12月3日，青島銀行股份有限公司于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，股票代號(hào)為3866.HK。

青島銀行本次全球共發(fā)售9.9億股，其中9億股為新股；每股發(fā)行價(jià)為4.75港元，公司集資總額為42.75億港元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，推動(dòng)該行業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。按集資凈額計(jì)，青島銀行是青島市融資規(guī)模最大的IPO，為山東省有史以來融資規(guī)模前三位，青島銀行也成為山東省首家登陸國(guó)際資本市場(chǎng)的銀行。

此次上市，青島銀行已引入瓴睿一帶一路投資公司、Keystone Group LTD.、濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司等6名基石投資者，共認(rèn)購(gòu)總額約32.23億港元的發(fā)售股份，約相當(dāng)于68.5%的發(fā)售股份?；顿Y者中包括互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺(tái)LendingClub的聯(lián)合創(chuàng)始人蘇海德，其所持合資公司將認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的20.2%，或2億股。

作為山東省最大的城商行，青島銀行經(jīng)過19年的探索與努力，以體制改革和科技創(chuàng)新為依托，轉(zhuǎn)變粗放的經(jīng)營(yíng)模式，提升資本管理水平，建立起完善的公司治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)扎根半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)，輻射山東，加快特色化經(jīng)營(yíng)、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，探索出新時(shí)期城商行創(chuàng)新發(fā)展的新思路。目前，青島銀行已在濟(jì)南、東營(yíng)、威海、淄博、德州、棗莊、煙臺(tái)、濱州等地設(shè)有8家異地分行、近90家網(wǎng)點(diǎn)。截至2015年9月30日，青島銀行的總資產(chǎn)近1，800億元人民幣，營(yíng)業(yè)收入達(dá)至36.25億元人民幣，相比上年同期增長(zhǎng)8.6%，資本充足率為13.15%。2012年至2014年?duì)I業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.0%，凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.5%，不良貸款率為1.27%，核心監(jiān)管指標(biāo)均表現(xiàn)優(yōu)異。根據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志2015年公布的世界千家銀行排名，青島銀行按2014年末總資產(chǎn)規(guī)模排名第434位，連續(xù)兩年入圍英國(guó)《銀行家》雜志世界銀行500強(qiáng)，連續(xù)4年榮獲“金融奧斯卡”一金龍獎(jiǎng)，連續(xù)8年被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)為全國(guó)最好的銀行（監(jiān)管評(píng)級(jí)二級(jí)），先后兩次榮獲金蟬獎(jiǎng)、金鉆獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

招行并購(gòu)金融三方向齊發(fā)力

“中國(guó)也已進(jìn)入并購(gòu)時(shí)代?！闭猩蹄y行副行長(zhǎng)唐志宏在近期舉行的“新常態(tài)新并購(gòu)”2015投資銀行高峰論壇上指出，并購(gòu)已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展最主要的方式之一。

招商銀行副行長(zhǎng)趙駒在論壇上也指出，從全球看，今年并購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)有4萬(wàn)億美元，超過了2007年金融危機(jī)之前水平。從國(guó)內(nèi)看，無(wú)論是中概股回歸還是跨境并購(gòu)，今年國(guó)內(nèi)的并購(gòu)無(wú)論是規(guī)模上還是數(shù)量上都超歷年。

基于此背景，招行正加緊發(fā)力并購(gòu)金融，特別是近期火熱的中概股回歸業(yè)務(wù)。

今年并購(gòu)行為在資本市場(chǎng)開始發(fā)揮更大的作用，提供更多的動(dòng)能，尤其是受境內(nèi)外市場(chǎng)估值差異、境內(nèi)人民幣貶值等因素的影響，這種特點(diǎn)更加明顯。

招行并購(gòu)金融主要包括上市公司并購(gòu)、國(guó)企改制、跨境收購(gòu)三大業(yè)務(wù)方向。據(jù)招商銀行投資銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，招行并購(gòu)金融經(jīng)過6年積累，已由單一的并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展為三大業(yè)務(wù)方向、十大業(yè)務(wù)模式的成熟體系，通過境內(nèi)外一體、股債式混合的創(chuàng)新綜合金融服務(wù)方案，結(jié)合境內(nèi)外資本市場(chǎng)不同的融資特點(diǎn)，針對(duì)性地滿足上市公司的橫向并購(gòu)、縱向整合以及國(guó)有企業(yè)改革、中國(guó)企業(yè)“走出去”和“退回來”等大型復(fù)雜跨境交易的融資需求。

2013年，招行承做了全國(guó)首單私募基金SPV并購(gòu)貸款，開始建立并購(gòu)創(chuàng)新型銀行的市場(chǎng)口碑；2014年，上市公司等各類并購(gòu)基金興起，招商銀行快速響應(yīng)市場(chǎng)，分別建立了表內(nèi)與表外承諾式并購(gòu)基金模式。而2015年則發(fā)力于中概股回歸業(yè)務(wù)。

據(jù)介紹，招行總行目前設(shè)有專門團(tuán)隊(duì)貼身服務(wù)于并購(gòu)核心客戶，并協(xié)助客戶境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)搜尋標(biāo)的，量身訂制收購(gòu)、融資一系列配套服務(wù)方案，并快速高效推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施落地。

目前招行并購(gòu)金融業(yè)務(wù)主要集中于TMT、醫(yī)藥醫(yī)療、大消費(fèi)、環(huán)保、新能源、高端制造等核心領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，招行已累計(jì)為170余戶企業(yè)提供并購(gòu)融資，支持了超過2000億元人民幣的并購(gòu)交易。其中2015年參與的并購(gòu)交易超過150筆，金額超過900億元，2016年預(yù)計(jì)能超過1200億元。