移動(dòng)支付打響入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)

藍(lán)戈智庫(kù) | 舒文瓊

近日沃爾瑪宣布深圳25家店內(nèi)能刷支付寶購(gòu)物，無獨(dú)有偶的是微信近期亦與家樂福、好鄰居、京客隆等超市展開支付合作。隨著大型商超的加盟助力，移動(dòng)支付獲得了前所未有的發(fā)展動(dòng)力，針對(duì)支付入口的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也已全面打響。

移動(dòng)支付態(tài)勢(shì)良好

自今年“兩會(huì)”在政府工作報(bào)告中提出“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略之后，互聯(lián)網(wǎng)這股旋風(fēng)就席卷到了越來越多的行業(yè)。作為與互聯(lián)網(wǎng)先行融合的金融業(yè)尤其受到關(guān)注，那么，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況如何？作為互聯(lián)網(wǎng)金融中的典型應(yīng)用，移動(dòng)支付的發(fā)展情況又怎樣？

近日第三方移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)公司TalkingData發(fā)布了《移動(dòng)金融應(yīng)用行業(yè)報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，2015年第一季度我國(guó)移動(dòng)金融應(yīng)用行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到7.6億，較2014年同期增長(zhǎng)130.7%，移動(dòng)金融整體增長(zhǎng)迅速。

就性別分布來看，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶中男性比例較高（57.8%）所不同的是，移動(dòng)金融用戶性別分布較為均衡，整體來看女性用戶還更多一些（52.2%）。男女用戶在具體應(yīng)用上呈現(xiàn)出不同的興趣愛好，男性用戶相對(duì)喜歡證券和理財(cái)產(chǎn)品，而女性用戶更偏愛銀行和生活應(yīng)用。在年齡分布上，移動(dòng)金融用戶呈年輕化趨勢(shì)，“80后”中青年用戶成為移動(dòng)金融的中堅(jiān)力量，占比達(dá)52.7%。從地區(qū)分布來看，三線及以下城市移動(dòng)金融用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)195.3%，遠(yuǎn)超一二線城市。

移動(dòng)金融包括證券、理財(cái)、銀行、生活應(yīng)用、支付、保險(xiǎn)等。就支付業(yè)務(wù)來看，雖然在應(yīng)用數(shù)量上排名靠后，只占所有應(yīng)用總數(shù)的8.6%，但是用戶規(guī)模遠(yuǎn)超銀行、生活應(yīng)用、理財(cái)和證券。所以總體來看，移動(dòng)支付發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，未來增長(zhǎng)前景可觀。

TalkingData也對(duì)移動(dòng)支付的使用情況進(jìn)行了調(diào)查，結(jié)果顯示：在移動(dòng)支付應(yīng)用中，支付寶錢包的覆蓋率為35.03%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)排在首位；支持NFC支付的翼支付錢包和OPPO手機(jī)錢包擠進(jìn)覆蓋率Top10，而OPPO手機(jī)錢包的活躍與覆蓋比超過90%，用戶接受程度較高；新興的支付方式正逐漸興起。在移動(dòng)支付應(yīng)用中，支付寶錢包的覆蓋率最高，且保持良性增長(zhǎng)；而翼支付錢包和OPPO手機(jī)錢包的增長(zhǎng)速度最快，其中翼支付錢包甚至增長(zhǎng)了100倍。

入口爭(zhēng)奪激戰(zhàn)正酣

作為移動(dòng)金融領(lǐng)域較為成熟的業(yè)務(wù)之一，移動(dòng)支付向來是金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營(yíng)商的必爭(zhēng)之地。三大陣營(yíng)各有自己的“勢(shì)力范圍”，過去1年多來，三大陣營(yíng)圍繞自身優(yōu)勢(shì)展開爭(zhēng)奪，推出了二維碼支付、微信支付、HCE近場(chǎng)支付、電子現(xiàn)金支付等，而這些歸根結(jié)底都是對(duì)支付入口，也就是對(duì)支付場(chǎng)景的爭(zhēng)奪。

以“BAT”為例，阿里巴巴的支付寶具有絕對(duì)領(lǐng)先地位，2014年底，支付寶錢包活躍用戶數(shù)近2億，移動(dòng)支付日交易筆數(shù)超4500萬。另外兩家也不會(huì)讓支付寶獨(dú)享其美，2014年4月百度推出百度錢包，現(xiàn)已與全國(guó)126家銀行實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬功能對(duì)接；騰訊的財(cái)付通可支持微信支付、QQ錢包等業(yè)務(wù)平臺(tái)。

近期，阿里巴巴和微信針對(duì)線下超市展開了激烈爭(zhēng)奪。在全國(guó)很多一二線城市，紛紛推出了使用支付寶或者微信購(gòu)物的應(yīng)用。如果說此前兩家互聯(lián)網(wǎng)公司在各自的打車軟件上支持移動(dòng)支付覆蓋的是打車一族，那么如今紛紛進(jìn)駐超市，就將各自的支付平臺(tái)推廣到了更廣泛的客戶群體。

基于硬件設(shè)施進(jìn)行支付的應(yīng)用場(chǎng)景，例如NFC手機(jī)支付，過去曾是電信運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)公司和手機(jī)廠商也加快了對(duì)于這一場(chǎng)景的爭(zhēng)奪。

2013年底谷歌發(fā)布HCE，2014年HCE成為NFC支付的焦點(diǎn)分支技術(shù)，Visa、萬事達(dá)相繼推廣HCE技術(shù)。HCE技術(shù)通過云端存儲(chǔ)支付敏感信息，避免了對(duì)硬件SE安全元件的要求，繞開SIM卡和終端，互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入NFC支付的門檻降低。隨著HCE的快速崛起，互聯(lián)網(wǎng)公司有望大舉進(jìn)擊NFC支付領(lǐng)域。

2014年9月Apple Pay問世，Apple Pay的NFC與指紋識(shí)別的結(jié)合，免密支付成為新的發(fā)展方向。Apple Pay問世后，手機(jī)廠商開始參與到移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中，華為推出榮耀錢包、OPPO推出手機(jī)錢包、魅族推出mPay，手機(jī)廠商直接發(fā)布移動(dòng)支付產(chǎn)品的趨勢(shì)形成。

由電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機(jī)構(gòu)、手機(jī)廠商所掀起的移動(dòng)支付入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)全面打響。

或由此拉開差距

移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)各方熱衷于爭(zhēng)奪用戶的支付入口，對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生良性促進(jìn)作用。移動(dòng)支付過去多年發(fā)展得不溫不火，部分原因是支持移動(dòng)支付的商戶數(shù)目有限、售貨員缺乏對(duì)移動(dòng)支付的熟練掌握，而用戶也沒有使用移動(dòng)支付的動(dòng)力?，F(xiàn)在各方爭(zhēng)奪移動(dòng)支付入口，并推出相應(yīng)的促銷活動(dòng)，對(duì)于擴(kuò)大使用場(chǎng)景、激勵(lì)售貨員配合使用以及鼓勵(lì)用戶使用等都將產(chǎn)生積極作用。

對(duì)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)提供者而言，移動(dòng)支付的入口大戰(zhàn)更多帶來的是挑戰(zhàn)。尤其對(duì)于耕耘多年的金融機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)商而言，其所推動(dòng)的基于NFC的模式一直保持穩(wěn)步發(fā)展，而互聯(lián)網(wǎng)公司的新模式則迅速獲得了大量用戶，攪動(dòng)了移動(dòng)支付一池春水。

對(duì)此，移動(dòng)支付各方有必要對(duì)目前的入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)予以重視。因?yàn)樵诨ヂ?lián)網(wǎng)這個(gè)特殊領(lǐng)域，由于口碑傳播的影響，用戶一般使用的都是排名靠前的應(yīng)用，并且第一、第二、第三之間的市場(chǎng)份額會(huì)有非常大的差距，生存狀況也完全迥異。移動(dòng)支付屬于互聯(lián)網(wǎng)類應(yīng)用，也符合上述原則。對(duì)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)提供商而言，為了在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足，并能夠長(zhǎng)久發(fā)展下去，打好目前的入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)已成當(dāng)務(wù)之急。