)品則以支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)在線和百度錢包為主。

年初的《關(guān)于上海支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境人民幣業(yè)務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》，帶動(dòng)了跨境支付快速發(fā)展，《意見(jiàn)》是第三方支付中細(xì)分領(lǐng)域重要的標(biāo)準(zhǔn)，有利于第三方跨境支付企業(yè)的搶先布局，有利于擴(kuò)展本身用戶規(guī)模，帶來(lái)更多利益空間?？缇持Ц陡鷩?guó)內(nèi)支付不同，進(jìn)入者被限制一定門檻。就跨境電商出口來(lái)說(shuō)，存在因目標(biāo)地區(qū)網(wǎng)購(gòu)人群的支付方式、習(xí)慣、監(jiān)管方式不同，導(dǎo)致支付方式的不同，在對(duì)跨境支付企業(yè)形成制約的同時(shí)，也帶來(lái)了創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)會(huì)。

積極站臺(tái)，建立知名度

新興支付公司缺乏的是信譽(yù)度和知名度，今后主要還是要多方轉(zhuǎn)化加以提升，趁新興支付平臺(tái)還不完善打好基礎(chǔ)擴(kuò)充地盤，未來(lái)的前景是很可觀的。第三方支付開(kāi)展境外支付，需要在線上與線下路演與站臺(tái)。道理就在于與大人物站在一起排拍照片，或許根本沒(méi)人理會(huì)你。但是在多張大人物們的合照中都出現(xiàn)了你，即便都是站在最邊上，因?yàn)槌鲧R率高了就會(huì)有人注意到你。新型的第三方跨境支付平臺(tái)開(kāi)始的時(shí)候沒(méi)有知名度，但是合作方多了各大平臺(tái)上都有露面，漸漸地就會(huì)被消費(fèi)者和賣家所注意。會(huì)有更多的機(jī)會(huì)等著第三方跨境支付的光顧。

銀聯(lián)國(guó)際去年10月宣布在韓國(guó)開(kāi)通跨境移動(dòng)支付服務(wù)，首次在境外開(kāi)通了該項(xiàng)業(yè)務(wù)?？戾X作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息化金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，萬(wàn)達(dá)與之戰(zhàn)略合作后，在上海自貿(mào)區(qū)政策支持下，推出了外卡收單、海外購(gòu)、一體化結(jié)購(gòu)匯、人民幣跨境等支付產(chǎn)品，并將與各方聯(lián)手加速跨境電子商務(wù)模式的創(chuàng)新，幫助商戶在獲得更大的發(fā)展空間。匯付天下由中國(guó)金融行業(yè)資深管理人士組成，自今年2月啟動(dòng)跨境人民幣支付業(yè)務(wù)后。宣布“1+3”集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)模式，宣布旗下成立三家子公司匯付數(shù)據(jù)、匯付金融、匯付科技……眾多具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的第三方支付企業(yè)，都希望在這個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)中分得一杯羹。

第三方支付企業(yè)應(yīng)對(duì)跨境市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，在改變我國(guó)的支付體系和清算體系的同時(shí)，也將風(fēng)險(xiǎn)集中在了企業(yè)本身。專家分析未來(lái)監(jiān)管部門呵護(hù)第三方支付業(yè)態(tài)，應(yīng)當(dāng)形成支付企業(yè)、清算機(jī)構(gòu)、銀行以及商家分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈，將第三方支付的便捷優(yōu)勢(shì)與銀行的風(fēng)控優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來(lái)。而在行業(yè)規(guī)范方面，應(yīng)當(dāng)著力于解決沉淀資金利息歸屬、代收代付的法律定位等問(wèn)題，以減少行業(yè)糾紛惡性競(jìng)爭(zhēng)。

必須正視以下問(wèn)題

創(chuàng)新必然伴隨著風(fēng)險(xiǎn)。第三方支付雖然已經(jīng)納入監(jiān)管，央行采用發(fā)放牌照的方式進(jìn)行了規(guī)范，但是隨著不斷創(chuàng)新以及向金融各個(gè)領(lǐng)域跨界延伸，對(duì)其監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以及法律性質(zhì)的界定仍然存在滯后性。監(jiān)管范圍之外的新平臺(tái)也在源源不斷進(jìn)入市場(chǎng)。其潛在的技術(shù)、信用及政策風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)引起公眾的關(guān)注。

1.風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。在電子支付流程中，資金會(huì)在第三方支付服務(wù)商滯留，出現(xiàn)資金沉淀，如缺乏有效的流動(dòng)性管理，則可能存在資金安全和支付的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)立支付結(jié)算賬戶先收買家款項(xiàng)，后付款給賣家，實(shí)際已突破了現(xiàn)有的諸多特許經(jīng)營(yíng)的限制，可能為非法轉(zhuǎn)移資金和套現(xiàn)提供便利，形成潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)。

2.法律、法規(guī)問(wèn)題。從支付認(rèn)證、支付標(biāo)準(zhǔn)和交易公開(kāi)性的角度看，必須考慮建立標(biāo)準(zhǔn)，為工商管理、稅收管理和政府的行業(yè)管理提供技術(shù)、政策準(zhǔn)備。防范支付風(fēng)險(xiǎn)、保證資金安全、維護(hù)廣大商戶和用戶在電子支付活動(dòng)中的合法權(quán)益。

3.惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。支付行業(yè)損害支付服務(wù)，帶來(lái)電子商務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)的專業(yè)電子支付公司已經(jīng)超過(guò)40家，多數(shù)支付公司與銀行之間采用純技術(shù)網(wǎng)關(guān)接入服務(wù)，容易造成市場(chǎng)嚴(yán)重同質(zhì)化，挑起支付公司之間激烈的價(jià)格戰(zhàn)。由此導(dǎo)致利潤(rùn)削減超過(guò)市場(chǎng)增長(zhǎng)，慣用的價(jià)格營(yíng)銷策略，將吞下了利潤(rùn)被攤薄的苦果。

4.業(yè)務(wù)革新問(wèn)題。全球擁有手機(jī)的人多于擁有電腦的人，相對(duì)于單純網(wǎng)上支付，移動(dòng)支付領(lǐng)域?qū)⒂懈蟮淖鳛?。支付服?wù)客觀上提供了金融業(yè)務(wù)擴(kuò)展和金融增值服務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍明確并且要推行革新。所以第三方支付能否在移動(dòng)支付浪潮來(lái)臨的時(shí)候改進(jìn)業(yè)務(wù)模式，將決定最終獲得新的發(fā)展。

5.資格認(rèn)知、保護(hù)問(wèn)題。第三方支付結(jié)算屬于非銀行類金融業(yè)務(wù)，監(jiān)管銀行將以牌照的形式提高門檻。因此第三方支付公司面臨的挑戰(zhàn)不僅是如何贏利，更重要的是能否拿到業(yè)務(wù)牌照，以繼續(xù)為市場(chǎng)支付清算提供服務(wù)，贏得生存的權(quán)利。