黃 賓

（浙江水利水電學(xué)院 經(jīng)管學(xué)院，杭州 310018）

引言

20世紀(jì)后半期，以資本為紐帶，以全球價(jià)值鏈主導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)垂直分解和地域集中為體現(xiàn)，生產(chǎn)方式、貿(mào)易過程和人員流動等產(chǎn)業(yè)組織內(nèi)容均呈現(xiàn)出不同以往的特征，世界經(jīng)濟(jì)格局由此發(fā)生深刻變化。與此相伴的是跨區(qū)域群體投資行為的日漸增多。日資光機(jī)電企業(yè)集中投資浙江平湖，奧康集團(tuán)攜配套企業(yè)投資重慶璧山……不斷涌現(xiàn)的跨區(qū)域群體投資行為，及其與產(chǎn)業(yè)集群升級之間的復(fù)雜關(guān)系，正逐漸成為政策制定者、企業(yè)管理者和理論研究者的關(guān)注重點(diǎn)。順向思維慣性使得這些關(guān)注更多聚焦于投資指向地（遷入地），相比而言，遷出地卻少有問津。然而，對遷入地產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生重要影響的跨區(qū)域群體投資，其自身投資的規(guī)模、質(zhì)量和持續(xù)性等關(guān)鍵因素，卻又強(qiáng)烈依賴于遷出地產(chǎn)業(yè)集群，因此，遷出地與群體投資之間關(guān)系應(yīng)該是研究的前提和基礎(chǔ)。筆者在清晰界定跨區(qū)域群體投資內(nèi)涵基礎(chǔ)上，深入研究其與遷出地產(chǎn)業(yè)集群升級之間的互動影響機(jī)理和作用傳導(dǎo)機(jī)制，彌補(bǔ)該部分理論研究空白，為今后系統(tǒng)研究群體投資與遷出地、遷入地集群升級三者間關(guān)系奠定基礎(chǔ)。

一、跨區(qū)域群體投資的內(nèi)涵界定

雖然跨區(qū)域群體投資行為已遠(yuǎn)非個案，但相關(guān)理論研究成果卻不多見，僅在模式總結(jié)等方面有部分文獻(xiàn)[1]。究其緣由，跨區(qū)域群體投資與企業(yè)遷移、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)集群遷移之間的內(nèi)涵界定模糊是關(guān)鍵，因此，首先要清晰界定各類遷移行為。

雖然目前對企業(yè)遷移尚無公認(rèn)的定義，但將其視作企業(yè)由一個區(qū)位向另一個區(qū)位的轉(zhuǎn)移過程，是被絕大多數(shù)研究者所接受的定義。類似定義還包括企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動在空間上的再配置[2]，企業(yè)經(jīng)營活動的區(qū)位再選擇[3]。不論定義如何不同，總的來看，企業(yè)遷移被普遍認(rèn)為是企業(yè)微觀層面的遷移行為，既不強(qiáng)調(diào)宏觀產(chǎn)業(yè)層面，也不強(qiáng)調(diào)是否有聚集現(xiàn)象伴隨。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是指在資源供給或產(chǎn)品需求條件變化后，某些產(chǎn)業(yè)從一國或地區(qū)轉(zhuǎn)移到另一國或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)過程，是對產(chǎn)業(yè)構(gòu)成要素的國際或地區(qū)間移動的描述[4]。雖然產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大量企業(yè)遷移的結(jié)果[5]，但與企業(yè)遷移相比，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移關(guān)注的層面更宏觀，范圍更廣闊[6]。需要說明的是，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和企業(yè)遷移都不強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)聚集。

包括吉敏在內(nèi)的一些學(xué)者將產(chǎn)業(yè)集群遷移定義為一個地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群通過其中的主導(dǎo)企業(yè)帶動，整體遷移至另一個地區(qū)[7]。蒙丹將其具體定義為，一群原來在地理上集中、關(guān)系密切的企業(yè)群體，整體搬遷到另一個地區(qū)，企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系保持不變[8]。可以看出，以上定義強(qiáng)調(diào)兩層含義：在遷出地已經(jīng)聚集和整體性遷移。前一層含義的“已經(jīng)聚集”容易理解，只有這樣才能稱為“產(chǎn)業(yè)集群”；后一層含義的“整體性”表述卻過于絕對。Sammarra從集群遷移規(guī)模和程度的角度，將其分為復(fù)制性遷移和選擇性遷移[9]。前者即為整體性遷移，后者是指集群中某些價(jià)值鏈環(huán)節(jié)外遷，如生產(chǎn)，而另一些環(huán)節(jié)則保留在原地，如設(shè)計(jì)、研發(fā)和營銷。由此可見，集群遷移不僅包括整體性遷移（對應(yīng)遷出地產(chǎn)業(yè)空心化問題研究），還包括部分性遷移（對應(yīng)遷移帶動遷出地集群升級問題研究）。鑒于以上分析，在Porter關(guān)于產(chǎn)業(yè)集群定義的基礎(chǔ)上，本文認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群遷移是指在某一特定領(lǐng)域內(nèi)相互關(guān)聯(lián)的、在地理位置上集中的企業(yè)和機(jī)構(gòu)集合，將產(chǎn)業(yè)鏈中某些或全部環(huán)節(jié)外遷的過程[10]。

與產(chǎn)業(yè)集群遷移屬于同一概念范疇的跨區(qū)域群體投資則是指在某一領(lǐng)域內(nèi)相互關(guān)聯(lián)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)集合，集中投資于某一地理區(qū)域內(nèi)的過程?？鐓^(qū)域群體投資和產(chǎn)業(yè)集群遷移都是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的特殊形式——強(qiáng)調(diào)“產(chǎn)業(yè)聚集”的產(chǎn)業(yè)遷移，區(qū)別在于，前者只強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)在遷入地聚集，而后者則強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)在遷出地已經(jīng)聚集（表1）。對于整體性遷移，兩者基本類似，只是關(guān)注重點(diǎn)不同；對于部分性遷移，兩者存在較大差別，此時的跨區(qū)域群體投資（一般是成熟或標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品生產(chǎn)過程中部分環(huán)節(jié)的集中轉(zhuǎn)移投資）在“產(chǎn)業(yè)集群形成”過程中扮演重要角色[11]，也可被認(rèn)為是“產(chǎn)業(yè)集群形成”的重要形式，但是并非“產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移”。

表1 產(chǎn)業(yè)集群遷移和跨區(qū)域群體投資對比

由此可見，跨區(qū)域群體投資的聚集要求只針對遷入地，不針對遷出地，因此其形式可以是原來分散各地的關(guān)聯(lián)企業(yè)集中投資于某地（由分散走向集中），如2001年北京首信諾基亞移動通信有限公司與包括北京京長科國際電子有限公司、三洋能源有限公司等在內(nèi)的15家分散于國內(nèi)外各地的移動通信設(shè)備配套廠商一道，投資興建了北京星網(wǎng)工業(yè)園；也可以是原來已經(jīng)聚集某地的關(guān)聯(lián)企業(yè)集中投資于另一地（由集中走向集中），如2003年浙江溫州的奧康集團(tuán)攜已經(jīng)聚集于溫州鞋業(yè)工業(yè)園中的溫州長城鞋材、裕華鞋業(yè)等8家配套企業(yè)，集中投資重慶市璧山縣，打造“中國西部鞋都”；還可以是原來已經(jīng)聚集的關(guān)聯(lián)企業(yè)，會同分散各地的另外一些關(guān)聯(lián)企業(yè)，到另一地集中投資（兼有以上兩種形式），如2004年浙江寧波的奧克斯集團(tuán)組織已經(jīng)和還未聚集在一起的10家空調(diào)配套企業(yè)，集中投資建立了南昌工業(yè)園。

二、互動影響機(jī)理

如前所述，跨區(qū)域群體投資的遷入地只有一種情形：集中，而遷出地情形較為復(fù)雜：集中、分散或兩者兼有。正因如此，遷出地視角的跨區(qū)域群體投資研究目前仍是空白。雖然遷出地會出現(xiàn)多種可能情形，但產(chǎn)業(yè)實(shí)踐發(fā)展和理論研究的主流與趨勢都集中在產(chǎn)業(yè)集群化。因此，本部分基于遷出地視角，主要討論跨區(qū)域群體投資與遷出地產(chǎn)業(yè)集群升級之間的互動影響機(jī)理（圖1）。

互動機(jī)理遵循“跨區(qū)域群體投資→行為影響過程→遷出地產(chǎn)業(yè)集群升級→進(jìn)一步升級要達(dá)到的目的→跨區(qū)域群體投資”的循環(huán)邏輯，即實(shí)施跨區(qū)域群體投資行為后，在遷出地產(chǎn)生相應(yīng)影響，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)遷出地集群升級，而集群進(jìn)一步升級希望達(dá)到的目的，又影響接下來的跨區(qū)域群體投資行為。其中，行為影響過程由兩個遞進(jìn)的子過程組成：群體投資對遷出地企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生直接影響，大量企業(yè)影響的累加又會在集群層面上產(chǎn)生相應(yīng)效應(yīng)，這是量變過程；不同的集群效應(yīng)導(dǎo)致不同的集群升級結(jié)果，從而實(shí)現(xiàn)遷出地集群升級目的，這是質(zhì)變過程。下面對各主要部分做進(jìn)一步討論。

圖1 跨區(qū)域群體投資與遷出地產(chǎn)業(yè)集群升級間互動影響機(jī)理

按照目的不同，群體投資可分為4種類型：尋求資源型、尋求市場型、尋求效率型和尋求戰(zhàn)略資產(chǎn)型。尋求資源型是指由于在遷出地缺乏集群發(fā)展所需的關(guān)鍵資源，包括礦產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品、非熟練廉價(jià)勞力等，而產(chǎn)生的以尋求關(guān)鍵資源為主要目的的群體投資行為。前述的奧康集團(tuán)案例以獲取西部地區(qū)的大量廉價(jià)勞力為目的，屬于尋求資源型。尋求市場型是指遷出地市場已相對飽和，但由于貿(mào)易障礙存在或運(yùn)輸成本過高而又很難開拓目標(biāo)市場，因此產(chǎn)生以接近目標(biāo)市場、繞開貿(mào)易壁壘、降低運(yùn)輸成本為主要目的，集中投資于目標(biāo)市場的行為。前述的北京首信諾基亞案例以瞄準(zhǔn)中國市場為主要目的，屬于尋求市場型。尋求效率型是指由于遷出地集群的要素成本缺乏比較優(yōu)勢，集中投資于具備優(yōu)勢的地區(qū)后，可以降低成本，提高效率；還可能由于某個集群的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步專業(yè)化，與其他地區(qū)的同類環(huán)節(jié)集中后形成新的集群，以獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)或范圍經(jīng)濟(jì)效益。以下兩個案例均屬于尋求效率型。從20世紀(jì)80年代開始，由于勞動成本缺乏比較優(yōu)勢，日本的電子和汽車組裝業(yè)以尋求效率為目的集中投資東亞，保證了日本同類產(chǎn)品的全球價(jià)格競爭優(yōu)勢。隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)發(fā)展不斷細(xì)分，工業(yè)生產(chǎn)的重要一環(huán)——模具生產(chǎn)，逐漸從各自產(chǎn)品生產(chǎn)鏈中分離出來并集中，形成了以浙江黃巖為中心的專業(yè)化模具產(chǎn)業(yè)集群，涵蓋模具設(shè)計(jì)與生產(chǎn)、設(shè)備制造與修配、人員培訓(xùn)與組織等諸多領(lǐng)域，涉及2 000余家企業(yè)和5萬余名從業(yè)人員，多個產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率因此得到大幅提高。尋求戰(zhàn)略資產(chǎn)型強(qiáng)調(diào)通過群體投資的合力，獲取技術(shù)知識、學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、品牌商標(biāo)、管理專長和組織能力等戰(zhàn)略資產(chǎn)。區(qū)別于前3種類型低層次的集群生存特征，該類型體現(xiàn)出高層次的集群發(fā)展特征。20世紀(jì)90年代開始，以獲取關(guān)鍵技術(shù)為主要目的，韓國的三星、LG等企業(yè)集中投資美國的高清電視、光學(xué)半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)，快速獲得了戰(zhàn)略性資產(chǎn)，提升了集群網(wǎng)絡(luò)的整體實(shí)力。

跨區(qū)域群體投資在遷出地最直接的影響結(jié)果出現(xiàn)在集群企業(yè)層面上，包括獲得低成本的關(guān)鍵生產(chǎn)要素、企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大并獲得規(guī)模效益、生產(chǎn)成本下降、勞動生產(chǎn)率提高、轉(zhuǎn)移低效益環(huán)節(jié)并專注于高效益環(huán)節(jié)、獲得核心技術(shù)和戰(zhàn)略資產(chǎn)等。

企業(yè)層面上影響結(jié)果的累加，逐漸在產(chǎn)業(yè)集群層面上產(chǎn)生三個效應(yīng)：遷移效應(yīng)、關(guān)聯(lián)效應(yīng)、競爭與示范效應(yīng)。遷移效應(yīng)體現(xiàn)在集群內(nèi)不具比較優(yōu)勢的環(huán)節(jié)向外遷移并再次聚集后，利用當(dāng)?shù)匾氐某杀緝?yōu)勢或同類環(huán)節(jié)的聚集優(yōu)勢，對遷出地集群升級做出貢獻(xiàn)。具體表現(xiàn)在兩個方面：一是遷移后沉淀要素得到釋放，用于遷出地集群其他優(yōu)勢環(huán)節(jié)的發(fā)展；二是投資收益回流遷出地，用于改造整體產(chǎn)業(yè)集群。關(guān)聯(lián)效應(yīng)可細(xì)分為前向關(guān)聯(lián)效應(yīng)和后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)。其中前向關(guān)聯(lián)效應(yīng)是指集中投資于集群產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，通過需求由下而上對其他環(huán)節(jié)產(chǎn)生影響。具體分別體現(xiàn)在量和質(zhì)兩個方面：一是需求的增加刺激遷出地?cái)U(kuò)大集群規(guī)模；二是高標(biāo)準(zhǔn)的需求促進(jìn)遷出地集群提高整體層次和開放度。后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)是則通過對上游環(huán)節(jié)的集中投資，使遷出地?cái)[脫資源束縛，專注于下游環(huán)節(jié)的專業(yè)化。競爭與示范效應(yīng)是指遷出地引入先進(jìn)的技術(shù)和管理后，在集群中產(chǎn)生的競爭和示范作用，或者由于新集群中同質(zhì)化產(chǎn)品競爭引發(fā)的強(qiáng)烈創(chuàng)新意識。

Kaplinsky等人基于價(jià)值鏈，將產(chǎn)業(yè)集群升級結(jié)果概括為過程升級、產(chǎn)品升級、功能升級和鏈的升級[12]。其中，過程升級是指在集群價(jià)值鏈中引入了新的生產(chǎn)組織系統(tǒng)或新技術(shù)，從而提高投入產(chǎn)出效率；產(chǎn)品升級是指集群企業(yè)的產(chǎn)品線變得更為復(fù)雜，研發(fā)出了新的產(chǎn)品，提供了比競爭對手質(zhì)量更好的產(chǎn)品；功能升級是指在同一集群價(jià)值鏈中，由附加值較低的功能向更高附加值的功能攀升，比如，由生產(chǎn)制造功能攀升到研發(fā)、品牌等功能；鏈的升級是指所由所在集群價(jià)值鏈升級至新的、價(jià)值更高的相關(guān)集群價(jià)值鏈。這四種升級結(jié)果層次由低至高，但不論何種結(jié)果出現(xiàn)，即認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群獲得升級。

三、作用傳導(dǎo)機(jī)制

（一）尋求資源型

產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展過程中，一般會遇到由于關(guān)鍵資源短缺造成的集群發(fā)展瓶頸問題，在高耗能、資源依賴和低端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群中該問題尤為突出。有效解決的方法是在資源豐富地區(qū)集中投資，以轉(zhuǎn)移集群產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，由此引發(fā)尋求資源型跨區(qū)域群體投資。這是集群發(fā)展的早期階段，為突破關(guān)鍵資源束縛而采取的常見的群體投資行為。由于遷出地集群獲得關(guān)鍵生產(chǎn)要素，解決了資源瓶頸問題，上游產(chǎn)品成本也隨之下降。集群效應(yīng)體現(xiàn)在：（1）集群要素獲得釋放并用于上下游產(chǎn)業(yè)鏈的過程協(xié)調(diào)、新產(chǎn)品的開發(fā)等；（2）充裕資源保證遷出地可以集中發(fā)展下游專業(yè)化，集群的產(chǎn)品更優(yōu)質(zhì)，集群的功能更集中。

目前，我國東部沿海地區(qū)一些嚴(yán)重依賴資源的低端制造業(yè)集群正面臨日趨嚴(yán)峻的資源瓶頸，原材料、能源、土地、廉價(jià)勞力或嚴(yán)重匱乏，或成本高企，亟待集群轉(zhuǎn)型升級?？紤]到生產(chǎn)設(shè)備及人力資本專用性、沉沒成本、產(chǎn)品短期內(nèi)仍有市場需求等原因，采取集群上游企業(yè)集中投資于資源豐富地區(qū)的方式，轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈上游的資源環(huán)節(jié)，遷出地則保留中下游環(huán)節(jié)，以漸進(jìn)遷移方式避免遷出地產(chǎn)業(yè)空心化并導(dǎo)致集群衰落，要素釋放和專業(yè)化也為集群向更高層次升級提供保障。

（二）尋求市場型

考慮到運(yùn)輸成本及貿(mào)易壁壘，集群企業(yè)傾向于抱團(tuán)投資到主要目標(biāo)市場，產(chǎn)生尋求市場型跨區(qū)域群體投資。在集群發(fā)展的規(guī)模擴(kuò)張階段，產(chǎn)品已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化且市場擴(kuò)大受阻時，這是常見的群體投資形式。集群效應(yīng)體現(xiàn)在：（1）遷入地投資收益回流并用于新產(chǎn)品研發(fā)；（2）需求變化影響遷出地集群規(guī)模、層次和開放度，集群自我調(diào)整組織過程和產(chǎn)品以適應(yīng)需求變化；（3）同質(zhì)化產(chǎn)品的競爭促進(jìn)遷出地集群升級產(chǎn)品，并最終可能將自身定位于研發(fā)、品牌等總部功能。

我國一些已經(jīng)成熟的集群，如家電、摩托集群等，進(jìn)一步發(fā)展需要規(guī)?；氖袌鲎鲋危鄶?shù)集群因此瞄準(zhǔn)龐大的海外市場。集群一般采取到主要海外市場投資建廠的方式繞開壁壘，降低成本。遷出地集群生產(chǎn)并出口關(guān)鍵零部件，遷入地組裝完成后就地銷售。遷出地集群因?yàn)橥顿Y收益回流、市場規(guī)模擴(kuò)大、需求層次提升、功能從新定位等贏得升級機(jī)會。

（三）尋求效率型

當(dāng)尋求資源和市場的集群外延式發(fā)展紅利逐漸消失時，就進(jìn)入集群內(nèi)涵式發(fā)展階段，最常見的就是尋求效率型跨區(qū)域群體投資行為。集群效應(yīng)體現(xiàn)在：（1）遷出地要素資源釋放并用于改造和更新低效過程和產(chǎn)品；（2）遷入地的高效要素收益保證遷出地集群升級資金；（3）遷入和遷出地的要素效率差異是遷出地集群過程、產(chǎn)品和功能升級的重要推動力。

目前，我國江浙、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的大部分產(chǎn)業(yè)集群正遵循全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“雁陣?yán)碚摗?，以尋求效率型跨區(qū)域群體投資為主要形式，由集群龍頭企業(yè)攜主要配套企業(yè)集中投資到要素效率更高的地區(qū)，如我國中西部地區(qū)。在獲取更高要素邊際收益的同時，積極升級改造遷出地集群。

（四）尋求戰(zhàn)略資產(chǎn)型

長遠(yuǎn)來看，集群持續(xù)發(fā)展必須依靠戰(zhàn)略資產(chǎn)，而得到戰(zhàn)略資產(chǎn)的方式包括內(nèi)部培育和外部獲取兩種，外部獲取過程就是尋求戰(zhàn)略資產(chǎn)型跨區(qū)域群體投資。集群效應(yīng)體現(xiàn)在：（1）直接獲得戰(zhàn)略資產(chǎn)，使得原計(jì)劃用于培育這些戰(zhàn)略資產(chǎn)的要素資源得以釋放，再加上戰(zhàn)略資產(chǎn)的投資收益，可共同用于改造集群過程和產(chǎn)品。（2）不同的戰(zhàn)略資產(chǎn)可能分別產(chǎn)生前向和后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)，不僅能產(chǎn)生前三種類型的集群升級，還可能由于得到新的品牌或渠道而獲得鏈的躍升。（3）引入新的管理所產(chǎn)生的示范效應(yīng)會在集群中溢出，引發(fā)集群的過程和產(chǎn)品升級。

全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的持續(xù)蔓延使得很多歐美公司出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營問題，對戰(zhàn)略資產(chǎn)嚴(yán)格把控的局面開始松動，這對一直以來渴望獲得包括技術(shù)專利、管理經(jīng)驗(yàn)、品牌商標(biāo)、渠道網(wǎng)點(diǎn)在內(nèi)的戰(zhàn)略資產(chǎn)的我國企業(yè)而言無疑是重要機(jī)會。我國同類企業(yè)可以抱團(tuán)投資于這些歐美公司及其所在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵企業(yè)，以群體投資合力賺取戰(zhàn)略資產(chǎn)效益。

需要指出的是，同一個集群可以兼有多種群體投資形式，譬如浙江紹興的襪業(yè)集群，在集中投資上游棉紡企業(yè)尋求資源的同時，也可以到我國中西部、東南亞各國集中投資建廠尋求效率，還可以并購歐美品牌尋求市場和戰(zhàn)略資產(chǎn)。同一種跨區(qū)域群體投資行為也往往兼有多種目的，譬如前述日資光機(jī)電企業(yè)集中投資浙江平湖，既有尋求市場也有尋求效率的考慮。

結(jié)語

隨著我國產(chǎn)業(yè)聚集和開放的程度不斷擴(kuò)大，外向轉(zhuǎn)移成為常態(tài)。孤立和分散的轉(zhuǎn)移行為很難生存，取而代之的是抱團(tuán)群體投資形式。在我國外商投資地位逐漸被對外投資所取代的趨勢背景下，又因與“騰龍換鳥”的轉(zhuǎn)型升級命題緊密相關(guān)，遷出地產(chǎn)業(yè)集群升級和跨區(qū)域群體投資之間的關(guān)系尤其受到關(guān)注，值得進(jìn)一步研究。

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